Ресей және ОПЕК

Әлемдегі мұнай өнеркәсібінің жағдайы

Жоспары:

Мұнай және табиғи газ өндіру

Ресей және ОПЕК

Қазақстанның мұнай-газ кешені

Жағдайы және даму болашағы

Мұнай өндірудің негізгі аймақтары Парсы шығанағы елдері (Сауд Арабиясы, Кувейт және т. б. ), Батыс Сібір (Ресей), Солтүстік Америка (Америка Құрама Штаттары, Мексика және Канада), Оңтүстік Америка (Венесуэла және Бразилия), сонымен қатар кейбір Африка елдері (Нигерия, Ангола және басқалары) және Индонезия. Бұл елдердегі мұнай өндірудің негізгі бағыттары әлемдегі ең ірі кен орындарымен ұсынылған.

Әлемде «қара алтын» өндірілетін көптеген кен орындары бар, бірақ олардың қайсысы ең ірісі?

Мұнай және табиғи газ өндіру

Газ өндіру үшінші жыл қатарынан тұрақты қарқынмен өсті (2019 жылы+4%) негізінен АҚШ пен Ресей есебінен

ОПЕК ұйымы қандай ұйым?

Мұнай бағасына қатысты құбылыстарды түсіну үшін, бізге OPEC ұйымымен танысуға тура келеді. OPEC - құрамында 14 мемлекеті бар мұнай экспорттайтын елдердің ұйымы. Оған әлемдегі барлық мұнай қорының 82%-і, әлемдегі мұнай өндірісінің 44%-і тиесілі. Бұл ұйым мұнай бағасына қатысты сұрақтарды шешуде картель ретінде жұмыс істейді. Яғни барлық экспорттаушы елдер келісіп, мұнай бағасына әсер етуге тырысады

Бірақ, ОРЕС өз тұзағына өзі түсіп қалды. Қымбат бағалар мұнай импорттаушы елдердің сұранысын азайтады (Мысалы, АҚШ мұнайға бағынышты болмау үшін үнемдірек машиналардың өндірісін дамытып, басқа энергия көздеріне көше бастады) . Осылайша, уақыт өте келе мұнай бағасы қайта түседі. Демек бағаға қысқа мерзімді әсер етеді. Көптеген елдер мұнайға бағынышты болмау үшін, басқа ресурстар мен энергия көздеріне көңіл бөлуде.

Мысалы, 1970 жылы мұнай бағасын өсіру үшін ОРЕС елдері келісіп, мұнай өндірісін тоқтатты. Не үшін? Мұнай бағасын көтеру үшін. Олар көздегеніне жетті, мұнай бағасы бір түн ішінде үш есеге өсті. Мұнай өндіруші елдер үлкен пайдаға кенелді. Ал мұнай импорттаушылар қымбат бағаға тап болды.

1 баррель - 158, 988 литр

Мемлекет

Кен орны

Ашылған жылы

Қоры

Мексика

Чиконтепек

1926

22, 1

Сауд Арабия

Әл-Гавар

1948

Кувейт

Үлкен Бурган

1946

Бразилия

Кариока-Сугар-Лоаф

2007

БАӘ

Әл-Закум

1965

10, 7

Сауд Арабия/Кувейт

Сафания\Хафджи

1951

10, 35

Венесуэлла

Шельф-Боливар

1917

8, 3

Ресей

Самотлор

1965

7, 1

9 . . .

Иран\Катар

Солт\Оңт Парс

1991

Қазақстан

Қашаған

2000

4, 8

Әлемдегі ең үлкен мұнай өндіруші аймақтар

ОПЕК пен Ресейдің өзара әрекеттестігі туралы мәселе бөлек қарастырылады. Тараптар негізгі сәт Энергетиканың тұрақты нарығы болып табылатынын, бірақ уақытша ынтымақтастық шикізат бағасының болжамдылығын арттыру жөніндегі жұмыстар бағытында тиімділігі аз екенін түсінеді. Ресей Федерациясының ОПЕК-тен тәуелсіздігіне қарамастан, Ресеймен мұнай картелінің көптеген ұқсастықтары бар.

1990 жылдары ОПЕК мұнайдың нарықтық құнын арттыруға тырысқан кезде, оның нәтижесінде мұнай нарығының едәуір бөлігін жоғалтатыны белгілі болды, бірақ оны ешкім төлей алмайды. "Басқарушылар кеңесінің" кезекті жиналысының нәтижесінде Тәуелсіз өндірушілерді, соның ішінде Ресейді қосу туралы шешім қабылданды, бірақ оның пайдасы "экономикалық соғыстан"кейін 2000 жылдары ғана пайда болды. Басында ОПЕК Ресейді өндірілетін және экспортталатын мұнай мөлшерін азайтуға мәжбүрлеуге түпкілікті түрде тырысты. Ресей ұйымның пікірін тыңдады (сөзбен айтқанда) және экспорт көлемін азайтты, бірақ іс жүзінде біздің еліміз өндіруші сектордың қуатын арттыруды жалғастырды. Ирак дағдарысы сияқты әлемдегі бірқатар кейінгі қақтығыстар мен түрлі оқиғалардан кейін ынтымақтастық туралы шешім қабылданды.

Ресей және ОПЕК

Наурызда Ресей мен Сауд Арабиясы арасында мұнай нарығындағы сұраныс пен ұсыныс арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізу үшін өндірісті үлкен көлемде қысқарту қажеттілігі туралы келіспеушіліктер туындады. Коронавирустық пандемияға байланысты әлемдік энергияға сұраныстың төмендеуі аясында жетекші мұнай өндіруші елдер арасындағы қақтығыс мұнай бағасының құлдырауына және әлемдік энергия нарығындағы дүрбелеңге әкелді. ОПЕК + келісімі-бұл сәуір айында Сауд Арабиясы бастаған Ресей мен ОПЕК қол жеткізген ымыраға келу.

Келісім 1 мамырда күшіне енді. Ол мұнай өндірудің мамыр-маусымда тәулігіне 9, 7 млн баррельге, шілде-желтоқсанда тәулігіне 7, 7 млн баррельге, 2021 жылғы қаңтар - сәуірде 2022 млн баррельге 5, 8 млн баррельге жиынтық төмендеуін көздейді. Ресей мен Сауд Арабиясы өндірісті тәулігіне 2, 5 миллион баррельге 11 миллион баррель деңгейіне дейін қысқартуға уәде берді. Келісімнің қалған қатысушылары өндірісті 2018 жылдың қазан айындағы деңгейден әр елде өндірілетін мұнай мөлшеріне байланысты белгіленген квоталарға сәйкес төмендетуі керек.

Ресей Федерациясының Энергетика министрлігі мамыр айында Ресейде мұнай өндіру тәулігіне 8, 59 миллион баррельге дейін төмендегенін хабарлады, осылайша Ресей ОПЕК+ аясында өз міндеттемелерін 98% орындады. Алдын ала мәліметтер бойынша, ОПЕК елдерінде мамыр айында мұнайдың жиынтық өндірісі тәулігіне 24, 77 млн баррельге дейін төмендеді - бұл алдыңғы аймен салыстырғанда тәулігіне 5, 91 млн баррельге аз. Түрлі бағалаулар бойынша ОПЕК елдері ОПЕК+ келісімін 74-77% - ға орындады.

2019 жылы Ресей басқа елдерге 266 миллион тонна мұнай жіберді, ал 2020 жылы - 232, 5 миллион тонна, яғни 12, 7% - ға аз. Сондықтан өндірудің қосымша өсуі ішкі нарықты шикізатпен қамтамасыз етуге және өзін бәсекелестердің қысымынан қорғап, мұнай экспортын аздап өсіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Ресейде өндірісті қалпына келтіру Таяу Шығыс елдеріне қарағанда баяу жүреді.

Қазақстан мұнай-газ кешені

Мұнай мен газдың мол қоры Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Ақтөбе және Батыс Қазақстан аймақтарында шоғырланған.

Бүгінде расталған мұнай қорлары бойынша Қазақстан әлемдік мұнай қорының 3% - ын иеленіп, әлемнің 15 жетекші елінің қатарына кіреді. Мұнай-газ аудандары ел аумағының 62% алып жатыр және 172 мұнай кен орындары бар, олардың 80-нен астамы игерілуде. Мұнай қорының 90% - дан астамы 15 ірі кен орындарында шоғырланған-Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ, Өзен, Жетібай, Жаңажол, Қаламқас, Кеңқияқ, Қаражанбас, Құмкөл, Солтүстік Бозашы, Әлібекмола, орталық және Шығыс Прорва, Кенбай, Королевское. Кен орнының аумағында орналасқан алты, он төрт Болды. Бұл Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда және Маңғыстау облыстары. Бұл ретте көмірсутек қорларының шамамен 70%-ы Қазақстанның батысында шоғырланған. Мұнайдың неғұрлым барланған қорлары Атырау облысында бар, оның аумағында 930 млн тонна өнеркәсіптік санаттағы қоры бар 75-тен астам кен орны ашылды. Облыстың ең ірі кен орны-Теңіз (бастапқы алынатын қоры - 781, 1 млн тонна) . Облыстың қалған кен орындарының үлесіне шамамен 150 млн тонна келеді. Бұл қорлардың жартысынан астамы екі кен орнында - Королевское (55, 1 млн тонна) және Кенбай (30, 9 млн тонна) шоғырланған.

Қазақстан ірі кен орындарының мұнай қоры

№

Компания

мың тонна

Тенгизшевройл

27, 556

Карачаганак Петролеум Оперейтинг

11, 629

КазМунайГаз РД

8, 417

Мангистаумунайгаз

6, 290

СНПС-Актобемунайгаз

4, 121

Казгермунай

2, 936

Каражанбасмунай

2, 127

Бузачи Операйтинг

1, 526

Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз

1, 468

Норс Каспиан Оперейтинг Компании Б. В

957

Барлығы

78, 040

№

Компания

мың тонна

Карачаганак Петролеум Оперейтинг

17, 659

Тенгизшевройл

15, 081

СНПС-Актобемунайгаз

5, 779

Жаикмунай

1, 265

КазМунайГаз

1, 132

Мангистаумунайгаз

757

Казахойл-Актобе

615

Казгермунай

598

Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз

366

Амангельды Газ

327

Барлығы

46, 405

Қазақстанның мұнай өндіру және газ конденсаты бойынша 10 жетекші компаниялары, 2016

Қазақстанның газ өндіру бойынша 10 жетекші компаниялары, 2016

Негізгі көрсеткіштер

Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің деректері бойынша құрылықтағы және шельфтегі көмірсутектерінің расталған қорлары 4, 8 млрд. тонна немесе 35 млрд. баррель шегінде бағалануда, 2001 жылғы жағдай бойынша мұнайдың барланған баланстық қорлары тек 2, 9 млрд. тоннаны құраған болатын. Оның үстіне, кейбір сарапшылардың бағалауы бойынша мұнайдың болжамды қорлары Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде орналасқан кен орындары бойынша ғана 17 млрд. тоннадан немесе 124, 3 млрд. баррелден астамды құрауы мүмкін. Мұнай мен газ қорларын, сондай-ақ үнемі артып отырған оларды өндіру ауқымдарын ескерсек, таяудағы келешекте Қазақстан дүниежүзілік мұнай өндіру ошағы болып қала бермек.

Теңіз (қаз. Теңіз, ағылш. Tengiz) - Атыраудан оңтүстік-шығысқа қарай 160 км жерде орналасқан алып мұнай-газ кен орны. 1979 жылы ашылған. Жатады каспий маңы мұнайлы-газды аймағына. Жер қойнауының жоғарғы Мұнайлы коллекторы шамамен 4 мың метр тереңдікте жатыр, ұзындығы-19 км. Қорлар. "Теңізшевройл" компаниясының ақпараты бойынша коллектордың бұрғыланған және бұрғыланбаған учаскелерінде жалпы барланған қор 3, 1 млрд тонна немесе 26 млрд баррель көлемінде болжануда. Алынатын қорлар 750 млн-нан 1, 1 млрд тоннаға дейін. Мұнайды және ілеспе өнімдерді әзірлеуді, өндіруді, өткізуді Chevron Overseas (50%), Exxon Mobil (25%), "ҚазМұнайГаз" ҰК (20%) және LukArco (5%) қатысатын "Теңізшевройл" бірлескен кәсіпорны жүргізеді. Өндіру. Кен орны мұнай өндірудің жалпы республикалық деңгейден 30% - ға жуығын қамтамасыз етеді. 2015 жылы ТШО қара алтын өндіру бойынша рекордтық көрсеткішке 27, 158 млн тоннаға жетті. 2016 жылдың бірінші жартысында шикі мұнай өндіру көлемі 14, 4 млн тонна (114, 8 млн баррель) мұнай, 673 мың тонна сұйытылған газ, 3, 67 млрд текше метр құрғақ газ және 1, 2 млн тонна күкірт құрады. Өндіру тәулігіне 600 мың баррельге немесе күніне 75 мың тоннаға, ал табиғи газ өндіру тәулігіне 22 млн текше метрге жетеді.

Теңіз кен орны

Қашаған кен орны

Қашаған-соңғы 40 жылда (2000 жылы) ашылған ең ірі мұнай кен орындарының бірі. Атыраудан 80 км жерде орналасқан. Қайраңның тереңдігі-3-7 км. Геологиялық қорлар. Қашаған мұнайының үлесіне Каспийдегі шикізат қорының шамамен 25% - ы тиесілі. Отандық геологтардың мәліметтері бойынша, қазақстандық кен орнының резервтері 4, 8 млрд тоннаны, жоба операторының ақпараты бойынша - 6 млрд тоннаны немесе 38 млрд баррельді құрайды. Оның ішінде коммерциялық ресурстар-9 млрд-тан 13 млрд баррельге дейін мұнай. Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) компаниясы консорциумның жеті қатысушысы атынан әрекет етеді. Көмірсутектерді барлау және өндіру 1997 жылғы 18 қарашадағы Солтүстік Каспий бойынша өнімді бөлу туралы келісім (СКӨБК) шеңберінде 11 блокта жүзеге асырылады. Құжатқа сәйкес, мердігерлік учаске 5600 шаршы шақырым аумақты алып жатыр және Атыраудан оңтүстік-шығысқа қарай 80 км Қашаған алып кен орнын қамтиды. Сондай-ақ аумақта Қаламқас, Оңтүстік-Батыс Қашаған, Ақтоты және Қайран кен орындары бар. Консорциум мүшелерінің жобадағы үлестері былайша бөлінген: "ҚазМұнайГаз" - 16, 88%, "Эни" - 16, 81%, "ЭксонМобил" - 16, 81%, "Шелл" - 16, 81%, "Тоталь" - 16, 81%, КННК - 8, 33% және "ИНПЕКС" - 7, 56%. Өндіру. Техникалық өндіру 2016 жылдың қыркүйек айының соңында басталды және жоба әлі толық қуатына шыққан жоқ. Бірінші кезең аясында тәулігіне 370 мың тонна, екінші кезең аясында тәулігіне 450 мың тонна мұнай өндіру жоспарланған. 2016 жылы 1 млн тоннаға дейін шикізат, 2017 жылы - 8, 9 млн тоннаға дейін, кейінгі жылдары - жылына 13 млн тоннаға дейін өндіру жоспарланып отыр. Өнімді бөлу туралы келісімнің қолданылу мерзімінің соңына дейін 308 млн тонна мұнай және 211 млрд текше метр газ өндіру жоспарлануда.

OIL

CRISIS

2020 жылдың 9 айында «Қазмұнайгаз» ҰК »АҚ 3, 334 млрд теңгені құрады, ал таза пайда 136 млрд теңгені құрады. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда көрсеткіштер төмен - сәйкесінше 35% және 82, 8%. «Қаржылық көрсеткіштердің төмендеуі мұнай бағасының төмендеуімен, COVID-19 пандемиясымен және ОПЕК + келісімі бойынша өндіріс көлемінің төмендеуімен байланысты.

!!!Дағдарыс!!!

Қазақстанның мұнай өндіруші ел ретіндегі болашағы оның 3 ірі: Қарашығанақ, Қашаған және Теңіз жобаларының дамуы мен кеңеюіне байланысты. 2016 жылы ел өндірудің теңіз және Қарашығанақ 50% (Теңіз 35%, Қарашығанақ 15%) құрады. Қашағандағы өндіру (2016 жылғы қазанда басталған) сөреге шыққан кезде барлық 3 жобаның жиынтық өндіріс көлемі Қазақстандағы өндірудің жалпы көлемінің кемінде 60% - ын құрайды.

Қазақстан негізінен CPC Blend жеңіл күкіртті мұнайын экспорттайды. Ол бензин мен жеңіл дистилляттардың жоғары шығымдылығы үшін бағаланады. CPC Blend - тығыздығы 45, 3 ° API, 0, 56% күкірт. 2016 жылы мұнай мен газ конденсатының экспорты тәулігіне 1, 3 млн баррельді (тәулігіне 0, 177 млн т) құрады. Негізгі экспорттық мұнай құбырлары: Новороссийск Қара теңіз портына Каспий құбыр консорциумының МТП, Қазақстан-Қытай МТП және Өзен-Атырау-Самара МТП Ресейге.

Қазақстан шикі мұнайды Каспий теңізі мен темір жол арқылы экспорттайды. Мұнай Ақтау немесе кіші Атырау порттарындағы мұнай құю танкерлеріне тиеледі, содан кейін Каспий теңізі арқылы Баку-Тбилиси-Джейхан МНП-не немесе солтүстік бағыттағы МНП-ға (Баку-Новороссийск) Еуропаға ( негізінен) жеткізу үшін тасымалданады. Каспий мұнайы үшін тағы бір экспорттық бағыт - Иранмен алмасу (своп) : мұнайды Парсы шығанағы порттарынан мұнайдың тең көлемін ала отырып, Каспий теңізінің Иран портына некеде жеткізу. Иранға қарсы санкциялар енгізілгеннен кейін мұнай свопы жойылды және 2016 жылдың аяғында ол қайта басталмады.

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанда мұнай айдау қуаты тәулігіне 340 мың баррель (тәулігіне ок 46, 4 мың тонна) болатын 3 ірі мұнай өңдеу зауыты болды) :

Жағдайы және даму болашағы

Уақыт өте келе ескі кен орындарында өсіп келе жатқан сұраныс пен құлдырайтын өндіріс арасындағы алшақтық артады. Бұл дамуға жаңа қорларды енгізу қажет болады дегенді білдіреді. Өндірудің белгілі бір бөлігін сұйытылған көмірсутекті газ (СКГ) және биоотын өндірісінің өсуі есебінен алмастыруға болады, бірақ бұл жеткіліксіз болады.

БІЗДІҢ БАҒАЛАУЫМЫЗ БОЙЫНША, 2030 ЖЫЛҒА ҚАРАЙ ҚОСЫМША 39 МЛН БАРРЕЛЬ ӨНДІРУ ҚАЖЕТ БОЛАДЫ. / Күн. НЕМЕСЕ ЖАҢА ЖОБАЛАР ЕСЕБІНЕН АҒЫМДАҒЫ ӨНДІРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ 40%.

Мұндай көлемді 2030 жылға қарай қамтамасыз ету үшін мұнай-газ саласын қазірдің өзінде дәлелденген қорларды игеруге ғана емес, геологиялық барлауға да белсенді инвестициялау қажет. Бұл қалдық сұранысты қанағаттандыру көздері туралы сұрақ туғызады. Баланстық тәсілге сәйкес сұраныс ұсыныс қисығына сәйкес экономикалық тұрғыдан тиімді жобалар есебінен қанағаттандырылуы керек.

Биотопливо, GTL/CTL

Источник: IEA, оценки

ПАО «ЛУКОЙЛ»