Анализ отрасли и рыночная структура

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ДИСЦИПЛИНА: «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА В ФИНАНСАХ»

СРС 2

ТЕМА: «Анализ отрасли и рыночная структура»

Выполнили: студенты 2-го курса

Тулебиева Асемай

Специальность: «Финансы»

Булекбаева Индира

Специальность: «Учет и аудит»

Преподаватель: Джарикбаева Динара Тураровна

АЛМАТЫ

2021

Анализ отрасли и рыночная структура

Введение

Банки второго уровня являются очень важным индикатором, который влияет на процесс экономических преобразований. Банки второго уровня существенно воздействуют на успех или провал развития реального сектора экономики страны в целом.

В последние несколько лет коммерческие банки Казахстана находились в центре сложных, противоречивых процессах политики.

Рынок банковских услуг - чрезвычайно трудное образование, которое имеет очень широкие границы, и состоящее из огромного количества частей. Это событие предназначает множественность критериев разграничения структурных частей рыночных систем. В нынешнее время в Казахстане весьма успешно функционируют большое количество банков второго уровня, и конкуренция на рынке порой ожесточенная. Для нашего анализа мы взяли такие банки, как Kaspi Bank, Народный банк, Отбасы банк, ForteBank, Bank RBK, Jusan Bank, Банк ВТБ, Евразийский банк и т. д.

С каждым годом конкуренция среди банков все возрастает, и возрастает. Исходя из этого, есть потребность в качественной оценке коммерческих банков. Из-за чего же это происходит? По большому счету, это происходит из-за слияния и поглощения организаций. В 2020 году в Республике Казахстан наблюдался такой процесс. Jusan Bank начал свое слияние с АТФ Банком. Два этих банка занимали строчки в Топ-10 банков Казахстана по размеру активов и собственного капитала. [1]

В данной работе, для дальнейшего анализа, мы рассмотрим, как пример, Народный сберегательный банк Казахстана (Халык Банк, Halyk Bank) . АО «Народный сберегательный банк Казахстана» - самый крупный БВУ страны с активами на конец 2020 года 9, 97 трлн тенге, или 32% от активов всего банковского сектора. Кроме того, он остается лидером по размеру собственного капитала (1, 4 трлн тенге), вкладам физических и юридических лиц (7, 34 трлн) и чистой прибыли (318 млрд) . Народный банк Казахстана входит в группу “Halyk”, который осуществляет банковскую, страховую, брокерскую и лизинговую деятельность на территории Казахстана, Киргизии, России, Грузии, Таджикистана и Узбекистана.

Также стоит отметить, что 28 июля 2018 года произошло слияние Казкоммерцбанка и Народного банка Казахстана.

Согласно рейтингу известного журнала Forbes (Forbes Global 2000), Народный Банк является вторым среди банков СНГ и первым среди казахстанских компаний по объему чистой прибыли. По версии международного финансового журнала The Banker, Халык банк был признан “Банком года” в Казахстане. [2]

2. 1. Оценка общего уровня внутриотраслевой конкуренции

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 23 банков второго уровня. Самые крупные из них, конкурентоспособные, занимающие большую долю на рынке, мы отобрали для проведения анализа конкурентов Народного Банка РК.

Отобранные конкуренты:

• Forte Bank;
• Kaspi Bank;
• Jusan Bank;
• Банк ВТБ;
• Евразийский банк;
• Хоум Кредит Банк;
• Отбасы Банк;
• Bank RBK;
• Сбербанк.

Прежде чем начинать анализ, кратко пройдемся по каждому конкуренту Народного Банка, и определим основные преимущества.

Акционерное общество ForteBank является одним из ведущих Казахстанских банков и успешно работает на рынке банковских услуг уже более 20 лет.

Бенефициарным собственником Банка является Утемуратов Булат Жамитович с долей 87, 45% простых размещенных акций Банка, из которых 7, 66% представлены в виде глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции ForteBank. [3]

АО «Kaspi Bank» является третьим по размеру банком страны с активами 2, 8 трлн тенге и частью АО «Kaspi. kz». Банк предоставляет инновационные финансовые сервисы и продукты через суперприложение Kaspi. kz. В ноябре 2014-го запущен «Kaspi Магазин» - онлайн-агрегатор для сравнения цен и покупки товаров в кредит. В августе 2016-го презентована программа Kaspi Red, предоставляющая рассрочку для потребительских покупок. В 2016-2017 годах начали действовать Kaspi Gold и приложение Kaspi. kz. [4]

First Heartland Jusan Bank - казахстанский розничный банк. Головной офис находится в г. Алма-Ата. По состоянию на 1 октября 2019 года имеет 20 региональных филиалов и 118 отделений. 30 декабря 2020 года АО «First Heartland Jýsan Bank» приобрел 99, 76 % акций АО «АТФБанк». [5]

Банк ВТБ (Казахстан) - это дочерний банк международной финансовой Группы ВТБ, одного из лидеров международного рынка финансовых услуг. В состав Группы входят дочерние и ассоциированные банки в Германии, Великобритании, на Кипре, Грузии и Анголе. В странах СНГ группа представлена в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане. [6]

ВТБ (Казахстан) более 12 лет успешно работает на финансовом рынке республики, имеет филиальную сеть из 17 офисов во всех регионах страны. Согласно независимой оценке международного агентства S&P, у ВТБ (Казахстан) один из самых высоких кредитных рейтингов среди казахстанских банков: S&P Global Ratings: «BB+/Стабильный» - международный рейтинг, kzAA - рейтинг по национальной шкале. [7]

АО «Евразийский банк» - социально важный коммерческий банк Казахстана с 26-летней историей развития. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов) . Согласно рейтингу 2020 Global Finance, Евразийский банк выиграл в номинации “Лучший банк в торговом финансировании. ” [8]

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» - входит в холдинговую компанию Home Credit N. V., которая является глобальной платформой по потребительскому финансированию.

Home Credit N. V. представлен в 10 странах мира, включая Центральную и Восточную Европу, страны СНГ, Китай и в странах Южной и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день HCNV обслужил свыше 123, 7 млн. клиентов.

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» специализируется на розничном кредитовании, предоставляя кредиты только в тенге и только физическим лицам. Начало деятельности в Казахстане с 2005 г., за 14 лет клиентами банка стали более 3, 7 млн человек. Свыше 30% клиентов обращались в банк более 2-х раз. Стратегическим направлением Home Credit N. V. является ответственное и безопасное кредитование. [9]

АО "Отбасы банк" является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

В 2007 году банком были получены рейтинги международного рейтингового агентства Moody’s. Также Жилстройсбербанк первым из казахстанских банков получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO9001:2000. Сертификат ежегодно подтверждается внешним независимым сертификационным органом. В дальнейшем масштаб участия АО "Отбасы Банк" в государственных и отраслевых программах значительно расширился. Кроме того, банк приступил к сотрудничеству с частными застройщиками по реализации жилья через систему жилстройсбережений. [10]

Bank RBK - казахстанский розничный банк. В 2011 году банк совместно с ведущими СМИ запустил специальный проект «Богатое прошлое», целью которого являлось сбор и публикация историй обычных граждан Казахстана. В 2016 года банк выступил инициатором проекта по художественному дубляжу голливудских фильмов на казахский язык. В 2016 года банк выступил спонсором алматинского футбольного клуба «Кайрат». [11]

Сбербанк - это дочерний банк Акционерного Общества “Сбербанк России”, который находится и продвигается на территории Казахстана. В Казахстане Сбербанк открылся в 2006 году, а в 2007 году банк получил лицензию на проведение банковских операций. На сегодняшний день банк имеет 111 подразделений и 17 филиалов по всему Казахстану. Банк осуществляет все банковские услуги.

Сбербанк в Казахстане активно развивает международный бизнес, и имеет специальное подразделение International Desk, который обслуживает международные компании, развивающие свой бизнес в нашей стране. В 2017 году кредитный портфель International Desk достиг отметку в 71 млрд тенге. [12]

Для начала, в таблице ниже мы привели финансовые показатели Народного банка за последние годы.

Таблица-1. Финансовые показатели деятельности на консолидированной основе:

Примечание: источник [13]

Так как банки - это прежде всего финансовая организация, оценивая уровень внутриотраслевой конкуренции, мы обратили внимание активам банков. На ниже приведенной диаграме мы сравнили банки второго уровня по итогу активов.

Примечание: составлено авторами на основе источника [1]

Рисунок 1 - Итого банков за 2019 и 2020 годы

На Рисунке 1 изображен итог активов банков второго уровня РК за 2019 и 2020 годы. Лидером стал Народный банк Казахстана. Активы за 2019 год составили 9 234 758 млн тенге, а за 2020 год показатели возросли до 10 387 832 млн тенге. На втором месте расположился Jusan Bank. По сравнению с лидером, в 2019 году у Jusan Bank-а показатели активов меньше почти в 3 раза, то есть итог равен 3 091 319 млн тенге. За 2020 год данный показатель возрос на 80 359 млн тенге, достигнув отметку в 3 171 678 млн тенге. На третьем месте расположился всеми любимый Kaspi Bank. Итог активов на 2019 год был равен 2 168 905 млн тенге, а за 2020 год 2 785 993 млн тенге. На следующей строчке списка расположился Forte Bank. У данного банка показатели за два года были почти одинаковыми, изменения были не столь значительны. Евразийский Банк, Отбасы Банк и Bank RBK находятся на почти одном уровне. На последних местах расположились Банк ВТБ и Хоум Кредит Банк. В 2019 году с самыми низкими показателями был отмечен Банк ВТБ, активы составили 322 939 млн тенге. А в 2020 году с наименьшими активами стал Хоум Кредит Банк, с отметкой в 407 311 млн тенге.

Примечание: составлено авторами на основе источника [13]

Рисунок 2 - Прогноз чистой прибыли на 2021, 2022, 2023 годы

На данной диаграмме представлен предварительный прогноз изменения Чистой прибыли Народного Банка на последующие 3 года. Статистические данные были взяты за период с 2010 года по 2020 год включительно. В 2010 году чистая прибыль банка составила 36 216 млн тенге. В последующий год показатель изменился на 3 млн тенге, составив общую сумму в 39 508 млн тенге. По сравнению с 2011 годом, в 2012 году чистая прибыль возросла в 1, 7 раз, достигнув отметку в 69 961 млн тенге. Это довольно резкий скачок в финансовых показателях. В 2014 году чистая прибыль составила 114 377 млн тенге. По истечению 4 лет, показатель возрос более чем на 122%, составив 254 238 млн тенге. В 2020 году, по сравнению с 2018 годом, цифры подскачили на почти на 100 млн тенге. Чистая прибыль приравнялась к 352 654 млн тенге. Проведя прогноз, мы получили следующие результаты: в последующие 3 года показатели будут стремительно расти вверх. В 2021 году, по прогнозам, чистая прибыль должна достигнуть отметки в 347 213 млн тенге, в 2022 году 379 340, а в 2023 году 411 467 млн тенге. Начиная с 2010 года, показатель чистой прибыли показывает положительную тенденцию роста. За последние 10 лет снижений не наблюдалось. Такая статистика говорит о том, что банк действительно является очень прибыльной компанией, которая вправе называться Лучшим банком РК.

2. 2. Карта конкурентов

Дальнейшей задачей было определить долю Банков второго уровня от всего рынка. Для этого были взяты активы банков за 2019 и 2020 годы. Посредством математических исчислений, мы нашли долю каждого банка(Таблица 2) . Благодаря известным долям, был произведен рассчет темпов роста.

Таблица 2 - Доля от рынка за 2020 год, темпы роста

На Рисунке 3 представлена Карта конкурентов банковского сектора РК, а именно Банков второго уровня. Как вы уже могли заметить, Bank RBK лидирует, и находится на самой высокой точке. Доля Bank RBK от всего рынка является самой низкой, которая составляет всего лишь 3, 2%. Но несмотря на это, данный банк имеет самый высокий темп роста, которая равна 53, 65% от всего сектора. Темп роста положительный, а также очень динамичный. Второе, почетное место, занял российский банк Сбербанк. По сравнению с Bank RBK, у Сбербанка доля от рынка выше в 3 раза, но темп роста значительно ниже, составляющая в общей сложности 43, 51% от всей отрасли. Это говорит нам о том, что несмотря на высокие доли, занимающие на рынке, темп роста не всегда будет также высоким и динамичным. Один из самых лучших банков в РК, по мнению резидентов, Kaspi Bank расположился на третьем месте с долей 9, 01%, темпы роста составляют 29, 35%. На рисунке можно увидеть, что Jusan Bank, Отбасы Банк и Банк ЦентрКредит находятся почти на одном уровне. Показатели долей банков не сильно отличаются друг от друга, а также темпы роста очень схожи. Прочие баник, которые являются не большими, не входящие в рейтинг топ-10 банков РК, в совокупности занимают 14, 33% от общей доли рынка, а темп роста равен 8, 71%. Отрицательные показатели наблюдаются в двух БВУ - Forte Bank и АТФ Банк. Доля Forte Bank-а, в сравнении с Bank RBK, вдвое больше - 6, 93%. По таким показателям можно подумать, что темп роста будет положительным, и банк идет в ногу со временем. Однако, как мы уже выяснили, доля на рынке не является достаточно существенным фактором, который может поспособствовать темпу роста. У данного банка темп роста отрицательный, который равен -1, 64%. С АТФ Банком все гораздо хуже. Темпы роста очень низкий, имеет отрицательную динамику. Смотря на такие цифры, можно сделать вывод, что компания испытывает очень сильные трудности, и никак не может справиться с этим. Но в ранние годы АТФ Банк являлся достаточно хорошим, быстро развивающимся банком.

Примечание: составлено авторами на основе источника [1]

Рисунок 3 - Карта конкурентов банковского сектора

2. 3. Сравнительный анализ портфелей компаний

Дальнейшим этап, оценивая конкуренцию между банками, мы создали, так называемую, таблицу свойств, которая, по-нашему мнению, важна для потенциальных клиентов, такие как депозиты и кредиты для физических лиц, качество платежных карточек, мобильные приложения и нынешний уровень цифровизации разных услуг. И вместе с таблицей отметили ряд преимуществ и причины для оценки некоторых банков.

По пятибалльной шкале

Таблица-3. Оценка свойств БВУ

Как вы можете заметить, у Forte Bank очень хорошие оценки. Причиной тому служит то, что в карточном бизнесе была проведена работа по усовершенствованию продуктов и процессов для удобства клиента. В частности, внедрен моментальный выпуск карт для зарплатных клиентов; начался выпуск социальных карт для пособий и социальных выплат.

Новое мобильное приложение расширяет для клиента возможности цифровой банковской экосистемы Forte, делая работу с Банком проще, быстрее и удобнее. Теперь, не выходя из дома и не посещая отделение, можно открыть новые счета, депозиты и управлять ими. Также в приложении был реализован сервис отправки мгновенных денежных переводов «Золотая Корона».

В то же время Народный Банк сохраняет лидирующие позиции на рынке с долей 33%, портфель депозитов Halyk Bank - 3, 7 трлн тенге. В течение 2020 года КФГД 9 раз переутверждал максимальные ставки вознаграждения в национальной валюте в зависимости от срока размещения, категории и возможности пополнения. В среднем за 2020 год ставки вознаграждения в национальной валюте по сберегательным вкладам и вкладам, соответствующим условиям срочности, снизились на 1, 2%, ставки по вкладам, не соответствующим условиям срочности, снизились на 0, 8%.

Jusan Bank предлагает нам различные виды платежных карточек, и стоит отметить среди них детские карточки, в котором есть такие преимущество как

• Яркий и уникальный дизайн
• Мотивация ребенка «зарабатывать» деньги путем выполнения заданий
• Бесплатное пополнение карточки
• Бесплатное получение денег
• Родительский контроль расходов и управление лимитами по карточке.

А также можно сказать, что лидер по мобильному приложению Kaspi Bank предлагает такие услуги как:

---

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.

• Информатика
• Банковское дело
• Оценка бизнеса
• Бухгалтерское дело
• Валеология
• География
• Геология, Геофизика, Геодезия
• Религия
• Общая история
• Журналистика
• Таможенное дело
• История Казахстана
• Финансы
• Законодательство и Право, Криминалистика
• Маркетинг
• Культурология
• Медицина
• Менеджмент
• Нефть, Газ
• Искуство, музыка
• Педагогика
• Психология
• Страхование
• Налоги
• Политология
• Сертификация, стандартизация
• Социология, Демография
• Статистика
• Туризм
• Физика
• Философия
• Химия
• Делопроизводсто
• Экология, Охрана природы, Природопользование
• Экономика
• Литература
• Биология
• Мясо, молочно, вино-водочные продукты
• Земельный кадастр, Недвижимость
• Математика, Геометрия
• Государственное управление
• Архивное дело
• Полиграфия
• Горное дело
• Языковедение, Филология
• Исторические личности
• Автоматизация, Техника
• Экономическая география
• Международные отношения
• ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда