Современное состояние индустрии фармации в Республике Казахстан на примере ТОО «Фармаком»

Введение
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ФАРМАЦИИ
1.1. Основные тенденции развития и проблемы мирового рынка фармации
1.2. Развитие индустрии фармации в странах СНГ
1.3. Основные особенности фармацевтической индустрии
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНДУСТРИИ ФАРМАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА ПРИМЕРЕ ТОО «ФАРМАКОМ»
2.1. Анализ состояния и развития индустрии фармации в Республике Казахстан
2.2. Анализ финансово.хозяйственной деятельности фармацевтической компании ТОО «Фармаком»
2.3 Организация системы маркетинга компании «Фармаком»
ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ФАРМАКОМ»
3.1. Перспективы развития индустрии фармации в Республике Казахстан
3.2. Совершенствование деятельности ТОО «Фармаком» путем внедрения интернет.технологий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Фармацевтический рынок представляет собой важный сектор экономики любой страны и является критерием её экономического и социального развития, уровня благосостояния населения. Развитую фармацевтическую промышленность страны считают показателем высокой инновационности её экономики. В современных условиях фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией, что привлекает инвесторов. Как известно в организации лекарственного обеспечения, участвуют три типа бизнеса. Фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарственных средств, уполномоченные компании – дистрибьюторы, занимающиеся логистикой (доставкой и хранением) лекарственных средств внутри страны и аптечными сетями, осуществляющими розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных средств конечному потребителю.
Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование началось с середины 90-х годов. К середине 1996 года полностью изменилась вся система лекарственного обеспечения, причем эти изменения продолжаются в настоящее время.
Настоящий анализ современного состояния основных составляющих фармацевтического рынка – производства, дистрибуции и аптечной торговли, тенденций, факторов и перспектив его развития направлен на оценку привлекательности основных сегментов фармрынка, как для заинтересованных инвесторов, так и для участников крупного, среднего и малого бизнеса.
Объектом исследования выступает фармацевтическая компания ТОО «Фармаком», основной деятельностью которой является обеспечение и распространение фармацевтических продуктов.
Целью дипломной работы «Особенности развития индустрии фармации» заключается в изучении особенностей развития индустрии фармации в странах СНГ и Казахстана и в мировом сообществе.

1. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II О лекарственных средствах
2. Закон Республики Казахстан от 4 июня 2003 года № 430-II О системе здравоохранения
3. Закон Республики Казахстан Об охране здоровья граждан от 7 июля 2006 года № 170-III ЗРК
4. Назарбаев Н.А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Послание Президента РК Назарбаева Н.А. народу Казахстана. Астана, 16 февраля 2005 г. // Казахстанская правда. - 18.02.2005.
5. Назарбаев Н.А. Стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. Послание Президента РК народу Казахстана. Астана, 1 марта 2006 г. «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии». // Казахстанская правда. - 02.03.2006.
6. Закон Республики Казахстан О системе здравоохранения от 4 июня 2003 года № 430-II
7. Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года»
8. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007г. за №234-III.
9. О труде в Республике Казахстан: Закон Республики Казахстан от 10.12.2003г.
10. Об акцизах: Закон РК «О налоговой системе»: Об НДС, об акцизах, о налоге на имущество и др. физ.лиц. Алматы 2000г.
11. О внесении изменении и дополнении в закон Республики Казахстан и экономическом бюджете на 2000г. Закон Республики Казахстан от 8 ноября 2000г. № 95 ЗРК//«Казахстанская правда» -2000г.
12. О внесении изменении и дополнении ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет по вопросам автотранспорта». ЗРК. – 2000г. №10.
13. О защите частного предпринимательства. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2000. // Сборник законодательно-правовых актов «Малый и средний бизнес: Законодательство Республики Казахстан. Алматы. 2000г.
14. О защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности. Указ Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2008 г. № 3928. // Сборник законодательно-правовых актов «Малый и средний бизнес: Законодательство Республики Казахстан. Алматы. 2003.
15. Буянова Н.Ю. "Я познаю мир. Медицина", издательство "АСТ-ЛТД2, Москва, 2007г.
16. Вельтищева Ю.Е., Кисляк Н.С. "Справочник по функциональной диагностике в педиатрии", издательство "Медицина", Москва, 2004г.
17. Гусель В.А. "Справочник педиатра по клинической фармакологии", издательство "Медицина", Санкт-Петербург, 2000г.
18. Лопаткина Н.А. "Урология", издательство "Медицина", Москва, 2005г.
19. Паловкин П.,Савченко В. Проблемы определения экономической сущности и содержания предпринимательства. Вестник МГУ , сер.6, Экономика . 2006 . - №2. -С.3-15.
20. Прохоров В. Развитие малого бизнеса // Экономика и жизнь . 2006 . -№34 . -С.1-3.
21. Шумпетер И. Теория экономического развития. -М., 2002 с. 184-194,211-225.
22. Л.А. Заде. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений // Математика сегодня. М: Знание, 2004.
23. Ю.В. Фролов. Интеллектуальные системы и управленческие решения. М.: 2000.
24. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. вып. 1. М.: 2001. гл. 1, с. 11-50.
25. Хоскинг А. Среда предпринимательства. Курс предпринимательства. -М., 2001 . - С.22-25
26. Машковский М.Д. "Лекарственные средства" 1 часть, издательство "Медицина", Москва, 2006г.
27. Машковский М.Д. "Лекарственные средства" 2 часть, издательство "Медицина", Москва, 2006г.
28. Петровский Б.В. "Большая советская энциклопедия" 26 том, издательство "Советская энциклопедия", Москва, 2005г.
29. Прохоров А.М. "Советский энциклопедический словарь", издательство "Советская энциклопедия", Москва, 2003г.
30. Харкевич Д.А. "Фармакология", издательство "Медицина", Москва, 2000г. Козлова О. И. И др. Оценка кредитоспособности предприятия.
М.: АО «АРГО», 2002.
31. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 432
32. Кравченко Л. И. Анализ финансового состояния предприятия. -
Минск: ПКФ «Экацит», 2003.
33. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы
оценки. - М.: ИКЦ «ДИС», 2001. - 224 с.
34. Михайлова И. А. И др. Оценка финансового состояния
предприятия. - Минск: «Наука и техника», 2000.
35. Негашев Е. В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка:
учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 2003. - 192 с: ил.
36. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая
теория. Маркетинг. Финансовый Маркетинг) / Под. ред. В.М. Власовой. - М.:Финансы и статистика, 2000. - 469 с: ил
37. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным
оборотом предприятия. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004г.
38. Родионова В. Н., Федотова Н. А. Финансовая устойчивость
предприятия в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2001.
39. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость
предприятия в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2002. - 98 с.
40. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -
Минск: Новое знание, 2002.
41. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экстренная диагностика и аудит
финансово-хозяйственного положения предприятия. - М.: Перспектива, 2001.-89 с.
42. Стоун Д., Хитчит К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ:
Подготовительный курс. Спб.: АОЗТ «Литература плюс», 2000.
43. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ:
Пер. с англ. - Санкт-Петербург: АОЗТ «Литература плюс», 2001.
44. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов/ Под ред. Беляева С.Г. и Кошкина В.И. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2000. -469 с.
45. Экономика и бизнес (Теория и практика предпринимательства) /
Под. ред. В.Д. Канаева. - М.: Изд-во МГТУ, 2000. - 464 с: ил
46. Экономика предприятия/Под ред. В. А. Горфинкеля, Е. М.
Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000 г.
47. Энциклопедия «Алматы». Гл. ред. Каз. Энциклопедия, 2008.
48. Внутренние отчеты и документы ТОО «Фармаком»

Дисциплина: Маркетинг
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 69 страниц
В избранное:

Введение

Фармацевтический рынок представляет собой важный сектор экономики любой страны и является критерием её экономического и социального развития, уровня благосостояния населения. Развитую фармацевтическую промышленность страны считают показателем высокой инновационности её экономики. В современных условиях фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией, что привлекает инвесторов. Как известно в организации лекарственного обеспечения, участвуют три типа бизнеса. Фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарственных средств, уполномоченные компании – дистрибьюторы, занимающиеся логистикой (доставкой и хранением) лекарственных средств внутри страны и аптечными сетями, осуществляющими розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных средств конечному потребителю.
Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование началось с середины 90-х годов. К середине 1996 года полностью изменилась вся система лекарственного обеспечения, причем эти изменения продолжаются в настоящее время.
Настоящий анализ современного состояния основных составляющих фармацевтического рынка – производства, дистрибуции и аптечной торговли, тенденций, факторов и перспектив его развития направлен на оценку привлекательности основных сегментов фармрынка, как для заинтересованных инвесторов, так и для участников крупного, среднего и малого бизнеса.
Объектом исследования выступает фармацевтическая компания ТОО Фармаком, основной деятельностью которой является обеспечение и распространение фармацевтических продуктов.
Целью дипломной работы Особенности развития индустрии фармации заключается в изучении особенностей развития индустрии фармации в странах СНГ и Казахстана и в мировом сообществе.
Основными задачами дипломной работы являются следующее:
- изучение теоретических основ развития и становления индустрии фармации;
- рассмотрение особенностей индустрии фармации;
- анализ современного состояния фармацевтического рынка Республики Казахстан;
- анализ деятельности ТОО Фармаком;
- разработать предложения по повышению эффективности деятельности ТОО Фармаком.
Дипломная работа состоит из введения, трех основных глав, заключения, списка использованной литературы.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ФАРМАЦИИ

1.1. Основные тенденции развития и проблемы мирового рынка фармации

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Принимая во внимание специфичность рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей, наши современники всё меньше экономят на медикаментах, что подтверждает наблюдаемый на мировом рынке стабильный рост объемов продаж лекарственных средств.
Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармацевтический рынок продолжает динамично развиваться, темпы его роста составляют примерно 6-11% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармацевтической отрасли этот индекс достигает 18% в год. Согласно отчету IMS Health, реальный рост мирового рынка рецептурных лекарственных средств составил в 2007 году 6,4%, объём его достиг 712 млрд. долл. США. При сохранении тенденций роста в 2010 году мировой фармацевтический рынок достигнет 950 млрд. долл. США.
Из региональных рынков продолжает оставаться крупнейшим в мире рынок США, доля которого составляет 26% от общего мирового рынка, хотя последние годы темпы роста объёмов продаж на этом рынке снижаются и он уступает свои позиции. Темп роста объёмов продаж в 2007 году в США был самым низким, начиная с 1961 года (3,8%). В связи с чем, по сравнению с 2004 годом (45%) доля продаж Северной Америки снизилась в 1,7 раза. Продажи рецептурных лекарственных препаратов на основных европейских рынках – Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании совокупно составили 140 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2006 г. на 4,8%. Причем, на остальной части континента, они имеют более высокие темпы прироста (10,9% до долл. США 81,6 млрд.). Самые высокие темпы роста в Европе были отмечены в России (+20,2%) и Турции (+17,2%). В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка (долл. США 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до долл. США9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки. Объем фармрынка Индии увеличился на 13%, Южной Кореи – на 10,7% Прирост латиноамериканских рынков составил 11,6%. Таким образом, хотя рост продаж отмечен во всех основных регионах, опережающие темпы наблюдаются в развивающихся странах, имеющих сравнительно низкий уровень душевого потребления лекарств.
Топ-10 компаний по объемам продаж в США составили: Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck&Co., Johnson&Johnson, AstraZeneca, Amgen, Novartis,
Roche, Sanofi–Aventis и Eli Lilly. Лидером среди брендов по-прежнему остается Lipitor (atorvastatin) компании Pfizer - долл. США 13,5 млрд. (-2,8%), дальше следуют Plavix (clopidogrel) Sanofi-Aventis - долл. США 7,3 млрд. (+20,5%) и Nexium (esomeprazole) AstraZeneca - долл. США 7,2 млрд. (+5,3%). Замыкает десятку блокбастеров Aranesp. Европейские компании упрочивают лидерство благодаря ряду слияний, в том числе покупке Schering концерном Bayer и приобретению группой Merck 64,5% акций Serono в 2006 году.
Основные тенденции и проблемы мирового рынка лекарственных средств. Анализ мирового рынка лекарственных средств показывает ряд тенденций, характерных для современной фармацевтической отрасли, в частности, повышение цен на инновационные препараты, увеличение

количества фальсифицированной продукции, серьезные противоречия между интересами фармацевтической промышленности Запада и потребностями многочисленного населения бедных и развивающихся стран.

Таблица 1.
Динамика роста мирового фармацевтического рынка, млрд. долл. США
Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Доходы в млрд долл.США
399
570
500
550
647
650
712

Основные особенности крупных международных фармкомпаний следующие:
- наличие собственных исследовательских лабораторий;
- выпуск продукции ориентированной на различные сегменты рынка;
- гарантия безопасности применения выпускаемых лекарств;
- разработка новых видов лекарств;
- репутация фирм (работа на рынке долгие годы).
Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет долл. США 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за долл. США 1 млрд.
Международные фонды финансируют программы по созданию лекарств для борьбы с опасными инфекциями, прежде всего это СПИД, малярия и туберкулез. Но большой фарминдустрии, имеющей соответствующий научный потенциал, невыгодно участвовать в таких проектах. Разработка и выпуск новых эффективных лекарств для лечения смертельных болезней, распространенных преимущественно в бедных странах, не сулит больших прибылей. В итоге, за последние 25 лет, лишь один из 100 вводимых новых препаратов предназначен для лечения таких заболеваний. Международное законодательство в области интеллектуальной собственности (производитель в течение 20 лет имеет монопольное право на свою разработку, не позволяя другим заводам выпускать ее дешевые копии) способствовало тому, что фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией. Фармацевтическая промышленность, которая всегда была самой гуманной, сегодня, став одной из богатейших отраслей мировой экономики, ориентируется, прежде всего, на прибыль. Производители вкладывают средства в экономически более выгодные разработки - для лечения рака, артрита, а также неинфекционных хронических болезней (сахарный диабет, сердечнососудистые, иммунные заболевания, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера и т.п.), распространенных в основном в развитых странах. И поскольку платежеспособность населения здесь высока, медицинская помощь доступна, существует медицинское страхование, фарминдустрия охотнее производит средства для лечения этих групп заболеваний.
Основные факторы роста мирового рынка лекарственных средств
Росту продажи лекарств на мировом рынке способствуют множество факторов. Прежде всего, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция старения населения в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.
Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.
В результате мирового разделения труда в сфере производства лекарственных препаратов, из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле.
Мировой рынок лекарственных средств относится к рынкам монополистического конкурентного типа. При этом конкурентная борьба между транснациональными фармацевтическими фирмами продолжается сегодня не вокруг цен на препараты, а вокруг широкого использования достижений научно технического прогресса в фармацевтической промышленности.
Лидирующее положение фирм на мировом рынке увязывают с широким использованием достижений генетической и клеточной инженерии, биотехнологии, позволяющих фирмам разрабатывать и производить препараты со значительно улучшенными фармакокинетическими свойствами, хорошей переносимостью и высокой стабильностью. Конкурентные преимущества ведущих транснациональных фармацевтических фирм следующие:
-широкая сеть дилеров и дистрибьюторов;
- наличие сети заводов в различных странах;
- относительно низкие цены на препараты аналоги
других фирм - за счет наличия заводов и широкой дилерской сети;
- единый для всех заводов товарный знак;
- единая рекламная компания для всех заводов
производителей и дистрибьюторов;
- широкий ассортимент и номенклатура продукции.
11

1.2. Развитие индустрии фармации в странах СНГ

Фармацевтические рынки России, Украины и Казахстана развиваются постоянно и относительно быстро и являются наиболее привлекательными для производителей, число которых в этих странах максимально. Лидерами по количеству торговых марок, представленных в розничном коммерческом секторе, являются Россия, Украина и Азербайджан. Фармрынки Узбекистана, Армении и Молдовы характеризуются наименьшими количественными показателями в связи с малопривлекательными перспективами для иностранных производителей и слабой поддержкой отечественного фармпроизводства. В странах СНГ лидерами по объемам продаж являются группы препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений метаболизма, заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем. Исходя из ТОП-10 ведущих компаний на фармацевтических рынках стран СНГ, можно судить о конкуренции. Десятка лидирующих корпораций удерживает в странах СНГ от 65% (Казахстан) до 81% (Армения) объёмов фармрынков. Барьер для вхождения на Фармацевтический рынок содружества независимых государств (СНГ) в 2007г. составил около 16 млрд. долл. США (или 2,2% мирового рынка). Лидерство по объемам рынков в стоимостном выражении сохраняют за собой Россия, Украина и Казахстан. Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы роста фармрынка, что свидетельствует о большом потенциале его развития. Наибольший прирост показывают Азербайджан и Беларусь. В Беларуси это связано с ослаблением государственного влияния на ввоз препаратов дистрибьюторами, повышением цен фармпроизводителями вследствие привязки их к евро, а также переориентацией многих дженериковых компаний на ОТС-рынок (безрецептурные препараты).
Наиболее высокие показатели потребления лекарств на душу населения — в России и Казахстане, самые низкие — в Узбекистане, где низкие доходы
населения, недостает внимания государства к проблемам здравоохранения и велика доля так называемого серого рынка.
В структуре фармацевтических рынков стран СНГ преобладают рецептурные препараты, ввиду отсутствия аналогов подобной эффективности в безрецептурном сегменте. Наибольшая доля рецептурных препаратов в Узбекистане (93%), а наименьшая в Украине (56%).
Доля импортных препаратов в стоимостном выражении превалирует на фармацевтических рынках всех стран СНГ, что объясняется более высокими ценами на препараты. Наибольшая доля отечественных препаратов наблюдается в России, Украине и Беларуси, что связано с поддержкой государством отечественных производителей.
Ценовой анализ продаж в странах СНГ свидетельствует о влиянии уровня доходов населения на уровень цен наиболее потребляемых препаратов. Так, наибольшая доля (40%) препаратов по цене за упаковку ниже 1 ДОЛЛ.США отмечена в Узбекистане, что является существенным показателем низкого уровня доходов населения (цена является определяющим фактором выбора препарата). Второе место по потреблению дешевых препаратов делят Грузия и Беларусь. В Армении доля инновационных препаратов наименьшая, что является явным признаком потребления препаратов более низкой ценовой категории (инновационные препараты стоят существенно дороже). Но в Армении высоки денежные доходы населения и в то же время очень сильны позиции дженериковых компаний. В итоге цены на препараты ведущих производителей в Армении выше, чем в других странах СНГ. В остальных странах СНГ существенна доля продаж лекарственных средств среднего ценового диапазона (5—10 долл.США).13 ДЕКАБРЯ 08
Структура объёма фармацевтического рынка стран СНГ в 2007г., в %
Характеристика фармрынков стран СНГ по числу торговых марок и производителей, 2007г.
В 2007 году лидирующие позиции в СНГ занимала компания Гедеон Рихтер (Венгрия) и Санофи-Авентис (Франция), которые входят в ТОП-10 в восьми из 9 стран СНГ.
Таблица 2.
Объем фармацевтического рынка стран СНГ в 2007 г.
Россия
Украина
Казахстан
Беларусь
Узбекистан
Азербайджан
Грузия
Молдова
Армения
69,6%
13,9%
5,8%
3,5%
3,4%
1,3%
1,2%
0,7%
0,6%

Рисунок 1 – Структура объема фармацевтического рынка стран СНГ в 2007 г. в %
Среди стран СНГ с наибольшим количеством отечественных корпораций лидируют Украина (Дарница,Артериум и Фармак) и Беларусь (Борисовский завод медицинских препаратов РУП и Белмедпрепараты РУП). Это обусловлено сильной поддержкой отечественных производителей государством. В России в ТОП-10 входит лишь одно отечественное предприятие (Фармстандарт), которое занимает второе место в ТОП-10. В Казахстане в десятку лидеров по итогам 2007 года вошел отечественный Химфарм.
В связи с этим в центре маркетинговых исследований Фармэксперт прогнозируют, что в текущем году объем фармрынка в целом вырастет более чем на 20% — до 13,5 млрд. Российский фармрынок демонстрирует неуклонный рост с 2000 года. В среднем в 2000–2004 годах его объем увеличивался на 15% ежегодно. В то время коммерческий сектор рынка составлял около 80% и сектор бюджетных госпитальных закупок 20%. В 2005 году стартовала программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), и на рынке появился еще один бюджетный сектор. Первоначально доля ДЛО составляла около 16% рынка, а в 2006 году она выросла почти до 24%; доля коммерческого сектора составила 62%. Таким образом, государство стало активным участником фармотрасли, установив контроль почти за 40% рынка (учитывая сектор ДЛО и 14%, пришедшиеся на госпитальные закупки).
С началом реализации программы ДЛО темпы роста увеличились до 30% в год, и российский рынок стал одним из самых быстрорастущих в мире. За 2003-2007 гг. объем российского фармацевтического рынка вырос вдвое. Но в 2007 году произошло резкое, почти шестикратное замедление темпов роста до 5%.
По экспертным оценкам, снижение темпов главным образом было обусловлено сокращением финансирования по программе ДЛО. Если в 2005г. финансирование этой программы составило 1,4 млрд долларов, а в 2006-м увеличилось до 2,5 млрд, чем и был вызван гипертрофированный рост рынка, то в 2007г. объем финансирования ДЛО сократился до 1,85 млрд. долларов, или на 26%. При этом коммерческий сектор рынка увеличился на 16,5% (против 20% в 2006г.), госпитальный — на 5% (против 7% в 2006-м).
На 2008 год РФ запланировало увеличение объемов финансирования ДЛО до 60 млрд рублей, в ТОП -10 входят 6 фармкомпаний из СНГ.
Это одна отечественная СП Журабек Лабораториз, российские (Отечественные лекарства и Фармцентр), белорусская (Борисовский завод медицинских препаратов РУП ), украинская (Артериум ) и казахстанская (Химфарм).
Следует отметить, что на фармрынках стран СНГ растет роль государства: реализуются различные национальные программы, осуществляется государственная политика поддержки отечественных производителей. Во многих странах СНГ идет реформирование системы здравоохранения в соответствии со стратегическими целями: улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни и реальных доходов населения, обеспечение относительной независимости страны от импорта жизненно необходимых лекарств. Одновременно происходит совершенствование фармацевтического рынка по всем направлениям.

Рисунок 2 – Характеристика фармрынков стран СНГ по числу торговых марок и производителей, 2007г.
Средняя стоимость упаковки отечественного происхождения составила 0,56 долл. США, а импортной 3,49 долл. или в 6,2 раза выше.
Тенденции последних лет, когда с ростом благосостояния люди стали покупать более дорогие импортные препараты в больших по объему упаковках, повлияли на рост фармацевтического рынка в стоимостном выражении, при сокращении его в упаковках на 8%. По мере роста спроса на казахстанском рынке лекарственных средств, растёт объём импорта. В 2007 году он достиг 7,3 млрд. долл. США, что на 14% выше показателя 2006 года и в 2,5 раза выше объёма импорта в 2004 году (2,9 млрд. долл. США).
Важной характеристикой российского фармацевтического рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое лицензирование и сертифицирование, законодательные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т.д.
Розничный сегмент фармацевтического рынка. Аптечный розничный сегмент РФ в 2007г. характеризуется высокими темпами роста. Особенностью развития этого сегмента в 2004-2006 гг. было увеличение количества точек и представленности в регионах, а в 2007 и 2008гг. приоритетными стали эффективность бизнеса и развитие уже существующих точек.
Об этих тенденциях наглядно говорит динамика ТОП-10 аптечных сетей, существующие точки продаж которых возросли в 2006г. и 2007г. соответственно на 66 и 21%, а оборот на 57 и 52% (источник DSM Group).
В отличие от 2006г., когда было проведено большое количество сделок по покупке сетей, в 2007г. слияния игроков из ТОП аптечных сетей не было. Покупались в основном мелкие региональные сети аптечной сетью 36,6. Остальные ведущие игроки наращивали количество своих сетей за счёт открытия новых точек продаж. Доля оборота ТОП-10 аптечных сетей возросла с 6% в 2003 году до 21% в 2007 году, а в 2008 году оценивается на уровне 25%.
На розничном рынке продолжается активное развитие аптечных сетей, на долю которых приходится, по данным экспертов, порядка 30 %, а в городах миллионниках эта цифра значительно выше.
Крупнейшие по обороту межрегиональные сети страны: Аптеки 36,6 - 674 млн.дол., Ригла - 320, Фармакор - 217, Имплозия - 177, Столичные аптеки - 165, Доктор Столетов – 157 млн.дол. Основным фактором, влияющим на дальнейшее развитие сетей, является наличие финансовых средств. Несмотря на то, что российский аптечный рынок находится в ожидании иностранных инвестиций, иностранные аптечные сети проявляют только долларов. Если на рынке не произойдет потрясений и государство стабилизирует, как это планируется, финансирование программы ДЛО, то в 2012 году объем российского фармрынка достигнет 22,2 млрд долларов. Причем рост обеспечит преимущественно коммерческий сектор рынка, который будет расширяться примерно на 12% ежегодно.
Среди главных факторов, стимулирующих развитие российского фармрынка, эксперты отмечают рост благосостояния россиян, смещение спроса на дорогостоящие медикаменты, маркетинговую активность производителей лекарственных средств, а также рост заболеваемости в стране. Так, например, средняя цена упаковки лекарственного препарата, проданной в России, увеличилась с 2–5 долларов в 2004 году до 4–10 долларов в 2007-м.
На улучшение этих показателей значительно влияет программа ДЛО. Ценовая сегментация в этом секторе рынка отличается от розничного сектора. Сейчас в аптеках более половины продаж в денежном выражении приходится на лекарства стоимостью 1–3доллара за упаковку. В секторе ДЛО самые большие объемы реализации у препаратов стоимостью 5–25 долларов, а на средства стоимостью более 100 долларов приходитсяоколо 20% продаж.
Хотя российский фармрынок крупнейший в СНГ (70%), доля России в мировом объёме продаж лекарственных средств невелика, она составила в 2007г. 1,3%. Но фармацевтический рынок России является одним из наиболее быстрорастущих в мире. В 2007г. объём его, в ценах конечного потребления, составил 14,3 млрд. долл. США и превысил уровень 2006г. (12,2 млрд. долл. США) на 16%.

Рисунок 3 – Емкость фармацевтического рынка России
Наиболее высокими темпами растет рынок парафармацевтики, на 31% до 3,1 млрд. долл. США, в том числе сегмент БАД (биологически-активных добавок - рост 20%) растет медленнее, а на первое место вышел сегмент продаж косметики в аптеках (рост 75%).
Основным фактором роста является переход потребителей на более дорогостоящие препараты в связи с повышение уровня жизни россиян. Индекс цен на коммерческом сегменте рынка ГЛС составил 3,6%, что втрое ниже уровня инфляции в 2007 году (11,9%).
Доля госсектора ГЛС снизилась с 32% в 2006 году до 26% в 2007 году, ввиду сокращения объема продаж на 3% по причине экономии бюджета на программу ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение).
Согласно сведениям DSM Group отечественные лекарственные средства в натуральном выражении преобладают на казахстанском коммерческом рынке ГЛС. Их доля в 2006 году составляла 68%, а в 2007
году 66%. Но в стоимостном выражении доля отечественных ЛС составляет только четвёртую часть этого намерения и участвуют в тендерах на покупку сетей. Доля иностранного капитала в аптечных сетях не превышает 1% оборота аптечного рынка.

Рисунок 4 – Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС

В 2007г. только три крупные аптечные сети пользовались заемными средствами для развития бизнеса.
Российский аптечный рынок нуждается в иностранных инвестициях, так как собственных ресурсов на полномасштабное развитие сети недостаточно. В 2008г. состоялось первое серьёзное приобретение финской компанией Oriola KD российского дистрибьютора Морон и аптечной сети Старый лекарь, которая занимала 10 строчку в рейтинге аптечных сетей. Иностранные компании представлены также в аптечной сети Моя любимая аптека (компания Alliance Healthcare), которая сейчас насчитывает около 40 аптек.
Важной особенностью работы аптечных сетей является увеличение доли парафармацевтической продукции в ассортименте. Высокие темпы роста ассортимента в данном сегменте приводят к тому, что нелекарственная доля в обороте средней классической аптеки составляет 15-20 %, а в сетевой достигает 40% оборота. Переделу на розничном рынке и укрупнению аптечных сетей способствовала реализация государственной программы ДЛО. Участие в Программе – это длинные деньги, и, очень немногие отечественные компании могли позволить себе кредитовать проект. Участие в Программе ведёт к ускоренному укреплению сильных игроков рынка. Лекарственный ассортимент российских аптек достаточно широк, но каждый год появляются новые лекарства. В большинстве это дженерики с новым торговым названием, но встречаются и совершенно новые, оригинальные препараты.
В 2004г. в аптеках появилось около 150 новых торговых наименований, в 2005г. 160, в 2006г. около 130 новых торговых наименований. 2007г. стал рекордным по появлению новых торговых наименований, их появилось на прилавках аптек около 250 новых наименований. Но большая часть новых лекарственных средств (140) приходится на зарубежных производителей.
Дистрибуция фармпрепаратов. Дистрибьюторы – важнейшее звено фармацевтического рынка. До 2007г. лидером дистрибьюторского сектора фармацевтического рынка РФ была компания ЦВ ПРОТЕК. В связи с пожаром на её московском складе в мае 2006г., компания СИА Интернейшнл догнала этого лидера и они в 2006г. занимали равные доли на рынке, порядка 23%.
В 2007г., за счет роста участия СИА Интернейшнл в обеспечении лекарствами программы ДЛО эта компания стала лидером среди российских дистрибьюторов. Пятерка ведущих дистрибьюторов по итогам 2007г. следующая: СИА Интернейшнл – 2686 млн.дол., ЦВ ПРОТЕК - 2451 млн.дол., РОСТА – 1300 млн.дол., Катрен – 1220 млн.дол., Alliance Healthcare – 665 млн. дол. Наибольший темп прироста оборота в 2007г. был у компаний РОСТА, Катрен, Alliance Healthcare и Генезис (69-77%).
В 2008г. изменены правила работы программы ДЛО, что привело к существенному снижению участия ведущих дистрибьюторов в этой программе. В связи с чем, на первое место выходит работа дистрибьюторов на коммерческом сегменте рынка. На фармрынке России последние годы наблюдается резкое сокращение числа дистрибьюторов. Ситуация, когда на долю 3-х ведущихоптовиков приходится более 50% рынка, типична для большинства фармрынков развитых стран (в США эта цифра составляет 94 %). В России в 2005-2007гг. ТОП-10 занимали соответственно 81%, 84% и 91% оборота дистрибьюторов, а доля ТОП-3 составляла 57%, 53% и 56%.
Приход в дистрибьюторский сегмент фармрынка РФ иностранных компаний был весьма актуальным в 2007г.. Переговоры велись со многими кампаниями.
В том числе ЦВ ПРОТЕК подписан протокол намерений с европейским фармдистрибьютором Celesio, СИА Интернейшнл продаёт 50% американскому инвестиционному TPG Capital, а финский дистрибьютор Oriola KD приобретает контрольные пакеты акций компании Витим, которой принадлежит дистрибьютор Морон. Доля иностранного капитала в сегменте Дистрибьюции возросла с 4% в 2005г. до 10 и 13% в 2006 и 2007гг.. Если сделки СИА Интернейшнл и Морон завершаться в 2008г., то более четверти дистрибьюторского рынка (до 28%) будет контролироваться иностранными кампаниями.
Продолжается диверсификация бизнеса крупнейших компаний в дистрибьюторском секторе, как в направлении развития производства препаратов, так и организации некоторыми дистрибуторами собственной розницы.

1.3. Основные особенности фармацевтической индустрии

Особенность фармацевтической индустрии - сосредоточение производственных мощностей преимущественно в развитых странах.
В объеме мирового рынка лекарственных средств (уже превышающем 450 млрд.долл. США в год) доля США составляет примерно 50%, Европейского Союза 27%, остальных стран - 23%. Доля первых 25 компаний в общемировом объеме продаж лекарственных средств достигает 60%. Все эти фармацевтические гиганты являются американскими или европейскими (кроме четырех японских).
Столь высокая концентрация производственных мощностей не может сохраняться дальше по следующим причинам:
- истечение срока действия патентов на большинство наиболее прибыльных оригинальных препаратов;
- основная часть больных, нуждающихся в новых поколениях существующих групп препаратов и принципиально новых лекарствах, находится преимущественно в третьих странах;
- недоступность цен на новые лекарства для значительной части населения планеты стала стимулом для начала масштабнойатаки со стороны ряда стран третьего мира с целью переустройства мирового фармацевтического рынка.
В связи с этим нынешние лидеры мировой фармпромышленности осуществляют новую стратегию. Отказываясь от конфронтации, они все чаще предлагают фирмам-конкурентам - производителям дженериков из развивающихся стран кооперацию и лицензирование своих основных патентованных продуктов. Западные фармкомпании намечают также значительное сокращение затрат на создание новых оригинальных препаратов, открывая научные центры и клинические базы в Индии, Китае, Сингапуре. Кроме того, начался постепенный переход от преобладающей сегодня химической технологии в производстве лекарств к биотехнологии. Следует отметить, что на Западе имеет место серьезное противодействие общественности использованию биотехнологий. Но это, конечно, не может остановить прогресс медицинской науки. На первом месте среди стран, стремящихся в ближайшие 10 лет преодолеть превосходство Запада на мировом рынке лекарственных средств, находится Индия, на втором - Китай, на третьем - Бразилия. Они имеют большой научный потенциал, огромный внутренний рынок и меняют стратегию в области производства лекарств. Например, Индия, которая до сих пор являлась лидером в копировании оригинальных препаратов, с 2005 г. приняла условия Всемирной торговой организации в области охраны интеллектуальной собственности и имеет амбициозные планы стать за 10 лет первой среди мировых лидеров по разработке и продажам оригинальных препаратов. Многие эксперты считают это вполне возможным, поскольку в Индии налицо непрерывный рост экономики, значительные достижения в науке, имеются опытные, владеющие английским языком, специалисты фармацевтической промышленности, большая часть из которых работала в США. Ведущие индийские фармацевтические компании, такие как Ranbaxy, Dr. Reddy’s, Piramal, Biocon, Wockhardt, имеют развитые производственные центры. В настоящее время слабой стороной индийской фармации является отставание в развитии биотехнологии, поскольку до сих пор здесь уделялось внимание в основном химическим технологиям, но есть основания полагать, что этот недостаток будет быстро устранен. Согласно опубликованным данным, годовой научный бюджет Ranbaxy составляет 60 млн долл. США, а Dr. Reddy’s - 40 млн долл. США. Низкие производственные затраты, позволяют руководителям этих фирм заявлять, что на создание нового оригинального препарата им потребуется не более 50 млн долл. США, тогда как на Западе это стоит в среднем 800 млн долл. США. В Китае и Бразилии также начались масштабные преобразования в фармацевтической промышленности. Все ресурсы для развития фармацевтики имеют Россия, Украина, Казахстан. Но они пока не спешат включиться в реструктуризацию мировой фармацевтической индустрии, хотя имеют потенциал для развития производства дженериков и разработки новых лекарств. Согласно годовому прогнозу IMS, мировой рост продаж фармацевтической продукции несколько за медлится в 2008 году из-за обострения конкуренции с более дешевыми дженериками и появления новых рынков сбыта. Хотя дженерики широко известных патентованных лекарств и снизят прибыль некоторых крупных фармацевтических компаний, новые дорогие лекарства от рака и другие специальные лекарственные средства поддержат общие доходы компаний, заявляет IMS. Темпы роста составят по прогнозам 5-6% в 2008г. по сравнению с 6-7% в 2006 и 2007гг., а общие продажи на мировом рынке 735-745 млрд. долл.
Отмечается, что впервые в 2008г. семь крупнейших в мире рынков обеспечат лишь половину роста фармацевтического рынка, в то время как на долю семи новых рынков будет приходиться почти 25 процентов роста.
В Соединенных Штатах и на пяти крупнейших европейских рынках, рост объема продаж в 2008г. составит, как ожидается, 4-5% процентов, что является исторически низким показателем для США, а в Японии сократится до 1-2% по сравнению с 4-5% в 2007г. В Китае, Бразилии, Мексике, Южной Корее, Индии, Турции и России, рост продаж, как предполагается, возрастет на 12-13% и составит 85-90 млрд. долл.США.

ГЛАВА 2. Современное состояние индустРии фармации в Республике Казахстан НА ПРИМЕРЕ тоо ФАРМАКОМ

2.1. Анализ состояния и развития индустрии фармации в Республике Казахстан

Фармацевтический рынок Казахстана, по некоторым данным, насчитывает более 7000 наименований лекарственных средств. Однако только около 10% от этого числа составляют препараты отечественного происхождения. Есть повод задуматься. Государственная политика индустриально-инновационного развития подразумевает создание новых производств, диверсификации всей экономики. Разработка и производство лекарственных препаратов могли бы стать важной составляющей этого процесса. Благо есть потенциал. Что мешает нам двигаться вперед? Об этом мы размышляли с профессором Кайроллой Рахимовым – лауреатом Государственной премии Казахстана, главным фармакологом республики.
Как известно, традиционными центрами производства препаратов считались во времена Советского Союза такие города, как Москва, Киев и Харьков. Потенциал Казахстана больше расценивался как основа для сырьевой базы. Но даже при таком отношении предполагалось серьезное государственное финансирование казахстанской науки. Что позволяло ученым работать и чего в последующие годы они были лишены. В этой связи остро стоит вопрос о развитии отечественной фармакологии. По словам профессора, существует несколько важных проблем. Первая из них и самая главная – это создание в Казахстане собственного института фармакологии. По мнению К.Рахимова, трудно или почти невозможно говорить о создании лекарственных препаратов при отсутствии института: Пока он не будет организован, никакого сдвига не произойдет...
В Казахстане до сих пор отсутствует единый научный центр по проведению фундаментальных и прикладных исследований в области фармакологии. Отдельные поисковые работы ведутся медицинскими вузами, НИИ, АО НПЦ Фитохимия и т.д. Как говорит профессор, создание единого научного фармакологического центра позволит рационально использовать выделенные на указанные исследования денежные средства и централизовать основную часть фармакологических доклинических и клинических испытаний новых отечественных ЛС путем оснащения и организации специализированных научных лабораторий.
В настоящее время стране остро необходим методический, научный, координационный и контролирующий центр, способный обеспечить научно-техническое развитие отечественной и медицинской промышленности и ускорить разработку новых лекарств от стадии фундаментальных разработок до внедрения в производство. Данный институт мог бы осуществлять изучение фармакологических, токсикологических свойств ЛС, особенностей их взаимодействий, побочных действий, фармакокинетики новых и генерических препаратов как отечественного, так и зарубежного производства.
Организация НИИ фармакологии – необходимое условие для прогрессивного развития отечественной фармакологической, фармацевтической, химической и фитохимической науки, а также фармацевтической индустрии, что внесет достойный вклад в конкурентоспособность нации, экономики и страны в целом. Ведь все мы знаем, что Казахстан сегодня предпринимает серьезные шаги на пути вхождения в число 50 конкурентоспособных стран мира
На состояние и развитие фармрынка РК оказывает влияние комплекс демографических и социальных факторов. Это потребители, больницы, аптеки, производители, дистрибуторы, торговые наименования, МНН. Практически весь комплекс факторов влияния за последние 5 лет имел положительные тенденции. Лишь в 2007г. наблюдается некоторое снижение числа больниц и врачей.
В настоящее время в условиях стабилизации социально-экономической ситуации в республике удалось сохранить активную часть научного потенциала здравоохранения страны, а также укрепить позиции по ряду приоритетных направлений медицинской науки.
В системе здравоохранения Республики Казахстан функционируют 20 научно-исследовательских организаций (14 научных центров, 6 научно-исследовательских институтов). 15 из них сосредоточены в городе Алматы. 15 научных организаций оказывают высокоспециализированную медицинскую помощь населению. Названные центры являются ведущими специализированными медицинскими организациями, координирующими научно-исследовательскую, организационно-методическую, лечебно-диагностическую, профилактическую и консультативную работу по соответствующему профилю.

Таблица 3.
Ресурсы и использование фармпрепаратов, 2005-2008 гг., тыс.тенге

Периоды
2005
2006
2007
2008
Ресурсы
5903255
66801229
81148391
9108800
Производство
6137167
7861900
9835193
9870000
Импорт
52895388
58939329
71313194
81220000
Использование
59032555
66801229
81148387
91088000
Экспорт
691660
1499639
2000783
2158000
Реализация на внутреннем рынке
58340896
65301590
79147604
88930000

20
В таблице 3 проиллюстрированы тенденции развития фармпрепаратов с 2005 по 2007гг. Наблюдались высокие темпы роста внутреннего фармацевтического рынка, обусловленные ростом всей экономики страны, ростом благосостояния населения. Это стимулирует дальнейшее развитие всех трёх основных сегментов фармацевтического рынка Казахстана.
Исходя из балансов ресурсов и использования фармацевтических препаратов в Казахстане, объём оптовой реализации их на внутреннем рынке в 2007г. составил более 79 млрд. тенге или 645,8 млн.долл.США.
В импорте фармацевтических и лекарственных препаратов преобладают готовые лекарственные средства, доля которых в общем объёме импорта фармацевтических и медицинских средств, материалов и препаратов составляет 89-90% в тоннах и 79-80% в стоимостном выражении.
В 2007г. по сравнению с 2006г. наблюдался опережающий рост импорта в стоимостном выражении (124,1%) по сравнению с натуральным (105,3%). Эти тенденции продолжаются в 2008г. За 10 месяцев т.г. по сравнению с январём-октябрём 2007г. объём импорта в тоннах сократился на 0,5%, а в стоимостном выражении возрос на 20%.
Емкость и факторы, влияющие на рынок готовых лекарственных средств. В 2007г. емкость фармацевтического рынка (ГЛС) поставщиками самых дешёвых лекарств в Казахстан являются: Китай, Россия, Беларусь, Украина, Индия, Польша, Германия и Словения. Наиболее дорогие лекарства поступают из Дании, Бельгии, Италии и Швейцарии. За последние два года наиболее высокий прирост цен наблюдался на лекарства из Индии (+63%), России (+41%) и Венгрии (+33%). Снижение цен в 2008г. наблюдается на лекарства из Беларуси, Индии, Франции и Польши.
Расходы населения на медицинские товары в 2007-2008гг., тенге на душу населения Республиканские бюджетные трансферты на приобретение лекарств, млн. тенге в розничных ценах оценивается на уровне 720-800 млн.долл.США, что в мировых масштабах весьма незначительно в сравнении с другими странами. Потребление ГЛС на душу населения ниже уровня развитых стран в 6-12 раз.
Как известно, мировыми лидерами в потреблении ГЛС на душу населения являются США, Япония, Франция, Италия, в которых потребление составляет от 450 до 680 долл. США на душу населения. В Казахстане видимое потребление ГЛС на душу населения сравнительно невысоко (по оценке БТА Аналитика 50 долл. в 2007г.), примерно на уровне России. Это не означает, что в натуральном выражении потребляют в Казахстане лекарств меньше, чем в развитых странах.
По источникам приобретения лекарственных препаратов Казахстан отличается от развитых стран, в которых доля лекарств, дотируемых из государственных и страховых источников, составляет 60-70% и выше. В Казахстане страховые источники обеспечения населения ГЛС развиты слабо, но государственные трансферты на приобретение лекарств, по оценкам, обеспечивают до половины внутреннего фармацевтического рынка. Примерно 20% лекарств закупается на республиканском уровне, а 80% - на региональном.
Комитетом фармации Министерства здравоохранения РК видимый внутренний фармрынок в 2007г. оценивается в пределах 100 млрд. тенге, что представляется несколько завышенным. Более объективной представляется оценка внутреннего рынка исходя из среднедушевых денежных расходов населения на фармацевтическую продукцию за 2007-2008гг, с учетом закупа лекарственных средств, в рамках гарантированного объема бесплатной ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.