Современное состояние индустрии фармации в Республике Казахстан на примере ТОО «Фармаком»

Дисциплина: Маркетинг
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 69 страниц
В избранное:

Введение

Фармацевтический рынок представляет собой важный сектор экономики любой страны и является критерием её экономического и социального развития, уровня благосостояния населения. Развитую фармацевтическую промышленность страны считают показателем высокой инновационности её экономики. В современных условиях фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией, что привлекает инвесторов. Как известно в организации лекарственного обеспечения, участвуют три типа бизнеса. Фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарственных средств, уполномоченные компании - дистрибьюторы, занимающиеся логистикой (доставкой и хранением) лекарственных средств внутри страны и аптечными сетями, осуществляющими розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных средств конечному потребителю.

Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование началось с середины 90-х годов. К середине 1996 года полностью изменилась вся система лекарственного обеспечения, причем эти изменения продолжаются в настоящее время.

Настоящий анализ современного состояния основных составляющих фармацевтического рынка - производства, дистрибуции и аптечной торговли, тенденций, факторов и перспектив его развития направлен на оценку привлекательности основных сегментов фармрынка, как для заинтересованных инвесторов, так и для участников крупного, среднего и малого бизнеса.

Объектом исследования выступает фармацевтическая компания ТОО «Фармаком», основной деятельностью которой является обеспечение и распространение фармацевтических продуктов.

Целью дипломной работы «Особенности развития индустрии фармации» заключается в изучении особенностей развития индустрии фармации в странах СНГ и Казахстана и в мировом сообществе.

Основными задачами дипломной работы являются следующее:

- изучение теоретических основ развития и становления индустрии фармации;

- рассмотрение особенностей индустрии фармации;

- анализ современного состояния фармацевтического рынка Республики Казахстан;

- анализ деятельности ТОО «Фармаком»;

- разработать предложения по повышению эффективности деятельности ТОО «Фармаком».

Дипломная работа состоит из введения, трех основных глав, заключения, списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ФАРМАЦИИ

1. 1. Основные тенденции развития и проблемы мирового рынка фармации

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Принимая во внимание специфичность рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей, наши современники всё меньше экономят на медикаментах, что подтверждает наблюдаемый на мировом рынке стабильный рост объемов продаж лекарственных средств.

Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармацевтический рынок продолжает динамично развиваться, темпы его роста составляют примерно 6-11% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармацевтической отрасли этот индекс достигает 18% в год. Согласно отчету IMS Health, реальный рост мирового рынка рецептурных лекарственных средств составил в 2007 году 6, 4%, объём его достиг 712 млрд. долл. США. При сохранении тенденций роста в 2010 году мировой фармацевтический рынок достигнет 950 млрд. долл. США.

Из региональных рынков продолжает оставаться крупнейшим в мире рынок США, доля которого составляет 26% от общего мирового рынка, хотя последние годы темпы роста объёмов продаж на этом рынке снижаются и он уступает свои позиции. Темп роста объёмов продаж в 2007 году в США был самым низким, начиная с 1961 года (3, 8%) . В связи с чем, по сравнению с 2004 годом (45%) доля продаж Северной Америки снизилась в 1, 7 раза. Продажи рецептурных лекарственных препаратов на основных европейских рынках - Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании совокупно составили 140 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2006 г. на 4, 8%. Причем, на остальной части континента, они имеют более высокие темпы прироста (10, 9% до долл. США 81, 6 млрд. ) . Самые высокие темпы роста в Европе были отмечены в России (+20, 2%) и Турции (+17, 2%) . В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка (долл. США 144 млрд. ) . В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до долл. США9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки. Объем фармрынка Индии увеличился на 13%, Южной Кореи - на 10, 7% Прирост латиноамериканских рынков составил 11, 6%. Таким образом, хотя рост продаж отмечен во всех основных регионах, опережающие темпы наблюдаются в развивающихся странах, имеющих сравнительно низкий уровень душевого потребления лекарств.

Топ-10 компаний по объемам продаж в США составили: Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck&Co., Johnson&Johnson, AstraZeneca, Amgen, Novartis,

Roche, Sanofi-Aventis и Eli Lilly. Лидером среди брендов по-прежнему остается Lipitor (atorvastatin) компании Pfizer - долл. США 13, 5 млрд. (-2, 8%), дальше следуют Plavix (clopidogrel) Sanofi-Aventis - долл. США 7, 3 млрд. (+20, 5%) и Nexium (esomeprazole) AstraZeneca - долл. США 7, 2 млрд. (+5, 3%) . Замыкает десятку блокбастеров Aranesp. Европейские компании упрочивают лидерство благодаря ряду слияний, в том числе покупке Schering концерном Bayer и приобретению группой Merck 64, 5% акций Serono в 2006 году.

Основные тенденции и проблемы мирового рынка лекарственных средств. Анализ мирового рынка лекарственных средств показывает ряд тенденций, характерных для современной фармацевтической отрасли, в частности, повышение цен на инновационные препараты, увеличение

количества фальсифицированной продукции, серьезные противоречия между интересами фармацевтической промышленности Запада и потребностями многочисленного населения бедных и развивающихся стран.

Таблица 1.

Динамика роста мирового фармацевтического рынка, млрд. долл. США

Годы: Годы

2001: 2001

2002: 2002

2003: 2003

2004: 2004

2005: 2005

2006: 2006

2007: 2007

Годы: Доходы в млрд долл. США

2001: 399

2002: 570

2003: 500

2004: 550

2005: 647

2006: 650

2007: 712

Основные особенности крупных международных фармкомпаний следующие:

- наличие собственных исследовательских лабораторий;

- выпуск продукции ориентированной на различные сегменты рынка;

- гарантия безопасности применения выпускаемых лекарств;

- разработка новых видов лекарств;

- репутация фирм (работа на рынке долгие годы) .

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет долл. США 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за долл. США 1 млрд.

Международные фонды финансируют программы по созданию лекарств для борьбы с опасными инфекциями, прежде всего это СПИД, малярия и туберкулез. Но большой фарминдустрии, имеющей соответствующий научный потенциал, невыгодно участвовать в таких проектах. Разработка и выпуск новых эффективных лекарств для лечения смертельных болезней, распространенных преимущественно в бедных странах, не сулит больших прибылей. В итоге, за последние 25 лет, лишь один из 100 вводимых новых препаратов предназначен для лечения таких заболеваний. Международное законодательство в области интеллектуальной собственности (производитель в течение 20 лет имеет монопольное право на свою разработку, не позволяя другим заводам выпускать ее дешевые копии) способствовало тому, что фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией. Фармацевтическая промышленность, которая всегда была самой гуманной, сегодня, став одной из богатейших отраслей мировой экономики, ориентируется, прежде всего, на прибыль. Производители вкладывают средства в экономически более выгодные разработки - для лечения рака, артрита, а также неинфекционных хронических болезней (сахарный диабет, сердечнососудистые, иммунные заболевания, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера и т. п. ), распространенных в основном в развитых странах. И поскольку платежеспособность населения здесь высока, медицинская помощь доступна, существует медицинское страхование, фарминдустрия охотнее производит средства для лечения этих групп заболеваний.

Основные факторы роста мирового рынка лекарственных средств

Росту продажи лекарств на мировом рынке способствуют множество факторов. Прежде всего, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.

В результате мирового «разделения труда» в сфере производства лекарственных препаратов, из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39, 2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33, 3% рынка), 11 компаний в Японии (7, 8% рынка) и 1 в Израиле.

Мировой рынок лекарственных средств относится к рынкам монополистического конкурентного типа. При этом конкурентная борьба между транснациональными фармацевтическими фирмами продолжается сегодня не вокруг цен на препараты, а вокруг широкого использования достижений научно технического прогресса в фармацевтической промышленности.

Лидирующее положение фирм на мировом рынке увязывают с широким использованием достижений генетической и клеточной инженерии, биотехнологии, позволяющих фирмам разрабатывать и производить препараты со значительно улучшенными фармакокинетическими свойствами, хорошей переносимостью и высокой стабильностью. Конкурентные преимущества ведущих транснациональных фармацевтических фирм следующие:

-широкая сеть дилеров и дистрибьюторов;

- наличие сети заводов в различных странах;

- относительно низкие цены на препараты аналоги

других фирм - за счет наличия заводов и широкой дилерской сети;

- единый для всех заводов товарный знак;

- единая рекламная компания для всех заводов

производителей и дистрибьюторов;

- широкий ассортимент и номенклатура продукции.

1. 2. Развитие индустрии фармации в странах СНГ

Фармацевтические рынки России, Украины и Казахстана развиваются постоянно и относительно быстро и являются наиболее привлекательными для производителей, число которых в этих странах максимально. Лидерами по количеству торговых марок, представленных в розничном коммерческом секторе, являются Россия, Украина и Азербайджан. Фармрынки Узбекистана, Армении и Молдовы характеризуются наименьшими количественными показателями в связи с малопривлекательными перспективами для иностранных производителей и слабой поддержкой отечественного фармпроизводства. В странах СНГ лидерами по объемам продаж являются группы препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений метаболизма, заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем. Исходя из ТОП-10 ведущих компаний на фармацевтических рынках стран СНГ, можно судить о конкуренции. Десятка лидирующих корпораций удерживает в странах СНГ от 65% (Казахстан) до 81% (Армения) объёмов фармрынков. Барьер для вхождения на Фармацевтический рынок содружества независимых государств (СНГ) в 2007г. составил около 16 млрд. долл. США (или 2, 2% мирового рынка) . Лидерство по объемам рынков в стоимостном выражении сохраняют за собой Россия, Украина и Казахстан. Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы роста фармрынка, что свидетельствует о большом потенциале его развития. Наибольший прирост показывают Азербайджан и Беларусь. В Беларуси это связано с ослаблением государственного влияния на ввоз препаратов дистрибьюторами, повышением цен фармпроизводителями вследствие привязки их к евро, а также переориентацией многих дженериковых компаний на ОТС-рынок (безрецептурные препараты) .

Наиболее высокие показатели потребления лекарств на душу населения - в России и Казахстане, самые низкие - в Узбекистане, где низкие доходы

населения, недостает внимания государства к проблемам здравоохранения и велика доля так называемого «серого» рынка.

В структуре фармацевтических рынков стран СНГ преобладают рецептурные препараты, ввиду отсутствия аналогов подобной эффективности в безрецептурном сегменте. Наибольшая доля рецептурных препаратов в Узбекистане (93%), а наименьшая в Украине (56%) .

Доля импортных препаратов в стоимостном выражении превалирует на фармацевтических рынках всех стран СНГ, что объясняется более высокими ценами на препараты. Наибольшая доля отечественных препаратов наблюдается в России, Украине и Беларуси, что связано с поддержкой государством отечественных производителей.

Ценовой анализ продаж в странах СНГ свидетельствует о влиянии уровня доходов населения на уровень цен наиболее потребляемых препаратов. Так, наибольшая доля (40%) препаратов по цене за упаковку ниже 1 ДОЛЛ. США отмечена в Узбекистане, что является существенным показателем низкого уровня доходов населения (цена является определяющим фактором выбора препарата) . Второе место по потреблению дешевых препаратов делят Грузия и Беларусь. В Армении доля инновационных препаратов наименьшая, что является явным признаком потребления препаратов более низкой ценовой категории (инновационные препараты стоят существенно дороже) . Но в Армении высоки денежные доходы населения и в то же время очень сильны позиции дженериковых компаний. В итоге цены на препараты ведущих производителей в Армении выше, чем в других странах СНГ. В остальных странах СНГ существенна доля продаж лекарственных средств среднего ценового диапазона (5-10 долл. США) . 13 ДЕКАБРЯ 08

Структура объёма фармацевтического рынка стран СНГ в 2007г., в %

Характеристика фармрынков стран СНГ по числу торговых марок и производителей, 2007г.

В 2007 году лидирующие позиции в СНГ занимала компания Гедеон Рихтер (Венгрия) и Санофи-Авентис (Франция), которые входят в ТОП-10 в восьми из 9 стран СНГ.

Таблица 2.

Объем фармацевтического рынка стран СНГ в 2007 г.

Россия: Россия

Украина: Украина

Казахстан: Казахстан

Беларусь: Беларусь

Узбекистан: Узбекистан

Азербайджан: Азербайджан

Грузия: Грузия

Молдова: Молдова

Армения: Армения

Россия: 69, 6%

Украина: 13, 9%

Казахстан: 5, 8%

Беларусь: 3, 5%

Узбекистан: 3, 4%

Азербайджан: 1, 3%

Грузия: 1, 2%

Молдова: 0, 7%

Армения: 0, 6%

Рисунок 1 - Структура объема фармацевтического рынка стран СНГ в 2007 г. в %

Среди стран СНГ с наибольшим количеством отечественных корпораций лидируют Украина (Дарница, Артериум и Фармак) и Беларусь (Борисовский завод медицинских препаратов РУП и Белмедпрепараты РУП) . Это обусловлено сильной поддержкой отечественных производителей государством. В России в ТОП-10 входит лишь одно отечественное предприятие (Фармстандарт), которое занимает второе место в ТОП-10. В Казахстане в десятку лидеров по итогам 2007 года вошел отечественный Химфарм.

В связи с этим в центре маркетинговых исследований «Фармэксперт» прогнозируют, что в текущем году объем фармрынка в целом вырастет более чем на 20% - до 13, 5 млрд. Российский фармрынок демонстрирует неуклонный рост с 2000 года. В среднем в 2000-2004 годах его объем увеличивался на 15% ежегодно. В то время коммерческий сектор рынка составлял около 80% и сектор бюджетных госпитальных закупок 20%. В 2005 году стартовала программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), и на рынке появился еще один бюджетный сектор. Первоначально доля ДЛО составляла около 16% рынка, а в 2006 году она выросла почти до 24%; доля коммерческого сектора составила 62%. Таким образом, государство стало активным участником фармотрасли, установив контроль почти за 40% рынка (учитывая сектор ДЛО и 14%, пришедшиеся на госпитальные закупки) .

С началом реализации программы ДЛО темпы роста увеличились до 30% в год, и российский рынок стал одним из самых быстрорастущих в мире. За 2003-2007 гг. объем российского фармацевтического рынка вырос вдвое. Но в 2007 году произошло резкое, почти шестикратное замедление темпов роста до 5%.

По экспертным оценкам, снижение темпов главным образом было обусловлено сокращением финансирования по программе ДЛО. Если в 2005г. финансирование этой программы составило 1, 4 млрд долларов, а в 2006-м увеличилось до 2, 5 млрд, чем и был вызван гипертрофированный рост рынка, то в 2007г. объем финансирования ДЛО сократился до 1, 85 млрд. долларов, или на 26%. При этом коммерческий сектор рынка увеличился на 16, 5% (против 20% в 2006г. ), госпитальный - на 5% (против 7% в 2006-м) .

На 2008 год РФ запланировало увеличение объемов финансирования ДЛО до 60 млрд рублей, в ТОП -10 входят 6 фармкомпаний из СНГ.

Это одна отечественная СП Журабек Лабораториз, российские (Отечественные лекарства и Фармцентр), белорусская (Борисовский завод медицинских препаратов РУП ), украинская (Артериум ) и казахстанская (Химфарм) .

Следует отметить, что на фармрынках стран СНГ растет роль государства: реализуются различные национальные программы, осуществляется государственная политика поддержки отечественных производителей. Во многих странах СНГ идет реформирование системы здравоохранения в соответствии со стратегическими целями: улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни и реальных доходов населения, обеспечение относительной независимости страны от импорта жизненно необходимых лекарств. Одновременно происходит совершенствование фармацевтического рынка по всем направлениям.

Рисунок 2 - Характеристика фармрынков стран СНГ по числу торговых марок и производителей, 2007г.

Средняя стоимость упаковки отечественного происхождения составила 0, 56 долл. США, а импортной 3, 49 долл. или в 6, 2 раза выше.

Тенденции последних лет, когда с ростом благосостояния люди стали покупать более дорогие импортные препараты в больших по объему упаковках, повлияли на рост фармацевтического рынка в стоимостном выражении, при сокращении его в упаковках на 8%. По мере роста спроса на казахстанском рынке лекарственных средств, растёт объём импорта. В 2007 году он достиг 7, 3 млрд. долл. США, что на 14% выше показателя 2006 года и в 2, 5 раза выше объёма импорта в 2004 году (2, 9 млрд. долл. США) .

Важной характеристикой российского фармацевтического рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое лицензирование и сертифицирование, законодательные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т. д.

Розничный сегмент фармацевтического рынка. Аптечный розничный сегмент РФ в 2007г. характеризуется высокими темпами роста. Особенностью развития этого сегмента в 2004-2006 гг. было увеличение количества точек и представленности в регионах, а в 2007 и 2008гг. приоритетными стали эффективность бизнеса и развитие уже существующих точек.

Об этих тенденциях наглядно говорит динамика ТОП-10 аптечных сетей, существующие точки продаж которых возросли в 2006г. и 2007г. соответственно на 66 и 21%, а оборот на 57 и 52% (источник DSM Group) .

В отличие от 2006г., когда было проведено большое количество сделок по покупке сетей, в 2007г. слияния игроков из ТОП аптечных сетей не было. Покупались в основном мелкие региональные сети аптечной сетью «36, 6». Остальные ведущие игроки наращивали количество своих сетей за счёт открытия новых точек продаж. Доля оборота ТОП-10 аптечных сетей возросла с 6% в 2003 году до 21% в 2007 году, а в 2008 году оценивается на уровне 25%.

На розничном рынке продолжается активное развитие аптечных сетей, на долю которых приходится, по данным экспертов, порядка 30 %, а в городах миллионниках эта цифра значительно выше.

Крупнейшие по обороту межрегиональные сети страны: Аптеки 36, 6 - 674 млн. дол., Ригла - 320, Фармакор - 217, Имплозия - 177, Столичные аптеки - 165, Доктор Столетов - 157 млн. дол. Основным фактором, влияющим на дальнейшее развитие сетей, является наличие финансовых средств. Несмотря на то, что российский аптечный рынок находится в ожидании иностранных инвестиций, иностранные аптечные сети проявляют только долларов. Если на рынке не произойдет потрясений и государство стабилизирует, как это планируется, финансирование программы ДЛО, то в 2012 году объем российского фармрынка достигнет 22, 2 млрд долларов. Причем рост обеспечит преимущественно коммерческий сектор рынка, который будет расширяться примерно на 12% ежегодно.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.