Маркетинговые исследования рынка нефтепродуктов (на примере «ТОО «Сонар»)

Дисциплина: Маркетинг
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 50 страниц
В избранное:

МИНИСТЕРСТО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

УНК «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»

Кафедра «Маркетинг»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: «Маркетинговые исследования рынка нефтепродуктов (на примере «ТОО «Сонар») »

Специальность 0705 «Маркетинг и бизнес»

Студентка: Хамзина Б. Б.

Научный руководитель:

доцент Кельбуганова Л. Ж.

«Допускается к защите»

Зав. кафедрой «Маркетинг»

Профессор Алтынбаев Б. А.

«» 2000г.

Алматы-2000

Содержание

Введение

Глава I. Теоретические основы исследования нефтяного рынка

1. 1. Мировой рынок нефти

1. 2. Нефтяной рынок Республики Казахстан

1. 3. Нормативно-законодательная база

регулирования производственных отношений в

нефтяной отрасли

Глава II. Исследование рынка нефтепродуктов

2. 1. Экономический анализ финансово-экономической деятельности ТОО «Сонар»

2. 2. Ценовая стратегия ТОО «Сонар»

2. 3. Совершенствование исследований рынка нефтепродуктов

Глава III. Совершенствование методов исследований нефтепродуктов

Заключение

Литература

Приложения

Введение

Казахстан - один самых перспективных регионов для развития нефтегазовой индустрии, представляющий собой потенциальный источник обогащения благосостояния народа. Казахстан стоит на пороге открытий и больших испытаний, постепенно открывая завесу над тайной богатств своего края и обнажая свои проблемы, порождение наследием административно - экономической модели.

С приобретением Казахстана независимости внимание к нему со стороны государств мирового сообщества постоянно растет. Не последнюю роль в усилении этого внимания играют богатые природные ресурсы республики, и прежде всего ее углеводородный потенциал. Сейчас республика вышла на международную арену, и ведет усиленные поиски для реализации продукции на мировом рынке.

В преддверии нового тысячелетия Казахстан делает серьезную ставку на нефтяную промышленность, как основной источник экономического роста на долгосрочную перспективу. Ожидается, что в ближайшие 30 лет солидные внешние вливания в нефтегазовый сектор принесут значительные доходы, которые будут покрывать большую часть потребностей государственного бюджета. Обширные запасы нефти и газа уже сегодня сделали Казахстан самым крупным объектом иностранных инвестиций на душу населения среди стран СНГ.

В Казахстане прочно утвердилось мнение, что нефтяная отрасль будет тем локомотивом, который поведет экономику страны. Если продолжать образное сравнение то каспийская нефть должна стать двигателем (этого локомотива, устремленного в будущий век. ) Освоение нефтяных месторождений на шельфах - общемировая тенденция развития нефтедобычи последних десятилетий. В 1993 году в этот процесс включился и Казахстан с его высоким нефтегазовым потенциалом. Превращение этого государства в один из наиболее динамично развивающихся регионов мира, занятых разработкой своих углеводородных ресурсов, стало привлекательным стимулом для крупных капиталовложений с надежной гарантией получения устойчивых прибылей, по меньшей мере, до середины следующего века.

В 1999 году Казахстан рассчитывает экспортировать до 11 млн. тонн нефти, а к 2010-му - 120-130 млн. тонн в год. Это станет возможным за счет ввода в эксплуатацию в 2001 году проекта Каспийского трубопроводного консорциума.

В прошлом году в нашей стране нефти и газа было добыто 25 933 482 тонны. В текущем году плановые показатели добычи нефти и, газа составляют более 30 млн. тонн.

Цель данной работы проанализировать эффективность деятельности ТОО «Сонар» на рынке Казахстана.

ГЛАВА I. ТЕОРИТЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТЯННОГО РЫНКА

Мировой рынок нефти

С начала промышленного использования нефти в мире было добыто в общей сложности 807 млрд. баррелей, причем 50 % сырья было использовано во время и после нефтяного кризиса 70-х годов. Известные и остающиеся пока в недрах запасы нефти не превышают 995 млрд. баррелей.

Мировая добыча нефти, увеличиваясь, четвертый год подряд, в 1997 году возросла по сравнению с 1996 годом на 3% - до 3, 3 млрд. тонн. Во всех регионах мира был зарегистрирован рост, за исключением Западной Европы, где нефтедобыча стабилизировалась.

Крупнейшим в мире продуцентом нефти в 1997 году оставалась Саудовская Аравия с объемом добычи 416 млн. тонн, затем США - 398 млн. тонн и Россия - 304 млн. тонн, четвертое место занимал Иран - 181 млн. тонн, пятое место Мексика-169 млн. тонн. (Табл. 1. ) .

В странах - членах ОПЕК суммарная добыча нефти выросла на 5% - до 1345 млн. тонн, причем рост не наблюдался только в Иране и Индонезии.

Мировой спрос на жидкое топливо в 1997 году увеличился по сравнению с 1996 годом на 1% - до 3, 3 млрд. тонн, при этом одна четверть (835 млн. тонн) приходилась на США, которая с большим отрывом продолжает опережать другие страны, в частности Японию (269 млн. тонн), государства СНГ (220 млн. тонн) и ФРГ (136 млн. тонн) .

В 1998 году положение на мировом рынке нефти характеризовалось крайней нестабильностью, ростом предложения и резким колебаниями цен, которые оставались на самом низком уровне за более чем десятилетний период.

Страны - члены ОПЕК, которые прежде только поднимали квоты на добычу, решили их снизить. Более того, к решению организации присоединились сразу несколько стран. Стремительное снижение цены на нефть дало толчок процессу объединения компаний. Так, например, слияние крупнейших корпораций - British Petroleum, Amoco, Exxon, Mobil Total, Petrofma.

Появилась необходимость о полном или частичном замораживании проектов в разных регионах. Пострадали некоторые крупные проекты на шельфе Западной Африки.

Соответственно, снизился спрос на буровые установки и оборудование. В ходе кризиса не было решено ряд вопросов о путях экспорта большой азербайджанской нефти.

Более 75% всей нефти было добыто в 15 ведущих нефтедобывающих странах - так называемый «Клуб миллионеров», суточная добыча которых превышает 1 млн. баррелей. (Таблица 1. ) .

Таблица 1

15 крупнейших нефтеперерабатывающих стран

Саудовская Аравия: Саудовская Аравия

400: 400

416: 416

Саудовская Аравия: США

400: 316

416: 398

Саудовская Аравия: Россия

400: 303

416: 304

Саудовская Аравия: Иран

400: 178

416: 181

Саудовская Аравия: Мексика

400: 151

416: 169

Саудовская Аравия: Китай

400: 159

416: 158

Саудовская Аравия: Венесуэла

400: 154

416: 158

Саудовская Аравия: Норвегия

400: 151

416: 156

Саудовская Аравия: Великобритания

400: 132

416: 126

Саудовская Аравия: Иран

400: 105

416: 57

Саудовская Аравия: Нигерия

400: 103

416: 113

Саудовская Аравия: Канада

400: 100

416: 95

Саудовская Аравия: Кувейт

400: 89

416: 91

Саудовская Аравия: Ливия

400: 69

416: 70

Саудовская Аравия: Индонезия

400: 64

416: 68

Саудовская Аравия: Доля 15 стран

400: 75, 2%

416: 75, 4%

Саудовская Аравия: 14 стран без Ирака

400: 72%

416: 73, 6%

Именно эти страны и страны - члены ОПЕК, предпринимали основные усилия по стабилизации цены на нефть путем снижения собственной добычи. Страны ОПЕК суммарно снизили ее более чем на 21 млн. тонн. Исключением стал Ирак, где добыча выросла на 48 млн. тонн - больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Фактически мировое перепроизводство нефти в 1998 году сводится к одной стране Ираку, и все усилия остальных членов ОПЕК, Мексики, Норвегии, Египта и других снизить поток нефти, захлестывающий мировой рынок, являлись попыткой преодолеть фактор Ирака. Одной из наиболее перспективных отраслей нефтяной индустрии является нефтепереработка. В 1998 году с закрытием двух заводов и вводом в эксплуатацию трех новых (в Малайзии, США и Индии) суммарные мощности 755 нефтеперерабатывающих заводов увеличились на 450 тыс. баррелей в сутки. Важные события в отрасли связаны с реструктуризацией собственности. Около десятка крупных сделок произошли в 1998 году, и, по крайней мере, в четырех из них участвует Шелл. Две сделки затрагивают нефтеперерабатывающую промышленность США: пять нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в четырех разных штатах, объединены в рамках совместного предприятия, которой владеют Шелл (56%) и Тексако (44%) . Другое совместное предприятие «Мотива Интерпрайзес ЛЛС», образованное Шелл (35%), Тексако (32, 5%) и Арамко (32, 5%) . Шелл в Австралии подписал меморандум о взаимопонимании с Мобил по поводу объединения своих четырех нефтеперерабатывающих заводов. В Таиланде Шелл и Калтекс объединяют два своих нефтеперерабатывающих завода, планируя их буквальное слияние с помощью трубопровода. Предприятие будет принадлежать совместному предприятию Рефко, с участием РТТ (Нефтяное управление Таиланда 36%), Шелл (32% ) и Калтекс (32%) .

Около 58% добычи нефти в сыром виде или после переработки на нефтеперерабатывающих заводах поступило в каналы международной торговли. Четверть этого количества закупили США, 24% - Западная Европа, 38% - Япония и остальные страны АТР .

Рынок АТР и Японии наименее диверсифицирован и, соответственно, наиболее уязвим - он на 75% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Западная Европа от ближневосточных поставок зависит на 40% и примерно по 20% - от нефти из Северной Африки и стран бывшего СССР. Доля ближневосточной нефти в суммарном импорте нефти и нефтепродуктов США составляет менее 20%, ведущее значение более 40% - имеют страны Латинской Америки, среди которых доминируют Мексика и Венесуэла. Среди экспортеров сырой нефти в США пятое место по объему поставок занимает Ирак.

На начало 1999 года мир располагает практически одинаковым количеством доказанных запасов нефти и газа (в нефтяном эквиваленте), однако нефть добывается в 1, 5 раза интенсивнее. Соответственно, запасов нефти, при нынешнем уровне добычи, хватит на 43 года, газа - на 63 года . Доказанные запасы нефти составили 140, 7 млрд. тонн. Увеличение на 2 млрд. тонн по сравнению с 1998 годом произошло исключительно за счет приростов запасов в четырех странах: Нигерии, Мексике, Бразилии и Австралии. То, что запасы выросли в значительной мере за счет Бразилии и Нигерии, не случайно.

В 1998 году повышение активности поисков - разведочных работ на глубоководных окраинах южной Атлантики окончательно выдвинуло эту новую нефтеносную провинцию в качестве самого «горячего» региона. По многочисленным прогнозам, уже обозначенная такими крупными открытиями нефти, как месторождения Гирассол и Далия со стороны Западной Африки и Марлим и Альбакора у берегов Латинской Америки, эта провинция, по мере продвижения в области континентального склона океана, в ближайшие несколько лет принесет еще много открытий.

Каспийское море - другой перспективный регион, остающийся в фокусе мирового внимания и поисково - разведочное - бурение только начинает разворачиваться. Продолжаются активные поиски месторождений углеводородов в Северном море, с продвижением на северные широты. Вновь активизировались поиски нефти, на Аляске, крупномасштабно развернулись в Северной Атлантике на шельфе острова Ньюфаундленд, а также в Мексиканском заливе. Таким образом, можно сказать, что полюс поисково - разведочной активности смещается в зону глубоководных шельфов.

1. 2. Нефтяной рынок Казахстана

Казахстан - один из самых перспективных регионов для развития нефтегазовой индустрии, представляющий собой потенциальный источник обогащения народа и экономического роста страны. Нефтегазовый комплекс Казахстана по объему товарного производства занимает заметное место среди других отраслей.

По разведанным запасам Республика Казахстан занимает 13 место в мире, а по объему добычи - 26-е место. Среди стран СНГ Казахстан является вторым крупнейшим производителем нефти после России. Ресурсный потенциал республики позволяет довести добычу нефти до 120-140 млн. тонн в год. На внутреннем рынке в ближайшие 10-15 лет может потребляться около 20 млн. тонн. В дальнейшем этот показатель может меняться до 26-30 млн. тонн.

В то же время казахстанский нефтегазовый сектор пока слабо интегрирован и в текущий момент дает около 15% ВВП. Тем не менее, производство сырой нефти в республике постоянно растет, и при сохранении тенденции роста Казахстан в недалеком будущем может стать довольно крупным производителем нефти .

Значительное увеличение добычи казахстанской нефти в начале 21 столетия ожидается благодаря крупным инвестициям иностранных нефтяных компаний .

За 1992-1995 годы объем добычи нефти имел тенденцию спада, что было вызвано снижением инвестиций в воспроизводство действующих мощностей и обеспеченности материально-техническими ресурсами для ведения нормального производственного процесса.

Отрицательное влияние оказали :

1) неотрегулированность финансовых взаимоотношений со странами СНГ, в первую очередь с Россией, по поставкам западноказахстанских, сложных по составу нефти и встречным поставкам тюменской нефти на Павлодарский и Шымкентский нефтеперерабатывающие заводы;

2) отсутствие транспортных трубопроводных связей внутри республики между районами добычи и переработки .

В настоящее время дневная добыча составляет 532 тыс. барр. нефти, что составляет 1/12 российского производства нефти. Однако добыча казахстанской нефти растет устойчивыми темпами - примерно 10% в год. Предполагается, что к 2001 году производство сырой нефти в стране достигнет 750 тыс. баррелей в день, а к 2008 году составит 1. 6 млн. баррелей в день.

Развитие нефтяной промышленности в масштабах, обеспечивающих внутренние потребности в нефти, продуктах ее переработки, а также в валютных средствах для модернизации экономики, требует весьма крупных инвестиций и внедрения современных технологий. В этих условиях основным направлением развития отрасли стало создание совместных предприятий.

Происходящие перемены и, в первую очередь, стремительная приватизация направлены на привлечение иностранных инвестиций в нефтегазовый отрасль республики. Все эти реформы потребовали новых подходов к управлению нефтегазовой отраслью, соответствующих международным стандартам .

Так, в марте 1997 года Указом Президента Республики Казахстан была создана Национальная нефтегазовая компания «Казахойл». Ее основными задачами являются:

1) ппредставление интересов государства в организациях, осуществляющих разведку, добычу, транспортировку, переработку углеводородов, в контрактах о разделе этой продукции;

2) участие в организации конкурсов на разведку и добычу углеводородов на территории республики, включая казахстанские секторы Каспийского и Аральского морей;

3) подготовка и реализация новых проектов, связанных с разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой углеводородов;

4) организация маркетинга и сбыта углеводородов ;

5) переработка продукции, полученной в качестве роялти, иных специальных платежей и возмещение в государственный бюджет расчетной стоимости указанных натуральных платежей за вычетом затрат по их транспортировке;

6) представление интересов Заемщика в Соглашении о предоставлении займа (проекта технической помощи в нефтяной отрасли) между Республикой Казахстан и Международным банком Реконструкции и Развития от 7 декабря 1994 года №4061;

7) участие в разработке программы реструктуризации и приватизации предприятий нефтегазовой отрасли.

Уже в 1997 году Акционерное общество «Казахойл» достигло уровня 1990 года по добыче нефти и газового конденсата, объем которых составил 25. 8 млн. тонн и в 1998 году - 25. 9 млн. тонн . Так, компания «Шеврон» (США) и ее партнеры, включая «Казахойл», планируют инвестировать 20 млрд. американских долларов в крупнейшее Тенгизское месторождение. Европейские компании по заключенным-соглашениям ддолжны инвестировать в Карачаганакское месторождение до 6 млрд. долларов. Китайская нефтегазовая корпорация собирается инвестировать 9. 5 млрд. долларов в освоение Актюбинском нефтяной площади и строительство трубопровода в Восточную Азию. Ожидается, что к 2015 году реализация только этих проектов обеспечит производство 1-2 - 1. 3 млн. баррелей, что превышает нынешний уровень производства кувейтской нефти.

Несмотря на низкое качество казахстанской нефти из-за высокого содержания в ней серы и сероводорода и, соответственно, более низкие цены на нее, доходы Казахстана от реализации нефти могут достичь 5-6 млрд. долларов США в год, что позволит укрепить платежный баланс ( на 3-4 млрд. долларов США) и увеличить ВВП (почти на 20% ) . Это станет возможным при условии постоянного улучшения мировой конъюнктуры после кризиса 1997-1998 годов.

Казахстан, как и многие другие развивающиеся страны, испытал на себе отрицательное влияние недавнего глобального финансового кризиса. Последствия кризиса, начавшегося в октябре 1997 года в странах Юго-Восточной Азии, выразились в Казахстане, прежде всего в том, что целый ряд компаний заявлявших раннее о своих инвестиционных целях в отношении республики вынуждены были изменить свои планы. На данный момент пока лишь ограниченное количество казахстанской нефти может влиться в жесткие валютные рынки. Объективные факторы коньюнктуры мирового нефтяного рынка показывают, что запасы товарной нефти в мире достигли своего пика. Нефтеперерабатывающие заводы и нефтепроводы работают на полную мощность. До сих пор цены не оказывали существенного влияния на планы нефтяных компаний. Но произошедшее в 1997-1998 годах снижение доходов из-за снижения цен на нефть уже заставило крупные международные компании подумать о сокращении своих расходов. В результате, многие нефтяные компании отложили запуск ряда проектов, находящихся на ранних стадиях развития, включая строительство экспортных нефтепроводов.

Так, например, в июне 1998 года среднемировая цена сырой нефти была на 26% ниже, чем в декабре 1997 года. За девять месяцев 1998 года мировые цены на нефть снизились еще на 21%.

Справочная цена «корзины нефтии» ОПЕК в 1-ом квартале 1998 года составила в среднем 13, 35 $ за баррель и была на 7, 42$ (35, 7%) ниже, чем в том же квартале 1997 года. В апреле она упала ниже 13$.

Кризис на мировых нефтяных рынках в значительной степени усложнил положение в нефтегазовом секторе. Казахстанская нефть экспортируется через нефтепроводную систему «Дружба», цена за баррель нефти сорта Юранс, составной частью которого является казахстанская нефть, доходила до 8-9$ за баррель в странах Европы, что практически делало убыточной и ее добычу.

Это очень сильно влияет на финансовую стабильность страны, так как доходы от нефтяной отрасли составляют в Казахстане более 30% поступлений в государственный бюджет .

Из-за мирового кризиса произошло падение цен продукции. Только за девять месяцев 1998 года индекс цен на промышленную продукцию республики по сравнению с декабрем 1997 года снизился в целом по промышленности на 3, 7%, в то время как в аналогичном периоде 1997 года наблюдался прирост на 9, 5%.

Вследствие этого, такие крупные налогоплательщики, как «Тенгизшевройл», за восемь месяцев понесли убытки в размере 1, 9 млрд. тенге.

Количество экспортной нефти в страны СНГ за десять месяцев 1998 года возросло на 32% против роста стоимости на 10%. Соотношение объема и стоимости по нефтепродуктам составило 70% против 38%. Нефть, вывезенная из республики, в ноябре подешевела на 10, 5%.

В целом цены и тарифы с начала 1998 года на нефть снизились на 7, 1%, продукты ее переработки - на 3, 4%.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.