Нефтегазовый комплекс Республики Казахстан
Введение
1. Теоретические основы развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан
1.1. Формирование и тенденции развития мирового рынка нефти
1.2 Место и роль нефтегазового комплекса в экономике Казахстана
1.3 Международный зарубежный опыт управления развитием нефтегазового комплекса
2. Оценка и анализ современного состояния нефтегазового комплекса Республики Казахстан
2.1 Анализ добычи нефти и газа
2.2 Анализ и оценка переработки нефти
2.3 Оценка экспорта нефтегазовых ресурсов
3. Приоритеты и перспективы развития нефтегазового комплекса
3.1 Стратегические направления выхода Казахстана на мировые рынки
3.2 Перспективы развития нефтегазового комплекса
1. Теоретические основы развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан
1.1. Формирование и тенденции развития мирового рынка нефти
1.2 Место и роль нефтегазового комплекса в экономике Казахстана
1.3 Международный зарубежный опыт управления развитием нефтегазового комплекса
2. Оценка и анализ современного состояния нефтегазового комплекса Республики Казахстан
2.1 Анализ добычи нефти и газа
2.2 Анализ и оценка переработки нефти
2.3 Оценка экспорта нефтегазовых ресурсов
3. Приоритеты и перспективы развития нефтегазового комплекса
3.1 Стратегические направления выхода Казахстана на мировые рынки
3.2 Перспективы развития нефтегазового комплекса
Актуальность темы исследования. Нефтегазовый комплекс Республики Казахстан – приоритетная, ведущая отрасль хозяйства, важнейшая составная часть экономики суверенного государства. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отмечает, что одним из стратегических векторов государственной энергетической политики является дальнейшее усиление роли страны в качестве надежного партнера на международных нефтяных рынках. Основными приоритетами развития нефтегазовой отрасли являются прирост углеводородного сырья, проведение политики энергосбережения, строительство магистральных трубопроводов, лидерство в продвижении глобальных инициатив [1].
Состояние нефтегазового сектора Казахстана является одним из основных показателей экономического развития государства, создает предпосылки для развития прочих отраслей промышленности. На современном этапе нефтегазовая промышленность является одной из главных движущих сил экономического роста Казахстана, обеспечивая более четверти объема производства промышленной продукции, свыше трети налоговых платежей, а также половину экспортных доходов в республиканский бюджет. Повышение эффективности экономики можно обеспечить только за счет ускоренного развития перерабатывающих отраслей, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, путем наращивания объемов ее потребления на внутреннем рынке и поставок на внешнем рынке [2].
В целях подъема экономического роста Правительством Республики Казахстан разработана Стратегия индустриально-инновационного развития, реализация которой позволит достичь устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода к сервисно-технологической экономике. [1]
В связи с этим нефтегазовый сектор является одним из стратегически важных секторов экономики, поскольку обеспечивает энергетическую безопасность страны. Нефтедобыча является основной и наиболее динамично развивающейся отраслью экономики страны. Налоговые поступления от нефтегазового сектора обеспечивают третью часть поступлений в бюджет.
Важнейшей предпосылкой повышения конкурентоспособности экономики страны является инновационное развитие приоритетных отраслей промышленности, обеспечивающих выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Природно-ресурсный потенциал, квалифицированная рабочая сила, имеющаяся производственная инфраструктура определяют широкие перспективы развития нефтяного сектора, в дальнейшем с выходом на мировой рынок нефтепродуктов. Для этого государству необходимо провести ряд мероприятий, стимулирующих развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, рынка инжиниринговых и консалтинговых услуг в нефтегазовом комплексе, способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между научными, учебными организациями по соответствующему профилю и производственными предприятиями нефтяного комплекса экономики Республики Казахстан.
Состояние нефтегазового сектора Казахстана является одним из основных показателей экономического развития государства, создает предпосылки для развития прочих отраслей промышленности. На современном этапе нефтегазовая промышленность является одной из главных движущих сил экономического роста Казахстана, обеспечивая более четверти объема производства промышленной продукции, свыше трети налоговых платежей, а также половину экспортных доходов в республиканский бюджет. Повышение эффективности экономики можно обеспечить только за счет ускоренного развития перерабатывающих отраслей, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, путем наращивания объемов ее потребления на внутреннем рынке и поставок на внешнем рынке [2].
В целях подъема экономического роста Правительством Республики Казахстан разработана Стратегия индустриально-инновационного развития, реализация которой позволит достичь устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода к сервисно-технологической экономике. [1]
В связи с этим нефтегазовый сектор является одним из стратегически важных секторов экономики, поскольку обеспечивает энергетическую безопасность страны. Нефтедобыча является основной и наиболее динамично развивающейся отраслью экономики страны. Налоговые поступления от нефтегазового сектора обеспечивают третью часть поступлений в бюджет.
Важнейшей предпосылкой повышения конкурентоспособности экономики страны является инновационное развитие приоритетных отраслей промышленности, обеспечивающих выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Природно-ресурсный потенциал, квалифицированная рабочая сила, имеющаяся производственная инфраструктура определяют широкие перспективы развития нефтяного сектора, в дальнейшем с выходом на мировой рынок нефтепродуктов. Для этого государству необходимо провести ряд мероприятий, стимулирующих развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, рынка инжиниринговых и консалтинговых услуг в нефтегазовом комплексе, способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между научными, учебными организациями по соответствующему профилю и производственными предприятиями нефтяного комплекса экономики Республики Казахстан.
Дисциплина: Нефть, Газ
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 105 страниц
В избранное:
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 105 страниц
В избранное:
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей диссертации использованы нормативные акты:
1 Закон Республики Казахстан Об образовании. 27.07.2007 г.
2 ГОСО РК 5.04.033-2008 Послевузовское образование – 06.05.2008 г.
магистратура. Основные положения.
3 Инструкция по оформлению диссертации и автореферата. Алматы, 2004
МОН РК, Высший аттестационный комитет.
4 Типовые правила проведения текущего контроля Приказ МОН РК от
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 01.11.2010 г.
обучающихся в высших учебных заведениях. № 506
5 Правила о высшем научно-педагогическом образовании Приказ МОН РК от
(магистратура). 16.05.2005 г.
№ 303
6 Об образовании Межведомственной комиссии по развитию21.08.2007
нефтегазовой и энергетической отраслей
7 Проект Закона О магистральном трубопроводе от 02.05.11
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАШЕНИЯ
Баррель - (от англ. barrel – бочка) – старинная английская единица
измерения объема жидкости, равная 42 галлонам или 158,9 литрам. Стандартное
сокращение для барреля – bbl. Баррель прижился в повседневной практике
нефтяников потому, что измерять нефть в танкерах, цистернах и трубопроводах
гораздо удобнее с практической точки зрения в объеме, чем по весу.
Бурение- процесс сооружения горной выработки цилиндрической формы —
скважины, шпура или шахтного ствола — путём разрушения горных пород на
забое.
Бензин -легковоспламеняющаяся смесь легких углеводородов с температурой
кипения от 30 до 200 °C. Получается путем перегонки нефти и гидрокрекингом
Катализатор-вещество или форма внешнего воздействия, ускоряющие или
замедляющие скорость протекания химической реакции. Количество
катализатора, в отличие от других реагентов, при реакции не изменяется
Мазут -густая жидкость темного цвета, представляющая собой остаток после
удаления из состава нефти бензиновых и керосиновых фракций, которые
выкипают при температуре 350-360оС
Нефть -горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью углеводородов,
красно-коричневого, иногда почти черного цвета, хотя иногда встречается и
слабо окрашенная в желто-зеленый цвет и даже бесцветная нефть.
ЭЛОУ – оборудование, предназначенное для выведения из сырой нефти солей с
целью избежание коррозии нефтеперерабатывающей техники, продления ее срока
службы и снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт химических
реакторов.
РК – Республика Казахстан
VAR – Value at Risk
WPC - World Petroleum Congress
SPE - Securities and Exchange Commission,
EIA - Crude Oil Stocks
МЭА - Международное энергетическое агентство
КТК – Каспийский Трубопроводный консорциум
Введение
Актуальность темы исследования. Нефтегазовый комплекс Республики
Казахстан – приоритетная, ведущая отрасль хозяйства, важнейшая составная
часть экономики суверенного государства. Президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев отмечает, что одним из стратегических векторов
государственной энергетической политики является дальнейшее усиление роли
страны в качестве надежного партнера на международных нефтяных рынках.
Основными приоритетами развития нефтегазовой отрасли являются прирост
углеводородного сырья, проведение политики энергосбережения, строительство
магистральных трубопроводов, лидерство в продвижении глобальных инициатив
[1].
Состояние нефтегазового сектора Казахстана является одним из основных
показателей экономического развития государства, создает предпосылки для
развития прочих отраслей промышленности. На современном этапе нефтегазовая
промышленность является одной из главных движущих сил экономического роста
Казахстана, обеспечивая более четверти объема производства промышленной
продукции, свыше трети налоговых платежей, а также половину экспортных
доходов в республиканский бюджет. Повышение эффективности экономики можно
обеспечить только за счет ускоренного развития перерабатывающих отраслей,
выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, путем наращивания
объемов ее потребления на внутреннем рынке и поставок на внешнем рынке [2].
В целях подъема экономического роста Правительством Республики
Казахстан разработана Стратегия индустриально-инновационного развития,
реализация которой позволит достичь устойчивого развития страны путем
диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой
направленности, подготовка условий для перехода к сервисно-технологической
экономике. [1]
В связи с этим нефтегазовый сектор является одним из стратегически
важных секторов экономики, поскольку обеспечивает энергетическую
безопасность страны. Нефтедобыча является основной и наиболее динамично
развивающейся отраслью экономики страны. Налоговые поступления от
нефтегазового сектора обеспечивают третью часть поступлений в бюджет.
Важнейшей предпосылкой повышения конкурентоспособности экономики страны
является инновационное развитие приоритетных отраслей промышленности,
обеспечивающих выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Природно-
ресурсный потенциал, квалифицированная рабочая сила, имеющаяся
производственная инфраструктура определяют широкие перспективы развития
нефтяного сектора, в дальнейшем с выходом на мировой рынок нефтепродуктов.
Для этого государству необходимо провести ряд мероприятий, стимулирующих
развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, рынка
инжиниринговых и консалтинговых услуг в нефтегазовом комплексе,
способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между научными,
учебными организациями по соответствующему профилю и производственными
предприятиями нефтяного комплекса экономики Республики Казахстан.
Степень изученности проблемы. В отечественной экономической литературе
обсуждением проблем развития предприятий нефтегазового сектора посвящены
труды авторов, таких как: Абишева А.Е., Баумуканова А.С., Есентугелова А.,
Егорова О.И., Карибджанова Е.С., Карамурзиева Т.К., Мадияровой Д.М.,
Надирова Н.К., Сатовой Р.К., Шалболовой У.Ж., Шакуликовой Г.Т.,
Егембердиевой С.М. и многих других.
Значительный вклад в исследование теоретических и практических
аспектов развития нефтяных компаний внесли ученые-экономисты стран СНГ:
Г.А. Балыкин, Бердиев Ю.М., Булатов А.С., Воробьев А.Е., Орлов А.В.,
Рогинский С.В., Рубинштейн Е.И., Фатхутдинов Р.А., Четвериков Д.Н. Однако
следует отметить, что целый ряд проблем развития нефтегазового комплекса
остаются и по сей день актуальными, требует их научно-методического
осмысления и комплексного анализа.
Основная цель исследования – на основе анализа деятельности
нефтегазового комплекса Казахстана разработать приоритетные направления его
развития и дать оценку эффективности от их реализации.
На достижение этой цели направлено решение следующих задач:
- анализ нефтегазового комплекса в системе социально-экономического
развития страны;
- изучение и обобщение зарубежного опыта развития нефтегазовой отрасли;
- анализ нормативно-правовой базы регулирования нефтегазового комплекса
Республики Казахстан;
- исследование современного состояния нефтегазового потенциала Казахстана;
- определение проблем развития и приоритетных направлений для дальнейшего
развития нефтегазового комплекса;
Объектом исследования является нефтегазовый комплекс Республики
Казахстан.
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в
процессе функционирования и развития предприятий нефтегазового комплекса.
Теоретической и методологической основой исследования послужили
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области развития
нефтегазового комплекса, нормативные правовые акты и постановления
Правительства РК, определяющие основные направления стратегии развития
нефтегазового бизнеса. Стратегия развития Казахстана на 2030 год,
отраслевые методические материалы, статистические отчеты о деятельности АО
“HK КазМунайГаз”, АО “КазТрансОйл”.
В ходе написания работы были использованы методы системного анализа,
сравнительного и статистического анализа, расчетно-аналитические методы,
методы монографической и графической иллюстрации, методы экономического
моделирования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- углублены теоретические положения, раскрывающие сущность развития
нефтегазового комплекса, выявлены основные пути по развитию этого сектора;
- изучен мировой опыт развития нефтегазового комплекса;
- выявлены основные тенденции развития нефтегазового комплекса в экономике
Казахстана
- даны рекомендации по вопроам продвижения казахстанской нефти на мировые
рынки;
Ниже приведены основные положения, затронутые в диссертационной
работе:
- совокупность теоретических и практических аспектов нефтегазового
комплекса c учетом особенностей его развития;
- стратегические направления развития нефтегазового комплекса,
способствующие повышению конкурентоспособности национальной экономики;
- методические рекомендации по решению проблем в сферах добычи,
переработки и транспортировки нефти и газа;
- внедрение инновационных проектов в нефтегазовый комплекс;
Диссертационная работа состоит из введения, основной части,
заключения, списка использованной литературы и приложений.
1. Теоретические основы развития нефтегазового комплекса Республики
Казахстан
1.1. Формирование и тенденции развития мирового рынка нефти
Необходимость изучения мирового рынка нефти подтверждается быстрыми и
необратимыми изменениями, происходящими на этом рынке. Глобализация
привнесла в развитие мирового нефтяного рынка совершенно новые
специфические черты, модифицировала некоторые долгосрочные тенденции,
изменила соотношение сил на рынке. Причем эти изменения с особой силой
проявляются и на казахстанском рынке, который динамично адаптируется к
новой ситуации.
Воздействие глобализации мировой экономики является наиболее
существенной чертой современного развития мирового нефтяного рынка.
Глобализация предполагает повышение степени открытости национальных
экономик, ускорение движения капитала, технологий, товаров и услуг,
формирование единых или, по меньшей мере, близких правовых норм и подходов
к регулированию экономики и внешних связей, к управлению финансами,
производством, собственностью, инвестициями. Усиливается взаимозависимость
различных национальных экономик, что, с одной стороны, создает
синергетический положительный эффект, а с другой - таит опасность
распространения экономических сбоев на другие регионы и страны.
Хотя в промышленном производстве и, вообще применительно к товарным
рынкам, глобализация проявляется в меньшей мере, чем в финансовой сфере,
однако здесь существует значительная неравномерность, и рынок нефти
является примером самого глубокого воздействия глобализации на конкретный
товарный рынок. Она привела к усилению конкуренции на региональных рынках
энергоресурсов, к их укрупнению и, как следствие, к увеличению масштабов
операций мировых лидеров рынка, к формированию глобальной структуры рынка.
Следует отметить, что факт прямого воздействия глобализации на
нефтяной рынок не исчерпывает проблемы их взаимосвязи. Сам рынок нефти, в
силу своей экономической значимости, в порядке обратной связи всегда
являлся и сейчас остается важнейшим фактором стимулирования мировых
процессов глобализации. Именно крупные нефтяные ТНК в свое время стали
основным структурообразующим фактором и одной из главных движущих сил в
экономической глобализации.
Феномен глобализации как рост всеобщей взаимозависимости приводит к
рыночной интеграции, когда мировой рынок нефти уже не представляется
простой совокупностью индивидуальных национальных рынков, а превращается в
единую систему взаимозависимых рынков. В результате, например, появившиеся
в одной стране инновации быстро распространяются в мировом рыночном
пространстве, а уменьшение издержек, достигнутое в одном географическом
регионе, оказывает влияние на конкурентоспособность и в других районах мира
[56].
Важную стабилизирующую роль в условиях глобализации играет структурная
перестройка мирового рынка. Он проходит периодически различные фазы
соотношения спроса и предложения. В его истории были фазы явного
превышения спроса над предложением с сопутствующим взлетом цен, что обычно
связано с такими политическими факторами, как региональные конфликты и
военное противостояние. И, наоборот, наступали достаточно затяжные периоды
явного превышения предложения над спросом, для которых был характерен
депрессивно низкий уровень цен на нефть. Обе эти крайности не устраивали
большинство участников рынка. Чрезмерно дорогая нефть мешала нормальному
развитию экономики ведущих развитых стран – лидеров глобализации, чрезмерно
дешевая - снижала доходы нефтеэкспортеров и лишала стимулов процесс
энергосбережения, являющийся одним из основных направлений мирового научно-
технического прогресса. Таким образом, для долгосрочного развития такого
масштабного рынка невозможна ассиметричная односторонняя система
зависимости и явное преобладание энергопотребителей или энергоэкспортеров.
Поэтому после резких скачков рынок под воздействием рыночных механизмов,
вкупе с политическим фактором, стремится к достижению баланса
взаимозависимости, в чем оказываются заинтересованы обе стороны, как
поставщики, так и потребители.
Транснационализация – важнейшая составляющая и одновременно главный
механизм общих процессов глобализации. Нефтяной рынок интернационален по
своей природе, и именно поэтому он так отзывчив на воздействие
глобализации. Главными действующими лицами на мировом рынке нефти уже давно
являются ТНК и государственные энергетические компании - государство
полностью контролирует нефтедобычу в Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЕ,
Венесуэле, Иране, Китае, Индии.
На рынке нефти особую роль играет фактор запасов. Мировые достоверные
запасы за последние 30 лет приобрели повышательную тенденцию (таблица 4).
За период 2000-2008 гг. достоверные запасы нефти в мире увеличились на
12,1 %, в том числе в странах ОПЕК – на 10,4 %, в странах, не входящих в
ОПЕК – на 2,7%, в странах СНГ – на 46,2 %. Наибольшая обеспеченность
углеводородным сырьем – в странах Ближнего Востока – 82,2 года при нынешнем
уровне добычи, наименьшая – в Северной Америке – 13,9 года [57, 58, 59, 60,
61, 62].
Таблица 4 - Оценка достоверных запасов нефти в мире за 2000-2008 гг., млрд
барр.
Регионы Годы
Большая часть разведанных запасов нефти сосредоточена на Ближнем
Востоке – 61,0%, в странах Европы и Евразии – 11,6 %, 9,5 % - приходится на
Африку. Значительные запасы нефти имеются на американском континенте,
которые составляют 14,6 % от общемировых запасов, в том числе, в
Центральной Америке – 9,0 %. Из стран этого континента на Венесуэлу
приходится - 7,0 %, США – 2,4 %, Канаду – 2,2 % от общемировых запасов.
Однако с учетом запасов в нефтяных песках Канада занимает второе место в
мире, а ее суммарные запасы составляют 179,9 млрд барр., что равняется 15 %
от общемировых запасов. Соответственно на 3-е и 4-е места переходят Иран и
Ирак, запасы которых составляют 11,2 % и 9,3 % от общемировых.
Среди других регионов выделяется Африка достаточно крупными запасами –
117,5 млрд барр. За исследуемый период они увеличились на 25,8 %.
Наибольшими запасами нефти в этом регионе обладают Ливия – 41,5 млрд барр.
и Нигерия – 36,2 млрд барр.
Среди стран Европы и Евразии самое богатое нефтяными ресурсами
государство – это Россия, запасы которой оцениваются в 79,4 млрд барр, что
составляет 6,4 % от общемировых запасов. За ней следует Казахстан с 39,8
млрд барр. или 3,2 % от мировых запасов. С открытием крупного месторождения
Кашаган, Казахстан выходит на одно из ведущих мест в мире по разведанным
запасам. При нынешнем уровне добычи нефти обеспеченность Казахстана
углеводородным сырьем составляет – 73,2 года. Следовательно, лидирующее
положение занимает Саудовская Аравия, на втором месте - Канада, затем
следуют: Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэла, ОАЭ, Россия, Ливия, Казахстан.
Сегодня в мире сложились следующие основные центры торговли нефтью:
ближневосточный, африканский, североамериканский, североморский,
южноамериканский, азиатско-тихоокеанский, СНГ [70]. Первые два являются
нетто-экспортерами нефти и газа, поскольку собственное потребление топлива
здесь значительно меньше объемов добычи. В последние десятилетия (1980-2000
гг.) резко усиливается сегментация мирового рынка нефти по территориальному
признаку, т.е. увеличивается абсолютно и относительно объем
нефтетранспортных потоков внутри регионов и между соседними регионами, а
роль межрегиональных, особенно удаленных, потоков экспортных поставок нефти
несколько понижается. Так, например, США снизили в своем импорте долю
нефти, ввозимой из отдаленных регионов (в частности, из стран Ближнего
Востока). Если ранее одни районы мира являлись главными районами
потребления нефти, а другие специализировались на ее добыче и поставке
первым, то в новейшее время мир все больше превращается в совокупность
различных регионов нефтедобычи, совмещенной с нефтепереработкой экспортного
направления [71].
В состав Ближневосточного региона включены Саудовская Аравия, Иран,
Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. В состав Североморского
- Великобритания и Норвегия; стран СНГ - Российская Федерация, Азербайджан
(последний вошел также в новую международную экономическую организацию
ГУАМ, объединяющую Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову), Казахстан. В
состав Североамериканского - США, Канада, Мексика; Африканского - Алжир,
Ангола, Ливия, Нигерия, Габон; Южноамериканского - Венесуэла, Бразилия,
Эквадор, Аргентина; Азиатско-Тихоокеанского - Австралия, Индонезия, Китай,
Малайзия.
Для такой эволюции мирового нефтяного рынка имеется целый ряд
предпосылок. Самой главной из них является то, что в последние 25 лет стал
активно формироваться и расширяться рынок нефтепродуктов на основе создания
крупных нефтеперерабатывающих мощностей в самих ведущих нефтедобывающих
странах. Такая эволюция является естественным процессом приближения
перерабатывающего звена промышленности к местам размещения сырья,
позволяющим экономить на транспортных издержках и, кроме того, получать
добавленную стоимость от экспортной продукции относительно более глубокой
переработки. Экономия, получаемая за счет импортозамещения нефтепродуктов,
позволяет получать для внутренних рынков относительно более дешевую
продукцию нефтепереработки (социальный фактор) и, кроме того, получать
прибыль, которая может быть использована для развития собственной нефтяной
промышленности и, в целом, экономики нефтедобывающих стран.
Свою роль сыграл и транспортный фактор. До скачкообразного возрастания
цен в 2005-2006 гг. ведущие нефтяные компании западных индустриальных стран
получали весьма умеренную норму прибыли (ниже средней по промышленности в
целом), что заставляло придавать большое значение экономии на транспортных
издержках и стараться поставлять нефть, в первую очередь, из близлежащих
источников снабжения, предпочтительно от внутрирегиональных поставщиков.
Одновременно с этим, в регионах нефтедобычи, относящихся к развивающимся
странам, стала формироваться все более совершенная транспортная
инфраструктура регионального значения, позволяющая относительно более
эффективно снабжать нефтью соседние с нефтедобывающими странами,
малообеспеченные собственной нефтью, государства, относящиеся к тому же
региону и проявляющие интерес к созданию собственной национальной
нефтеперерабатывающей промышленности.
К этому добавляется и ценовой фактор. В последние годы, в условиях
резкого удорожания нефти, создается дополнительный стимул к усилению
внутрирегиональных поставок экспортной нефти. Это, в первую очередь,
касается Североамериканского региона. Входящие в него США сохраняют самый
высокий в мире и все более расширяющийся внутренний рынок нефти и
нефтепродуктов. Повышение мировых цен на нефть способствует активизации
деятельности американской нефтедобывающей промышленности, что нашло свое
выражение в расконсервации скважин, ранее считавшихся нерентабельными, и в
расширении поисковых и эксплуатационных буровых работ на нефтяных
месторождениях в самих США, а также, соседних с ними, Мексике и Канаде.
Ценовой фактор потенциально может еще больше усилить ограничивающее
действие транспортного фактора, так как сильное повышение цен на нефть и
соответственно мазут, используемый в нефтеналивных танкерах, будет
стимулировать нарастание неэкономичности дальних перевозок нефти по
океанским трассам в сравнении с поставками нефти по нефтепроводам из
соседних нефтедобывающих государств.
Наиболее резкие сдвиги в позициях главных нефтедобывающих регионов
мира связаны с повышением доли региона стран-членов СНГ (на 9,3 п.п.) и
снижением доли Ближневосточного региона (на 6,0 п.п.), что свидетельствует
об ослаблении позиций традиционно доминировавшего в мировой торговле нефтью
Ближневосточного региона с особенно выгодными экономико-технологическими
конкурентными позициями (таблица5).
Заметно усилились рыночные позиции нефтедобывающих стран – членов СНГ.
Такое усиление присутствия на мировом рынке нефти относится ко всем странам
региона – как России, так и Азербайджану и Казахстану. В результате такого
агрессивного роста экспорта нефти, регион стран-членов СНГ резко повысил
свой ранг и вышел на 2-е место после Ближневосточного региона, опередив
такие регионы, как североморский, африканский, южноамериканский и
североамериканский.
Таблица 5 – Позиции нефтедобывающих регионов на мировом рынке нефти
Нефтедобывающие регионы Экспорт Индекс роста Доля в мировом
нефти, экспорта за экспорте, %
млн. дол. 1996-2005 гг.
США (1996 (1996 г.
г.) =100%)
1996 г. 2005 г.
Ближневосточный 87034,9 157,3 39,1 33,1
Североморский 32671,3 162,7 14,7 12,9
СНГ 16293,0 422,1 7,3 16,6
Африканский 35819,8 181,7 16,1 15,7
Североамериканский 19300,1 211,9 8,7 9,9
Южноамериканский 18890,4 175,8 8,5 8,0
Азиатско-тихоокеанский 12866,8 121,9 5,8 3,8
Всего мировой экспорт 222876,3 185,6 100,0 100,0
Примечание - Источник Проблемы экономики и управления нефтегазовым
комплексом. - 2007. - № 10. - С. 42
Среди остальных регионов преобладала тенденция умеренного или слабого
понижения степени охвата мирового рынка нефти, включая такие важные
регионы, как африканский и южноамериканский. Лишь еще один регион –
североамериканский – увеличил, хотя и незначительно (на 1,2), свою долю на
мировом рынке нефти, причем вклад в это повышение внесли Канада и, в
меньшей степени, Мексика, тогда как значение США в экспорте нефти еще
больше понизилось.
Мировой рынок нефти прошел длительный путь в своем развитии и при этом
на нем наблюдались качественные изменения, в том числе сдвиги в составе и
характере действующих на нем основных игроков, а также в механизмах
взаимодействия между ними. К числу основных игроков на мировом нефтяном
рынке можно отнести целый ряд субъектов рынка, в том числе, региональные
группы стран, образующих главные нефтедобывающие районы мира, частные
нефтяные компании, занимающиеся добычей иили переработкой нефти,
государственные нефтяные компании, правительства стран-поставщиков нефти на
мировой рынок и их международные организации, в первую очередь, ОПЕК
[72,73].
Одной из важнейших проблем мировой торговли нефтью в условиях
глобализации является международное регулирование мирового рынка. Таким
субъектом регулирования вот уже почти полвека является Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК). Рассматривая современную ситуацию на мировом
рынке нефти, нельзя недооценивать роль ОПЕК как важного игрока на этом
рынке. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в сентябре
1960 г. в Багдаде (Ирак) для проведения соответствующими странами единой и
скоординированной нефтяной политики. По оценке специалистов ЕIА, члены ОПЕК
контролируют сейчас примерно 40 % мировой добычи нефти и около 23 мировых
достоверных запасов нефти, что сохраняет за ОПЕК мощные рычаги влияния на
ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Механизм влияния ОПЕК на ситуацию на мировом рынке нефти претерпевал
изменения с течением времени. Первоначально в рамках координации нефтяной
политики страны-члены ОПЕК наладили практику проведения регулярных
заседаний своих министров нефтяной промышленности для обсуждения ситуации с
ценами на нефть и установления уровня этой цены для добываемых ими сортов
нефти, поставляемых на мировой рынок. ОПЕК стала собирать данные о ценах и
рассчитывать усредненные цены для определения справочной цены на добываемую
ее членами нефть, так называемую "нефтяную корзину ОПЕК". Начиная с 1
января 1987 г. по 15 июня 2005 г. ОПЕК рассчитывала среднеарифметическую
величину цен шести сортов опекской нефти и одного неопекского сорта
(мексиканской) для справочной цены нефтяной "корзины". Это Алжирской
Saharan Blend, индонезийской Minas, нигерийской Bonny Light, Саудовской
Arab Light, дубайской Faten, венесуэльской Tia Juana. О динамике этой цены
позволяют судить следующие данные (в долбаррель): 2000 г. - 27,60; 2001 г.
- 23,12; 2002 г. 24,36; 2003 г. - 28,10; 2004 г.- 36,05; 2005 г. - 50,71.
На 136-м заседании ОПЕК, проведенном 15 июня 2005 г., эта организация
изменила механизм расчета справочной цены своей "нефтяной корзины".
Изменения коснулись как состава корзины, так и методики расчета и были
предприняты, как было заявлено представителями ОПЕК, для улучшения
отображения качества сортов нефти, добываемых странами-членами данного
нефтяного картеля. Начиная с 16 июня 2005 г., корзина стала включать 11
сортов сырой нефти, представляющих основные нефтеэкспортные потоки из всех
стран-членов ОПЕК, а расчет средней справочной цены стал осуществляться
путем исчисления средневзвешенной величины. Это Алжирская Saharan Blend,
индонезийская Minas, иранская Iran Heavy, иракская Basra Light, кувейтская
Kuwait Exsport, ливийская Es Sider, нигерийская Bonny Light, катарская
Qatar Marine, саудовская Arab Light, Объединенных Арабских Эмиратов Murban
и венесуэльская BCF 17.
В качестве весов были выбраны величины добычи и экспорта нефти на
главные рынки сбыта. Изменение состава корзины привело к тому, что
справочная цена стала отображать относительно более тяжелую (плотность
повысилась с 0,852 до 0,868 тм3), а кроме того, относительно более
сернистую нефть (повышение содержания серы), т. е. менее качественную, чем
прежде. В итоге справочная цена на корзину ОПЕК была понижена в июне 2005
г. с 52,26 до 50,03 долбаррель, или примерно на 2 дол.
Качество нефти, поставляемой в настоящее время странами-членами ОПЕК
на мировой рынок, в среднем, более низкое, чем ряда других сортов
экспортной нефти, выступающих в роли маркерных, т.е. используемых на торгах
международных нефтяных бирж, а именно сортов West Texas Inntrmediate (WTI)
и Вгent. Нефть сорта WTI значительно более легкая и малосернистая, чем
нефти "корзины" ОПЕК, а, следовательно, как правило, более дорогая, однако
этот сорт добывается в США и поставляется практически полностью на
внутренний американский рынок, т. е. не участвует в экспортных сделках по
нефти. В то же самое время он конкурирует на внутриамериканском рынке с
нефтью, экспортируемой из стран-членов ОПЕК в США. Сорт Вгеnt, также более
легкий и низкосернистый, чем нефти стран-членов ОПЕК, однако, не столь
превышает по цене нефть "корзины ОПЕК", как сорт WTI.
Начиная с 1982 г., ОПЕК ввела механизм установления квот на добычу
нефти для стран-членов с периодической корректировкой этих квот с учетом
соотношения спроса и предложения на мировом рынке нефти и динамики цен на
сырую нефть. Хотя Ирак остается членом ОПЕК, с марта 1998 г. добыча нефти в
этой стране перестала учитываться при определении квот на внутрикартельную
добычу.
В марте 2000 г. ОПЕК ввела механизм так называемого ценового коридора,
стараясь лучше приспособиться к изменениям на мировом нефтяном рынке. В
соответствии с этим механизмом были установлены нижняя и верхняя границы
диапазона цен нефтяной корзины, в случае выхода за которые в течение 10
(превышение верхней границы) или 20 (снижение ниже нижней границы)
последовательных дней, намечалось вносить коррективы в уровни добычи тех
или иных стран-членов. Эти коррективы поначалу были автоматическими, однако
позднее члены ОПЕК изменили эту практику в направлении точной "настройки"
уровней своей добычи нефти в соответствии со своими интересами. После
такого нововведения неформальная "вилка" цен была установлена в ОПЕК лишь
один раз (в октябре 2000 г. ОПЕК подняла суммарные квоты добычи нефти на
500 000 баррельсут). В январе 2005 г. ОПЕК приняла решение о том, что
изменения в динамике цен на нефть в сторону усиленного роста сделали
механизм ценового коридора нереалистичным и временно приостановили его
использование.
В 2005-2006 гг. ОПЕК старается оказывать влияние на ситуацию на
мировом нефтяном рынке, на котором проявилась тенденция устойчивого
сильного роста цен. Так, в сентябре 2005 г. на 137-м заседании ОПЕК было
принято решение задействовать все резервные мощности нефтедобывающей
промышленности стран-членов этой организации, оцениваемые в 2 млн
баррелейсут, на период в 3 мес, начиная с 1 октября 2005 г., если об этом
будет запрос. Однако ситуация с противодействием взвинчиванию цен на
международных нефтяных биржах путем расширения предложения нефти и ее
экспорта из стран-членов ОПЕК не является простой. Дело в том, что нефть
"корзины" стран-членов ОПЕК не участвует в фьючерсных торгах на Нью-
Йоркской или Лондонской биржах, где доминируют нефти соответственно сортов
WTI и Вгеnt, то есть расширение поставок относительно более дешевой нефти
ОПЕК не создаст конкуренцию сортам, определяющим в последние годы динамику
мировых цен, которую определяют на международных нефтяных биржах. Кроме
того, величины резервных мощностей нефтедобычи в странах-членах ОПЕК очень
ограничены и недостаточны для коренного изменения ситуации в области
предложения в условиях активного роста спроса на нефть в мировом хозяйстве.
Помимо этого, как показывают новейшие события, страны-члены ОПЕК объективно
заинтересованы в высоких ценах на нефть на мировом рынке, что позволяет
получать сверхприбыли и экономить свои невозобновляемые нефтяные ресурсы.
Их, наоборот, волнует возможность сильного снижения этих цен. Признаки
такого перелома проявились в середине 2006 г.
О стремлении поддержать в первую очередь уровень цен, а не добычи
нефти, свидетельствуют меры, предпринятые в октябре 2006 г. странами ОПЕК.
В итоге реальный объем экспорта нефти составил осенью 2006 г. около 27 млн
баррельсут при установленной квоте в 28 млн баррельсут.;
В течение последних лет фактор организации государств-экспортеров
нефти (ОПЕК) традиционно считается одним из ключевых для формирования
процессов на глобальном рынке нефти. Между тем, картель, отметивший в
сентябре очередную годовщину своего создания, переживает довольно непростые
времена, обусловленные как политическими, так и экономическими
предпосылками.
На протяжении более чем 40 лет ОПЕК часто ассоциировался с монополией
входящих в ее состав нефтедобывающих государств, которая распространяла
свое прямое влияние на все аспекты международных энергетических отношений.
По сути, организация, контролирующая более 40% общемирового производства
нефти и 78% ее запасов, казалось бы, не может рассматриваться по-другому.
И действительно, стоит вспомнить хотя бы нефтяной кризис 1973 года,
когда за три месяца ОПЕК самостоятельно подняла нефтяные котировки Arab
light с $3,65 до $11,65 за баррель, что стало потрясением для всего рынка.
Тогда арабская часть организации - ОАПЕК своими действиями полностью
дестабилизировала и разбалансировала глобальный рынок нефти, введя эмбарго
на поставки нефти Западу из-за его поддержки Израиля в ходе арабско-
израильской войны Йом Киппур.
Отметим, что ОПЕК еще при ее создании в 1960 году задумывалась не
столько как организация сугубо экономического характера, призванная
регулировать ситуацию на рынке нефти, сколько как своеобразный инструмент
перераспределения политического влияния, от основных потребителей -
западных стран, к государствам добывающим.
На тот период это обстоятельство представлялось гораздо более важным.
В частности, особое беспокойство государств, инициировавших ОПЕК, вызывала
бурная деятельность в их нефтегазовом секторе, так называемого, картеля
Семь сестер, состоявшего из 8 крупнейших западных нефтедобывающих
компаний – Anglo-Iranian Oil Company, Compagnie Francase de Petrole, Royal
DutchShell, Standard Oil of New Jersey, Socony-Vacuum, Gulf, Standard Oil
of California и Texaco. Указанные компании не только долгое время
удерживали цену нефти в пределах $2,04 за баррель, получая фиксированную
маржу в $1,12 за баррель, но и фактически обладали возможностью оказывать
политическое влияние на правительства добывающих стран, в том числе, по
наводке своих правительств.
И ОПЕК помогла создавшим ее государствам обеспечить кардинальное
изменение баланса сил на глобальном нефтяном рынке в свою пользу. Акцент
смещался именно на целенаправленное институциональное содействие проведению
политики энергетического национализма. Однако политический характер ОПЕК,
активно проявившийся в первые 20 лет ее существования, постепенно сошел к
минимуму. Этому способствовали как соответствующие контрдействия со стороны
ключевых государств-импортеров нефти, так и усиление расхождений по
интересам внутри самой организации. Сейчас она выглядит гораздо слабее, чем
в период своего расцвета.
Проблема ОПЕК, в состав которой на данный момент входит 13 государств,
в том, что достигнув целей энергетического национализма, государства-члены
сосредоточились на исключительном обеспечении своих национальных интересов.
Это превратило нефтяной картель в подобие клуба по интересам, где решения
организации зачастую не принимаются в расчет. Политическая солидарность
полностью вытесняется экономической конкуренцией, что выводит на первый
план несогласованность действий. И это проявляется практически на каждой
министерской встрече ОПЕК.
ОПЕК как идея была обречена заранее, ввиду невозможности эффективно и
долговременно совмещать разновекторные интересы значительного количества
государств. Первоначально создававшие ее государства были так или иначе
едины в подходах обеспечения собственной энергетической самостоятельности,
но с течением времени приоритеты изменились. Начинает работать традиционный
закон недопонимания, причем не только по линии национальных интересов, но и
в контексте распределения влияния между ведущими и второстепенными членами
организации.
Свою лепту в расслоение ОПЕК внесли США и государства,
сформировавшие ЕС. Им было невыгодно сохранение у этой организации ключевых
позиций на глобальном рынке нефти. Хотя, в принципе, ОПЕК в качестве
действительно сильного картеля, с акцентом на политическую составляющую, не
выгоден ни одной другой стране, кроме входивших в состав рассматриваемой
организации. В ближайшие годы ОПЕК придется целенаправленно искать выход из
усиливающегося идейного тупика.
В ОПЕК, по сути, открыто сформировались два блока - умеренный, во
главе с Саудовской Аравией и Кувейтом, который стабильно выступает за
постоянный учет интересов потребителей, а особенно США и ЕС, и
консервативный, в составе Венесуэлы и Ирана, который ориентируется на
жесткий курс, в целом из-за усиления недопонимания с Западом. Следствием
стали постоянные трения при обсуждении ключевых вопросов.
Необходимо учитывать, что доминирование первого блока проявляется
довольно явственно, так как Саудовская Аравия является крупнейшим актором
ОПЕК, и единственным ее членом, который по официальным данным обладает
достаточными свободными резервами для регулирования как собственной
добычи, так и общей добычи в рамках картеля. Еще больший крен в сторону
Запада просматривается в отношении Ирака, в связи со всем известными
событиями, начавшимися в 2003 году. А руководство ряда других стран ОПЕК, в
частности Ливии, Анголы, гораздо более либерально настроено в отношении
более тесного сотрудничества с США и ЕС, чем раньше, особенно с точки
зрения доступа к их инвестиционно-финансовым ресурсам.
Политика ОПЕК довольно активно координируется с политикой США и ЕС,
особенно на неформальном уровне, что позволяет говорить и о том, что
действия ОПЕК могут направляться, в том числе, из Вашингтона и Брюсселя.
Даже текущие процессы на рынке ценообразования, которые многие эксперты
относят целиком в заслугу ОПЕК, могут быть сориентированы с интересами США,
ЕС, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и некоторых других государств. Как
следствие, нынешний ОПЕК не способен проводить крупномасштабные солидарные
акции вроде инициирования нефтяного кризиса 1973 года, что, однако, более
благоприятно для стабильности глобального рынка нефти.
ОПЕК оказался консолидирован в мировую систему энергетических
отношений, действующую по правилам. Правда, Иран и Венесуэла так еще не
считают.
При всем этом ОПЕК столкнулась с неспособностью поддерживать свой
статус олигополистической структуры, действующей на глобальном рынке нефти.
Если раньше данный статус позволял организации довольно эффективно
манипулировать всем комплексом процессов, особенно в контексте
ценообразования, то, особенно, в течение последних 10 лет ее способности к
этому заметно уменьшились.
Все дело в том, что ОПЕК не имеет собственной торговой площадки
масштаба NYMEX или ICE, и вынуждена, в результате, привязывать свою ценовую
политику к биржевой активности на Лондонской и Нью-йоркской площадках.
Но ценообразование в сегменте нефтяной торговли, также как и в
операциях с другими товарами, столкнулось, с явным доминированием
многочисленных спекулятивных игроков, прежде всего хэджевых и суверенных
фондов, инвестбанков. Данная тенденция во многом растворила
ценообразовательный фактор ОПЕК, позиционировав его в качестве одного из
многих.
В отличие от ситуации 1960-х - 1970-х годов, когда ОПЕК обладала
способностью односторонне устанавливать и поддерживать нефтяные котировки,
это обстоятельство сделало фактически малореальным прямое формирование
государствами ОПЕК выгодного им ценового диапазона. В принципе, крайне
волатильная ситуация на рынке нефти, наблюдающаяся с середины 1990-х годов,
является хорошим подтверждением неспособности ОПЕК к долгосрочному
регулированию рынка нефти, при использовании собственных сценариев развития
обстановки на нем.
У ОПЕК остается только два инструмента влияния на рынок -
сигнальный, когда организация через заявления и распространение
информации формирует соответствующие рыночные настроения, и квотирование
добычи, которое непосредственно оказывает влияние на объемы поставок нефти
на рынки сбыта. Во многих случаях их оказывается недостаточно для
выстраивания долгосрочных тенденций на глобальном рынке, хотя данные
инструменты могут сформировать выгодную ОПЕК динамику в расчете на
краткосрочную перспективу.
Безусловно, главнейший из указанных выше инструментов - квотирование
добычи нефти - способен оказать серьезное влияние на рынок при должном его
использовании, но он все заметнее дает сбои. Дело в том, что государства
ОПЕК, хоть и принимают на себя обязательства по сокращению добычи, но, тем
не менее, пытаются добывать на порядок больше своих квот. По ряду данных,
подобные излишки тянут как минимум на 1 млн баррелей нефти в день.
Согласно собственному плану ОПЕК, без Ирака, в 2008 году должна добывать не
более 29,67 млн баррелей в день, однако в реальности добыча превышает 31
млн баррелей в день (рисунок 17).
Рисунок 17 – Добыча нефти в странах ОПЕК в тыс.баррелей в день, август 2008
(по данным ОПЕК)
Особенно активно противятся детальному выполнению квот миноритарные
участники картеля, так как сокращение добычи в относительном выражении
гораздо сильнее влияет на их экономическую стабильность. Из системы
квотирования фактически выведен и Ирак, неограниченная добыча в котором, в
значительной степени, позволяют компенсировать значительную часть
нефтеотдачи, сформированной квотами.
При этом размер и распределение квот основываются не на
фундаментальных предпосылках, ввиду отсутствия работоспособных методик
долгосрочной оценки рыночных тенденций. Отметим, что ОПЕК довольно активно
продвигает идею о достижении практически максимума добычи и отсутствия
свободных мощностей, за исключением Саудовской Аравии, которая имеет
возможность в случае необходимости увеличить добычу на 2-2,5 млн баррелей в
день. Но уровень добычи более чем 30 млн баррелей в день был достигнут
членами организации еще в конце 1970-х годов, и заявления о нехватке
резервов вызывают довольно обоснованное сомнение, так как за последние
двадцать лет в строй был введен целый ряд крупных месторождений. По всей
видимости, данная стратегия позволяет довольно эффективно обыгрывать в
своих интересах теорию пика Хубберта, манипулировать долгосрочными
ожиданиями на рынке. Однако это вовсе не способствует укреплению уровня
доверия рынка к самой ОПЕК.
ОПЕК, по сути, теряет наряд с политической составляющей и свой
реальный потенциал выстраивания рыночных тенденций и влияния на главный их
компонент - ценовой. Нужна ли подобная ограниченная в возможностях
структура входящим в нее государствам? Вполне возможно, что выход из ее
состава Индонезии и все большее игнорирование ее решений Ираком могут стать
тревожным звонком, игнорирование которого в состоянии повлечь за собой
дефолт ОПЕК как одного из важнейших игроков глобальных энергетических
отношений.
Таким образом, усиливается значение оценок конкретной ситуации на
мировом рынке, его потребностей и возможностей, что в свою очередь
предполагает исследование общих и специфических черт развития мирового
хозяйства, исследование его конъюнктуры. Это является одной из предпосылок
для наиболее полного использования Казахстаном многочисленных выгод и
преимуществ международного разделения труда в целях повышения национальной
экономики. В современных условиях для Казахстана весьма важным является
разработка и освоение значительных месторождений нефти на территории
страны, что, в свою очередь, предопределяет необходимость рационального
использования имеющегося потенциала, выработки оптимальной стратегии
развития и модернизации нефтегазового комплекса.
2. Место и роль нефтегазового комплекса в экономике Казахстана
Наличие нефтегазового потенциала и успешная деятельность нефтегазового
комплекса ставят перед республикой задачу всемерного развития рынка нефти с
расширением возможностей поставок на мировой рынок нефтепродуктов.
Общеметодологическая основа формирования и функционирования рынка нефти в
республике, на наш взгляд, должна рассматриваться с позиции теории развития
сложных открытых и самоорганизующихся экономических систем, учитывающих
тенденции глобализации и усиления взаимозависимости экономик различных
стран. В государственных программах стратегического развития
подчеркивается необходимость освоения разведанных месторождений
нефтегазовых ресурсов в целях получения доходов от экспорта, которые будут
способствовать не только экономическому росту, но и политической
стабильности страны, а также обеспечению национальной безопасности.
По итогам первого квартала прошлого года уровень ВВП достиг 6,5%, в
первом полугодии 2011 года составил 7,1 %, по итогам 9 месяцев 2011 года -
7 %. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли РК,
реальный рост ВВП в 2011 году оценивается на уровне 7 %, в 2012 году - 6,9
%, в 2013 году - 6,5 %, в 2014 - 7,1 %, в 2015 году - 7,4 %, что в среднем
в 2011-2015 годах дает 7 % рост в год. [6]
Анализируя показатели развития отечественной экономики, а особенно
нефтегазового комплекса ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
В настоящей диссертации использованы нормативные акты:
1 Закон Республики Казахстан Об образовании. 27.07.2007 г.
2 ГОСО РК 5.04.033-2008 Послевузовское образование – 06.05.2008 г.
магистратура. Основные положения.
3 Инструкция по оформлению диссертации и автореферата. Алматы, 2004
МОН РК, Высший аттестационный комитет.
4 Типовые правила проведения текущего контроля Приказ МОН РК от
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 01.11.2010 г.
обучающихся в высших учебных заведениях. № 506
5 Правила о высшем научно-педагогическом образовании Приказ МОН РК от
(магистратура). 16.05.2005 г.
№ 303
6 Об образовании Межведомственной комиссии по развитию21.08.2007
нефтегазовой и энергетической отраслей
7 Проект Закона О магистральном трубопроводе от 02.05.11
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАШЕНИЯ
Баррель - (от англ. barrel – бочка) – старинная английская единица
измерения объема жидкости, равная 42 галлонам или 158,9 литрам. Стандартное
сокращение для барреля – bbl. Баррель прижился в повседневной практике
нефтяников потому, что измерять нефть в танкерах, цистернах и трубопроводах
гораздо удобнее с практической точки зрения в объеме, чем по весу.
Бурение- процесс сооружения горной выработки цилиндрической формы —
скважины, шпура или шахтного ствола — путём разрушения горных пород на
забое.
Бензин -легковоспламеняющаяся смесь легких углеводородов с температурой
кипения от 30 до 200 °C. Получается путем перегонки нефти и гидрокрекингом
Катализатор-вещество или форма внешнего воздействия, ускоряющие или
замедляющие скорость протекания химической реакции. Количество
катализатора, в отличие от других реагентов, при реакции не изменяется
Мазут -густая жидкость темного цвета, представляющая собой остаток после
удаления из состава нефти бензиновых и керосиновых фракций, которые
выкипают при температуре 350-360оС
Нефть -горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью углеводородов,
красно-коричневого, иногда почти черного цвета, хотя иногда встречается и
слабо окрашенная в желто-зеленый цвет и даже бесцветная нефть.
ЭЛОУ – оборудование, предназначенное для выведения из сырой нефти солей с
целью избежание коррозии нефтеперерабатывающей техники, продления ее срока
службы и снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт химических
реакторов.
РК – Республика Казахстан
VAR – Value at Risk
WPC - World Petroleum Congress
SPE - Securities and Exchange Commission,
EIA - Crude Oil Stocks
МЭА - Международное энергетическое агентство
КТК – Каспийский Трубопроводный консорциум
Введение
Актуальность темы исследования. Нефтегазовый комплекс Республики
Казахстан – приоритетная, ведущая отрасль хозяйства, важнейшая составная
часть экономики суверенного государства. Президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев отмечает, что одним из стратегических векторов
государственной энергетической политики является дальнейшее усиление роли
страны в качестве надежного партнера на международных нефтяных рынках.
Основными приоритетами развития нефтегазовой отрасли являются прирост
углеводородного сырья, проведение политики энергосбережения, строительство
магистральных трубопроводов, лидерство в продвижении глобальных инициатив
[1].
Состояние нефтегазового сектора Казахстана является одним из основных
показателей экономического развития государства, создает предпосылки для
развития прочих отраслей промышленности. На современном этапе нефтегазовая
промышленность является одной из главных движущих сил экономического роста
Казахстана, обеспечивая более четверти объема производства промышленной
продукции, свыше трети налоговых платежей, а также половину экспортных
доходов в республиканский бюджет. Повышение эффективности экономики можно
обеспечить только за счет ускоренного развития перерабатывающих отраслей,
выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, путем наращивания
объемов ее потребления на внутреннем рынке и поставок на внешнем рынке [2].
В целях подъема экономического роста Правительством Республики
Казахстан разработана Стратегия индустриально-инновационного развития,
реализация которой позволит достичь устойчивого развития страны путем
диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой
направленности, подготовка условий для перехода к сервисно-технологической
экономике. [1]
В связи с этим нефтегазовый сектор является одним из стратегически
важных секторов экономики, поскольку обеспечивает энергетическую
безопасность страны. Нефтедобыча является основной и наиболее динамично
развивающейся отраслью экономики страны. Налоговые поступления от
нефтегазового сектора обеспечивают третью часть поступлений в бюджет.
Важнейшей предпосылкой повышения конкурентоспособности экономики страны
является инновационное развитие приоритетных отраслей промышленности,
обеспечивающих выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Природно-
ресурсный потенциал, квалифицированная рабочая сила, имеющаяся
производственная инфраструктура определяют широкие перспективы развития
нефтяного сектора, в дальнейшем с выходом на мировой рынок нефтепродуктов.
Для этого государству необходимо провести ряд мероприятий, стимулирующих
развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, рынка
инжиниринговых и консалтинговых услуг в нефтегазовом комплексе,
способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между научными,
учебными организациями по соответствующему профилю и производственными
предприятиями нефтяного комплекса экономики Республики Казахстан.
Степень изученности проблемы. В отечественной экономической литературе
обсуждением проблем развития предприятий нефтегазового сектора посвящены
труды авторов, таких как: Абишева А.Е., Баумуканова А.С., Есентугелова А.,
Егорова О.И., Карибджанова Е.С., Карамурзиева Т.К., Мадияровой Д.М.,
Надирова Н.К., Сатовой Р.К., Шалболовой У.Ж., Шакуликовой Г.Т.,
Егембердиевой С.М. и многих других.
Значительный вклад в исследование теоретических и практических
аспектов развития нефтяных компаний внесли ученые-экономисты стран СНГ:
Г.А. Балыкин, Бердиев Ю.М., Булатов А.С., Воробьев А.Е., Орлов А.В.,
Рогинский С.В., Рубинштейн Е.И., Фатхутдинов Р.А., Четвериков Д.Н. Однако
следует отметить, что целый ряд проблем развития нефтегазового комплекса
остаются и по сей день актуальными, требует их научно-методического
осмысления и комплексного анализа.
Основная цель исследования – на основе анализа деятельности
нефтегазового комплекса Казахстана разработать приоритетные направления его
развития и дать оценку эффективности от их реализации.
На достижение этой цели направлено решение следующих задач:
- анализ нефтегазового комплекса в системе социально-экономического
развития страны;
- изучение и обобщение зарубежного опыта развития нефтегазовой отрасли;
- анализ нормативно-правовой базы регулирования нефтегазового комплекса
Республики Казахстан;
- исследование современного состояния нефтегазового потенциала Казахстана;
- определение проблем развития и приоритетных направлений для дальнейшего
развития нефтегазового комплекса;
Объектом исследования является нефтегазовый комплекс Республики
Казахстан.
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в
процессе функционирования и развития предприятий нефтегазового комплекса.
Теоретической и методологической основой исследования послужили
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области развития
нефтегазового комплекса, нормативные правовые акты и постановления
Правительства РК, определяющие основные направления стратегии развития
нефтегазового бизнеса. Стратегия развития Казахстана на 2030 год,
отраслевые методические материалы, статистические отчеты о деятельности АО
“HK КазМунайГаз”, АО “КазТрансОйл”.
В ходе написания работы были использованы методы системного анализа,
сравнительного и статистического анализа, расчетно-аналитические методы,
методы монографической и графической иллюстрации, методы экономического
моделирования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- углублены теоретические положения, раскрывающие сущность развития
нефтегазового комплекса, выявлены основные пути по развитию этого сектора;
- изучен мировой опыт развития нефтегазового комплекса;
- выявлены основные тенденции развития нефтегазового комплекса в экономике
Казахстана
- даны рекомендации по вопроам продвижения казахстанской нефти на мировые
рынки;
Ниже приведены основные положения, затронутые в диссертационной
работе:
- совокупность теоретических и практических аспектов нефтегазового
комплекса c учетом особенностей его развития;
- стратегические направления развития нефтегазового комплекса,
способствующие повышению конкурентоспособности национальной экономики;
- методические рекомендации по решению проблем в сферах добычи,
переработки и транспортировки нефти и газа;
- внедрение инновационных проектов в нефтегазовый комплекс;
Диссертационная работа состоит из введения, основной части,
заключения, списка использованной литературы и приложений.
1. Теоретические основы развития нефтегазового комплекса Республики
Казахстан
1.1. Формирование и тенденции развития мирового рынка нефти
Необходимость изучения мирового рынка нефти подтверждается быстрыми и
необратимыми изменениями, происходящими на этом рынке. Глобализация
привнесла в развитие мирового нефтяного рынка совершенно новые
специфические черты, модифицировала некоторые долгосрочные тенденции,
изменила соотношение сил на рынке. Причем эти изменения с особой силой
проявляются и на казахстанском рынке, который динамично адаптируется к
новой ситуации.
Воздействие глобализации мировой экономики является наиболее
существенной чертой современного развития мирового нефтяного рынка.
Глобализация предполагает повышение степени открытости национальных
экономик, ускорение движения капитала, технологий, товаров и услуг,
формирование единых или, по меньшей мере, близких правовых норм и подходов
к регулированию экономики и внешних связей, к управлению финансами,
производством, собственностью, инвестициями. Усиливается взаимозависимость
различных национальных экономик, что, с одной стороны, создает
синергетический положительный эффект, а с другой - таит опасность
распространения экономических сбоев на другие регионы и страны.
Хотя в промышленном производстве и, вообще применительно к товарным
рынкам, глобализация проявляется в меньшей мере, чем в финансовой сфере,
однако здесь существует значительная неравномерность, и рынок нефти
является примером самого глубокого воздействия глобализации на конкретный
товарный рынок. Она привела к усилению конкуренции на региональных рынках
энергоресурсов, к их укрупнению и, как следствие, к увеличению масштабов
операций мировых лидеров рынка, к формированию глобальной структуры рынка.
Следует отметить, что факт прямого воздействия глобализации на
нефтяной рынок не исчерпывает проблемы их взаимосвязи. Сам рынок нефти, в
силу своей экономической значимости, в порядке обратной связи всегда
являлся и сейчас остается важнейшим фактором стимулирования мировых
процессов глобализации. Именно крупные нефтяные ТНК в свое время стали
основным структурообразующим фактором и одной из главных движущих сил в
экономической глобализации.
Феномен глобализации как рост всеобщей взаимозависимости приводит к
рыночной интеграции, когда мировой рынок нефти уже не представляется
простой совокупностью индивидуальных национальных рынков, а превращается в
единую систему взаимозависимых рынков. В результате, например, появившиеся
в одной стране инновации быстро распространяются в мировом рыночном
пространстве, а уменьшение издержек, достигнутое в одном географическом
регионе, оказывает влияние на конкурентоспособность и в других районах мира
[56].
Важную стабилизирующую роль в условиях глобализации играет структурная
перестройка мирового рынка. Он проходит периодически различные фазы
соотношения спроса и предложения. В его истории были фазы явного
превышения спроса над предложением с сопутствующим взлетом цен, что обычно
связано с такими политическими факторами, как региональные конфликты и
военное противостояние. И, наоборот, наступали достаточно затяжные периоды
явного превышения предложения над спросом, для которых был характерен
депрессивно низкий уровень цен на нефть. Обе эти крайности не устраивали
большинство участников рынка. Чрезмерно дорогая нефть мешала нормальному
развитию экономики ведущих развитых стран – лидеров глобализации, чрезмерно
дешевая - снижала доходы нефтеэкспортеров и лишала стимулов процесс
энергосбережения, являющийся одним из основных направлений мирового научно-
технического прогресса. Таким образом, для долгосрочного развития такого
масштабного рынка невозможна ассиметричная односторонняя система
зависимости и явное преобладание энергопотребителей или энергоэкспортеров.
Поэтому после резких скачков рынок под воздействием рыночных механизмов,
вкупе с политическим фактором, стремится к достижению баланса
взаимозависимости, в чем оказываются заинтересованы обе стороны, как
поставщики, так и потребители.
Транснационализация – важнейшая составляющая и одновременно главный
механизм общих процессов глобализации. Нефтяной рынок интернационален по
своей природе, и именно поэтому он так отзывчив на воздействие
глобализации. Главными действующими лицами на мировом рынке нефти уже давно
являются ТНК и государственные энергетические компании - государство
полностью контролирует нефтедобычу в Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЕ,
Венесуэле, Иране, Китае, Индии.
На рынке нефти особую роль играет фактор запасов. Мировые достоверные
запасы за последние 30 лет приобрели повышательную тенденцию (таблица 4).
За период 2000-2008 гг. достоверные запасы нефти в мире увеличились на
12,1 %, в том числе в странах ОПЕК – на 10,4 %, в странах, не входящих в
ОПЕК – на 2,7%, в странах СНГ – на 46,2 %. Наибольшая обеспеченность
углеводородным сырьем – в странах Ближнего Востока – 82,2 года при нынешнем
уровне добычи, наименьшая – в Северной Америке – 13,9 года [57, 58, 59, 60,
61, 62].
Таблица 4 - Оценка достоверных запасов нефти в мире за 2000-2008 гг., млрд
барр.
Регионы Годы
Большая часть разведанных запасов нефти сосредоточена на Ближнем
Востоке – 61,0%, в странах Европы и Евразии – 11,6 %, 9,5 % - приходится на
Африку. Значительные запасы нефти имеются на американском континенте,
которые составляют 14,6 % от общемировых запасов, в том числе, в
Центральной Америке – 9,0 %. Из стран этого континента на Венесуэлу
приходится - 7,0 %, США – 2,4 %, Канаду – 2,2 % от общемировых запасов.
Однако с учетом запасов в нефтяных песках Канада занимает второе место в
мире, а ее суммарные запасы составляют 179,9 млрд барр., что равняется 15 %
от общемировых запасов. Соответственно на 3-е и 4-е места переходят Иран и
Ирак, запасы которых составляют 11,2 % и 9,3 % от общемировых.
Среди других регионов выделяется Африка достаточно крупными запасами –
117,5 млрд барр. За исследуемый период они увеличились на 25,8 %.
Наибольшими запасами нефти в этом регионе обладают Ливия – 41,5 млрд барр.
и Нигерия – 36,2 млрд барр.
Среди стран Европы и Евразии самое богатое нефтяными ресурсами
государство – это Россия, запасы которой оцениваются в 79,4 млрд барр, что
составляет 6,4 % от общемировых запасов. За ней следует Казахстан с 39,8
млрд барр. или 3,2 % от мировых запасов. С открытием крупного месторождения
Кашаган, Казахстан выходит на одно из ведущих мест в мире по разведанным
запасам. При нынешнем уровне добычи нефти обеспеченность Казахстана
углеводородным сырьем составляет – 73,2 года. Следовательно, лидирующее
положение занимает Саудовская Аравия, на втором месте - Канада, затем
следуют: Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэла, ОАЭ, Россия, Ливия, Казахстан.
Сегодня в мире сложились следующие основные центры торговли нефтью:
ближневосточный, африканский, североамериканский, североморский,
южноамериканский, азиатско-тихоокеанский, СНГ [70]. Первые два являются
нетто-экспортерами нефти и газа, поскольку собственное потребление топлива
здесь значительно меньше объемов добычи. В последние десятилетия (1980-2000
гг.) резко усиливается сегментация мирового рынка нефти по территориальному
признаку, т.е. увеличивается абсолютно и относительно объем
нефтетранспортных потоков внутри регионов и между соседними регионами, а
роль межрегиональных, особенно удаленных, потоков экспортных поставок нефти
несколько понижается. Так, например, США снизили в своем импорте долю
нефти, ввозимой из отдаленных регионов (в частности, из стран Ближнего
Востока). Если ранее одни районы мира являлись главными районами
потребления нефти, а другие специализировались на ее добыче и поставке
первым, то в новейшее время мир все больше превращается в совокупность
различных регионов нефтедобычи, совмещенной с нефтепереработкой экспортного
направления [71].
В состав Ближневосточного региона включены Саудовская Аравия, Иран,
Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. В состав Североморского
- Великобритания и Норвегия; стран СНГ - Российская Федерация, Азербайджан
(последний вошел также в новую международную экономическую организацию
ГУАМ, объединяющую Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову), Казахстан. В
состав Североамериканского - США, Канада, Мексика; Африканского - Алжир,
Ангола, Ливия, Нигерия, Габон; Южноамериканского - Венесуэла, Бразилия,
Эквадор, Аргентина; Азиатско-Тихоокеанского - Австралия, Индонезия, Китай,
Малайзия.
Для такой эволюции мирового нефтяного рынка имеется целый ряд
предпосылок. Самой главной из них является то, что в последние 25 лет стал
активно формироваться и расширяться рынок нефтепродуктов на основе создания
крупных нефтеперерабатывающих мощностей в самих ведущих нефтедобывающих
странах. Такая эволюция является естественным процессом приближения
перерабатывающего звена промышленности к местам размещения сырья,
позволяющим экономить на транспортных издержках и, кроме того, получать
добавленную стоимость от экспортной продукции относительно более глубокой
переработки. Экономия, получаемая за счет импортозамещения нефтепродуктов,
позволяет получать для внутренних рынков относительно более дешевую
продукцию нефтепереработки (социальный фактор) и, кроме того, получать
прибыль, которая может быть использована для развития собственной нефтяной
промышленности и, в целом, экономики нефтедобывающих стран.
Свою роль сыграл и транспортный фактор. До скачкообразного возрастания
цен в 2005-2006 гг. ведущие нефтяные компании западных индустриальных стран
получали весьма умеренную норму прибыли (ниже средней по промышленности в
целом), что заставляло придавать большое значение экономии на транспортных
издержках и стараться поставлять нефть, в первую очередь, из близлежащих
источников снабжения, предпочтительно от внутрирегиональных поставщиков.
Одновременно с этим, в регионах нефтедобычи, относящихся к развивающимся
странам, стала формироваться все более совершенная транспортная
инфраструктура регионального значения, позволяющая относительно более
эффективно снабжать нефтью соседние с нефтедобывающими странами,
малообеспеченные собственной нефтью, государства, относящиеся к тому же
региону и проявляющие интерес к созданию собственной национальной
нефтеперерабатывающей промышленности.
К этому добавляется и ценовой фактор. В последние годы, в условиях
резкого удорожания нефти, создается дополнительный стимул к усилению
внутрирегиональных поставок экспортной нефти. Это, в первую очередь,
касается Североамериканского региона. Входящие в него США сохраняют самый
высокий в мире и все более расширяющийся внутренний рынок нефти и
нефтепродуктов. Повышение мировых цен на нефть способствует активизации
деятельности американской нефтедобывающей промышленности, что нашло свое
выражение в расконсервации скважин, ранее считавшихся нерентабельными, и в
расширении поисковых и эксплуатационных буровых работ на нефтяных
месторождениях в самих США, а также, соседних с ними, Мексике и Канаде.
Ценовой фактор потенциально может еще больше усилить ограничивающее
действие транспортного фактора, так как сильное повышение цен на нефть и
соответственно мазут, используемый в нефтеналивных танкерах, будет
стимулировать нарастание неэкономичности дальних перевозок нефти по
океанским трассам в сравнении с поставками нефти по нефтепроводам из
соседних нефтедобывающих государств.
Наиболее резкие сдвиги в позициях главных нефтедобывающих регионов
мира связаны с повышением доли региона стран-членов СНГ (на 9,3 п.п.) и
снижением доли Ближневосточного региона (на 6,0 п.п.), что свидетельствует
об ослаблении позиций традиционно доминировавшего в мировой торговле нефтью
Ближневосточного региона с особенно выгодными экономико-технологическими
конкурентными позициями (таблица5).
Заметно усилились рыночные позиции нефтедобывающих стран – членов СНГ.
Такое усиление присутствия на мировом рынке нефти относится ко всем странам
региона – как России, так и Азербайджану и Казахстану. В результате такого
агрессивного роста экспорта нефти, регион стран-членов СНГ резко повысил
свой ранг и вышел на 2-е место после Ближневосточного региона, опередив
такие регионы, как североморский, африканский, южноамериканский и
североамериканский.
Таблица 5 – Позиции нефтедобывающих регионов на мировом рынке нефти
Нефтедобывающие регионы Экспорт Индекс роста Доля в мировом
нефти, экспорта за экспорте, %
млн. дол. 1996-2005 гг.
США (1996 (1996 г.
г.) =100%)
1996 г. 2005 г.
Ближневосточный 87034,9 157,3 39,1 33,1
Североморский 32671,3 162,7 14,7 12,9
СНГ 16293,0 422,1 7,3 16,6
Африканский 35819,8 181,7 16,1 15,7
Североамериканский 19300,1 211,9 8,7 9,9
Южноамериканский 18890,4 175,8 8,5 8,0
Азиатско-тихоокеанский 12866,8 121,9 5,8 3,8
Всего мировой экспорт 222876,3 185,6 100,0 100,0
Примечание - Источник Проблемы экономики и управления нефтегазовым
комплексом. - 2007. - № 10. - С. 42
Среди остальных регионов преобладала тенденция умеренного или слабого
понижения степени охвата мирового рынка нефти, включая такие важные
регионы, как африканский и южноамериканский. Лишь еще один регион –
североамериканский – увеличил, хотя и незначительно (на 1,2), свою долю на
мировом рынке нефти, причем вклад в это повышение внесли Канада и, в
меньшей степени, Мексика, тогда как значение США в экспорте нефти еще
больше понизилось.
Мировой рынок нефти прошел длительный путь в своем развитии и при этом
на нем наблюдались качественные изменения, в том числе сдвиги в составе и
характере действующих на нем основных игроков, а также в механизмах
взаимодействия между ними. К числу основных игроков на мировом нефтяном
рынке можно отнести целый ряд субъектов рынка, в том числе, региональные
группы стран, образующих главные нефтедобывающие районы мира, частные
нефтяные компании, занимающиеся добычей иили переработкой нефти,
государственные нефтяные компании, правительства стран-поставщиков нефти на
мировой рынок и их международные организации, в первую очередь, ОПЕК
[72,73].
Одной из важнейших проблем мировой торговли нефтью в условиях
глобализации является международное регулирование мирового рынка. Таким
субъектом регулирования вот уже почти полвека является Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК). Рассматривая современную ситуацию на мировом
рынке нефти, нельзя недооценивать роль ОПЕК как важного игрока на этом
рынке. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в сентябре
1960 г. в Багдаде (Ирак) для проведения соответствующими странами единой и
скоординированной нефтяной политики. По оценке специалистов ЕIА, члены ОПЕК
контролируют сейчас примерно 40 % мировой добычи нефти и около 23 мировых
достоверных запасов нефти, что сохраняет за ОПЕК мощные рычаги влияния на
ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Механизм влияния ОПЕК на ситуацию на мировом рынке нефти претерпевал
изменения с течением времени. Первоначально в рамках координации нефтяной
политики страны-члены ОПЕК наладили практику проведения регулярных
заседаний своих министров нефтяной промышленности для обсуждения ситуации с
ценами на нефть и установления уровня этой цены для добываемых ими сортов
нефти, поставляемых на мировой рынок. ОПЕК стала собирать данные о ценах и
рассчитывать усредненные цены для определения справочной цены на добываемую
ее членами нефть, так называемую "нефтяную корзину ОПЕК". Начиная с 1
января 1987 г. по 15 июня 2005 г. ОПЕК рассчитывала среднеарифметическую
величину цен шести сортов опекской нефти и одного неопекского сорта
(мексиканской) для справочной цены нефтяной "корзины". Это Алжирской
Saharan Blend, индонезийской Minas, нигерийской Bonny Light, Саудовской
Arab Light, дубайской Faten, венесуэльской Tia Juana. О динамике этой цены
позволяют судить следующие данные (в долбаррель): 2000 г. - 27,60; 2001 г.
- 23,12; 2002 г. 24,36; 2003 г. - 28,10; 2004 г.- 36,05; 2005 г. - 50,71.
На 136-м заседании ОПЕК, проведенном 15 июня 2005 г., эта организация
изменила механизм расчета справочной цены своей "нефтяной корзины".
Изменения коснулись как состава корзины, так и методики расчета и были
предприняты, как было заявлено представителями ОПЕК, для улучшения
отображения качества сортов нефти, добываемых странами-членами данного
нефтяного картеля. Начиная с 16 июня 2005 г., корзина стала включать 11
сортов сырой нефти, представляющих основные нефтеэкспортные потоки из всех
стран-членов ОПЕК, а расчет средней справочной цены стал осуществляться
путем исчисления средневзвешенной величины. Это Алжирская Saharan Blend,
индонезийская Minas, иранская Iran Heavy, иракская Basra Light, кувейтская
Kuwait Exsport, ливийская Es Sider, нигерийская Bonny Light, катарская
Qatar Marine, саудовская Arab Light, Объединенных Арабских Эмиратов Murban
и венесуэльская BCF 17.
В качестве весов были выбраны величины добычи и экспорта нефти на
главные рынки сбыта. Изменение состава корзины привело к тому, что
справочная цена стала отображать относительно более тяжелую (плотность
повысилась с 0,852 до 0,868 тм3), а кроме того, относительно более
сернистую нефть (повышение содержания серы), т. е. менее качественную, чем
прежде. В итоге справочная цена на корзину ОПЕК была понижена в июне 2005
г. с 52,26 до 50,03 долбаррель, или примерно на 2 дол.
Качество нефти, поставляемой в настоящее время странами-членами ОПЕК
на мировой рынок, в среднем, более низкое, чем ряда других сортов
экспортной нефти, выступающих в роли маркерных, т.е. используемых на торгах
международных нефтяных бирж, а именно сортов West Texas Inntrmediate (WTI)
и Вгent. Нефть сорта WTI значительно более легкая и малосернистая, чем
нефти "корзины" ОПЕК, а, следовательно, как правило, более дорогая, однако
этот сорт добывается в США и поставляется практически полностью на
внутренний американский рынок, т. е. не участвует в экспортных сделках по
нефти. В то же самое время он конкурирует на внутриамериканском рынке с
нефтью, экспортируемой из стран-членов ОПЕК в США. Сорт Вгеnt, также более
легкий и низкосернистый, чем нефти стран-членов ОПЕК, однако, не столь
превышает по цене нефть "корзины ОПЕК", как сорт WTI.
Начиная с 1982 г., ОПЕК ввела механизм установления квот на добычу
нефти для стран-членов с периодической корректировкой этих квот с учетом
соотношения спроса и предложения на мировом рынке нефти и динамики цен на
сырую нефть. Хотя Ирак остается членом ОПЕК, с марта 1998 г. добыча нефти в
этой стране перестала учитываться при определении квот на внутрикартельную
добычу.
В марте 2000 г. ОПЕК ввела механизм так называемого ценового коридора,
стараясь лучше приспособиться к изменениям на мировом нефтяном рынке. В
соответствии с этим механизмом были установлены нижняя и верхняя границы
диапазона цен нефтяной корзины, в случае выхода за которые в течение 10
(превышение верхней границы) или 20 (снижение ниже нижней границы)
последовательных дней, намечалось вносить коррективы в уровни добычи тех
или иных стран-членов. Эти коррективы поначалу были автоматическими, однако
позднее члены ОПЕК изменили эту практику в направлении точной "настройки"
уровней своей добычи нефти в соответствии со своими интересами. После
такого нововведения неформальная "вилка" цен была установлена в ОПЕК лишь
один раз (в октябре 2000 г. ОПЕК подняла суммарные квоты добычи нефти на
500 000 баррельсут). В январе 2005 г. ОПЕК приняла решение о том, что
изменения в динамике цен на нефть в сторону усиленного роста сделали
механизм ценового коридора нереалистичным и временно приостановили его
использование.
В 2005-2006 гг. ОПЕК старается оказывать влияние на ситуацию на
мировом нефтяном рынке, на котором проявилась тенденция устойчивого
сильного роста цен. Так, в сентябре 2005 г. на 137-м заседании ОПЕК было
принято решение задействовать все резервные мощности нефтедобывающей
промышленности стран-членов этой организации, оцениваемые в 2 млн
баррелейсут, на период в 3 мес, начиная с 1 октября 2005 г., если об этом
будет запрос. Однако ситуация с противодействием взвинчиванию цен на
международных нефтяных биржах путем расширения предложения нефти и ее
экспорта из стран-членов ОПЕК не является простой. Дело в том, что нефть
"корзины" стран-членов ОПЕК не участвует в фьючерсных торгах на Нью-
Йоркской или Лондонской биржах, где доминируют нефти соответственно сортов
WTI и Вгеnt, то есть расширение поставок относительно более дешевой нефти
ОПЕК не создаст конкуренцию сортам, определяющим в последние годы динамику
мировых цен, которую определяют на международных нефтяных биржах. Кроме
того, величины резервных мощностей нефтедобычи в странах-членах ОПЕК очень
ограничены и недостаточны для коренного изменения ситуации в области
предложения в условиях активного роста спроса на нефть в мировом хозяйстве.
Помимо этого, как показывают новейшие события, страны-члены ОПЕК объективно
заинтересованы в высоких ценах на нефть на мировом рынке, что позволяет
получать сверхприбыли и экономить свои невозобновляемые нефтяные ресурсы.
Их, наоборот, волнует возможность сильного снижения этих цен. Признаки
такого перелома проявились в середине 2006 г.
О стремлении поддержать в первую очередь уровень цен, а не добычи
нефти, свидетельствуют меры, предпринятые в октябре 2006 г. странами ОПЕК.
В итоге реальный объем экспорта нефти составил осенью 2006 г. около 27 млн
баррельсут при установленной квоте в 28 млн баррельсут.;
В течение последних лет фактор организации государств-экспортеров
нефти (ОПЕК) традиционно считается одним из ключевых для формирования
процессов на глобальном рынке нефти. Между тем, картель, отметивший в
сентябре очередную годовщину своего создания, переживает довольно непростые
времена, обусловленные как политическими, так и экономическими
предпосылками.
На протяжении более чем 40 лет ОПЕК часто ассоциировался с монополией
входящих в ее состав нефтедобывающих государств, которая распространяла
свое прямое влияние на все аспекты международных энергетических отношений.
По сути, организация, контролирующая более 40% общемирового производства
нефти и 78% ее запасов, казалось бы, не может рассматриваться по-другому.
И действительно, стоит вспомнить хотя бы нефтяной кризис 1973 года,
когда за три месяца ОПЕК самостоятельно подняла нефтяные котировки Arab
light с $3,65 до $11,65 за баррель, что стало потрясением для всего рынка.
Тогда арабская часть организации - ОАПЕК своими действиями полностью
дестабилизировала и разбалансировала глобальный рынок нефти, введя эмбарго
на поставки нефти Западу из-за его поддержки Израиля в ходе арабско-
израильской войны Йом Киппур.
Отметим, что ОПЕК еще при ее создании в 1960 году задумывалась не
столько как организация сугубо экономического характера, призванная
регулировать ситуацию на рынке нефти, сколько как своеобразный инструмент
перераспределения политического влияния, от основных потребителей -
западных стран, к государствам добывающим.
На тот период это обстоятельство представлялось гораздо более важным.
В частности, особое беспокойство государств, инициировавших ОПЕК, вызывала
бурная деятельность в их нефтегазовом секторе, так называемого, картеля
Семь сестер, состоявшего из 8 крупнейших западных нефтедобывающих
компаний – Anglo-Iranian Oil Company, Compagnie Francase de Petrole, Royal
DutchShell, Standard Oil of New Jersey, Socony-Vacuum, Gulf, Standard Oil
of California и Texaco. Указанные компании не только долгое время
удерживали цену нефти в пределах $2,04 за баррель, получая фиксированную
маржу в $1,12 за баррель, но и фактически обладали возможностью оказывать
политическое влияние на правительства добывающих стран, в том числе, по
наводке своих правительств.
И ОПЕК помогла создавшим ее государствам обеспечить кардинальное
изменение баланса сил на глобальном нефтяном рынке в свою пользу. Акцент
смещался именно на целенаправленное институциональное содействие проведению
политики энергетического национализма. Однако политический характер ОПЕК,
активно проявившийся в первые 20 лет ее существования, постепенно сошел к
минимуму. Этому способствовали как соответствующие контрдействия со стороны
ключевых государств-импортеров нефти, так и усиление расхождений по
интересам внутри самой организации. Сейчас она выглядит гораздо слабее, чем
в период своего расцвета.
Проблема ОПЕК, в состав которой на данный момент входит 13 государств,
в том, что достигнув целей энергетического национализма, государства-члены
сосредоточились на исключительном обеспечении своих национальных интересов.
Это превратило нефтяной картель в подобие клуба по интересам, где решения
организации зачастую не принимаются в расчет. Политическая солидарность
полностью вытесняется экономической конкуренцией, что выводит на первый
план несогласованность действий. И это проявляется практически на каждой
министерской встрече ОПЕК.
ОПЕК как идея была обречена заранее, ввиду невозможности эффективно и
долговременно совмещать разновекторные интересы значительного количества
государств. Первоначально создававшие ее государства были так или иначе
едины в подходах обеспечения собственной энергетической самостоятельности,
но с течением времени приоритеты изменились. Начинает работать традиционный
закон недопонимания, причем не только по линии национальных интересов, но и
в контексте распределения влияния между ведущими и второстепенными членами
организации.
Свою лепту в расслоение ОПЕК внесли США и государства,
сформировавшие ЕС. Им было невыгодно сохранение у этой организации ключевых
позиций на глобальном рынке нефти. Хотя, в принципе, ОПЕК в качестве
действительно сильного картеля, с акцентом на политическую составляющую, не
выгоден ни одной другой стране, кроме входивших в состав рассматриваемой
организации. В ближайшие годы ОПЕК придется целенаправленно искать выход из
усиливающегося идейного тупика.
В ОПЕК, по сути, открыто сформировались два блока - умеренный, во
главе с Саудовской Аравией и Кувейтом, который стабильно выступает за
постоянный учет интересов потребителей, а особенно США и ЕС, и
консервативный, в составе Венесуэлы и Ирана, который ориентируется на
жесткий курс, в целом из-за усиления недопонимания с Западом. Следствием
стали постоянные трения при обсуждении ключевых вопросов.
Необходимо учитывать, что доминирование первого блока проявляется
довольно явственно, так как Саудовская Аравия является крупнейшим актором
ОПЕК, и единственным ее членом, который по официальным данным обладает
достаточными свободными резервами для регулирования как собственной
добычи, так и общей добычи в рамках картеля. Еще больший крен в сторону
Запада просматривается в отношении Ирака, в связи со всем известными
событиями, начавшимися в 2003 году. А руководство ряда других стран ОПЕК, в
частности Ливии, Анголы, гораздо более либерально настроено в отношении
более тесного сотрудничества с США и ЕС, чем раньше, особенно с точки
зрения доступа к их инвестиционно-финансовым ресурсам.
Политика ОПЕК довольно активно координируется с политикой США и ЕС,
особенно на неформальном уровне, что позволяет говорить и о том, что
действия ОПЕК могут направляться, в том числе, из Вашингтона и Брюсселя.
Даже текущие процессы на рынке ценообразования, которые многие эксперты
относят целиком в заслугу ОПЕК, могут быть сориентированы с интересами США,
ЕС, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и некоторых других государств. Как
следствие, нынешний ОПЕК не способен проводить крупномасштабные солидарные
акции вроде инициирования нефтяного кризиса 1973 года, что, однако, более
благоприятно для стабильности глобального рынка нефти.
ОПЕК оказался консолидирован в мировую систему энергетических
отношений, действующую по правилам. Правда, Иран и Венесуэла так еще не
считают.
При всем этом ОПЕК столкнулась с неспособностью поддерживать свой
статус олигополистической структуры, действующей на глобальном рынке нефти.
Если раньше данный статус позволял организации довольно эффективно
манипулировать всем комплексом процессов, особенно в контексте
ценообразования, то, особенно, в течение последних 10 лет ее способности к
этому заметно уменьшились.
Все дело в том, что ОПЕК не имеет собственной торговой площадки
масштаба NYMEX или ICE, и вынуждена, в результате, привязывать свою ценовую
политику к биржевой активности на Лондонской и Нью-йоркской площадках.
Но ценообразование в сегменте нефтяной торговли, также как и в
операциях с другими товарами, столкнулось, с явным доминированием
многочисленных спекулятивных игроков, прежде всего хэджевых и суверенных
фондов, инвестбанков. Данная тенденция во многом растворила
ценообразовательный фактор ОПЕК, позиционировав его в качестве одного из
многих.
В отличие от ситуации 1960-х - 1970-х годов, когда ОПЕК обладала
способностью односторонне устанавливать и поддерживать нефтяные котировки,
это обстоятельство сделало фактически малореальным прямое формирование
государствами ОПЕК выгодного им ценового диапазона. В принципе, крайне
волатильная ситуация на рынке нефти, наблюдающаяся с середины 1990-х годов,
является хорошим подтверждением неспособности ОПЕК к долгосрочному
регулированию рынка нефти, при использовании собственных сценариев развития
обстановки на нем.
У ОПЕК остается только два инструмента влияния на рынок -
сигнальный, когда организация через заявления и распространение
информации формирует соответствующие рыночные настроения, и квотирование
добычи, которое непосредственно оказывает влияние на объемы поставок нефти
на рынки сбыта. Во многих случаях их оказывается недостаточно для
выстраивания долгосрочных тенденций на глобальном рынке, хотя данные
инструменты могут сформировать выгодную ОПЕК динамику в расчете на
краткосрочную перспективу.
Безусловно, главнейший из указанных выше инструментов - квотирование
добычи нефти - способен оказать серьезное влияние на рынок при должном его
использовании, но он все заметнее дает сбои. Дело в том, что государства
ОПЕК, хоть и принимают на себя обязательства по сокращению добычи, но, тем
не менее, пытаются добывать на порядок больше своих квот. По ряду данных,
подобные излишки тянут как минимум на 1 млн баррелей нефти в день.
Согласно собственному плану ОПЕК, без Ирака, в 2008 году должна добывать не
более 29,67 млн баррелей в день, однако в реальности добыча превышает 31
млн баррелей в день (рисунок 17).
Рисунок 17 – Добыча нефти в странах ОПЕК в тыс.баррелей в день, август 2008
(по данным ОПЕК)
Особенно активно противятся детальному выполнению квот миноритарные
участники картеля, так как сокращение добычи в относительном выражении
гораздо сильнее влияет на их экономическую стабильность. Из системы
квотирования фактически выведен и Ирак, неограниченная добыча в котором, в
значительной степени, позволяют компенсировать значительную часть
нефтеотдачи, сформированной квотами.
При этом размер и распределение квот основываются не на
фундаментальных предпосылках, ввиду отсутствия работоспособных методик
долгосрочной оценки рыночных тенденций. Отметим, что ОПЕК довольно активно
продвигает идею о достижении практически максимума добычи и отсутствия
свободных мощностей, за исключением Саудовской Аравии, которая имеет
возможность в случае необходимости увеличить добычу на 2-2,5 млн баррелей в
день. Но уровень добычи более чем 30 млн баррелей в день был достигнут
членами организации еще в конце 1970-х годов, и заявления о нехватке
резервов вызывают довольно обоснованное сомнение, так как за последние
двадцать лет в строй был введен целый ряд крупных месторождений. По всей
видимости, данная стратегия позволяет довольно эффективно обыгрывать в
своих интересах теорию пика Хубберта, манипулировать долгосрочными
ожиданиями на рынке. Однако это вовсе не способствует укреплению уровня
доверия рынка к самой ОПЕК.
ОПЕК, по сути, теряет наряд с политической составляющей и свой
реальный потенциал выстраивания рыночных тенденций и влияния на главный их
компонент - ценовой. Нужна ли подобная ограниченная в возможностях
структура входящим в нее государствам? Вполне возможно, что выход из ее
состава Индонезии и все большее игнорирование ее решений Ираком могут стать
тревожным звонком, игнорирование которого в состоянии повлечь за собой
дефолт ОПЕК как одного из важнейших игроков глобальных энергетических
отношений.
Таким образом, усиливается значение оценок конкретной ситуации на
мировом рынке, его потребностей и возможностей, что в свою очередь
предполагает исследование общих и специфических черт развития мирового
хозяйства, исследование его конъюнктуры. Это является одной из предпосылок
для наиболее полного использования Казахстаном многочисленных выгод и
преимуществ международного разделения труда в целях повышения национальной
экономики. В современных условиях для Казахстана весьма важным является
разработка и освоение значительных месторождений нефти на территории
страны, что, в свою очередь, предопределяет необходимость рационального
использования имеющегося потенциала, выработки оптимальной стратегии
развития и модернизации нефтегазового комплекса.
2. Место и роль нефтегазового комплекса в экономике Казахстана
Наличие нефтегазового потенциала и успешная деятельность нефтегазового
комплекса ставят перед республикой задачу всемерного развития рынка нефти с
расширением возможностей поставок на мировой рынок нефтепродуктов.
Общеметодологическая основа формирования и функционирования рынка нефти в
республике, на наш взгляд, должна рассматриваться с позиции теории развития
сложных открытых и самоорганизующихся экономических систем, учитывающих
тенденции глобализации и усиления взаимозависимости экономик различных
стран. В государственных программах стратегического развития
подчеркивается необходимость освоения разведанных месторождений
нефтегазовых ресурсов в целях получения доходов от экспорта, которые будут
способствовать не только экономическому росту, но и политической
стабильности страны, а также обеспечению национальной безопасности.
По итогам первого квартала прошлого года уровень ВВП достиг 6,5%, в
первом полугодии 2011 года составил 7,1 %, по итогам 9 месяцев 2011 года -
7 %. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли РК,
реальный рост ВВП в 2011 году оценивается на уровне 7 %, в 2012 году - 6,9
%, в 2013 году - 6,5 %, в 2014 - 7,1 %, в 2015 году - 7,4 %, что в среднем
в 2011-2015 годах дает 7 % рост в год. [6]
Анализируя показатели развития отечественной экономики, а особенно
нефтегазового комплекса ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
