Автоматизация процесса учета продаж компании «Айджи студио»
ВВЕДЕНИЕ 3
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 6
1.1 ТЕХНИКО.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ» АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАК ЕСТЬ» 6
1.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6
1.1.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 9
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ, ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 12
1.2.1 ВЫБОР КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 12
1.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ ЗАДАЧ 13
1.2.3 ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 17
1.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК И ВЫБОР СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» 21
1.3.1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 21
1.3.1.1 "ФОЛИО CRM" 22
1.3.1.2 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 CRM ПРОФ 24
1.3.1.3 ASOFT CRM 27
1.3.1.4 FRESHOFFICE CRM PROFESSIONAL 29
1.3.1.5 ПЛАТФОРМА INDEX.CRM 30
1.3.1.6 GOLDMINE CRM 33
1.3.1.7 MONITOR CRM 37
1.3.2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 39
1.3.3 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ 45
1.4 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 46
1.4.1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 46
1.4.2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 49
1.4.3 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 51
2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 58
2.1 ЦЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. ОПИСАНИЕ ПОТОКОВ ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 58
2.2 РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 58
2.3 ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ СХЕМЫ ИЗ ER . МОДЕЛИ ДАННЫХ 68
2.4 ОПИСАНИЕ СОЗДАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 76
2.5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМ И ЗАПРОСОВ 79
2.6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ 87
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 91
3.1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 91
3.2 РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 101
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 102
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 6
1.1 ТЕХНИКО.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ» АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАК ЕСТЬ» 6
1.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6
1.1.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 9
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ, ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 12
1.2.1 ВЫБОР КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 12
1.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ ЗАДАЧ 13
1.2.3 ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 17
1.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК И ВЫБОР СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» 21
1.3.1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 21
1.3.1.1 "ФОЛИО CRM" 22
1.3.1.2 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 CRM ПРОФ 24
1.3.1.3 ASOFT CRM 27
1.3.1.4 FRESHOFFICE CRM PROFESSIONAL 29
1.3.1.5 ПЛАТФОРМА INDEX.CRM 30
1.3.1.6 GOLDMINE CRM 33
1.3.1.7 MONITOR CRM 37
1.3.2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 39
1.3.3 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ 45
1.4 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 46
1.4.1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 46
1.4.2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 49
1.4.3 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 51
2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 58
2.1 ЦЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. ОПИСАНИЕ ПОТОКОВ ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 58
2.2 РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 58
2.3 ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ СХЕМЫ ИЗ ER . МОДЕЛИ ДАННЫХ 68
2.4 ОПИСАНИЕ СОЗДАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 76
2.5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМ И ЗАПРОСОВ 79
2.6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ 87
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 91
3.1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 91
3.2 РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 101
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 102
В настоящее время автоматизация коснулась практически всех областей человеческой деятельности.
Естественно, что на преимущества автоматизации первыми откликнулись и стали их использовать в своей деятельности коммерческие предприятия. Одним из бизнес-процессов, который подлежит автоматизации в первую очередь – это различного вида учеты, в том числе и учет совершенных продаж.
Объектом исследования данной работы является деятельность компании «Айджи Студио», предметом исследования – автоматизация процесса учета продаж компании.
Целью работы является создание информационной системы, способной автоматически выполнять большую часть работы по учету продаж, в настоящее время выполняемых человеком.
Кроме того, определены следующие цели разрабатываемого дипломного проекта:
• Минимизация участия человека в процессе ввода информации
• Исключение повторного ввода одних и тех же данных в разные хранилища данных
• Минимизация вероятности ввода ошибочной информации в базу данных
• Повышение оперативности попадания обновленных данных в базу данных о продажах.
Достижение этих целей позволит более точно делать прогнозы относительно развития компании.
В качестве средства достижения поставленной цели будет использоваться моделирование бизнес-процессов и разработка порядка их автоматизации
Естественно, что на преимущества автоматизации первыми откликнулись и стали их использовать в своей деятельности коммерческие предприятия. Одним из бизнес-процессов, который подлежит автоматизации в первую очередь – это различного вида учеты, в том числе и учет совершенных продаж.
Объектом исследования данной работы является деятельность компании «Айджи Студио», предметом исследования – автоматизация процесса учета продаж компании.
Целью работы является создание информационной системы, способной автоматически выполнять большую часть работы по учету продаж, в настоящее время выполняемых человеком.
Кроме того, определены следующие цели разрабатываемого дипломного проекта:
• Минимизация участия человека в процессе ввода информации
• Исключение повторного ввода одних и тех же данных в разные хранилища данных
• Минимизация вероятности ввода ошибочной информации в базу данных
• Повышение оперативности попадания обновленных данных в базу данных о продажах.
Достижение этих целей позволит более точно делать прогнозы относительно развития компании.
В качестве средства достижения поставленной цели будет использоваться моделирование бизнес-процессов и разработка порядка их автоматизации
1. Язык компьютера. Пер. с англ, под ред. и с предисл. В. М. Курочки-на. — М.: Мир, 1989. - 240 с., ил. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных, 2000.
2. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. - 368 с., ил.
3. Симионов Ю.Ф., Боромотов В.В. Информационный менеджмент. — Ростов н.Д: Феникс, 2006, 250с., ил.;
4. Реляционные базы данных: практические приемы оптимальных решений. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005 – 400с.:ил;
5. Разработка программного обеспечения - СПб : "Питер", 2004 г - 592 стр.
6. Проектирование и использование баз данных: Учебник. М.:Финансы и статистика, 1995г. – 191 с.;
7. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 232
"Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз"
8. Практическое руководство по программированию / Пер. с англ. Б. Мик, П. Хит, Н. Рашби и др.; под ред. Б. Мика, П. Хит, Н. Рашби. — М.: Радио и связь, 1986. — 168 с., ил.
9. Лифшиц Н.И., Левин Е.Т Механизация и автоматизация процессов отборки и комплектования заказов на складах М., 1970.
10. Крис Дейт. Введение в базы данных, 6-е изд. Киев, Диалектика, 1998.
11. Керри Н. Праг, Майкл Р. Ирвин, Access 2000 - Библия пользователя, Диалектика, 2000.
12. Качайлов А.Е. Автоматизация учета на базах и складах, 1970.
13. Информационные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб: "Питер", 2005 г - 656 стр.
14. Инструкция порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР, 15 августа 1985 года N 06/21-8-446
15. Ивлиев М.К., Порошина Л.А. Автоматизация оперативного и бухгалтерского учета товаров, 1997.
16. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 386 с., ил.
17. Зеленков Ю.А. Введение в базы данных. Центр Интернет ЯрГУ, 1997.
18. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микро-ЭВМ М.: Финансы и статистика, 1991.
19. Гаджинский А.М. Основы логистики: Учеб.пособие/ Инфоpм.-внедpен.центp "Маpкетинг".- М., 2005.- 121, с.: ил., табл.
20. Введение в системы баз данных – СПб: Издательский дом "Вильямс", 2000. - 848 с.;
21. http://www.trknara.ru/nara100_4.htm
22. http://www.smtsoft.ru/var_connect.html
23. http://www.ricenter.ru/kommercheskie_organizacii/programmnye_produkty_1s/1s_crm_prof/funkcional_nye_vozmozhnosti_crm_prof
24. http://www.monitor-crm.ru/
25. http://www.index-crm.ru/
26. http://www.folio.ru/redy51/_progy/crm_funct.shtml#sloyZero
27. http://www.crmonline.ru/software/foreing/goldmine/
28. http://ru.wikipedia.org;
29. http://google.com;
2. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. - 368 с., ил.
3. Симионов Ю.Ф., Боромотов В.В. Информационный менеджмент. — Ростов н.Д: Феникс, 2006, 250с., ил.;
4. Реляционные базы данных: практические приемы оптимальных решений. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005 – 400с.:ил;
5. Разработка программного обеспечения - СПб : "Питер", 2004 г - 592 стр.
6. Проектирование и использование баз данных: Учебник. М.:Финансы и статистика, 1995г. – 191 с.;
7. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 232
"Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз"
8. Практическое руководство по программированию / Пер. с англ. Б. Мик, П. Хит, Н. Рашби и др.; под ред. Б. Мика, П. Хит, Н. Рашби. — М.: Радио и связь, 1986. — 168 с., ил.
9. Лифшиц Н.И., Левин Е.Т Механизация и автоматизация процессов отборки и комплектования заказов на складах М., 1970.
10. Крис Дейт. Введение в базы данных, 6-е изд. Киев, Диалектика, 1998.
11. Керри Н. Праг, Майкл Р. Ирвин, Access 2000 - Библия пользователя, Диалектика, 2000.
12. Качайлов А.Е. Автоматизация учета на базах и складах, 1970.
13. Информационные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб: "Питер", 2005 г - 656 стр.
14. Инструкция порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР, 15 августа 1985 года N 06/21-8-446
15. Ивлиев М.К., Порошина Л.А. Автоматизация оперативного и бухгалтерского учета товаров, 1997.
16. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 386 с., ил.
17. Зеленков Ю.А. Введение в базы данных. Центр Интернет ЯрГУ, 1997.
18. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микро-ЭВМ М.: Финансы и статистика, 1991.
19. Гаджинский А.М. Основы логистики: Учеб.пособие/ Инфоpм.-внедpен.центp "Маpкетинг".- М., 2005.- 121, с.: ил., табл.
20. Введение в системы баз данных – СПб: Издательский дом "Вильямс", 2000. - 848 с.;
21. http://www.trknara.ru/nara100_4.htm
22. http://www.smtsoft.ru/var_connect.html
23. http://www.ricenter.ru/kommercheskie_organizacii/programmnye_produkty_1s/1s_crm_prof/funkcional_nye_vozmozhnosti_crm_prof
24. http://www.monitor-crm.ru/
25. http://www.index-crm.ru/
26. http://www.folio.ru/redy51/_progy/crm_funct.shtml#sloyZero
27. http://www.crmonline.ru/software/foreing/goldmine/
28. http://ru.wikipedia.org;
29. http://google.com;
Дисциплина: Информатика, Программирование, Базы данных
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 103 страниц
В избранное:
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 103 страниц
В избранное:
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 6
1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И
ПРЕДПРИЯТИЯ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЕСТЬ 6
1.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6
1.1.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 9
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ, ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ 12
1.2.1 ВЫБОР КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 12
1.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ ЗАДАЧ 13
1.2.3 ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 17
1.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК И ВЫБОР СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ КАК
ДОЛЖНО БЫТЬ 21
1.3.1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 21
1.3.1.1 "ФОЛИО CRM" 22
1.3.1.2 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 CRM ПРОФ 24
1.3.1.3 ASOFT CRM 27
1.3.1.4 FRESHOFFICE CRM PROFESSIONAL 29
1.3.1.5 ПЛАТФОРМА INDEX.CRM 30
1.3.1.6 GOLDMINE CRM 33
1.3.1.7 MONITOR CRM 37
1.3.2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 39
1.3.3 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ 45
1.4 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 46
1.4.1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 46
1.4.2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 49
1.4.3 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 51
2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 58
2.1 ЦЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. ОПИСАНИЕ ПОТОКОВ ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
58
2.2 РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ 58
2.3 ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ СХЕМЫ ИЗ ER – МОДЕЛИ ДАННЫХ 68
2.4 ОПИСАНИЕ СОЗДАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 76
2.5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМ И ЗАПРОСОВ 79
2.6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ 87
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 91
3.1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 91
3.2 РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 101
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 102
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время автоматизация коснулась практически всех областей
человеческой деятельности.
Естественно, что на преимущества автоматизации первыми откликнулись и
стали их использовать в своей деятельности коммерческие предприятия. Одним
из бизнес-процессов, который подлежит автоматизации в первую очередь – это
различного вида учеты, в том числе и учет совершенных продаж.
Объектом исследования данной работы является деятельность компании
Айджи Студио, предметом исследования – автоматизация процесса учета
продаж компании.
Целью работы является создание информационной системы, способной
автоматически выполнять большую часть работы по учету продаж, в настоящее
время выполняемых человеком.
Кроме того, определены следующие цели разрабатываемого дипломного
проекта:
• Минимизация участия человека в процессе ввода информации
• Исключение повторного ввода одних и тех же данных в разные
хранилища данных
• Минимизация вероятности ввода ошибочной информации в базу данных
• Повышение оперативности попадания обновленных данных в базу
данных о продажах.
Достижение этих целей позволит более точно делать прогнозы
относительно развития компании.
В качестве средства достижения поставленной цели будет использоваться
моделирование бизнес-процессов и разработка порядка их автоматизации.
Кроме того, необходимо экономически оправдать применение автоматизации
именно для данного бизнес-процесса, а также рассчитать экономическую
эффективность от внедрения системы на предприятии.
АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1 Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия
Анализ деятельности КАК ЕСТЬ
1 Характеристика предприятия и его деятельности
ООО Айджи Студио – молодая компания, предоставляющая весь комплекс
услуг в сфере интернет - сайтов и мультимедийных презентаций.
Все проекты компании создаются специалистами высокого уровня согласно
четким бизнес-процессам, что гарантирует лучшее соотношение цена-
качество.
Целью функционирования предприятия является извлечение прибыли.
Основные направления деятельности:
• Разработка веб-сайтов. Корпоративные сайты, функционально богатые
ресурсы, интернет-магазины, порталы и веб-системы.
• Программирование систем, основанных на веб-технологиях. CRM , ERP ,
учетные системы, высоконагруженные системы.
• Маркетинг и продвижение. Консалтинг, продвижение, контекстная реклама,
баннерные кампании, вирусный маркетинг.
• Поддержка веб-проектов. Доработка систем управления, контент-
менеджемент (вебмастеринг), администрирование, работа со сложными,
нагруженными сайтами.
• разработка мультимедиа-продуктов, таких как мультимедиа-презентация,
мультимедиа-каталог, слайд-шоу, мультимедиа-киоск, электронный отчет,
CD-визитка, юбилейный CD, мультимедиа-доклад, электронный журнал,
виртуальный тур, мультимедиа-энциклопедия, мультимедиа-книга, бизнес-
, промо-игра, мультимедиа-тренажер, мультимедиа-тренинг, обучающая
мультимедиа-система.
Принципы работы компании:
• Качество. Ответственный подход к проектированию, контроль качества на
всех стадиях, информирование клиента о текущем состоянии проекта на
всех этапах, наличие срока гарантийного обслуживания.
• Опыт. Сотни завершенных проектов и внедрений систем управления
сайтами, десятки проектов по разработке решений, понимание алгоритмов
маркетинговой поддержки бизнеса в интернете.
• Репутация. Диалог с клиентами и партнерами, готовность идти навстречу
в вопросах, связанных со всеми участками совместной работы.
В компании разработана и внедрена система управления внутренними
процессами, позволяющая разделить направления на уровне бизнес-процесов и
обеспечить максимально полное и качественное управление всеми этапами
разработки, поддержки и продвижения.
В решении задач любого уровня сложности компания применяет комплексный
подход. Всеми составляющими проекта — содержание, графическое решение,
программные компоненты — занимаются отдельные специалисты, которые
взаимодействуют друг с другом и заказчиком. В результате клиент получает
действительно продуманный, завершенный проект, который отвечает всем его
потребностям.
Преимущества компании
– Профессионализм, который гарантирует качество
– Гибкая ценовая политика и система оплаты
– Комплексный подход
– Индивидуальный подход
– Выполнение обязательств
– Использование современных технологий
С момента основания компания специализируется на разработке интернет-
проектов, а также традиционных клиент-серверных систем, выполненных на
основе технологий .NET, JAVA и PHP.
За время своего существования компания развивалась без привлечения
сторонних инвестиций, укрепляя свои позиции на рынке, как профессиональная
компания, предлагающая эффективные технологические и маркетинговые решения.
В настоящее время Айджи Студио – стабильно работающая компания,
имеющая прочную репутацию как разработчик интернет-проектов, оптимальных
по соотношению цены и качества.
В настоящее время ИнфоДизайн во всех проектах использует три системы
управления контентом (Content Management System, или CMS) собственной
разработки.
В штате компании работают более 20 квалифицированных сотрудников,
обеспечивающих разработку и сопровождение более чем 300 проектов.
В таблице 1 представлены основные экономические показатели
деятельности компании за прошедший год..
Таблица 1
Экономические показатели деятельности компании OOO Айджи Студио
№ п\п Наименование характеристики Значение показателя на
(показателя) декабрь 2008 года
1 Время работы компании на рынке 2 года
2 Численность персонала компании 24 человека
3 Финансовый оборот компании ~150 000 рублей
4 Количество клиентов компании До 58
По итогам деятельности за 2008 год финансовые показатели ООО Айджи
Студио свидетельствуют о стабильном и динамичном развитии компании. На
конец отчетного периода валюта баланса возросла по сравнению с показателем
на начало года в 2,4 раза, что объясняется увеличением оборотов по
операциям страхования и перестрахования и увеличением уставного капитала
компании.
2 Организационная структура управления предприятием
Организационную структуру ООО Айджи Студио можно представить в виде
следующей схемы:
Рисунок 1.1 Схема организационной структуры ООО Айджи Студио
Кратко опишем назначение и функции наиболее важных отделов.
Отдел кадров занимается:
1. Подготовкой проектов актов (и их регистрация после издания),
связанных с поступлением, увольнением, переводом сотрудников, заключение
трудовых договоров, направлением в служебные командировки, оформлением
должностных инструкций.
3. Подготовкой и ведение штатного расписания.
4. Оформлением отпусков, больничных листов, командировочных
удостоверений.
5. Учетом использования рабочего времени.
6. Подготовкой и оформлением документов индивидуального
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного
страхования.
7. Ведением и хранением личных дел, трудовых книжек работников, личных
карточек формы Т-2, своевременность и правильность внесения в них
изменений.
8. Обеспечением соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
Отдел разработки занимается:
1. Проектированием сайтов в соответствии с потребностями
заказчика.
2. Разработкой визуального и эргономического дизайна сайтов.
3. Разработкой и созданием программных продуктов необходимых для
успешного развития организации.
4. Написанием динамических скриптов, Flash – анимаций для
сайтов.
5. Разработкой и адаптацию систем управления контентом.
6. Проектированием и разработкой баз данных для сайтов.
7. Продвижением сайтов в интернете, поисковой оптимизацией.
8. Поддержкой и сопровождением сайтов.
9. Разработкой 3D-моделей и 3D-анимаций.
10. Промышленным дизайном.
11. Разработкой фирменного стиля, знаков, логотипов.
12. Составлением презентационных и рекламных текстов.
13. Разработкой презентаций, годовых и квартальных отчетов.
14. Версткой макетов рекламно-полиграфической продукции (буклетов,
визитных карточек, бланков, листовок)
Функции бухгалтерии:
1. Регистрация договоров с покупателями, выписка счетов, накладных,
счетов-фактур.
2. Учет расчетов с покупателями за готовую продукцию в рублях и
иностранной валюте, формирование актов сверок с покупателями,
различной оперативной и бухгалтерской отчетности по сбыту.
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по приобретенным
товарно-материальным ценностям, выполненным работам, оказанным
услугам.
4. Привязка оплат к счетам-фактурам, формирование книги продаж и книги
покупок.
5. Учет основных средств, НМА, сырья, полуфабрикатов, ГСМ, материалов,
товаров.
6. Учет готовой продукции.
7. Учет расчетов с подотчетными лицами и сотрудниками.
8. Учет налогов и взносов.
9. Налоговый учет.
Отдел продаж осуществляет:
1. Первичное взаимодействие с клиентами, прием звонков и писем с
заявками, уточнениями деталей заказа.
2. Анализ и прогноз потребностей заказчиков, поиск ниш сбыта
3. Проведение презентаций, переговоров, рекламных кампаний
4. Маркетинговые исследования.
5. Составление ориентировочной сметы работ по заказу.
6. Подготовку договоров для подписания.
7. Ведение постоянных клиентов, информирование их о новых
услугах, скидках.
2 Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости
автоматизации
1 Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес
процессов
В настоящее время услугами компании пользуется около 60 клиентов,
постоянных и временных. Характеристика основной деятельности компании в
разрезе технологии IDEF0 приведена на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 Характеристика деятельности компании
Деятельность компании осуществляется следующим образом. Менеджер
отдела продаж производит поиск клиентов всеми доступными ему средствами, в
том числе при помощи телефонных звонков, предложений своих услуг с помощью
различного рода рекламы, а также с с использованием сайта компании. При
обнаружении потенциального клиента менеджер ознакамливает его с
предложениями компании, подчеркивая их выгодность, сроками выполнения работ
, их стоимостью и другими условиями. При желании клиента он заключает
договор, в котором прописаны все условия соглашения. Каждый договор
учитывается в бухгалтерии с помощью книги специальной формы. После оплаты
клиентом услуг в установленном порядке производится выполнение работ и
предоставление их клиенту.
2 Определение места проектируемой задачи в комплексе задач
Одним из наиболее важных бизнес-процессов компании является учет
продаж выполненных услуг. Характеристика данного процесса приведена на
рисунке 1.3.
Рисунок 1.3
Учет продаж неразрывно связан с такими понятиями, как контроль
платежей, контроль своевременности выполнения заказов, анализ деятельности
менеджеров компании¸ контроль выполнения обязательств со стороны клиентов и
так далее. Целью учета, таким образом, является получение объективной и
своевременной информации о деятельности компании для предоставления ее
директору и составления соответствующей бухгалтерской отчетности.
При ведении учета продаж используются следующие документы:
1. Договор продажи – рисунки 1.4, 1.5;
2. Счет, выставляемый на оплату клиенту – рисунок 1.6;
3. Приходный кассовый ордер для учета денежных средств – рисунок
1.7.
Рисунок 1.4 Образец договора, сторона 1.
Рисунок 1.5 Образец договора, сторона 2
Рисунок 1.6 Образец счета на оплату услуг
Рисунок 1.7 Приходный кассовый ордер
Кроме того, могут учитываться такие документы, как акт сдачи-приема
работ, счет-фактура и другие документы.
3 Обоснования необходимости использования вычислительной техники для
решения задачи
Таким образом, при учете продаж лицу, ответственному за учет,
необходимо внести данные о клиенте, договоре, виде услуг, ее стоимости,
сроке выполнения, сроке оплаты и виде оплаты.
Если же необходимо найти какую-либо неактуальную информацию по
продажам, то поиск осуществляется в архиве, который имеет хранится в виде
бумажных документов – журналов учета и других.
Кроме того, в отчетный период необходимо составление аналитических
отчетов, включающих в себя анализ продаж фирмы за определенный период
Временные характеристики описанных процессов приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Характеристики описанных процессов
Действие Среднее Время, необходимое дляОбщее время,
количество выполнении одного минут
за рабочий день действия, минут
Внесение данных о 10 15 150
продажах
Поиск необходимой 5 30 150
информации
Анализ информации 0,5 60 30
за период
ИТОГО, минут: 330
Таким образом, ежедневно, в среднем, 330 минут или 5 часов 30 минут,
бухгалтер занят занесением необходимых сведений в книги учета, а также, при
необходимости анализом и поиском нужных сведений. Учитывая, что
продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, делаем вывод, что на
выполнение остальных обязанностей остается менее 40 % рабочего времени..
Для данного способа также характерны следующие недостатки:
1. Невысокая скорость и точность выполнения расчетов.
2. Неэффективное использование рабочего времени.
3. Слабый контроль работы бухгалтера.
4. Бюрократия – увеличивающийся поток бумажной работы.
5. Усталость служащих - усиление негативного воздействия человеческого
фактора.
В связи с этим, руководством комапнии было принято решение об
автоматизации данного процесса, то есть создании информационной системы для
повышения качества учета и уменьшения временных затрат на обработку
необходимых документов и получения результативной информации.
В результате проводимой автоматизации предполагается постоянно иметь
точнейшие сведения о продажах с возможностью их классификации по датам,
суммам, наименованиям услуг, другим свойствам, сократить время на
уточнение сведений о нем, на передачу документов за счет их электронной
формы..
Очевидно, что для автоматизации необходимо использовать такие
средства, как персональные компьютеры, принтеры, а также специальное
программное обеспечение и, возможно, локальную вычислительную сеть.
Проведем расчет ожидаемого эффекта от внедрения средств автоматизации.
В случае использования вычислительной техники данный процесс водится к
введению в созданную базу данных информации о продажах по мере поступления
отчетных документов, а поиск информации будет производится при задании
необходимых параметров.. В таблице 1.3 произведен расчет эффекта
внедрения.
Таблица 1.3 Расчет эффекта внедрения
Действие Среднее Время, необходимое дляОбщее время,
количество выполнения одного минут
за рабочий день действия, минут
Внесение данных о 10 1 10
продажах
Поиск необходимой 5 2 10
информации
Анализ информации 0,5 5 2,5
за период
ИТОГО, минут: 12.5
Таким образом, ожидаемая экономия рабочего времени составляет около 5
часов ежедневно, что позволяет сократить издержки фирмы, ликвидировав одну
должность бухгалтера. Годовая экономия средств в этом случае будет
составлять, при размере заработной платы бухгалтера около 20000 рублей,
240000 рублей ежегодно без учета стоимости внедрения планируемой системы.
Кроме того, другими преимуществами автоматизации рассматриваемого
бизнес-процесса будут :
• централизованное хранение данных
• исключение потери данных
• структуризация данных
• более оперативная обработка данных
• выдача результатов в удобной форме на принтер и экран
• легкое изменение данных
• система авторизации
• сокращение времени оформления документов
3 Анализ существующих разработок и выбор стратегии автоматизации КАК
ДОЛЖНО БЫТЬ
1 Анализ существующих разработок для автоматизации задачи
Знание клиента, приносящего или не приносящего прибыль, составляет
суть одного из самых популярных на сегодняшний день направлений в бизнесе –
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).
CRM - это современная бизнес-стратегия, нацеленная на рост и повышение
доходности бизнеса компании, путем повышения уровня удержания, лояльности и
прибыльности своих клиентов, при одновременном снижении издержек и
увеличении эффективности взаимодействия с ними.
Реализация стратегии CRM требует сбора, учета, консолидации и анализа
больших объемов информации о клиентах, контроля качества их обслуживания и
потому невозможна без привлечения современных информационных технологий.
В этом аспекте CRM (CRM системы или CRM программы) - это набор
программных приложений, связанных единой бизнес-логикой и интегрированных в
корпоративную информационную среду компании на основе единой базы данных.
Благодаря этому CRM системы не только позволяют координировать
действия различных служб, взаимодействующих с клиентом (продажи, маркетинг,
обслуживание и поддержка), но и координировать работу различных каналов
взаимодействия с ним: личное, телефон, Интернет. Кроме того, CRM дает
каждой из указанных служб доступ к полной информации о клиенте, необходимой
для наилучшего удовлетворения его потребностей и, в результате, - повышения
его лояльности.
Ниже рассмотрим некоторые из наиболее ныне распространенных систем
автоматизации взаимоотношений с клиентами и сделаем вывод об их пригодности
к применению на рассматриваемом предприятии.
1 "ФОЛИО CRM"
Программа "ФОЛИО CRM" предназначена для анализа и управления
взаимодействиями с клиентами: учета истории, состояния и переспектив
контактов, продаж, договоров, в т.ч.: этапов их выполнения, оплаты и
отгрузки товаров.
Данная CRM система подходит как крупным, так и небольшим фирмам,
повышая отдачу от работы с клиентами. Почти во всех случаях достаточно
поставляемых с программой стандартных решений, имеющих большой диапазон
настроек, легко осваиваемых пользователем.
CRM программа может использоваться как самостоятельный продукт, однако
использование ее в качестве модуля КИС "ФОЛИО Купец" в едином
информационном пространстве предприятия обеспечивает наибольшую гибкость и
информативность системы.
ФОЛИО CRM позволяет:
• Получить четкую и прозрачную систему управления взаимоотношениями с
клиентами от этапа предварительных контактов до выполнения всех
условий договора;
• Составлять и печатать в MS Word формы договоров по заданным
пользователем шаблонам с автоматической подстановкой фамилий, адресов,
платежных реквизитов, других сведений из справочников CRM.
• Найти след даже однократного контакта с клиентом и проанализировать
эффективность продаж;
• Выявить группы клиентов, приносящих максимальную прибыль и их
склонность к тем или иным продуктам и каналам продаж;
• Составлять и рассылать предложения клиентам по e-mail выборочно и
быстро с использованием легко настраиваемых шаблонов рассылки с
подстановкой сведений из справочников;
• Формировать заказы поставщикам;
• Напоминать о необходимости контактов, оплатах и других действиях;
• Использовать на едином информационном пространстве данные о продажах,
приходах и оплатах в комплексе с программами складского учета и SCM -
модулями корпоративной системы "Купец".
В результате внедрения CRM системы достигается:
• Повышение лояльности клиентов и эффективности контактов с ними.
• Возрастание вероятности заключения сделок.
• Увеличение производительности отдела продаж.
• Улучшение предоставляемого сервиса.
• Снижение издержек на службы поддержки.
Функциональные возможности ФОЛИО CRM:
Клиентская база с удобной классификацией, поиском и отборами:
• карточка клиента (код, наименование, адрес, телефоны, e-mail ,
платежные реквизиты, вид деятельности);
• дополнительные характеристики (дата регистрации, источник, гео,
категория, тип, специализация, перспектива);
• сведения о контактных лицах (ФИО, должность, характеристики, телефон,
e-mail);
• данные о договорах, этапах, оплатах;
• классификация клиентов на виды, группы, подгруппы.
Информация о контактах и событиях:
• состоявшиеся (история), текущие (в процессе) и планируемые контакты и
события;
• учет по видам контактов и событий (телефонные переговоры, встречи,
переписка), по контактным лицам и менеджерам;
• "связанные контакты" - цепочка контактов;
• возможность "прикрепления" к контакту электронных документов.
Система назначения задач:
• вид, срочность приоритет;
• контроль исполнения;
• наличие личного планировщика.
Оперативный анализ и отчетность:
• показатели продаж;
• менеджеры и их контакты;
• товары и оплата;
• база клиентов и контактов в разрезе различных характеристик;
• исполнение договоров.
Обмен данными и взаимодействие с другими программами:
• экспорт в MS Excel ;
• работа с шаблонами MS Word с использованием данных журналов и
справочников CRM программы;
• взаимодействие со складскими и SCM программами - модулями
корпоративной информационной системы "ФОЛИО Купец".
Дополнительные возможности:
• организация почтовой и е-mail рассылки по заранее подготовленным
шаблонам;
• гибкая настройка уровней доступа;
• мощный механизм поиска, сортировки и отборов (фильтров);
• возможность внесения доработок в программу.
Стоимость данной системы составляет около 10000 рублей из расчета на
одно рабочее место.
2 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ
Решение "1С:CRM ПРОФ" предназначено для автоматизации процессов
взаимоотношений с клиентами, помогает организовать эффективную работу
отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания на всех этапах
взаимодействия с клиентами.
Конфигурация 1С:CRM ПРОФ разработана в среде 1С:Предприятие 8 и
поддерживает все преимущества этой современной технологической платформы:
масштабируемость, простота администрирования и конфигурирования.
1С:CRM ПРОФ универсальное решение с возможностью использования как
самостоятельной программы для автоматизации функций CRM, так и в качестве
дополнения к функционалу CRM Типовых конфигураций фирмы 1С на платформе
1С:Предприятие 8.
1С:CRM.ПРОФ интегрируется (путем объединения) с типовыми
конфигурациями: 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 1С:Предприятие
8. Управление производственным предприятием. При использовании 1С:CRM
ПРОФ, как самостоятельной, отдельно стоящей конфигурации программа
включает блок обмена данными с учетными системами: 1C:Бухгалтерия
предприятия 8 и 1С:Бухгалтерия 7.7.
Продукт может использоваться в работе бухгалтерии, налогового отдела,
финансового отдела, производственного отдела, сметного отдела, отдела
материально - технического снабжения, отдела механизации, отдела кадров и
прочих подразделений строительной организации.
Основные возможности
• Управление клиентской базой, подробная характеристика о каждом
клиенте и контактном лице, динамика изменения состояния
отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к
информации о клиенте;
• Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с
клиентами, регистрация потребности клиентов, оперативная
передача информации между отделами, планирование контактов;
• Планирование и контроль действий, координация работы во времени,
система напоминаний и выдачи заданий;
• Управление бизнес-процессами по работе с клиентами, создание
регламента работы с клиентами и шаблонов типовых действий, по
продаже, сервисному обслуживанию рекламациям;
• Управление продажами, создание технологии продажи различных
групп товаров, управление стадиями и этапами продажи, создание
стандартных шаблонов действий, механизм подготовки коммерческих
предложений, механизм оперативного управления и анализ цикла
продаж - "воронка" продаж;
• Управление маркетингом - сегментирование клиентов, управление
маркетинговыми компаниями, оценка эффективности рекламных и
маркетинговых кампаний;
• Анкетирование - сбор информации о клиентах, товарах,
конкурентах, регионах. Анализ анкет;
• Телемаркетинг – обеспечение массового обзвона клиентов по
заданному сценарию разговора, регистрация контактов и анкет;
• Сервисное и гарантийное обслуживание. Учет товаров, находящихся
на обслуживании: по серийным номерам, срокам и типам
обслуживания, управление сервисными обращениями клиентов;
управление сервисными заказами обращениями;
• Многофакторный анализ продаж, АВС-анализ продаж, анализ
состояния работы с клиентами, результатов деятельности
сотрудников,анализ клиентской базы;
• База знаний по продажам,товарам, конкурентам, сервису,
структурирование информации, поиск по ключевым словам, быстрый
доступ к информации;
• Защита информации, настройка для пользователей прав доступа к
информации, обеспечение доступа пользователей только к
информации по своим клиентам;
• Облегчение выполнения рутинных операций, интеграция с
электронной почтой, подготовка отчетов, помощник ввода новых
клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка
клиентов, фильтры.
3 ASoft CRM
Управление процессом продаж с помощью ASoft CRM, позволит добиться
прогнозируемости сбыта, сократить цикл продаж и избежать потери
потенциальных клиентов из-за организационных проблем.
В системе ASoft CRM предусматривается единая база данных по всем
контрагентам компании. В качестве контрагентов могут выступать:
• Клиенты (Потенциальные и существующие);
• Конкуренты;
• Партнеры;
• Посредники.
В ASoft CRM возможно ведение следующей информации:
• Контактные лица
Информация по должности, отрасли и компании контрагента. Источник
информации, из которого контрагент получил данные о компании.
• Сделки
Основным понятием в системе является Сделка. Сделка может заключаться
с конкретным клиентом и характеризуется списком поставляемых продуктов и
сроками. Она может создаваться как по шаблону так и индивидуально. Сделка
может включать в себя один или несколько этапов и имеет возможность
формирования циклических задач, что помогает планировать деятельность
сотрудников и осуществлять контроль выполнения поставленных планов. По
каждому этапу сделки обеспечивается возможность назначения куратора этапа
сделки. При регистрации события по сделке в системе осуществляется
автоматическое формирование почтового сообщения всем пользователям,
принимающим участие в работе по данной сделке (этапу сделки). После
завершения сделки осуществляется ее удаление в архив, который храниться в
системе в течение всего времени существования системы.
• Переписка
По каждому этапу сделки обеспечивается возможность Переписки, которая
может содержать вложенные файлы документов.
• Планы
Список запланированных мероприятий.
• Отчеты
В системе существует несколько групп отчетов:
o Отчеты по сделкам;
o Отчеты по продажам;
o Отчеты по складу;
o Отчеты по маркетингу;
o Отчеты по работе с клиентами;
o Отчеты по спросу.
В системе ASoft CRM представлен конфигуратор отчетов, как и из любого
списка, Вы сможете создать отчет, добавив необходимые поля.
• Документы
Списки договоров, счетов, коммерческих предложений и платежей.
• Дополнительная информация
Текстовое поле, для хранения произвольного набора данных.
Управление продажами
За счет автоматизации большинства операций это легкое в использовании
и эффективное решение позволяет экономить большее количество времени и,
следовательно, увеличивать количество и качество продаж.
ASoft CRM обеспечивает:
• Настройку каталога продукции компании
o Отражение единиц измерения продукции;
o Отражение ценовых характеристик.
• Ведение клиентов
o Распределение клиентов между персоналом компании;
o Внесение координат, реквизитов и контактных лиц;
o Определение источников информации, причины лояльности и не
лояльности;
o Отслеживание истории взаимоотношений с клиентом.
• Контроль целостности и эффективности процесса продаж
o Настройка шаблонов сделок (циклов продаж);
o Индивидуальное и групповое планирование деятельности
сотрудников;
o Контроль исполнения планов мероприятий и планов продаж.
Стоимость данной системы из расчета лицензий на 5 рабочих мест – 4500
рублей за лицензию, плюс около 25000 рублей за обучение одного сотрудника.
4 FreshOffice CRM Professional
Система изначальна рассчитана на использование пользователями самого
FreshOffice CRM PRO является дополнительно настраиваемым решением .В список
возможных настроек конфигурации Professional входит:
Добавление различных полей информации
Создание дополнительных справочников
Произвольное ведение существующих справочников
Создание дополнительных произвольных отчетов
Конфигуратор шаблонов документов
Как показывает практика, список данных функций является самым
востребованным и оптимальным, для осуществления дополнительных настроек
системы.
Картотека контрагентов, система позволяет вести детализированную
информацию о контрагентах, распределять по типам: клиенты, партнеры,
ппоставщики заказчик и.т.д. Назначать текущие статусы, закреплять за
ответвленным либо за группой ответственных лиц и много другое.
Планировщик контактов, задач, помогает создавать оптимальный план
работ на период, контролировать выполнение контактов с контрагентами ,
иметь всегда под рукой информации о деятельности сотрудников, видеть общую
картину действий по отделам и по всей компании в целом
Ведение проектов заказов, поможет спланировать выполнение заказов,
назначать ответственного, контролировать каждый этап , дополнять заказ
комментариями, документами, файлами
Сообщения распоряжения, внутренний форум с возможностью выбора вида
сообщения (приказ, распоряжение, рекомендация) рассылки группе сотрудников
и хранением истории сообщения.
Документооборот - система позволяет выписывать все необходимые
документы по заранее сформированным шаблонам счета, договора, ком.
предложений и многие другие, используя конструктор документов MS Word, Fast
Report
Учет финансовых движений - позволяет вести всю информацию о
поступивших средствах от клиентов, а так же о текущих расходах, о
планируемых и уже поступивших средствах, а также выявлять размер прибыли от
каждого заказа, клиента, сотрудника, отдела.
Ведение реализации товаров и услуг, данный модуль позволит вести
внутри CRM полную информацию о проданных ранее товарах и услугах.
Стоимость одной лицензии данного продукта составляет 6500 рублей за
одну лицензию, а также 12000 рублей за серверную часть.
5 Платформа index.CRM
Платформа index.CRM предназначена для решения любых задач по
автоматизации бизнес-процессов, в том числе выходящих за рамки традиционной
функциональности CRM-систем. Базовая версия index.CRM содержит функции,
являющиеся наиболее востребованными в CRM-системах всех классов. Наконец,
надстройки над index.CRM могут включать как любой набор стандартных
дополнительных пакетов, так и функциональность, разработанную специально
для конкретного Заказчика.
Таким образом, index.CRM - это программная система, которая может
использоваться и как готовый продукт (в виде базовой версии), и как основа
для создания индивидуального решения для автоматизации конкретных бизнес-
процессов. Именно этот способ внедрения index.CRM - адаптацию системы под
нужды Заказчика - мы считаем наиболее целесообразным.
Функциональность базовой версии CRM
Ведение справочников контрагентов, контактных персон, договоров,
персонала и номенклатуры. Функциональность CRM включает:
• Хранение истории значений каждого поля в справочнике;
• Справочники являются конфигурируемыми - возможно добавление и удаление
полей через интерфейс администратора (является стандартной функцией
crm);
• Для каждой группы пользователей может быть настроено свое
представление (набор полей) справочника;
• Развитые возможности навигации по справочникам и экспорта информации
из них, групповой обработки данных;
• Возможность создания перекрестных ссылок между любыми объектами в
системе.
Журналы контактов, коммерческих предложений, счетов, продаж и
платежей.
• Возможность отслеживания истории каждого документа при помощи
специальных отчетов;
• Составление табличной части документов при помощи интерфейса подбора
продукции, включая подбор по штрих-коду;
• Возможность печати групп документов;
• Ведение документооборота по любым документам системы (прохождение
согласования документов по определенным маршрутам).
Система динамических фильтров, позволяющая формировать сегменты
клиентов и реестры документов на основе логических условий, конструируемых
пользователем, а также путем произвольной группировки записей (является
стандартной функцией crm).
Отчеты по:
• Просроченной задолженности;
• Производительности персонала;
• Продажам;
• Взаиморасчетам и другим аспектам взаимоотношений с клиентами;
• "Конструктор отчетов" - инструмент многомерного анализа данных, в т.ч.
об объеме продаж (OLAP-анализ).
Возможность печати и экспорта в Microsoft Excel любых данных, в т.ч.
первичных бухгалтерских документов.
Система полнотекстового поиска информации в системе
Двусторонняя интеграция с программой 1С:Бухгалтерия.
Инструмент импорта информации о клиентах
Система назначения задач пользователям и контроля за их выполнением
(планировщик) (является стандартной функцией crm).
• Создание (в т.ч. автоматическая генерация) задач для планирования
деятельности персонала;
• Несколько способов контроля за выполнением задач;
• Напоминания и уведомления о задачах.
Система обмена сообщениями между пользователями (чат)
Система контроля рабочего времени пользователей
Средства мониторинга параметров деятельности организации
Развитая система разграничения прав доступа на основе ролей
пользователей и настраиваемых правил. В том числе возможно разграничение
прав доступа на уровне отдельных полей справочников и журналов документов.
Реализовано разграничение прав на выполнение отдельных операций (создание,
редактирование, удаление записей).
Интерфейс администратора, позволяющий осуществлять конфигурирование
системы, включая создание новых справочников и журналов документов,
модификацию существующих, управление пользовательскими сценариями,
печатными формами и т.д.
Стоимость базовой лицензии на данный программный продукт без учета
количества пользователей но с включенной серверной частью составляет 20000
рублей.
6 GoldMine CRM
GoldMine - Система автоматизации продаж и маркетинга
Система позволяет хранить любую информацию о клиентах и партнерах.
Карточка клиента легко настраивается и может содержать любые интересующие
сведения о компаниях или контактных лицах. В карточке клиента хранится вся
история предыдущих контактов и планы дальнейших взаимодействий, связанные с
клиентом документы, информация о текущих сделках и проектах. При
необходимости можно описать организационную структуру компании - клиента,
схему подчиненности сотрудников и их роли в процессах взаимодействия.
Система предоставляет удобные средства поиска по любым информационным полям
и универсальные возможности классификации и группировки клиентов по любым
критериям любой сложности.
Краткий обзор возможностей GoldMine:
Управление Контактами
GoldMine позволяет планировать, контролировать и фиксировать
исполнение любых видов контактов (звонки, встречи, отправка электронной и
обычной почты, рассылка информационных материалов, разовые продажи) с
Вашими клиентами и партнерами. Инструменты планирования предоставляют
возможность организовать контакты с множеством участников и автоматически
оповестить всех участников, поручать дела Вашим подчиненным и
контролировать исполнение, резервировать необходимые ресурсы (помещения,
оборудование), планировать регулярно повторяющиеся мероприятия. Система
позволяет фиксировать незапланированные контакты, а по результатам любых
состоявшихся контактов сразу планировать следующие. Все запланированные и
выполненные контакты фиксируются в карточках клиентов и в личных "портфелях
" сотрудников.
Управление расписанием в системе GoldMine реализован встроенный
календарь в стиле OutLook, позволяющий обеспечить и контролировать
согласованную коллективную работу сотрудников компании. В календаре
отражаются все плановые и состоявшиеся контакты, дела и события. Система
автоматически контролирует согласованность коллективного расписания и
предупреждает о возможных конфликтах. В календаре предусмотрены функции
контроля за рабочим временем сотрудников компании.
Управление продажами
Управление продажами в GoldMine основано на использовании понятия
сделки. Совокупность сделок образует весь портфель заказов компании.
Используя такие характеристики сделки как список товаров и услуг, цены и
объемы, вероятность, прогнозируемые сроки завершения, стандартные этапы
прохождения сделки система позволяет формировать и анализировать планы
продаж и контролировать ход выполнения сделок. Кроме того, для каждой
сделки в системе фиксируется масса полезной информации необходимой для
успешного ее завершения : сведения об участниках сделок и их роли, ключевые
требования и запросы клиента, информация о конкурентах, связанные со
сделкой документы и многое другое. Отслеживая статистику продаж, можно
сравнивать фактический объем продаж с планируемым, оценивать эффективность
работы продавцов и прогнозировать возможные продажи. Все планы и история
работы с клиентом могут фиксироваться не только в контексте клиентов, но и
в контексте сделок.
Отчетность
Система включает удобный конструктор отчетов позволяющий создавать
произвольные аналитические и статистические отчеты по любой информации
хранящейсмя в базе данных. При поставке система содержит набор из
нескольких десятков готовых отчетов, которые можно легко модифицировать.
Существует, также, ряд встроенных "быстрых " отчетов для моментального
анализа информации о фактических и прогнозируемых продажах и пр.
Маркетинг
Возможности управления маркетинга позволяют оценить эффективность
маркетинговых акций и планировать стратегию и тактику последующих. Отдел
маркетинга получает неограниченные возможности сегментации клиентов, и
возможность проанализировать источники появления клиентов, причины отказа
или заключения сделки. Существует инструмент организации телемаркетинга и
Lead- анализ.
Инфо - центр
Инфо - центр позволяет хранить и систематизировать любые документы
компании (маркетинговые, информационные, технические и пр.) и дает
возможность управления достпом к этим документам сотрудникам компании.
Каждый пользователь системы может сформировать свою личную базу документов
необходимых для его работы.
Почта. Письма и факсы. Шаблоны
В GoldMine реализован полноценный почтовый клиент. Сиcтема позволяет
планировать и осуществлять автоматичес-кую рассылку клиентам писем и
факсов. Использование различных шаблонов документов (писем факсов, коммер-
ческих предложений и других) ускорит работу по подготовке деловой
корреспонденции, поможет формировать массовую рассылку группам клиентов с
автоматической подстановкой личных и адресных данных клиента.
Центр рассылки
Возможность централизации рассылок сократит временные затраты
сотрудников на самостоятельное формирование пакетов документов по запросам
клиентов. Централизованная рассылка писем, маркетинговых и других
документов с контролем исполнения гарантирует своевременное получение
информации клиентом.
Автоматизация бизнес - процессов
Инструмент автоматизации бизнес -процессов сократит затраты времени на
проведение однообразной, рутинной работы с клиентом. Следуя заложенному
алгоритму система запланирует в календари всех участников процесса встречи,
звонки, дела с целыми группами клиентов, произведет отправку материалов,
выдаст оповещения о наступлении событий.
Инструменты Администратора
В процессе работы накапливается и растет база данных, меняются
сотрудники, появляются новые требования к системе. Инструменты для работы с
базами данных обеспечат быстрое изменение, удаление дублей, переназначение
и т.д. для поддержания информационной базы в актуальном состоянии.
Программное обеспечение GoldMine реализует любые CRM-стратегии.
Система GoldMine сегодня является безоговорочным мировым лидером среди CRM
- решений для малого и среднего бизнеса. Это подтверждается более 100 000
внедрений по всему миру и свыше 1 100 000 пользователей. Такой
популярностью не может похвастаться ни одна другая СRM-система в мире.
Секрет этой популярности прост - GoldMine обладает мощными функциональными
возможностями, легко адаптируется под специфику бизнеса, легко внедряется и
при этом является недорогим решением, доступным практически всем.
Преимущества GoldMine:
• Широкие функциональные возможности - разрабатывая и внедряя CRM-
решения для огромного числа клиентов , компания FrontRange накопила
бесценный опыт , который получил отражение в ее продуктах .
• Гибкость и расширяемость - архитектура и средства настройки GoldMine
позволяют вам производить настройки согласно вашим требованиям .
GoldMine позволяет изменять состав информации , бизнес -правила ,
права доступа к информации и многое другое.
• Быстрое внедрение - достигается за счет готовой конфигурации ,
интуитивно понятной методологии и интерфейса , большого количества
типовых отчетов , предоставляемых вместе с продуктом
• Отраслевые решения - набор готовых шаблонов для разных видов
деятельности , бесплатно распространяемых компанией FrontRange,
позволяет воспользоваться опытом других компаний , сократить затраты
на настройки системы и еще более ускорить внедрение.
7 Monitor CRM
Monitor CRM – программный продукт, предназначенный для оптимизации
коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача,
которую решает CRM-система Monitor, - автоматизация управления лояльностью
клиентов и, как следствие, увеличение количества продаж.
CRM-система Monitor позволяет собирать в единой базе и совместно
анализировать различные виды маркетинговой информации. Это внутренняя
информация компании - данные о закупках, продажах, поступлениях денежных
средств; информация о клиентах; внешние факторы и события, влияющие на
деятельность компании; деятельность конкурентов и многое другое.
CRM-система Monitor может использоваться во ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 6
1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И
ПРЕДПРИЯТИЯ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЕСТЬ 6
1.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6
1.1.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 9
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ, ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ 12
1.2.1 ВЫБОР КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 12
1.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ ЗАДАЧ 13
1.2.3 ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 17
1.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК И ВЫБОР СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ КАК
ДОЛЖНО БЫТЬ 21
1.3.1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 21
1.3.1.1 "ФОЛИО CRM" 22
1.3.1.2 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 CRM ПРОФ 24
1.3.1.3 ASOFT CRM 27
1.3.1.4 FRESHOFFICE CRM PROFESSIONAL 29
1.3.1.5 ПЛАТФОРМА INDEX.CRM 30
1.3.1.6 GOLDMINE CRM 33
1.3.1.7 MONITOR CRM 37
1.3.2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 39
1.3.3 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ 45
1.4 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 46
1.4.1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 46
1.4.2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 49
1.4.3 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 51
2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 58
2.1 ЦЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. ОПИСАНИЕ ПОТОКОВ ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
58
2.2 РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ 58
2.3 ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ СХЕМЫ ИЗ ER – МОДЕЛИ ДАННЫХ 68
2.4 ОПИСАНИЕ СОЗДАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 76
2.5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМ И ЗАПРОСОВ 79
2.6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ 87
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 91
3.1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 91
3.2 РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 101
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 102
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время автоматизация коснулась практически всех областей
человеческой деятельности.
Естественно, что на преимущества автоматизации первыми откликнулись и
стали их использовать в своей деятельности коммерческие предприятия. Одним
из бизнес-процессов, который подлежит автоматизации в первую очередь – это
различного вида учеты, в том числе и учет совершенных продаж.
Объектом исследования данной работы является деятельность компании
Айджи Студио, предметом исследования – автоматизация процесса учета
продаж компании.
Целью работы является создание информационной системы, способной
автоматически выполнять большую часть работы по учету продаж, в настоящее
время выполняемых человеком.
Кроме того, определены следующие цели разрабатываемого дипломного
проекта:
• Минимизация участия человека в процессе ввода информации
• Исключение повторного ввода одних и тех же данных в разные
хранилища данных
• Минимизация вероятности ввода ошибочной информации в базу данных
• Повышение оперативности попадания обновленных данных в базу
данных о продажах.
Достижение этих целей позволит более точно делать прогнозы
относительно развития компании.
В качестве средства достижения поставленной цели будет использоваться
моделирование бизнес-процессов и разработка порядка их автоматизации.
Кроме того, необходимо экономически оправдать применение автоматизации
именно для данного бизнес-процесса, а также рассчитать экономическую
эффективность от внедрения системы на предприятии.
АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1 Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия
Анализ деятельности КАК ЕСТЬ
1 Характеристика предприятия и его деятельности
ООО Айджи Студио – молодая компания, предоставляющая весь комплекс
услуг в сфере интернет - сайтов и мультимедийных презентаций.
Все проекты компании создаются специалистами высокого уровня согласно
четким бизнес-процессам, что гарантирует лучшее соотношение цена-
качество.
Целью функционирования предприятия является извлечение прибыли.
Основные направления деятельности:
• Разработка веб-сайтов. Корпоративные сайты, функционально богатые
ресурсы, интернет-магазины, порталы и веб-системы.
• Программирование систем, основанных на веб-технологиях. CRM , ERP ,
учетные системы, высоконагруженные системы.
• Маркетинг и продвижение. Консалтинг, продвижение, контекстная реклама,
баннерные кампании, вирусный маркетинг.
• Поддержка веб-проектов. Доработка систем управления, контент-
менеджемент (вебмастеринг), администрирование, работа со сложными,
нагруженными сайтами.
• разработка мультимедиа-продуктов, таких как мультимедиа-презентация,
мультимедиа-каталог, слайд-шоу, мультимедиа-киоск, электронный отчет,
CD-визитка, юбилейный CD, мультимедиа-доклад, электронный журнал,
виртуальный тур, мультимедиа-энциклопедия, мультимедиа-книга, бизнес-
, промо-игра, мультимедиа-тренажер, мультимедиа-тренинг, обучающая
мультимедиа-система.
Принципы работы компании:
• Качество. Ответственный подход к проектированию, контроль качества на
всех стадиях, информирование клиента о текущем состоянии проекта на
всех этапах, наличие срока гарантийного обслуживания.
• Опыт. Сотни завершенных проектов и внедрений систем управления
сайтами, десятки проектов по разработке решений, понимание алгоритмов
маркетинговой поддержки бизнеса в интернете.
• Репутация. Диалог с клиентами и партнерами, готовность идти навстречу
в вопросах, связанных со всеми участками совместной работы.
В компании разработана и внедрена система управления внутренними
процессами, позволяющая разделить направления на уровне бизнес-процесов и
обеспечить максимально полное и качественное управление всеми этапами
разработки, поддержки и продвижения.
В решении задач любого уровня сложности компания применяет комплексный
подход. Всеми составляющими проекта — содержание, графическое решение,
программные компоненты — занимаются отдельные специалисты, которые
взаимодействуют друг с другом и заказчиком. В результате клиент получает
действительно продуманный, завершенный проект, который отвечает всем его
потребностям.
Преимущества компании
– Профессионализм, который гарантирует качество
– Гибкая ценовая политика и система оплаты
– Комплексный подход
– Индивидуальный подход
– Выполнение обязательств
– Использование современных технологий
С момента основания компания специализируется на разработке интернет-
проектов, а также традиционных клиент-серверных систем, выполненных на
основе технологий .NET, JAVA и PHP.
За время своего существования компания развивалась без привлечения
сторонних инвестиций, укрепляя свои позиции на рынке, как профессиональная
компания, предлагающая эффективные технологические и маркетинговые решения.
В настоящее время Айджи Студио – стабильно работающая компания,
имеющая прочную репутацию как разработчик интернет-проектов, оптимальных
по соотношению цены и качества.
В настоящее время ИнфоДизайн во всех проектах использует три системы
управления контентом (Content Management System, или CMS) собственной
разработки.
В штате компании работают более 20 квалифицированных сотрудников,
обеспечивающих разработку и сопровождение более чем 300 проектов.
В таблице 1 представлены основные экономические показатели
деятельности компании за прошедший год..
Таблица 1
Экономические показатели деятельности компании OOO Айджи Студио
№ п\п Наименование характеристики Значение показателя на
(показателя) декабрь 2008 года
1 Время работы компании на рынке 2 года
2 Численность персонала компании 24 человека
3 Финансовый оборот компании ~150 000 рублей
4 Количество клиентов компании До 58
По итогам деятельности за 2008 год финансовые показатели ООО Айджи
Студио свидетельствуют о стабильном и динамичном развитии компании. На
конец отчетного периода валюта баланса возросла по сравнению с показателем
на начало года в 2,4 раза, что объясняется увеличением оборотов по
операциям страхования и перестрахования и увеличением уставного капитала
компании.
2 Организационная структура управления предприятием
Организационную структуру ООО Айджи Студио можно представить в виде
следующей схемы:
Рисунок 1.1 Схема организационной структуры ООО Айджи Студио
Кратко опишем назначение и функции наиболее важных отделов.
Отдел кадров занимается:
1. Подготовкой проектов актов (и их регистрация после издания),
связанных с поступлением, увольнением, переводом сотрудников, заключение
трудовых договоров, направлением в служебные командировки, оформлением
должностных инструкций.
3. Подготовкой и ведение штатного расписания.
4. Оформлением отпусков, больничных листов, командировочных
удостоверений.
5. Учетом использования рабочего времени.
6. Подготовкой и оформлением документов индивидуального
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного
страхования.
7. Ведением и хранением личных дел, трудовых книжек работников, личных
карточек формы Т-2, своевременность и правильность внесения в них
изменений.
8. Обеспечением соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
Отдел разработки занимается:
1. Проектированием сайтов в соответствии с потребностями
заказчика.
2. Разработкой визуального и эргономического дизайна сайтов.
3. Разработкой и созданием программных продуктов необходимых для
успешного развития организации.
4. Написанием динамических скриптов, Flash – анимаций для
сайтов.
5. Разработкой и адаптацию систем управления контентом.
6. Проектированием и разработкой баз данных для сайтов.
7. Продвижением сайтов в интернете, поисковой оптимизацией.
8. Поддержкой и сопровождением сайтов.
9. Разработкой 3D-моделей и 3D-анимаций.
10. Промышленным дизайном.
11. Разработкой фирменного стиля, знаков, логотипов.
12. Составлением презентационных и рекламных текстов.
13. Разработкой презентаций, годовых и квартальных отчетов.
14. Версткой макетов рекламно-полиграфической продукции (буклетов,
визитных карточек, бланков, листовок)
Функции бухгалтерии:
1. Регистрация договоров с покупателями, выписка счетов, накладных,
счетов-фактур.
2. Учет расчетов с покупателями за готовую продукцию в рублях и
иностранной валюте, формирование актов сверок с покупателями,
различной оперативной и бухгалтерской отчетности по сбыту.
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по приобретенным
товарно-материальным ценностям, выполненным работам, оказанным
услугам.
4. Привязка оплат к счетам-фактурам, формирование книги продаж и книги
покупок.
5. Учет основных средств, НМА, сырья, полуфабрикатов, ГСМ, материалов,
товаров.
6. Учет готовой продукции.
7. Учет расчетов с подотчетными лицами и сотрудниками.
8. Учет налогов и взносов.
9. Налоговый учет.
Отдел продаж осуществляет:
1. Первичное взаимодействие с клиентами, прием звонков и писем с
заявками, уточнениями деталей заказа.
2. Анализ и прогноз потребностей заказчиков, поиск ниш сбыта
3. Проведение презентаций, переговоров, рекламных кампаний
4. Маркетинговые исследования.
5. Составление ориентировочной сметы работ по заказу.
6. Подготовку договоров для подписания.
7. Ведение постоянных клиентов, информирование их о новых
услугах, скидках.
2 Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости
автоматизации
1 Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес
процессов
В настоящее время услугами компании пользуется около 60 клиентов,
постоянных и временных. Характеристика основной деятельности компании в
разрезе технологии IDEF0 приведена на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 Характеристика деятельности компании
Деятельность компании осуществляется следующим образом. Менеджер
отдела продаж производит поиск клиентов всеми доступными ему средствами, в
том числе при помощи телефонных звонков, предложений своих услуг с помощью
различного рода рекламы, а также с с использованием сайта компании. При
обнаружении потенциального клиента менеджер ознакамливает его с
предложениями компании, подчеркивая их выгодность, сроками выполнения работ
, их стоимостью и другими условиями. При желании клиента он заключает
договор, в котором прописаны все условия соглашения. Каждый договор
учитывается в бухгалтерии с помощью книги специальной формы. После оплаты
клиентом услуг в установленном порядке производится выполнение работ и
предоставление их клиенту.
2 Определение места проектируемой задачи в комплексе задач
Одним из наиболее важных бизнес-процессов компании является учет
продаж выполненных услуг. Характеристика данного процесса приведена на
рисунке 1.3.
Рисунок 1.3
Учет продаж неразрывно связан с такими понятиями, как контроль
платежей, контроль своевременности выполнения заказов, анализ деятельности
менеджеров компании¸ контроль выполнения обязательств со стороны клиентов и
так далее. Целью учета, таким образом, является получение объективной и
своевременной информации о деятельности компании для предоставления ее
директору и составления соответствующей бухгалтерской отчетности.
При ведении учета продаж используются следующие документы:
1. Договор продажи – рисунки 1.4, 1.5;
2. Счет, выставляемый на оплату клиенту – рисунок 1.6;
3. Приходный кассовый ордер для учета денежных средств – рисунок
1.7.
Рисунок 1.4 Образец договора, сторона 1.
Рисунок 1.5 Образец договора, сторона 2
Рисунок 1.6 Образец счета на оплату услуг
Рисунок 1.7 Приходный кассовый ордер
Кроме того, могут учитываться такие документы, как акт сдачи-приема
работ, счет-фактура и другие документы.
3 Обоснования необходимости использования вычислительной техники для
решения задачи
Таким образом, при учете продаж лицу, ответственному за учет,
необходимо внести данные о клиенте, договоре, виде услуг, ее стоимости,
сроке выполнения, сроке оплаты и виде оплаты.
Если же необходимо найти какую-либо неактуальную информацию по
продажам, то поиск осуществляется в архиве, который имеет хранится в виде
бумажных документов – журналов учета и других.
Кроме того, в отчетный период необходимо составление аналитических
отчетов, включающих в себя анализ продаж фирмы за определенный период
Временные характеристики описанных процессов приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Характеристики описанных процессов
Действие Среднее Время, необходимое дляОбщее время,
количество выполнении одного минут
за рабочий день действия, минут
Внесение данных о 10 15 150
продажах
Поиск необходимой 5 30 150
информации
Анализ информации 0,5 60 30
за период
ИТОГО, минут: 330
Таким образом, ежедневно, в среднем, 330 минут или 5 часов 30 минут,
бухгалтер занят занесением необходимых сведений в книги учета, а также, при
необходимости анализом и поиском нужных сведений. Учитывая, что
продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, делаем вывод, что на
выполнение остальных обязанностей остается менее 40 % рабочего времени..
Для данного способа также характерны следующие недостатки:
1. Невысокая скорость и точность выполнения расчетов.
2. Неэффективное использование рабочего времени.
3. Слабый контроль работы бухгалтера.
4. Бюрократия – увеличивающийся поток бумажной работы.
5. Усталость служащих - усиление негативного воздействия человеческого
фактора.
В связи с этим, руководством комапнии было принято решение об
автоматизации данного процесса, то есть создании информационной системы для
повышения качества учета и уменьшения временных затрат на обработку
необходимых документов и получения результативной информации.
В результате проводимой автоматизации предполагается постоянно иметь
точнейшие сведения о продажах с возможностью их классификации по датам,
суммам, наименованиям услуг, другим свойствам, сократить время на
уточнение сведений о нем, на передачу документов за счет их электронной
формы..
Очевидно, что для автоматизации необходимо использовать такие
средства, как персональные компьютеры, принтеры, а также специальное
программное обеспечение и, возможно, локальную вычислительную сеть.
Проведем расчет ожидаемого эффекта от внедрения средств автоматизации.
В случае использования вычислительной техники данный процесс водится к
введению в созданную базу данных информации о продажах по мере поступления
отчетных документов, а поиск информации будет производится при задании
необходимых параметров.. В таблице 1.3 произведен расчет эффекта
внедрения.
Таблица 1.3 Расчет эффекта внедрения
Действие Среднее Время, необходимое дляОбщее время,
количество выполнения одного минут
за рабочий день действия, минут
Внесение данных о 10 1 10
продажах
Поиск необходимой 5 2 10
информации
Анализ информации 0,5 5 2,5
за период
ИТОГО, минут: 12.5
Таким образом, ожидаемая экономия рабочего времени составляет около 5
часов ежедневно, что позволяет сократить издержки фирмы, ликвидировав одну
должность бухгалтера. Годовая экономия средств в этом случае будет
составлять, при размере заработной платы бухгалтера около 20000 рублей,
240000 рублей ежегодно без учета стоимости внедрения планируемой системы.
Кроме того, другими преимуществами автоматизации рассматриваемого
бизнес-процесса будут :
• централизованное хранение данных
• исключение потери данных
• структуризация данных
• более оперативная обработка данных
• выдача результатов в удобной форме на принтер и экран
• легкое изменение данных
• система авторизации
• сокращение времени оформления документов
3 Анализ существующих разработок и выбор стратегии автоматизации КАК
ДОЛЖНО БЫТЬ
1 Анализ существующих разработок для автоматизации задачи
Знание клиента, приносящего или не приносящего прибыль, составляет
суть одного из самых популярных на сегодняшний день направлений в бизнесе –
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).
CRM - это современная бизнес-стратегия, нацеленная на рост и повышение
доходности бизнеса компании, путем повышения уровня удержания, лояльности и
прибыльности своих клиентов, при одновременном снижении издержек и
увеличении эффективности взаимодействия с ними.
Реализация стратегии CRM требует сбора, учета, консолидации и анализа
больших объемов информации о клиентах, контроля качества их обслуживания и
потому невозможна без привлечения современных информационных технологий.
В этом аспекте CRM (CRM системы или CRM программы) - это набор
программных приложений, связанных единой бизнес-логикой и интегрированных в
корпоративную информационную среду компании на основе единой базы данных.
Благодаря этому CRM системы не только позволяют координировать
действия различных служб, взаимодействующих с клиентом (продажи, маркетинг,
обслуживание и поддержка), но и координировать работу различных каналов
взаимодействия с ним: личное, телефон, Интернет. Кроме того, CRM дает
каждой из указанных служб доступ к полной информации о клиенте, необходимой
для наилучшего удовлетворения его потребностей и, в результате, - повышения
его лояльности.
Ниже рассмотрим некоторые из наиболее ныне распространенных систем
автоматизации взаимоотношений с клиентами и сделаем вывод об их пригодности
к применению на рассматриваемом предприятии.
1 "ФОЛИО CRM"
Программа "ФОЛИО CRM" предназначена для анализа и управления
взаимодействиями с клиентами: учета истории, состояния и переспектив
контактов, продаж, договоров, в т.ч.: этапов их выполнения, оплаты и
отгрузки товаров.
Данная CRM система подходит как крупным, так и небольшим фирмам,
повышая отдачу от работы с клиентами. Почти во всех случаях достаточно
поставляемых с программой стандартных решений, имеющих большой диапазон
настроек, легко осваиваемых пользователем.
CRM программа может использоваться как самостоятельный продукт, однако
использование ее в качестве модуля КИС "ФОЛИО Купец" в едином
информационном пространстве предприятия обеспечивает наибольшую гибкость и
информативность системы.
ФОЛИО CRM позволяет:
• Получить четкую и прозрачную систему управления взаимоотношениями с
клиентами от этапа предварительных контактов до выполнения всех
условий договора;
• Составлять и печатать в MS Word формы договоров по заданным
пользователем шаблонам с автоматической подстановкой фамилий, адресов,
платежных реквизитов, других сведений из справочников CRM.
• Найти след даже однократного контакта с клиентом и проанализировать
эффективность продаж;
• Выявить группы клиентов, приносящих максимальную прибыль и их
склонность к тем или иным продуктам и каналам продаж;
• Составлять и рассылать предложения клиентам по e-mail выборочно и
быстро с использованием легко настраиваемых шаблонов рассылки с
подстановкой сведений из справочников;
• Формировать заказы поставщикам;
• Напоминать о необходимости контактов, оплатах и других действиях;
• Использовать на едином информационном пространстве данные о продажах,
приходах и оплатах в комплексе с программами складского учета и SCM -
модулями корпоративной системы "Купец".
В результате внедрения CRM системы достигается:
• Повышение лояльности клиентов и эффективности контактов с ними.
• Возрастание вероятности заключения сделок.
• Увеличение производительности отдела продаж.
• Улучшение предоставляемого сервиса.
• Снижение издержек на службы поддержки.
Функциональные возможности ФОЛИО CRM:
Клиентская база с удобной классификацией, поиском и отборами:
• карточка клиента (код, наименование, адрес, телефоны, e-mail ,
платежные реквизиты, вид деятельности);
• дополнительные характеристики (дата регистрации, источник, гео,
категория, тип, специализация, перспектива);
• сведения о контактных лицах (ФИО, должность, характеристики, телефон,
e-mail);
• данные о договорах, этапах, оплатах;
• классификация клиентов на виды, группы, подгруппы.
Информация о контактах и событиях:
• состоявшиеся (история), текущие (в процессе) и планируемые контакты и
события;
• учет по видам контактов и событий (телефонные переговоры, встречи,
переписка), по контактным лицам и менеджерам;
• "связанные контакты" - цепочка контактов;
• возможность "прикрепления" к контакту электронных документов.
Система назначения задач:
• вид, срочность приоритет;
• контроль исполнения;
• наличие личного планировщика.
Оперативный анализ и отчетность:
• показатели продаж;
• менеджеры и их контакты;
• товары и оплата;
• база клиентов и контактов в разрезе различных характеристик;
• исполнение договоров.
Обмен данными и взаимодействие с другими программами:
• экспорт в MS Excel ;
• работа с шаблонами MS Word с использованием данных журналов и
справочников CRM программы;
• взаимодействие со складскими и SCM программами - модулями
корпоративной информационной системы "ФОЛИО Купец".
Дополнительные возможности:
• организация почтовой и е-mail рассылки по заранее подготовленным
шаблонам;
• гибкая настройка уровней доступа;
• мощный механизм поиска, сортировки и отборов (фильтров);
• возможность внесения доработок в программу.
Стоимость данной системы составляет около 10000 рублей из расчета на
одно рабочее место.
2 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ
Решение "1С:CRM ПРОФ" предназначено для автоматизации процессов
взаимоотношений с клиентами, помогает организовать эффективную работу
отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания на всех этапах
взаимодействия с клиентами.
Конфигурация 1С:CRM ПРОФ разработана в среде 1С:Предприятие 8 и
поддерживает все преимущества этой современной технологической платформы:
масштабируемость, простота администрирования и конфигурирования.
1С:CRM ПРОФ универсальное решение с возможностью использования как
самостоятельной программы для автоматизации функций CRM, так и в качестве
дополнения к функционалу CRM Типовых конфигураций фирмы 1С на платформе
1С:Предприятие 8.
1С:CRM.ПРОФ интегрируется (путем объединения) с типовыми
конфигурациями: 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 1С:Предприятие
8. Управление производственным предприятием. При использовании 1С:CRM
ПРОФ, как самостоятельной, отдельно стоящей конфигурации программа
включает блок обмена данными с учетными системами: 1C:Бухгалтерия
предприятия 8 и 1С:Бухгалтерия 7.7.
Продукт может использоваться в работе бухгалтерии, налогового отдела,
финансового отдела, производственного отдела, сметного отдела, отдела
материально - технического снабжения, отдела механизации, отдела кадров и
прочих подразделений строительной организации.
Основные возможности
• Управление клиентской базой, подробная характеристика о каждом
клиенте и контактном лице, динамика изменения состояния
отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к
информации о клиенте;
• Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с
клиентами, регистрация потребности клиентов, оперативная
передача информации между отделами, планирование контактов;
• Планирование и контроль действий, координация работы во времени,
система напоминаний и выдачи заданий;
• Управление бизнес-процессами по работе с клиентами, создание
регламента работы с клиентами и шаблонов типовых действий, по
продаже, сервисному обслуживанию рекламациям;
• Управление продажами, создание технологии продажи различных
групп товаров, управление стадиями и этапами продажи, создание
стандартных шаблонов действий, механизм подготовки коммерческих
предложений, механизм оперативного управления и анализ цикла
продаж - "воронка" продаж;
• Управление маркетингом - сегментирование клиентов, управление
маркетинговыми компаниями, оценка эффективности рекламных и
маркетинговых кампаний;
• Анкетирование - сбор информации о клиентах, товарах,
конкурентах, регионах. Анализ анкет;
• Телемаркетинг – обеспечение массового обзвона клиентов по
заданному сценарию разговора, регистрация контактов и анкет;
• Сервисное и гарантийное обслуживание. Учет товаров, находящихся
на обслуживании: по серийным номерам, срокам и типам
обслуживания, управление сервисными обращениями клиентов;
управление сервисными заказами обращениями;
• Многофакторный анализ продаж, АВС-анализ продаж, анализ
состояния работы с клиентами, результатов деятельности
сотрудников,анализ клиентской базы;
• База знаний по продажам,товарам, конкурентам, сервису,
структурирование информации, поиск по ключевым словам, быстрый
доступ к информации;
• Защита информации, настройка для пользователей прав доступа к
информации, обеспечение доступа пользователей только к
информации по своим клиентам;
• Облегчение выполнения рутинных операций, интеграция с
электронной почтой, подготовка отчетов, помощник ввода новых
клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка
клиентов, фильтры.
3 ASoft CRM
Управление процессом продаж с помощью ASoft CRM, позволит добиться
прогнозируемости сбыта, сократить цикл продаж и избежать потери
потенциальных клиентов из-за организационных проблем.
В системе ASoft CRM предусматривается единая база данных по всем
контрагентам компании. В качестве контрагентов могут выступать:
• Клиенты (Потенциальные и существующие);
• Конкуренты;
• Партнеры;
• Посредники.
В ASoft CRM возможно ведение следующей информации:
• Контактные лица
Информация по должности, отрасли и компании контрагента. Источник
информации, из которого контрагент получил данные о компании.
• Сделки
Основным понятием в системе является Сделка. Сделка может заключаться
с конкретным клиентом и характеризуется списком поставляемых продуктов и
сроками. Она может создаваться как по шаблону так и индивидуально. Сделка
может включать в себя один или несколько этапов и имеет возможность
формирования циклических задач, что помогает планировать деятельность
сотрудников и осуществлять контроль выполнения поставленных планов. По
каждому этапу сделки обеспечивается возможность назначения куратора этапа
сделки. При регистрации события по сделке в системе осуществляется
автоматическое формирование почтового сообщения всем пользователям,
принимающим участие в работе по данной сделке (этапу сделки). После
завершения сделки осуществляется ее удаление в архив, который храниться в
системе в течение всего времени существования системы.
• Переписка
По каждому этапу сделки обеспечивается возможность Переписки, которая
может содержать вложенные файлы документов.
• Планы
Список запланированных мероприятий.
• Отчеты
В системе существует несколько групп отчетов:
o Отчеты по сделкам;
o Отчеты по продажам;
o Отчеты по складу;
o Отчеты по маркетингу;
o Отчеты по работе с клиентами;
o Отчеты по спросу.
В системе ASoft CRM представлен конфигуратор отчетов, как и из любого
списка, Вы сможете создать отчет, добавив необходимые поля.
• Документы
Списки договоров, счетов, коммерческих предложений и платежей.
• Дополнительная информация
Текстовое поле, для хранения произвольного набора данных.
Управление продажами
За счет автоматизации большинства операций это легкое в использовании
и эффективное решение позволяет экономить большее количество времени и,
следовательно, увеличивать количество и качество продаж.
ASoft CRM обеспечивает:
• Настройку каталога продукции компании
o Отражение единиц измерения продукции;
o Отражение ценовых характеристик.
• Ведение клиентов
o Распределение клиентов между персоналом компании;
o Внесение координат, реквизитов и контактных лиц;
o Определение источников информации, причины лояльности и не
лояльности;
o Отслеживание истории взаимоотношений с клиентом.
• Контроль целостности и эффективности процесса продаж
o Настройка шаблонов сделок (циклов продаж);
o Индивидуальное и групповое планирование деятельности
сотрудников;
o Контроль исполнения планов мероприятий и планов продаж.
Стоимость данной системы из расчета лицензий на 5 рабочих мест – 4500
рублей за лицензию, плюс около 25000 рублей за обучение одного сотрудника.
4 FreshOffice CRM Professional
Система изначальна рассчитана на использование пользователями самого
FreshOffice CRM PRO является дополнительно настраиваемым решением .В список
возможных настроек конфигурации Professional входит:
Добавление различных полей информации
Создание дополнительных справочников
Произвольное ведение существующих справочников
Создание дополнительных произвольных отчетов
Конфигуратор шаблонов документов
Как показывает практика, список данных функций является самым
востребованным и оптимальным, для осуществления дополнительных настроек
системы.
Картотека контрагентов, система позволяет вести детализированную
информацию о контрагентах, распределять по типам: клиенты, партнеры,
ппоставщики заказчик и.т.д. Назначать текущие статусы, закреплять за
ответвленным либо за группой ответственных лиц и много другое.
Планировщик контактов, задач, помогает создавать оптимальный план
работ на период, контролировать выполнение контактов с контрагентами ,
иметь всегда под рукой информации о деятельности сотрудников, видеть общую
картину действий по отделам и по всей компании в целом
Ведение проектов заказов, поможет спланировать выполнение заказов,
назначать ответственного, контролировать каждый этап , дополнять заказ
комментариями, документами, файлами
Сообщения распоряжения, внутренний форум с возможностью выбора вида
сообщения (приказ, распоряжение, рекомендация) рассылки группе сотрудников
и хранением истории сообщения.
Документооборот - система позволяет выписывать все необходимые
документы по заранее сформированным шаблонам счета, договора, ком.
предложений и многие другие, используя конструктор документов MS Word, Fast
Report
Учет финансовых движений - позволяет вести всю информацию о
поступивших средствах от клиентов, а так же о текущих расходах, о
планируемых и уже поступивших средствах, а также выявлять размер прибыли от
каждого заказа, клиента, сотрудника, отдела.
Ведение реализации товаров и услуг, данный модуль позволит вести
внутри CRM полную информацию о проданных ранее товарах и услугах.
Стоимость одной лицензии данного продукта составляет 6500 рублей за
одну лицензию, а также 12000 рублей за серверную часть.
5 Платформа index.CRM
Платформа index.CRM предназначена для решения любых задач по
автоматизации бизнес-процессов, в том числе выходящих за рамки традиционной
функциональности CRM-систем. Базовая версия index.CRM содержит функции,
являющиеся наиболее востребованными в CRM-системах всех классов. Наконец,
надстройки над index.CRM могут включать как любой набор стандартных
дополнительных пакетов, так и функциональность, разработанную специально
для конкретного Заказчика.
Таким образом, index.CRM - это программная система, которая может
использоваться и как готовый продукт (в виде базовой версии), и как основа
для создания индивидуального решения для автоматизации конкретных бизнес-
процессов. Именно этот способ внедрения index.CRM - адаптацию системы под
нужды Заказчика - мы считаем наиболее целесообразным.
Функциональность базовой версии CRM
Ведение справочников контрагентов, контактных персон, договоров,
персонала и номенклатуры. Функциональность CRM включает:
• Хранение истории значений каждого поля в справочнике;
• Справочники являются конфигурируемыми - возможно добавление и удаление
полей через интерфейс администратора (является стандартной функцией
crm);
• Для каждой группы пользователей может быть настроено свое
представление (набор полей) справочника;
• Развитые возможности навигации по справочникам и экспорта информации
из них, групповой обработки данных;
• Возможность создания перекрестных ссылок между любыми объектами в
системе.
Журналы контактов, коммерческих предложений, счетов, продаж и
платежей.
• Возможность отслеживания истории каждого документа при помощи
специальных отчетов;
• Составление табличной части документов при помощи интерфейса подбора
продукции, включая подбор по штрих-коду;
• Возможность печати групп документов;
• Ведение документооборота по любым документам системы (прохождение
согласования документов по определенным маршрутам).
Система динамических фильтров, позволяющая формировать сегменты
клиентов и реестры документов на основе логических условий, конструируемых
пользователем, а также путем произвольной группировки записей (является
стандартной функцией crm).
Отчеты по:
• Просроченной задолженности;
• Производительности персонала;
• Продажам;
• Взаиморасчетам и другим аспектам взаимоотношений с клиентами;
• "Конструктор отчетов" - инструмент многомерного анализа данных, в т.ч.
об объеме продаж (OLAP-анализ).
Возможность печати и экспорта в Microsoft Excel любых данных, в т.ч.
первичных бухгалтерских документов.
Система полнотекстового поиска информации в системе
Двусторонняя интеграция с программой 1С:Бухгалтерия.
Инструмент импорта информации о клиентах
Система назначения задач пользователям и контроля за их выполнением
(планировщик) (является стандартной функцией crm).
• Создание (в т.ч. автоматическая генерация) задач для планирования
деятельности персонала;
• Несколько способов контроля за выполнением задач;
• Напоминания и уведомления о задачах.
Система обмена сообщениями между пользователями (чат)
Система контроля рабочего времени пользователей
Средства мониторинга параметров деятельности организации
Развитая система разграничения прав доступа на основе ролей
пользователей и настраиваемых правил. В том числе возможно разграничение
прав доступа на уровне отдельных полей справочников и журналов документов.
Реализовано разграничение прав на выполнение отдельных операций (создание,
редактирование, удаление записей).
Интерфейс администратора, позволяющий осуществлять конфигурирование
системы, включая создание новых справочников и журналов документов,
модификацию существующих, управление пользовательскими сценариями,
печатными формами и т.д.
Стоимость базовой лицензии на данный программный продукт без учета
количества пользователей но с включенной серверной частью составляет 20000
рублей.
6 GoldMine CRM
GoldMine - Система автоматизации продаж и маркетинга
Система позволяет хранить любую информацию о клиентах и партнерах.
Карточка клиента легко настраивается и может содержать любые интересующие
сведения о компаниях или контактных лицах. В карточке клиента хранится вся
история предыдущих контактов и планы дальнейших взаимодействий, связанные с
клиентом документы, информация о текущих сделках и проектах. При
необходимости можно описать организационную структуру компании - клиента,
схему подчиненности сотрудников и их роли в процессах взаимодействия.
Система предоставляет удобные средства поиска по любым информационным полям
и универсальные возможности классификации и группировки клиентов по любым
критериям любой сложности.
Краткий обзор возможностей GoldMine:
Управление Контактами
GoldMine позволяет планировать, контролировать и фиксировать
исполнение любых видов контактов (звонки, встречи, отправка электронной и
обычной почты, рассылка информационных материалов, разовые продажи) с
Вашими клиентами и партнерами. Инструменты планирования предоставляют
возможность организовать контакты с множеством участников и автоматически
оповестить всех участников, поручать дела Вашим подчиненным и
контролировать исполнение, резервировать необходимые ресурсы (помещения,
оборудование), планировать регулярно повторяющиеся мероприятия. Система
позволяет фиксировать незапланированные контакты, а по результатам любых
состоявшихся контактов сразу планировать следующие. Все запланированные и
выполненные контакты фиксируются в карточках клиентов и в личных "портфелях
" сотрудников.
Управление расписанием в системе GoldMine реализован встроенный
календарь в стиле OutLook, позволяющий обеспечить и контролировать
согласованную коллективную работу сотрудников компании. В календаре
отражаются все плановые и состоявшиеся контакты, дела и события. Система
автоматически контролирует согласованность коллективного расписания и
предупреждает о возможных конфликтах. В календаре предусмотрены функции
контроля за рабочим временем сотрудников компании.
Управление продажами
Управление продажами в GoldMine основано на использовании понятия
сделки. Совокупность сделок образует весь портфель заказов компании.
Используя такие характеристики сделки как список товаров и услуг, цены и
объемы, вероятность, прогнозируемые сроки завершения, стандартные этапы
прохождения сделки система позволяет формировать и анализировать планы
продаж и контролировать ход выполнения сделок. Кроме того, для каждой
сделки в системе фиксируется масса полезной информации необходимой для
успешного ее завершения : сведения об участниках сделок и их роли, ключевые
требования и запросы клиента, информация о конкурентах, связанные со
сделкой документы и многое другое. Отслеживая статистику продаж, можно
сравнивать фактический объем продаж с планируемым, оценивать эффективность
работы продавцов и прогнозировать возможные продажи. Все планы и история
работы с клиентом могут фиксироваться не только в контексте клиентов, но и
в контексте сделок.
Отчетность
Система включает удобный конструктор отчетов позволяющий создавать
произвольные аналитические и статистические отчеты по любой информации
хранящейсмя в базе данных. При поставке система содержит набор из
нескольких десятков готовых отчетов, которые можно легко модифицировать.
Существует, также, ряд встроенных "быстрых " отчетов для моментального
анализа информации о фактических и прогнозируемых продажах и пр.
Маркетинг
Возможности управления маркетинга позволяют оценить эффективность
маркетинговых акций и планировать стратегию и тактику последующих. Отдел
маркетинга получает неограниченные возможности сегментации клиентов, и
возможность проанализировать источники появления клиентов, причины отказа
или заключения сделки. Существует инструмент организации телемаркетинга и
Lead- анализ.
Инфо - центр
Инфо - центр позволяет хранить и систематизировать любые документы
компании (маркетинговые, информационные, технические и пр.) и дает
возможность управления достпом к этим документам сотрудникам компании.
Каждый пользователь системы может сформировать свою личную базу документов
необходимых для его работы.
Почта. Письма и факсы. Шаблоны
В GoldMine реализован полноценный почтовый клиент. Сиcтема позволяет
планировать и осуществлять автоматичес-кую рассылку клиентам писем и
факсов. Использование различных шаблонов документов (писем факсов, коммер-
ческих предложений и других) ускорит работу по подготовке деловой
корреспонденции, поможет формировать массовую рассылку группам клиентов с
автоматической подстановкой личных и адресных данных клиента.
Центр рассылки
Возможность централизации рассылок сократит временные затраты
сотрудников на самостоятельное формирование пакетов документов по запросам
клиентов. Централизованная рассылка писем, маркетинговых и других
документов с контролем исполнения гарантирует своевременное получение
информации клиентом.
Автоматизация бизнес - процессов
Инструмент автоматизации бизнес -процессов сократит затраты времени на
проведение однообразной, рутинной работы с клиентом. Следуя заложенному
алгоритму система запланирует в календари всех участников процесса встречи,
звонки, дела с целыми группами клиентов, произведет отправку материалов,
выдаст оповещения о наступлении событий.
Инструменты Администратора
В процессе работы накапливается и растет база данных, меняются
сотрудники, появляются новые требования к системе. Инструменты для работы с
базами данных обеспечат быстрое изменение, удаление дублей, переназначение
и т.д. для поддержания информационной базы в актуальном состоянии.
Программное обеспечение GoldMine реализует любые CRM-стратегии.
Система GoldMine сегодня является безоговорочным мировым лидером среди CRM
- решений для малого и среднего бизнеса. Это подтверждается более 100 000
внедрений по всему миру и свыше 1 100 000 пользователей. Такой
популярностью не может похвастаться ни одна другая СRM-система в мире.
Секрет этой популярности прост - GoldMine обладает мощными функциональными
возможностями, легко адаптируется под специфику бизнеса, легко внедряется и
при этом является недорогим решением, доступным практически всем.
Преимущества GoldMine:
• Широкие функциональные возможности - разрабатывая и внедряя CRM-
решения для огромного числа клиентов , компания FrontRange накопила
бесценный опыт , который получил отражение в ее продуктах .
• Гибкость и расширяемость - архитектура и средства настройки GoldMine
позволяют вам производить настройки согласно вашим требованиям .
GoldMine позволяет изменять состав информации , бизнес -правила ,
права доступа к информации и многое другое.
• Быстрое внедрение - достигается за счет готовой конфигурации ,
интуитивно понятной методологии и интерфейса , большого количества
типовых отчетов , предоставляемых вместе с продуктом
• Отраслевые решения - набор готовых шаблонов для разных видов
деятельности , бесплатно распространяемых компанией FrontRange,
позволяет воспользоваться опытом других компаний , сократить затраты
на настройки системы и еще более ускорить внедрение.
7 Monitor CRM
Monitor CRM – программный продукт, предназначенный для оптимизации
коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача,
которую решает CRM-система Monitor, - автоматизация управления лояльностью
клиентов и, как следствие, увеличение количества продаж.
CRM-система Monitor позволяет собирать в единой базе и совместно
анализировать различные виды маркетинговой информации. Это внутренняя
информация компании - данные о закупках, продажах, поступлениях денежных
средств; информация о клиентах; внешние факторы и события, влияющие на
деятельность компании; деятельность конкурентов и многое другое.
CRM-система Monitor может использоваться во ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
