Вероятные пути развития банков второго уровня РК

Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 54 страниц
В избранное:

ПЛАН .

Введение

Глава I. История развития банковской системы РК.

Современное состояние и тенденции Мировой Банковской Системы.
Развитие банковской системы РК за 10 лет, современное состояние.

Глава II. Вероятные пути развития банков второго уровня РК.

Резкое падение цены на нефть.
Суверенный рейтинг страны.
Вступление Казахстана в ВТО.
Активизация процессов слияний и поглощений БВУ.

Глава III. Перспективы развития банковского сектора РК.

Концепция НБРК развития финансового сектора РК.
Розничный банкинг как перспективное направление развития банков второго уровня РК.

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Конец ХХ - начало ХХI века характеризуются значительными изменениями в мировой банковской системе. На фоне мировых кризисов в наиболее развитых странах, таких как США, Япония, и общего замедления темпов развития экономики, банковские структуры стремятся сконцентрировать свой капитал посредством слияний и поглощений, внедрить новые банковские продукты с целью увеличения своей доли на рынке и получения дополнительных доходов.

В результате процессов глобализации данные тенденции также оказывают свое влияние на Казахстан. Финансовый сектор Казахстана характеризуется высокими темпами развития по сравнению со странами постсоветского пространства. Банковская система РК признана одной из наиболее стабильных и устойчивых среди стран СНГ. Это было достигнуто главным образом за счет тщательно продуманных и своевременных реформ в финансовом секторе страны.

Несмотря на это, на данный момент финансовый сектор недостаточно развит и требует дальнейших преобразований. Неразвитость фондового рынка, отсутствие истории кредитных организаций, недостаток опыта управляющих менеджеров, неразвитая банковская культура населения в значительной степени тормозит дальнейшее развитие.

Целью данной работы является изучение возможных факторов развития банковской системы РК и прогнозирование путей предотвращения негативных последствий.

Задачи данной работы заключаются в анализе мировых тенденций банковских систем, анализе текущего состояния банковского сектора РК, выявление проблем и определение перспективного направления развития.

Данная работа состоит из 3-х глав. Первая глава посвящена рассмотрению мировых тенденций банковского сектора и подведению итогов развития банков второго уровня РК.

Во второй главе предлагается анализ последствий в результате 4 возможных, невзаимоисключаемых факторов развития: резкое падение цены на нефть, суверенный рейтинг, вступление Казахстана в ВТО, активизация процессов слияний и поглощений.

Третья глава состоит в определении перспективного направления развития, задача которого заключается в сглаживании негативных последствий и максимальной адаптации финансовой системы мировым колебаниям.

Все выводы основывались на информации из периодических выпусков журналов, газет, выступлений видных экономистов страны, глобальной сети интернет и отчетов финансовых институтов.

Глава I. История развития банковской системы РК.

Данная глава посвящена краткому обзору текущего состояния мировой банковской системы и банковской системы РК; анализу тенденций и приоритетных направлений дальнейшего развития. Это поможет более тщательно проанализировать факторы развития финансового сектора страны, которые будут рассмотрены во второй главе настоящей работы.

1. 1. Современное состояние и тенденции Мировой Банковской Системы.

Мировая банковская система за последнее десятилетие пережила ряд финансовых кризисов в ведущих странах, таких как США, Япония и страны Европы которые в свою очередь коренным образом изменили взгляд на банковский бизнес, на методы управления ресурсами. Дерегулирование банковской деятельности значительно увеличило объем спекулятивных операций банков, что отражается на финансовой устойчивости кредитных учреждений. Глобализация финансовых рынков повлекла за собой усиление взаимозависимости банков и возникновение системных рисков. Все это вызвало усиление надзора со стороны контролирующих органов и выработку минимальных норм и требований, разработку правил банковской деятельности в целях укрепления мировой банковской системы, повышение качества управления активами.

Современное развитие мировой банковской системы осуществляется по следующим основным направлениям:

концентрация банковского капитала
процессы слияний и поглощений в различных формах как в пределах одной страны, так и в международном масштабе в целях:

экономии масштаба;
комбинирования взаимодополняющих ресурсов;
экономии денежных средств за счет снижения транзакционных издержек;
укрепления позиций на рынке (мотив монополии) ;
диверсификации;
экономии на НИОКР и др.

усиление банковского надзора в связи:

с серией корпоративных скандалов;
с расширением спекулятивной деятельности банков;
с системными кризисами, при которых банкротство одного банка может повлечь за собой банкротство нескольких банков;
с ростом недоверия к банковской системе; использование новых банковских и информационных технологий.

На постсоветском пространстве:

внедрение инновационных продуктов (секьюритизация, виртуальный банкинг)
развитие розничного банкинга
создание банковских холдингов
создание новых методов управления рисками, (1)

В условиях возрастающей конкуренции на рынке банковско-финансовых услуг заметно активизировался процесс слияния кредитных учреждений. К числу наиболее крупных слияний в 2000-2001 гг. относятся:

-объединение японских банков Fuji Bank, Dai-Ichi Kangyo Bank и Industrial Bank of Japan в финансовую группу Mizuho Financial Group (сентябрь 2000 г. ) . В 2001 г. новое банковское образование заняло первое место в мировой банковской классификации по размеру совокупных активов и второе место по размеру основного капитала;

-слияние американских банков Chase Manhattan Corp. и JP Morgan (декабрь 2000 г. ) . Новый банк JP Morgan Chase занимает четвертую позицию в мировой банковской классификации по размерам активов и капитала;

-слияние японских банков Sakura Bank (10 место по капиталу в 2000 г) и Sumitomo Bank (15 место по капиталу в 2001 г) и создание новой банковско-финансовой группы Sumitomo Mitsui Banking Corp. (апрель 2001 г. ) ;

-слияние канадского банка Royal Bank of Canada (второй крупнейший банк Канады по размеру совокупных активов) и американского банка Centura Banks Inc. (62 место в США по размеру активов) ;

-приобретение банком HypoVereinsbank (Германия, 7 место в мировой классификации по активам и 12 место по капиталу) крупнейшего австрийского банка Bank Austria. (2)

Устранение торговых барьеров, глобализация экономических процессов, развитие телекоммуникаций и другие факторы создают благоприятные предпосылки для расширения международных банковских операций.

Совокупные активы банков составили в 2002 году 12 374 млрд. долл. США, из которых на долю внешних активов приходится 88%, а на долю местных активов - 12% .

В поисках новых банковских инструментов ведущие кредитные учреждения мира активно используют в своей деятельности современные информационные технологии и электронные средства связи. Широкое распространение получил такой вид услуг как internet banking, дающий возможность проводить операции в режиме реального времени. Наконец, появились первые виртуальные банки, которые в результате использования сети Интернет полностью исключают необходимость личного контакта сотрудников с клиентами. Вне всякого сомнения, указанные направления банковской деятельности имеют целый ряд преимуществ, основные из которых - удешевление предлагаемых продуктов и услуг, а также существенное сокращение времени, затрачиваемого на обслуживание клиентов. Вместе с тем при использовании электронных средств связи повышается уязвимость виртуальных банков, снижается надежность банковских операций. Компьютерные вирусы, сбои в программах, несанкционированный доступ к банковским счетам, фальсификация информации- факторы, которые существенно повышают банковские риски.

В мае 1999 году в Англии и годом позже в Германии были созданы первые в Европе два виртуальных банка, которые за короткий период времени сумели добиться высоких положительных результатов. К 1 января 2001 году число клиентов обоих банков составило 215 тыс. физических и юридических лиц, а общая сумма вкладов превысила 1 млрд. евро. Однако в связи с ненадежностью интернет-банкинга в середине 2001 году они прекратили свое существование.

Мировая банковская система характеризуется концентрацией капитала в 3-х основных развитых странах. Так среди них высока роль американских банков. Среди пяти крупнейших банков мира по уровню рыночной капитализации четыре позиции (1, 3, 4 и 5) занимают банки США. Бесспорным лидером является Citigroup (255, 2 трлн. долл. ), который более чем в два раза опережает занимающую второе место английскую холдинговую группу HSBC Holdings (112, 5 трлн. долл. ) . Далее следуют: Bank of America - 95, 8 трлн. долл., JP Morgan Chase - 88, 4 трлн. долл. и Wells Fargo - 74, 7 трлн. долл.

Citigroup возглавляет группу 20 крупнейших банков мира по размеру основного капитала (54, 5 млрд. долл. США) . Общая же сумма капитала всех двадцати банков составляет 508, 8 млрд. долл. США или примерно 30% суммарного капитала 1000 крупнейших банков мира. По странам 20 крупнейших банков распределяются следующим образом: США - 5 банков, Япония - 4, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария и Китай - по 2 банка, Нидерланды -1 банк. (табл. 1) .

По размеру совокупных активов в группе 20 крупнейших банков мира первое место принадлежит новому банковскому образованию Mizuho Financial Group (1, 3 трлн. долл. США), которое за счет слияния трех крупных японских банков смогло опередить более чем на 350 млрд. долл. Deutsche Bank, возглавлявший группу крупнейших банков в 1999 году (табл. 2) .

Уровень концентрации активов 20 крупнейших банков довольно высок и составляет примерно 35% от размера совокупных активов 1000 банков.

В 2000 году прибыль 1000 крупнейших банков мира составила 317 млрд. долл. США и несколько превысила соответствующий показатель 1999 году (310 млрд. долл. ) . Наивысшего результата по росту годовой прибыли (83%) достиг американский банк Wells Fargo, а наибольшую прибыль (до уплаты налогов) получил в 2000 году американский банк Citigroup - 21, 1 млрд. долл., что составляет 0, 067% от общей прибыли 1000 крупнейших банков.

В целом японские банки снизили свои показатели по прибыли, в то время как американские и европейские банки укрепили свои позиции на рынке банковских услуг. На долю крупнейших банков США и Европы приходится 74% мировой банковской прибыли.

Определенный интерес при анализе финансовых показателей кредитных учреждений представляет коэффициент прибыльности ROA -отношение прибыли к активам в процентах. (табл. 3)

В 2002 году совокупные активы банков возросли на 186 млрд. долл. США и по состоянию на июнь 2002 года составили 12, 37 трлн. долл. Размер внешних активов превысил 10, 91 трлн. долл., из которых 8, 54 трлн. долл. приходится на развитые страны. В структуре внешних банковских активов первое место занимает Западная Европа (5, 58 трлн. долл. ), далее следуют США (2, 19 трлн. долл. ) и оффшорные страны (1, 24 трлн. долл. ) . Внешние активы кредитных учреждений стран Центральной и Восточной Европы составляют 158, 5 млрд. долл.

Показатели внешних кредитов и депозитов оставались в первой половине 2001 г. положительными, хотя и имели невысокие значения.

Объем внешнего кредитования увеличился за рассматриваемый период на 46 млрд. долл. США и превысил в июне 2001 г. 8, 36 трлн. долл. Первое место занимают банки Великобритании (1, 61 трлн. долл. ), далее следуют США (1, 07 трлн. долл. ), Германия (703 млрд. долл. ), Швейцария (686 млрд. долл. ) и Каймановы острова (651 млрд. долл. ) .

Общий размер внешних депозитов превысил в июне 2001 г. 9, 58 трлн. долл. и возрос по сравнению с декабрем 2000 г. на 125 млрд. долл. Здесь места между основными участниками распределяются следующим образом: Великобритания (объем внешних депозитов на июнь 2001 г. - 2 трлн. долл. ), США (1, 23 трлн. долл. ), Германия (877 млрд. долл. ), Каймановы острова (660 млрд. долл. ) и Швейцария (653 млрд. долл. ) .

Несмотря на рост показателей развития, мировая банковская система находится в кризисе вследствие спада экономики в ведущих странах. Приведем некоторые данные о состоянии экономик США, Японии и стран Европы.

Разразившийся во многих странах мира спад экономики имеет три характерные особенности.

Первая. В отличие от экономического кризиса в ряде развивающихся стран или азиатского финансового кризиса 1998 г., которые возникли «снизу» и не могли оказать существенного влияния на состояние мировой экономики, наблюдающийся экономический спад зародился «сверху» и быстро распространился на другие страны, приобретая тем самым глобальный характер

Вторая. Кризис разразился одновременно в двух крупнейших экономических державах США и Японии, что придает ему особую остроту и может иметь непредсказуемые последствия для мирового экономического сообщества. (3)

Третья. Спад экономики носит затяжной характер (первые признаки замедления темпов роста появились еще в США во второй половине 2000 г. )

США

Наблюдавшийся во второй половине 1990-х гг. ускоренный рост промышленного производства, высокая степень доверия инвесторов к американской экономике и значительные капиталовложения обеспечили повышенный коэффициент использования производственных мощностей, что, в конце концов, привело к перегреву экономики и перепроизводству промышленной продукции. С наибольшей остротой указанные негативные явления проявились в таких отраслях промышленности, как выпуск компьютеров и высокотехнологичного оборудования, которые занимают важное положение в производственном секторе США. В результате во второй половине 2000 г. появились первые признаки замедления темпов роста, а в середине 2001 г. наблюдался плавный переход экономики в состояние рецессии, которая по своим масштабам и параметрам является самой глубокой с 1991 г.

В III квартале 2001 г. реальный ВВП уменьшился по сравнению со II кварталом того же года на 0, 4%. Занятость населения в октябре 2001 г. сократилась на 415 тыс. чел., а всего с апреля по декабрь того же года в частном секторе было уволено с работы около 1, 5 млн. чел.

В условиях устойчивого экономического положения потребители обычно тратят весь получаемый доход на свои нужды. Однако в период спада экономики население, желая застраховать себя на случай безработицы, вынуждено откладывать большую часть денежных средств. Так, если во II квартале 2001 г накопления американцев составляли 1, 2%, то в III квартале этот показатель подскочил до 4, 1%.

Большую осторожность стали проявлять и корпоративные структуры. В частности, инвестиции в оборудование и сооружения сократились во II квартале на 2%, в II квартале - на 7%, а в IV квартале (по предварительным оценкам) - более чем на 10%. Иными словами, в условиях экономической неустойчивости компании вынуждены экономить на оборудовании, на зданиях и, наконец, на персонале.

Таким образом, в период рецессии степень доверия как потребителей, так и производителей падает, что еще в большей степени ухудшает обстановку на рынке товаров и услуг. Некоторые дополнительные данные о состоянии экономики США в 2000-2001 гг. и прогноз на 2002 г. приведены в таблице 5.

В целях выхода из кризисного состояния правительство США дополнительно к уже принятому пакету расходов на чрезвычайные меры в сумме 40 млрд. долл. намерено выделить еще 80 млрд. долл., из которых 30 млрд. пойдут на сокращение корпоративного налога, 30 млрд. - на снижение налогов для населения и 20% - на затраты по повышению безопасности. Вместе с тем принятые меры пока не приводят к положительным результатам. (4)

Япония

Япония переживает серьезный экономический спад, который начался примерно на год раньше, чем в США. В 2001 г резко уменьшился спрос зарубежных импортеров на продукцию японских информационных и коммуникационных технологий, что привело к падению производства и сокращению капиталовложений, снижению доходов и уровня потребления населения. Указанный процесс быстро распространился на другие сектора промышленности и, что еще более серьезно, затронул предприятия малого и среднего бизнеса.

Значительные трудности возникли у японских кредитных учреждений, которые не справились с последствиями кризиса 1998г. После периода относительной стабильности, обеспеченной в основном государственной поддержкой, в банковском секторе Японии возник кризис в условиях ухудшающейся макроэкономической обстановки в стране. Особые опасения вызывает увеличение объема проблемных кредитов, возникающих в результате неплатежеспособности и банкротства предприятий. Низким остается качество капитала банков, на низком уровне находится прибыльность кредитных учреждений.

По данным на сентябрь 2000 г., общий объем проблемных кредитов для крупных и региональных банков составлял примерно 32 трлн. японских иен (около 245 млрд. долл. США по обменному курсу на конец 2001 г. ), а сумма резервов -12 трлн. иен (около 90 млрд. долл. США) . Потери от невозврата кредитов оцениваются в сумме, эквивалентной примерно 1/2 основного капитала в крупных банках и почти 100% основного капитала в региональных банках.

Одна из причин появления проблемных кредитов состоит в ненадежных залогах. Так, на март 2000 г. всеми финансовыми учреждениями, имеющими банковскую лицензию, было выдано кредитов на общую сумму 151 трлн. иен (30% ВВП) . Из них 46% имеют надежное обеспечение, а остальные выданы под обычный залог или вообще без какого-либо обеспечения.

Естественно, указанные выше обстоятельства негативно влияют на надежность банковской системы и в целом на стабильность финансового сектора страны.

По прогнозам экономистов, Япония может выйти из кризисного состояния не ранее первой половины 2003 г.

Таким образом, в среднесрочной перспективе в роли основных участников и конкурентов на мировом рынке будут выступать США и Европа. На расстановку сил в определенной степени могут повлиять причины экономической рецессии. При этом важно установить, какой характер носит глобальный экономический спад циклический или структурный. Поскольку кризис возник одновременно в США и в Японии и наиболее глубоко затронул сектор высоких технологий, это может привести к снижению роли новой экономики на мировом рынке и частичному возврату к «старой экономике». В данном случае неизбежна смена акцентов на американских фондовых биржах и, как следствие этого процесса, изменение инвестиционных потоков с ориентацией на Европу, где традиционно сильны такие отрасли промышленности, как тяжелое машиностроение, выпуск электротехнического оборудования и др. (4)

Европа

Несмотря на замедление темпов роста, основные показатели экономики Еврозоне и EU15 остаются положительными.

ВВП увеличился в Еврозоне на 0, 1% и в EU15 на 0, 2% по отношению ко II кварталу 2001г. или на 1, 3% и 1, 4%, соответственно, по сравнению с III кварталом 2000 г.

Рост потребления составил 0, 2% в Еврозоне и 0, 5% в EU15. В условиях ухудшения экономической конъюнктуры поведение потребителей играет ключевую роль, и, несмотря на то, что уровень доверия потребителей несколько снизился с начала 2001 года, он остается на сравнительно высоком уровне и не оказывает существенного влияния на состояние экономики.

В связи с замедлением темпов роста инвестиции сократились по сравнению со вторым кварталом на 0, 3% в Еврозоне и на 0, 8% в EU15. В третьем квартале 2001 года снизились показатели экспорта (-0, 6% и -1, 1%, соответственно) и импорта (-1, 9% и -2, 1%) .

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.