Место Республики Казахстан на мировом рынке нефти
Содержание
ВВЕДЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3 -4
Глава 1 Современное состояние мирового
рынка нефти
1. Рынок нефти как составляющее мирового товарного рынка
2. Мировые рынки нефти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10-17
Глава 2. Место Республики Казахстан на мировом
рынке нефти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
1. Нефтяной рынок Казахстана ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18-27
2. Конъюнктурные изменения на мировом рынке нефти и газа
и их влияние на экономику Республики Казахстан ... ... ... ... ... ..28-40
Глава 3. Тенденция развития мирового рынка нефти ... ..41
3.1 Перспективы развития мирового рынка нефти ... ... ... ... ... .41-50
2. Прогноз развития стран-членов экспертов нефти ... ... ... ... ..51-58
3.3 Баланс спроса и предложения каспийской нефти: основные
сценарии ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59 -66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .65-67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... ... ... ... ... ... ... 68-69
ПРИЛОЖЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70 -74
ВВЕДЕНИЕ
В стратегии развития Республики Казахстан до 2030 года важная роль
отводится развитию нефтегазового сектора экономики. Топливно-энергетический
комплекс является одним из главных приоритетов Казахстана, который может
обеспечить независимость и в состоянии поддерживать национальную
экономическую безопасность страны.
Общеизвестно, что наша республика обладает огромными запасами
энергетических ресурсов. Общий запас нефти, газа и угля составляет
приблизительно 13,0 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. По оценкам
экспертов Республики Казахстан входит в мировую десятку по запасам
энергоресурсов. Запасы нефти и газа составляют примерно 2,1 миллиардов
тонн, расположенных в основном в западной части страны, Прикаспийской
низменности.
Цель данной работы – это определить тенденции развития мирового рынка
нефти. Чтобы достичь этой цели нужно выполнить такие задачи, как:
охарактеризовать сложившуюся ситуацию на основных нефтяных рынках мира,
определить основных и потенциальных производителей и потребителей нефти,
проанализировать текущие цены и определить возможное изменение цен на
нефть и газ в ближайшем будущем и на долгосрочный период. Также необходимо
для достижения цели проанализировать такой стратегически важный регион,
как Каспий, часть которого входит в территориальную целостность Республики
Казахстан, и на которой имеется большой запас нефти – на месторождении
Тенгиз. Необходимо определить каков будет спрос и предложение Каспийской
нефти на мировом рынке, и выявить потенциальные рынки сбыта.
Очень значимое место на мировом нефтерынке занимают страны экспортеры
нефти ОПЕК, они поставляют 45% нефти от мировой добычи, и в связи с этим
необходимо спрогнозировать их дальнейшую деятельность, т.е. насколько они
смогут влиять на общемировой рынок нефти.
Актуальность развития этой ведущей отрасли экономики Казахстана и
предопределило выбор этой темы для исследования.
В главе 1 рассматривается состояние мирового нефтяного рынка на
современном этапе, основные поставщики и потребители этого вида сырья,
изменение цен, мировая добыча, а также нефтяной потенциал различных
регионов в мире.
В главе 2 объектом исследования становится нефтяной рынок Республики
Казахстан. Здесь происходит ознакомление, какое место рынок нефти РК
занимает на мировом нефтяном рынке, каким ресурсным потенциалом обладает
РК, какое влияние оказывает изменение конъюнктуры на мировом рынке нефти и
газа на экономику Республики Казахстан.
Главу 3 дипломной работы можно назвать прикладной. Здесь
рассматриваются перспективы развития мирового рынка нефти, приводятся
прогнозы изменения цен на нефть, изменение роли стран – членов экспортеров
нефти ОПЕК на мировом нефтяном рынке на ближайшую перспективу, а также, что
для нашей страны очень немаловажно, исследуются основные сценарии развития
Каспийского региона, т.е. баланс спроса и предложения каспийской нефти.
В заключении приводятся итоги по результатам исследования. Анализируются
положительные и отрицательные стороны изучаемой проблемы, выносятся
предложения, делаются окончательные выводы.
Представляется, что развитие этой стратегической отрасли – возможная
задача для Казахстана, но необходимо принимать серьезные решения в этой
области, немедленно создавая благоприятные условия для иностранных
инвесторов, правительство должно в первую очередь поддерживать национальных
производителей, для осуществления той стратегии, о которой так много
говорит. Хотелось бы, чтобы Казахстан занял достойное место среди ведущих
экспортеров на мировом рынке нефти, но чтобы тот потенциал, которым
обладает Казахстан, реализовывался с умом.
Глава 1 Современное состояние мирового рынка нефти
1. Рынок нефти как составляющее мирового товарного рынка.
Рынок существует везде, где организации и частные лица состоят в
отношении купли-продажи. Важность рынка обусловлена тем, что он
представляет собой экономический механизм, который исследуется для
производства, распределения и торговли.
Говоря о видах рынка, следовало бы отметить, что рынки бывают
различными: небольшими и гигантскими, местными и глобальными. В
экономической литературе есть следующее определение товарного рынка –
система экономических связей между производителями и потребителями данного
товара, внутри групп производителей и потребителей.
Следует отметить, что рынки также можно подразделить по различным
классификациям. Например, рынок товаров материального производства, рынок
товаров духовного производства можно отнести к – сфере общественного
производства. Рынок машин и оборудования, минерального сырья и топлива,
сельскохозяйственного сырья – товарно-отраслевой с многоотраслевой
детализацией.
Значит, мировой рынок нефти можно отнести к рынку топлива и
энергетического сырья. Рынок нефти имеет важное значение для развития
экономики любой страны, так как этот стратегически важный продукт является
двигателем промышленности и является неплохим источником для пополнения
бюджета государства.
Следует отметить, что по расчетам, известным на начало 2003 года запасов
нефти в мире при нынешнем уровне ее добычи хватит примерно на 42 года,
природного газа – на 62 года. Мировые запасы нефти при современной
технологии ее добычи оцениваются в 138, 5 млрд. тонн, природного газа – в
143,9 млрд. м3. До 78% мировых запасов нефти расположены на территории 11
стран – членов Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). До 43% мировых
запасов природного газа находится в странах СНГ.
Распределение запасов нефти по основным странам, млрд. тонн: Саудовская
Аравия – 35,4; Ирак – 15,1; Кувейт – 13,; ОАЭ – 12,9; Иран – 12,7;
Венесуэла – 10,0; Страны СНГ – 7,7; Мексика – 5,4; Ливия – 3,9; Китай –
3,3;
Запасы природного газа по странам, располагающим крупными его
месторождениями (по данным на начало 2003 года), млрд. м3: Страны СНГ –
55,9; Иран – 22,9; Катар – 8,5; ОАЭ – 5,8; Саудовская Аравия – 5,3; США –
4,7; Венесуэла – 4,0; Алжир – 3,7; Нигерия – 3,3; Ирак – 3.1.
Цена на нефть играет большую роль в мировой экономике. Нефть и продукты
ее переработки занимают ведущее положение в международной торговле, как по
физическому объему, так и по масштабам доходов от продажи этой продукции.
Колебания цен на нефть оказывают разнонаправленное влияние на
нефтеэкспортирующие и нефтеимпортирующие страны. Так, резкое падение цен на
нефть выгодно импортерам и крайне не выгодно экспортерам. Для импортеров
нефти низкие цены на нефть положительно сказываются на развитие экономики
подобно снижению налогового пресса, способствующего повышению
потребительского спроса.
Это позволяет странам – импортерам смягчить монетаристскую политику и
обеспечить возможность поддержания низких процентных ставок и уровня
инфляции, что способствует более ускоренному развитию экономики. Для самих
же нефтегазовых компаний нефтеимпортирующих стран низкие цены на нефть
негативно влияют на их экономические показатели. Например, прибыль 119
нефтегазовых компаний США, по данным журнала Oil and Gas Journal, в первом
полугодии 2002 г. была на 44% ниже, чем в первом полугодии 2001 г.
Резкое снижение цен на нефть сказывается на экономике стран –
экспортеров нефти. Многие страны ОПЕК испытывают трудности социального,
экономического и политического характера, так как их развитие в основном
зависит от экспорта нефти. За первое полугодие 2002 г. они получили от
экспорта нефти $55 млрд., что на 22 млрд. меньше по сравнению с первым
полугодием прошлого года.
Снижение доходов от экспорта нефти затронуло и страны, не входящие в
ОПЕК, такие как Россия, Мексика и ряд других стран. Мексика была вынуждена
в 2002 г. 3 раза пересмотреть бюджет страны, чтобы учесть потери от
экспорта нефти энергоносителей. Доходы от экспорта нефти в первом полугодии
2002 года снизились на 29%, несмотря на увеличение объемов экспорта по
сравнению с первым полугодием 2001 года.
В условия цены нефти ниже 20 долларов за баррель в ближайшей и
среднесрочной перспективе многие потенциальные проекты в большинстве стран
окажутся на грани рентабельности, и следует ожидать, что во многих
государствах будут пересмотрены и смягчены налоговые условия. Как,
например, в Великобритании, налоговая система которой считается одной из
лучших. Правительство этой страны быстрее любого другого умеет реагировать
на конъюнктурные изменения, связанные со вступлением месторождений в зрелую
стадию. Пять лет назад здесь был отменен нефтегазовый налог (Petroleum
Revenue Taх) на новые месторождения, и доля государства теперь
ограничивается 31% корпоративного налога. Связано это с тем, что новые
месторождения, как правило, небольшие, а эксплуатационные затраты
значительны.
Для сравнения: в Норвегии доля государства представлена 50-процентным
налогом на прибыль и 28 – процентным корпоративным налогом, а правительство
США забирает 50-75% прибыли через систему налогов и роялти. Другой пример –
Индия, где министерство финансов одобрило в октябре 2001 года новый
налоговый кодекс, которым предусматриваются 7-летние налоговые каникулы на
поисково-разведочные работы и добычу, отменяются преференционные условия
для национальных компаний и обязательное участие государства, введены
дифференцированный роялти – 12,5% для объектов на суше , 10% на шельфе и
сокращенная ставка для глубоководных объектов в течение первых 7 лет
добычи. В США в отношении континентального шельфа президент утвердил
законопроект, по которому продлевается срок лицензии и вводятся каникулы на
выплаты роялти на новую добычу с лицензионных площадей на глубине воды 200
или более метров. В Румынии новое государство пересмотрело свою налоговую
систему с целью привлечения инвесторов в энергетический сектор: подоходный
налог для иностранцев понижен с 25 до 20%, при сохранении ставки
корпоративного налога на уровне 38% изменена база налога, из которой теперь
вычитаются расходы за пять вместо трех лет; снижены налоги на добычу нефти
и газа, но повышены те нефтепродукты. Возникшее осознание необходимости
создания более комфортного инвестиционного климата повлекло пересмотр
углеводородных законодательств.
Глядя из Казахстана на нефтяную промышленность, мы видим два четко
сформированных мира. Один мир – это экономически развитые страны – члены
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). В нем живет
примерно 750 млн. человек, потребляющих около 40 млн. баррелей нефти в
день. Такой рынок можно считать развитым. Причем термин развитый в данном
случае очень точно характеризует перспективу этих рынков – в том смысле,
что ожидать значительного роста спроса на нефть здесь не приходится. Это
обусловлено рядом обстоятельств, среди которых можно выделить сильную
конкуренцию между различными видами топлива (включая газ), насыщенность
автомобильного рынка, наличие ограничений по нормам экологического
законодательства, высокий средний возраст населения.
В странах с развитым рынком идет процесс вытеснения нефти как сырья для
выработки электроэнергии и отопления помещений в основном за счет
природного газа. В связи с этим в будущем спрос на нефтепродукты будет
связан в основном с нуждами транспорта. В Европе потребность транспортной
сферы в нефти ограничена высоким уровнем потребительских цен, наличием
более экономичных автомобилей и растущим числом машин, работающим на
дизельном топливе. В США за последнее время спрос на нефть несколько
увеличился благодаря низким ценам, экономическому росту и увеличению продаж
спортивных автомобилей, которые не столь экономичны.
Однако считается, что эта тенденция также исчерпает себя, и нефтяной
рынок США достигнет своего апогея уже в ближайшие 5-10 лет.
Концентрация усилий и средств на рынках стран ОЭСР не способствует
созданию новых нефтяных рынков. Компании предлагают все виды услуг, однако
в результате на развитых рынках происходит лишь постоянное
перераспределение клиентов между компаниями. Отдельные компании
преуспевают, а нефтяная промышленность в целом находится в состоянии
застоя, и даже начинает приходить в упадок. Новых потребителей нефти не
создается.
Совершенно по иному выглядит с позиций нефтяных компаний, перспектива
другого мира, где проживает более 5 млрд. человек, ежедневно потребляющих
лишь 35 млн. баррелей нефти в день, который в целом представляет собой
рынок развивающийся (хотя разница между отдельными странами огромна – как
по народонаселению, так и по уровню экономического развития). Если бы
потребление нефти на душу населения в этом мире было равно потреблению на
рынках стран ОЭСР, то спрос составил бы около 300 млн. баррелей вдень.
Отнюдь не предсказывается рост спроса на нефть даже в приближении к
указанному уровню, однако, сама мысль о колоссальных возможностях этих
неосвоенных рынков впечатляет. Безусловно, настоящий рост спроса
проявляется именно здесь.
В силу способности газовой инфраструктуры в большинстве стран с
развивающимся рынком существуют также значительные перспективы для роста
потребления таких нефтепродуктов, как сжиженный нефтяной газ (для обогрева
помещений и приготовления пищи). Кроме того, дополнительные возможности на
вновь создающихся рынках дает использование нефти при производстве
электроэнергии (в особенности для дизельных генераторов). В перспективном
будущем видится огромный потенциал для развития нефтяной индустрии на
рынках Китая, Индии (в этих двух странах проживает около трети населения
земного шара) и далее Латинской Америки, России, республик бывшего
Советского Союза, Африки.
Многие специалисты уверены, что новые потребители нефти появятся именно
на развивающихся рынках. Это произойдет в Китае, Индии, это произойдет и в
России, которая испытывает сейчас негативное воздействие сразу двух
кризисов – мирового нефтяного и внутреннего общеэкономического.
Нефтяная отрасль стоит на пороге новой эры, когда цены не будут напрямую
определяться уровнем затрат. Возможно, это время уже наступило. В нефтяной
промышленности понятие цена, основанная на затратах означает, что
страховой взнос, который нефтяники платили с момента первого нефтяного
кризиса в 1973 году и который оплачивался конечным потребителем, быстро
становится анахронизмом. Цены и затраты идут вниз друг за другом, и в
рамках такого параллельного движения компаниям придется сокращать расходы,
чтобы сохранить конкурентоспособность.
Между тем конкуренция в нефтяной отрасли жесткая. Причем более высокие
затраты не могут быть перенесены на потребителя в виде более высокой
розничной цены, как это имеет место в некоторых других отраслях.
Потребитель не выделяет специальные нефтепродукты более высокого качества.
Высокое качество и хороший сервис ожидается, но доплачивать за них клиент
не согласен. Поэтому мы должны сократить наши затраты до возможного
минимума. Сокращение имеет место по трем направлениям: люди, технологии и
то, что можно назвать накладными расходами. Из трех вышеперечисленных видов
расходов накладные, или дополнительные, расходы – самые простые в
рассмотрении. К ним относятся роскошные офисы, дорогая мебель,
неоправданные командировки и другие подобные вещи. Конечно, накладные
расходы сами по себе очень приятны, но их невозможно оправдать в
промышленности, так как они уменьшают сальдо и сокращают дивиденды
акционеров. ТИК экономит много средств за счет того, что содержит чистые,
но не роскошные офисы, следит за состоянием расходов на командировки, а
также стимулирует своих поставщиков предлагать минимальные цены.
Технологии – гораздо более сложный вопрос. В нефтяной промышленности
технологии сыграли важную роль в снижении расходов, однако, в будущем, как
мне кажется, эта роль будет не столь значительной. Факт есть факт:
стоимость поиска, разведки и добычи нефти резко сократились. Всего за 15
лет затраты снизились с 25$ до 6$ за баррель. На сколько еще может
продолжаться снижаться? Ведь сумма затрат – это всегда положительное число,
а значит, предел будет достигнут очень скоро. Технологии серьезно
расширили возможность проникновения нефтяной промышленности в новые
области. Теперь мы способны добывать нефть на морских глубинах и в
арктических льдах. В некоторых регионах нефть буквально лопатой выгребается
из земли в виде битумного песка, который при помощи современных технологий
переработки превращается в нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью.
Для нефтяной промышленности это хорошо, и особенно хорошо для Казахстана,
где много больших неразработанных и неоткрытых месторождений. Но вспомним
еще раз: если мы уже можем вести поиск, разведку и добычу нефти во всех
точках земного шара, а затраты сократились до 6$ за баррель, то потенциал
для дальнейших технологических прорывов существенно ограничен. Радикальные
перемены могут произойти разве что в способах потребления нефти и энергии,
но это уже другая история.
Мне представляется, что в будущем цениться станут не только сами по себе
технологии, сколько управление технологиями. А этот процесс, осуществляемый
людьми. Люди – вот главный актив нефтяной компании. Но для того, чтобы
поддерживать конкурентоспособность, нефтяные компании не могут себе
позволить содержать больше сотрудников, чем необходимо. К сожалению, иногда
приходится идти на увольнение работников.
2. Мировые рынки нефти
Как мы знаем, в мире существуют основные поставщики, потребители и
переработчики нефти. Более 75% всей нефти было добыто в 19 ведущих
нефтедобывающих странах – так называемый клуб миллионеров, суточная
добыча которых превышает 1 млн. баррелей. Именно эти страны, в число
которых входит 7 членов ОПЕК, предпринимали основные усилия по удержанию
цены нефти путем снижения собственной добычи. Страны ОПЕК суммарно снизили
ее более чем на 21 млн. тонн. Если не учитывать Ирак, где добыча выросла на
48 млн. тонн – больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых.
Фактически мировое перепроизводство в 2002 году сводится к одной стране –
Ираку, и все усилия остальных членов ОПЕК, Мексики, Норвегии, Египта, и
других снизить поток нефти, захлестывающий мировой рынок, явились попыткой
преодолеть фактор Ирака.
Никаких других ярких событий в области добычи нефти в 2002 г. не
произошло. Разве, что стоит упомянуть, что к числу нефтедобывающих стран
присоединилась Монголия – впервые после 30-летнего перерыва. Тогда, в 1960-
х годах, советские геологи освоили два нефтяных месторождения и построили
маленький НПЗ. Но затем была открыта западносибирская нефть, и работы в
Монголии прекратились. В начале прошлого года британская Soco International
начала добычу из одной скважины на уровне 700 барр.сутки, нефть на
грузовиках перевозится в Китай, где поступает в местную транспортную
систему.
Никаких существенных изменений не произошло и с добычей природного газа,
которая практически осталась на прежнем уровне как ив предыдущем году, так
же и то, что подавляющая часть газа, почти 85%, добывается 19 крупнейшими
газовыми державами. Важнейшие события в области газа связаны с реализацией
новых транспортных проектов. Один из них – начало поставок из
Великобритании в континентальную Европу по первому подводному газопроводу
Интерколлектор мощностью 20 млрд. кубометров в год. Второе – первые
поставки СПГ из Катара в Японию. Экспортные цены на газ тоже снизились, но
с задержкой и умереннее по сравнению с ценами на нефть.
Нефтепереработка – наиболее стабильная отрасль нефтяной индустрии. В
2002 г. закрытием двух заводов и вводом в эксплуатацию трех новых (в
Малайзии, США и Индии) суммарные мощности 755 НПЗ увеличились на 450 тыс.
барр.сутки. Наиболее важные события в этой отрасли были связаны с
реструктуризацией собственности. Лихорадка слияний и поглощений в
Downstream началась еще до азиатского кризиса, в 2000 году. Около десятка
наиболее крупных сделок такого рода произошли в 2002 году, и, по крайней
мере, в четырех из них участвует Shell. Два из них затрагивают
нефтеперерабатывающую промышленность США: пять НПЗ, расположенных в четырех
разных штатах, объединены в рамках СП Eguilom Enterprises LLC, которым
владеют Shell (56%) и Texaco (44%). Другое СП – Motiva Enterprises LLC,
образованное Shell (33%), Texaco (32,9%) и Aramko (32,5%), автоматически
отменившее ранее сформированное Stak Enterprises между Саудовской Аравией
и Texaco, объединяет четыре НПЗ суммарной мощности 820 тыс. барр.сутки.
Shell в Австралии подписала меморандум о взаимопонимании с Mobil по поводу
объединения два своих НПЗ, планируя их буквальное слияние с помощью
трубопровода. Предприятие будет принадлежать СП Retco, с участием РТТ
(нефтяное управление Таиланда, 36%), Shell (32%) и Coltex (32%).
Около 58% добычи нефти в сыром виде и после переработки на НПЗ поступило
в каналы международной торговли. Четверть этого количества закупили США,
24% - Западная Европа, 38% - Япония и остальные страны АТР. Географическая
структура импорта нефти в эти регионы различные. Рынок АТР и Японии
наименее диверсифицированы и соответственно, наиболее уязвим – от на 79%
зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Западная Европа от
ближневосточных поставок зависит на 40% и примерно на 20 – от нефти из
Северной Африки и стран бывшего СССР. Доля ближневосточной нефти в
суммарном импорте нефти и нефтепродуктов США составляет менее 20%, ведущее
значение – более 40% - имеют страны Латинской Америки, среди которых
доминирует Мексика и Венесуэла. Интересная деталь: среди экспортеров сырой
нефти в США на пятое место по объему поставок в октябре выдвинулся Ирак,
увеличивший их до 630 тыс. баррелей в сутки.
В международную торговлю природным газом вовлечено менее 20% ежегодно
добываемого объема, 23 – по трубопроводам, остальное танкерами в сжиженном
виде (СПГ). Крупнейшие экспортеры газа Россия (в Европу и Турцию), Канада
(только в США) и Индонезия (СПГ в Японию), Южную Корею и Тайвань; основные
импортеры – США (преимущественно из Канады, а также СПГ из Алжира, Абу-Даби
и Австралии) и Япония (СПГ).
На начало 2003 года мир располагает практически одинаковым количеством
доказанных запасов нефти и газа (в нефтяном эквиваленте), однако нефть
добывается в полтора раза интенсивнее. Соответственно, запасов нефти, при
нынешнем уровне добычи, хватит на 43 года, газа на 63 года. Доказанные
запасы нефти составили 140,7 млн. тонн. Скромное увеличение на 2 млрд. тонн
по сравнению с прошлым годом произошло исключительно за счет приростов
запасов в четырех странах: Нигерии, Мексике, Бразилии и Австралии при
снижении или сохранении прежнего уровня почти во всех остальных странах.
Доказанные запасы газа составили 146,7 трлн. м3, увеличились на 1,7 трлн.
М3. Почти вдвое они выросли в Таиланде, на шельфе которого формируется
мощная индустрия газодобычи, и в Австралии, где продолжают открывать новые
месторождения не северо-западном шельфе; быстро растут запасы газа в Египте
– за счет новой газоносной провинции в дельте Нила – и в Нигерии. С учетом
компенсации добычи, прирост мировых запасов за счет новых открытий и
переоценок месторождений за год составил 5,3 млрд. тонн нефти и 3 трлн. м3
газа.
То, что запасы выросли в значительной мере за счет Бразилии и Нигерии,
не случайно. В 2002 году повышение активности поисково-разведочных работ на
глубоководных окраинах Южной Атлантики окончательно выдвинуло эту новую
нефтеносную провинцию в качестве самого горячего региона. По
многочисленным прогнозам, уже обозначенное такими крупными открытиями
нефти, как месторождение Гирассол и Далиа со стороны западной Африки и
Марлим и Альбакара у берегов Латинской Америки, эта провинция, по мере
продвижения в области континентального склона океана, в ближайшие несколько
лет принесет еще много сюрпризов.
Каспийское море – другой перспективный регион, остающийся в фокусе
мирового внимания, хотя поисково-разведочные бурения здесь, в сравнении с
западноафриканским шельфом, только начинает разворачиваться. Продолжаются
активные поиски месторождений углеводородов в Северном море, с продвижением
на северные широты; вновь активизировались поиски нефти на Аляске,
крупномасштабно развернулись в Северной Атлантике на шельфе острова
Ньюфаундленд, а также в Мексиканском заливе. Резюмируя, можно сказать, что
полюс поисково-разведочной активности уверенно смещается в зону
глубоководных шельфов на глубокие горизонты и на северные широты.
Прошедший год был отмечен еще некоторыми событиями. Например, усилением
экологического прессинга, немалую роль в котором сыграло самое
репрезентативное собрание представителей нефтяной индустрии в конце года.
На нем 160 наций открыли второй круг переговоров по протоколу КИОТИ,
который уже подписали 60 стран. Его условия заставляют уделять больше
внимания чистым видам топлива. Может быть, с этим связано то, что,
несмотря на неблагоприятную конъюнктуру к стадии реализации приблизились
сразу несколько проектов СПГ – в Нигерии, Катаре, Австралии, и ведутся
переговоры о новых (например, в Индии). Возможно, по той же причине
неожиданное большое внимание было проявлено к новым технологиям, масштабы
применения которых пока весьма ограничены: использование газа для
производства жидкого углеводородного топлива, в проекты, по которым
вовлечены такие компании, как Exxon, Shell, Chevron и другие, или
разработка технологии производства водородного транспортного топлива,
финансирование исследований по которой взяли на себя Shell и Doumler Benz.
Решение о сокращении добычи нефти, принятое в ночь на 31 марта 1938 года
на экстренном заседании министров государств – членов Организации стран –
экспортеров нефти (ОПЕК), стало важным этапом в развитии мирового
нефтяного кризиса, который привел к резкому падению мировых цен на нефть.
Министры договорились, что страны ОПЕК сократят добычу нефти на 1,25
миллиона баррелей в день. К этому соглашению присоединились еще пять стран,
которые не входят в ОПЕК, в том числе Норвегия и Мексика.
Как писала газета Уолстрит джорнэл юроп, после длительных споров
министры согласились использовать данные по добыче нефти за февраль 2002 г.
Так ежедневная добыча нефти Саудовской Аравии было определено как 8,75
миллиона баррелей в день, и сейчас ей разрешено добывать 8,45 миллиона
баррелей в день. Ирану предложено сократить ежедневную добычу нефти на 140
тысяч баррелей. Венесуэле предложено сократить добычу на 200 тысяч баррелей
в день. Соглашение стран ОПЕК не произвело особого впечатления на мировые
рынки нефти. Об этом свидетельствует, прежде всего, тот факт, что уже в
день опубликования соглашения, на Международной нефтяной бирже в Лондоне
цены на нефть, добываемую на месторождении Брент в Северном море (эти цены
являются эталоном международных цен на нефть) по контрактам,
предусматривающим поставки в мае 2002 г., снизились на 49 центов за баррель
и составили 14,28 доллара. Не лучше обстояло дело и за океаном, где цены на
нефть на Нью-йоркской товарной бирже снизились на 37 центов -–до 15,83
долларов за баррель.
Этот пессимизм объясняется, прежде всего, сомнениями в том, что страны
ОПЕК выполнят соглашение о сокращении добычи нефти.
Есть несколько краткосрочных объяснений падения цен на нефть в 2002
году. Во-первых, многие азиатские нефтеперегонные предприятия, в связи с
резким падением курсов валют своих стран и в порядке подготовки вероятному
экономическому спаду, прекратили в последнем квартале 2001 года закупать
сырую нефть, цены на которую депонимированы в долларах США.
Во-вторых, на снижение цен на нефть оказала влияние умеренная зима в
Западной Европе и в США, которая сократила спрос на топливную нефть и
дизельное топливо.
В-третьих, сыграли свою роль и события вокруг Ирака. По мнению
экспертов, в случае дипломатического урегулирования иракского кризиса
экспорт нефти из Ирака может не только увеличиться, но даже удвоиться в
случае принятия Советом безопасности ООН расширенной программы обмена
иракской нефти на продовольствие.
И, в-четвертых, улучшение дела с новыми проектами разработки нефти в
странах, не входящих в ОПЕК. На первый взгляд, можно было бы предположить,
что мир снова переживает период дешевой нефти и что за этим последует
очередной период повышения цен на нефть. Но сейчас положение отличается от
того, что было в 70-х годах. Тогда считали, что мир может оказаться без
нефти, если не будут открыты альтернативные источники энергии. Но за
последние двадцать лет новые технологии позволили нефтяным компаниям
открыть новые месторождения нефти и повысить извлекаем ость, причем часто с
небольшими расходами.
Действительно, при современном уровне добычи нефти ее нынешних запасов
хватит только на 40 лет. Но в качестве альтернативы нефти появился
природный газ, который может быть использован во многих областях, в первую
очередь для производства электроэнергии. Для газа нужна более сложная
структура доставки, чем для нефти, но зато его запасов в мире при нынешних
темпах добычи хватит на 60 лет.
Появляются и другие альтернативные источники энергии. Низкие цены на
нефть задержат развитие некоторых из них, но экологические и политические
факторы будут благоприятствовать из развитию. Некоторые специалисты
считают, что возобновляемые источники энергии составляют половину энергии,
потребляемой в мире в 2050 г. Снижение цен на нефть, которое продолжается с
конца 2001 года, будет иметь катастрофические последствия для главных
производителей нефти. Больше других должны пострадать Саудовская Аравия и
Венесуэла, для которых нефть является важнейшим предметом экспорта. Россия,
Иран и Индонезия надеялись, что соглашение об ограничении добычи нефти
приведет к большому повышению цен на нефть, но были разочарованы.
Большие финансовые потери носят нефтедобывающие страны Персидского
залива, где сосредоточено около 45% разведанных мировых запасов нефти. Они
составили свои бюджеты на 2002 год исходя из того, что цены на нефть будут
составлять 19 долларов за баррель, а возможно и выше. Но темпы
экономического роста в этих странах низкие и правительства были вынуждены
сократить расходы по государственному бюджету.
Нефть, продаваемая внутри страны, частично защищена от снижения мировых
цен. Снижение мировых цен случилось как раз в то время, когда правительство
России борется с дефицитом государственного бюджета, который на 2002 г. был
запланирован в 3% ВВП.
Российский экспорт нефти в 2000 году дал 12 миллиардов долларов, или 14%
дохода от экспорта. Несмотря на исход последнего противостояния между США и
Ираком, усилия Вашингтона по сдерживанию и в меньшей степени Ирана,
Вашингтон, в конечном счете, должен уступить требованиям глобальной
экономики в отношении спроса и предложения нефти. Эксперты нефтяной
промышленности при этом приводят три довода:
- мировой спрос на нефть растет;
- добыча нефти достигла почти предельных масштабов;
вновь открытые запасы нефти значительно уступают огромным запасам в
Ираке и Иране, их намного дороже разрабатывать, и они будут вступать в
строй медленными темпами.
В обзоре за последние годы министерство энергетики США заявило, что к
2015 году мировое потребление нефти составит от 90,4 миллиона баррелей до
120,5 миллиона баррелей в день в зависимости от темпов экономического
роста.
В последнее время потребление нефти составляет около 75 миллионов
баррелей в день. Министерство считает, что потребность в экспорте из стран
Персидского залива составит к 2015 году 37 миллионов баррелей в день по
сравнению с 15,3 миллионами баррелей в 1999 г. Один только импорт нефти с
Ближнего Востока странами Северной Америки за этот период может удвоиться.
После драматических событий, происшедших на мировом нефтяном рынке в
2002 г. вследствие рекордного падения цен на нефть (на 40%), деятельность
Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) находится под пристальным
вниманием. Именно с развитием ситуации в этой организации, как ни
парадоксально, были связаны как пессимистические оценки, предрекавшие
падение цен до 5-6 долларов за баррель, так и оптимистические – указывающие
на возможность повышения уровня цен до 14-15 долларов. Однако такого
поворота событий, который последовал за состоявшейся 23 марта 2003 года в
Вене 107-й сессией полномочных представителей стран- членов ОПЕК, по
–видимому никто не ожидал.
Во-первых, накануне встречи ведущим странам ОПЕК (Саудовской
Аравии, Венесуэле и Ирану), а также не входящую в данную организацию
Мексике удалось-таки, несмотря на все противоречия, согласовать
предварительные параметры третьего этапа сокращения добычи. Привлечение к
этим консультациям Мексики было обусловлено тем, что она, наряду с
Саудовской Аравией и Венесуэлой, также является одним из ведущих
поставщиков на североамериканский рынок нефти, который считается одним из
самых привлекательных.
Во-вторых, несмотря на сложное (у ряда стран даже катастрофическое)
финансовое положение, на сессии было единогласно принято решение о начале с
1 пареля2003 г. очередного третьего по счету, этапа сокращения добычи
нефти.
Объявлено, что страны ОПЕК сократят производство нефти на 1,7 млн.
баррелей в день, а остальные участники сессии – в общей сложности почти на
400 тыс. баррелей в день (Мексика – 125, Россия и Норвегия –по 100 и Оман –
63 тыс.).
Срок действия указанных ограничений указан на год, однако, не исключено,
что определенные коррективы могут быть внесены на следующее заседание ОПЕК,
которое было запланировано на 22 сентября 2003 г. в Вене. За рамками
соглашения вновь был оставлен Ирак, поскольку для него в условиях
международных санкций участие в программе ООН Нефть в обмен на
продовольствие все еще остается легальным источником получения
продовольствия.
Надо сказать, что для нефтедобывающих стран 2002год был годом
потрясений. Накануне начала третьего этапа сокращений нефтедобычи (1
апреля 2003 г.) общий итог выполнения обязательств странами ОПЕК оценивался
в 85%, а пунктуально соблюдали свои квоты только Саудовская Аравия и
Нигерия (последняя даже не выбирает полностью свой лимит, но делает это
исключительно из-за существующих внутриполитических проблем).
Данные ведущих мировых агентств относительно выполнения странами ОПЕК
своих обязательств указывают на то, что в апреле производство нефти в этих
странах упало сразу на 1,34 млн. баррелей (до 26,38 млн. баррелей в день).
Этот показатель был достигнут благодаря принятию соответствующих мер всеми
крупнейшими производителями (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Венесуэла),
хотя две последние страны до недавнего времени считались злостными
нарушителями конвенции. В результате общая доля реализации соглашения
для 10 стран ОПЕК (без учета Ирака) составила 81%. Исходя из опыта прошлых
лет, даже 79% может считаться неплохим показателем.
По мнению Международного энергетического агентства (Париж), в мае данный
показатель, по крайней мере, должен превысить 90% отметку. На это указывает
тот факт, что ряд производителей (и в частности, Иран) уже уведомили своих
традиционных партнеров (Японию, Южную Корею и др.) о сокращении поставок на
12%.
В результате производителям нефти удалось преодолеть пессимизм
биржевиков, цены резко пошли вверх. К концу мая 2003 г. цены на основные
сорта нефти по сравнению с прошлым увеличились на 5-7- долларов и достигли
уровня 15-18 долларов за баррель. Это, правда, еще не дотягивает до
признанного ОПЕК комфортным№ для себя уровня в 20-21 доллар, но уже
превысило минимальный предел в 15 долларов. При сокращении указанной
ценовой динамики, по подсчетам американских специалистов, доходы стран-
членов ОПЕК в 2003 году по сравнению с предыдущим составят 7,?% - 107,6
млрд. долларов. В наибольшем выигрыше от этого окажется Саудовская Аравия,
который в совокупном доходе ОПЕК оценивается в 28%. За ней следуют:
Венесуэла (11%) и Иран (9%), чьи ожидаемые доходы 19,4 млрд. долларов, уже
приближаются в ООН квоте по программе Нефть в обмен на продовольствие
(10,5 млрд. долларов)
Российский рынок нефти является одним из значительных среди других
мировых рынков нефти и рассмотрение его является необходимым. Мировые цены
на нефть имеют важнейшее значение для российской экономики, так как
топливно-энергетический комплекс обеспечивает около половины экспортных
поступлений и более трети налоговых сборов. Цена на природный газ также
зависит от уровня цен на нефть. Нефть является биржевым товаром, поэтому ее
качество стандартизируется. Существует около десятка общепризнанных марок
нефти, которые торгуются на разных рынках. Наиболее известны две: WTI
(Западно-техасская средняя), котируемая на Нью-йоркской бирже NYMEX, и
Brent, котируемая на Лондонской бирже IPE (International Petroleum
Exchange). Обе марки котируются также на Сингапурской бирже SIMEX. Наряду
со спотовыми сделками ведется торговля фьючерсами (в более крупных
масштабах). Фьючерсы прекращают хождение за месяц до срока поставки, т.е.
январский фьючерс будут обращаться до середины декабря. Принято считать,
что спотовая цена на нефть слишком сильно зависит от конкретных условий
поставки, и ближайший фьючерс более точно отражает положение на рынке.
Скидка по спотовым сделкам по отношению к ближайшему фьючерсу обычно
находится в районе $0,4 – 0,6 за баррель.
Подавляющая доля российской нефти экспортируется в Европу, поэтому
контракты на ее поставку принято заключать, устанавливая цену сделки
относительно цены на Brent (фьючерс). Основная российская экспортная марка
Urals котируется со скидкой к Brent $1-2 за баррель (7-10%), Siberian Light
ценится немного дороже. В Восточной Европе цены на российскую нефть
значительно ниже. Некоторые партии российской нефти продаются прямо на IPE,
но объемы торговли малы, и самостоятельного значения эти торги пока не
имеют. Таким образом, удобнее следить за ценой на Brent по ближайшему
фьючерсу, тем более что основная часть экспорта в дальнее зарубежье идет в
страны Средиземноморья. По российским стандартами количество нефти
измеряется в весовых единицах (тоннах), по западным – в объемных
(баррелях). Коэффициент перехода зависит от плотности нефти и для марки
Urals составляет примерно 7,16 баррелей на тонну.
Российская нефть стоит дешевле Brеnt из-за более низкого качества.
Примерно такую же по качеству нефть поставляет на европейские рынки Ирак.
Некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Средиземноморье были
специализированы на переработке низкокачественной нефти, и в период
действия эмбарго на поставки иракской нефти Urals котировалась со скидкой к
Brent всего $0,2 – 0,5 за баррель, теперь же спрэд увеличился и его
снижение не предвидится из-за ужесточения экологических требований в
странах-потребителях.
Цена экспортной нефти на российских месторождениях определяется как цена
на Brent (фьючерс) – минус более-менее устойчивая скидка за качество –
минус цена транспортировки в среднем порядка $2 за баррель – минус налоги.
До августовской девальвации было принято считать, что уровень нулевой
рентабельности российской нефтедобычи соответствует цене на Brent (фьючерс)
$13 за баррель, при более низких ценах нефтедобывающая промышленность не
могла вести расширенное воспроизводство. Девальвация резко снизила
издержки, исчисляемые в рублях, и теперь уровень нулевой рентабельности
оценивается в $22 за баррель. Однако инфляция и рост налогов (планируется
введение экспортной пошлины) могут свести выигрыш на нет. Себестоимость
нефтедобычи различна для разных компаний, месторождений и способов
разработки. Снизив расходы на разведку и обустройство новых месторождений,
а также на бурение новых скважин на уже освоенных месторождениях, можно
существенно снизить себестоимость, но при этом снизятся как объем текущей
добычи, так и возможность ее расширения в будущем. Фактически этот процесс
уже идет ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
ВВЕДЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3 -4
Глава 1 Современное состояние мирового
рынка нефти
1. Рынок нефти как составляющее мирового товарного рынка
2. Мировые рынки нефти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10-17
Глава 2. Место Республики Казахстан на мировом
рынке нефти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
1. Нефтяной рынок Казахстана ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18-27
2. Конъюнктурные изменения на мировом рынке нефти и газа
и их влияние на экономику Республики Казахстан ... ... ... ... ... ..28-40
Глава 3. Тенденция развития мирового рынка нефти ... ..41
3.1 Перспективы развития мирового рынка нефти ... ... ... ... ... .41-50
2. Прогноз развития стран-членов экспертов нефти ... ... ... ... ..51-58
3.3 Баланс спроса и предложения каспийской нефти: основные
сценарии ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59 -66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .65-67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... ... ... ... ... ... ... 68-69
ПРИЛОЖЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70 -74
ВВЕДЕНИЕ
В стратегии развития Республики Казахстан до 2030 года важная роль
отводится развитию нефтегазового сектора экономики. Топливно-энергетический
комплекс является одним из главных приоритетов Казахстана, который может
обеспечить независимость и в состоянии поддерживать национальную
экономическую безопасность страны.
Общеизвестно, что наша республика обладает огромными запасами
энергетических ресурсов. Общий запас нефти, газа и угля составляет
приблизительно 13,0 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. По оценкам
экспертов Республики Казахстан входит в мировую десятку по запасам
энергоресурсов. Запасы нефти и газа составляют примерно 2,1 миллиардов
тонн, расположенных в основном в западной части страны, Прикаспийской
низменности.
Цель данной работы – это определить тенденции развития мирового рынка
нефти. Чтобы достичь этой цели нужно выполнить такие задачи, как:
охарактеризовать сложившуюся ситуацию на основных нефтяных рынках мира,
определить основных и потенциальных производителей и потребителей нефти,
проанализировать текущие цены и определить возможное изменение цен на
нефть и газ в ближайшем будущем и на долгосрочный период. Также необходимо
для достижения цели проанализировать такой стратегически важный регион,
как Каспий, часть которого входит в территориальную целостность Республики
Казахстан, и на которой имеется большой запас нефти – на месторождении
Тенгиз. Необходимо определить каков будет спрос и предложение Каспийской
нефти на мировом рынке, и выявить потенциальные рынки сбыта.
Очень значимое место на мировом нефтерынке занимают страны экспортеры
нефти ОПЕК, они поставляют 45% нефти от мировой добычи, и в связи с этим
необходимо спрогнозировать их дальнейшую деятельность, т.е. насколько они
смогут влиять на общемировой рынок нефти.
Актуальность развития этой ведущей отрасли экономики Казахстана и
предопределило выбор этой темы для исследования.
В главе 1 рассматривается состояние мирового нефтяного рынка на
современном этапе, основные поставщики и потребители этого вида сырья,
изменение цен, мировая добыча, а также нефтяной потенциал различных
регионов в мире.
В главе 2 объектом исследования становится нефтяной рынок Республики
Казахстан. Здесь происходит ознакомление, какое место рынок нефти РК
занимает на мировом нефтяном рынке, каким ресурсным потенциалом обладает
РК, какое влияние оказывает изменение конъюнктуры на мировом рынке нефти и
газа на экономику Республики Казахстан.
Главу 3 дипломной работы можно назвать прикладной. Здесь
рассматриваются перспективы развития мирового рынка нефти, приводятся
прогнозы изменения цен на нефть, изменение роли стран – членов экспортеров
нефти ОПЕК на мировом нефтяном рынке на ближайшую перспективу, а также, что
для нашей страны очень немаловажно, исследуются основные сценарии развития
Каспийского региона, т.е. баланс спроса и предложения каспийской нефти.
В заключении приводятся итоги по результатам исследования. Анализируются
положительные и отрицательные стороны изучаемой проблемы, выносятся
предложения, делаются окончательные выводы.
Представляется, что развитие этой стратегической отрасли – возможная
задача для Казахстана, но необходимо принимать серьезные решения в этой
области, немедленно создавая благоприятные условия для иностранных
инвесторов, правительство должно в первую очередь поддерживать национальных
производителей, для осуществления той стратегии, о которой так много
говорит. Хотелось бы, чтобы Казахстан занял достойное место среди ведущих
экспортеров на мировом рынке нефти, но чтобы тот потенциал, которым
обладает Казахстан, реализовывался с умом.
Глава 1 Современное состояние мирового рынка нефти
1. Рынок нефти как составляющее мирового товарного рынка.
Рынок существует везде, где организации и частные лица состоят в
отношении купли-продажи. Важность рынка обусловлена тем, что он
представляет собой экономический механизм, который исследуется для
производства, распределения и торговли.
Говоря о видах рынка, следовало бы отметить, что рынки бывают
различными: небольшими и гигантскими, местными и глобальными. В
экономической литературе есть следующее определение товарного рынка –
система экономических связей между производителями и потребителями данного
товара, внутри групп производителей и потребителей.
Следует отметить, что рынки также можно подразделить по различным
классификациям. Например, рынок товаров материального производства, рынок
товаров духовного производства можно отнести к – сфере общественного
производства. Рынок машин и оборудования, минерального сырья и топлива,
сельскохозяйственного сырья – товарно-отраслевой с многоотраслевой
детализацией.
Значит, мировой рынок нефти можно отнести к рынку топлива и
энергетического сырья. Рынок нефти имеет важное значение для развития
экономики любой страны, так как этот стратегически важный продукт является
двигателем промышленности и является неплохим источником для пополнения
бюджета государства.
Следует отметить, что по расчетам, известным на начало 2003 года запасов
нефти в мире при нынешнем уровне ее добычи хватит примерно на 42 года,
природного газа – на 62 года. Мировые запасы нефти при современной
технологии ее добычи оцениваются в 138, 5 млрд. тонн, природного газа – в
143,9 млрд. м3. До 78% мировых запасов нефти расположены на территории 11
стран – членов Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). До 43% мировых
запасов природного газа находится в странах СНГ.
Распределение запасов нефти по основным странам, млрд. тонн: Саудовская
Аравия – 35,4; Ирак – 15,1; Кувейт – 13,; ОАЭ – 12,9; Иран – 12,7;
Венесуэла – 10,0; Страны СНГ – 7,7; Мексика – 5,4; Ливия – 3,9; Китай –
3,3;
Запасы природного газа по странам, располагающим крупными его
месторождениями (по данным на начало 2003 года), млрд. м3: Страны СНГ –
55,9; Иран – 22,9; Катар – 8,5; ОАЭ – 5,8; Саудовская Аравия – 5,3; США –
4,7; Венесуэла – 4,0; Алжир – 3,7; Нигерия – 3,3; Ирак – 3.1.
Цена на нефть играет большую роль в мировой экономике. Нефть и продукты
ее переработки занимают ведущее положение в международной торговле, как по
физическому объему, так и по масштабам доходов от продажи этой продукции.
Колебания цен на нефть оказывают разнонаправленное влияние на
нефтеэкспортирующие и нефтеимпортирующие страны. Так, резкое падение цен на
нефть выгодно импортерам и крайне не выгодно экспортерам. Для импортеров
нефти низкие цены на нефть положительно сказываются на развитие экономики
подобно снижению налогового пресса, способствующего повышению
потребительского спроса.
Это позволяет странам – импортерам смягчить монетаристскую политику и
обеспечить возможность поддержания низких процентных ставок и уровня
инфляции, что способствует более ускоренному развитию экономики. Для самих
же нефтегазовых компаний нефтеимпортирующих стран низкие цены на нефть
негативно влияют на их экономические показатели. Например, прибыль 119
нефтегазовых компаний США, по данным журнала Oil and Gas Journal, в первом
полугодии 2002 г. была на 44% ниже, чем в первом полугодии 2001 г.
Резкое снижение цен на нефть сказывается на экономике стран –
экспортеров нефти. Многие страны ОПЕК испытывают трудности социального,
экономического и политического характера, так как их развитие в основном
зависит от экспорта нефти. За первое полугодие 2002 г. они получили от
экспорта нефти $55 млрд., что на 22 млрд. меньше по сравнению с первым
полугодием прошлого года.
Снижение доходов от экспорта нефти затронуло и страны, не входящие в
ОПЕК, такие как Россия, Мексика и ряд других стран. Мексика была вынуждена
в 2002 г. 3 раза пересмотреть бюджет страны, чтобы учесть потери от
экспорта нефти энергоносителей. Доходы от экспорта нефти в первом полугодии
2002 года снизились на 29%, несмотря на увеличение объемов экспорта по
сравнению с первым полугодием 2001 года.
В условия цены нефти ниже 20 долларов за баррель в ближайшей и
среднесрочной перспективе многие потенциальные проекты в большинстве стран
окажутся на грани рентабельности, и следует ожидать, что во многих
государствах будут пересмотрены и смягчены налоговые условия. Как,
например, в Великобритании, налоговая система которой считается одной из
лучших. Правительство этой страны быстрее любого другого умеет реагировать
на конъюнктурные изменения, связанные со вступлением месторождений в зрелую
стадию. Пять лет назад здесь был отменен нефтегазовый налог (Petroleum
Revenue Taх) на новые месторождения, и доля государства теперь
ограничивается 31% корпоративного налога. Связано это с тем, что новые
месторождения, как правило, небольшие, а эксплуатационные затраты
значительны.
Для сравнения: в Норвегии доля государства представлена 50-процентным
налогом на прибыль и 28 – процентным корпоративным налогом, а правительство
США забирает 50-75% прибыли через систему налогов и роялти. Другой пример –
Индия, где министерство финансов одобрило в октябре 2001 года новый
налоговый кодекс, которым предусматриваются 7-летние налоговые каникулы на
поисково-разведочные работы и добычу, отменяются преференционные условия
для национальных компаний и обязательное участие государства, введены
дифференцированный роялти – 12,5% для объектов на суше , 10% на шельфе и
сокращенная ставка для глубоководных объектов в течение первых 7 лет
добычи. В США в отношении континентального шельфа президент утвердил
законопроект, по которому продлевается срок лицензии и вводятся каникулы на
выплаты роялти на новую добычу с лицензионных площадей на глубине воды 200
или более метров. В Румынии новое государство пересмотрело свою налоговую
систему с целью привлечения инвесторов в энергетический сектор: подоходный
налог для иностранцев понижен с 25 до 20%, при сохранении ставки
корпоративного налога на уровне 38% изменена база налога, из которой теперь
вычитаются расходы за пять вместо трех лет; снижены налоги на добычу нефти
и газа, но повышены те нефтепродукты. Возникшее осознание необходимости
создания более комфортного инвестиционного климата повлекло пересмотр
углеводородных законодательств.
Глядя из Казахстана на нефтяную промышленность, мы видим два четко
сформированных мира. Один мир – это экономически развитые страны – члены
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). В нем живет
примерно 750 млн. человек, потребляющих около 40 млн. баррелей нефти в
день. Такой рынок можно считать развитым. Причем термин развитый в данном
случае очень точно характеризует перспективу этих рынков – в том смысле,
что ожидать значительного роста спроса на нефть здесь не приходится. Это
обусловлено рядом обстоятельств, среди которых можно выделить сильную
конкуренцию между различными видами топлива (включая газ), насыщенность
автомобильного рынка, наличие ограничений по нормам экологического
законодательства, высокий средний возраст населения.
В странах с развитым рынком идет процесс вытеснения нефти как сырья для
выработки электроэнергии и отопления помещений в основном за счет
природного газа. В связи с этим в будущем спрос на нефтепродукты будет
связан в основном с нуждами транспорта. В Европе потребность транспортной
сферы в нефти ограничена высоким уровнем потребительских цен, наличием
более экономичных автомобилей и растущим числом машин, работающим на
дизельном топливе. В США за последнее время спрос на нефть несколько
увеличился благодаря низким ценам, экономическому росту и увеличению продаж
спортивных автомобилей, которые не столь экономичны.
Однако считается, что эта тенденция также исчерпает себя, и нефтяной
рынок США достигнет своего апогея уже в ближайшие 5-10 лет.
Концентрация усилий и средств на рынках стран ОЭСР не способствует
созданию новых нефтяных рынков. Компании предлагают все виды услуг, однако
в результате на развитых рынках происходит лишь постоянное
перераспределение клиентов между компаниями. Отдельные компании
преуспевают, а нефтяная промышленность в целом находится в состоянии
застоя, и даже начинает приходить в упадок. Новых потребителей нефти не
создается.
Совершенно по иному выглядит с позиций нефтяных компаний, перспектива
другого мира, где проживает более 5 млрд. человек, ежедневно потребляющих
лишь 35 млн. баррелей нефти в день, который в целом представляет собой
рынок развивающийся (хотя разница между отдельными странами огромна – как
по народонаселению, так и по уровню экономического развития). Если бы
потребление нефти на душу населения в этом мире было равно потреблению на
рынках стран ОЭСР, то спрос составил бы около 300 млн. баррелей вдень.
Отнюдь не предсказывается рост спроса на нефть даже в приближении к
указанному уровню, однако, сама мысль о колоссальных возможностях этих
неосвоенных рынков впечатляет. Безусловно, настоящий рост спроса
проявляется именно здесь.
В силу способности газовой инфраструктуры в большинстве стран с
развивающимся рынком существуют также значительные перспективы для роста
потребления таких нефтепродуктов, как сжиженный нефтяной газ (для обогрева
помещений и приготовления пищи). Кроме того, дополнительные возможности на
вновь создающихся рынках дает использование нефти при производстве
электроэнергии (в особенности для дизельных генераторов). В перспективном
будущем видится огромный потенциал для развития нефтяной индустрии на
рынках Китая, Индии (в этих двух странах проживает около трети населения
земного шара) и далее Латинской Америки, России, республик бывшего
Советского Союза, Африки.
Многие специалисты уверены, что новые потребители нефти появятся именно
на развивающихся рынках. Это произойдет в Китае, Индии, это произойдет и в
России, которая испытывает сейчас негативное воздействие сразу двух
кризисов – мирового нефтяного и внутреннего общеэкономического.
Нефтяная отрасль стоит на пороге новой эры, когда цены не будут напрямую
определяться уровнем затрат. Возможно, это время уже наступило. В нефтяной
промышленности понятие цена, основанная на затратах означает, что
страховой взнос, который нефтяники платили с момента первого нефтяного
кризиса в 1973 году и который оплачивался конечным потребителем, быстро
становится анахронизмом. Цены и затраты идут вниз друг за другом, и в
рамках такого параллельного движения компаниям придется сокращать расходы,
чтобы сохранить конкурентоспособность.
Между тем конкуренция в нефтяной отрасли жесткая. Причем более высокие
затраты не могут быть перенесены на потребителя в виде более высокой
розничной цены, как это имеет место в некоторых других отраслях.
Потребитель не выделяет специальные нефтепродукты более высокого качества.
Высокое качество и хороший сервис ожидается, но доплачивать за них клиент
не согласен. Поэтому мы должны сократить наши затраты до возможного
минимума. Сокращение имеет место по трем направлениям: люди, технологии и
то, что можно назвать накладными расходами. Из трех вышеперечисленных видов
расходов накладные, или дополнительные, расходы – самые простые в
рассмотрении. К ним относятся роскошные офисы, дорогая мебель,
неоправданные командировки и другие подобные вещи. Конечно, накладные
расходы сами по себе очень приятны, но их невозможно оправдать в
промышленности, так как они уменьшают сальдо и сокращают дивиденды
акционеров. ТИК экономит много средств за счет того, что содержит чистые,
но не роскошные офисы, следит за состоянием расходов на командировки, а
также стимулирует своих поставщиков предлагать минимальные цены.
Технологии – гораздо более сложный вопрос. В нефтяной промышленности
технологии сыграли важную роль в снижении расходов, однако, в будущем, как
мне кажется, эта роль будет не столь значительной. Факт есть факт:
стоимость поиска, разведки и добычи нефти резко сократились. Всего за 15
лет затраты снизились с 25$ до 6$ за баррель. На сколько еще может
продолжаться снижаться? Ведь сумма затрат – это всегда положительное число,
а значит, предел будет достигнут очень скоро. Технологии серьезно
расширили возможность проникновения нефтяной промышленности в новые
области. Теперь мы способны добывать нефть на морских глубинах и в
арктических льдах. В некоторых регионах нефть буквально лопатой выгребается
из земли в виде битумного песка, который при помощи современных технологий
переработки превращается в нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью.
Для нефтяной промышленности это хорошо, и особенно хорошо для Казахстана,
где много больших неразработанных и неоткрытых месторождений. Но вспомним
еще раз: если мы уже можем вести поиск, разведку и добычу нефти во всех
точках земного шара, а затраты сократились до 6$ за баррель, то потенциал
для дальнейших технологических прорывов существенно ограничен. Радикальные
перемены могут произойти разве что в способах потребления нефти и энергии,
но это уже другая история.
Мне представляется, что в будущем цениться станут не только сами по себе
технологии, сколько управление технологиями. А этот процесс, осуществляемый
людьми. Люди – вот главный актив нефтяной компании. Но для того, чтобы
поддерживать конкурентоспособность, нефтяные компании не могут себе
позволить содержать больше сотрудников, чем необходимо. К сожалению, иногда
приходится идти на увольнение работников.
2. Мировые рынки нефти
Как мы знаем, в мире существуют основные поставщики, потребители и
переработчики нефти. Более 75% всей нефти было добыто в 19 ведущих
нефтедобывающих странах – так называемый клуб миллионеров, суточная
добыча которых превышает 1 млн. баррелей. Именно эти страны, в число
которых входит 7 членов ОПЕК, предпринимали основные усилия по удержанию
цены нефти путем снижения собственной добычи. Страны ОПЕК суммарно снизили
ее более чем на 21 млн. тонн. Если не учитывать Ирак, где добыча выросла на
48 млн. тонн – больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых.
Фактически мировое перепроизводство в 2002 году сводится к одной стране –
Ираку, и все усилия остальных членов ОПЕК, Мексики, Норвегии, Египта, и
других снизить поток нефти, захлестывающий мировой рынок, явились попыткой
преодолеть фактор Ирака.
Никаких других ярких событий в области добычи нефти в 2002 г. не
произошло. Разве, что стоит упомянуть, что к числу нефтедобывающих стран
присоединилась Монголия – впервые после 30-летнего перерыва. Тогда, в 1960-
х годах, советские геологи освоили два нефтяных месторождения и построили
маленький НПЗ. Но затем была открыта западносибирская нефть, и работы в
Монголии прекратились. В начале прошлого года британская Soco International
начала добычу из одной скважины на уровне 700 барр.сутки, нефть на
грузовиках перевозится в Китай, где поступает в местную транспортную
систему.
Никаких существенных изменений не произошло и с добычей природного газа,
которая практически осталась на прежнем уровне как ив предыдущем году, так
же и то, что подавляющая часть газа, почти 85%, добывается 19 крупнейшими
газовыми державами. Важнейшие события в области газа связаны с реализацией
новых транспортных проектов. Один из них – начало поставок из
Великобритании в континентальную Европу по первому подводному газопроводу
Интерколлектор мощностью 20 млрд. кубометров в год. Второе – первые
поставки СПГ из Катара в Японию. Экспортные цены на газ тоже снизились, но
с задержкой и умереннее по сравнению с ценами на нефть.
Нефтепереработка – наиболее стабильная отрасль нефтяной индустрии. В
2002 г. закрытием двух заводов и вводом в эксплуатацию трех новых (в
Малайзии, США и Индии) суммарные мощности 755 НПЗ увеличились на 450 тыс.
барр.сутки. Наиболее важные события в этой отрасли были связаны с
реструктуризацией собственности. Лихорадка слияний и поглощений в
Downstream началась еще до азиатского кризиса, в 2000 году. Около десятка
наиболее крупных сделок такого рода произошли в 2002 году, и, по крайней
мере, в четырех из них участвует Shell. Два из них затрагивают
нефтеперерабатывающую промышленность США: пять НПЗ, расположенных в четырех
разных штатах, объединены в рамках СП Eguilom Enterprises LLC, которым
владеют Shell (56%) и Texaco (44%). Другое СП – Motiva Enterprises LLC,
образованное Shell (33%), Texaco (32,9%) и Aramko (32,5%), автоматически
отменившее ранее сформированное Stak Enterprises между Саудовской Аравией
и Texaco, объединяет четыре НПЗ суммарной мощности 820 тыс. барр.сутки.
Shell в Австралии подписала меморандум о взаимопонимании с Mobil по поводу
объединения два своих НПЗ, планируя их буквальное слияние с помощью
трубопровода. Предприятие будет принадлежать СП Retco, с участием РТТ
(нефтяное управление Таиланда, 36%), Shell (32%) и Coltex (32%).
Около 58% добычи нефти в сыром виде и после переработки на НПЗ поступило
в каналы международной торговли. Четверть этого количества закупили США,
24% - Западная Европа, 38% - Япония и остальные страны АТР. Географическая
структура импорта нефти в эти регионы различные. Рынок АТР и Японии
наименее диверсифицированы и соответственно, наиболее уязвим – от на 79%
зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Западная Европа от
ближневосточных поставок зависит на 40% и примерно на 20 – от нефти из
Северной Африки и стран бывшего СССР. Доля ближневосточной нефти в
суммарном импорте нефти и нефтепродуктов США составляет менее 20%, ведущее
значение – более 40% - имеют страны Латинской Америки, среди которых
доминирует Мексика и Венесуэла. Интересная деталь: среди экспортеров сырой
нефти в США на пятое место по объему поставок в октябре выдвинулся Ирак,
увеличивший их до 630 тыс. баррелей в сутки.
В международную торговлю природным газом вовлечено менее 20% ежегодно
добываемого объема, 23 – по трубопроводам, остальное танкерами в сжиженном
виде (СПГ). Крупнейшие экспортеры газа Россия (в Европу и Турцию), Канада
(только в США) и Индонезия (СПГ в Японию), Южную Корею и Тайвань; основные
импортеры – США (преимущественно из Канады, а также СПГ из Алжира, Абу-Даби
и Австралии) и Япония (СПГ).
На начало 2003 года мир располагает практически одинаковым количеством
доказанных запасов нефти и газа (в нефтяном эквиваленте), однако нефть
добывается в полтора раза интенсивнее. Соответственно, запасов нефти, при
нынешнем уровне добычи, хватит на 43 года, газа на 63 года. Доказанные
запасы нефти составили 140,7 млн. тонн. Скромное увеличение на 2 млрд. тонн
по сравнению с прошлым годом произошло исключительно за счет приростов
запасов в четырех странах: Нигерии, Мексике, Бразилии и Австралии при
снижении или сохранении прежнего уровня почти во всех остальных странах.
Доказанные запасы газа составили 146,7 трлн. м3, увеличились на 1,7 трлн.
М3. Почти вдвое они выросли в Таиланде, на шельфе которого формируется
мощная индустрия газодобычи, и в Австралии, где продолжают открывать новые
месторождения не северо-западном шельфе; быстро растут запасы газа в Египте
– за счет новой газоносной провинции в дельте Нила – и в Нигерии. С учетом
компенсации добычи, прирост мировых запасов за счет новых открытий и
переоценок месторождений за год составил 5,3 млрд. тонн нефти и 3 трлн. м3
газа.
То, что запасы выросли в значительной мере за счет Бразилии и Нигерии,
не случайно. В 2002 году повышение активности поисково-разведочных работ на
глубоководных окраинах Южной Атлантики окончательно выдвинуло эту новую
нефтеносную провинцию в качестве самого горячего региона. По
многочисленным прогнозам, уже обозначенное такими крупными открытиями
нефти, как месторождение Гирассол и Далиа со стороны западной Африки и
Марлим и Альбакара у берегов Латинской Америки, эта провинция, по мере
продвижения в области континентального склона океана, в ближайшие несколько
лет принесет еще много сюрпризов.
Каспийское море – другой перспективный регион, остающийся в фокусе
мирового внимания, хотя поисково-разведочные бурения здесь, в сравнении с
западноафриканским шельфом, только начинает разворачиваться. Продолжаются
активные поиски месторождений углеводородов в Северном море, с продвижением
на северные широты; вновь активизировались поиски нефти на Аляске,
крупномасштабно развернулись в Северной Атлантике на шельфе острова
Ньюфаундленд, а также в Мексиканском заливе. Резюмируя, можно сказать, что
полюс поисково-разведочной активности уверенно смещается в зону
глубоководных шельфов на глубокие горизонты и на северные широты.
Прошедший год был отмечен еще некоторыми событиями. Например, усилением
экологического прессинга, немалую роль в котором сыграло самое
репрезентативное собрание представителей нефтяной индустрии в конце года.
На нем 160 наций открыли второй круг переговоров по протоколу КИОТИ,
который уже подписали 60 стран. Его условия заставляют уделять больше
внимания чистым видам топлива. Может быть, с этим связано то, что,
несмотря на неблагоприятную конъюнктуру к стадии реализации приблизились
сразу несколько проектов СПГ – в Нигерии, Катаре, Австралии, и ведутся
переговоры о новых (например, в Индии). Возможно, по той же причине
неожиданное большое внимание было проявлено к новым технологиям, масштабы
применения которых пока весьма ограничены: использование газа для
производства жидкого углеводородного топлива, в проекты, по которым
вовлечены такие компании, как Exxon, Shell, Chevron и другие, или
разработка технологии производства водородного транспортного топлива,
финансирование исследований по которой взяли на себя Shell и Doumler Benz.
Решение о сокращении добычи нефти, принятое в ночь на 31 марта 1938 года
на экстренном заседании министров государств – членов Организации стран –
экспортеров нефти (ОПЕК), стало важным этапом в развитии мирового
нефтяного кризиса, который привел к резкому падению мировых цен на нефть.
Министры договорились, что страны ОПЕК сократят добычу нефти на 1,25
миллиона баррелей в день. К этому соглашению присоединились еще пять стран,
которые не входят в ОПЕК, в том числе Норвегия и Мексика.
Как писала газета Уолстрит джорнэл юроп, после длительных споров
министры согласились использовать данные по добыче нефти за февраль 2002 г.
Так ежедневная добыча нефти Саудовской Аравии было определено как 8,75
миллиона баррелей в день, и сейчас ей разрешено добывать 8,45 миллиона
баррелей в день. Ирану предложено сократить ежедневную добычу нефти на 140
тысяч баррелей. Венесуэле предложено сократить добычу на 200 тысяч баррелей
в день. Соглашение стран ОПЕК не произвело особого впечатления на мировые
рынки нефти. Об этом свидетельствует, прежде всего, тот факт, что уже в
день опубликования соглашения, на Международной нефтяной бирже в Лондоне
цены на нефть, добываемую на месторождении Брент в Северном море (эти цены
являются эталоном международных цен на нефть) по контрактам,
предусматривающим поставки в мае 2002 г., снизились на 49 центов за баррель
и составили 14,28 доллара. Не лучше обстояло дело и за океаном, где цены на
нефть на Нью-йоркской товарной бирже снизились на 37 центов -–до 15,83
долларов за баррель.
Этот пессимизм объясняется, прежде всего, сомнениями в том, что страны
ОПЕК выполнят соглашение о сокращении добычи нефти.
Есть несколько краткосрочных объяснений падения цен на нефть в 2002
году. Во-первых, многие азиатские нефтеперегонные предприятия, в связи с
резким падением курсов валют своих стран и в порядке подготовки вероятному
экономическому спаду, прекратили в последнем квартале 2001 года закупать
сырую нефть, цены на которую депонимированы в долларах США.
Во-вторых, на снижение цен на нефть оказала влияние умеренная зима в
Западной Европе и в США, которая сократила спрос на топливную нефть и
дизельное топливо.
В-третьих, сыграли свою роль и события вокруг Ирака. По мнению
экспертов, в случае дипломатического урегулирования иракского кризиса
экспорт нефти из Ирака может не только увеличиться, но даже удвоиться в
случае принятия Советом безопасности ООН расширенной программы обмена
иракской нефти на продовольствие.
И, в-четвертых, улучшение дела с новыми проектами разработки нефти в
странах, не входящих в ОПЕК. На первый взгляд, можно было бы предположить,
что мир снова переживает период дешевой нефти и что за этим последует
очередной период повышения цен на нефть. Но сейчас положение отличается от
того, что было в 70-х годах. Тогда считали, что мир может оказаться без
нефти, если не будут открыты альтернативные источники энергии. Но за
последние двадцать лет новые технологии позволили нефтяным компаниям
открыть новые месторождения нефти и повысить извлекаем ость, причем часто с
небольшими расходами.
Действительно, при современном уровне добычи нефти ее нынешних запасов
хватит только на 40 лет. Но в качестве альтернативы нефти появился
природный газ, который может быть использован во многих областях, в первую
очередь для производства электроэнергии. Для газа нужна более сложная
структура доставки, чем для нефти, но зато его запасов в мире при нынешних
темпах добычи хватит на 60 лет.
Появляются и другие альтернативные источники энергии. Низкие цены на
нефть задержат развитие некоторых из них, но экологические и политические
факторы будут благоприятствовать из развитию. Некоторые специалисты
считают, что возобновляемые источники энергии составляют половину энергии,
потребляемой в мире в 2050 г. Снижение цен на нефть, которое продолжается с
конца 2001 года, будет иметь катастрофические последствия для главных
производителей нефти. Больше других должны пострадать Саудовская Аравия и
Венесуэла, для которых нефть является важнейшим предметом экспорта. Россия,
Иран и Индонезия надеялись, что соглашение об ограничении добычи нефти
приведет к большому повышению цен на нефть, но были разочарованы.
Большие финансовые потери носят нефтедобывающие страны Персидского
залива, где сосредоточено около 45% разведанных мировых запасов нефти. Они
составили свои бюджеты на 2002 год исходя из того, что цены на нефть будут
составлять 19 долларов за баррель, а возможно и выше. Но темпы
экономического роста в этих странах низкие и правительства были вынуждены
сократить расходы по государственному бюджету.
Нефть, продаваемая внутри страны, частично защищена от снижения мировых
цен. Снижение мировых цен случилось как раз в то время, когда правительство
России борется с дефицитом государственного бюджета, который на 2002 г. был
запланирован в 3% ВВП.
Российский экспорт нефти в 2000 году дал 12 миллиардов долларов, или 14%
дохода от экспорта. Несмотря на исход последнего противостояния между США и
Ираком, усилия Вашингтона по сдерживанию и в меньшей степени Ирана,
Вашингтон, в конечном счете, должен уступить требованиям глобальной
экономики в отношении спроса и предложения нефти. Эксперты нефтяной
промышленности при этом приводят три довода:
- мировой спрос на нефть растет;
- добыча нефти достигла почти предельных масштабов;
вновь открытые запасы нефти значительно уступают огромным запасам в
Ираке и Иране, их намного дороже разрабатывать, и они будут вступать в
строй медленными темпами.
В обзоре за последние годы министерство энергетики США заявило, что к
2015 году мировое потребление нефти составит от 90,4 миллиона баррелей до
120,5 миллиона баррелей в день в зависимости от темпов экономического
роста.
В последнее время потребление нефти составляет около 75 миллионов
баррелей в день. Министерство считает, что потребность в экспорте из стран
Персидского залива составит к 2015 году 37 миллионов баррелей в день по
сравнению с 15,3 миллионами баррелей в 1999 г. Один только импорт нефти с
Ближнего Востока странами Северной Америки за этот период может удвоиться.
После драматических событий, происшедших на мировом нефтяном рынке в
2002 г. вследствие рекордного падения цен на нефть (на 40%), деятельность
Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) находится под пристальным
вниманием. Именно с развитием ситуации в этой организации, как ни
парадоксально, были связаны как пессимистические оценки, предрекавшие
падение цен до 5-6 долларов за баррель, так и оптимистические – указывающие
на возможность повышения уровня цен до 14-15 долларов. Однако такого
поворота событий, который последовал за состоявшейся 23 марта 2003 года в
Вене 107-й сессией полномочных представителей стран- членов ОПЕК, по
–видимому никто не ожидал.
Во-первых, накануне встречи ведущим странам ОПЕК (Саудовской
Аравии, Венесуэле и Ирану), а также не входящую в данную организацию
Мексике удалось-таки, несмотря на все противоречия, согласовать
предварительные параметры третьего этапа сокращения добычи. Привлечение к
этим консультациям Мексики было обусловлено тем, что она, наряду с
Саудовской Аравией и Венесуэлой, также является одним из ведущих
поставщиков на североамериканский рынок нефти, который считается одним из
самых привлекательных.
Во-вторых, несмотря на сложное (у ряда стран даже катастрофическое)
финансовое положение, на сессии было единогласно принято решение о начале с
1 пареля2003 г. очередного третьего по счету, этапа сокращения добычи
нефти.
Объявлено, что страны ОПЕК сократят производство нефти на 1,7 млн.
баррелей в день, а остальные участники сессии – в общей сложности почти на
400 тыс. баррелей в день (Мексика – 125, Россия и Норвегия –по 100 и Оман –
63 тыс.).
Срок действия указанных ограничений указан на год, однако, не исключено,
что определенные коррективы могут быть внесены на следующее заседание ОПЕК,
которое было запланировано на 22 сентября 2003 г. в Вене. За рамками
соглашения вновь был оставлен Ирак, поскольку для него в условиях
международных санкций участие в программе ООН Нефть в обмен на
продовольствие все еще остается легальным источником получения
продовольствия.
Надо сказать, что для нефтедобывающих стран 2002год был годом
потрясений. Накануне начала третьего этапа сокращений нефтедобычи (1
апреля 2003 г.) общий итог выполнения обязательств странами ОПЕК оценивался
в 85%, а пунктуально соблюдали свои квоты только Саудовская Аравия и
Нигерия (последняя даже не выбирает полностью свой лимит, но делает это
исключительно из-за существующих внутриполитических проблем).
Данные ведущих мировых агентств относительно выполнения странами ОПЕК
своих обязательств указывают на то, что в апреле производство нефти в этих
странах упало сразу на 1,34 млн. баррелей (до 26,38 млн. баррелей в день).
Этот показатель был достигнут благодаря принятию соответствующих мер всеми
крупнейшими производителями (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Венесуэла),
хотя две последние страны до недавнего времени считались злостными
нарушителями конвенции. В результате общая доля реализации соглашения
для 10 стран ОПЕК (без учета Ирака) составила 81%. Исходя из опыта прошлых
лет, даже 79% может считаться неплохим показателем.
По мнению Международного энергетического агентства (Париж), в мае данный
показатель, по крайней мере, должен превысить 90% отметку. На это указывает
тот факт, что ряд производителей (и в частности, Иран) уже уведомили своих
традиционных партнеров (Японию, Южную Корею и др.) о сокращении поставок на
12%.
В результате производителям нефти удалось преодолеть пессимизм
биржевиков, цены резко пошли вверх. К концу мая 2003 г. цены на основные
сорта нефти по сравнению с прошлым увеличились на 5-7- долларов и достигли
уровня 15-18 долларов за баррель. Это, правда, еще не дотягивает до
признанного ОПЕК комфортным№ для себя уровня в 20-21 доллар, но уже
превысило минимальный предел в 15 долларов. При сокращении указанной
ценовой динамики, по подсчетам американских специалистов, доходы стран-
членов ОПЕК в 2003 году по сравнению с предыдущим составят 7,?% - 107,6
млрд. долларов. В наибольшем выигрыше от этого окажется Саудовская Аравия,
который в совокупном доходе ОПЕК оценивается в 28%. За ней следуют:
Венесуэла (11%) и Иран (9%), чьи ожидаемые доходы 19,4 млрд. долларов, уже
приближаются в ООН квоте по программе Нефть в обмен на продовольствие
(10,5 млрд. долларов)
Российский рынок нефти является одним из значительных среди других
мировых рынков нефти и рассмотрение его является необходимым. Мировые цены
на нефть имеют важнейшее значение для российской экономики, так как
топливно-энергетический комплекс обеспечивает около половины экспортных
поступлений и более трети налоговых сборов. Цена на природный газ также
зависит от уровня цен на нефть. Нефть является биржевым товаром, поэтому ее
качество стандартизируется. Существует около десятка общепризнанных марок
нефти, которые торгуются на разных рынках. Наиболее известны две: WTI
(Западно-техасская средняя), котируемая на Нью-йоркской бирже NYMEX, и
Brent, котируемая на Лондонской бирже IPE (International Petroleum
Exchange). Обе марки котируются также на Сингапурской бирже SIMEX. Наряду
со спотовыми сделками ведется торговля фьючерсами (в более крупных
масштабах). Фьючерсы прекращают хождение за месяц до срока поставки, т.е.
январский фьючерс будут обращаться до середины декабря. Принято считать,
что спотовая цена на нефть слишком сильно зависит от конкретных условий
поставки, и ближайший фьючерс более точно отражает положение на рынке.
Скидка по спотовым сделкам по отношению к ближайшему фьючерсу обычно
находится в районе $0,4 – 0,6 за баррель.
Подавляющая доля российской нефти экспортируется в Европу, поэтому
контракты на ее поставку принято заключать, устанавливая цену сделки
относительно цены на Brent (фьючерс). Основная российская экспортная марка
Urals котируется со скидкой к Brent $1-2 за баррель (7-10%), Siberian Light
ценится немного дороже. В Восточной Европе цены на российскую нефть
значительно ниже. Некоторые партии российской нефти продаются прямо на IPE,
но объемы торговли малы, и самостоятельного значения эти торги пока не
имеют. Таким образом, удобнее следить за ценой на Brent по ближайшему
фьючерсу, тем более что основная часть экспорта в дальнее зарубежье идет в
страны Средиземноморья. По российским стандартами количество нефти
измеряется в весовых единицах (тоннах), по западным – в объемных
(баррелях). Коэффициент перехода зависит от плотности нефти и для марки
Urals составляет примерно 7,16 баррелей на тонну.
Российская нефть стоит дешевле Brеnt из-за более низкого качества.
Примерно такую же по качеству нефть поставляет на европейские рынки Ирак.
Некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Средиземноморье были
специализированы на переработке низкокачественной нефти, и в период
действия эмбарго на поставки иракской нефти Urals котировалась со скидкой к
Brent всего $0,2 – 0,5 за баррель, теперь же спрэд увеличился и его
снижение не предвидится из-за ужесточения экологических требований в
странах-потребителях.
Цена экспортной нефти на российских месторождениях определяется как цена
на Brent (фьючерс) – минус более-менее устойчивая скидка за качество –
минус цена транспортировки в среднем порядка $2 за баррель – минус налоги.
До августовской девальвации было принято считать, что уровень нулевой
рентабельности российской нефтедобычи соответствует цене на Brent (фьючерс)
$13 за баррель, при более низких ценах нефтедобывающая промышленность не
могла вести расширенное воспроизводство. Девальвация резко снизила
издержки, исчисляемые в рублях, и теперь уровень нулевой рентабельности
оценивается в $22 за баррель. Однако инфляция и рост налогов (планируется
введение экспортной пошлины) могут свести выигрыш на нет. Себестоимость
нефтедобычи различна для разных компаний, месторождений и способов
разработки. Снизив расходы на разведку и обустройство новых месторождений,
а также на бурение новых скважин на уже освоенных месторождениях, можно
существенно снизить себестоимость, но при этом снизятся как объем текущей
добычи, так и возможность ее расширения в будущем. Фактически этот процесс
уже идет ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
