ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 170 страниц
В избранное:

"Минеральное сырье, которым богат Казахстан,

является невозобновляемым ресурсом,

и месторождения со временем истощаются. И

это может привести в будущем к потере экономической

независимости, а затем - и политической. "

Н. А. Назарбаев

Послание Президента народу Казахстана

04 апреля 2003 г.

ВВЕДЕНИЕ

В Стратегии развития Казахстана до 2030 года особая роль отводится нефтегазовой отрасли промышленности. Определяя в качестве долгосрочных приоритетов топливно-энергетические ресурсы, эффективное использование которых будет способствовать устойчивому росту экономики и улучшению жизни народа, программа нацеливает на решение ключевых вопросов, имеющих принципиальное значение для всего нефтегазового комплекса.

Стратегия использования топливно-энергетических ресурсов базируется на долгосрочном партнерстве с крупнейшими нефтяными компаниями мира с целью привлечения капиталов и современных технологий; создании системы экспортных трубопроводов, по которым предполагается реализовать углеводородное сырье; ускоренном создании собственной энергетической инфраструктуры; разумном с позиции эффективности использовании будущих доходов от экспорта ресурсов.

Исходя из основных положений Стратегии уже осуществляется реализация ряда государственных программ, в которых предусматривается решение таких задач в пределах отрасли, как решительное оздоровление этого сектора экономики, строгое соблюдение всех заключенных соглашений и взятых обязательств, окончательное определение схемы доставки энергоносителей на мировой рынок, завершение реконструкции и строительства ключевых объектов транспорта и коммуникаций, обеспечивающих развитие международной торговли, усиление внимания к проблемам охраны окружающей среды.

Вместе с тем, все еще остаются в тени и слабой степени разработанности как в ряде государственных программ, так и в научно-исследовательских проработках решения основополагающих задач перспективного развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан - направления, масштабы и сроки увеличения потенциала перерабатывающих производств, пути повышения глубины переработки исходных ресурсов и наращивания темпов комплексности использования углеводородов с тем, чтобы повысить эффективность функционирования комплекса за счет выпуска конкурентоспособной конечной продукции и, тем самым, более полно удовлетворить потребности внутреннего рынка, обеспечить реальные шансы для выхода на зарубежных потребителей.

Республика Казахстан относится к числу традиционно нефтегазодобывающих стран. Ресурсы этого вида сырья до недавнего времени были сконцентрированы в основном в западной ее части. Открытия последних лет - нефтегазовые Тенгизское и Королевское, нефтегазоконденсатное Карачаганакское месторождения придали этому региону особое значение, так как масштабы запасов и годовые отборы ресурса играют решающую роль в темпах развития большинства секторов экономики, формировании доходных статей бюджета, возможностях проведения реструктуризации всех звеньев непосредственно в нефтяной отрасли.

Наличие крупных нефтегазоносных структур предопределило небывалый ранее коммерческий интерес со стороны многочисленных зарубежных компаний, в особенности наиболее известных мировых лидеров в этой области. В результате за сравнительно короткое время был образован ряд совместных предприятий (СП), основные цели которых связываются практически только с разведкой и разработкой нефтегазовых структур.

Аналогичная ситуация складывается сегодня и в новых перспективных зонах сосредоточения углеводородов - в шельфовой части Каспийского моря, Южно-Тургайской нефтегазоносной провинции. Здесь присутствие иностранных компаний имеет также заметные тенденции к расширению сферы их деятельности только лишь в направлении увеличения объемов геологоразведочных работ и извлечения сырьевых ресурсов.

Следовательно, возведя в первоочередные приоритеты интенсивное наращивание извлечения углеводородов и сооружение транспортных артерий для их переброски, Казахстан опять следует по пути развития сырьевой сферы, отдавая при этом потребности своих же рынков в готовой продукции -топливе и маслах, полимерных и синтетических материалах, смолах, растворителях и многих других видах изделий иностранным компаниям, для которых удовлетворение республиканских потребностей в конечной продукции является поистине доходным делом.

Реальные перспективы в достижении эффективных коммерческих результатов могут быть реализованы только в том случае, когда первичные сырьевые ресурсы - нефть, конденсат, природный и попутный газы вовлекаются в процессы переработки по углубленной схеме.

Сдерживание развития и нефтехимических производств и так затянулось на многие десятилетия, в результате чего республика сегодня имеет объекты переработки, ориентированные только на топливное направление использования сырья. Последствия такого технологического состояния производств очевидны: только половина поступающей на переработку нефти используется по своему прямому назначению, остальная же часть служит в качестве котельного топлива; значительные ресурсы попутных газов не утилизируются, а сжигаются на факеле, что означает не только потери чисто экономического характера, но и отрицательное воздействие на параметры окружающей среды.

Анализу ситуации в нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслях, исследованию вопросов состояния комплексности использования углеводородных ресурсов, обоснованию путей повышения эффективности функционирования нефтегазового комплекса РК, перспективам развития перерабатывающих производств и посвящена настоящая монография.

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

1. 1 Теоретико-методологические подходы к экономической оценке углеводородного потенциала

В экономической литературе проблема стоимостной оценки запасов сырьевых ресурсов обсуждается давно, однако, большая часть исследований и рекомендаций по этому вопросу связывается с твердыми полезными ископаемыми. Вместе с тем, ряд принципов и многочисленных положений, разрабатываемых применительно к ним, может быть использован и в тех случаях, когда речь идет об экономической оценке запасов нефти и газа.

Исследованиями в области стоимостной оценки запасов полезных ископаемых с той или иной степенью детализации занимались А. С. Астахов, К. Г. Гофман, С. Я. Каганович, Е. Л. Кантор, В. И. Назаров, Е. О. Погребицкий, К. Л. Пожарицкий, Н. Г. Фейтельман, Т. С. Хачатуров, Н. А. Хрущов. Решением проблемы стоимостной оценки запасов нефти и газа в практическом плане принимал участие сравнительно ограниченный круг специалистов, к числу которых следует отнести Л. П. Гужновского, Ф. Ф. Дунаева, М. Б. Добровольского, И. Е. Минца, Н. М. Николаевского, М. М. Уманского (РФ), Т. Э. Баянского, З. К. Каргажанова, Н. К. Надирова (РК) .

Интерес к экономической оценке нефтегазовых ресурсов заметно усилился в период вхождения РК в рыночную систему хозяйствования, что обусловливается значительно возросшим интересом мировых нефтяных компаний к освоению месторождений этого вида сырья и возникшей необходимостью иметь хотя бы ориентировочные представления о том, какова потенциальная ценность тех объемов углеводородов, которые согласно условиям заключаемых контрактов становятся собственностью новых владельцев.

Экономическую ценность К. Л. Пожарицкий рекомендовал исчислять по разности между ценностью всего извлекаемого на месторождении полезного ископаемого и суммой всех издержек, связанных с процессами их добычи и переработки. Широкое распространение получила денежная оценка природных ресурсов на основе использования кадастровых цен (замыкающих затрат) на продукцию горнодобывающих отраслей. I Іаиболее детально методика применения замыкающих затрат на топливо применительно к запасам нефти разработана И. Е. Минцем, а к запасам газа - И. Я. Файнштейном. По мнению большинства специалистов всем требованиям замыкающего источника нефтяных ресурсов могут удовлетворять битуминозные породы или же продукция, полученная при освоении морских месторождений.

Достаточно объективные результаты можно получить, на наш взгляд, используя для оценки запасов величину промышленной ценности нефти, представляющую собой суммарную стоимость продуктов переработки 1 т сырой нефти в средних мировых ценах, исчисленных за достаточно представительный промежуток времени. Последнее условие означает, что средняя величина мировой цены выведена за такой временной период, на отрезке которого имели место максимальные и минимальные ее значения.

Зарубежные экономисты считают, что между ценой реализации тонны нефти, проданной потребителям в форме конечных нефтепродуктов, и действительными издержками производства этих продуктов существует разница, которую они определяют как нефтяную сверхприбыль. По их мнению, для каждого сорта нефти существует разница между технической стоимостью ее добычи и превращения в конечные нефтепродукты и ценой реализации. Эта разница образует нефтяную сверхприбыль, которая присваивается странами-потребителями и странами-производителями в форме налогов, а нефтяными компаниями - в форме сверхприбылей.

Существование нефтяной сверхприбыли объясняется тем, что нефть не является однородным продуктом, добываемым и одинаковых условиях. По отношению к основным зонам потребления каждое месторождение характеризуется своим уровнем дифференциальной ренты, образуемой благодаря, например, низкому содержанию серы, близости к рынку сбыта (рента за месторождение), или благоприятным условиям добычи (горная рента за качество) .

Следовательно, нефтяная сверхприбыль образуется как сумма рент и дополнительных прибылей, существующих на всех уровнях нефтегазового комплекса - в каждой, входящей в его состав подотрасли. Масса этой сверхприбыли в значительной мере зависит от того, какой степенью взаимозаменяемости характеризуются нефтепродукты по отношению к конкурентным видам топлива и той монопольной властью, которой обладают на каждой ступени нефтяной цепочки участвующие в ней стороны.

Изложенное утверждение, по сути своей, относится к категории специфических характеристик, присущих нефтегазовому комплексу. Качественные различия углеводородных ресурсов, извлекаемых на различных месторождениях, сами по себе предопределяют уровень спроса на них, имеющийся в тот или иной момент на мировых рынках. Увеличение количества сделок на приобретение нефтяного сырья, в первую очередь, зависит именно от качественных параметров последнего, так как высокому качеству, как правило, соответствуют сравнительно низкие издержки производства.

Величина показателя промышленной ценности нефти в значительной степени зависит от ряда факторов, главными из которых являются: природные, физико-химические свойства сырья, выбранные направления переработки, ее глубина. Качественные различия нефтей, оказывая решающее влияние на экономические показатели и технологию переработки, существенно ограничивают спектр получаемых продуктов.

Качество нефтей определяется, прежде всего, потенциальным содержанием в них светлых нефтепродуктов. Это связано с тем, что в условиях быстро растущего потребления топлив практически во всех странах мира, приоритет в приобретении нефтяных ресурсов отдается именно тем сортам, в которых содержится достаточно высокий (до 70%) удельный вес топливных фракций.

Величина промышленной ценности 1 т нефти может сильно меняться в зависимости от направлений ее переработки. Из углеводородного сырья, перерабатываемого в топливно-масляном направлении, извлекается больше ценных конечных продуктов, в связи с чем, несмотря на рост эксплуатационных и единовременных затрат, прибыль с каждой тонны перерабатываемой нефти будет выше. Подобный же результат достигается и в случае увеличения глубины переработки, благодаря которой кроме топливной и масляной продукции извлекаются промежуточные фракции, являющиеся основой для вовлечения их в последующие нефтехимические процессы и получения широкого ассортимента совершенно новых видов продукции.

Промышленная ценность нефти, таким образом, представляет собой суммарную стоимость тех нефтепродуктов, производство которых диктуется текущими или перспективными потребностями экономики, структурой внутреннего потребления и экспорта. Иными словами, виды нефтепродуктов и их удельные веса в производстве, формирующие промышленную ценность нефти, определяются в основном экономическими условиями и в меньшей степени свойствами нефти и технологическими возможностями.

Наряду с промышленной ценностью нефти необходимо остановиться и на такой категории, как потенциальная ценность. Термин "потенциал" используется практически во всех отраслях знаний. Однако в каждой из них он имеет строго определенное значение. В отличие от таких наук, как математика, физика и др. термин "потенциал" в экономике нефтегазовой и нефтехимической отраслях наук трактуется с присущей им спецификой.

Экономический потенциал может быть охарактеризован как совокупность произведенной продукции и оказанных услуг отраслями экономики при благоприятном стечении технико-технологических, организационно-управленческих, экономических, экологических, внешнеполитических обстоятельств. Он определяется достижениями науки и техники, размерами производственных мощностей, наличием транспортных средств, трудовых ресурсов, качеством их профессиональной подготовки, степенью развития отраслей непроизводственной сферы. Экономический потенциал, сле-довательно, формирует условия для создания экспортного потенциала.

В свою очередь экспортный потенциал представляет собой способность национального хозяйства производить необходимое количество конкурентоспособной продукции, которую можно направить для реализации на внешний рынок; совокупность освоенных природных богатств, экономических и производственных возможностей страны, ориентированных на удовлетворение потребностей внешнего рынка.

Под нефтегазовым потенциалом нами понимается совокупность практически извлекаемых запасов углеводородных ресурсов - нефти, газоконденсата, природного и попутного газа, которыми обладает государство на уже эксплуатируемых месторождениях и на выявленных в результате проведенных геофизических и геолого-разведочных работ перспективных структурах, запасы которых определены и утверждены по категориям А+В+С _1.

Нефтегазовые ресурсы относятся к сложным в основе своей углеводородным соединениям, имеющим в своем составе ряд других сопутствующих химических веществ. В зависимости от физико-химического состава углеводороды могут относиться к метановой группе (простейшие, в составе которых содержится 90 и более процентов СН ₄ ) и к соединениям, содержащим этановую, пропановую, бутановую и более тяжелые фракции. Из последних в процессах глубокой переработки при применении различных технологических схем может быть выделен широкий ассортимент продукции. Однако, расчетные данные показывают, что максимальный эффект достигается только при соблюдении определенных условий извлечения объемов конкретной продукции. Суммарное содержание узких фракций в нефтегазовых ресурсах, извлечение которых в полном объеме становится реальным фактом при учете достижений в технико-технологическом развитии, представляет собой потенциал углеводородного сырья.

Решение проблемы определения практических путей повышения экономической эффективности производства всегда считалась краеугольным камнем экономики. Непосредственную связь с этим явлением имело появление таких теоретических разработок применительно к условиям рыночной экономики как теорий роста, теорий экономической динамики, что в основе своей содержало желание найти практические пути повышения эффективности, рентабельности функционирования промышленных предприятий. Основными результатами реализации новых теоретических идей должно было стать нахождение условий равновесия в рамках всей системы национального хозяйства, пропорционального и бескризисного развития, полной занятости работников и т. д. В связи с этим экономистами стал осуществляться переход от исследований микроэкономических процессов к макроэкономическим для рассмотрения таких общих категорий, как национальный доход, валовой внутренний продукт, накопление, потребление, занятость.

Вполне понятно, что необходимость разработки теоретических и методологических основ, направленных на обоснование алгоритмов нахождения количественных выражений таких стратегически важных экономических категорий является объективно существующей реальностью. Однако не следует забывать, что с понятием "микроэкономический процесс" может быть связан настолько сложный комплекс еще нерешенных в полной мере проблем, благодаря чему его с полным основанием следует отнести к категории "макроэкономической".

Конкретным примером, подтверждающим данный вывод, может служить нефтегазовый комплекс, проблемы, характерные для него, пути их решения, влияние степени развития и технологического совершенства отдельных составляющих его звеньев на национальную экономику в целом. Нефтегазовый комплекс как "макроэкономическая" структура является практически единственным сектором экономики для многих нефтедобывающих стран. Так, экономика Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Венесуэлы, Нигерии и других государств основывается именно на подотраслях нефтегазового комплекса, от степени развития каждой их которых зависят общегосударственные показатели и валютные поступления в бюджет, уровень развития социальной сферы, степень формирования потенциала смежных отраслей, инфраструктурных производств, а уж затем и размеры валового внутреннего продукта, национального дохода, накоплений.

Методы экономической оценки запасов полезных ископаемых и мировой опыт их применения имеет множество общих подходов с проведением разработок в отечественных исследованиях. Достаточно обширный объем работ в данном направлении проводился в США. Американский институт профессиональных геологов опубликовал "Руководство по хозяйствованию минеральными ресурсами". Цель его заключалась в том, чтобы описать основные взаимосвязи хозяйствования при разработке месторождений недровых ресурсов, охарактеризовать принципиальное влияние основных экономических, политических, технических, социальных и экологических факторов на развитие минерально-сырьевой базы.

В "Руководстве" авторы оперируют терминологической базой, принятой в США, согласно которой к резервам относится достаточно надежно разведанная часть общих минерально-сырьевых, топливно-энергетических и других ресурсов недр, которая может быть эффективно извлечена и использована при существующих условиях. Предлагаемые в этом документе некоторые принципы, определяющие рациональное отношение к использованию полезных ископаемых, сводятся к следующему:

любые породы и минералы обладают потенциальной ценностью при определенных технических, культурных и экономических условиях. Отсюда следует, что потенциальной ценностью обладает вся доступная часть земной коры. Другим следствием является то, что понятие "минеральное сырье" - категория, применяющаяся со временем, в зависимости от социальных условий, потребностей и уровня развития технологии;
каждое крупное, концентрированное и доступное скопление любого минерального сырья имеет вероятную ценность;
запасы минерального сырья, доступные для извлечения при определенных технических и социально-экономических условиях, всегда ограничены;

доступные для извлечения запасы в любой данный момент времени составляют лишь небольшую долю общего количества данного минерального ресурса, содержащегося в земной коре;
резервы большинства видов минерального сырья в странах рыночной экономики увеличиваются с ростом цены на них.

Как видно из вышеизложенного, концептуальные подходы к экономической оценке углеводородных ресурсов, предлагаемые автором и разработчиками "Руководства", практически имеют одну и ту же основу - это многокомпонентное сырье должно рассматриваться исключительно в индивидуальном порядке в зависимости от того, какой ассортимент продукции может быть извлечен при реализации целей и задач собственника ресурсов.

Разработанные и практически применяющиеся различные методические подходы для экономической оценки нефтегазовых месторождений в условиях рыночной экономики базируются на совершенно иной терминологии, чем это было в условиях плановой системы хозяйствования. В связи с этим необходимо ввести некоторые пояснения, которые в дальнейшем будут нами широко использоваться.

Зависимости, на которых построены все расчетные материалы, включают в себя такие общепринятые в мировой практике термины, как:

денежный поток (cash flow), означающий движение наличности, перемещение средств или выраженной в деньгах стоимости товаров и услуг;
дисконтирование (discounting) или приведение освоенных инвестиций к текущему моменту; дисконтированный денежный поток (discount cash flow DCF) - величина будущих ожидаемых денежных поступлений и расходов, приведенная к определенному моменту;
ставка дисконтирования (discount rate) - процентная величина, используемая при расчете современной стоимости будущих денежных потоков;
чистая современная стоимость (ЧСС) (Net Present Value) денежных потоков, которая рассчитывается при заданной процентной ставке дисконтирования;
внутренняя норма прибыли (ВНП) (Internal Rate of Return - IRR) - норма окупаемости инвестиций.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.