МИРОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ
ВВЕДЕНИЕ
С конца девятнадцатого столетия, со времен нахождения нефти и до сих
пор она стала основным энергоносителем.
В настоящее время значение нефти, как источника энергии, все более
возрастает.
Страны, имеющие огромные запасы нефти в недрах своей территории,
начинают играть главенствующую роль на мировом рынке.
Моя дипломная работа акцентирует ваше внимание на эволюции и динамике
мирового рынка нефти, что отражается в ее названии - Основные рынки сбыта
Казахстанской нефти.
Она включает в себя три обширных раздела:
1. Мировая добыча нефти.
2. Анализ предприятия ЗАО "КазТрансОйл" как основного транспортера
казахстанской нефти.
3. Рынки сбыта казахстанской нефти и перспективы его развития.
В первом разделе описывается мировая добыча нефти. Здесь рассмотрена
эволюция структуры мирового рынка нефти. Хотя нефть нашли в девятнадцатом
веке, мировой рынок начал более совершенствоваться в двадцатом столетии.
Она прошла несколько этапов своего развития, которые рассматриваются в
первом параграфе второй главы.
Главным контролером на мировом рынке нефти является Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК также регулирует мировую добычу нефти.
Во 2-ом параграфе 1-ой главы описана полностью деятельность, основные
цели, структура и место ОПЕК на мировом рынке нефти.
2-я глава дипломной работы анализирует деятельность ЗАО "КазТрансОйл"
на уровне 1-го предприятия. Здесь описываются цели ЗАО "КазТрансОйл",
краткий экскурс их деятельности за период существования, действующие линии
транспортировки, а также перспективные маршруты транспортировки
казахстанской нефти.
3-я глава "Рынки сбыта казахстанской нефти и перспективы его
развития". Здесь в основном рассмотрено в цифрах объемы добычи нефти,
крупные сырьевые запасы разведанных запасов, а также значительные ресурсы и
перспективы развития Казахстана на мировом рынке нефти.
За 12 лет развития Казахстана как суверенного независимого государства
нефтегазовая отрасль уверено заняла позиции флагмана экономики страны. Как
отметил Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, "Нефть стала не
просто важной отраслью отечественной промышленности, но и символом
независимого статуса государства, надеждой на лучшее будущее".
В 2003 году казахстанская нефтегазовая отрасль отметила 12 лет своего
самостоятельного развития. Сегодня в Казахстане на 55 месторождениях
добывается около 800 тысяч баррелей нефти в сутки. В январе – августе 2002
года было добыто 23,4 млн. тонн сырой нефти.
В настоящее время нефтегазовая отрасль Казахстана обеспечивает порядка
16-18 % ВВП, 30 % экспорта и более 40 % поступлений в республиканский
бюджет.
ГЛАВА 1. МИРОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ
1.1. Мировой рынок нефти: эволюция структуры
Обычно при анализе тенденций развития мирового рынка нефти его
поведение, исходя из различных этапов поведения цен. При этом традиционно
выделяют следующие основополагающие (системообразующие) события на этом
рынке:
• Период относительно стабильных цен до начала 70-х годов;
• Арабское нефтяное эмбарго и первый взлет цен в конце 1973-начале 1974
годов;
• Иранская революция 1979 года и последовавшей за ней второй взлет, в
результате которого в начале 80-х годов они вышли на уровень своего
исторического максимума;
• Последовавшее вслед за этим постепенное снижение цен в первой половине
80-х годов;
• Перенасыщение рынка нефтью ОПЕК к середине 80-х годов и провал цен в
1986 году ниже уровня первого из взлета в 1973-1974 годов;
• В течение 10 лет после 1986 года происходили более-менее
устойчивые колебания цен вокруг равновесного диапазона 15-20
долларов за баррель (единственный после 1986 года резкий и
краткосрочный скачок цен был вызван в 1991 году ирако-кувейтской
войной в Персидском заливе);
• В 1987-1988 годах последовало устойчивое снижение цен на нефть,
сменившееся в 1999 году столь же динамичным их ростом.
Сложившаяся к сегодняшнему дню структура мирового нефтяного рынка
является достаточно сложной.
Рынок нефти до начала 70-х годов являлся одним из наиболее
монополизированных в мировой торговле. Весь цикл операций на нем, от
поисково-разведочных работ до сбыта нефтепродуктов различным покупателям,
практически полностью контролировался вертикально интегрированными
компаниями Международного Нефтяного Картеля (МНК), к поведению которых
приспосабливались и аутсайдеры. Компании МНК, осуществлявшие нефтяные
операции по всему миру, нефть в основном по концессионным соглашениям,
заключенным с принимающими (в основном – развивающимися) странами, а
экспортировали ее по долгосрочным контрактам либо своим же отделениям (до
70% всего экспорта), либо самостоятельным нефтеперерабатывающим компаниям.
Последние относились как правило к категории так называемых независимых
компаний, то есть участвовали только в одной-двух последовательных стадиях
нефтяной цепочки на территории отдельно взятой страны или региона.
Цены в этот период устанавливались нефтяными монополиями в
одностороннем порядке, носили по существу трансфертный характер и были
заниженными, что соответствовало стратегии Картеля, направленной на
всемерное расширение потребления жидкого топлива. Свободный,
немонополизированный рынок в этот период играл чисто подчиненную роль (3-5%
международной торговли нефтью), которая сводилась к точной подстройке
спроса и предложения друг под друга, а уровень цен на рынке базировался на
справочных ценах монополий и был устойчиво ниже их.
На нефтяном рынке произошла смена конкуренции с горизонтальной (между
отдельными вертикально-интегрированными нефтяными монополиями) на
вертикальную (между хозяйствующими субъектами представителями отдельных
звеньев вертикальной структуры нефтяного бизнеса) конкуренцию. Практически
вся поступающая на рынок нефть стала закупаться уже не на
внутрифирменной, а на коммерческой основе, то есть по официальным отпускным
ценам стран-членов ОПЕК, которые стали играть роль мировых цен на нефть.
Это по существу лишило возможности компании МНК влиять на конъюнктуру рынка
со стороны предложения, то есть путем манипулирования уровнями добычи и
отпускных цен. Однако, сохранив контроль над транспортировкой, переработкой
и сбытом, МНК сохранил возможность влияния на конъюктуру со стороны спроса,
манипулируя, в первую очередь, коммерческими запасами и ценами у
потребителей.
В этих условиях произошла резкая дестабилизация и дезинтеграция рынка
нефти:
• Участились случаи нарушения нефтеснабжения в странах-
потребителях;
• Увеличилась неустойчивость цен и пределы их колебаний;
• Расширилось число компаний, ведущих операции с нефтью и
нефтепродуктами – наряду с международными монополиями активно
начали функционировать нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие
независимые, посреднические, а также государственные компании
промышленно развитых и развивающихся стран и конечные
потребители. При этом число участников рынка нефти увеличилось
как на стороне спроса, так и на стороне предложения, поскольку
в 70-е годы произошла массовая национализация добывающих
активов компаний МНК, расположенных в основных нефтедобывающих
странах Ближнего и Среднего Востока и Африки и создание на базе
этих национализированных активов национальных
нефтяных компаний стран-экспортеров.
Все это стимулировало появление новых форм торговли нефтью, увеличение
множественности видов обменных сделок. Продолжилось сокращение операций на
основе регулярных контрактов, где цены начали устанавливаться на базе цен
разовых сделок, на рынке которых, наоборот, торговля резко активизировалась
и дошла до 40-50% международной торговли нефтью. Со сменой конкуренции с
горизонтальной на вертикальную, в условиях нарастания дестабилизационных и
дезинтеграционных тенденций, именно свободный рынок (рынок спот, где на
условиях разовых или краткосрочных сделок продаются и покупаются излишки
нефти внесверх заключенных годовых или долгосрочных контрактов) стал
индикатором реально складывающегося соотношения спроса и предложения,
ориентиром для установления уровней цен как для экспортеров, так и для
импортеров.
В конце 70-х годов возникли и впоследствии резко расширились биржевые
операции с жидким топливом, сначала на Нью-Йоркской товарной и затем (с
середины 80-х годов) на Лондонской международной нефтяной биржах,
являющимися сегодня основными центрами торговли фьючерсными нефтяными
контрактами в Западном и Восточном полушариях.
Резкие колебания цен на нефть послужили толчком для привнесения в
международную торговлю нефтью механизмов управления рисками. Это привело к
появлению на рынке нефти менеджеров финансового рынка. Они принесли на
рынок нефти технику управления рисками, применявшуюся на финансовых рынках
– технику биржевых операций на рынках ценных бумаг. Чем больше инструментов
управления рисками оказывается в распоряжении нефтяных компаний и других
участников нефтяного рынка, тем более сложной становится структура
последнего.
К настоящему времени произошла практически полная перестройка
структуры мирового нефтяного рынка, обеспечившая существенное повышение его
диверсифицированности и увеличения многообразия и гибкости его механизмов
добавления новых сегментов к существующим: от долгосрочных контрактов к
разовым сделкам с наличной нефтью (рынок спот), далее к форвардным и
далее – к фьючерсным сделкам, то есть доминанта рынка смещалась от сделок в
основном с реальной нефтью к сделкам преимущественно с бумажной нефтью. В
итоге, к концу 80-х годов сформировалась мировая система биржевой торговли
нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк
– NYMEX, Лондон – IPE, Сингапур –SIMEX) и работающая в 24-часовом режиме
реального времени (когда закрывается биржа в Сингапуре – открывается в
Лондоне, после закрытия которой открывается биржа в Нью-Йорке). Таким
образом, мировой рынок нефти постепенно трансформировался из рынка
преимущественно физического (торговля наличной нефтью) в рынок
преимущественно финансовый (торговля нефтяными контрактами), что по сути
исключает повторение нефтяных кризисов, аналогичных нефтяным шокам 70-х
годов, поскольку сегодняшний нефтяной рынок предлагает его участникам
широкий спектр инструментов страхования ценовых рисков, выработанных на
различных сегментах рынка ценных бумаг и их производных. Характерный пример
тому – быстрота, с какой был погашен ценовой всплеск на рынке нефти,
явившийся результатом ирако-кувейтской войны.
На долю операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов
приходится всего 1-2% общего числа совершаемых на бирже сделок. Остальная
часть (98-99%) – биржевые операции с фиктивным товаром, то есть сделки по
хеджированию (страхованию от ценовых рисков) и широко распространенные
спекулятивные операции с жидким топливом. Поэтому сегодняшний биржевой
механизм установления цен на нефть и продукты ее переработки являет собой
механизм сдержек и противовесов, когда на биржевой площадке постоянно
борются, и тем самым уравновешивают друг друга, две действующие в
противоположных направлениях движущие силы биржевой торговли нефтяными
контрактами:
• Нефтетрейдеры, заинтересованные в стабилизации цен, которые
через покупку и продажу фьючерсных и форвардных контрактов
пытаются застраховать свои ценовые риски,используя механизм
хеджирования;
• Биржевые спекулянты, заинтересованные в раскачивании рынка, в
усилении его нестабильности, ибо они делают свой бизнес именно
на колебаниях цен.
Сегодняшний объем операций с бумажной нефтью в сотни раз превышает не
только уровни ее физического обращения в сфере торговли, но и уровни ее
фактической добычи.
Можно выделять три основных маркерных сорта в международно биржевой
торговле нефтью: Брент (для Европы), Дубай (для Азии) и Западно- техасскую
смесь (для Америки). Брент – маркерный сорт для Лондонской биржи, Западный
Техас – для Нью-Йоркской, Дубай – для Сингапурской. Брент и Дубай являются
экспортно-ориентированными сортами, объем их продаж на спотовом рынке, то
есть продажи личного товара на рынке разовых сделок, составляет,
соответственно, 60% и 80% от объема добычи нефти этих сортов. Западно-
техасская нефть физически продается в основном на внутреннем рынке США, по
долгосрочным контрактам, на рынке разовых сделок обращается всего 4% добычи
нефти этого сорта. Однако масштаб биржевых операций с нефтяными контрактами
на указанные сорта нефти не только многократно превышает уровни их добычи,
но сопоставим в ряде случаев с объемами мировой добычи нефти.
Так, объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Дубай (Сингапурская
международная товарная биржа) всего в 4 раза превышает объем физической
добычи нефти этого сорта и составляет около полутора процентов мировой
добычи нефти. Объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Брент (Лондонская
международная нефтяная биржа) в 55 раз превышает объем физической добычи
нефти этого сорта и составляет 61%. Объем операций на фьючерсном рынке с
Западно-техасской нефтью (Нью-Йоркская товарная биржа) в 133 раза превышает
объем физической добычи нефти этого сорта и на 60% превышает объем мировой
добычи нефти. Различный масштаб биржевых операций на
разных рынках отражает как различную продолжительность торговли нефтяными
контрактами на разных площадках (Нью-Йоркская биржа является, с этой точки
зрения, самой старой, а Сингапурская – самой молодой), так и различный
набор биржевых инструментов, предлагаемых на этих площадках.
Существование трех географических центров биржевой торговли, наряду с
мощным развитием компьютеризации, телекоммуникации и информационных
технологий, обеспечили истинную глобализацию мирового рынка нефти, его
функционирование в режиме реального времени, взаимозависимость и
соподчиненность цен на нефть в разных районах земного шара. Формирование по
сути единого информационного пространства мировой нефтяной промышленности
позволяет увеличивать временные горизонты фьючерсных торгов. Если на
начальных этапах биржевой торговли фьючерсные котировки выставлялись на
период от трех до шести месяцев, то сегодня горизонты фьючерсной торговли
на рынке жидкого топлива расширились по отдельным товарным позициям до
шести лет. Это дает возможность заблаговременно формировать ожидания
субъектов в отношении движения цен на нефть и продукты ее переработки и тем
самым уменьшать риски непредсказуемых ценовых колебаний, увеличивать
стабильность нефтяных операций, повышать их надежность, уменьшать цену их
финансирования и тому подобное.
С другой стороны, учитывая масштаб операций на фьючерсном рынке, то,
какое количество нефтяных контрактов (обязательств на покупку и продажу
нефти) и с какой интенсивностью обращается на этом рынке, можно утверждать,
что сегодня фьючерсный рынок может реагировать на малейшие колебания
конъюнктуры, причем не только нефтяной, но и макроэкономической конъюнктуры
в любой точке земного шара. И поскольку три основные биржи, которые
действуют сегодня в мировой торговле, позволяют совершать операции в
круглосуточном режиме, то на практике получается, что нет такого значимого
изменения в мировой политике или в мировой экономике, которое не отразилось
бы на поведении рынка. Следовательно, можно говорить о том, что сегодня
вряд ли следует ожидать столь резких единовременных колебаний цен на нефть,
которые мы видели в 70-х годах. Но нам сегодня, видимо, предстоит
испытывать более многочисленные и частые, но менее интенсивные колебания
цен вследствие постоянного изменения мировой экономической конъюнктуры,
которая будет находить свое отражение в поведении цены через механизмы
работы фьючерсного рынка. Именно вследствие работы этих механизмов
котировочная цена сегодня в большей степени в каждый конкретный момент
времени отражает балансировочную цену подстройки спроса и предложения друг
под друга.
Итак, сегодня доминирующим с точки зрения установления цен на нефть
является именно биржевой рынок, несмотря на то, что объем его фактического
товарооборота (в расчете на фактические поставки нефти) составляет менее 1%
от общего объема международной торговли нефтью. Многократно переходя из рук
в руки в ходе биржевых торгов, нефтяные контракты учитывают – в режиме
реального времени - все сколь-либо существенные для нефтяного рынка
изменения глобальной экономической и политической конъюнктуры. Это
означает, что принципы и закономерности ценообразования оторваны сегодня от
физических объемов поставок. Так, на долю легкой аравийской нефти
крупнейшего в мире месторождения Гафар (Саудовская Аравия) приходится 7%
мировой добычи нефти, однако эта нефть более не является маркерным сортом
в ценообразовании. Сегодняшние уровни и тенденции изменения цен
определяются товарооборотом на рынке бумажной нефти.
1.2. Роль ОПЕК в регулировании состояния мирового рынка нефти
Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК – создана в 1960 году на
конференции в Багдаде. Ее устав, утвержденный в 1961 году, впоследствии
неоднократно пересматривался. Согласно Статье 7 Устава, полноправными
членами могут быть только члены-учредители и те страны, чьи заявки на прием
были одобрены Конференцией. Любая другая страна, экспортирующая сырую нефть
в значительных количествах и имеющая интересы, в основном совпадающие с
интересами стран-членов, может стать полноправным членом при условии, что
ее принятие будет одобрено большинством в ¾ голосов, включая голоса всех
членов-учредителей. Статус ассоциированного члена не может быть
предоставлен ни одной стране, которая неимеет интересов и целей, схожих в
своей основе с интересами государств-членов.
В составе ОПЕК – 12 стран-членов. Членами-учредителями ОПЕК являются 6
стран: Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия.
Впоследствии в число членов были приняты еще 6 стран: Алжир, Габон,
Индонезия, Катар, Нигерия, ОАЭ.
Цели ОПЕК:
• Координация и унификация нефтяной политики стран-членов;
• Определение наиболее эффективных и коллективных, и
индивидуальных средств защиты их интересов;
• Использование необходимых средств и способов обеспечения
стабильности цен на мировом рынке нефти;
• Защита интересов стран-производителей нефти путем обеспечения им
устойчивых доходов;
• Обеспечение эффективного, регулярного и рентабельного снабжения
нефтью стран-потребителей;
• Обеспечение получения справедливых доходов инвесторами от
капиталовложений в нефтяной промышленности;
• Обеспечение охраны окружающей среды;
• Сотрудничество со странами – не членами ОПЕК в целях реализации
инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.
С 1991года ОПЕК участвует в координационных встречах с другими
организациями – Организации независимых экспортеров нефти (ИПЕК),
Европейским Союзом (ЕС), Международным энергетическим агенством, -
проводимых с целью обмена информацией в области энергетики, промышленного
сотрудничества, эоклогических проблем, использования рыночных механизмов и
развития мирового рынка нефти.
Высшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из делегаций,
представляющих государства-члены, возглавляемых министрами нефтяной,
добывающей помышленности или энергетики. Заседание Конференции поводится
два раза в год, обычно в штаб-квартире ОПЕК, находящейся в городе Вена
(Австия). Конференция определяет основные направления политики ОПЕК, пути и
средства их практического осуществления и принимает решения по докладам и
рекомендациям, представляемым Советом управляющих, а также по бюджету.
Конфереция опирается в своей работе на ряд комитетов. Совет управляющих
несет ответственность за управление деятельностью ОПЕК и за реализацию
решений и резолюций Конференции, руководит работой Секретариата. Высшим
должностным лицом ОПЕК является генеральный секратарь. Секретариат имеет в
своем составе исследовательский отдел, состоящий из трех депатаментов:
Департамента энергетических исследований; Департамента экономики и
финансов; Департамента банков данных. Кроме того в его структуре –
Департамент информации, Агенство новостей ОПЕК (ОПЕКНА); Экономическая
комиссия ОПЕК, занимающаяся вопросами стабилизации мирового рынка нефти и
наблюдением за изменениями в мировой энергетике и предоставляющая
информацию непосредственно Конференции.
В середине 2000 года цены на нефть продолжали колебаться вокруг
отметки 30 долларов за баррель. Министры стран-членов ОПЕК на совещании
июня 2000 года принимают решение об увеличении суточной добычи на 7000000
баррелей, то есть с 24,7 до 25,4 млн. баррелей в день (без Ирака). Однако,
учитывая, что фактическая добыча стран Организации в мае 2000 года
составила 25,5 млн. баррелей в день, такое решение носит чисто формальный
характер. Можно сказать, что в реальности нефтяные министры приняли решение
ничего не менять в сложившейся ситуации.
И потому появились предположения, что мир находится на пороге нового
нефтяного кризиса – третьего за последние 30 лет, после резких скачков цены
нефти в 1973 и 1979 годах. Термином нефтяной кризис мировая аналитика
определяет состояние рынка, когда цена нефти поднимается до уровня, при
котором возникает значительный спад мировой экономической активности. При
этом под значительным спадом подразумевается сокращение роста ВНП
индустриально-развитых стран на 2-3% ниже прогнозируемого на данный период.
Кризисное состояние мирового рынка предопределяется следующими
ключевыми условиями: темп роста экономической активности опережает темпы
увеличения поставок нефти на мировой рынок, при этом мощности добычи стран
ОПЕК задействованы практически до предела, а транснациональные компании
оказываются неспособными в короткие сроки увеличить добычу на своих
месторождениях за пределами ОПЕК. По мнению некоторых аналитиков, к
настоящему времени сложилась именно такая ситуация.
Действительно, если проанализировать прогнозы спроса и возможности
предложения нефти, получается, что цена нефти по крайней мере до следующей
очередной конференции министров ОПЕК в сентябре 2000 года, оставалась
высокой. По прогнозам Международного Энергетического Агентства (МЭА), спрос
на нефть во II, III и IV кварталах 2000 года относительно аналогичных
периодов 1999 года выросла соответственно на 2,8%, 2,7% и 2,9% и в среднем
за год составит 76,5 млн. баррелей в день.(см. приложение 2.)
Из них, по расчетам МЭА, 45,9 млн. баррелей в день будет добыто за
пределами ОПЕК. Следовательно, для удовлетворения спроса от стран ОПЕК, в
том числе Ирака, потребуется не менее 30,6 млн. баррелей нефти. Эта цифра
включает 2,9 млн. баррелей в день газоконденсатных жидкостей (ГКЖ), которые
поступают стабильно, вне зависимости от квот и конъюнктуры. Поэтому нефти
потребуется 27,7 млн. баррелей в день.
Среднесуточная добыча Ирака составляет в 2,32 млн. баррелей в I
квартале этого года и 3 млн. баррелей в мае 2000 года (в силу некой
статистической погрешности это превышает данные МЭА о производственных
мощностях страны). При сохранении такого уровня добычи Ирака необходимо,
чтобы остальные 10 стран ОПЕК добывали 24,7-25,0 млн. баррелей в день.
Поскольку в апреле 2000 года суммарная добыча этих стран составила 25,1
млн. баррелей в день, а в мае – 25,2 млн. баррелей в день, то
прогнозируемый МЭА спрос на нефть может быть вполне удовлетворен.
Но с несколькими оговорками. Во-первых, без восполнения странами ОЭСР
своих товарных запасов, что маловероятно, учитывая их относительно низкий
уровень (78 дней спроса на конец I квартала 2000 года по сравнению с 86,
85, 83 днями на тот же период в предыдущие три года). Во-вторых, при
условии стабильной добычи Ирака. В-третьих, этот расклад исходит из
среднегодового уровня спроса и предложения. Поквартально картина выглядит
несколько иначе. Ожидалось, что в последнем квартале 2000 года спрос может
достичь 78,7 млн. баррелей в день. Страны вне ОПЕК поставили, по прогнозу
МЭА, 46,4 млн. баррелей. Тогда от ОПЕК вместе с Ираком потребуется
значительно больше нефти – 29,4 млн. баррелей (плюс те же 2,9 млн. баррелей
в день ГКЖ). Если Ирак по-прежнему будет вести добычу на пределе своих
возможностей, то остальные 10 стран ОПЕК должны будут поставлять 26,5 млн.
баррелей нефти в день, то есть увеличить свою добычу относительно майского
уровня (и утвержденной на совещании июня 2000 года квоты) на 1,3 млн.
баррелей в день.
Исходя из этого расчета, на встрече министров в сентябре 2000 года
было принято решение об увеличении добычи нефти по крайней мере на 1,3 млн.
баррелей в день.
Под реальной мощностью добычи нефти подразумевается производство
нефти на уровне, который может быть достигнут в течение 30-ти дней и
поддерживаться на протяжении трех месяцев. В мае 2000 года было
задействована свыше 86% суммарных производственных мощностей 10-ти стран
ОПЕК. Свободные мощности составляли 4 млн. баррелей в день (см. приложение
3.). Из них 60,3% - в Саудовской Аравии и еще 15,2% - в Кувейте. Остальные
страны обладают очень незначительным резервом – от 0,2 млн. баррелей в день
в ОАЭ, Алжире и Нигерии до 0,05 или полностью отсутствии в Иране и Катаре.
Одна из основных проблем ОПЕК состоит именно в разнокалиберности ее
участников с точки зрения запасов нефти, мощностей по добыче, степени
зависимости экономики от экспорта нефти. Например, в ОАЭ на душу населения
в долларовом выражении значения ВНП в 100 раз выше, чем в Нигерии, а доходы
от экспорта нефти на душу населения более чем в 250 раз выше, чем в
Индонезии.
Естественно, что при таких различиях и приоритеты разные. Можно
сказать, что ОПЕК постоянно одну и ту же проблему: поднять доходы за счет
роста цены? Мелкие производители, обладая ограниченной ресурсной базой и
добывая практически на предельной мощности, лишены возможности существенно
расширить рынок сбыта своей нефти. Увеличить свои доходы они могут только
через высокие цены. Другая группа стран, имеющих значительные запасы и
достаточные свободные мощности добычи, так называемое ядро ОПЕК, в большей
мере озабочены дальней перспективой. Как известно, высокие цены открывают
приток на рынок нефти из менее рентабельных месторождений стран, не
входящие в ОПЕК, стимулируют поисково-разведочные работы, разработку новых
технологий, альтернативных источников энергоносителей и, в конечном счете,
сокращают вес стран ОПЕК на мировом рынке. Группа богатых стран ОПЕК
заинтересована в увеличении спроса на нефть и расширение своей сферы
влияния на мировой нефтяной рынок. Для достижения этого потребуется
поддержание оптимальных цен, то есть таких, которые стимулируют мировой
спрос и одновременно подавляют активизацию поставок нефти из стран вне
ОПЕК.
Долгосрочно прогнозировать цены на нефть невозможно. Можно только
пытаться прогнозировать сценарии взаимодействия рыночных факторов. Вряд ли
будет большим преувеличением утверждать, что Саудовская Аравия, на долю
которой приходится 26% доказанных запасов нефти мира, 12% добычи и 20%
объема международной торговли жидкими углеводородами, одним из этих
факторов. Поэтому позиция этой страны в отношении того, какая цена на нефть
правильная, может сложить указателем на то, на какие ее значения следует
ориентироваться.
Представление о том, какова эта позиция, можно получить что
называется, из первых уст – от Ali I Naimi, министра нефти и минеральных
ресурсов Саудовской Аравии. Он заявил в своем выступлении в феврале 2000
года, что основным принципом нефтяной политики Королевства является
поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. Сознавая свою
ответственность перед мировым сообществом как владельца более четверти
мировых запасов нефти, Саудовская Аравия создала значительные свободные
мощности по добыче нефти и соответствующую инфраструктуру для их
реализации. Поддержание неиспользуемых мощностей обходится весьма недешево,
и очень немногие страны идут на подобные затраты. Однако их наличие
обеспечивает возможность быстрого реагирования и стратегического
маневрирования в нестабильных условиях мирового нефтяного рынка.
Королевство осознает, что отказ от поддержания своих резервных мощностей
ставит мировой рынок нефти в весьма уязвимое положение, что может повлечь
серьезные последствия для экономики всего мира в целом и Саудовской Аравии
в частности.
Ali I Naimi отметил, что главные вопросы, которые сегодня волнуют
деловое сообщество, касаются цен на нефть: как долго они будут оставаться
на нынешнем уровне? Как известно, цены на нефть подвержены влиянию самых
разнообразных факторов и колеблются во всех диапазонах: годовом, месячном,
недельном и даже суточном. Для того, чтобы правильно ориентироваться в
тенденциях рынка, необходимо различать категории ценовых флуктуаций:
факторы долгосрочного воздействия и краткосрочные, фундаментальные (спрос и
поставки) и виртуальные (например, информационного, спекулятивного
характера, факторы реакции на ожидания и прочие). Саудовская Аравия
стремится ориентироваться на долгосрочные и фундаментальные тенденции.
Какую же цену нефти можно считать правильной? Относительно
минимальных и максимальных уровней, в пределах которых колебалась цена
нефти на протяжении полувека, нынешняя цена вовсе не является слишком
высокой, - заключает саудовский министр нефти. И те значения, которые она
имела в конце 1999-начале 2000 года, в среднем 25 долларов за баррель, он
назвал вполне разумными.
Но к совещанию министров ОПЕК июня 2000 года цена не раз пересекала
отметку 30 долларов за баррель – отметку, которая многими аналитиками
считается тем самым порогом, за которым становятся рентабельными проекты по
разработке нефти из месторождений в труднодоступных зонах, а также
альтернативных нефти энергоносителей. Как сказал один из экспертов мирового
рынка, в прошлом участник совещаний ОПЕК, нет более быстрого способа
свести на нет значение ОПЕК, чем достаточно долго поддерживать цену нефти
выше 30 долларов.
По мнению аналитиков, существует достаточное количество указаний на
то, что на совещание ОПЕК Саудовская Аравия шла с намерением поднять
суммарную добычу членов организации на 1,36 млн. баррелей в день. В
настоящее время мы анализируем ситуацию. Если окажется, что причина высоких
цен носит фундаментальный характер, на что указывают некоторые данные, то
должны быть приняты срочные меры по стабилизации рынка и подавлению
неестественно высокой цены, - сказал Ali I Naimi в одном интервью
незадолго до 21 июня 2000 года. Но сделать этого не удалось. По-видимому,
возобладало мнение мелких производителей ОПЕК, стремящихся к сохранению
высокой цены.
Разногласие внутри ОПЕК – основная причина слабости организации. По
мнению Фадхила Чалаби, управляющего директора Центра по глобальным
Энергетическим исследованиям в Лондоне, страны-участники с ограниченными
запасами нефти и финансовыми ресурсами всегда будут оказывать давление на
пятерку богатых, вынуждая их отказываться от оптимальных решений или идти
на компромисс. В такой ситуации ОПЕК не сможет реализовывать долгосрочную
стратегию, всегда будет только реагировать на ситуацию, а не влиять на нее.
Поэтому доктор Чалаби предлагает реструктуризацию Организации с
сокращением числа ее участников до шести – так называемой Большой пятерки
ее основателей, которая включает Иран, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию,
Венесуэлу, с добавлением ОАЭ.
Замедление мировой экономики и вызванное им сокращение спроса на
нефть заставили цены на нее упасть ниже отметки в 22 доллара за баррель,
считающейся в ОПЕК минимально допустимым уровнем. В этих условиях страны
ОПЕК заявляют о своей готовности сократить нефтедобычу. Однако сделать это
им не позволяют позиция таких стран, как Россия и Ангола, продолжающих
наращивать нефтедобычу и увеличивать свою долю на рынке. По словам одного
из руководителей Организации, ... если подобное положение сохраниться, то в
первом-втором кварталах 2002 года нас ждет крах мирового рынка нефти. Цены
на нефть упадут до 10 долларов.
Сама Организация приняла решение о сокращении своей нефтедобычи 14
ноября 2001 года входе встречи министров ОПЕК в Вене. Решение о сокращении
объемов производства нефти вступило в силу 1 января 2002 года.
29 октября 2001 года в Вене прошла встреча, в которой помимо
министров ОПЕК участвовали представители стран-экспортеров нефти, не
входящих в Организацию. Собравшиеся согласились с прогнозами экспертов
Организации относительно возможной будущей динамики цен на нефть, однако
так и не пришли к какому-либо общему решению о возможности проведения
сокращения нефтедобычи, или хотя бы о механизме, который позволил бы
провести такое сокращение. По словам министра нефтяной промышленности
Саудовской Аравии Али Наими, перед экспертами Организации поставлена задача
выработки рекомендаций относительно объемов возможного сокращения
нефтедобычи.
Слухи о том, что ОПЕК готовится единовременно сократить нефтедобычу
на 1 млн. баррелей в день, вызвали определенный рост цен на нефть с утра 29
октября 2001 года, однако впоследствии цены практически вернулись на
прежний уровень. На ньюйоркской товарной бирже цена барреля нефти с
поставкой в декабре поднялась всего лишь на 0,12 доллара, составив 22,15
доллара за баррель.
В 2001 году объем мирового рынка нефти составлял 76 млн. баррелей в
день. С начала года ОПЕК сократила нефтедобычу, в общей сложности на 3,5
млн. баррелей в день. Тем не менее положительный эффект от этих сокращений
был заметно снижен из-за манипуляций с превышением установленных квот
нефтедобычи, практикуемых рядом членов Организации.
Стремясь убедить не входящих в Организацию экпортеров нефти о
необходимости согласованного сокращения нефтедобычи, страны ОПЕК
действовали на самом высоком уровне. Так, в частности, президент Венесуэлы
Хьюго Чавес беседовал по этому вопросу с президентами Росси и Мексики.
Однако эти беседы не принесли желаемого результата. В настоящее время
никаких сокращений объемов нефтедобычи не будет. Если в будущем мы примем
решение изменить нашу позицию, то мы так и сделаем, - заявил президент
Мексики Венсент Фокс после прошедшей 28 октября 2001 года встречи с
Чавесом. Аналогичные ответы дали и лидеры России и Анголы, стран, также
наращивающих нефтедобычу. О своем неучастии в сокращении объемов
нефтедобычи заявил и министр нефтяной промышленности Норвегии.
Единственной страной, решившейся участвовать в сокращении нефтедобычи
совместно с ОПЕК, пока остается Оман, лидеры которого 28 октября
согласились с аргументами Али Наими.
Нефтяной рынок проигнорировал 5 ноября 2001 года в заявлении
генерального секретаря ОПЕК Али Родригеса, который сообщил 4 ноября, что
нефтяной картель может сократить свои квоты на нефтедобычу более чем на 1
млн. баррелей в день, чтобы поддержать падающие цены на нефть.
На предыдущей неделе представители ОПЕК, включая Родригеса, говорили,
что страны, входящие в эту организацию, к решению о сокращении квот на 1
млн. баррелей в день. По словам Родригеса, сообщившегося о возможности
боле значительного уменьшения квот, окончательное решение будет принято на
конференции ОПЕК в Вене. По информации агентства Associated Press,
неназванный источник в штаб-квартире ОПЕК в Вене сообщил, что члены
нефтяного картеля возможность сокращения квот на 1,2 млн.-1,4 млн. баррелей
в день, или на 5-6% от их нынешней официальной квоты, составляющие 23,2
млн. баррелей в день. Правда, члены ОПЕК по данным отраслевых экспертов, в
реальности превышают эту квоту в настоящее время примерно на 800 тыс.
баррелей в день.
Эффективность любого решения ОПЕК в отношении квот на нефтедобычу во
многом будет зависеть от позиции независимых нефтяных держав. Если они
захотят увеличить свою рыночную долю и увеличат объемы производства нефти в
ответ на сокращение квот ОПЕК, то акция ОПЕК едва ли поможет стабилизации
рынка в условиях понижения спроса на нефть, обусловленного спадом в
американской и мировой экономик. 5 ноября 2001 года на нефтяном рынке
появилось сообщение, что в октябре Россия, одна из крупнейших независимых
нефтяных держав увеличила объемы производства нефти. [1]
Объявленное ОПЕК решение сократить добычу на полтора миллиона
баррелей в день с 1 января 2002 года, к тому же обусловленное тем, что 500
тыс. баррелей из этого количества должно составить сокращение
неорганизованных экспортеров, прежде всего России, Мексики и Норвегии, по
мнению большинства аналитиков, комментировавших ситуацию, оказалось явно
недостаточным, и фактически картель расписался в том, что не в состоянии
контролировать. Множество оценок сходится на том, что ясли добыча не будет
сокращена, цена нефти может составить 14-15 долларов за баррель.
Американское правительство в преддверии встречи объявило о том, что
значительно будут увеличены стратегические резервы нефти, однако и это
заявление не смогло переломить негативных тенденций. Следует отметить, что
требование сокращения добычи нефти к странам, не входящим в ОПЕК, и прежде
всего, к России, было сформулировано вызывающе. Россия, несмотря на
достаточно низкую себестоимость, вероятно, начнет беспокоится при
достижении нефтью цены 15 долларов. Между тем, сделанная Россией, шаги на
встречу ОПЕК, на которые правительства страны пошло, предварительно
договорившись с частными компаниями, осуществляющими нефтедобычу, было
расценено во многом как издевательство со стороны второго по величине в
мире нефтеэкспортера, так как Россия решилась на сокращение добычи на 0,4%
от общего своего уровня, или 30 тыс. баррелей в день. Заявление вице-
премьера В. Христенко о том, что экспорт может быть ограничен сильнее, чем
добыча, не произвели должного впечатления на картель.
Следует признать, что ОПЕК сделал довольно ловкий ход, возложив
ответственность за сокращение добычи на Россию и поставив последнюю между
двух огней – необходимостью выбирать между низкими нефтяными ценами и
неприятностями для Запада, где низкие цены на нефть считается оптимальным
условием для преодоления экономической стагнации. Главным фактором, не
позволяющим сократить добычу, однако, все же является не политика, а
экономика, так как реальные возможности для сокращения имеет только
Саудовская Аравия, и даже прежние квоты на самом деле не всегда соблюдались
в реальности. Представители стран, входящих в картель, считают
бессмысленным сокращение добычи с их стороны без аналогичных решений со
стороны других нефтеэкспортеров, так как это означало бы сокращение влияние
картеля, экспортирующего сейчас 23 мировых запасов нефти, кроме того,
длительное нахождение цены далеко за отметкой в 20 долларов приводит к
росту нефтедобычи в совсем нетрадиционно нефтяных регионов мира.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАО КАЗТРАНСОЙЛ КАК ОСНОВНОГО ТРАНСПОРТЕРА КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ
2.1 Деятельность ЗАО "КазТрансОйл"
3 апреля 2003 года исполнилось шесть лет с момента образования ЗАО
"КазТрансОйл".
За текущий период Компания развивалась вместе с государством,
руководствуясь экономическими интересами Казахстана.
Если сделать краткий экскурс в историю, то можно отметить, что
развитие казахстанских магистральных нефтепроводов осуществлялось
соответствии с концепцией построения единой нефтетранспортной системы
бывшего СССР.
После провозглашения Независимости Республики Казахстан перед отраслью
встала необходимость решения ряда проблем, вызванных объективными
факторами.
К этому времени в Казахстане отсутствовала собственная система и
структура управления трубопроводным транспортом. Положение усугублялось тем
фактором, что вместо прежней единой системы управления нефтепроводным
транспортом "Главтранснефти" образовались самостоятельные трубопроводные
предприятия новых государств, что требовало создания новой системы
взаимоотношений по вопросам транспортировки, транзита и взаимопоставок
нефти.
Таким образом, основными задачами реформирования отрасли стало
создание государственной системы управления нефтепроводным транспортом;
системы межгосударственных отношений по вопросам транспортировки и
организации взаимопоставок нефти; создание новой системы взаимоотношений в
отрасли в связи с процессами приватизации и привлечения иностранных
инвестиций; обеспечение экспорта и поставок нефти в необходимых объемах на
отечественные нефтеперерабатывающие заводы; преодоление негативных
тенденций связанных с распадом единой системы транспортировки и
распределения нефти СССР
С целью создания государственной системы управления нефтепроводным
транспортом в 1992 году образованы Министерство энергетики и природных
ресурсов, ГХК "Мунайгаз", а также производственные объединения
"Южнефтепровод" и "Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии".
В целях эффективного участия государства в обеспечении экономических
интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки, экспорта и
импорта нефти, оптимизации структуры управления предприятиями, привлечения
инвестиций, проведения единой тарифной политики для всех магистральных
нефтепроводов 2 апреля 1997 года Постановлением Правительства РК было
создано акционерное общество закрытого типа "Национальная компания по
транспортировке нефти "КазТрансОйл", которому были переданы все
существующие магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и водоводы
Казахстана.
В настоящий момент Компания располагает следующими активами: системой
нефтепроводов общей протяженностью 6 491,73 км; системой водоводов
протяженностью 2 054 км, резервуарным парком вместимостью 1 200 млн. куб.
м; насосно-перекачивающими станциями в количестве 39 комплексов; приемо-
сдаточными пунктами - 18 комплексов, нефтеналивными эстакадами.
С момента создания ЗАО "КазТрансОйл" в 1997 году по настоящее время
была проделана большая работа по реформированию и обеспечению поставленных
перед Компанией стратегических целей и задач.
Результатами проведенных работ стало динамичное увеличение объемов
транспортировки нефти. В периоде 1998 по 2001 год объем транспортировки
нефти по системе магистральных трубопроводов постоянно увеличивался. Если в
1998 году мы транспортировали 24 104 тыс. ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
С конца девятнадцатого столетия, со времен нахождения нефти и до сих
пор она стала основным энергоносителем.
В настоящее время значение нефти, как источника энергии, все более
возрастает.
Страны, имеющие огромные запасы нефти в недрах своей территории,
начинают играть главенствующую роль на мировом рынке.
Моя дипломная работа акцентирует ваше внимание на эволюции и динамике
мирового рынка нефти, что отражается в ее названии - Основные рынки сбыта
Казахстанской нефти.
Она включает в себя три обширных раздела:
1. Мировая добыча нефти.
2. Анализ предприятия ЗАО "КазТрансОйл" как основного транспортера
казахстанской нефти.
3. Рынки сбыта казахстанской нефти и перспективы его развития.
В первом разделе описывается мировая добыча нефти. Здесь рассмотрена
эволюция структуры мирового рынка нефти. Хотя нефть нашли в девятнадцатом
веке, мировой рынок начал более совершенствоваться в двадцатом столетии.
Она прошла несколько этапов своего развития, которые рассматриваются в
первом параграфе второй главы.
Главным контролером на мировом рынке нефти является Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК также регулирует мировую добычу нефти.
Во 2-ом параграфе 1-ой главы описана полностью деятельность, основные
цели, структура и место ОПЕК на мировом рынке нефти.
2-я глава дипломной работы анализирует деятельность ЗАО "КазТрансОйл"
на уровне 1-го предприятия. Здесь описываются цели ЗАО "КазТрансОйл",
краткий экскурс их деятельности за период существования, действующие линии
транспортировки, а также перспективные маршруты транспортировки
казахстанской нефти.
3-я глава "Рынки сбыта казахстанской нефти и перспективы его
развития". Здесь в основном рассмотрено в цифрах объемы добычи нефти,
крупные сырьевые запасы разведанных запасов, а также значительные ресурсы и
перспективы развития Казахстана на мировом рынке нефти.
За 12 лет развития Казахстана как суверенного независимого государства
нефтегазовая отрасль уверено заняла позиции флагмана экономики страны. Как
отметил Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, "Нефть стала не
просто важной отраслью отечественной промышленности, но и символом
независимого статуса государства, надеждой на лучшее будущее".
В 2003 году казахстанская нефтегазовая отрасль отметила 12 лет своего
самостоятельного развития. Сегодня в Казахстане на 55 месторождениях
добывается около 800 тысяч баррелей нефти в сутки. В январе – августе 2002
года было добыто 23,4 млн. тонн сырой нефти.
В настоящее время нефтегазовая отрасль Казахстана обеспечивает порядка
16-18 % ВВП, 30 % экспорта и более 40 % поступлений в республиканский
бюджет.
ГЛАВА 1. МИРОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ
1.1. Мировой рынок нефти: эволюция структуры
Обычно при анализе тенденций развития мирового рынка нефти его
поведение, исходя из различных этапов поведения цен. При этом традиционно
выделяют следующие основополагающие (системообразующие) события на этом
рынке:
• Период относительно стабильных цен до начала 70-х годов;
• Арабское нефтяное эмбарго и первый взлет цен в конце 1973-начале 1974
годов;
• Иранская революция 1979 года и последовавшей за ней второй взлет, в
результате которого в начале 80-х годов они вышли на уровень своего
исторического максимума;
• Последовавшее вслед за этим постепенное снижение цен в первой половине
80-х годов;
• Перенасыщение рынка нефтью ОПЕК к середине 80-х годов и провал цен в
1986 году ниже уровня первого из взлета в 1973-1974 годов;
• В течение 10 лет после 1986 года происходили более-менее
устойчивые колебания цен вокруг равновесного диапазона 15-20
долларов за баррель (единственный после 1986 года резкий и
краткосрочный скачок цен был вызван в 1991 году ирако-кувейтской
войной в Персидском заливе);
• В 1987-1988 годах последовало устойчивое снижение цен на нефть,
сменившееся в 1999 году столь же динамичным их ростом.
Сложившаяся к сегодняшнему дню структура мирового нефтяного рынка
является достаточно сложной.
Рынок нефти до начала 70-х годов являлся одним из наиболее
монополизированных в мировой торговле. Весь цикл операций на нем, от
поисково-разведочных работ до сбыта нефтепродуктов различным покупателям,
практически полностью контролировался вертикально интегрированными
компаниями Международного Нефтяного Картеля (МНК), к поведению которых
приспосабливались и аутсайдеры. Компании МНК, осуществлявшие нефтяные
операции по всему миру, нефть в основном по концессионным соглашениям,
заключенным с принимающими (в основном – развивающимися) странами, а
экспортировали ее по долгосрочным контрактам либо своим же отделениям (до
70% всего экспорта), либо самостоятельным нефтеперерабатывающим компаниям.
Последние относились как правило к категории так называемых независимых
компаний, то есть участвовали только в одной-двух последовательных стадиях
нефтяной цепочки на территории отдельно взятой страны или региона.
Цены в этот период устанавливались нефтяными монополиями в
одностороннем порядке, носили по существу трансфертный характер и были
заниженными, что соответствовало стратегии Картеля, направленной на
всемерное расширение потребления жидкого топлива. Свободный,
немонополизированный рынок в этот период играл чисто подчиненную роль (3-5%
международной торговли нефтью), которая сводилась к точной подстройке
спроса и предложения друг под друга, а уровень цен на рынке базировался на
справочных ценах монополий и был устойчиво ниже их.
На нефтяном рынке произошла смена конкуренции с горизонтальной (между
отдельными вертикально-интегрированными нефтяными монополиями) на
вертикальную (между хозяйствующими субъектами представителями отдельных
звеньев вертикальной структуры нефтяного бизнеса) конкуренцию. Практически
вся поступающая на рынок нефть стала закупаться уже не на
внутрифирменной, а на коммерческой основе, то есть по официальным отпускным
ценам стран-членов ОПЕК, которые стали играть роль мировых цен на нефть.
Это по существу лишило возможности компании МНК влиять на конъюнктуру рынка
со стороны предложения, то есть путем манипулирования уровнями добычи и
отпускных цен. Однако, сохранив контроль над транспортировкой, переработкой
и сбытом, МНК сохранил возможность влияния на конъюктуру со стороны спроса,
манипулируя, в первую очередь, коммерческими запасами и ценами у
потребителей.
В этих условиях произошла резкая дестабилизация и дезинтеграция рынка
нефти:
• Участились случаи нарушения нефтеснабжения в странах-
потребителях;
• Увеличилась неустойчивость цен и пределы их колебаний;
• Расширилось число компаний, ведущих операции с нефтью и
нефтепродуктами – наряду с международными монополиями активно
начали функционировать нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие
независимые, посреднические, а также государственные компании
промышленно развитых и развивающихся стран и конечные
потребители. При этом число участников рынка нефти увеличилось
как на стороне спроса, так и на стороне предложения, поскольку
в 70-е годы произошла массовая национализация добывающих
активов компаний МНК, расположенных в основных нефтедобывающих
странах Ближнего и Среднего Востока и Африки и создание на базе
этих национализированных активов национальных
нефтяных компаний стран-экспортеров.
Все это стимулировало появление новых форм торговли нефтью, увеличение
множественности видов обменных сделок. Продолжилось сокращение операций на
основе регулярных контрактов, где цены начали устанавливаться на базе цен
разовых сделок, на рынке которых, наоборот, торговля резко активизировалась
и дошла до 40-50% международной торговли нефтью. Со сменой конкуренции с
горизонтальной на вертикальную, в условиях нарастания дестабилизационных и
дезинтеграционных тенденций, именно свободный рынок (рынок спот, где на
условиях разовых или краткосрочных сделок продаются и покупаются излишки
нефти внесверх заключенных годовых или долгосрочных контрактов) стал
индикатором реально складывающегося соотношения спроса и предложения,
ориентиром для установления уровней цен как для экспортеров, так и для
импортеров.
В конце 70-х годов возникли и впоследствии резко расширились биржевые
операции с жидким топливом, сначала на Нью-Йоркской товарной и затем (с
середины 80-х годов) на Лондонской международной нефтяной биржах,
являющимися сегодня основными центрами торговли фьючерсными нефтяными
контрактами в Западном и Восточном полушариях.
Резкие колебания цен на нефть послужили толчком для привнесения в
международную торговлю нефтью механизмов управления рисками. Это привело к
появлению на рынке нефти менеджеров финансового рынка. Они принесли на
рынок нефти технику управления рисками, применявшуюся на финансовых рынках
– технику биржевых операций на рынках ценных бумаг. Чем больше инструментов
управления рисками оказывается в распоряжении нефтяных компаний и других
участников нефтяного рынка, тем более сложной становится структура
последнего.
К настоящему времени произошла практически полная перестройка
структуры мирового нефтяного рынка, обеспечившая существенное повышение его
диверсифицированности и увеличения многообразия и гибкости его механизмов
добавления новых сегментов к существующим: от долгосрочных контрактов к
разовым сделкам с наличной нефтью (рынок спот), далее к форвардным и
далее – к фьючерсным сделкам, то есть доминанта рынка смещалась от сделок в
основном с реальной нефтью к сделкам преимущественно с бумажной нефтью. В
итоге, к концу 80-х годов сформировалась мировая система биржевой торговли
нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк
– NYMEX, Лондон – IPE, Сингапур –SIMEX) и работающая в 24-часовом режиме
реального времени (когда закрывается биржа в Сингапуре – открывается в
Лондоне, после закрытия которой открывается биржа в Нью-Йорке). Таким
образом, мировой рынок нефти постепенно трансформировался из рынка
преимущественно физического (торговля наличной нефтью) в рынок
преимущественно финансовый (торговля нефтяными контрактами), что по сути
исключает повторение нефтяных кризисов, аналогичных нефтяным шокам 70-х
годов, поскольку сегодняшний нефтяной рынок предлагает его участникам
широкий спектр инструментов страхования ценовых рисков, выработанных на
различных сегментах рынка ценных бумаг и их производных. Характерный пример
тому – быстрота, с какой был погашен ценовой всплеск на рынке нефти,
явившийся результатом ирако-кувейтской войны.
На долю операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов
приходится всего 1-2% общего числа совершаемых на бирже сделок. Остальная
часть (98-99%) – биржевые операции с фиктивным товаром, то есть сделки по
хеджированию (страхованию от ценовых рисков) и широко распространенные
спекулятивные операции с жидким топливом. Поэтому сегодняшний биржевой
механизм установления цен на нефть и продукты ее переработки являет собой
механизм сдержек и противовесов, когда на биржевой площадке постоянно
борются, и тем самым уравновешивают друг друга, две действующие в
противоположных направлениях движущие силы биржевой торговли нефтяными
контрактами:
• Нефтетрейдеры, заинтересованные в стабилизации цен, которые
через покупку и продажу фьючерсных и форвардных контрактов
пытаются застраховать свои ценовые риски,используя механизм
хеджирования;
• Биржевые спекулянты, заинтересованные в раскачивании рынка, в
усилении его нестабильности, ибо они делают свой бизнес именно
на колебаниях цен.
Сегодняшний объем операций с бумажной нефтью в сотни раз превышает не
только уровни ее физического обращения в сфере торговли, но и уровни ее
фактической добычи.
Можно выделять три основных маркерных сорта в международно биржевой
торговле нефтью: Брент (для Европы), Дубай (для Азии) и Западно- техасскую
смесь (для Америки). Брент – маркерный сорт для Лондонской биржи, Западный
Техас – для Нью-Йоркской, Дубай – для Сингапурской. Брент и Дубай являются
экспортно-ориентированными сортами, объем их продаж на спотовом рынке, то
есть продажи личного товара на рынке разовых сделок, составляет,
соответственно, 60% и 80% от объема добычи нефти этих сортов. Западно-
техасская нефть физически продается в основном на внутреннем рынке США, по
долгосрочным контрактам, на рынке разовых сделок обращается всего 4% добычи
нефти этого сорта. Однако масштаб биржевых операций с нефтяными контрактами
на указанные сорта нефти не только многократно превышает уровни их добычи,
но сопоставим в ряде случаев с объемами мировой добычи нефти.
Так, объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Дубай (Сингапурская
международная товарная биржа) всего в 4 раза превышает объем физической
добычи нефти этого сорта и составляет около полутора процентов мировой
добычи нефти. Объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Брент (Лондонская
международная нефтяная биржа) в 55 раз превышает объем физической добычи
нефти этого сорта и составляет 61%. Объем операций на фьючерсном рынке с
Западно-техасской нефтью (Нью-Йоркская товарная биржа) в 133 раза превышает
объем физической добычи нефти этого сорта и на 60% превышает объем мировой
добычи нефти. Различный масштаб биржевых операций на
разных рынках отражает как различную продолжительность торговли нефтяными
контрактами на разных площадках (Нью-Йоркская биржа является, с этой точки
зрения, самой старой, а Сингапурская – самой молодой), так и различный
набор биржевых инструментов, предлагаемых на этих площадках.
Существование трех географических центров биржевой торговли, наряду с
мощным развитием компьютеризации, телекоммуникации и информационных
технологий, обеспечили истинную глобализацию мирового рынка нефти, его
функционирование в режиме реального времени, взаимозависимость и
соподчиненность цен на нефть в разных районах земного шара. Формирование по
сути единого информационного пространства мировой нефтяной промышленности
позволяет увеличивать временные горизонты фьючерсных торгов. Если на
начальных этапах биржевой торговли фьючерсные котировки выставлялись на
период от трех до шести месяцев, то сегодня горизонты фьючерсной торговли
на рынке жидкого топлива расширились по отдельным товарным позициям до
шести лет. Это дает возможность заблаговременно формировать ожидания
субъектов в отношении движения цен на нефть и продукты ее переработки и тем
самым уменьшать риски непредсказуемых ценовых колебаний, увеличивать
стабильность нефтяных операций, повышать их надежность, уменьшать цену их
финансирования и тому подобное.
С другой стороны, учитывая масштаб операций на фьючерсном рынке, то,
какое количество нефтяных контрактов (обязательств на покупку и продажу
нефти) и с какой интенсивностью обращается на этом рынке, можно утверждать,
что сегодня фьючерсный рынок может реагировать на малейшие колебания
конъюнктуры, причем не только нефтяной, но и макроэкономической конъюнктуры
в любой точке земного шара. И поскольку три основные биржи, которые
действуют сегодня в мировой торговле, позволяют совершать операции в
круглосуточном режиме, то на практике получается, что нет такого значимого
изменения в мировой политике или в мировой экономике, которое не отразилось
бы на поведении рынка. Следовательно, можно говорить о том, что сегодня
вряд ли следует ожидать столь резких единовременных колебаний цен на нефть,
которые мы видели в 70-х годах. Но нам сегодня, видимо, предстоит
испытывать более многочисленные и частые, но менее интенсивные колебания
цен вследствие постоянного изменения мировой экономической конъюнктуры,
которая будет находить свое отражение в поведении цены через механизмы
работы фьючерсного рынка. Именно вследствие работы этих механизмов
котировочная цена сегодня в большей степени в каждый конкретный момент
времени отражает балансировочную цену подстройки спроса и предложения друг
под друга.
Итак, сегодня доминирующим с точки зрения установления цен на нефть
является именно биржевой рынок, несмотря на то, что объем его фактического
товарооборота (в расчете на фактические поставки нефти) составляет менее 1%
от общего объема международной торговли нефтью. Многократно переходя из рук
в руки в ходе биржевых торгов, нефтяные контракты учитывают – в режиме
реального времени - все сколь-либо существенные для нефтяного рынка
изменения глобальной экономической и политической конъюнктуры. Это
означает, что принципы и закономерности ценообразования оторваны сегодня от
физических объемов поставок. Так, на долю легкой аравийской нефти
крупнейшего в мире месторождения Гафар (Саудовская Аравия) приходится 7%
мировой добычи нефти, однако эта нефть более не является маркерным сортом
в ценообразовании. Сегодняшние уровни и тенденции изменения цен
определяются товарооборотом на рынке бумажной нефти.
1.2. Роль ОПЕК в регулировании состояния мирового рынка нефти
Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК – создана в 1960 году на
конференции в Багдаде. Ее устав, утвержденный в 1961 году, впоследствии
неоднократно пересматривался. Согласно Статье 7 Устава, полноправными
членами могут быть только члены-учредители и те страны, чьи заявки на прием
были одобрены Конференцией. Любая другая страна, экспортирующая сырую нефть
в значительных количествах и имеющая интересы, в основном совпадающие с
интересами стран-членов, может стать полноправным членом при условии, что
ее принятие будет одобрено большинством в ¾ голосов, включая голоса всех
членов-учредителей. Статус ассоциированного члена не может быть
предоставлен ни одной стране, которая неимеет интересов и целей, схожих в
своей основе с интересами государств-членов.
В составе ОПЕК – 12 стран-членов. Членами-учредителями ОПЕК являются 6
стран: Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия.
Впоследствии в число членов были приняты еще 6 стран: Алжир, Габон,
Индонезия, Катар, Нигерия, ОАЭ.
Цели ОПЕК:
• Координация и унификация нефтяной политики стран-членов;
• Определение наиболее эффективных и коллективных, и
индивидуальных средств защиты их интересов;
• Использование необходимых средств и способов обеспечения
стабильности цен на мировом рынке нефти;
• Защита интересов стран-производителей нефти путем обеспечения им
устойчивых доходов;
• Обеспечение эффективного, регулярного и рентабельного снабжения
нефтью стран-потребителей;
• Обеспечение получения справедливых доходов инвесторами от
капиталовложений в нефтяной промышленности;
• Обеспечение охраны окружающей среды;
• Сотрудничество со странами – не членами ОПЕК в целях реализации
инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.
С 1991года ОПЕК участвует в координационных встречах с другими
организациями – Организации независимых экспортеров нефти (ИПЕК),
Европейским Союзом (ЕС), Международным энергетическим агенством, -
проводимых с целью обмена информацией в области энергетики, промышленного
сотрудничества, эоклогических проблем, использования рыночных механизмов и
развития мирового рынка нефти.
Высшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из делегаций,
представляющих государства-члены, возглавляемых министрами нефтяной,
добывающей помышленности или энергетики. Заседание Конференции поводится
два раза в год, обычно в штаб-квартире ОПЕК, находящейся в городе Вена
(Австия). Конференция определяет основные направления политики ОПЕК, пути и
средства их практического осуществления и принимает решения по докладам и
рекомендациям, представляемым Советом управляющих, а также по бюджету.
Конфереция опирается в своей работе на ряд комитетов. Совет управляющих
несет ответственность за управление деятельностью ОПЕК и за реализацию
решений и резолюций Конференции, руководит работой Секретариата. Высшим
должностным лицом ОПЕК является генеральный секратарь. Секретариат имеет в
своем составе исследовательский отдел, состоящий из трех депатаментов:
Департамента энергетических исследований; Департамента экономики и
финансов; Департамента банков данных. Кроме того в его структуре –
Департамент информации, Агенство новостей ОПЕК (ОПЕКНА); Экономическая
комиссия ОПЕК, занимающаяся вопросами стабилизации мирового рынка нефти и
наблюдением за изменениями в мировой энергетике и предоставляющая
информацию непосредственно Конференции.
В середине 2000 года цены на нефть продолжали колебаться вокруг
отметки 30 долларов за баррель. Министры стран-членов ОПЕК на совещании
июня 2000 года принимают решение об увеличении суточной добычи на 7000000
баррелей, то есть с 24,7 до 25,4 млн. баррелей в день (без Ирака). Однако,
учитывая, что фактическая добыча стран Организации в мае 2000 года
составила 25,5 млн. баррелей в день, такое решение носит чисто формальный
характер. Можно сказать, что в реальности нефтяные министры приняли решение
ничего не менять в сложившейся ситуации.
И потому появились предположения, что мир находится на пороге нового
нефтяного кризиса – третьего за последние 30 лет, после резких скачков цены
нефти в 1973 и 1979 годах. Термином нефтяной кризис мировая аналитика
определяет состояние рынка, когда цена нефти поднимается до уровня, при
котором возникает значительный спад мировой экономической активности. При
этом под значительным спадом подразумевается сокращение роста ВНП
индустриально-развитых стран на 2-3% ниже прогнозируемого на данный период.
Кризисное состояние мирового рынка предопределяется следующими
ключевыми условиями: темп роста экономической активности опережает темпы
увеличения поставок нефти на мировой рынок, при этом мощности добычи стран
ОПЕК задействованы практически до предела, а транснациональные компании
оказываются неспособными в короткие сроки увеличить добычу на своих
месторождениях за пределами ОПЕК. По мнению некоторых аналитиков, к
настоящему времени сложилась именно такая ситуация.
Действительно, если проанализировать прогнозы спроса и возможности
предложения нефти, получается, что цена нефти по крайней мере до следующей
очередной конференции министров ОПЕК в сентябре 2000 года, оставалась
высокой. По прогнозам Международного Энергетического Агентства (МЭА), спрос
на нефть во II, III и IV кварталах 2000 года относительно аналогичных
периодов 1999 года выросла соответственно на 2,8%, 2,7% и 2,9% и в среднем
за год составит 76,5 млн. баррелей в день.(см. приложение 2.)
Из них, по расчетам МЭА, 45,9 млн. баррелей в день будет добыто за
пределами ОПЕК. Следовательно, для удовлетворения спроса от стран ОПЕК, в
том числе Ирака, потребуется не менее 30,6 млн. баррелей нефти. Эта цифра
включает 2,9 млн. баррелей в день газоконденсатных жидкостей (ГКЖ), которые
поступают стабильно, вне зависимости от квот и конъюнктуры. Поэтому нефти
потребуется 27,7 млн. баррелей в день.
Среднесуточная добыча Ирака составляет в 2,32 млн. баррелей в I
квартале этого года и 3 млн. баррелей в мае 2000 года (в силу некой
статистической погрешности это превышает данные МЭА о производственных
мощностях страны). При сохранении такого уровня добычи Ирака необходимо,
чтобы остальные 10 стран ОПЕК добывали 24,7-25,0 млн. баррелей в день.
Поскольку в апреле 2000 года суммарная добыча этих стран составила 25,1
млн. баррелей в день, а в мае – 25,2 млн. баррелей в день, то
прогнозируемый МЭА спрос на нефть может быть вполне удовлетворен.
Но с несколькими оговорками. Во-первых, без восполнения странами ОЭСР
своих товарных запасов, что маловероятно, учитывая их относительно низкий
уровень (78 дней спроса на конец I квартала 2000 года по сравнению с 86,
85, 83 днями на тот же период в предыдущие три года). Во-вторых, при
условии стабильной добычи Ирака. В-третьих, этот расклад исходит из
среднегодового уровня спроса и предложения. Поквартально картина выглядит
несколько иначе. Ожидалось, что в последнем квартале 2000 года спрос может
достичь 78,7 млн. баррелей в день. Страны вне ОПЕК поставили, по прогнозу
МЭА, 46,4 млн. баррелей. Тогда от ОПЕК вместе с Ираком потребуется
значительно больше нефти – 29,4 млн. баррелей (плюс те же 2,9 млн. баррелей
в день ГКЖ). Если Ирак по-прежнему будет вести добычу на пределе своих
возможностей, то остальные 10 стран ОПЕК должны будут поставлять 26,5 млн.
баррелей нефти в день, то есть увеличить свою добычу относительно майского
уровня (и утвержденной на совещании июня 2000 года квоты) на 1,3 млн.
баррелей в день.
Исходя из этого расчета, на встрече министров в сентябре 2000 года
было принято решение об увеличении добычи нефти по крайней мере на 1,3 млн.
баррелей в день.
Под реальной мощностью добычи нефти подразумевается производство
нефти на уровне, который может быть достигнут в течение 30-ти дней и
поддерживаться на протяжении трех месяцев. В мае 2000 года было
задействована свыше 86% суммарных производственных мощностей 10-ти стран
ОПЕК. Свободные мощности составляли 4 млн. баррелей в день (см. приложение
3.). Из них 60,3% - в Саудовской Аравии и еще 15,2% - в Кувейте. Остальные
страны обладают очень незначительным резервом – от 0,2 млн. баррелей в день
в ОАЭ, Алжире и Нигерии до 0,05 или полностью отсутствии в Иране и Катаре.
Одна из основных проблем ОПЕК состоит именно в разнокалиберности ее
участников с точки зрения запасов нефти, мощностей по добыче, степени
зависимости экономики от экспорта нефти. Например, в ОАЭ на душу населения
в долларовом выражении значения ВНП в 100 раз выше, чем в Нигерии, а доходы
от экспорта нефти на душу населения более чем в 250 раз выше, чем в
Индонезии.
Естественно, что при таких различиях и приоритеты разные. Можно
сказать, что ОПЕК постоянно одну и ту же проблему: поднять доходы за счет
роста цены? Мелкие производители, обладая ограниченной ресурсной базой и
добывая практически на предельной мощности, лишены возможности существенно
расширить рынок сбыта своей нефти. Увеличить свои доходы они могут только
через высокие цены. Другая группа стран, имеющих значительные запасы и
достаточные свободные мощности добычи, так называемое ядро ОПЕК, в большей
мере озабочены дальней перспективой. Как известно, высокие цены открывают
приток на рынок нефти из менее рентабельных месторождений стран, не
входящие в ОПЕК, стимулируют поисково-разведочные работы, разработку новых
технологий, альтернативных источников энергоносителей и, в конечном счете,
сокращают вес стран ОПЕК на мировом рынке. Группа богатых стран ОПЕК
заинтересована в увеличении спроса на нефть и расширение своей сферы
влияния на мировой нефтяной рынок. Для достижения этого потребуется
поддержание оптимальных цен, то есть таких, которые стимулируют мировой
спрос и одновременно подавляют активизацию поставок нефти из стран вне
ОПЕК.
Долгосрочно прогнозировать цены на нефть невозможно. Можно только
пытаться прогнозировать сценарии взаимодействия рыночных факторов. Вряд ли
будет большим преувеличением утверждать, что Саудовская Аравия, на долю
которой приходится 26% доказанных запасов нефти мира, 12% добычи и 20%
объема международной торговли жидкими углеводородами, одним из этих
факторов. Поэтому позиция этой страны в отношении того, какая цена на нефть
правильная, может сложить указателем на то, на какие ее значения следует
ориентироваться.
Представление о том, какова эта позиция, можно получить что
называется, из первых уст – от Ali I Naimi, министра нефти и минеральных
ресурсов Саудовской Аравии. Он заявил в своем выступлении в феврале 2000
года, что основным принципом нефтяной политики Королевства является
поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. Сознавая свою
ответственность перед мировым сообществом как владельца более четверти
мировых запасов нефти, Саудовская Аравия создала значительные свободные
мощности по добыче нефти и соответствующую инфраструктуру для их
реализации. Поддержание неиспользуемых мощностей обходится весьма недешево,
и очень немногие страны идут на подобные затраты. Однако их наличие
обеспечивает возможность быстрого реагирования и стратегического
маневрирования в нестабильных условиях мирового нефтяного рынка.
Королевство осознает, что отказ от поддержания своих резервных мощностей
ставит мировой рынок нефти в весьма уязвимое положение, что может повлечь
серьезные последствия для экономики всего мира в целом и Саудовской Аравии
в частности.
Ali I Naimi отметил, что главные вопросы, которые сегодня волнуют
деловое сообщество, касаются цен на нефть: как долго они будут оставаться
на нынешнем уровне? Как известно, цены на нефть подвержены влиянию самых
разнообразных факторов и колеблются во всех диапазонах: годовом, месячном,
недельном и даже суточном. Для того, чтобы правильно ориентироваться в
тенденциях рынка, необходимо различать категории ценовых флуктуаций:
факторы долгосрочного воздействия и краткосрочные, фундаментальные (спрос и
поставки) и виртуальные (например, информационного, спекулятивного
характера, факторы реакции на ожидания и прочие). Саудовская Аравия
стремится ориентироваться на долгосрочные и фундаментальные тенденции.
Какую же цену нефти можно считать правильной? Относительно
минимальных и максимальных уровней, в пределах которых колебалась цена
нефти на протяжении полувека, нынешняя цена вовсе не является слишком
высокой, - заключает саудовский министр нефти. И те значения, которые она
имела в конце 1999-начале 2000 года, в среднем 25 долларов за баррель, он
назвал вполне разумными.
Но к совещанию министров ОПЕК июня 2000 года цена не раз пересекала
отметку 30 долларов за баррель – отметку, которая многими аналитиками
считается тем самым порогом, за которым становятся рентабельными проекты по
разработке нефти из месторождений в труднодоступных зонах, а также
альтернативных нефти энергоносителей. Как сказал один из экспертов мирового
рынка, в прошлом участник совещаний ОПЕК, нет более быстрого способа
свести на нет значение ОПЕК, чем достаточно долго поддерживать цену нефти
выше 30 долларов.
По мнению аналитиков, существует достаточное количество указаний на
то, что на совещание ОПЕК Саудовская Аравия шла с намерением поднять
суммарную добычу членов организации на 1,36 млн. баррелей в день. В
настоящее время мы анализируем ситуацию. Если окажется, что причина высоких
цен носит фундаментальный характер, на что указывают некоторые данные, то
должны быть приняты срочные меры по стабилизации рынка и подавлению
неестественно высокой цены, - сказал Ali I Naimi в одном интервью
незадолго до 21 июня 2000 года. Но сделать этого не удалось. По-видимому,
возобладало мнение мелких производителей ОПЕК, стремящихся к сохранению
высокой цены.
Разногласие внутри ОПЕК – основная причина слабости организации. По
мнению Фадхила Чалаби, управляющего директора Центра по глобальным
Энергетическим исследованиям в Лондоне, страны-участники с ограниченными
запасами нефти и финансовыми ресурсами всегда будут оказывать давление на
пятерку богатых, вынуждая их отказываться от оптимальных решений или идти
на компромисс. В такой ситуации ОПЕК не сможет реализовывать долгосрочную
стратегию, всегда будет только реагировать на ситуацию, а не влиять на нее.
Поэтому доктор Чалаби предлагает реструктуризацию Организации с
сокращением числа ее участников до шести – так называемой Большой пятерки
ее основателей, которая включает Иран, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию,
Венесуэлу, с добавлением ОАЭ.
Замедление мировой экономики и вызванное им сокращение спроса на
нефть заставили цены на нее упасть ниже отметки в 22 доллара за баррель,
считающейся в ОПЕК минимально допустимым уровнем. В этих условиях страны
ОПЕК заявляют о своей готовности сократить нефтедобычу. Однако сделать это
им не позволяют позиция таких стран, как Россия и Ангола, продолжающих
наращивать нефтедобычу и увеличивать свою долю на рынке. По словам одного
из руководителей Организации, ... если подобное положение сохраниться, то в
первом-втором кварталах 2002 года нас ждет крах мирового рынка нефти. Цены
на нефть упадут до 10 долларов.
Сама Организация приняла решение о сокращении своей нефтедобычи 14
ноября 2001 года входе встречи министров ОПЕК в Вене. Решение о сокращении
объемов производства нефти вступило в силу 1 января 2002 года.
29 октября 2001 года в Вене прошла встреча, в которой помимо
министров ОПЕК участвовали представители стран-экспортеров нефти, не
входящих в Организацию. Собравшиеся согласились с прогнозами экспертов
Организации относительно возможной будущей динамики цен на нефть, однако
так и не пришли к какому-либо общему решению о возможности проведения
сокращения нефтедобычи, или хотя бы о механизме, который позволил бы
провести такое сокращение. По словам министра нефтяной промышленности
Саудовской Аравии Али Наими, перед экспертами Организации поставлена задача
выработки рекомендаций относительно объемов возможного сокращения
нефтедобычи.
Слухи о том, что ОПЕК готовится единовременно сократить нефтедобычу
на 1 млн. баррелей в день, вызвали определенный рост цен на нефть с утра 29
октября 2001 года, однако впоследствии цены практически вернулись на
прежний уровень. На ньюйоркской товарной бирже цена барреля нефти с
поставкой в декабре поднялась всего лишь на 0,12 доллара, составив 22,15
доллара за баррель.
В 2001 году объем мирового рынка нефти составлял 76 млн. баррелей в
день. С начала года ОПЕК сократила нефтедобычу, в общей сложности на 3,5
млн. баррелей в день. Тем не менее положительный эффект от этих сокращений
был заметно снижен из-за манипуляций с превышением установленных квот
нефтедобычи, практикуемых рядом членов Организации.
Стремясь убедить не входящих в Организацию экпортеров нефти о
необходимости согласованного сокращения нефтедобычи, страны ОПЕК
действовали на самом высоком уровне. Так, в частности, президент Венесуэлы
Хьюго Чавес беседовал по этому вопросу с президентами Росси и Мексики.
Однако эти беседы не принесли желаемого результата. В настоящее время
никаких сокращений объемов нефтедобычи не будет. Если в будущем мы примем
решение изменить нашу позицию, то мы так и сделаем, - заявил президент
Мексики Венсент Фокс после прошедшей 28 октября 2001 года встречи с
Чавесом. Аналогичные ответы дали и лидеры России и Анголы, стран, также
наращивающих нефтедобычу. О своем неучастии в сокращении объемов
нефтедобычи заявил и министр нефтяной промышленности Норвегии.
Единственной страной, решившейся участвовать в сокращении нефтедобычи
совместно с ОПЕК, пока остается Оман, лидеры которого 28 октября
согласились с аргументами Али Наими.
Нефтяной рынок проигнорировал 5 ноября 2001 года в заявлении
генерального секретаря ОПЕК Али Родригеса, который сообщил 4 ноября, что
нефтяной картель может сократить свои квоты на нефтедобычу более чем на 1
млн. баррелей в день, чтобы поддержать падающие цены на нефть.
На предыдущей неделе представители ОПЕК, включая Родригеса, говорили,
что страны, входящие в эту организацию, к решению о сокращении квот на 1
млн. баррелей в день. По словам Родригеса, сообщившегося о возможности
боле значительного уменьшения квот, окончательное решение будет принято на
конференции ОПЕК в Вене. По информации агентства Associated Press,
неназванный источник в штаб-квартире ОПЕК в Вене сообщил, что члены
нефтяного картеля возможность сокращения квот на 1,2 млн.-1,4 млн. баррелей
в день, или на 5-6% от их нынешней официальной квоты, составляющие 23,2
млн. баррелей в день. Правда, члены ОПЕК по данным отраслевых экспертов, в
реальности превышают эту квоту в настоящее время примерно на 800 тыс.
баррелей в день.
Эффективность любого решения ОПЕК в отношении квот на нефтедобычу во
многом будет зависеть от позиции независимых нефтяных держав. Если они
захотят увеличить свою рыночную долю и увеличат объемы производства нефти в
ответ на сокращение квот ОПЕК, то акция ОПЕК едва ли поможет стабилизации
рынка в условиях понижения спроса на нефть, обусловленного спадом в
американской и мировой экономик. 5 ноября 2001 года на нефтяном рынке
появилось сообщение, что в октябре Россия, одна из крупнейших независимых
нефтяных держав увеличила объемы производства нефти. [1]
Объявленное ОПЕК решение сократить добычу на полтора миллиона
баррелей в день с 1 января 2002 года, к тому же обусловленное тем, что 500
тыс. баррелей из этого количества должно составить сокращение
неорганизованных экспортеров, прежде всего России, Мексики и Норвегии, по
мнению большинства аналитиков, комментировавших ситуацию, оказалось явно
недостаточным, и фактически картель расписался в том, что не в состоянии
контролировать. Множество оценок сходится на том, что ясли добыча не будет
сокращена, цена нефти может составить 14-15 долларов за баррель.
Американское правительство в преддверии встречи объявило о том, что
значительно будут увеличены стратегические резервы нефти, однако и это
заявление не смогло переломить негативных тенденций. Следует отметить, что
требование сокращения добычи нефти к странам, не входящим в ОПЕК, и прежде
всего, к России, было сформулировано вызывающе. Россия, несмотря на
достаточно низкую себестоимость, вероятно, начнет беспокоится при
достижении нефтью цены 15 долларов. Между тем, сделанная Россией, шаги на
встречу ОПЕК, на которые правительства страны пошло, предварительно
договорившись с частными компаниями, осуществляющими нефтедобычу, было
расценено во многом как издевательство со стороны второго по величине в
мире нефтеэкспортера, так как Россия решилась на сокращение добычи на 0,4%
от общего своего уровня, или 30 тыс. баррелей в день. Заявление вице-
премьера В. Христенко о том, что экспорт может быть ограничен сильнее, чем
добыча, не произвели должного впечатления на картель.
Следует признать, что ОПЕК сделал довольно ловкий ход, возложив
ответственность за сокращение добычи на Россию и поставив последнюю между
двух огней – необходимостью выбирать между низкими нефтяными ценами и
неприятностями для Запада, где низкие цены на нефть считается оптимальным
условием для преодоления экономической стагнации. Главным фактором, не
позволяющим сократить добычу, однако, все же является не политика, а
экономика, так как реальные возможности для сокращения имеет только
Саудовская Аравия, и даже прежние квоты на самом деле не всегда соблюдались
в реальности. Представители стран, входящих в картель, считают
бессмысленным сокращение добычи с их стороны без аналогичных решений со
стороны других нефтеэкспортеров, так как это означало бы сокращение влияние
картеля, экспортирующего сейчас 23 мировых запасов нефти, кроме того,
длительное нахождение цены далеко за отметкой в 20 долларов приводит к
росту нефтедобычи в совсем нетрадиционно нефтяных регионов мира.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАО КАЗТРАНСОЙЛ КАК ОСНОВНОГО ТРАНСПОРТЕРА КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ
2.1 Деятельность ЗАО "КазТрансОйл"
3 апреля 2003 года исполнилось шесть лет с момента образования ЗАО
"КазТрансОйл".
За текущий период Компания развивалась вместе с государством,
руководствуясь экономическими интересами Казахстана.
Если сделать краткий экскурс в историю, то можно отметить, что
развитие казахстанских магистральных нефтепроводов осуществлялось
соответствии с концепцией построения единой нефтетранспортной системы
бывшего СССР.
После провозглашения Независимости Республики Казахстан перед отраслью
встала необходимость решения ряда проблем, вызванных объективными
факторами.
К этому времени в Казахстане отсутствовала собственная система и
структура управления трубопроводным транспортом. Положение усугублялось тем
фактором, что вместо прежней единой системы управления нефтепроводным
транспортом "Главтранснефти" образовались самостоятельные трубопроводные
предприятия новых государств, что требовало создания новой системы
взаимоотношений по вопросам транспортировки, транзита и взаимопоставок
нефти.
Таким образом, основными задачами реформирования отрасли стало
создание государственной системы управления нефтепроводным транспортом;
системы межгосударственных отношений по вопросам транспортировки и
организации взаимопоставок нефти; создание новой системы взаимоотношений в
отрасли в связи с процессами приватизации и привлечения иностранных
инвестиций; обеспечение экспорта и поставок нефти в необходимых объемах на
отечественные нефтеперерабатывающие заводы; преодоление негативных
тенденций связанных с распадом единой системы транспортировки и
распределения нефти СССР
С целью создания государственной системы управления нефтепроводным
транспортом в 1992 году образованы Министерство энергетики и природных
ресурсов, ГХК "Мунайгаз", а также производственные объединения
"Южнефтепровод" и "Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии".
В целях эффективного участия государства в обеспечении экономических
интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки, экспорта и
импорта нефти, оптимизации структуры управления предприятиями, привлечения
инвестиций, проведения единой тарифной политики для всех магистральных
нефтепроводов 2 апреля 1997 года Постановлением Правительства РК было
создано акционерное общество закрытого типа "Национальная компания по
транспортировке нефти "КазТрансОйл", которому были переданы все
существующие магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и водоводы
Казахстана.
В настоящий момент Компания располагает следующими активами: системой
нефтепроводов общей протяженностью 6 491,73 км; системой водоводов
протяженностью 2 054 км, резервуарным парком вместимостью 1 200 млн. куб.
м; насосно-перекачивающими станциями в количестве 39 комплексов; приемо-
сдаточными пунктами - 18 комплексов, нефтеналивными эстакадами.
С момента создания ЗАО "КазТрансОйл" в 1997 году по настоящее время
была проделана большая работа по реформированию и обеспечению поставленных
перед Компанией стратегических целей и задач.
Результатами проведенных работ стало динамичное увеличение объемов
транспортировки нефти. В периоде 1998 по 2001 год объем транспортировки
нефти по системе магистральных трубопроводов постоянно увеличивался. Если в
1998 году мы транспортировали 24 104 тыс. ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
