МИРОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ

Тип работы: Курсовая работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 27 страниц
В избранное:

ВВЕДЕНИЕ

С конца девятнадцатого столетия, со времен нахождения нефти и до сих пор она стала основным энергоносителем.

В настоящее время значение нефти, как источника энергии, все более возрастает.

Страны, имеющие огромные запасы нефти в недрах своей территории, начинают играть главенствующую роль на мировом рынке.

Моя дипломная работа акцентирует ваше внимание на эволюции и динамике мирового рынка нефти, что отражается в ее названии - «Основные рынки сбыта Казахстанской нефти».

Она включает в себя три обширных раздела:

Мировая добыча нефти.
Анализ предприятия ЗАО "КазТрансОйл" как основного транспортера казахстанской нефти.
Рынки сбыта казахстанской нефти и перспективы его развития.

В первом разделе описывается мировая добыча нефти. Здесь рассмотрена эволюция структуры мирового рынка нефти. Хотя нефть нашли в девятнадцатом веке, мировой рынок начал более совершенствоваться в двадцатом столетии. Она прошла несколько этапов своего развития, которые рассматриваются в первом параграфе второй главы.

Главным контролером на мировом рынке нефти является Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) . ОПЕК также регулирует мировую добычу нефти.

Во 2-ом параграфе 1-ой главы описана полностью деятельность, основные цели, структура и место ОПЕК на мировом рынке нефти.

2-я глава дипломной работы анализирует деятельность ЗАО "КазТрансОйл" на уровне 1-го предприятия. Здесь описываются цели ЗАО "КазТрансОйл", краткий экскурс их деятельности за период существования, действующие линии транспортировки, а также перспективные маршруты транспортировки казахстанской нефти.

3-я глава "Рынки сбыта казахстанской нефти и перспективы его развития". Здесь в основном рассмотрено в цифрах объемы добычи нефти, крупные сырьевые запасы разведанных запасов, а также значительные ресурсы и перспективы развития Казахстана на мировом рынке нефти.

За 12 лет развития Казахстана как суверенного независимого государства нефтегазовая отрасль уверено заняла позиции флагмана экономики страны. Как отметил Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, "Нефть стала не просто важной отраслью отечественной промышленности, но и символом независимого статуса государства, надеждой на лучшее будущее".

В 2003 году казахстанская нефтегазовая отрасль отметила 12 лет своего самостоятельного развития. Сегодня в Казахстане на 55 месторождениях добывается около 800 тысяч баррелей нефти в сутки. В январе - августе 2002 года было добыто 23, 4 млн. тонн сырой нефти.

В настоящее время нефтегазовая отрасль Казахстана обеспечивает порядка 16-18 % ВВП, 30 % экспорта и более 40 % поступлений в республиканский бюджет.

ГЛАВА 1. МИРОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ

1. 1. Мировой рынок нефти: эволюция структуры

Обычно при анализе тенденций развития мирового рынка нефти его поведение, исходя из различных этапов поведения цен. При этом традиционно выделяют следующие основополагающие (системообразующие) события на этом рынке:

Период относительно стабильных цен до начала 70-х годов;
Арабское нефтяное эмбарго и первый взлет цен в конце 1973-начале 1974 годов;
Иранская революция 1979 года и последовавшей за ней второй взлет, в результате которого в начале 80-х годов они вышли на уровень своего исторического максимума;
Последовавшее вслед за этим постепенное снижение цен в первой половине 80-х годов;
Перенасыщение рынка нефтью ОПЕК к середине 80-х годов и провал цен в 1986 году ниже уровня первого из взлета в 1973-1974 годов;
В течение 10 лет после 1986 года происходили более-менее устойчивые колебания цен вокруг равновесного диапазона 15-20 долларов за баррель (единственный после 1986 года резкий и краткосрочный скачок цен был вызван в 1991 году ирако-кувейтской войной в Персидском заливе) ;
В 1987-1988 годах последовало устойчивое снижение цен на нефть, сменившееся в 1999 году столь же динамичным их ростом.

Сложившаяся к сегодняшнему дню структура мирового нефтяного рынка является достаточно сложной.

Рынок нефти до начала 70-х годов являлся одним из наиболее монополизированных в мировой торговле. Весь цикл операций на нем, от поисково-разведочных работ до сбыта нефтепродуктов различным покупателям, практически полностью контролировался вертикально интегрированными компаниями Международного Нефтяного Картеля (МНК), к поведению которых приспосабливались и аутсайдеры. Компании МНК, осуществлявшие нефтяные операции по всему миру, нефть в основном по концессионным соглашениям, заключенным с принимающими (в основном - развивающимися) странами, а экспортировали ее по долгосрочным контрактам либо своим же отделениям (до 70% всего экспорта), либо самостоятельным нефтеперерабатывающим компаниям. Последние относились как правило к категории так называемых «независимых» компаний, то есть участвовали только в одной-двух последовательных стадиях нефтяной цепочки на территории отдельно взятой страны или региона.

Цены в этот период устанавливались нефтяными монополиями в одностороннем порядке, носили по существу трансфертный характер и были заниженными, что соответствовало стратегии Картеля, направленной на всемерное расширение потребления жидкого топлива. Свободный, немонополизированный рынок в этот период играл чисто подчиненную роль (3-5% международной торговли нефтью), которая сводилась к точной подстройке спроса и предложения друг под друга, а уровень цен на рынке базировался на справочных ценах монополий и был устойчиво ниже их.

На нефтяном рынке произошла смена конкуренции с горизонтальной (между отдельными вертикально-интегрированными нефтяными монополиями) на вертикальную (между хозяйствующими субъектами представителями отдельных звеньев вертикальной структуры нефтяного бизнеса) конкуренцию. Практически вся поступающая на рынок нефть стала закупаться уже не на внутрифирменной, а на коммерческой основе, то есть по официальным отпускным ценам стран-членов ОПЕК, которые стали играть роль мировых цен на нефть. Это по существу лишило возможности компании МНК влиять на конъюнктуру рынка со стороны предложения, то есть путем манипулирования уровнями добычи и отпускных цен. Однако, сохранив контроль над транспортировкой, переработкой и сбытом, МНК сохранил возможность влияния на конъюктуру со стороны спроса, манипулируя, в первую очередь, коммерческими запасами и ценами у потребителей.

В этих условиях произошла резкая дестабилизация и дезинтеграция рынка нефти:

Участились случаи нарушения нефтеснабжения в странах-потребителях;
Увеличилась неустойчивость цен и пределы их колебаний;
Расширилось число компаний, ведущих операции с нефтью и нефтепродуктами - наряду с международными монополиями активно начали функционировать нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие независимые, посреднические, а также государственные компании промышленно развитых и развивающихся стран и конечные потребители. При этом число участников рынка нефти увеличилось как на стороне спроса, так и на стороне предложения, поскольку в 70-е годы произошла массовая национализация добывающих активов компаний МНК, расположенных в основных нефтедобывающих странах Ближнего и Среднего Востока и Африки и создание на базе этих национализированных активов национальных нефтяных компаний стран-экспортеров.

Все это стимулировало появление новых форм торговли нефтью, увеличение множественности видов обменных сделок. Продолжилось сокращение операций на основе регулярных контрактов, где цены начали устанавливаться на базе цен разовых сделок, на рынке которых, наоборот, торговля резко активизировалась и дошла до 40-50% международной торговли нефтью. Со сменой конкуренции с горизонтальной на вертикальную, в условиях нарастания дестабилизационных и дезинтеграционных тенденций, именно свободный рынок (рынок «спот», где на условиях разовых или краткосрочных сделок продаются и покупаются излишки нефти вне/сверх заключенных годовых или долгосрочных контрактов) стал индикатором реально складывающегося соотношения спроса и предложения, ориентиром для установления уровней цен как для экспортеров, так и для импортеров.

В конце 70-х годов возникли и впоследствии резко расширились биржевые операции с жидким топливом, сначала на Нью-Йоркской товарной и затем (с середины 80-х годов) на Лондонской международной нефтяной биржах, являющимися сегодня основными центрами торговли фьючерсными нефтяными контрактами в Западном и Восточном полушариях.

Резкие колебания цен на нефть послужили толчком для привнесения в международную торговлю нефтью механизмов управления рисками. Это привело к появлению на рынке нефти менеджеров финансового рынка. Они принесли на рынок нефти технику управления рисками, применявшуюся на финансовых рынках - технику биржевых операций на рынках ценных бумаг. Чем больше инструментов управления рисками оказывается в распоряжении нефтяных компаний и других участников нефтяного рынка, тем более сложной становится структура последнего.

К настоящему времени произошла практически полная перестройка структуры мирового нефтяного рынка, обеспечившая существенное повышение его диверсифицированности и увеличения многообразия и гибкости его механизмов добавления новых сегментов к существующим: от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок «спот»), далее к форвардным и далее - к фьючерсным сделкам, то есть доминанта рынка смещалась от сделок в основном с реальной нефтью к сделкам преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге, к концу 80-х годов сформировалась мировая система биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк - NYMEX, Лондон - IPE, Сингапур -SIMEX) и работающая в 24-часовом режиме реального времени (когда закрывается биржа в Сингапуре - открывается в Лондоне, после закрытия которой открывается биржа в Нью-Йорке) . Таким образом, мировой рынок нефти постепенно трансформировался из рынка преимущественно «физического» (торговля наличной нефтью) в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами), что по сути исключает повторение нефтяных кризисов, аналогичных «нефтяным шокам» 70-х годов, поскольку сегодняшний нефтяной рынок предлагает его участникам широкий спектр инструментов страхования ценовых рисков, выработанных на различных сегментах рынка ценных бумаг и их производных. Характерный пример тому - быстрота, с какой был «погашен» ценовой всплеск на рынке нефти, явившийся результатом ирако-кувейтской войны.

На долю операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов приходится всего 1-2% общего числа совершаемых на бирже сделок. Остальная часть (98-99%) - биржевые операции с фиктивным товаром, то есть сделки по хеджированию (страхованию от ценовых рисков) и широко распространенные спекулятивные операции с жидким топливом. Поэтому сегодняшний биржевой механизм установления цен на нефть и продукты ее переработки являет собой механизм «сдержек и противовесов», когда на биржевой площадке постоянно борются, и тем самым уравновешивают друг друга, две действующие в противоположных направлениях движущие силы биржевой торговли нефтяными контрактами:

Нефтетрейдеры, заинтересованные в стабилизации цен, которые через покупку и продажу фьючерсных и форвардных контрактов пытаются застраховать свои ценовые риски, используя механизм хеджирования;
Биржевые спекулянты, заинтересованные в раскачивании рынка, в усилении его нестабильности, ибо они делают свой бизнес именно на колебаниях цен.

Сегодняшний объем операций с бумажной нефтью в сотни раз превышает не только уровни ее физического обращения в сфере торговли, но и уровни ее фактической добычи.

Можно выделять три основных маркерных сорта в международно биржевой торговле нефтью: Брент (для Европы), Дубай (для Азии) и Западно- техасскую смесь (для Америки) . Брент - маркерный сорт для Лондонской биржи, Западный Техас - для Нью-Йоркской, Дубай - для Сингапурской. Брент и Дубай являются экспортно-ориентированными сортами, объем их продаж на спотовом рынке, то есть продажи личного товара на рынке разовых сделок, составляет, соответственно, 60% и 80% от объема добычи нефти этих сортов. Западно-техасская нефть физически продается в основном на внутреннем рынке США, по долгосрочным контрактам, на рынке разовых сделок обращается всего 4% добычи нефти этого сорта. Однако масштаб биржевых операций с нефтяными контрактами на указанные сорта нефти не только многократно превышает уровни их добычи, но сопоставим в ряде случаев с объемами мировой добычи нефти.

Так, объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Дубай (Сингапурская международная товарная биржа) всего в 4 раза превышает объем физической добычи нефти этого сорта и составляет около полутора процентов мировой добычи нефти. Объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Брент (Лондонская международная нефтяная биржа) в 55 раз превышает объем физической добычи нефти этого сорта и составляет 61%. Объем операций на фьючерсном рынке с Западно-техасской нефтью (Нью-Йоркская товарная биржа) в 133 раза превышает объем физической добычи нефти этого сорта и на 60% превышает объем мировой добычи нефти. Различный масштаб биржевых операций на разных рынках отражает как различную продолжительность торговли нефтяными контрактами на разных площадках (Нью-Йоркская биржа является, с этой точки зрения, самой старой, а Сингапурская - самой молодой), так и различный набор биржевых инструментов, предлагаемых на этих площадках.

Существование трех географических центров биржевой торговли, наряду с мощным развитием компьютеризации, телекоммуникации и информационных технологий, обеспечили истинную глобализацию мирового рынка нефти, его функционирование в режиме реального времени, взаимозависимость и соподчиненность цен на нефть в разных районах земного шара. Формирование по сути единого информационного пространства мировой нефтяной промышленности позволяет увеличивать временные горизонты фьючерсных торгов. Если на начальных этапах биржевой торговли фьючерсные котировки выставлялись на период от трех до шести месяцев, то сегодня горизонты фьючерсной торговли на рынке жидкого топлива расширились по отдельным товарным позициям до шести лет. Это дает возможность заблаговременно формировать ожидания субъектов в отношении движения цен на нефть и продукты ее переработки и тем самым уменьшать риски непредсказуемых ценовых колебаний, увеличивать стабильность нефтяных операций, повышать их надежность, уменьшать цену их финансирования и тому подобное.

С другой стороны, учитывая масштаб операций на фьючерсном рынке, то, какое количество нефтяных контрактов (обязательств на покупку и продажу нефти) и с какой интенсивностью обращается на этом рынке, можно утверждать, что сегодня фьючерсный рынок может реагировать на малейшие колебания конъюнктуры, причем не только нефтяной, но и макроэкономической конъюнктуры в любой точке земного шара. И поскольку три основные биржи, которые действуют сегодня в мировой торговле, позволяют совершать операции в круглосуточном режиме, то на практике получается, что нет такого значимого изменения в мировой политике или в мировой экономике, которое не отразилось бы на поведении рынка. Следовательно, можно говорить о том, что сегодня вряд ли следует ожидать столь резких единовременных колебаний цен на нефть, которые мы видели в 70-х годах. Но нам сегодня, видимо, предстоит испытывать более многочисленные и частые, но менее интенсивные колебания цен вследствие постоянного изменения мировой экономической конъюнктуры, которая будет находить свое отражение в поведении цены через механизмы работы фьючерсного рынка. Именно вследствие работы этих механизмов котировочная цена сегодня в большей степени в каждый конкретный момент времени отражает балансировочную цену подстройки спроса и предложения друг под друга.

Итак, сегодня доминирующим с точки зрения установления цен на нефть является именно биржевой рынок, несмотря на то, что объем его фактического товарооборота (в расчете на фактические поставки нефти) составляет менее 1% от общего объема международной торговли нефтью. Многократно переходя из рук в руки в ходе биржевых торгов, нефтяные контракты учитывают - в режиме реального времени - все сколь-либо существенные для нефтяного рынка изменения глобальной экономической и политической конъюнктуры. Это означает, что принципы и закономерности ценообразования оторваны сегодня от физических объемов поставок. Так, на долю легкой аравийской нефти крупнейшего в мире месторождения Гафар (Саудовская Аравия) приходится 7% мировой добычи нефти, однако эта нефть более не является маркерным сортом в ценообразовании. Сегодняшние уровни и тенденции изменения цен определяются товарооборотом на рынке «бумажной» нефти.

1. 2. Роль ОПЕК в регулировании состояния мирового рынка нефти

Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - создана в 1960 году на конференции в Багдаде. Ее устав, утвержденный в 1961 году, впоследствии неоднократно пересматривался. Согласно Статье 7 Устава, полноправными членами могут быть только члены-учредители и те страны, чьи заявки на прием были одобрены Конференцией. Любая другая страна, экспортирующая сырую нефть в значительных количествах и имеющая интересы, в основном совпадающие с интересами стран-членов, может стать полноправным членом при условии, что ее принятие будет одобрено большинством в ¾ голосов, включая голоса всех членов-учредителей. Статус ассоциированного члена не может быть предоставлен ни одной стране, которая неимеет интересов и целей, схожих в своей основе с интересами государств-членов.

В составе ОПЕК - 12 стран-членов. Членами-учредителями ОПЕК являются 6 стран: Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия. Впоследствии в число членов были приняты еще 6 стран: Алжир, Габон, Индонезия, Катар, Нигерия, ОАЭ.

Цели ОПЕК:

Координация и унификация нефтяной политики стран-членов;
Определение наиболее эффективных и коллективных, и индивидуальных средств защиты их интересов;
Использование необходимых средств и способов обеспечения стабильности цен на мировом рынке нефти;
Защита интересов стран-производителей нефти путем обеспечения им устойчивых доходов;
Обеспечение эффективного, регулярного и рентабельного снабжения нефтью стран-потребителей;
Обеспечение получения справедливых доходов инвесторами от капиталовложений в нефтяной промышленности;
Обеспечение охраны окружающей среды;
Сотрудничество со странами - не членами ОПЕК в целях реализации инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.

С 1991года ОПЕК участвует в координационных встречах с другими организациями - Организации независимых экспортеров нефти (ИПЕК), Европейским Союзом (ЕС), Международным энергетическим агенством, - проводимых с целью обмена информацией в области энергетики, промышленного сотрудничества, эоклогических проблем, использования рыночных механизмов и развития мирового рынка нефти.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.