Анализ мирового сотрудничества на нефтяном рынке Казахстана
Введение
Глава І. Особенности мирового рынка нефти
1.1.Мировой рынок нефти и его структурный анализ
1.2.Участники мирового рынка нефти
1.3.Ценообразование на международном рынке нефти и факторы,
влияющие на него
Глава ІІ. Анализ мирового сотрудничества на
нефтяном рынке Казахстана
2.1. Нефтяное законодательство. Проблемы и разработки
2.2. Анализ деятельности транснациональных корпорации в РК
2.3. Проблемы транспортного обеспечения казахстанской нефти на мировые
рынки
Глава ІІІ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ
ТНК С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
3.1. Политика урегулирования дальнейшего сотрудничества между
ТНК и Республикой Казахстан
2. Активизация роли Республики Казахстан на мировом рынке
нефти
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Большие запасы черного золото обусловили выход Казахстана на
мировой рынок нефти, который, как известно уже поделен между основными
участниками. Но Нефтяная отрасль-отрасль с огромными издержками. В связи с
этим большая нефть Казахстана породила большие проблемы. Возникло
множество технических проблем. С одной стороны, очень неудобные условия
штормящего каспийского мелководья, требующих для добычи значительных
инфраструктурных затрат. С другой стороны это тяжелые пластовые условия
(высокие температуры и давления), что требует высоких технологий.
Однозначно, что Казахстану самостоятельно не справиться с перечисленными,
ему необходимо сотрудничество с надежными партнерами. Поиск партнеров через
анализ экономического механизма международного сотрудничества делает его
исследования, несомненно, актуальной.
Целью дипломного проекта является описание экономического механизма
международного сотрудничества, основанной на особенности мирового рынка,
который является олигополистическим. Так же рассмотреть влияние
сотрудничества на ценообразование. Целью практической части работы является
поиск партнеров Казахстана посредством анализа деятельности основных
участников нефтяного рынка.
Поставленными задачами дипломного проекта являются: изучение мирового рынка
нефти, его структурный анализ, выявление на ценообразование на данном
рынке. Задачами второй главы Международное сотрудничество на нефтяном
рынке Казахстана является анализ нефтяного законодательства, выявление его
проблем. В связи с основной целью работы-пойск партнеров на национальном
рынке во втором параграфе анализируется деятельность иностранных
транснациональных корпораций в республике Казахстан. Также рассматриваются
проблемы транспортного обеспечения казахской нефти на мировом рынке.
В главе Перспективы сотрудничества нефтяных транснациональных корпораций
с Республикой Казахстан основными задачами является разработка политики
дальнейшего сотрудничества между транснациональными корпорациями и
Республикой Казахстан.
На основе проведенного анализа как теоретической, так и практической
части работы доказано, что в целом мировой рынок нефти является
олигополистическими, т.е. рынками высокой степенью концентрации и
монополизации. На долю крупнейших нефтяных компании (12–ти крупнейших
добывающих и 12 крупнейших перерабатывающих) приходится 61% мировой
добычи и 45%- переработки нефти. Если же говорить об ОПЕК, то в настоящее
время это организация снабжает более чем 40% всемирного нефтяного рынка, и
они обладают 78% всемирных разведанных запасов нефти. В связи с тем, что
рынок нефти является олигополистическим рынком ценообразование на нем
характеризуется как картельный . В связи с выходом Казахстана на мировой
рынок нефти ему необходимо сотрудничество, необходимы надежные партнеры.
Для вступления в ОПЕК Казахстан слишком мало добывает, по сравнению
со сторонами-членами организации. Если себестоимость 1 барреля опековской
нефти колеблется от 1 до 2 долларов, в Республике Казахстан в среднем она
составляет 5 долларов. Надо признать, что и по составу наша нефть никогда
не станет конкурентоспособной. Большая нефть Казахстана породила большие
проблемы. Возникло множество технических проблем, с одной стороны, очень не
удобные условия штормящего каспийского мелководья, требующих для добычи
значительных инфраструктурных затрат, с другой стороны это тяжелые
пластовые условия (высокие температуры и давления), что требует высоких
технологии. Наряду с перечисленными проблемами встает главная проблема -
инвестиция.
Один лишь Восточный Казахстан в том случае, если оптимистические оценки
оправдываются и технологические проблемы окажутся разрешенными, потребуют
для выхода на предполагаемую экспортную мощность порядка 100 млн. тонн
нефти в год предварительного инвестирования минимум 10-12 млрд. долларов, в
то время как весь инвестиционный потенциал в нефтяной отрасли мира
составляет по различным оценкам , порядка50 млрд. долларов.
Рассматривая все способы решения данных проблем и сопутствующие им
последствия, сотрудничество с транснациональными корпорациями оказалось
наиболее оптимальным.
На сегодня в Республике действует более 2000 совместных
предприятий, 430 фирм из 70 стран, часть из них со стопроцентным
иностранным капиталом. В настоящее время общий товарооборот СП составляет
свыше 600 миллионов долларов США. Однако , даже на первый взгляд
деятельность иностранных нефтяных кампаний носит противоречивый характер ,
где-то есть позитивные . В работе проводится анализ деятельности ТНК на
нефтяном рынке Казахстана, где сопоставляются плюсы и минусы их
присутствия на национальном рынке. Так же определяется степень зависимости
национальной экономики от деятельности ТНК, и их присутствия на
экономическую безопасность Республики Казахстан. Как показывает нам мировой
опыт отношения между принимающими странами и ТНК сложны. Это обусловлено
частным несовпадением интересов, а также асимметрией власти.
Для урегулирования взаимоотношений между Казахстаном и ТНК
необходимо разрабатывать законопроекты, регулирующие полномочия и
ответственность сторон. Для контроля за выполнением обязанностей ТНК и
должен быть сформулирован государственный орган .
Глава 1. Особенности мирового рынка нефти
1. Мировой рынок нефти и его структурный анализ
С момента бурения первой в истории нефтяной скважины в 1859 г. В
Пенсильвании мир сильно изменился. На смену угольному топливу пришло
углеводородное сырье, образовались крупные концерны и холдинги, картели и
политические союзы, и сейчас мир, помимо прочего, можно условно разделить
на страны-экспортеры и импортеры нефти. Современную жизнь нельзя
представить себе без нефтегазовой промышленности, которое стало ядром
промышленного производства и философией и образом жизни многих
поколений.1.
В результате политики дешевой нефти, проводившейся международным
нефтяным картелям, ценовые соотношения, сложившиеся с начало ХХ в. на
рынке топливо-энергетических ресурсов, были нарушены. Низкие издержки
производства стимулировали ускоренное развитие нефтяной промышленности,
быстрое совершенствование ее добычи, транспортировки, переработки и
использования позволили нефтяным компаниям добиться преимущества в ценовой
конкуренции с предприятиями других энергопройзводящих отраслей, прежде
всего угольной.
Таким образом, был сформирован стереотип. Поощряющий расточительное
энергопотребление, что способствовало перепроизводству и обесценению
энергии .К началу 1950-х гг. развитие науки и техники сделало нефть
наиболее удобным и дешевым массовым энергоносителем с широким спектром
применения, и вторая половина ХХ в. Сталоэрой нефти. Быстрый экономически
рост после второй мировой войны происходило за счет использования дешевой
нефти, что спасобсвовало развитию таких отраслей, как автомобилестроение,
авиастроение, нефтепереработка, химия, электроэнергетика2.
Ввиду значительной инерционности энергопотребления, длительности и
высокой капиталоемкости переориентации энергетики от нефти к альтернативным
энергоносителям, низкой краткосрочной эластичности замены нефти другими
энергоносителями и энергии-другими факторами прйзводства, при росте цен на
нефть в 1970-е гг. продолжалось увеличение нефте- и энергопотребления.
По общепризнанной теорий, сырая нефть-это отложение органических веществ, в
основном микроскопического планктона, обитавшего в морях, а также наземных
растений, которые накаливались на дне океана. Под воздействием давления и
подземной температуры растительное вещество превращалось в углеводороды, а
именно в нефть и природный газ. Собственно сырая нефть имеет органическую
сферу применения. Она приобретает ценность только лишь после перегонки и
получения таких продуктов ,как бензин, авиатопливо, мазут и промышленные
виды топлива. Для современного технологического уклада нефть выступает
основным компонентом топливно-энергетического баланса. На долю нефти
приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, в ряде
стран этот показатель превышает 60%. Нефть и нефтепродукты
используютсясырья и в качестве моторного и кательного-печного топлива, а
также как сырье и полуфабрикаты для химической промышленности 3.
Но к концу ХІХ века нефть из углеводородного одной из
составляющихпромышленного производства превратилась в политический фактор,
стала синонимом больших денег. В 70-е годы, в условиях мирового
энергетического кризиса, высоких экспортных цен на сырую нефть и
доминирования нефтяного картеля ОПЕК солидные запасы нефти дали многим
государствам путевку в жизнь, толчок к промышленному развитию.
За последние годы в мире сохраняется тенденция к увеличению
использования нефти, в2003 г. ее совокупное потребление составляло 3762,5
млн. т. Ожидается, что в 2002-2030 гг. произойдет некоторое увеличение
темпов прироста потребления нефти в мире с 1,5% в среднегодовом исчислении
за 1970-2005гг. до 1,7-2,1%4.
По мере роста население и пройзволства увеличивается мировое
потребление первичных энергоресурсов, млрд. т. условного топлива: 1950г.-
3,9; 1980г.-6,8; 1990г. -8,7;2003г.-10,3; 2005г.-11,9. Прирост потребления
энергоресурсов обеспечивался за счет быстрого увеличения добычи нефти и
природного газа (то было эпоха дешевой нефти, когда в период с 1952 по
1972гг. цены на нее составляли на мировом рынке всего 14 долл. За 1 т.).
Но в 1972г. разразился энергетически кризис, в результате которого
мировая цена на нефть подскочила до 250-300 долл. за1тг. Если до
энергетического кризиса прогнозы энергопотребления в мире до2003 составляли
20-25млрд.тг. условного топлива, то после они были скорректированы в
сторону заметного уменьшения (по последнему из них до 12,4 млрд. т.
условного топлива). С тех пор в центре экономической стратегии находится
энергосбережение, которое включает не только сокращение потребления нефти
как энергоресурса, но и перестройку отраслевой структуры промышленности
путем свертывания энергоемких производств 5.
Интересным является то обстоятельство, что в развитых странах темп
прироста потребленияпервичных энергоресурсов заметно снизился (с 1,8%в 90-е
гг. до 1,45% в 2003-2005 гг.), в то время в социалистических и
постсоциолистических странах не принимались меры по радикальной экономии
энергоресурсов, а в развивающихся странах их потребление даже возросло (за
2003-2005 гг. – в среднем на3%, в том числе новых индустриальных странах-
членах ОПЕК – на 5%). Это объясняется более высокими темпами экономического
роста в этих странах, а также развитием в них отраслей, включая добывающие,
внедрением энергоемких технологии и массовым переходом к автомобильному
транспорту.
В результате энергоемкость ВВП (прирост потребления первичных
энергоресурсов на каждый процент прироста ВВП) в 2003 гг. составляла: в
развитых странах – 0,6%, развивающихся (включая Китай) – 0,8%, государствах-
членах СНГ, Центральной и Восточной Европы – 0,9%6.
Во второй половине ХХ в. В структуре потребления топливо и энергии
произошли большие изменения. В 50-60-х гг. на смену угольному этапу пришел
нефтегазовый.
В потреблении энергоресурсов ведущее место сохраняет нефть, второе
место стабильно занимает уголь, третье-газ.
Ужесточение требований по охране окружающей среды с целью снижение
объемов выброса вредных газов выброса вредных газов в атмосферу в
перспективе окажет определенное влияние на снижение потребление угля и
отчасти нефти как наиболее экологически грязных энергоресурсов. Эти же меры
приведут к повышению роли природного газа и возобновляемых источников
энергии.
Структуру энергопотребления различных групп стран изменяется по-разному
В развитых странах уменьшается доля потребления нефти (с 47,5% в 1990 г.
до 45,4% в 2005 г.) и угля (с 27,4 % до 25,6%) в общем потреблении
первичных энергоресурсов , а доля газа увеличивается (с 20,7% до 22,5%).
Рост потребления природного газа стимулируются тем, что экологически более
чистое топливо . Доля АЭС, ГЭС и других источников повысилась с 4,4% в 1990
г. до 6,5 % в 2005 г. В развивающихся странах ведущую роль в потреблении
энергоресурсов сохраняет уголь (43% в 1990 г. и 41% в 2005 г. ) второе
место занимает нефть и соответственно 38,4% и 38,7% . доля энергии АЭС, ГЭС
и невозобновляемых источник выросла с 3,8% в 1990 г. до 4,6% в 2005 г. 7.
Анализ экспортно-импортных связей (таблица 1) , показал, что первое
место по импорту сырой нефти занимают США, второе – Западная Европа.
Летом 2003г., страны Юго-восточной Азии захлестнула первая волна
финансового кризиса. В конце октября того же года произошло обвал фондовых
рынков по всему миру. Однако ОПЕК не обратил внимание на тревожные
симптомы. Более того, на ноябрьской встрече было решено увеличить
производство на 10% -до 27,7 млн. барр.сут. Вся несвоевременность этого
шага проявилась в 2004 году ,когда рост предложения нефти на фоне
сокращения ее потребления в Азии привел к увеличению промышленных запасов
нефти и обвалу цен.
В течение целого года ОПЕК не мог переломить ситуацию, и это поставило
под сомнение само существование картеля . Дважды –в марте и июне ОПЕК
принимал решение о сокращении производства , однако низкая дисциплина
внутри организации существенно подорвала доверие рынка .К декабрю 2004 года
цены опустились до 10 долларов за баррель , а промышленные запасы в США
достигли 330 млн. баррелей.
Таблица 1
Нефть: Экспортно-импортные связи, 2004г. (млн. т)
Страны США Южная и ЗападнаЦентралАфрика Япония Другие
Централья ьная страны
ная Европа Европа Тихоокеанск
Америка ого региона
США - 8,7 9,4 - 0,4 1,3 4,3
Канада 77,9 0,5 0,5 - - - 0,1
Мексика 66,5 7,3 9,6 - 1,0 1,9 -
Южная и 134,3 - 12,8 - 1,7 0,2 1,4
Центральн
ая
Америка
Западная 30,5 1,7 - -10,5 8,2 0,3 2,7
Европа
Бывший 1,1 2,2 92,8 35,6 0,8 0,3 4,2
СССР
Ближний 104,4 28,4 213,4 16,1 32,8 109,6 290,9
Восток
Северная 14,4 1,5 98,9 4,0 4,3 0,9 2,0
Африка
Западная 70,3 14,2 38,4 0,1 1,6 0,1 25,7
Африка
Итого 499,30 65,50 475,80 66,30 50,80 215,50 331,30
Импорт
Лишь в марте 2000 года картель не только принял решение о сокращении
добычи, но и сумел его исполнить. Снижение добычи нефти с 25,5 млн.
барр.сут. До почти 23-х, наряду с восстановлением экономик стран Юго-
восточной Азии сделали свое дело (таблица)8.
Практически весь год после исторического решения цены на нефть
непрерывно росли, причем если в феврале 2003 года Brent стоил около 10
долл. За баррель, то в сентябре 2005- все34.Ситуация 2004 года изменилась
на прямо противоположную. Экспортеры получили достаточную компенсацию за
пенсионные убытки, тогда как сегодняшние высокие цены угрожают экономикам
развитых стран- импортеров нефти. В первую очередь это касается США,
западной Европы и Японии. Угроза роста инфляции уже привела к увеличению
учетных ставок.
На сентябрьской конференции глав государств и министров нефти ОПЕК было
принято решение о повышении квот на 0,8млн. баррелей в день. Это было не
достаточно для того, чтобы хоть немного снизить цену, установившуюся на
мировых рынках. Этот фактор, наряду с приблежаюшейся зимой и забастовками
водителей в европейских столицах, оказал свое влияние на ценообразование
ан ведущих нефтяных биржах IPE и NYMEX, результатом которого стало
установление в конце сентября цены в 37 долл. За баррель.
Эффект от столь сильного повышения цен на нефть усложняется несколькими
факторами:
Так, нынешний кризис отличается от предыдущих тем, что он происходил в
течение достаточно длительного времени. Потребители постепенно при выкали
к более высоким ценам на бензин и печное топливо, производители также
постепенно подстраивались под рост расходов.
-Многие страны и компании по политическим и экономическим причинам
намеренно переоценивают свои запасы нефти. При этом завышенная оценка
запасов позволяет им претендовать на увеличение квоты экспортера,
позволяет выглядеть боле перспективно в плане будущего экономического
развития.
-Пессимизм по отношению к прогнозам по поводу снижения добычи нефти
основан на том , что в 80-х годах в момент разгара нефтяного кризиса
было огромное количество прогнозов, что уже к концу ХХ века добыча
нефти начнет, сокращается. Сейчас же опасения можно встретить у
небольшого количество геологов , использующих новые математические
модели.
-По модели, разработанной в 1950 г. геологом M.King Hubert и
используемой для предсказания пика производства на отдельных
месторождениях, сейчас общемировая добыча нефти выглядит как
Колокол.
-Сторонниками новых исследований по запасам нефти С. Campbell и J.
Lahore (работают в нефтяной отрасли около 40 лет) приводятся следующие
доказательства скорого сокращения добычи:
-Прогнозы о росте запасов нефти, сделанные на основе статистического
прогноза, ошибочный. По статистике последние 20 лет разведенные запасы
росли ,и экстраполировав тренд на будущее , можно предположить , как ,
например ,это делает U.S. Energy Information Department , что
разведенные запасы нефти будут расти еще десятки лет и к 2020 году
увеличатся еще почти на 23.Такой рост является иллюзией.
-Сами данные о росте разведенные запасов нефти ошибочны, т.к. компании
намеренно завышают эти цифры . Сейчас около 80% нефти добывается из
запасов , разведанных еще 1973 г.
1.2 Участники мирового рынка нефти
До появления организации стран-экспортеров нефти мировое предложение
на мировом нефтяном рынке составляли крупные нефтяные компании: Эксон,
Мобил, Голф, Тексако, Стандарт оф Калифорния,-американские;
Компания фран сэз дю петроль- французская; Бритиш петролеум-
английская; Ройял Датч-Шелл- англо-голландская.
Исторически сложилось так, что ТНК в ХХ веке, как правило, начинали
свою деятельность с сырьевых отраслей, и основой их конкурентного
преимущества был доступ к природным ресурсам или рынкам сбыта. Это связано
с индустриальной революции начала ХХ века, когда появился автомобиль,
который после внедрения знаменитого конвейера Г. Форда стал предметом
массового потребления и мировой спрос на нефть резко возрос. Именно в этот
период созданы такие нефтяные ТНК, как Эксон, Шеврон, Мобил, Амоко, Ройял
ДатчШелл и другие. Поэтому конкуренция между ними складывалась на
внутренних рынках нефтедобывающих государств и на мировом нефтяном рынке.
До 80-х гг. доминировали нефтяные ТНК, несмотря на то, что в 1960 году была
создана ОПЕК в противовес неконтролируемой власти ведущих нефтяных компаний
мира.
Транснациональные корпорации – это высокопрофессиональные бизнес-
фирмы, вобравшие в себя международный предпринимательский опыт.
В мировой практике нефтебизнеса ТНК делится на 2 категории: Upstream-
добывающие предприятия и Downstream–перерабатывающие.
В целом мировой нефтяной рынок остается рынком с высокой степенью
концентрации и монополизации: как следует из данных (рисунка 4) на долю 24-
х крупнейших нефтяных компаний (12-ти крупнейших добывающих и 12-ти
крупнейших перерабатывающих) приходится 61% мировой добычи и 45%-
переработки нефти 11.
В современном мире, особенно на рубеже веков, способность компании к
технологическим и инновационном нововведениям, как правило, становится
основным источником ее мощи. Одной из проблем нахождения новых путей
развития ТНК, которое необходимы, чтобы строить свою будущую
конкурентоспособность.
Здесь можно выделить, как минимум, две тенденции в поведение ТНК,
которые особенно важны при формировании стратегии борьбы. Первая из них-
это возрастающая специализация активов. Давление конкуренции вынудило
многие ТНК принимать новую стратегию для получения преимуществ в масштабах
производства и , соответственно , для достижения наивысшей эффективности .
При снижении затрат многих сделок , особенно зависящих от информационного
управления , большие технические возможности для гибкого производства
помогли некоторым ТНК принять новые стратегии . Даже самые крупные компании
поняли . что они не смогут управлять всеми ресурсами , необходимыми для
успеха на международном рынке и следствии этого сфокусировали свое внимание
на основной части стратегических ресурсов, которыми они должны управлять .
Именно в этот период начинает разрабатываться и использоваться
стратегия специализации, приведшая специализации , приведшая фирмы к
созданию союзов и сетей , прежде всего в исследовательских отраслях
промышленности .
Важным фактором снижения издержек являются слияние и поглощения
компании, реализующие эффект концентрации (экономики масштаба) не на
техническом – в зависимости от крупности разрабатываемых месторождении, а
на управленческом (в зависимости от крупности компании ) уровне.
Процесс консолидации компании начался в 2000 году с создания альянса Бритиш
Петролеум (БП) и Мобил по переработке и маркетингу в Европе. В августе 2002
г. компания БП объявила о покупке за 48 млрд. долл. нефтяной компании
Амоко. В начале декабря 2002 г. нефтяной гигант Экссон объявил о покупке за
76 млрд. долл. компании Мобил . Буквально сразу после этого французская
Тоталь объявила о покупке бельгийской Петрофины (Таблица 2)
Таблица 2.
Некоторые наиболее громкие слияния и поглощение нефтяных компаний в
последнее время верхнем эшелоне мирового нефтяного бизнеса и в России (вкл.
Несостоявшегося, предполагаемые и незавершенные)
Мировой нефтяной бизнес 1. Бритиш
Петролиум-Амоко-АРКО(Атлантик
Ричфилд)
2. Роял-ДатчШелл-Тексако
3. Эксон-Мобил
4. Эльф-Акитен-Тоталь-Петрофина
Российская нефтяная 1. ЮКОС-ВНК (Восточная нефтяная
промышленность компания)
2. Сибнефть-ВСНК
(Восточно-Сибирская нефтегазовая
компания)
3. ЮКОС+Сибирнефть= ЮКСИ (не
состоялось)
4. Лукойл-КомиТЭК (в процессе)
5. Роснефть+Славнефть+ОНАКО=
Государственная нефтяная компа-
ния (ГНК), (предполагается)
Источник: составлено проф. А. Кемпа (факультет экономики, г. Абердин,
Шотландия)
Не осталась в стороне и Россия- в январе 2002г. было принято решение
об объединение компаний Роснефть, ОНАКО и Славнефть в Государственную
Нефтяную Компанию (правда, этому решению в последствий так и не был дан
ход). За полгода до этого не состоялось широко рекламировавшееся
объединение нефтяных компаний ЮКОС и Сибнефьб. Зато Лукойл в настоящее
время благополучно завершает поглощение компании КомиТЭК.
Причина слияний и поглощений. Чем объяснить эту волну слияний и
поглощений? Основных причин две.
Первая. Рост конкуренции и интернационализация НТП быстро выравнивают
уровень прогрессивности применяемых различными нефтяными компаниями
технических решении и технологий (напомним, что, как было показано выше
большая часть используемых в нефтегазовом бизнесе достижении НТП сегодня не
является порождением самого этого бизнеса, а проходит в отрасль извне, то
есть уже не может оставаться монополией одной или нескольких компаний). В
этих условиях технические издержки разведки и добычи нефти у разных
компании становятся примерно одинаковыми, и победить в конкурентной борьбе
только за счет современных технических решении становится практически
нежвозможным-конкурирующая компания применяет, как правило, столь же
передовую технику и технологии.
Вторая. В связи с первой причиной, единственной возможностью обогнать
конкурента в снижении издержек для крупных вертикально-интегрированных
компаний остается реализация эффекта Экономики масштаба (эффекта
концентрации), то есть укрупнения бизнеса путем слияний, поглощений,
образования совместных предприятий и т.п. Так, если средний уровень
издержек добычи у Мобила (по данным консультационной фирмы Андерсен)
составляет 11,5 долл.баррель а у Экссона – 7 долл.-баррель, тол слияние
этих компаний обеспечит по крайне мере, двойной эффект в части снижения
издержек: за счет перераспределения структуры доказанных запасов обеих
компаний в их совокупном балансе, что даст возможность увеличить абсолютный
объем наиболее дешевых запасов, разработка которых будет рентабельной даже
при низких ценах на нефть, за счет устранения (сокращения) параллельных
структур, сокращения ставшими избыточными снижения административных
расходов и т.п.
Считается , что объединение активов нефтяных компаний верхнего
эшелона дает экономию порядка 1 долл..баррель. Объединение компаний БП и
Амоко ведет к (ожидаемому) резкому (примерно двукратному) Увеличению темпа
снижения совокупных издержек добычи и доставки нефти потребителю
объединенной компаний по сравнению с динамикой издержек отдельных компаний
по сравнению с динамикой издержек отдельных компаний до их слияния12.
Финансовый эффект слияний и поглощений. Слияние и поглощение компаний
имеют и иной конкретный финансовый эффект. Очевидно, что финансовые
рейтинги объединенных структур при прочих равных условиях должны быть более
высокими, чем у тех же структур до объединения, хотя бы в силу более
широких по распределению рисков вследствие более высокой капитализации
объединенной компаний. По этому цена заимствования у объединенных структур
будет меньше и , в силу этого издержки финансирования инвестиционных
проектов, связанные с той долей затрат, которая берется на рынке заемного
капитала, будут также меньше, чем у мелких ( не объединенных) компаний, у
которых финансовые рейтинги могут оказаться более низкими, а цена
заимствования –более высокой.
Происходящие слияние и поглощения затрагивают спектр частных
(негосударственных) нефтяных компаний. Государственные (национальные)
нефтяные компаний- по определению – не является субъектами
слияниипоглощений увеличивает существующий финансовый разрыв между крупней
шимми частными и государственными нефтяными компаниями, имея в виду разрыв
в уровнях их финансовых рейтингов 13.
Как уже отмечалось выше, сегодня государственные нефтяные компаний
имеют преимущественный доступ к природным ресурсам (измеренный в объеме
контролируемых ими запасов и добычи-рисунок 4), а частные- к финансовым
(инвестиционным) ресурсам, если измерять его уровнем кредитного рейтинга
крупнейших частных компаний, с одной стороны, и крупнейших нефтедобывающих
государств (поскольку кредитный рейтинг национальной компаний не может быть
выше кредитного рейтинга ее материнской страны), с другой. Уровень
кредитного рейтинга может выступать таким мерилом, поскольку, как известно,
инвестиционные нефтяные проекты обычно, с целью оптимизации рисков,
финансируется в значительной степени за счет заемных средств (под
обеспечение в виде будущих финансовых потоков самого проекта иили гарантии
осуществляющей его компаний). Таким образом, кредитный рейтинг представляет
собой цену заимствования и показывает, насколько дорогими окажутся
заемные средства для реализации проекта. Чем выше кредитный рейтинг – тем
ниже цена капитала,наоборот.
На недавней конференции Международного Энергетического Агентства, и
подготовленного по данным одного из трех крупнейших международных
рейтинговых агентств Мидус, кредитные рейтинги основных нефтедобывающих
государств либо расположены преимущественно в нижней части рейтинга (в
области спекулятивных его категорий), либо эти страны просто не котируются
рейтинговыми агентствами(то есть или имеют низший рейтинг, следовательно,
наивысшие риски осуществления инвестиционных проектов в этих странах и
самую высокую цену привлечения капитала для осуществления этих проектов).
Поэтому национальные нефтяные компании располагают мощной ресурсной базой
углеводородного сырья (в недрах), но испытывают ограничение по доступу на
финансовые рынки для привлечения необходимых инвестиционных ресурсов.
В то же время, крупнейшие международные нефтяные компании имеет
наивысшие кредитные рейтинги, следовательно, наименьшие риски осуществление
инвестиционных проектов этими компаниями и самую низкую цену привлечение
капитала для осуществления этих проектов. В результате слияний и поглощений
это цена может еще более снизиться. Поэтому эти компании располагают
собственной ресурсной базой, как правило, меньшей, чем их перерабатывающие
и сбытовые мощности, но зато практически не имеют ограничении в привлечении
необходимых инвестиционных ресурсов с мирового рынка капитала в случае,
если подлежащий финансированию проект обоснованно сулит приемлемую норму
возврата на инвестиции 14.
Отказ от Бреттон-Вудской валютной системы и последующее ослабление
курса американского доллара в начале 70-х привезли к тому, что ОПЕК
постепенно стал увеличивать давление на западные страны, активно
участвовавшие в разработке своих месторождений на ближнем Востоке. В
октябре 1971 года ОПЕК одобрил план, согласно которому в собственности
членов картеля закреплялось 25% доли в концессиях, принадлежавших ранее
западным компаниям. При этом к 1980 году предусматривалось увеличение доли
51%. Постепенно почти все страны – участники ОПЕК национализировали
нефтяной бизнес на своих территориях.
ОПЕК-межправительственная организация, целью которой является
построение и укрепление стабильности, и развитие нефтяного рынка- из
устава организации. Членство в ОПЕК открыто для любой страны, которая
является существенным сетевым экспортером нефти и которая разделяет идеалы
организации. ОПЕК состоит из 11 государств –членов. Организация была
создана на конференции в Багдаде от 10-14 сентября 1960 года, Ираном,
Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуеллой. К этим 5-ти членам
основания позже присоединились и другие члены: Катар (1961 г.),
Социалистическая Арабская Ливийская Джамахирия (1962 г.), Индонезия (1962
г.),ОАЭ (1969 г.), Эквадор (в 1973г. вошла в состав и в 1992 г.вышла из
состава организации) и Габон(1975-1994 г.). ОПЕК переместила штаб-квартиру
из Женевы (Швейцария) в Вену (Австрия). Цель ОПЕК состоит в том чтобы
координировать и объединить нефтяную политику государств членов, чтобы
гарантировать справедливые и устойчивые цены нефтяных пройзвлдителей , и
эффективные иррегулярные поставки нефти нациям потребителям и справедливое
возвращение выручки от продажи нефти и реинвестирование их в экономику
стран производителей 15.
Конференция министров стран-членов ОПЕК проходит 2 раза в год и данный
комитет ответственен за формулировку общей политике организаций.
Государства члены ОПЕК в настоящее время снабжает более, чем 40%
всемирного нефтяного рынка, и они обладают приблизительно 78% всемирных
разведанных запасов нефти. ОПЕК координирует их политику производства
нефти, чтобы помочь стабилизировать нефтяной рынок и помочь производителям
нефти достичь разумной нормы возвращения на их инвестиции. Это политика
также предназначена для гарантирования, что нефтяные потребители будут
регулярно получать устойчивые поставки нефти. Министры из страны ОПЕК
встречаются 2раза в год на пленарном заседании, чтобы делать обзор
положения мирового нефтяного рынка, и, анализируя положение, делать
прогнозы на будущее, чтобы укреплять стабильность на нефтяном рынке. Важным
является также и другие встречи представителей стран членов на различных
уровнях, представляющие интересы государств – членов: встречи нефтяных и
экономических экспертов и представителей специальных комитетов по делам
окружающей среды. Комитет, исследуя и сопоставляя объемы добычи и
предъявляемый на рынке спрос делает предложение о снижении или повышение
объемов добычи, которые будут рассматриваться на конференции ОПЕК.
Секретариат ОПЕК- постоянный межправительственный орган, который был
основан в Вене, начиная с 1965 г. – обеспечивает исследования и
административную поддержку комитету министров, секретариат также
распространяет новости и информацию об организации и ее действиях.
Официальным языком является английский язык.
Каждое полугодие проходят встречи, конференции стран-членов ОПЕК. Все,
решения касающиеся изменения объема добычи принимаются на данных
конференциях.
То, что ОПЕК обладает реальной возможностью диктовать цены на нефть
является следствием нескольких факторов.
Страны, входящие в нефтяной картель, обладают богатейшими запасами
нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых
запасов (таблица 3).
Таблица 3.
Доказанные мировые запасы
Страна 1988 1998 2003 2005
Северная Америка 57,1 97,8 85,2 85,1
Южная и 25,3 67,8 86,4 89,5
центральная Африка
Европа 27,4 20,3 20,2 20,7
Страны бывшего СНГ71,0 58,5 65,4 65,4
Ближний Восток 369,6 571,6 676,9 673,7
Тихоокеанский 40,0 45,0 42,3 43,1
регион
Итого в т.ч. 648,4 917,9 1046,2 1052,9
ОПЕК 441,8 673,9 797,1 800,5
Без ОПЕК 135,5 185,4 183,8 187,1
Источник: International Energy Agency
На сегодняшний день ОПЕК добывает около 24 млн. баррелей сырой нефти
в день, обеспечивая около 40% мирового предложения.
Добыча нефти в мире
Таблица 4.
Источник: International Energy Agency
Важное значение имеет так же то, что ОПЕК может довольно легко изменять
уровень добычи нефти в сторону уменьшение так и в сторону увеличения. По
оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения
существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до
35 млн. баррсут.
При этом вложения в увеличения уровня добычи на 1 баррсут. Составляет
всего 2,8долл.
Такая динамика суммарного производства нефти странами ОПЕК (за
исключением Ирака) в 2000-2002 гг., млн. баррсут.
Себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем
других регионах планеты. Так, в странах Персидского залива, стоимость
добычи 1 барреля составляет всего около родного доллара.
Таблица 5
Динамика суммарного производства нефти странами ОПЕК
Источник: International Energy Agency
Представители организации проводит периодические встречи (раз в
полгода, а иногда ежеквартально), на которых принимаются решения об
изменения уровня добычи сырой нефти. Главным ценовым ориентиром для ОПЕК
является так называемая нефтяная корзина- индекс, определяемый на основе
семи сортов нефти. В эту корзину входят алжирская смесь Saharan,
индонезийская Minas, нигерийская Bonny Light, смесь Саудовской Аравии
Arabian Light, Dubai, венесуэльская Tia Juana и мексиканская Isthmus. Так,
в январе 2005 года средняя стоимость нефтяной корзины составила 24,58 долл.
чем в январе 2003 года 6.
Цепь событии в конце 1973 г. потрясла мировой нефтяной рынок. В
течение нескольких месяцев 13 стран ОПЕК в 4 раз подняла цену на сырую
нефть-с 2,59 до 11,65 долл.баррель (1 баррель-159 литров). Страны
экспортеры нефти в одночасье переместились в разряд богатых государств,
хотя в ряде случаев – все еще с архаическими экономическими структурами.
Промышленно развитые страны, являющиеся основными потребителями жидкого
топлива, поразила глубочайшая с 30-х годов депрессия. Померкло
экономическое судно не располагающих собственными нефтяными ресурсами
Японии и Бразилии-темпы их супербыстрого экономического роста резко
замедлились, уже, быть может, навсегда.
Усиление общей мощи ОПЕК началось несколькими годами раньше, после
относительно без результатного первого десятилетия существования
организации. Сначала в 1971 г., ОПЕК выступила инициатором пересмотра в
сторону повышения как уровня официальных цен на нефть так и доли прибылей и
собственности в соглашениях с основными международными компаниями и оба
раза добивалась удовлетворения своих требований за счет последних. Арабо-
израйльская война в октябре 1973 г. подхлестнула взлет ОПЕК. Представители
арабских нефтеэкспортирующих государств вели в это время в Вене переговоры
с главными международными нефтяными компаниями об уровне цен на нефть.
Известия о начале военных действий сделали арабские страны более
решительными в своих требованиях на переговорах, но это решительность
натолкнулась на встречную непреклонность нефтяных монополий, и переговоры
провалились. Тогда на историческом заседании в Кувейте 16 октябре 6
основных нефтеэкспортирующих государств Персидского залива приняла решение
устанавливать с этого момента цены каждой страной в индивидуальном порядке
без консультаций с главным нефтяными компаниями.
В очень короткий срок обоснованных этих опасений подтвердилась.
Сначала Иран проверил рынок, устроив нефтяной аукцион в начале декабря
1973 г. Несколько сравнительно мелких нефтяных компаний предложили цену 16-
18 долл.барр. С издержками добычи менее 1 долл.барр., продававшуюся
совсем недавно не дороже 5 долл.барр. Поступали даже сообщения, что цены
на нигерийскую и ливийскую нефть достигали 20 долл.барр. При таких
совершенно очевидных признаках паники среди покупателей ОПЕК на тегеранском
совещаний 22-23 декабря 1973 г. установила цену на уровне11,65 долл.барр.
Это цена сохранилась даже после отмены арабского нефтяного эмбарго в
начале 1974 г.
Из данных видно, что в 1974 г. произошло, по сути, утроение реальных
цен на нефть (т.е. Количества готовых изделий, экспортируемых из
промышле6нно развитых стран, которое можно приобрести на выручку от продажи
1 барреля нефти). Это было наивысшее в истории повышение цен, далеко
превосходящее по масштабам все их предыдущие разорительные монопольные
взлеты, инспирирование Дж. Д. Рокфеллером в пору его расцвета Стандарт
ойл компаний.
Силами, оказавшими помощь ОПЕК после первого нефтяного шока, были:
а) Введение в США на импорт нефти, действовавших в период 1974-1981
гг.
б) Склонность стран ОПЕК к консервации собственных ресурсов помогала
ограничить их добычу.
В) Панические закупки- решающий элемент успеха ОПЕК в обоих случаях.
Первый нефтяной шок 1973-1974 гг. явился кульминацией постепенного
изменения соотношение сил на мировом рынке нефти в пользу государств-
экспортеров. Тремя наиболее значимыми движущими силами здесь являлись:
1) эволюция спроса-предложения на мировом рынке нефти;
2) нарастающая предрасположенность богатых нефтью арабских стран
экспортеров использовать этот энергоресурс в качестве оружия,
направленного против Израиля;
3) очередной этап нарастающей зависимости от импорта нефти ангела
хранителя Израиля-США.
До 1973 г. мировой спрос на нефть интенсивно увеличивался. В период
1950-1972 гг. темпы роста мирового энергопотребления были значительно выше
5;% в год. Доля нефти мировом энергопотреблении за тот же период возросла с
29 до 46%. Таким образом, потребление нефти росло темпами порядка 7,5% в
год, намного опережая темпы роста мирового хозяйства 7.
Столь же быстро, в соответствии с ростом спроса, увеличивались и поставки
нефти на мировой рынок. К концу 1972г. обеспеченность мирового потребление
жидкого топлива доказанными запасами нефти составила около 34 лет. Этот
уровень обеспеченность поддерживался, с незначительными колебаниями, с
середины 50-х годов, несмотря на интенсивный рост нефтепотребления.
Мировой спрос на нефть рос темпами, намного превышающими возможности ее
поставок из-за пределов ОПЕК. Географическое распределение мировых ресурсов
нефти , открытых после военное время, было крайне неравномерным. Большую их
часть невидимая рука Аллаха сосредоточила в недрах государств, входящих в
ОПЕК. Доля стран организации в мировой добыче нефти выросла с 20% в 1938 г.
до более чем 40% к моменту образования ОПЕК в 1960 г., а к 1972 г.
превысила 50%. Более того, доля ОПЕК в мировых запасах – грубо говоря, ее
доля в будущей добыче превышает 23. По всему миру продолжаются открытия
обильных ресурсов нефти, но они все большей степени концентрируется на
Ближнем и Среднем Востоке, ставя тем самым нефтеимпортирующие страны во все
большую зависимость от государств ОПЕК18.
Анализ деятельности ОПЕК с 2001 года по 2005 год
Период с 2001 года по 2005 год представляет полную картину
деятельности организаций и ее методов решения задач, соблюдая, в первую
очередь интересы производителей нефти. На данной период приходится как
резкое понижение цен в 2001-2002 годах, так и их повышение после принятия
мер организацией в конце 2002 года.
На 103 встречи конференции, которая была проведена В Джакарте
(Индонезия) с 26 ноября по 1 декабря 2001 года министры, рассмотрев
рыночную ситуацию, согласились установить потолок добычи нефти в течение
первой половины 2002 года. В объеме 27,5 млн.баррдень. Распределенный
среди государств ОПЕК соответствует со следующими долями (1000 бардень):
Алжир908,50; Индонезия 1,456.44; Иран2,94224; Кувейт2,190.130;
Ливия1,522.14; Нигерия2,042.14; Катар413,94; Саудовская Аравия8,760.53;
ОАЭ2,366.44, Венесуелла2,583.26. Остающийся объем бардень должен быть
снабжен Ираком.
На 104 экстраординарной встрече конференции в Вене (Австрия), 30 марта
2002 г. конференция выразила удовлетворение присутствию представителей из
Мексики, присутствие которой рассматривалось как признак нового духа
сотрудничества, появляющегося среди нефтяных производителей.
Государства члены ОПЕК были обеспокоены серьезным ослаблением цен на
нефть в течение зимы и выразили серьезное желание стабилизировать рынок в
интересах производителей. Страны согласились добровольно сокращать их
текущую добычу с 1апреля 1998 ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Глава І. Особенности мирового рынка нефти
1.1.Мировой рынок нефти и его структурный анализ
1.2.Участники мирового рынка нефти
1.3.Ценообразование на международном рынке нефти и факторы,
влияющие на него
Глава ІІ. Анализ мирового сотрудничества на
нефтяном рынке Казахстана
2.1. Нефтяное законодательство. Проблемы и разработки
2.2. Анализ деятельности транснациональных корпорации в РК
2.3. Проблемы транспортного обеспечения казахстанской нефти на мировые
рынки
Глава ІІІ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ
ТНК С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
3.1. Политика урегулирования дальнейшего сотрудничества между
ТНК и Республикой Казахстан
2. Активизация роли Республики Казахстан на мировом рынке
нефти
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Большие запасы черного золото обусловили выход Казахстана на
мировой рынок нефти, который, как известно уже поделен между основными
участниками. Но Нефтяная отрасль-отрасль с огромными издержками. В связи с
этим большая нефть Казахстана породила большие проблемы. Возникло
множество технических проблем. С одной стороны, очень неудобные условия
штормящего каспийского мелководья, требующих для добычи значительных
инфраструктурных затрат. С другой стороны это тяжелые пластовые условия
(высокие температуры и давления), что требует высоких технологий.
Однозначно, что Казахстану самостоятельно не справиться с перечисленными,
ему необходимо сотрудничество с надежными партнерами. Поиск партнеров через
анализ экономического механизма международного сотрудничества делает его
исследования, несомненно, актуальной.
Целью дипломного проекта является описание экономического механизма
международного сотрудничества, основанной на особенности мирового рынка,
который является олигополистическим. Так же рассмотреть влияние
сотрудничества на ценообразование. Целью практической части работы является
поиск партнеров Казахстана посредством анализа деятельности основных
участников нефтяного рынка.
Поставленными задачами дипломного проекта являются: изучение мирового рынка
нефти, его структурный анализ, выявление на ценообразование на данном
рынке. Задачами второй главы Международное сотрудничество на нефтяном
рынке Казахстана является анализ нефтяного законодательства, выявление его
проблем. В связи с основной целью работы-пойск партнеров на национальном
рынке во втором параграфе анализируется деятельность иностранных
транснациональных корпораций в республике Казахстан. Также рассматриваются
проблемы транспортного обеспечения казахской нефти на мировом рынке.
В главе Перспективы сотрудничества нефтяных транснациональных корпораций
с Республикой Казахстан основными задачами является разработка политики
дальнейшего сотрудничества между транснациональными корпорациями и
Республикой Казахстан.
На основе проведенного анализа как теоретической, так и практической
части работы доказано, что в целом мировой рынок нефти является
олигополистическими, т.е. рынками высокой степенью концентрации и
монополизации. На долю крупнейших нефтяных компании (12–ти крупнейших
добывающих и 12 крупнейших перерабатывающих) приходится 61% мировой
добычи и 45%- переработки нефти. Если же говорить об ОПЕК, то в настоящее
время это организация снабжает более чем 40% всемирного нефтяного рынка, и
они обладают 78% всемирных разведанных запасов нефти. В связи с тем, что
рынок нефти является олигополистическим рынком ценообразование на нем
характеризуется как картельный . В связи с выходом Казахстана на мировой
рынок нефти ему необходимо сотрудничество, необходимы надежные партнеры.
Для вступления в ОПЕК Казахстан слишком мало добывает, по сравнению
со сторонами-членами организации. Если себестоимость 1 барреля опековской
нефти колеблется от 1 до 2 долларов, в Республике Казахстан в среднем она
составляет 5 долларов. Надо признать, что и по составу наша нефть никогда
не станет конкурентоспособной. Большая нефть Казахстана породила большие
проблемы. Возникло множество технических проблем, с одной стороны, очень не
удобные условия штормящего каспийского мелководья, требующих для добычи
значительных инфраструктурных затрат, с другой стороны это тяжелые
пластовые условия (высокие температуры и давления), что требует высоких
технологии. Наряду с перечисленными проблемами встает главная проблема -
инвестиция.
Один лишь Восточный Казахстан в том случае, если оптимистические оценки
оправдываются и технологические проблемы окажутся разрешенными, потребуют
для выхода на предполагаемую экспортную мощность порядка 100 млн. тонн
нефти в год предварительного инвестирования минимум 10-12 млрд. долларов, в
то время как весь инвестиционный потенциал в нефтяной отрасли мира
составляет по различным оценкам , порядка50 млрд. долларов.
Рассматривая все способы решения данных проблем и сопутствующие им
последствия, сотрудничество с транснациональными корпорациями оказалось
наиболее оптимальным.
На сегодня в Республике действует более 2000 совместных
предприятий, 430 фирм из 70 стран, часть из них со стопроцентным
иностранным капиталом. В настоящее время общий товарооборот СП составляет
свыше 600 миллионов долларов США. Однако , даже на первый взгляд
деятельность иностранных нефтяных кампаний носит противоречивый характер ,
где-то есть позитивные . В работе проводится анализ деятельности ТНК на
нефтяном рынке Казахстана, где сопоставляются плюсы и минусы их
присутствия на национальном рынке. Так же определяется степень зависимости
национальной экономики от деятельности ТНК, и их присутствия на
экономическую безопасность Республики Казахстан. Как показывает нам мировой
опыт отношения между принимающими странами и ТНК сложны. Это обусловлено
частным несовпадением интересов, а также асимметрией власти.
Для урегулирования взаимоотношений между Казахстаном и ТНК
необходимо разрабатывать законопроекты, регулирующие полномочия и
ответственность сторон. Для контроля за выполнением обязанностей ТНК и
должен быть сформулирован государственный орган .
Глава 1. Особенности мирового рынка нефти
1. Мировой рынок нефти и его структурный анализ
С момента бурения первой в истории нефтяной скважины в 1859 г. В
Пенсильвании мир сильно изменился. На смену угольному топливу пришло
углеводородное сырье, образовались крупные концерны и холдинги, картели и
политические союзы, и сейчас мир, помимо прочего, можно условно разделить
на страны-экспортеры и импортеры нефти. Современную жизнь нельзя
представить себе без нефтегазовой промышленности, которое стало ядром
промышленного производства и философией и образом жизни многих
поколений.1.
В результате политики дешевой нефти, проводившейся международным
нефтяным картелям, ценовые соотношения, сложившиеся с начало ХХ в. на
рынке топливо-энергетических ресурсов, были нарушены. Низкие издержки
производства стимулировали ускоренное развитие нефтяной промышленности,
быстрое совершенствование ее добычи, транспортировки, переработки и
использования позволили нефтяным компаниям добиться преимущества в ценовой
конкуренции с предприятиями других энергопройзводящих отраслей, прежде
всего угольной.
Таким образом, был сформирован стереотип. Поощряющий расточительное
энергопотребление, что способствовало перепроизводству и обесценению
энергии .К началу 1950-х гг. развитие науки и техники сделало нефть
наиболее удобным и дешевым массовым энергоносителем с широким спектром
применения, и вторая половина ХХ в. Сталоэрой нефти. Быстрый экономически
рост после второй мировой войны происходило за счет использования дешевой
нефти, что спасобсвовало развитию таких отраслей, как автомобилестроение,
авиастроение, нефтепереработка, химия, электроэнергетика2.
Ввиду значительной инерционности энергопотребления, длительности и
высокой капиталоемкости переориентации энергетики от нефти к альтернативным
энергоносителям, низкой краткосрочной эластичности замены нефти другими
энергоносителями и энергии-другими факторами прйзводства, при росте цен на
нефть в 1970-е гг. продолжалось увеличение нефте- и энергопотребления.
По общепризнанной теорий, сырая нефть-это отложение органических веществ, в
основном микроскопического планктона, обитавшего в морях, а также наземных
растений, которые накаливались на дне океана. Под воздействием давления и
подземной температуры растительное вещество превращалось в углеводороды, а
именно в нефть и природный газ. Собственно сырая нефть имеет органическую
сферу применения. Она приобретает ценность только лишь после перегонки и
получения таких продуктов ,как бензин, авиатопливо, мазут и промышленные
виды топлива. Для современного технологического уклада нефть выступает
основным компонентом топливно-энергетического баланса. На долю нефти
приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, в ряде
стран этот показатель превышает 60%. Нефть и нефтепродукты
используютсясырья и в качестве моторного и кательного-печного топлива, а
также как сырье и полуфабрикаты для химической промышленности 3.
Но к концу ХІХ века нефть из углеводородного одной из
составляющихпромышленного производства превратилась в политический фактор,
стала синонимом больших денег. В 70-е годы, в условиях мирового
энергетического кризиса, высоких экспортных цен на сырую нефть и
доминирования нефтяного картеля ОПЕК солидные запасы нефти дали многим
государствам путевку в жизнь, толчок к промышленному развитию.
За последние годы в мире сохраняется тенденция к увеличению
использования нефти, в2003 г. ее совокупное потребление составляло 3762,5
млн. т. Ожидается, что в 2002-2030 гг. произойдет некоторое увеличение
темпов прироста потребления нефти в мире с 1,5% в среднегодовом исчислении
за 1970-2005гг. до 1,7-2,1%4.
По мере роста население и пройзволства увеличивается мировое
потребление первичных энергоресурсов, млрд. т. условного топлива: 1950г.-
3,9; 1980г.-6,8; 1990г. -8,7;2003г.-10,3; 2005г.-11,9. Прирост потребления
энергоресурсов обеспечивался за счет быстрого увеличения добычи нефти и
природного газа (то было эпоха дешевой нефти, когда в период с 1952 по
1972гг. цены на нее составляли на мировом рынке всего 14 долл. За 1 т.).
Но в 1972г. разразился энергетически кризис, в результате которого
мировая цена на нефть подскочила до 250-300 долл. за1тг. Если до
энергетического кризиса прогнозы энергопотребления в мире до2003 составляли
20-25млрд.тг. условного топлива, то после они были скорректированы в
сторону заметного уменьшения (по последнему из них до 12,4 млрд. т.
условного топлива). С тех пор в центре экономической стратегии находится
энергосбережение, которое включает не только сокращение потребления нефти
как энергоресурса, но и перестройку отраслевой структуры промышленности
путем свертывания энергоемких производств 5.
Интересным является то обстоятельство, что в развитых странах темп
прироста потребленияпервичных энергоресурсов заметно снизился (с 1,8%в 90-е
гг. до 1,45% в 2003-2005 гг.), в то время в социалистических и
постсоциолистических странах не принимались меры по радикальной экономии
энергоресурсов, а в развивающихся странах их потребление даже возросло (за
2003-2005 гг. – в среднем на3%, в том числе новых индустриальных странах-
членах ОПЕК – на 5%). Это объясняется более высокими темпами экономического
роста в этих странах, а также развитием в них отраслей, включая добывающие,
внедрением энергоемких технологии и массовым переходом к автомобильному
транспорту.
В результате энергоемкость ВВП (прирост потребления первичных
энергоресурсов на каждый процент прироста ВВП) в 2003 гг. составляла: в
развитых странах – 0,6%, развивающихся (включая Китай) – 0,8%, государствах-
членах СНГ, Центральной и Восточной Европы – 0,9%6.
Во второй половине ХХ в. В структуре потребления топливо и энергии
произошли большие изменения. В 50-60-х гг. на смену угольному этапу пришел
нефтегазовый.
В потреблении энергоресурсов ведущее место сохраняет нефть, второе
место стабильно занимает уголь, третье-газ.
Ужесточение требований по охране окружающей среды с целью снижение
объемов выброса вредных газов выброса вредных газов в атмосферу в
перспективе окажет определенное влияние на снижение потребление угля и
отчасти нефти как наиболее экологически грязных энергоресурсов. Эти же меры
приведут к повышению роли природного газа и возобновляемых источников
энергии.
Структуру энергопотребления различных групп стран изменяется по-разному
В развитых странах уменьшается доля потребления нефти (с 47,5% в 1990 г.
до 45,4% в 2005 г.) и угля (с 27,4 % до 25,6%) в общем потреблении
первичных энергоресурсов , а доля газа увеличивается (с 20,7% до 22,5%).
Рост потребления природного газа стимулируются тем, что экологически более
чистое топливо . Доля АЭС, ГЭС и других источников повысилась с 4,4% в 1990
г. до 6,5 % в 2005 г. В развивающихся странах ведущую роль в потреблении
энергоресурсов сохраняет уголь (43% в 1990 г. и 41% в 2005 г. ) второе
место занимает нефть и соответственно 38,4% и 38,7% . доля энергии АЭС, ГЭС
и невозобновляемых источник выросла с 3,8% в 1990 г. до 4,6% в 2005 г. 7.
Анализ экспортно-импортных связей (таблица 1) , показал, что первое
место по импорту сырой нефти занимают США, второе – Западная Европа.
Летом 2003г., страны Юго-восточной Азии захлестнула первая волна
финансового кризиса. В конце октября того же года произошло обвал фондовых
рынков по всему миру. Однако ОПЕК не обратил внимание на тревожные
симптомы. Более того, на ноябрьской встрече было решено увеличить
производство на 10% -до 27,7 млн. барр.сут. Вся несвоевременность этого
шага проявилась в 2004 году ,когда рост предложения нефти на фоне
сокращения ее потребления в Азии привел к увеличению промышленных запасов
нефти и обвалу цен.
В течение целого года ОПЕК не мог переломить ситуацию, и это поставило
под сомнение само существование картеля . Дважды –в марте и июне ОПЕК
принимал решение о сокращении производства , однако низкая дисциплина
внутри организации существенно подорвала доверие рынка .К декабрю 2004 года
цены опустились до 10 долларов за баррель , а промышленные запасы в США
достигли 330 млн. баррелей.
Таблица 1
Нефть: Экспортно-импортные связи, 2004г. (млн. т)
Страны США Южная и ЗападнаЦентралАфрика Япония Другие
Централья ьная страны
ная Европа Европа Тихоокеанск
Америка ого региона
США - 8,7 9,4 - 0,4 1,3 4,3
Канада 77,9 0,5 0,5 - - - 0,1
Мексика 66,5 7,3 9,6 - 1,0 1,9 -
Южная и 134,3 - 12,8 - 1,7 0,2 1,4
Центральн
ая
Америка
Западная 30,5 1,7 - -10,5 8,2 0,3 2,7
Европа
Бывший 1,1 2,2 92,8 35,6 0,8 0,3 4,2
СССР
Ближний 104,4 28,4 213,4 16,1 32,8 109,6 290,9
Восток
Северная 14,4 1,5 98,9 4,0 4,3 0,9 2,0
Африка
Западная 70,3 14,2 38,4 0,1 1,6 0,1 25,7
Африка
Итого 499,30 65,50 475,80 66,30 50,80 215,50 331,30
Импорт
Лишь в марте 2000 года картель не только принял решение о сокращении
добычи, но и сумел его исполнить. Снижение добычи нефти с 25,5 млн.
барр.сут. До почти 23-х, наряду с восстановлением экономик стран Юго-
восточной Азии сделали свое дело (таблица)8.
Практически весь год после исторического решения цены на нефть
непрерывно росли, причем если в феврале 2003 года Brent стоил около 10
долл. За баррель, то в сентябре 2005- все34.Ситуация 2004 года изменилась
на прямо противоположную. Экспортеры получили достаточную компенсацию за
пенсионные убытки, тогда как сегодняшние высокие цены угрожают экономикам
развитых стран- импортеров нефти. В первую очередь это касается США,
западной Европы и Японии. Угроза роста инфляции уже привела к увеличению
учетных ставок.
На сентябрьской конференции глав государств и министров нефти ОПЕК было
принято решение о повышении квот на 0,8млн. баррелей в день. Это было не
достаточно для того, чтобы хоть немного снизить цену, установившуюся на
мировых рынках. Этот фактор, наряду с приблежаюшейся зимой и забастовками
водителей в европейских столицах, оказал свое влияние на ценообразование
ан ведущих нефтяных биржах IPE и NYMEX, результатом которого стало
установление в конце сентября цены в 37 долл. За баррель.
Эффект от столь сильного повышения цен на нефть усложняется несколькими
факторами:
Так, нынешний кризис отличается от предыдущих тем, что он происходил в
течение достаточно длительного времени. Потребители постепенно при выкали
к более высоким ценам на бензин и печное топливо, производители также
постепенно подстраивались под рост расходов.
-Многие страны и компании по политическим и экономическим причинам
намеренно переоценивают свои запасы нефти. При этом завышенная оценка
запасов позволяет им претендовать на увеличение квоты экспортера,
позволяет выглядеть боле перспективно в плане будущего экономического
развития.
-Пессимизм по отношению к прогнозам по поводу снижения добычи нефти
основан на том , что в 80-х годах в момент разгара нефтяного кризиса
было огромное количество прогнозов, что уже к концу ХХ века добыча
нефти начнет, сокращается. Сейчас же опасения можно встретить у
небольшого количество геологов , использующих новые математические
модели.
-По модели, разработанной в 1950 г. геологом M.King Hubert и
используемой для предсказания пика производства на отдельных
месторождениях, сейчас общемировая добыча нефти выглядит как
Колокол.
-Сторонниками новых исследований по запасам нефти С. Campbell и J.
Lahore (работают в нефтяной отрасли около 40 лет) приводятся следующие
доказательства скорого сокращения добычи:
-Прогнозы о росте запасов нефти, сделанные на основе статистического
прогноза, ошибочный. По статистике последние 20 лет разведенные запасы
росли ,и экстраполировав тренд на будущее , можно предположить , как ,
например ,это делает U.S. Energy Information Department , что
разведенные запасы нефти будут расти еще десятки лет и к 2020 году
увеличатся еще почти на 23.Такой рост является иллюзией.
-Сами данные о росте разведенные запасов нефти ошибочны, т.к. компании
намеренно завышают эти цифры . Сейчас около 80% нефти добывается из
запасов , разведанных еще 1973 г.
1.2 Участники мирового рынка нефти
До появления организации стран-экспортеров нефти мировое предложение
на мировом нефтяном рынке составляли крупные нефтяные компании: Эксон,
Мобил, Голф, Тексако, Стандарт оф Калифорния,-американские;
Компания фран сэз дю петроль- французская; Бритиш петролеум-
английская; Ройял Датч-Шелл- англо-голландская.
Исторически сложилось так, что ТНК в ХХ веке, как правило, начинали
свою деятельность с сырьевых отраслей, и основой их конкурентного
преимущества был доступ к природным ресурсам или рынкам сбыта. Это связано
с индустриальной революции начала ХХ века, когда появился автомобиль,
который после внедрения знаменитого конвейера Г. Форда стал предметом
массового потребления и мировой спрос на нефть резко возрос. Именно в этот
период созданы такие нефтяные ТНК, как Эксон, Шеврон, Мобил, Амоко, Ройял
ДатчШелл и другие. Поэтому конкуренция между ними складывалась на
внутренних рынках нефтедобывающих государств и на мировом нефтяном рынке.
До 80-х гг. доминировали нефтяные ТНК, несмотря на то, что в 1960 году была
создана ОПЕК в противовес неконтролируемой власти ведущих нефтяных компаний
мира.
Транснациональные корпорации – это высокопрофессиональные бизнес-
фирмы, вобравшие в себя международный предпринимательский опыт.
В мировой практике нефтебизнеса ТНК делится на 2 категории: Upstream-
добывающие предприятия и Downstream–перерабатывающие.
В целом мировой нефтяной рынок остается рынком с высокой степенью
концентрации и монополизации: как следует из данных (рисунка 4) на долю 24-
х крупнейших нефтяных компаний (12-ти крупнейших добывающих и 12-ти
крупнейших перерабатывающих) приходится 61% мировой добычи и 45%-
переработки нефти 11.
В современном мире, особенно на рубеже веков, способность компании к
технологическим и инновационном нововведениям, как правило, становится
основным источником ее мощи. Одной из проблем нахождения новых путей
развития ТНК, которое необходимы, чтобы строить свою будущую
конкурентоспособность.
Здесь можно выделить, как минимум, две тенденции в поведение ТНК,
которые особенно важны при формировании стратегии борьбы. Первая из них-
это возрастающая специализация активов. Давление конкуренции вынудило
многие ТНК принимать новую стратегию для получения преимуществ в масштабах
производства и , соответственно , для достижения наивысшей эффективности .
При снижении затрат многих сделок , особенно зависящих от информационного
управления , большие технические возможности для гибкого производства
помогли некоторым ТНК принять новые стратегии . Даже самые крупные компании
поняли . что они не смогут управлять всеми ресурсами , необходимыми для
успеха на международном рынке и следствии этого сфокусировали свое внимание
на основной части стратегических ресурсов, которыми они должны управлять .
Именно в этот период начинает разрабатываться и использоваться
стратегия специализации, приведшая специализации , приведшая фирмы к
созданию союзов и сетей , прежде всего в исследовательских отраслях
промышленности .
Важным фактором снижения издержек являются слияние и поглощения
компании, реализующие эффект концентрации (экономики масштаба) не на
техническом – в зависимости от крупности разрабатываемых месторождении, а
на управленческом (в зависимости от крупности компании ) уровне.
Процесс консолидации компании начался в 2000 году с создания альянса Бритиш
Петролеум (БП) и Мобил по переработке и маркетингу в Европе. В августе 2002
г. компания БП объявила о покупке за 48 млрд. долл. нефтяной компании
Амоко. В начале декабря 2002 г. нефтяной гигант Экссон объявил о покупке за
76 млрд. долл. компании Мобил . Буквально сразу после этого французская
Тоталь объявила о покупке бельгийской Петрофины (Таблица 2)
Таблица 2.
Некоторые наиболее громкие слияния и поглощение нефтяных компаний в
последнее время верхнем эшелоне мирового нефтяного бизнеса и в России (вкл.
Несостоявшегося, предполагаемые и незавершенные)
Мировой нефтяной бизнес 1. Бритиш
Петролиум-Амоко-АРКО(Атлантик
Ричфилд)
2. Роял-ДатчШелл-Тексако
3. Эксон-Мобил
4. Эльф-Акитен-Тоталь-Петрофина
Российская нефтяная 1. ЮКОС-ВНК (Восточная нефтяная
промышленность компания)
2. Сибнефть-ВСНК
(Восточно-Сибирская нефтегазовая
компания)
3. ЮКОС+Сибирнефть= ЮКСИ (не
состоялось)
4. Лукойл-КомиТЭК (в процессе)
5. Роснефть+Славнефть+ОНАКО=
Государственная нефтяная компа-
ния (ГНК), (предполагается)
Источник: составлено проф. А. Кемпа (факультет экономики, г. Абердин,
Шотландия)
Не осталась в стороне и Россия- в январе 2002г. было принято решение
об объединение компаний Роснефть, ОНАКО и Славнефть в Государственную
Нефтяную Компанию (правда, этому решению в последствий так и не был дан
ход). За полгода до этого не состоялось широко рекламировавшееся
объединение нефтяных компаний ЮКОС и Сибнефьб. Зато Лукойл в настоящее
время благополучно завершает поглощение компании КомиТЭК.
Причина слияний и поглощений. Чем объяснить эту волну слияний и
поглощений? Основных причин две.
Первая. Рост конкуренции и интернационализация НТП быстро выравнивают
уровень прогрессивности применяемых различными нефтяными компаниями
технических решении и технологий (напомним, что, как было показано выше
большая часть используемых в нефтегазовом бизнесе достижении НТП сегодня не
является порождением самого этого бизнеса, а проходит в отрасль извне, то
есть уже не может оставаться монополией одной или нескольких компаний). В
этих условиях технические издержки разведки и добычи нефти у разных
компании становятся примерно одинаковыми, и победить в конкурентной борьбе
только за счет современных технических решении становится практически
нежвозможным-конкурирующая компания применяет, как правило, столь же
передовую технику и технологии.
Вторая. В связи с первой причиной, единственной возможностью обогнать
конкурента в снижении издержек для крупных вертикально-интегрированных
компаний остается реализация эффекта Экономики масштаба (эффекта
концентрации), то есть укрупнения бизнеса путем слияний, поглощений,
образования совместных предприятий и т.п. Так, если средний уровень
издержек добычи у Мобила (по данным консультационной фирмы Андерсен)
составляет 11,5 долл.баррель а у Экссона – 7 долл.-баррель, тол слияние
этих компаний обеспечит по крайне мере, двойной эффект в части снижения
издержек: за счет перераспределения структуры доказанных запасов обеих
компаний в их совокупном балансе, что даст возможность увеличить абсолютный
объем наиболее дешевых запасов, разработка которых будет рентабельной даже
при низких ценах на нефть, за счет устранения (сокращения) параллельных
структур, сокращения ставшими избыточными снижения административных
расходов и т.п.
Считается , что объединение активов нефтяных компаний верхнего
эшелона дает экономию порядка 1 долл..баррель. Объединение компаний БП и
Амоко ведет к (ожидаемому) резкому (примерно двукратному) Увеличению темпа
снижения совокупных издержек добычи и доставки нефти потребителю
объединенной компаний по сравнению с динамикой издержек отдельных компаний
по сравнению с динамикой издержек отдельных компаний до их слияния12.
Финансовый эффект слияний и поглощений. Слияние и поглощение компаний
имеют и иной конкретный финансовый эффект. Очевидно, что финансовые
рейтинги объединенных структур при прочих равных условиях должны быть более
высокими, чем у тех же структур до объединения, хотя бы в силу более
широких по распределению рисков вследствие более высокой капитализации
объединенной компаний. По этому цена заимствования у объединенных структур
будет меньше и , в силу этого издержки финансирования инвестиционных
проектов, связанные с той долей затрат, которая берется на рынке заемного
капитала, будут также меньше, чем у мелких ( не объединенных) компаний, у
которых финансовые рейтинги могут оказаться более низкими, а цена
заимствования –более высокой.
Происходящие слияние и поглощения затрагивают спектр частных
(негосударственных) нефтяных компаний. Государственные (национальные)
нефтяные компаний- по определению – не является субъектами
слияниипоглощений увеличивает существующий финансовый разрыв между крупней
шимми частными и государственными нефтяными компаниями, имея в виду разрыв
в уровнях их финансовых рейтингов 13.
Как уже отмечалось выше, сегодня государственные нефтяные компаний
имеют преимущественный доступ к природным ресурсам (измеренный в объеме
контролируемых ими запасов и добычи-рисунок 4), а частные- к финансовым
(инвестиционным) ресурсам, если измерять его уровнем кредитного рейтинга
крупнейших частных компаний, с одной стороны, и крупнейших нефтедобывающих
государств (поскольку кредитный рейтинг национальной компаний не может быть
выше кредитного рейтинга ее материнской страны), с другой. Уровень
кредитного рейтинга может выступать таким мерилом, поскольку, как известно,
инвестиционные нефтяные проекты обычно, с целью оптимизации рисков,
финансируется в значительной степени за счет заемных средств (под
обеспечение в виде будущих финансовых потоков самого проекта иили гарантии
осуществляющей его компаний). Таким образом, кредитный рейтинг представляет
собой цену заимствования и показывает, насколько дорогими окажутся
заемные средства для реализации проекта. Чем выше кредитный рейтинг – тем
ниже цена капитала,наоборот.
На недавней конференции Международного Энергетического Агентства, и
подготовленного по данным одного из трех крупнейших международных
рейтинговых агентств Мидус, кредитные рейтинги основных нефтедобывающих
государств либо расположены преимущественно в нижней части рейтинга (в
области спекулятивных его категорий), либо эти страны просто не котируются
рейтинговыми агентствами(то есть или имеют низший рейтинг, следовательно,
наивысшие риски осуществления инвестиционных проектов в этих странах и
самую высокую цену привлечения капитала для осуществления этих проектов).
Поэтому национальные нефтяные компании располагают мощной ресурсной базой
углеводородного сырья (в недрах), но испытывают ограничение по доступу на
финансовые рынки для привлечения необходимых инвестиционных ресурсов.
В то же время, крупнейшие международные нефтяные компании имеет
наивысшие кредитные рейтинги, следовательно, наименьшие риски осуществление
инвестиционных проектов этими компаниями и самую низкую цену привлечение
капитала для осуществления этих проектов. В результате слияний и поглощений
это цена может еще более снизиться. Поэтому эти компании располагают
собственной ресурсной базой, как правило, меньшей, чем их перерабатывающие
и сбытовые мощности, но зато практически не имеют ограничении в привлечении
необходимых инвестиционных ресурсов с мирового рынка капитала в случае,
если подлежащий финансированию проект обоснованно сулит приемлемую норму
возврата на инвестиции 14.
Отказ от Бреттон-Вудской валютной системы и последующее ослабление
курса американского доллара в начале 70-х привезли к тому, что ОПЕК
постепенно стал увеличивать давление на западные страны, активно
участвовавшие в разработке своих месторождений на ближнем Востоке. В
октябре 1971 года ОПЕК одобрил план, согласно которому в собственности
членов картеля закреплялось 25% доли в концессиях, принадлежавших ранее
западным компаниям. При этом к 1980 году предусматривалось увеличение доли
51%. Постепенно почти все страны – участники ОПЕК национализировали
нефтяной бизнес на своих территориях.
ОПЕК-межправительственная организация, целью которой является
построение и укрепление стабильности, и развитие нефтяного рынка- из
устава организации. Членство в ОПЕК открыто для любой страны, которая
является существенным сетевым экспортером нефти и которая разделяет идеалы
организации. ОПЕК состоит из 11 государств –членов. Организация была
создана на конференции в Багдаде от 10-14 сентября 1960 года, Ираном,
Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуеллой. К этим 5-ти членам
основания позже присоединились и другие члены: Катар (1961 г.),
Социалистическая Арабская Ливийская Джамахирия (1962 г.), Индонезия (1962
г.),ОАЭ (1969 г.), Эквадор (в 1973г. вошла в состав и в 1992 г.вышла из
состава организации) и Габон(1975-1994 г.). ОПЕК переместила штаб-квартиру
из Женевы (Швейцария) в Вену (Австрия). Цель ОПЕК состоит в том чтобы
координировать и объединить нефтяную политику государств членов, чтобы
гарантировать справедливые и устойчивые цены нефтяных пройзвлдителей , и
эффективные иррегулярные поставки нефти нациям потребителям и справедливое
возвращение выручки от продажи нефти и реинвестирование их в экономику
стран производителей 15.
Конференция министров стран-членов ОПЕК проходит 2 раза в год и данный
комитет ответственен за формулировку общей политике организаций.
Государства члены ОПЕК в настоящее время снабжает более, чем 40%
всемирного нефтяного рынка, и они обладают приблизительно 78% всемирных
разведанных запасов нефти. ОПЕК координирует их политику производства
нефти, чтобы помочь стабилизировать нефтяной рынок и помочь производителям
нефти достичь разумной нормы возвращения на их инвестиции. Это политика
также предназначена для гарантирования, что нефтяные потребители будут
регулярно получать устойчивые поставки нефти. Министры из страны ОПЕК
встречаются 2раза в год на пленарном заседании, чтобы делать обзор
положения мирового нефтяного рынка, и, анализируя положение, делать
прогнозы на будущее, чтобы укреплять стабильность на нефтяном рынке. Важным
является также и другие встречи представителей стран членов на различных
уровнях, представляющие интересы государств – членов: встречи нефтяных и
экономических экспертов и представителей специальных комитетов по делам
окружающей среды. Комитет, исследуя и сопоставляя объемы добычи и
предъявляемый на рынке спрос делает предложение о снижении или повышение
объемов добычи, которые будут рассматриваться на конференции ОПЕК.
Секретариат ОПЕК- постоянный межправительственный орган, который был
основан в Вене, начиная с 1965 г. – обеспечивает исследования и
административную поддержку комитету министров, секретариат также
распространяет новости и информацию об организации и ее действиях.
Официальным языком является английский язык.
Каждое полугодие проходят встречи, конференции стран-членов ОПЕК. Все,
решения касающиеся изменения объема добычи принимаются на данных
конференциях.
То, что ОПЕК обладает реальной возможностью диктовать цены на нефть
является следствием нескольких факторов.
Страны, входящие в нефтяной картель, обладают богатейшими запасами
нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых
запасов (таблица 3).
Таблица 3.
Доказанные мировые запасы
Страна 1988 1998 2003 2005
Северная Америка 57,1 97,8 85,2 85,1
Южная и 25,3 67,8 86,4 89,5
центральная Африка
Европа 27,4 20,3 20,2 20,7
Страны бывшего СНГ71,0 58,5 65,4 65,4
Ближний Восток 369,6 571,6 676,9 673,7
Тихоокеанский 40,0 45,0 42,3 43,1
регион
Итого в т.ч. 648,4 917,9 1046,2 1052,9
ОПЕК 441,8 673,9 797,1 800,5
Без ОПЕК 135,5 185,4 183,8 187,1
Источник: International Energy Agency
На сегодняшний день ОПЕК добывает около 24 млн. баррелей сырой нефти
в день, обеспечивая около 40% мирового предложения.
Добыча нефти в мире
Таблица 4.
Источник: International Energy Agency
Важное значение имеет так же то, что ОПЕК может довольно легко изменять
уровень добычи нефти в сторону уменьшение так и в сторону увеличения. По
оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения
существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до
35 млн. баррсут.
При этом вложения в увеличения уровня добычи на 1 баррсут. Составляет
всего 2,8долл.
Такая динамика суммарного производства нефти странами ОПЕК (за
исключением Ирака) в 2000-2002 гг., млн. баррсут.
Себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем
других регионах планеты. Так, в странах Персидского залива, стоимость
добычи 1 барреля составляет всего около родного доллара.
Таблица 5
Динамика суммарного производства нефти странами ОПЕК
Источник: International Energy Agency
Представители организации проводит периодические встречи (раз в
полгода, а иногда ежеквартально), на которых принимаются решения об
изменения уровня добычи сырой нефти. Главным ценовым ориентиром для ОПЕК
является так называемая нефтяная корзина- индекс, определяемый на основе
семи сортов нефти. В эту корзину входят алжирская смесь Saharan,
индонезийская Minas, нигерийская Bonny Light, смесь Саудовской Аравии
Arabian Light, Dubai, венесуэльская Tia Juana и мексиканская Isthmus. Так,
в январе 2005 года средняя стоимость нефтяной корзины составила 24,58 долл.
чем в январе 2003 года 6.
Цепь событии в конце 1973 г. потрясла мировой нефтяной рынок. В
течение нескольких месяцев 13 стран ОПЕК в 4 раз подняла цену на сырую
нефть-с 2,59 до 11,65 долл.баррель (1 баррель-159 литров). Страны
экспортеры нефти в одночасье переместились в разряд богатых государств,
хотя в ряде случаев – все еще с архаическими экономическими структурами.
Промышленно развитые страны, являющиеся основными потребителями жидкого
топлива, поразила глубочайшая с 30-х годов депрессия. Померкло
экономическое судно не располагающих собственными нефтяными ресурсами
Японии и Бразилии-темпы их супербыстрого экономического роста резко
замедлились, уже, быть может, навсегда.
Усиление общей мощи ОПЕК началось несколькими годами раньше, после
относительно без результатного первого десятилетия существования
организации. Сначала в 1971 г., ОПЕК выступила инициатором пересмотра в
сторону повышения как уровня официальных цен на нефть так и доли прибылей и
собственности в соглашениях с основными международными компаниями и оба
раза добивалась удовлетворения своих требований за счет последних. Арабо-
израйльская война в октябре 1973 г. подхлестнула взлет ОПЕК. Представители
арабских нефтеэкспортирующих государств вели в это время в Вене переговоры
с главными международными нефтяными компаниями об уровне цен на нефть.
Известия о начале военных действий сделали арабские страны более
решительными в своих требованиях на переговорах, но это решительность
натолкнулась на встречную непреклонность нефтяных монополий, и переговоры
провалились. Тогда на историческом заседании в Кувейте 16 октябре 6
основных нефтеэкспортирующих государств Персидского залива приняла решение
устанавливать с этого момента цены каждой страной в индивидуальном порядке
без консультаций с главным нефтяными компаниями.
В очень короткий срок обоснованных этих опасений подтвердилась.
Сначала Иран проверил рынок, устроив нефтяной аукцион в начале декабря
1973 г. Несколько сравнительно мелких нефтяных компаний предложили цену 16-
18 долл.барр. С издержками добычи менее 1 долл.барр., продававшуюся
совсем недавно не дороже 5 долл.барр. Поступали даже сообщения, что цены
на нигерийскую и ливийскую нефть достигали 20 долл.барр. При таких
совершенно очевидных признаках паники среди покупателей ОПЕК на тегеранском
совещаний 22-23 декабря 1973 г. установила цену на уровне11,65 долл.барр.
Это цена сохранилась даже после отмены арабского нефтяного эмбарго в
начале 1974 г.
Из данных видно, что в 1974 г. произошло, по сути, утроение реальных
цен на нефть (т.е. Количества готовых изделий, экспортируемых из
промышле6нно развитых стран, которое можно приобрести на выручку от продажи
1 барреля нефти). Это было наивысшее в истории повышение цен, далеко
превосходящее по масштабам все их предыдущие разорительные монопольные
взлеты, инспирирование Дж. Д. Рокфеллером в пору его расцвета Стандарт
ойл компаний.
Силами, оказавшими помощь ОПЕК после первого нефтяного шока, были:
а) Введение в США на импорт нефти, действовавших в период 1974-1981
гг.
б) Склонность стран ОПЕК к консервации собственных ресурсов помогала
ограничить их добычу.
В) Панические закупки- решающий элемент успеха ОПЕК в обоих случаях.
Первый нефтяной шок 1973-1974 гг. явился кульминацией постепенного
изменения соотношение сил на мировом рынке нефти в пользу государств-
экспортеров. Тремя наиболее значимыми движущими силами здесь являлись:
1) эволюция спроса-предложения на мировом рынке нефти;
2) нарастающая предрасположенность богатых нефтью арабских стран
экспортеров использовать этот энергоресурс в качестве оружия,
направленного против Израиля;
3) очередной этап нарастающей зависимости от импорта нефти ангела
хранителя Израиля-США.
До 1973 г. мировой спрос на нефть интенсивно увеличивался. В период
1950-1972 гг. темпы роста мирового энергопотребления были значительно выше
5;% в год. Доля нефти мировом энергопотреблении за тот же период возросла с
29 до 46%. Таким образом, потребление нефти росло темпами порядка 7,5% в
год, намного опережая темпы роста мирового хозяйства 7.
Столь же быстро, в соответствии с ростом спроса, увеличивались и поставки
нефти на мировой рынок. К концу 1972г. обеспеченность мирового потребление
жидкого топлива доказанными запасами нефти составила около 34 лет. Этот
уровень обеспеченность поддерживался, с незначительными колебаниями, с
середины 50-х годов, несмотря на интенсивный рост нефтепотребления.
Мировой спрос на нефть рос темпами, намного превышающими возможности ее
поставок из-за пределов ОПЕК. Географическое распределение мировых ресурсов
нефти , открытых после военное время, было крайне неравномерным. Большую их
часть невидимая рука Аллаха сосредоточила в недрах государств, входящих в
ОПЕК. Доля стран организации в мировой добыче нефти выросла с 20% в 1938 г.
до более чем 40% к моменту образования ОПЕК в 1960 г., а к 1972 г.
превысила 50%. Более того, доля ОПЕК в мировых запасах – грубо говоря, ее
доля в будущей добыче превышает 23. По всему миру продолжаются открытия
обильных ресурсов нефти, но они все большей степени концентрируется на
Ближнем и Среднем Востоке, ставя тем самым нефтеимпортирующие страны во все
большую зависимость от государств ОПЕК18.
Анализ деятельности ОПЕК с 2001 года по 2005 год
Период с 2001 года по 2005 год представляет полную картину
деятельности организаций и ее методов решения задач, соблюдая, в первую
очередь интересы производителей нефти. На данной период приходится как
резкое понижение цен в 2001-2002 годах, так и их повышение после принятия
мер организацией в конце 2002 года.
На 103 встречи конференции, которая была проведена В Джакарте
(Индонезия) с 26 ноября по 1 декабря 2001 года министры, рассмотрев
рыночную ситуацию, согласились установить потолок добычи нефти в течение
первой половины 2002 года. В объеме 27,5 млн.баррдень. Распределенный
среди государств ОПЕК соответствует со следующими долями (1000 бардень):
Алжир908,50; Индонезия 1,456.44; Иран2,94224; Кувейт2,190.130;
Ливия1,522.14; Нигерия2,042.14; Катар413,94; Саудовская Аравия8,760.53;
ОАЭ2,366.44, Венесуелла2,583.26. Остающийся объем бардень должен быть
снабжен Ираком.
На 104 экстраординарной встрече конференции в Вене (Австрия), 30 марта
2002 г. конференция выразила удовлетворение присутствию представителей из
Мексики, присутствие которой рассматривалось как признак нового духа
сотрудничества, появляющегося среди нефтяных производителей.
Государства члены ОПЕК были обеспокоены серьезным ослаблением цен на
нефть в течение зимы и выразили серьезное желание стабилизировать рынок в
интересах производителей. Страны согласились добровольно сокращать их
текущую добычу с 1апреля 1998 ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
