Экономический анализ рынка нефти Казахстана

Тип работы: Курсовая работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 27 страниц
В избранное:

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Общая характеристика

мирового рынка нефти 5

Глава 2. Экономический анализ рынка

нефти Казахстана 11

2.1 Основные экономические показатели
рынка нефти в Казахстане 11
2.2 Ценообразование на рынке нефти в Казахстане 17

Глава 3. Перспективы развития рынка
нефти Казахстана 21

Заключение 29

Список литературы 31

Введение

Вывод экономики Республики Казахстан из кризиса и ее социально-
экономический рост требует устойчивых инвестиций в нефтегазовый комплекс
Республики Казахстан. А полноценное вхождение страны в систему
мирохозяйственных связей предполагает глубокие структурные и
технологические преобразования в экономике, требуя проведения активной и
последовательной политики в области нефтегазового комплекса.
Экономике Казахстана повезло в том, что последние несколько лет в
мировом хозяйстве наблюдалась относительная экономическая
стабильность. За это время страна успела упасть как на дно собственной
гиперинфляции и практически полной остановки производства (1992-1994 гг.),
так и начать потихоньку выбираться из кризиса.
Азиатский кризис, ставший по сути первым серьезным испытанием для
экономики Казахстана, на практике демонстрирует сложность и многогранность
современной экономики.
В 1999 г. Казахстан широко отметил 100-летний юбилей своей нефтегазовой
отрасли. Век тому назад 13 ноября 1899 г. первый нефтяной фонтан дала
скважина № 7 на местечке Карачунгул Жылыойского района Гурьевской (ныне
Атырауской) области, на глубине 40 м с суточным дебитом 22—25 тонн. Началу
и становлению отрасли посвящены многие работы.
Сегодня Республика Казахстан является одной из крупных нефтяных держав
мира. Площадь перспективных нефтегазоносных районов республики равна 1 млн
700 тыс. км2, что составляет более 62 % всей ее территории. На сегодня
открыто более 208 нефтегазовых месторождений.
С чем входит нефтяная отрасль в этот сложный но, в общем, достаточно
предсказуемый период мирового развития? Как она может развиваться или хотя
бы стабилизировать свое состояние? Достаточно легко впасть в панику при
нынешних ценах на нефть. Такого не было уже больше 10 лет. Можно, конечно,
выбирать и мудрую выжидательную позицию, ссылаясь на якобы особый статус
Казахстана и его заметную изолированность от мировых экономических
процессов.
Президент Н. Назарбаев отметил, что есть возможность преобразовать
неблагоприятное местоположение казахстанского государства в выгодное
—расположение: "В результате распада Советского Союза появилась абсолютно
новая установка, в которой Казахстан занимает выгодное положение. Распад
Советского Союза дал новые энергетические источники международному
сообществу, в частности развитым странам, а также новым постиндустриальным
государствам. Западные страны играют главную роль в нефтяной политике по
отношению к нефти стран, не стоящих в Содружестве, и производят
нефтепродукты. Но эти страны как соперники желают владеть казахстанскими
месторождениями. США сталкиваются с трудностями из-за конкуренции со
стороны таких стран, как Россия, Иран и Китай, а также из-за устаревшего
технического оборудования. Так, нефть является одним из первых объектов
стратегических интересов США в Казахстане и Центральной Азии в целом.
Данная работа написана на материалах ННК "Казахойл" с использованием
данных ННК, статистических данных, статей в периодических изданиях.
Цель работы заключается в том, чтобы в комплексном системном
микроэкономическом анализе рассмотреть рынок нефти Республики Казахстан,
проблемы и пути совершенствования рынка нефти РК.

Глава 1. Общая характеристика мирового рынка нефти

Будущее развитие нефтедобычи в Казахстане делает весьма актуальным
вопрос о надежности и стабильности перспективных мировых рынков для
казахстанской нефти. Обоснованный выбор рынка для казахстанской нефти будет
зависеть частично от темпов экономического роста в соответствующих
регионах, динамики добычи в различных мировых центрах производства нефти.
Выбор перспективного маршрута будет определяться тем, какой рынок сбыта
обеспечит для казахстанских производителей наибольшую экономическую выгоду.
Анализ мировых рынков нефти позволяет Казахстану определить
привлекательность того или иного рынка с учетом геополитических и
геоэкономических факторов.
Сейчас мировые рынки нефти находятся под влиянием трех определяющих
факторов: падения мировых цен на нефть, мирового кризиса и возможного роста
экспортных поставок иракской нефти.
Рынок характеризуется невысокими, но стабильными темпами роста спроса
на нефть - на уровне 0,6% в год в течение всего прогнозируемого периода.
Собственная добыча осуществляется, 'главным образом, в Северном море.
Объемы добычи в ближайшей перспективе имеют незначительный рост, но в
долгосрочном прогнозе ожидается их резкое сокращение при сохраняющихся
невысоких темпов роста объемов импорта нефти на протяжении всего
прогнозируемого периода. Этот рынок испытывает растущую конкуренцию со
стороны природного газа, происходит интенсивное замещение жидкого
углеводородного сырья - нефти на газ.
Основными экспортерами на этом рынке являются крупные производители
нефти: Ближний Восток, Западная Африка (члены ОПЕК), Россия и собственное
производство.
Экспорт казахстанской нефти на рынки Северо-Западной Европы возможен
по нефтепроводу Атырау-Самара транзитом по российской трубопроводной
системе, далее через нефтепровод Дружба в порт Вентспилс. Существующая
трубопроводная система имеет значительный фактор ограничения и квотируется.
Транспортные ограничения не позволяют говорить о какой-либо
привлекательности этого рынка для Казахстана в долгосрочной перспективе.
Сочетание достаточно стабильного регионального спроса и увеличение
поставок из целого ряда источников формирует относительно невысокие цены на
этом рынке.
Как показывает анализ рынка Центральной и Восточной Европы,
отличительной особенностью этого рынка является низкая по объемам и темпам
роста потребность в нефтяном сырье. Собственная добыча в этом регионе имеет
незначительные масштабы и составляет менее 16% от объемов потребления[1].
Более половины импорта нефти в этом регионе составляет экспорт стран
СНГ, преимущественно России (51%). Конкуренцию составляют экспортеры
Ближнего Востока, Северного моря. Северной Африки.
Экспорт казахстанской нефти в страны Центральной и Восточной Европы
осуществляется через российскую трубопроводную систему по нефтепроводу
Дружба. Для Казахстана этот маршрут имеет ограничения. Препятствием к
расширению является еще тот факт, что нефтепровод Дружба проходит через
территории многих стран. Это экспортное направление не может
рассматриваться в качестве основного долгосрочного будущего рынка.
На уровень формирования цен на этом рынке будут больше всего влиять не
только емкость внутреннего рынка Центральной и Восточной Европы, но и
принятый этими странами курс на диверсификацию источников поставок нефти.
Следовательно, целесообразно сравнить уровень цен экспортных смесей,
поступающих по российской трубопроводной системе, с предложениями других
экспортеров на этом рынке.
Таким образом, для рынков Европы характерно следующее:
невысокие темпы роста потребности;
замещение жидкого углеводородного сырья на легкое (газ);
диверсификация источников поставок;
транспортные ограничения со стороны России делают уязвимым экспорт
Казахстана в этом направлении[2].
Рынки Европы не являются для Казахстана потенциальными и основными.
Средиземноморская Европа является одним из крупных потребителей нефти,
ее собственное производство составляет менее 10% от объема потребления, но
в то же время в прогнозируемом периоде производство и потребление имеют
стабильный характер.
В Восточном Средиземноморье крупным потребителем нефти является Турция.
В прогнозируемом периоде темпы роста потребности в среднем на уровне 3,5-4%
в год.
Основными экспортерами нефти в данном регионе являются: Ближний Восток,
Северная Африка, Западная Африка - члены ОПЕК, Россия и Казахстан,
Латинская Америка, экспортеры Северного моря.
Основными потребителями являются Италия, Франция, Германия, Австрия,
Швейцария, Испания, Турция и т.д.
Средиземноморский рынок нефти характеризуется весьма
значительной конкуренцией, но, учитывая особые качества потребляемой нефти
в этом регионе, малосернистые нефти Прикаспийского бассейна могли бы занять
свою нишу на этом рынке, но будут испытывать жесткую конкуренцию со стороны
крупных экспортеров ОПЕК.
Одним из ограничительных моментов для перспективного выхода
казахстанской нефти на Средиземноморский рынок является возможное
увеличение поставок нефти экспортерами из Саудовской Аравии, Кувейта,
имеющих совместные перерабатывающие мощности в регионе Средиземноморья
и других нефтедобывающих стран Персидского залива, а также экспорт по
иракскому трубопроводу до порта Джейхан (Турция). В связи с возвращением
иракской нефти на мировые рынки значительно увеличивается предложение
нефтяного сырья. Рынок Средиземного моря характеризуется относительно
невысокими дифференциалами цен.
Рынок Средиземноморья является для Казахстана одним из альтернативных
рынков в долгосрочной перспективе, но в тоже время с высоким коммерческим
риском.
Рынок Азиатско-тихоокеанского региона характеризуется растущим спросом
на нефть, ожидаемым значительным приростом населения (Китай). Повышение
спроса на нефть в Азиатско-тихоокеанском регионе в течение последующих 15
лет станет движущей силой общемирового спроса. Темпы увеличения спроса на
энергоносители сохранятся на высоком уровне, предположительно 4% в год.
Наиболее крупным потребителем в этом регионе является Китай. Высокие темпы
экономического роста Китая сопровождаются значительными объемами импорта
углеводородного сырья. Из-за недостатка собственных резервов возрастающие
энергетические потребности региона (особенно китайского рынка) испытывают
большой дефицит в нефтяном сырье. Собственная добыча по отношению к объему
потребления в странах АТР в 1995 году 47%, но к 2010 году составит лишь
около четверти потребности. Крупным экспортером нефти в этом регионе
является Ближний Восток[3].
Основным движущим фактором формирования цен на этом рынке является
фактор спроса и предложения. На формирование цены для казахстанской нефти
будут влиять капитальные и эксплуатационные затраты, связанные со
строительством и эксплуатацией нефтепровода, а также политика формирования
цен на внутреннем рынке Китая.
Отличительной особенностью этого рынка является то, что спад
экономической активности в Азии вызывает необходимость переоценки
краткосрочных и долгосрочных перспектив роста спроса на топливно-
энергетические ресурсы. В тоже время по прогнозным оценкам, выполненным
международными экспертами, на китайском рынке сохраняются высокие темпы
спроса на нефть.
Транспорт казахстанской нефти до берегов Америки через черноморские
терминалы возможен только при использовании крупнотоннажных танкеров,
но в таком случае возникает проблема Босфора. При таких ограничениях
сохранить свою конкурентоспособность может только нефть высокого
качества и при условии раздельной транспортировки. Рынок Атлантического
бассейна - крупный, насыщенный мировой рынок с достаточно стабильным
спросом и относительно устойчивыми ценами на нефть. На структуру рынка
Персидского будет серьезно влиять выход на мировые рынки иракской нефти,
создающий для экспортеров СНГ жесткую конкуренцию. Основными потребителями
нефти Персидского залива являются крупные импортеры АТР, Западной Европы и
Средиземноморья. Цены на рынке Персидского залива в основном формируются
под влиянием растущего спроса на нефть крупных импортеров Азиатско-
тихоокеанского региона.
Рынок СНГ включает в себя трех основных производителей нефти: Россию,
Казахстан, Азербайджан. В настоящее время Россия является одним из основных
нефтедобывающих регионов и занимает лидирующее положение по экспорту нефти
среди республик бывшего Советского Союза.
Казахстан и Азербайджан являются крупнейшими производителями нефти
среди стран СНГ. Эти государства обладают огромным потенциалом нефтяных
запасов, прежде всего связанных с перспективой освоения шельфа Каспийского
моря. Реализация таких перспективных проектов позволит Казахстану и
Азербайджану стать реальными конкурентами среди крупных производителей в
мире. Экспорт нефти из СНГ, включая Казахстан и Азербайджан, на рынки
Европы и Азиатско-тихоокеанского региона может стать крупнейшим источником
углеводородного сырья для этих стран. Но в то же время экспортеры СНГ будут
испытывать жесткую конкуренцию со стороны ОПЕК. Экспорт нефти из стран СНГ
осуществляется главным образом на три крупнейших международных рынка нефти:
Северо-западную Европу, Средиземноморья и в Центральную и Восточную Европу.
В настоящее время экспорт казахстанской нефти осуществляется по
существующей системе экспортных нефтепроводов России. Увеличение объемов
транспорта нефти по территории России будет прежде всего обусловлено
предполагаемыми объемами ее перекачки по системе КТК и значительным
транзитом казахстанской и азербайджанской нефти.
Согласно последним оценкам, ресурсы нефти Казахстана составляют около
20 млрд. тонн, газа - 7,1 трлн. куб.м. полноценное использование
республикой всех этих запасов в немалой степени будет зависеть именно от
деятельности Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых
месторождений. Процедура согласования с государственным органом проекта
разработки месторождений инвесторы проходят в любом цивилизованном
государстве.

Глава 2. Экономический анализ рынка нефти Казахстана

2.1 Основные экономические показатели рынка
нефти в Казахстане

Нефть для Казахстана – это гораздо больше, чем просто экспортный
продукт. Нефть – важнейший символ стабильности, с которым связаны
перспективы государства и общества
Проблема нефтяного будущего Казахстана – пожалуй, самая сложная на
сегодняшний день. С одной стороны, здесь возникает слишком много вопросов.
Чего больше в нефти Казахстана – экономики или политики? Какой фактор
доминирует в том интересе, который проявляется к Казахстану и его природным
богатствам со стороны как транснациональных нефтяных корпораций, так и
ведущих мировых политиков? С чем связаны те социальные ожидания от нефтяных
проектов, которые доминируют в обществе? Наконец, насколько реальна
возможность Казахстана превратиться в то “нефтяное Эльдорадо”, будущность
которого ему предрекается? С другой, для Казахстана нефть – это больше, чем
просто предназначенная на экспорт продукция. Это – важнейший символ
стабильности, с которым связаны перспективы государства и общества и в
целом – будущее развития Казахстана.
Ответить на все эти вопросы не так просто, как может показаться. Если в
начале 90-х годов, безусловно, не без помощи и поддержки со стороны
заинтересованных политических сил, доминировала точка зрения о том, что
Казахстан “непременно должен превратиться во второй Кувейт”, то сегодня
“нефтяная эйфория” несколько спала. Все больше людей задаются вопросом:
есть ли основания для подобных предположений? И если есть, то на чем они
базируются?
Есть официальные данные, которые позволяют положительно ответить на
поставленный вопрос. Сегодня республика занимает 13-е место в мире по
объему разведанных запасов нефти. Запасы разрабатываемых и подготовленных к
разработке 202 месторождений составляют 2,2 млрд. тонн нефти, 0,7 млрд.
тонн газового конденсата и 1,8 трлн. кубических метров газа. Казахстан
находится на 26-м месте среди стран, добывающих углеводородное сырье[4].
Еще больше ожиданий связано с нефтяным потенциалом Каспия. Согласно
даже самым скромным оценкам, нефтяной потенциал Казахстана составляет 25-35
млрд. баррелей. Это достаточно большая цифра, но даже с учетом ее
реальности перспектива “большой нефти” Каспия оставляет много вопросов.
С точки зрения чистой экономики вряд ли можно рассматривать “Каспийский
проект” как нечто из ряда вон выходящее. По прогнозируемым запасам Каспий
значительно уступает Персидскому заливу. Даже самая высокая западная оценка
ресурсного потенциала Каспия – 200 млрд. баррелей – втрое меньше количества
доказанных, вероятных и возможных запасов одной лишь Саудовской Аравии,
следом за которой идут Ирак, ОАЭ, Кувейт и Иран. Когда же встает вопрос о
качестве предполагаемой нефти, ее объемах, стоимости добычи и доставки,
“каспийский миф” рассыпается, словно карточный домик. То, что сегодня
происходит вокруг каспийской нефти, – на 90% геополитика, но никак не
экономика.
Далее, Казахстан, вне всякого сомнения, обладает достаточно выгодным
географическим положением. Через его территорию проходят не только
чрезвычайно выгодные транзитные маршруты, но, что наиболее существенно,
именно благодаря географическому положению Казахстана его во многом пока
прогнозируемый нефтяной потенциал превратился в фактор геополитики.
Контроль над этим регионом позволяет решить много геополитических задач:
прежде всего ограничить степень влияния в нем основных геополитических
игроков следующего столетия – России, Китая и государств так называемой
“Исламской дуги”.
С позиций экономики все обстоит как раз наоборот. “Запертый” на
материке и не обладающий развитой системой трубопроводов Казахстан даже при
обнаружении значительных запасов нефти (в условиях перманентного
финансового дефицита и сохраняющейся неопределенности в стремительно
меняющейся структуре геополитических альянсов) вряд ли сможет решить задачу
по обеспечению доставки нефти на мировой рынок.
Определенный скептицизм вызывает конкурентоспособность казахстанской
нефти. По своим качественным характеристикам она далека от мировых
стандартов и очень трудно транспортируема.
Наконец, еще одна из проблем состоит в том, что результатом проведенной
приватизации явилось то, что крупнейшие и наиболее перспективные нефтяные и
газовые месторождения оказались вне контроля государства. Лоббизм интересов
иностранных компаний, в чьей собственности находятся эти “нефтяные
кладовые” Казахстана, сегодня воздействует не только на экономику и
внутреннюю политику Казахстана, но и превращается в геополитический фактор,
детерминируя отношения республики со своими соседями.

Таблица 1. Доказанные запасы нефти и газа в Центральной Азии и Прикаспии по
состоянию на конец 2000 г.
Нефть Газ
млрд. млрд. триллионы куб.
баррелей т* м
Азербайджан 7.0 0.96 0.85
Казахстан 8.0 1.10 1.85
Туркменистан ... ... 2.86
Узбекистан 0.6 0.08 1.88
Российская 48.6 6.66 48.14
Федерация
Российская 48.6 6.66 48.14
Федерация

* - Коэффициент пересчета баррелей в тонны варьируется в зависимости от
плотности нефти от 6,6 до 8,0. Расчет запасов в тонны произведен с
использованием среднего коэффициента 7,3[5].
Таблица 2. Распределение месторождений и нефтеносных структур между
страновыми секторами Каспийского моря.

Сектор Площадь Количество нефте-Количество
сектора (тыс.газоносных месторождений
кв. км) структур промышленного
значения
Азербайджан 78 137 24-27
Туркменистан79 65 5-7
Казахстан 113 82 1
Россия 64 20 1
Иран 44 43 ?
Иран 44 43 ?

В настоящее время в Казахстане функционирует три
нефтеперерабатывающих завода: Атырауский, Павлодарский,
Шымкентский. Их суммарная мощность составляет 18,5 млн. тонн нефти в год
(370000 млн. баррелей) при средней глубине переработки 65,3%.
Незначительные объемы нефти перерабатываются на Казахском
газоперерабатывающем заводе[6].
Действующие в настоящее время НПЗ не обеспечивают потребности
Казахстана. Суммарная загрузка перерабатывающих мощностей не превышает 60%.
Основная причина - отсутствие единого технологического комплекса добычи,
транспортировки и переработки углеводородного сырья. Для гарантированного
самообеспечения Республики нефтепродуктами предусматривается расширение,
модернизация и реконструкция НПЗ, что должно обеспечить:
• Глубину переработки нефти не ниже 90%;
• Производство продуктов, которое по качеству соответствует мировым
стандартам;
• Решение экологических проблем.
В случае реализации намеченных мероприятий, прогнозируемые объемы
производства в 1996-2005 гг. составят:
Таблица 3. Объемы производства нефти.

1995 1998 2000 2005
Объем переработки 10854 11500 16000 19000
нефти тыс. тонн
в т.ч. производство
Автобензина 2186 2400 3200 3800
Дизтоплива 3303 3700 5100 6100
Мазута 3791 4000 5600 6600

Рассматривая рынок нефтепродуктов, следует отметить, что Атыраускому
НПЗ принадлежит около 14%, Павлодарскому - 8% и Шыкентскому - 10%.
Остальные 68% рынка приходятся на нефтегазодобывающие объединения
Республики и незначительная часть на коммерческие структуры Казахстана и
России, которые занимаются поставкой нефти на казахстанские НПЗ по
давальческой схеме. Из общего объема переработки нефти на территории
Казахстана на Атырауский НПЗ приходится примерно 40%, на Павлодарский и
Шымкентский НПЗ соответственно 25% и 35%. Все три казахстанских НПЗ
обладают высокими уровнями кредиторской и дебиторской задолженностью.
Согласно балансовым отчетам, в среднем уровень дебиторской задолженности
составляет более одной трети общих активов каждого НПЗ.
Главной особенностью сырьевой базы газовой промышленности Республики
является то, что большинство разрабатываемых месторождений относятся к
категории мелких. Их суммарные запасы не превышают 1,5% от общих запасов
газа. Из 18 мелких месторождений 14 имеют начальные запасы менее, чем 1
млрд. куб. метров, а их суммарные запасы составляют только 4,2 млрд. куб.
метров[7].
В тоже время остаточные запасы одного, но уникального месторождения
Карачаганак составляют более 1310 млрд. куб. метров. Это 84% остаточных
запасов всех разрабатываемых месторождений и почти 72% всех остаточных
запасов газа Республики Казахстан.
К числу других крупнейших газовых месторождений Республики относятся:
1) Тенгизкое нефтяное - 0,3 трлн. куб. метров
2) Жанажольское - 0,13 трлн. куб. метров
3) Урихтауское нефтегазоконденсатное - свыше 40 млрд. куб. метров.

Таблица 4. Разведанные запасы углеводородного сырья

нефть 2,1 млр.тн.
газовый конденсат 0, 7 млр. тн.
природный газ 1, 7 млр. тн.

Таблица 5. Прогнозируемые запасы углеводородного сырья

нефть 12 млр.тн.
газовый конденсат 1, 6 млр. тн.
природный газ 5, 9 трл. куб.м.

2.2 Ценообразование на рынке нефти в Казахстане

В настоящее время экономика Республики Казахстан в значительной мере
интегрирована в мировую экономическую систему и зависима от мировой
конъюнктуры и особенно конъюнктуры рынков приграничных стран СНГ. При этом
более значимое влияние начинают приобретать рыночные механизмы
регулирования экономики, отличающиеся от государственных волюнтаристских
методов.
Наиболее ярко этот эффект в течение последних лет проявляется в нефтяной
и нефтеперерабатывающей промышленности.
Более чем очевидно, что поставка нефти на переработку внутри республики,
начиная с марта 1999 года теряет всякий экономический смысл. Разница в
ценах полностью компенсирует транспортные затраты всех видов экспортных
коммуникаций. Платежи НДС и акцизов (последние отменены со II кв. 99 г.) в
РК являются сильным дополнительным экономическим стимулом для экспорта
продукций в дальнее зарубежье.
Этот период ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.