Нефтегазовый комплекс Казахстана: состояние и перспективы развития

Тип работы: Реферат
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 20 страниц
В избранное:

Нефтегазовый комплекс Казахстана: состояние и перспективы развития

Казахстан располагает уникальными запасами углеводородного сырья. По
разведанным запасам страна занимает 13-е место в мире. По оценке
казахстанских экспертов, общие запасы нефти и газа в Казахстане составляют
23 млрд. тонн, из них около 13 млрд. сосредоточено в Каспийском шельфе. В
настоящее время на территории Казахстана открыто более 250 нефтегазовых
месторождений, которые в большинстве своём расположены в западной части
республики. Среди них есть такие крупные, как месторождение Тенгиз,
обладающее извлекаемыми ресурсами нефти свыше 1 млрд. тонн;
нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак с запасами газа 1,3 трлн.м3
и извлекаемыми запасами конденсата около 700 млн. тонн; а Также
месторождения Кенбай, Жанажол, Жетыбай, Каламкас, Каражанбас, Узень,
Кумколь.
Сегодня минерально-сырьевой комплекс Казахстана и его важнейшая
составляющая – нефтегазовая индустрия вызывают со стороны отечественных и
зарубежных инвесторов повышенный интерес. И это не случайно – по
разведанным запасам углеводородного сырья республика входит в десятку
крупнейших нефтяных держав мира, уступая лишь отдельным государствам
Ближнего Востока, Латинской Америки, а также России и США. Доля Казахстана
в общемировых разведанных запасах углеводородов составляет по нефти 3,2%
(4,6 млрд. т), а по газу – 1,5% (2,2 трлн. м3). Что же касается доли
прогнозных ресурсов, то по нефти она достигает соответственно 8% (17 млрд.
т), а по газу – 3,4% (146,4 трлн. м3).

По объемам нефтедобычи Казахстан в настоящее время занимает 18-е место в
мире (и 2-е в СНГ) после стран Ближнего Востока, России, Венесуэлы, Китая,
Норвегии, Канады, Великобритании, Индонезии, Бразилии и некоторых
африканских государств. При этом, следует отметить, что основными
потребителями углеводородов являются США, Япония, Китай, Корея, Индия и
европейские страны (60% мирового потребления).

Такой дисбаланс между уровнем добычи и уровнем потребления обуславливает
лидерство на мировом энергетическом рынке государств-экспортеров нефти.
Поэтому на ближайшие 30 лет нам следует рассматривать свою отечественную
нефтегазовую промышленность в качестве приоритетной отрасли, во многом
определяющей развитие национальной экономики.

Формирование действенного механизма стимулирования отечественного
нефтегазового сектора наряду с ростом эффективности энергопотребления
- важнейший фактор выхода экономики Казахстана на траекторию устойчивого
развития. В этом контексте особое значение приобретает создание максимально
благоприятных условий для проведения геологоразведочных работ и освоения
высокодебитных месторождений углеводородов, находящихся на территории
западных областей страны и в казахстанском секторе Каспийского моря. Именно
этот регион в XXI веке позволит Казахстану обеспечить возрастающие
потребности своей экономики в энергоресурсах и расширить экспорт нефти и
газа на мировые рынки.

В начале года в нефтегазовом секторе республики произошли события,
подтвердившие его привлекательность для отечественных и зарубежных
инвесторов, были подписаны новые долгосрочные контракты, определены новые
производственные планы, предусматривающие значительный рост добычи и
экспорта казахстанских углеводородов. При этом такие проекты, как
разработка месторождений Тенгиз и Карачаганак, освоение перспективных
морских структур на шельфе Каспия, эффективная эксплуатация мощностей
крупнейшего в регионе экспортного трубопровода КТК, а также модернизация
ветерана казахстанской нефтепереработки – Атырауского НПЗ имеют для
экономики Казахстана первостепенное значение. События первых трех месяцев
2004 года стали наглядным тому подтверждением...

Минерально-сырьевая база
Сегодня недропользование углеводородного сырья (УВС) в республике
осуществляется на 213 объектах, включая нефтяные (112),
нефтегазоконденсатные (35), нефтегазовые (32), газоконденсатные (14) и
газовые (20) месторождения. 179 из них расположено на западе страны -
в Атырауской (84), Мангистауской (58), Актюбинской (29) и Западно-
Казахстанской (8) областях. На этих объектах ведется как добыча (46%) и
геологоразведка (13%), так и геологоразведочные работы, совмещенные с
добычей (41%).

В западном регионе сосредоточено более 90% всех балансовых запасов
углеводородов (категории А+В+С1 и С2). В том числе 13466,9 млн. т
геологических и 4457,3 млн. т извлекаемых запасов нефти, а также 1322,6
млрд. м3 свободного газа. При этом на Атыраускую область приходится 73%
запасов нефти, а на Западно-Казахстанскую - 62% запасов свободного газа
(диагр. 1). На территории последней находится и 79%
конденсата, геологические запасы которого составляют 865,4 млн. т,
а извлекаемые - 330,5 млн. т. С Западным регионом Казахстана также связана
и большая часть прогнозных ресурсов, которые в целом по республике
оцениваются в 12-15 млрд. т нефти и 7-8 трлн. м3 газа.

Прогноз добычи углеводородов

Планируется, что к 2005 году объемы нефтедобычи в целом по Казахстану будут
составлять 55-60 млн. т, к 2010 году этот показатель вырастет до 100-115
млн. т, а к 2015 году достигнет 120-150 млн. т. При этом объемы экспорта в
среднем составят 85% объемов добычи (диагр.1). Ожидается также, что рост
внутреннего ежегодного потребления увеличится к 2005 году до 8 млн. т (6,2
млн. т в 2000 году), к 2010 году до 9 млн. т, а к 2015 году достигнет 11
млн. т.

Для того чтобы обеспечить такие объемы добычи, требуются и значительные
инвестиционные вложения. На сегодняшний день инвестиции, направленные на
недропользование объектов углеводородного сырья (УВС), составляют около 80%
всего объема инвестиций в минерально-сырьевой комплекс Казахстана. За
последние 6 лет их объем возрос почти в 5 раз и, по итогам 2002 года,
составил US$4,8 млрд. Всего же за период с 1996 по 2002 год в
недропользование УВС было вложено US$17,9 млрд. При этом на долю
иностранных инвестиций и крупных компаний пришлось более 90%, большая часть
из которых (83%) была направлена на добычу на разрабатываемых крупных
месторождениях нефти, газа и конденсата (диагр. 2).

Инвестицонные перспективы

По нашим прогнозам, к 2005 году в нефтегазовую отрасль Казахстана будет
инвестировано не менее US$5,7 млрд. В 2005-2010 годах суммарный объем
инвестиций увеличится до US$24,8 млрд., а в 2010-2015 годах он достигнет
уровня в US$27,3 млрд. При этом средства предполагается вкладывать не
только в добычу УВС, но и в создание соответствующей инфраструктуры.
Необходимо учитывать тот факт, что себестоимость добычи казахстанской нефти
(за исключением тенгизской) составляет без учета транспортных расходов US$5-
7 за баррель. Для сравнения, в Персидском заливе, при доказанных запасах в
95-100 млрд. т устойчивая себестоимость добычи составляет US$1 за баррель с
дальнейшей транспортировкой нефти дешевым морским транспортом. Это
показывает, что несмотря на впечатляющие нефтяные резервы Казахстана, наша
страна вряд ли сможет конкурировать с экспортерами нефти из Ближнего и
Среднего Востока как по количеству и качеству УВС, так и по условиям его
транспортировки на мировые рынки.

В то же время благоприятная для Казахстана инвестиционная ситуация может
сложиться в связи с ожидаемым с 2010 года снижением нефтедобычи на Северном
море, а также с учетом того, что ведущие западные страны рассматривают
стабильное поступление каспийской нефти на мировой рынок в качестве
основного фактора реструктуризации нефтяных экспортных потоков с целью
ослабления зависимости от политически нестабильного региона Персидского
залива.

Сегодня реальные перспективы развития нефтегазодобывающей отрасли
Казахстана прежде всего связаны с шельфом Каспия. Однако набирает силу
нефтегазовая индустрия таких стран, как Азербайджан и Туркмения, которые
вместе с Казахстаном уже в ближайшие годы могут стать главными конкурентами
России на мировом рынке нефти и газа. По оценкам Министерства природных
ресурсов Российской Федерации, наибольшим нефтяным потенциалом на Каспии
располагают Казахстан и Азербайджан (диагр. 3). Кроме того, по утверждениям
азербайджанских нефтяных компаний, разведанные запасы высококачественной
нефти шельфа Азербайджана составляют 2,3 млрд. т. По оперативным подсчетам
Государственного комитета по запасам РК, извлекаемые запасы шельфа
Казахстана составляют 1,6 млрд. т (Кашаган), прогнозные ресурсы нефти -
около 7 млрд. т. Поэтому для России вполне актуальным становится
инвестирование совместных проектов, обеспечивающее взаимовыгодное
партнерство между странами Каспийского региона.

Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря
нацеливает на превращение акватории Каспийского моря в основную зону добычи
углеводородов в республике. Выполненные к настоящему времени
геологоразведочные работы на территории казахстанского шельфа Каспийского
моря в совокупности с материалами разведочных работ на прилегающих к морю
участках суши позволяют с высокой степенью надежности выделить зоны,
вмещающие крупные запасы углеводородного сырья.

Главной целью Программы является ускоренное расширение минерально-сырьевой
базы нефтяной промышленности республики.

Основными программными задачами являются:
1. Оценка углеводородного потенциала каждого из лицензионных блоков для
более точного определения компенсаций, которые компании будут платить
Казахстану за предоставление им права участия в разведке и разработке этих
блоков.
2. Оптимизация процессов подготовки нефтегазоперспективных структур к
поисковому бурению, а месторождений - к подсчету запасов, бурения
разведочных и эксплуатационных скважин, ввода нефтепромысловых мощностей,
линии прокладки морских магистральных нефтегазопроводов для транспортировки
нефти и газа, с минимизацией воздействия проводимых работ на окружающую
среду.
3. Привлечение максимальных объемов инвестиций для освоения богатых
нефтегазовых природных ресурсов Казахстанского сектора Каспийского моря.
4. Оздоровление экологической ситуации Каспийского моря и впадающих в него
рек за счет привлечения инвестиционных средств и средств, которые будут
получены от освоения нефтересурсов.

Прогноз нефтедобычи на Каспии

Прогноз добычи на Каспии по действующим казахстанским проектам (на основе
данных контрактов) показывает, что ее наибольший объем ожидается к 2015
году и составит около 95 млн. т (диагр. 4). Таким образом, перспективы
нефтяной индустрии Казахстана начиная с 2005 года будут связаны с ростом
добычи и экспорта нефти на шельфе Каспия. По прогнозам Министерства
природных ресурсов РФ, к 2015 году на Каспии будет добываться до 160 млн.
т, при этом 60% объемов добычи придется на долю Казахстана и 30% – на
Азербайджан.

Прогноз добычи газа и конденсата

По извлекаемым запасам природного газа, которые составляют 2,2 трлн. м3,
Казахстан занимает 13-е место в мире и 4-е в СНГ. В 2000 году уровень
добычи газа составил по стране более 12 млрд. м3, в то время как уровень
потребления оказался в три раза меньше. Запасы газа промышленных категорий,
так же как и нефтяные, сосредоточены в западных областях республики (98%),
при этом основная их часть сосредоточена на Карачаганакском и Жанажолском
месторождениях. В соответствии с индикативным планом развития предприятий
отрасли на 2000-2005 годы ожидается, что к 2005 году объем добычи газа на
разрабатываемых нефтегазовых месторождениях достигнет более 28 млрд. м3,
поставки газа на газоперерабатывающие заводы вырастут до 13 млрд. м3, а
выработка сухого газа увеличится до 10 млрд. м3. Проблема обеспечения газом
южных регионов Казахстана сегодня решается за счет освоения
Амангельдинского газового месторождения.

Основная проблема последних лет связана с транспортировкой газа.
Существующая система магистральных газопроводов является частью бывшей
советской системы и ориентирована в направлении с юга на север – в Россию.
Как результат, отсутствие в настоящее время мощностей для его
транспортировки с месторождений, находящихся на западе Казахстана,
затрудняет удовлетворение потребностей в газе большинства регионов страны.
С 2001 года началась реализация проекта по газификации северных регионов
Казахстана и северной столицы – Астаны.

Все более значимой проблемой становится утилизация попутного нефтяного газа
– сегодня нефтедобывающие предприятия ежегодно сжигают в факелах более 10
млрд. м3. Горит он в основном там, где утилизировать и транспортировать его
экономически нецелесообразно, поскольку зачастую месторождения находятся за
сотни километров от потребителей, а сопутствующая инфраструктура,
включающая газоперерабатывающие комплексы и сеть трубопроводов,
отсутствует. Так как для ее создания требуются огромные затраты, добывающие
компании предпочитают заниматься добычей и реализацией нефти, а не
утилизацией попутного газа. В то же время в стране ежегодно растет уровень
потребления топлива, который сопровождается соответствующим ростом затрат
на его приобретение. В настоящее время ведется интенсивная работа по
проблеме утилизации газа с целью сокращения сжигания его на факелах и
возможности полной утилизации.

Транспортировка нефти на мировые рынки

В настоящее время Казахстаном экспортируется до 30 млн. т нефти, из которой
81% транспортируется по действующим нефтепроводам Атырау–Самара,
Кенкияк–Орск, КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум), 12% - по железной
дороге и 7% - морем. К 2005 году республика планирует поставлять на мировой
рынок около 47 млн. т нефти, к 2010 году этот показатель составит 85 млн.
т, а к 2015 году – 102 млн. т. Особую актуальность в этой связи приобретает
строительство новых нефтепроводов, обеспечивающих сбыт УВС на мировые рынки
сырья (диагр. 5).

Транспортировка нефти на мировые рынки в настоящее время рассматривается по
следующим основным маршрутам: западный маршрут Казахстан - Баку – Джейхан;
восточное направление Западный Казахстан - Тихоокеанское побережье Китая;
южное направление Казахстан - Туркменистан - Иран.

Помимо уже существующих экспортных нефтепроводов имеется несколько проектов
строительства внутренних нефтяных и газовых трубопроводов. К ним относится
проект нефтепровода Западный Казахстан – Кенкияк – Кумколь, являющийся
составной частью нефтепровода Казахстан – Китай, который свяжет
месторождения Атырауского и Актюбинского регионов с двумя
нефтеперерабатывающими заводами в Павлодаре и Шымкенте; газопровод Аксай –
Красный Октябрь – Астана, предназначенный для поставок газа в северо-
восточные регионы страны; расширение газопровода Бахарский газоносный район
– Алматы.

Информационное обеспечение

В настоящее время Комитет геологии и охраны недр Министерства энергетики и
минеральных ресурсов ведет работу по созданию Национального банка данных
(НБД) нефтегазовых проектов, который будет иметь для развития отрасли
стратегическое значение. Сформированный на основе системы ПЕТРОБАНК, НБД
будет представлять собой современный компьютерный центр, предназначенный
для длительного хранения, обработки, анализа, управления и передачи геолого-
геофизических данных разведки и разработки месторождений УВС (в том числе
сейсмических, скважинных, координатных, аналитических и др.). Предлагая
пользователям удобный удаленный доступ, НБД не только даст возможность
увеличить эффективность управления нефтегазовым комплексом, но и позволит
привлечь в отрасль значительные инвестиции

Нефть Казахстана: западный вектор

Что касается распределения балансовых извлекаемых запасов между
недропользователями, то на этот процесс значительно повлияло открытие
инвестиционным консорциумом ОКИОК гигантского месторождения Кашаган на
шельфе Каспия. В результате на долю ОКИОКа (Кашаган) и СП "Тенгизшевройл"
(Тенгиз и Королевское), которые действуют в Атырауской области, сегодня
приходится 69% балансовых запасов углеводородов всего Западного Казахстана.
В Мангистауской области крупные месторождения осваиваются ОАО
"Узеньмунайгаз" (Узень), АООТ "Мангистаумунайгаз" (Жетыбай, Каламкас), АО
"Каражанбасмунай" (Каражанбас), "Нимир Петролеум", "ТЕКСАКО Норд Бузачи"
(Северные Бузачи). Весьма перспективными считаются и другие западные
области республики. Так, в Западно-Казахстанской области недропользование
крупнейшего в стране Карачаганакского газоконденсатного месторождения
осуществляет "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." В Актюбинской области
разработку месторождений УВС ведут ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" (Жанажол и
Кенкияк), ТОО "Казахойл Актобе" (Алибекмола), ОАО "Эмбамунайгаз" (Кенбай),
СП "Казахтуркмунай" (Акжар Восточный). Кроме того, эти предприятия
осваивают и другие объекты недропользования. На долю остальных компаний в
результате приходится лишь 6% извлекаемых запасов Западного региона (диагр.
2).

Добыча
Основная добыча углеводородов осуществляется на крупных, хорошо известных
месторождениях, а ее объемы год от года увеличиваются. Так, в 2003 г. в
регионе было произведено 37,1 млн. т нефти, 5 млн. т. конденсата, 6,6 млрд.
м3 газа. При этом 16,1 млн. т. нефти было добыто предприятиями Атырауской
области, лидером среди которых, как и прежде, является СП "Тенгизшевройл"
(79% добычи по области и более трети по всему региону). Основные объемы
нефтедобычи Мангистауской области, составившие 13,5 млн. т, пришлись на
долю ОАО "Узеньмунайгаз" (39%), АООТ "Мангистаумунайгаз" (36%) и АО
"Каражанбасмунай" (14%). Из 5,6 млн. т нефти, добытой в Актюбинской
области, 84% принадлежит ОАО "СНПС-Актобемунайгаз". 95% нефтедобычи Западно-
Казахстанской области, которая в прошлом году составила 1,9 млн. т,
осуществлено "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." Кроме того, на долю
этой компании приходится 89% объема добычи газа и 84% объема добычи
конденсата всего западного региона.

В отношении прогнозов добычи необходимо отметить, что к 2005 г. по нефти
они ожидаются в размере 41,7 млн. т, а по газу - 7,6 млрд. м3.
Соответственно, к 2010 г. эти показатели составят 115,4 млн. т нефти и 21,4
млрд. м3 газа (диагр. 3 и 4). Экспорт же УВС на внешние рынки в среднем
достигнет уровня в 85%.

Инвестиции
По итогам 2003 г. инвестиции в недропользование объектов УВС, расположенных
в Западном регионе, составили US$4,9 млрд., или 72% от всех инвестиций в
минерально-сырьевой комплекс Казахстана. Их поток по сравнению с 1996 г.
увеличился почти в 5 раз. И хотя отечественные инвестиции за этот период
несколько сократились, в то же время иностранные возросли более чем в 12
раз (табл.1.), составив в 2003 г. US$4,3 млрд., или 90% всех инвестиций в
Западный регион. При этом 93% капиталовложений пришлось на долю крупных
компаний (диагр. 5).

Необходимо отметить, что 98% инвестиций в западный регион направлены на
недропользование месторождений нефти, газа и конденсата. Из них на долю
Атырауской области приходится 35, Мангистауской - 30, Западно-
Казахстанской - 20 и Актюбинской - 15% (табл.2). Прогнозируется, что в 2004
г. объем инвестиций в недропользование месторождений УВС Западного региона
составит US$5,1 млрд., а в 2005 г. - US$5,4 млрд.

Атырауская область. По сравнению с 1996 г., инвестиции в эту область
Западного Казахстана возросли более чем в 10 раз, составив к 2003 г. US$2,1
млрд. (31% от всех инвестиций в минерально-сырьевой комплекс страны).
Инвестиционный поток в геологоразведку (ГРР) увеличился в 7, а в добычу - в
13 раз. Такой рост был обеспечен прежде всего за счет иностранных
капиталовложений. Так, в 2003 г. доля СП "Тенгизшевройл" составила 53, а
"Аджип ККО" (ОКИОК) - 36% от общего объема инвестиций в регион. В настоящее
время, на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры
недропользователями направлено около US$20 млн. При проведении работ по
контрактам было задействовано более 10 тыс. человек из местного и
иностранного персонала. В бюджет поступило US$748,3 млн. налогов и
платежей, включая роялти, составившие 38% от общего объема налоговых
поступлений.

Актюбинская область. Объем капиталовложений, направленных в 2003 г. в этот
регион, составил US$724,3 млн., или 11% от инвестиций в МСК. По сравнению с
1996 г., инвестиции в недропользование увеличились в 3 раза. Но если в
добычу УВС инвестиции возросли в 4 раза, то в ГРР они несколько
сократились. В общем потоке инвестиций доля ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" и ТОО
"Казахойл-Актобе" составила в прошлом году, соответственно, 78 и 11%. На
развитие социальной сферы и местной инфраструктуры было направлено около
US$10 млн. Более 17,5 тыс. человек из местного и иностранного персонала
заняты на работах по контрактам. В 2003 году в бюджет страны в виде налогов
и платежей выплачено US$136,6 млн., в т.ч. 39% в виде роялти.

Западно-Казахстанская область. Инвестиции, направленные в прошлом году в
эту область, составили US$799,3 млн. (12% от инвестиций в МСК). В целом за
период с 1996 по 2003 гг. их объем вырос более чем в 15 раз. Следует
отметить, что несмотря на многократное увеличение, по сравнению с 2000 г.,
инвестиций в ГРР их объем составляет всего 4 % от всех инвестиций в
область. Следует отметить, что 96% общего объема инвестиций в регион
составляет доля только одной компании "Карачаганак Петролеум оперейтинг
Б.В." В 2003 г. на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры было
направлено более US$18 млн. и задействовано около 2,4 тысяч человек
местного и иностранного персонала. В бюджет страны, в виде налогов и
платежей, поступило только US$38,3 млн., поскольку компаниям "Карачаганак
Оперейтинг Петролеум Б.В.", АООТ "Мангистаумунайгаз", ОАО "СНПС-
Актобемунайгаз" и ЗАО "Каракудук-Мунай" был возмещен из бюджета НДС за 2001
(US$98,7 млн.) и 2002 гг. (US$99,6 млн.). При этом роялти составил около 1%
от общей суммы налогов.

Мангистауская область. В 2003 г. инвестиции в регион составили US$1265 млн.
(18% от инвестиций в МСК). По сравнению с 1996 г. иностранные
капиталовложения возросли более чем в 15 раз. В то же время инвестиционный
поток в ГРР увеличился в 5 раз, а в добычу - 2,5 раза. В 2003 г. доля
крупных недропользователей - АООТ "Мангистаумунайгаз", ОАО "Узеньмунайгаз"
и АО "Каражанбасмунайгаз" составила, соответственно, 48, 21 и 12% от всего
объема инвестиций по области. На развитие социальной сферы и местной
инфраструктуры было затрачено около US$13 млн. При проведении работ по
контрактам задействовано более 17 тысяч человек местного и иностранного
персонала. В бюджет страны в виде налогов и платежей выплачено US$313,4
млн., при этом доля роялти составила 21%.

Результаты геологоразведки
Открытие на шельфе Каспия месторождений Кашаган и Каламкас-море, а на суше
- Кондыбай и Уаз (блок Тайсоган) наглядно демонстрирует перспективность
дальнейшего проведения в Западном Казахстане широкомасштабных геолого-
разведочных работ. Среди других результатов, достигнутых за последнее
время, необходимо отметить прирост запасов нефти на месторождениях Тенгиз,
Аккингень, Кожа Южный, Кара-Арна, Кашаган. Впервые были учтены запасы УВС
месторождения Алибек Южный. Утверждены запасы нефти месторождения Каратюбе
Южное. Завершена пробная эксплуатация, утверждены запасы и начата
промышленная разработка месторождения Лактыбай. Осуществлена подготовка к
бурению новой разведочной скважины в восточной части месторождения
Синельниковское. Произведен перевод запасов нефти из категории С1 в
категорию В, а также утверждены запасы месторождения Жанажол. С целью
максимального снижения количества сжигаемого газа ведется строительство
нового Жанажольского газоперерабатывающего завода производительностью 2
млн. т нефти и 1,4 млрд. м3 газа в год. Завершено строительство первой и
ведется строительство второй очереди завода. После того как предприятие
будет введено в строй, его суммарная мощность составит 2,2 млрд. м3 в год,
что позволит обеспечить полную утилизацию газа при дальнейшем росте уровня
добычи нефти.

Все выявленные геологоразведочными работами крупные месторождения УВС
расположены в зоне бортовых карбонатных уступов надвирейского, визейско-
башкирского, фаменско-турнейского, девонского возраста (в пределах внешнего
обрамления). В пределах внутренней зоны Прикаспийской впадины находятся
месторождения Карачаганак, Чинаревское и структура Долинская. Северная
внутренняя бортовая зона к югу резко погружается. Так, на перспективной
площади Долинская ожидается выделение нефтегазоносных горизонтов ниже
глубины 6500 м, что подтверждается данными испытания сверхглубокой скважины
(7007 м). В центральной части впадины в надсолевых отложениях открыто
нефтяное месторождение Чингиз и газовое месторождение Порт Артур.

Вызывают интерес результаты ГРР, проведенные нефтяными компаниями на
месторождениях Чинаревское и Карачаганак, которые позволяют значительно
уточнить геологическую модель этих месторождений и оптимизировать
местоположение разведочных скважин. Большую практическую и научную ценность
имеет "Проект исследования Девона", предложенный Карачаганакской
Интегрированной Организацией (КИО). С этой целью на Карачаганаке
планируется заложить глубокую скважину.

Большие надежды связываются с шельфом Каспия. Проводимые в настоящее время
сейсмические работы подтверждают наличие здесь крупных
нефтегазоперспективных структур. Государственная программа освоения
казахстанского сектора Каспийского моря нацеливает на превращение его
акватории в основную зону добычи углеводородов

Казахстанская нефть: оценка и перспективы

Введение
Используя широкую базу данных по запасам, добыче и объемам экспорта нефти,
а также транспортной инфраструктуре регионов Казахстана, компания Wood
Mackenzie провела исследование, в котором были проанализированы ожидаемые
результаты от реализации этой страной своего нефтяного потенциала в течение
двух последующих десятилетий.*( Настоящее исследование официально
предоставлено компанией Wood Mackenzie для последующего перевода на русский
язык и публикации в нашем журнале). Основным показателем при этом стал т.н.
экспортный потенциал, который был рассчитан путем определения потенциальной
добычи на конкретных месторождениях и оценки внутреннего спроса на нефть.

В исследовании были рассмотрены действовавшие в 2002 г. маршруты
транспортировки казахстанской нефти на внешние рынки, а также перспективы
их использования в будущем. При этом учитывались такие критерии, как
возможности (физические и геополитические ограничения, а также ограничения,
касающиеся перевозки, поставки и хранения нефти) и рентабельность
(транспортные тарифы и другие затраты до сбыта, а также итоговая цена на
нефть).

По результатам данного исследования было установлено, как добиться в
будущем оптимального использования экспортных маршрутов для получения
максимальной выгоды нефтедобывающими компаниями и государством.

Добыча нефти в регионе
Потенциал роста в ближайшем будущем
Несмотря на ожидаемый в Азербайджане значительный рост объемов добычи (в
основном благодаря проекту Азери-Чираг-Гюнешли, осуществляемому компанией
BP), ведущая роль среди нефтедобывающих государств Каспийского региона в
течение ближайших 20 лет все же будет принадлежать Казахстану. При этом
годовой прирост региональной нефтедобычи (если исходить из среднего объема
добычи за пять лет) в 2003-2005 гг. будет составлять около 116%, к 2010 г.
он упадет до 107%, а к 2015 г. снизится до 102% (диагр. 1). Предполагается,
что пик максимальной добычи в регионе придется на 2009-2012 гг., составив
3,9-4,0 млн. барр.сут. В Казахстане он наступит в 2012-2015 гг., достигнув
2,4 млн. барр.сут., что должно компенсировать предполагаемое снижение в
этот период нефтедобычи в Азербайджане.

Долговременные планы добычи
Так же, как и в других странах региона, официальные планы добычи в
Казахстане расценивают как “агрессивные”. Однако по мере того как
приобретается опыт, а подрядчики и правительства приходят к взаимовыгодным
соглашениям, краткосрочные прогнозы кажутся вполне осуществимыми.

Необходимо отметить, что прогнозы Wood Mackenzie относительно объемов
потенциальной добычи превосходят официальные. Эксперты компании полагают,
что Казахстан, при условии своевременного осуществления проектов, способен
перевыполнить официальные планы добычи на 2002-2005 гг. (табл.1). Однако
что касается среднесрочных и долгосрочных прогнозов, то они у Wood
Mackenzie гораздо более сдержанные (диагр. 2).
• Во-первых, проведенный компанией обзор месторождений содержит только
доказанные и вероятные запасы (или А+В+С1), в то время как
правительственные данные включают ресурсы, имеющие гораздо более высокую
степень неопределенности.
• Во-вторых, в обзор включены только те месторождения, которые уже
находятся в процессе эксплуатации или имеют реальный шанс на разработку в
течение ближайших 5-10 лет.

Возможные ограничения
Главный сдерживающий фактор добычи углеводородов в Казахстане - ограничение
в использовании нефтяного (попутного) газа. Ограниченный местный спрос на
его добычу может стать серьезным препятствием для быстрого развития таких
крупнейших месторождений, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Разработчики
Карачаганака уже отмечали, что следующая фаза расширения проекта невозможна
до тех пор, пока не будет обеспечен гарантированный сбыт попутного газа.
Отсутствие стабильного сбыта газа может стать причиной, по которой план
добычи на 2006-2011 гг. будет ежесуточно недовыполняться на 130-160 тыс.
баррелей.

Спрос на нефть
В настоящее время текущий спрос на сырую нефть в регионе составляет
приблизительно до 200 тыс. барр.сут. В основном она потребляется на
внутреннем рынке, а экспорт нефтепродуктов по-прежнему остается
незначительным. По оценкам Wood Mackenzie, до 2007 г. внутренний спрос
будет ежегодно увеличиваться примерно на 4%, после чего его рост не
превысит 3% в год. Предполагается, что дальнейшее развитие казахстанской
экономики будет способствовать росту спроса на нефть бытовых и промышленных
потребителей.

Есть и другие стратегические факторы, которые могут способствовать быстрому
увеличению спроса на нефть на внутреннем рынке. Наиболее важные из них
следующие:
• Обеспечение должного уровня использования нефтеперерабатывающих мощностей
страны, который снизился с 92% в 1991 г. до 30% в 1999 г. (диагр. 3). И
хотя в 2003 году ожидается повышение загруженности НПЗ до 44%, тем не менее
возможен дальнейший рост их производительности, в частности на Павлодарском
и “ПетроКазахстан Ойл Продактс” (бывшем Чимкентском) нефтеперерабатывающих
заводах.
• Максимизация прибыли от экспорта ценных продуктов переработки нефти, при
одновременном контроле внутренних цен на нефть.

Помимо базового прогноза Wood Mackenzie, были рассмотрены и три
дополнительных сценария для того, чтобы оценить влияние растущего
внутреннего спроса на экспортный потенциал Казахстана (диагр. 4).
• Слабый спрос, при котором загруженность НПЗ составит 45%.
• Средний рост, когда нефтеперерабатывающие мощности будут ежегодно
увеличиваться на 5% - с 44% в 2003 г. до 80% (плановый уровень) в 2010 г.
• Высокий рост предполагает ежегодное увеличение загруженности НПЗ на 10% -
с 44% в 2003 г. до 85% (плановый уровень) в 2007 г.

Требование об увеличении объема поставок на казахстанские
нефтеперерабатывающие заводы будет, скорее всего, восприниматься
нефтедобывающими компаниями негативно до тех пор, пока внутренние цены
жестко контролируются правительством (и, соответственно, остаются низкими).
Несмотря на финансовые и транспортные трудности, связанные с экспортом
нефти на внешние рынки, данный вариант значительно выгоднее благодаря более
высоким чистым экспортным ценам, которые могут быть установлены
нефтедобывающими компаниями.

Объем экспорта
Добыча
Наш прогноз уровня добычи и рассмотренные выше четыре варианта спроса
подтверждают, что Казахстан имеет все шансы осуществить свои экспортные
планы, которые в 2005 г. будут составлять около 1 млн. барр.сут. (46 млн.
т), а к 2010 г. вырастут до 1,8 млн. барр.сут. (86 млн. т.) (диагр. 5).
Даже если в этот период будут приняты меры по повышению загруженности
местных нефтеперерабатывающих мощностей, в 2010 г. экспорт может составить
не менее 1,7 млн. барр.сут.

Важно, что даже при самом высоком ожидаемом уровне экспорта, пропускной
способности уже существующих экспортных маршрутов будет достаточно. Однако
на практике эти маршруты доступны далеко не всем нефтедобывающим компаниям
ввиду того, что местонахождение разрабатываемых месторождений и экспортной
инфраструктуры не всегда совпадает.

Возможности
Экспорт казахстанской нефти осуществляется преимущественно по системе КТК и
российским трубопроводам, хотя для ее транспортировки существует ряд
конкурентоспособных железнодорожных и морских путей. Номинальная пропускная
способность этих маршрутов представлена в диаграмме 6.

КТК - время увеличения пропускной способности?
Ключевым фактором для роста экспортного потенциала Казахстана, несомненно,
является выбор времени для увеличения пропускной способности КТК. По оценке
Wood Mackenzie, которая основана на объемах добычи крупнейшими
недропользователями, пропускная способность КТК в 2005-2006 гг. может
достичь 760 тыс. барр.сут., в 2007-2009 гг. - 960 тыс. барр.сут., а в
2010 г. - 1340 тыс. барр.сут. (максимальная пропускная способность).

Сеть трубопроводов “Транснефти”
Несмотря на то что существует большое число пунктов назначения, куда может
экспортироваться казахстанская нефть по российской трубопроводной системе,
сегодня используется три пункта ее отправки из Казахстана: по нефтепроводам
Атырау - Самара, Кенкияк - Орск и Карачаганак - Оренбург.

Выбор того или иного экспортного маршрута либо отказ от его использования
при появлении альтернативы зависит от наличия поставок нефти и ее
потенциальной конкурентоспособности. Сегодня существует два фактора,
которые снижают общий уровень использования казахстанских экспортных
трубопроводов.

Первый связан с включением в систему КТК трубопровода Карачаганак - Атырау,
который должен принять на себя значительные объемы нефти, ранее
транспортируемые по маршруту Карачаганак - Оренбург. Так как последний не
имеет близких источников снабжения, его использование в будущем сократится.

Включение в систему КТК трубопровода Кенкияк - Атырау аналогично случаю,
рассмотренному выше. Этот трубопровод является более привлекательным для
нефтедобывающих компаний, которые в настоящее время экспортируют свою
продукцию по трубопроводу Кенкияк - Орск.

Мы полагаем, что использование трубопровода Омск - Чарджоу (с пропускной
способностью 440 тыс. барр.сут.) не будет практичным до тех пор, пока не
изменится направление его северного отрезка, что позволит транспортировать
нефть на Омский и другие нефтеперерабатывающие заводы. Однако последнее
маловероятно, так как возможно лишь за счет ресурсов, которые в настоящее
время поставляются на юг по схеме замещения и обеспечивают Павлодарский
НПЗ, работающий с низким коэффициентом использования.

Единственным фактором, ограничивающим использование маршрута Атырау -
Самара, является договоренность с Россией относительно объемов прокачки
нефти. Действующее в настоящее время соглашение предусматривает
транспортировку 300 тыс. барр.сут. В соответствии с планируемым ростом
пропускной способности трубопровода к 2005 г. этот объем должен возрасти до
500 тыс. барр.сут. Это представляется возможным (хотя и не вполне
определенным), учитывая желание российской компании “Транснефть” взять на
себя обязательства по увеличению транспортировки казахстанских
углеводородов.

Морские порты
В последние годы значительно возросло, в качестве канала экспорта нефти,
использование порта Актау, который в 2002 г. работал на 70% своей
пропускной способности. Ожидается, что этот показатель в будущем увеличится
и через порт ежесуточно будет проходить до 400 тыс. баррелей нефти для ее
отправки в Баку и дальнейшей транспортировки по трубопроводу Баку - Тбилиси
- Джейхан. Однако для этого необходима серьезная модернизация порта. В
скором времени на ремонт будут закрыты два причала, что временно снизит
пропускную способность порта по меньшей мере на 50%.

Железные дороги
Заторы ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.