АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ АО АДАЛ

Тип работы: Курсовая работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 29 страниц
В избранное:

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1 РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ В
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
1.1 Определение конкурентоспособности продукции: понятие и
показатели, определяющие её

1.2 Факторы эффективности производства продукции в условиях
рыночной экономике

1.3 Методика определения экономической эффективности
конкурентоспособности продукции

2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ АО
АДАЛ
2.1 Особенности формирования рынка молочной продукции в
условиях конкуренции

2.2 Анализ хозяйственной деятельности предприятия

2.3 Анализ ассортимента и структуры продукции на предприятии
2.4 Анализ качества продукции как основного показателя
конкурентоспособности продукции предприятия

3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Разработка конкурентных стратегий

предприятий по производству молочной продукции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное развитие рыночной экономики в Казахстане, запланированное
вхождение во Всемирную Торговую организации, кластерные приоритеты в
развитии экономики, поставленные Президентом Страны Н. Назарбаевым,
увеличение ВВП на душу населения и вхождение в 50 стран с развитой
экономикой предполагает создание конкурентоспособной продукции для
выхода в мировой рынок. Переход к рыночному механизму хозяйствования
коренным образом меняет традиционные подходы товаропроизводителей к
проблеме повышения конкурентоспособности продукции, поскольку в условиях
рыночной экономики, немыслимой без острой конкуренции, проявятся факторы,
которые делают конкурентоспособность продукции условием выживания
товаропроизводителей, индикатором результативности их хозяйственной
деятельности, экономического благополучия страны.
Современное состояние развития экономики Республики Казахстан должно
основываться на поддержке отраслей национальной экономики. В рамках
Стратегии Казахстан - 2030 выход Республики на международную арену, может
базироваться на деятельности импортозамещающих отраслей, именно это
позволит уравновесить рынок товаров широкого потребления, увеличить
экономический рост, уменьшить значение показателей безработицы, инфляции,
финансовой стабилизации.
На данном этапе развития экономики, Казахстан переносит стратегические
акценты на обеспечение экономического роста, что в свою очередь, требует
перемещения экономических реформ в реальный сектор экономики и ее звено —
пищевую промышленность, стимулирует развитие сопряженных с ней секторов
экономики, науки и инновационной сферы. Необходимо сосредоточиться на
отраслях, которые перспективны с позиции их возможностей и
конкурентоспособности, к числу которых и относится пищевая промышленность.

1 РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ В РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

1.1 Определение конкурентоспособности продукции: понятие и показатели,
определяющие её
С обретением суверенитета и становлением рыночной экономики Республика
Казахстан выходит на мировые рынки, решает глобальные вопросы привлечения
иностранных инвестиций, сотрудничества с международными финансовыми
организациями; заложена политическая и экономическая база внешних условий
для самостоятельного развития нашего государства. Но это хоть и важнейшая,
но лишь одна из необходимых предпосылок. Ещё большее значение имеет выход
из социально-экономического кризиса, строительство собственной экономики и
обеспечение её конкурентоспособности.
Проблема конкурентоспособности продукции носит в современном мире
универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит
многое в экономической и социальной жизни любой страны, практически любого
потребителя.
Наиболее точное определение понятия “конкурентоспособности” адекватное
рыночной экономике было сформулировано так: “Под конкурентоспособностью
понимается комплекс потребительных стоимостных характеристик товара,
определяющих его успех на рынке, т.е. способность именно данного товара
быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену
конкурирующих товаров-аналогов”.[5]
Конкурентоспособность товара – фактор его коммерческого успеха на
развитом конкурентном рынке. Это многоаспектное понятие, означающее
соответствие товара конкретным требованиям потребителей как по своим
качественным и техническим характеристикам, так и по коммерческим условиям
его реализации. Более того, важной составной частью конкурентоспособности
товара является уровень затрат потребителя за время его эксплуатации. И
поскольку за товарами стоят их изготовители, то можно с полным основанием
говорить о конкурентоспособности соответствующих предприятий, объединений,
фирм, равно как и стран, в которых они базируются.
Любой товар, находющийся на рынке, фактически проходит проверку на
степень удовлетворения общественных потребностей: каждый покупатель
приобретает тот товар, который максимально удовлетворяет его личные
потребности, а вся совокупность покупателей – тот товар, который наиболее
полно соответствует общественным потребностям, нежели конкурирующие с ним
товары.
Поэтому конкурентоспособность (т. е. возможность коммерчески выгодного
сбыта на конкурентном рынке) товара можно определить, только сравнивая
товары конкурентов между собой. Иными словами, конкурентоспособность –
понятие относительное, четко привязанное к конкретному рынку и времени
продаж. И поскольку у каждого покупателя имеется свой индивидуальный
критерий оценки удовлетворения собственных потребностей,
конкурентоспособность приобретает ещё и индивидуальный оттенок.
Изучение конкурентоспособности товара должно вестись непрерывно и
систематически в тесной привязке к фазам его жизненного цикла, чтобы
своевременно улавливать момент начала снижения показателя
конкурентоспособности и принять соответствующие упреждающие решения
(например, снять изделие с производства, модернизировать его, перевести на
другой сектор рынка). При этом исходит из этого, что выпуск предприятием
нового продукта, прежде чем старый исчерпал возможности поддержания своей
конкурентоспособности, обычно экономически нецелесообразен. Вместе с тем,
любой товар после выхода на рынок начинает постепенно расходовать свой
потенциал конкурентоспособности. Такой процесс можно замедлить и даже
временно задержать, но остановить – невозможно. Поэтому новое изделие
проектируется по графику, обеспечивающему ему выход на рынок к моменту
значительной потери конкурентоспособности прежним изделием. Иначе говоря,
конкурентоспособность новых товаров должна быть опережающей и достаточно
долговременной. Особое внимание уделяется не столько улучшению технических
параметров изделия, сколько снижению цены его потребления. Как
свидетельствует мировая практика, именно этот параметр становился решающим,
хотя новый товар продавался по существенно более высокой цене.
Прямой связи со способами повышения конкурентоспособности находятся и
два основных метода веления конкурентной борьбы – ценовая и неценовая
конкуренция. Первая из них состоит в том, что конкурирующие фирмы стараются
привлечь потребителя с помощью установления более низких, чем у соперника,
цен. Другими словами, при ценовой конкуренции фирмы наперегонки снижают
издержки потребителя на приобретение товара, тем самым, увеличивая его
доход от покупки. А значит, в конечном счете, повышают запас
конкурентоспособности своей продукции. На достижение той же конечной цели
ориентирована и неценовая конкуренция. Но в том случае фирмы соревнуются не
в снижении издержек потребителя, а в повышении потребительской ценности
товара. Это можно достичь очень многими способами, но основным является
повышение качества товара.
1.2 Факторы эффективности производства продукции в условиях рыночной
экономики
Основу экономики составляет производство, создание экономического
продукта, именно предприятия выпускают ту продукцию, выполняя работы и
услуги, то есть создают основу для потребления и приумножения национального
богатства. Экономику государства упрощенно можно рассматривать как
совокупность всевозможных предприятий, находящихся в тесной
производственной, кооперативной, коммерческой и другой взаимосвязи между
собой и государством. От эффективной деятельности предприятий, их
финансового положения зависят состояние экономики и индустриальное развитие
страны. Схематично система хозяйственного управления в стране основывается
на предприятиях, а государственное, ведомственное управление являются
вторичными явлениями.
В рыночной экономике существуют разнообразные формы и виды предприятий,
отличающиеся масштабами, формами собственности и организации производства,
структурами управления. Однако в рыночных условиях предприятия зависят от
жесткого закона рентабельности производства в конкурентной среде. Поэтому,
каждое предприятие стремится к устойчивому росту дохода, и возможности
развиваться дальше.
Мировой опыт показывает, что наиболее эффективно предприятия
функционируют в условиях наличия разнообразных форм собственности, здоровой
конкуренции, демонополизации экономики, свободного ценообразования,
развитой рыночной инфраструктуры и преимущества потребителя.
В условиях плановой экономики основная цель предприятия заключалась в
выпуске продукции определенной номенклатуры и ассортимента, исходя из
годового плана, который, в свою очередь, вытекал из пятилетнего плана, под
этот план предприятию предоставлялись необходимые ресурсы и конкретные
поставщики, а также указывались и потребители продукции. Предприятия в
условиях плановой экономики работали по направлению: ресурсы — производство
— сбыт, при этом основой являлись ресурсы, как ограничитель объема выпуска
продукции, то есть объем выпуска на предприятиях в условиях плановой
экономики в основном зависел от возможности государства обеспечить
предприятие необходимыми ресурсами.
Но пятилетние планы систематически не выполнялись, предприятия испытывали
нужду в ресурсах, не были заинтересованы в выпуске высококачественной
продукции, так как практически отсутствовала конкуренция, и предприятия
знали, что сбыт продукции всегда гарантирован, отсутствовала свобода выбора
предприятий-поставщиков, они не стремились снижать издержки на производство
и реализацию продукции за счет внедрения новой техники и технологии, лучшей
организации производства, так как цены устанавливались на основе
фактических издержек и нормативной прибыли. Выполнение плана при
административно-командной системе являлось самым важным критерием при
оценке работы предприятия. Система премирования работников была тесно
увязана с выполнением плана, всегда имел место дефицит, особенно товаров
широкого потребления, а также преимущество производителя над потребителем.
С переходом на рыночные отношения предприятия вынуждены работать по
совершенно новой схеме, лаконично описываемую как: спрос — производство —
ресурсы. Основой схемы является спрос покупателей, то есть возможность
сбыть свою продукцию, для этого необходимо изучать конъюнктуру, емкость
рынка, запросы покупателей, качество продукции у потенциального конкурента
и другие вопросы, характерные для рыночных отношений. Отечественные
предприятия не были готовы работать по этой схеме по различным причинам:
- нарушение производственных и кооперативных связей;
- неконкурентоспособность продукции многих отечественных предприятий;
- наличие инфляции, что не создавало благоприятных условий для работы
предприятий;
- многие предприятия так и не сумели адаптироваться к рыночным
отношениям;
- насыщение казахстанского рынка импортными товарами.
Рыночная экономика по своей сущности является средством, стимулирующим
рост производительности труда, всемерное повышение эффективности
производства. Однако и в этих условиях важным является определение основных
направлений повышения эффективности производства, факторов его роста,
методов определения. Для правильного определения важнейших направлений
повышения экономической эффективности общественного производства необходимо
сформулировать критерий и показатели эффективности. Любое производство —
это целенаправленные затраты ресурсов для получения определенных
результатов. Экономически эффективным считается производство, в котором,
максимум результата обеспечивается наименьшими затратами.
Эффективность производства относится к числу ключевых категорий рыночной
экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной цели
развития общественного производства в целом и каждого предприятия в
отдельности. В наиболее общем виде экономическая эффективность производства
представляет собой количественное соотношение двух величин — результатов
хозяйственной деятельности и производственных затрат. Сущность проблемы
повышения экономической эффективности производства состоит в увеличении
экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе использования
имеющихся ресурсов.
Главное условие повышения эффективности состоит в уменьшении затрат и
увеличении прибыли. К решению данного вопроса предприниматели подходят с
одной стороны, поскольку увеличение прибыли, как за счет повышения
качества, предоставления дополнительных услуг и многих других мер, связано
с повышением затрат и наоборот уменьшение затрат ведет к уменьшению
прибыли. Таким образом, можно сказать, что цель предпринимателя в рыночных
условиях заключается в достижении баланса между затратами и прибылью.
Основу экономики составляет производство, создание экономического продукта,
именно предприятия выпускают ту продукцию, выполняя работы и услуги, то
есть создают основу для потребления и приумножения национального богатства.
Экономику государства упрощенно можно рассматривать как совокупность
всевозможных предприятий, находящихся в тесной производственной,
кооперативной, коммерческой и другой взаимосвязи между собой и
государством. От эффективной деятельности предприятий, их финансового
положения зависят состояние экономики и индустриальное развитие страны.
Схематично система хозяйственного управления в стране основывается на
предприятиях, а государственное, ведомственное управление являются
вторичными явлениями.
В рыночной экономике существуют разнообразные формы и виды предприятий,
отличающиеся масштабами, формами собственности и организации производства,
структурами управления. Однако в рыночных условиях предприятия зависят от
жесткого закона рентабельности производства в конкурентной среде. Поэтому,
каждое предприятие стремится к устойчивому росту дохода, и возможности
развиваться дальше.
Мировой опыт показывает, что наиболее эффективно предприятия
функционируют в условиях наличия разнообразных форм собственности, здоровой
конкуренции, демонополизации экономики, свободного ценообразования,
развитой рыночной инфраструктуры и преимущества потребителя.
В условиях плановой экономики основная цель предприятия заключалась в
выпуске продукции определенной номенклатуры и ассортимента, исходя из
годового плана, который, в свою очередь, вытекал из пятилетнего плана, под
этот план предприятию предоставлялись необходимые ресурсы и конкретные
поставщики, а также указывались и потребители продукции. Предприятия в
условиях плановой экономики работали по направлению: ресурсы — производство
— сбыт, при этом основой являлись ресурсы, как ограничитель объема выпуска
продукции, то есть объем выпуска на предприятиях в условиях плановой
экономики в основном зависел от возможности государства обеспечить
предприятие необходимыми ресурсами.
Сущность фактора производственная среда можно разделить на две группы:
природно-климатические условия, определяющие конкурентные преимущества
производства, технологии и организация производственных процессов.
Природно-климатические условия можно определить как показатели наличия
ресурсов, а именно их экономия, является основным стимулом для
производителей, что позволяет повышать эффективность. Однако, применение
рационализаторских технологий — одно из главных направлений интенсификации
производства. Группа производственной среды включает отношения с
взаимосвязанными отраслями или предприятиями, такими как поставка сырья,
транспортировка материалов, управление на предприятии, внедрение гибкой
системы менеджмента, повышение квалификации работающих. Для каждого
производства производственная среда будет сугубо индивидуальной.
На стадии реализации доминируют рыночные факторы, обладающие широким
спектром: состояние спроса и предложения на товары, конъюнктура
конкурентной среды, оценка деятельности конкурентов, установление цены
товара, уровень конкурентоспособности продукции и предприятия. Все действия
на этой стадии направлены на повышение объема продаж, поскольку для самих
производителей основным оценочным критерием является сбыт, что особенно
актуально для отраслей подвергающихся жесткой конкуренции со стороны
импортируемой продукции.
Существующие организационные факторы стадии реализация, также
направлены на удовлетворение главной цели данного этапа — увеличение объема
реализованной продукции. В первую очередь, это развитие торговой сети,
выбор каналов распределения товаров, стратегии функционирования на рынке,
продвижение товара на рынке - затраты на рекламу, привлечение оптовых
покупателей, организация торговли.
Перечисленные факторы эффективности можно рассмотреть на примере отрасли
пищевой промышленности — производства молочной продукции.

1.3 Методика определения экономической эффективности
конкурентоспособности продукции
Неотъемлемым атрибутом рыночной экономики является конкуренция, и она
играет важную роль. Конкуренция для предприятия является значительной
побудительной силой для ускорения НТП и выпуска конкурентоспособной
продукции. Она заставляет их не только внедрять все новое передовое, но и
наиболее рационально использовать все имеющиеся ресурсы на предприятии.
Конкуренция означает соперничество в любой сфере деятельности. Если
рассматривать конкуренцию с чисто экономических позиций, то она означает
соперничество между коммерческими организациями за наиболее выгодные
условия производства и сбыта, за получение более выгодного заказа с целью
упрочения позиций на рынке и получения максимальной прибыли сейчас и в
будущем. Конкуренция на рынке выступает в различных формах и осуществляется
различными методами. Она может быть внутриотраслевой и межотраслевой. В
первом случае речь идет о конкуренции между аналогичными товарами,
удовлетворяющими одну и туже потребность, но различающимися по цене,
качеству и ассортименту. Такую конкуренцию можно назвать межфирменной или
предметной. Во втором случае в конкурентную борьбу включаются товары
различных отраслей, удовлетворяющие различные потребности потребительского
и производственного спроса, то есть речь идет о борьбе за платежеспособный
запрос наименования и потребления производства.
Конкуренция играет очень важную роль в экономике только в том случае,
если добросовестна. К сожалению, встречается недобросовестная конкуренция.
Недобросовестная конкуренция - это также методы конкурентной борьбы,
которые связаны с нарушением принятых на рынке норм и правил конкуренции. К
таким методам относятся:
- продажа по ценам ниже себестоимости, или демпинг, с целью подрыва
позиций конкурента и дальнейшего вытеснения его с рынка;
- злоупотребление господствующим положением на рынке,
например, чрезмерное завышение цен или отказ осуществлять поставки;
- ложная информация и реклама;
- недобросовестное копирование (имитация) товаров и
продукции конкурентов;
- нарушение качества, стандартов и условий поставок товаров и услуг.
Недобросовестная конкуренция в большинстве развитых стран запрещена
законом.
Рыночные отношения определяют необходимость изучения в направлении
эффективности конкурентоспособности продукции. Одно из главных направлений
— целый комплекс задач, связанный с формированием измерительного механизма
эффективности. На начальной стадии рассмотрения проблемы можно выделить три
блока измерительного механизма оценки эффективности:
- обоснование системы измерителей;
- обоснование системы показателей;
- обоснование системы критериев.
Методика определения экономической эффективности основывается на выборе
критерия, являющегося признаком, на основе которого осуществляется оценка.
Предприятие, желающее функционировать в условиях конкурентной борьбы,
помимо получения прибыли должно ставить перед собой цель - повышение
конкурентоспособности своей продукции, изучение деятельности конкурентов,
должно стремиться занять свою нишу на рынке, сформулировать стратегию
развития, оценить возможности функционирования, сильные и слабые стороны,
связи с внешней средой. На основе изучения предприятий молочного
производства был применен один из методов маркетинговых исследований,
наиболее полно описывающий ситуацию и играющий одну из важных ролей при
определении стратегии деятельности предприятия на перспективу, которым
является СВОТ анализ.
2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ АО АПК "АДАЛ"

2.1 Особенности формирования рынка молочной продукции в
условиях конкуренции
В условиях ненасыщенного рынка, конкурентоспособность, всегда лежащая в
коридоре качество - цена - сервис в республике сместилась в область цена
- качество - сервис. В результате перед отечественными производителями
молока и молочных продуктов встала проблема необходимости использования в
своей деятельности маркетинга, как инструмента, с помощью которого возможно
успешное осуществление рыночной деятельности. На прилавках магазинов
появился широкий ассортимент молочных продуктов, который составляет сейчас
серьезную конкуренцию импорту, причем западные производители сами
подготовили себе достойных конкурентов.
Наибольшее число предприятий расположено в Алматинской (г. Иссык, п.
Космос), Жамбылской (с. Кордай) областях и в городах Шымкент, Астана,
Костанай. Результаты анализа статистических данных свидетельствуют о
наличии ряда особенностей в современной структуре производства молочной
продукции. Молочная отрасль уже не первый год развивается гораздо более
высокими темпами.
На казахстанском рынке более десяти лет в производстве молочной продукции
конкурируют такие компании, как ФудМастер, Адал, Агропродукт, Кайсар
сут, Данон, Смак, а также конкурентоспособными на казахстанском
молочном рынке представлены такие фирмы-производители, как Весёлый
молочник (Киргизия), Домик в деревне (Россия)
Например, фирма Альфа - Лаваль инвестировала значительные средства в
виде дорогостоящего оборудования в компанию Фуд Мастер (Иссык), которая
сейчас занимает значительное место на казахстанском рынке, имеет сеть
филиалов в Шымкенте, Астане, Кордае. Возрождению казахстанских
перерабатывающих предприятий помогают и производители оборудования;
например, Тетра Пак предоставляет свое оборудование по изготовлению
упаковочных материалов на льготной основе. Техническое перевооружение
позволило наладить производство современного ассортимента молочной
продукции, начиная с молока длительного хранения различной степени
жирности, обработанного по высокотемпературным технологиям СП КосМис
(Костанай), и заканчивая широким выбором йогуртов с фруктовыми
наполнителями. На данном этапе актуальными для казахстанских производителей
являются принципы производственной и товарной концепций, поскольку успешно
конкурировать с продукцией иностранных производителей возможно только при
условии внедрения в производство современного технико-технологического
подхода. Однако по определенным позициям отечественные производители не
просто сравнялись с иностранными, но смогли даже превзойти их, ведь
ассортимент отечественной продукции стал шире по сравнению с аналогичным
иностранным показателем, так как одновременно с традиционными и
казахстанскими национальными молочными продуктами предприятия налаживают
выпуск новых для отечественных потребителей продуктов (йогурт, фруктовое,
шоколадное и обезжиренное молоко, творог с наполнителями). Для того, чтобы
отличить свою продукцию от идентичной продукции других молочных заводов
стало необходимым введение какого - либо отличия, которое должно было бы
вызывать положительные эмоции потенциальных потребителей и превращать их в
покупателей (именно здесь переплетаются сбытовая и потребительская
концепция маркетинга), поэтому компании Фуд Мастер, Адал, Алматинский
молочный завод, Кайсар и др. стали использовать марочные названия для
своей продукции, начиная как правило, с молока (Заилийское молоко) и
постепенно распространяя марку на целую ассортиментную линию (йогурты
Пеппи, Нежность, Микс Пико, творожный сырок Чудо, творожная масса
Снегурочка, сметана Деревенская) и сегодня на молочном рынке каждая
марка имеет разную степень приверженности потребителя.
Сейчас в мире проводится большая работа по производству экологически
чистой продукции. Можно сказать, что в республике также данная благородная
цель выполняется и реализуется: АПК Адал, компания ФудМастер наладили
производство новых видов кисломолочной продукции с лечебными и диетическими
свойствами, а именно БФБ (бифидумбактерии) и Био-С (ацидофильная
простокваша), новинка молока и кефир Источник Здоровья, обогащенная
йодированным белком и др.; а Институтом Питания РК налажено производство
детских молочных продуктов из сои.
Решая задачу по выпуску конкурентоспособного ассортимента молочной
продукции, предприятия в своем стремлении завоевать как можно большую долю
рынка начали активно использовать политику распределения. Среди основных
наиболее используемых типов торговых точек являются супермаркеты,
ориентированные на покупателей с доходом выше среднего и со средним уровнем
дохода, гастрономы, мелкие продовольственные магазины, киоски и лотки,
расположенные на оптовых рынках или просто как элементы уличной торговли.
Одним из наиболее общих выражений степени достижения преимущества
конкурентом считается фактическая рыночная доля предприятия в совокупном
объеме реализации молочной продукции. Отражая результат конкурентной
борьбы, рыночная доля показывает степень доминирования предприятия на
рынке. Доля рынка исчисляется как предполагаемый объем продажи товара
предприятия на данном рынке.
Объемы производства молочной продукции города Алматы с каждым годом
снижаются (АМЗ, Агропродукт Юг), а объемы производства предприятий
области растут (компания Фуд Мастер, Адал, фирма СМАК).
В настоящее время, подавляющая часть молока, включая рынки городов,
реализуется на рынке без переработки. Доля выработки таких видов продукции,
как сметана, сливки, творог, незначительны в силу низкого платежеспособного
спроса населения и нехватки качественного сырья. Доля импортных молочных
продуктов в потреблении составляла в 2002 году 9,2 % и они представлены в
основном продуктами глубокой переработки молока (сгущенное,
консервированное и сухое молоко, масло, сыры, йогурты, детское питание). С
появлением новых перерабатывающих предприятий в пригородных зонах г. Алматы
обостряется конкуренция на рынке молочной продукции. Успех предприятия на
рынке зависит от удовлетворенности потребителей отечественными продуктами.
В этой связи возникает необходимость комплексного изучения ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.