ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ ПОСРЕДСТВОМ КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО КОНСОРЦИУМА
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫШЕГО ОБРАЗОВАНИЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАФЕДРА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ВАЛЮТНО ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
Ф.И.О.: Ковалик Людмила Александровна
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
На тему:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ ПОСРЕДСТВОМ КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО КОНСОРЦИУМА
Специальность 0714 Международные экономические отношения
Специализация: Нефтебизнес
Научный руководитель Шаукенбаева З.Т., к.т.н., доцент
Работа допускается к защите Зав. Кафедрой, д.э.н., профессор
___________ Челекбай А.Д.
1999 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
1.1. Тенденция развития нефтяного бизнеса в мировой экономике ... ... ... ... 12
1.1.1. Современное состояние мирового нефтяного рынка ... ... ... ... ... ... ... 13
1.2. Влияние нефтяного бизнеса на международные отношения ... ... ... ... ... .20
1.3. Конъюнктура мирового рынка нефти ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... . ...22
1.4. Экспорт российской нефти в Восточную Европу ... ... ... ... ... ... ... . ... ...25
1.5. Экологические проблемы в развитии нефтебизнеса ... ... ... ... ... ... ... ... .26
ГЛАВА 2 ПРОБЛЕИЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ
2.1. Основные направления сбыта казахстанской нефти ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.1.1. Проект Казахстанско-Китайского нефтепровода ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.1.2-Исследования по нефтепроводу КТИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.1.3. Проект Центрально-Азиатского нефтепровода ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
2.1.4. Проек нефтепровода Атырау-Самара ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .50
2.1.5. Проект нефтепровода Карачагонака ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
2.2 Перспективные, альтернативные проекты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..59
2.3 Оценка международных нефтяных рынков и
перспективы для Казахстана ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 72
2.3.1. Рынок Северо-Западной Европы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 72
2.3.2. Рынок Центральной и Восточной Европы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ...74
2.3.3. Рынок Средиземноморья ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..75
2.3.4. Рынок Азиатско-тихоокеанского региона ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77
2.3.5. Рынок Персидского залива ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 79
2.3.6. Экспорт по трубопроводую ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80
ГЛАВА 3 КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
3.1 .Общее описание проекта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 82
3.1.1 .Объекты проекта - первоначальное строительство ... ... ... ... ... .. ... ... ..84
3.1.2. Охрана окружающей среды ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85
3.2. Финансирование проекта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87
3.3. Структура управления проектом ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 88
3.3.1. Основная деятельность КТК-К и КТК-Р ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .91
3.4. Реализация проекта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...101
ЛИТЕРАТУРА ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .103
ВВЕДЕНИЕ
Республика Казахстан, расположенная в центре Евроазиатского континента, занимает площадь свыше 2.7 миллионов квадратных километров и обладает огромными минеральными ресурсами. Ведущее место среди них занимают - нефть и газ, определяющие сырьевой потенциал и экономическое развитие Республики. По объему разведанных запасов нефти и газа Казахстан занимает 13 место в мире. Как прогнозируют эксперты по объему добычи углеводородов республика с 26 места в мире, которое она занимает сегодня, в ближайшие годы выйдет на 6 место. Разведанные запасы нефти и конденсата на сегодня составляют 2.76 миллиардов тонн, прогнозные ресурсы составляют - 13 миллиардов тонн. Ресурсный потенциал республики позволяет достичь значительного роста добычи нефти к 2000 году до 40 миллионов тонн, к 2015 году - порядка 120-140 миллионов тонн.
Первый нефтяной фонтан забил из казахской земли в 1899 году. ПГак, что в этом году исполняется 100 лет казахстанской нефти. Этот фонтан давал по несколько тонн нефти в сутки, которые собирали в яму и дальше использовали.
Промышленная добыча началась в 1911 году из разведочной скважины Карачунгул в Макатском районе на западе Казахстана. Разведка новых месторождений, добыча, обустройство начались после Октябрьской революции. Эти годы явились бурным этапом развития нефтяной и газовой промышленности Казахстана. И уже накануне Великой Отечественной войны возникла потребность в мощностях, где можно было бы перерабатывать сырую нефть.
После войны продолжались открытие и разработка новых месторождений, преимущественно в западной части республики. Тогда Западный Казахстан и Урало-Эмбинский район считались основными нефтеносными районами. Начиная с середины 60-х годов, были открыты новые месторождения высокопарафинистой нефти - Узеньское, Жетыбайское. В силу своих качеств , такая нефть уже при комнатной температуре приобретала вязкость парафина, нужно было искать принципиально новое решение их транспортировки, и оно было найдено в виде нефтепровода с периодическим подогревом.
Начало 70-х годов ознаменовано открытием месторождений на полуострове Бузачи - это Каражанбас, Каламкас и Северные Бузачи. Там,
из скважин пошла совершенно другая нефть. Парафинов в ней почти нет, но зато много асфальтосмолистых веществ, металлов, особенно ванадия и никеля. Опять нужны были новые подходы, технологии добычи, переработки и транспортировки. Они были выработаны.
Конец 70-х годов ознаменован открытием подсолевых месторождений, которое по величине начальных извлекаемых запасов нефти уступает в СНГ лишь знаменитому Самотлорскому месторождению в Тюмени. Открытие подсолевых месторождений знаменовало собой новую эру в нефтедобыче. Если мы обратимся к карте, то несложно заметить, что все подсолевые месторождения открыты как бы по диаметру громадной Прикаспийской впадины. Некоторые расчеты позволяют предполагать, что где-то на больших глубинах они смыкаются , и там находится огромное подсолевое нефтяное озеро.
В начале 80-х годов были открыты первые месторождения нефти на юге Казахстана. Одно из самых крупных - Кумколь, чья нефть малосернистая, вязкая смолистая, легкозастывающая и парафинистая. В 1985 году началось бурение параметрической скважины, которая позволит точнее оценить перспективы нефтегазоносности Зайсанской впадины.
В настоящее время специалистами выделяются 14 нефтегазоносных бассейнов, расположенных практически во всех регионах Казахстана.
Безусловным лидером по запасам нефти является Атырауская область, это основной и старейший нефтегазодобывающий регион Республики. На сегодняшний день в области известно 75 месторождений с разведанными запасами промышленной категории 929.2 млн.тонн нефти. Сейчас разрабатывается 39 месторождений с запасами 846.1 млн.тонн. Еще 7 месторождений подготовлено к разработке, их общие запасы углеводородного сырья промышленной категории составляют 9.530 млн. тонн. Несколько месторождений сейчас законсервированы, их запасы также довольно значительны. Также продолжается разведка еще 24 месторождений с примерными запасами 50 млн.тонн нефти. Все это нефтяное изобилие объясняется тем, что Атырауская область лежит в регионе Прикаспийского нефтегазоносного бассейна, считающегося одним из самых перспективных в мире по углеводородному сырью.
Самыми крупными месторождениями являются Тенгизское (начальные извлекаемые запасы - 78.1 млн.тонн). Королевское (55.1 млн.тонн), Кенбайское (30.9 млн.тонн ). Месторождения Тенгизское и Королевское принадлежат сейчас АО "Тенгизшевройл", которое благодаря этому занимает первое место в Казахстане по запасам нефти, контролируя
33.7% всех запасов республики. При этом важно отметить, что Тенгизское и Королевское месторождения находятся в подсолевом уровне. Это сравнительно новая тенденция в работе нефтяников. Раньше добыча шла, в основном, в надсолевом уровне, по которому в последнее время открыт еще ряд месторождений Кенбай, Крыкмылтык, Сазанкуйрык и другие.
Соседняя с Атырауской - Мангистауская область также является одним из лидеров. Здесь открыто 66 месторождений, разрабатывается лишь 27. Их извлекаемые запасы промышленной категории составляют:
нефти - 724.8 млн.тонн, газа 172, 3 млрд.куб.м, конденсата - 5.6 млн.тонн. В области расположены известные месторождения Узень, Жетыбай, Каламкас, Каражанбас, где сосредоточено 504.5 млн.тонн нефти. С начала становления нефтегазовой отрасли в Мангистауской области было добыто 75 % всей казахстанской нефти.
Западно-Казахстанская область также богата запасами углеводородного сырья: известно 13 месторождений, из которых 1 -нефтяное, 7 - нефтегазоконденсатных, остальные 5 месторождений находятся в разведке .
Однако углеводородный потенциал области пока осваивается не очень активно, из нефтегазоконденсатных месторождений эксплуатируются лишь Карачаганак. Хотя лишь извлекаемые запасы нести промышленной категории составляют 196.807 тыс. тонн, без учета перспективных запасов.
16 месторождений нефти открыты в Актюбинской области (запасы промышленной категории 226.483 млн.тонн). В области расположено одно из наиболее перспективных месторождений - Жанажольское.
Кроме Запада Казахстана, крупные запасы углеводородного сырья имеются в Южном регионе. В Кзыл-Ординской области лишь в районе Арыскумского бассейна прогнозные и извлекаемые запасы нефти оцениваются в 250-300 миллионов тонн. Месторождение Кумколь располагает 89.4 млн.тонн нефти. Всего по Кзыл-Ординской области запасы нефти промышленной категории, кроме запасов месторождений Кумколь, Ащисай и Майбулак, составляют более 55 миллионов тонн. Однако в этом регионе сильнее всего проявляются проблемы, вызванные недостатком финансовых средств у геологической и нефтяной отрасли республики. Геологоразведочные работы на ряде перспективных месторождений либо приостановлены, либо идут очень низкими темпами.
Похожая ситуация и в Тургайской области: поисковые работы здесь велись, и они дали ряд признаков нефтегазоносности. На основе этого
прогнозные запасы области оцениваются в 180 млн.тонн нефти. Но до сих пор здесь нет ни одного открытого месторождения.
Подобных областей в Казахстане - несколько. Например:
• Кокшетауская (прогнозные ресурсы до 40 миллионов тонн нефти);
• Костанайская (230 миллионов тонн нефти);
• Северо-Казахстанская (от 54 до 96 миллионов тонн).
Что же касается Павлодарской, Талдыкорганской, Восточно-Казахстанской, Алмаатинской и Семипалатинской областей, то в каждой из них геологи с различной долей вероятности и в различных масштабах предполагают наличие запасов нефти.
Крупные западные нефтяные компании давно присматривались к Казахстану, являющему собой одну из последних в мире практически не тронутых кладовых "черного золота. Но доступ к богатствам страны и в частности недрам Каспия до недавнего времени был для них закрыт. Лишь политическая либерализация распахнула двери для притока иностранных инвестиций. Не менее важным в этой связи было и обретение консенсуса в области разработки углеводородных ресурсов бассейна Каспийского моря прикаспийскими государствами, что позволило добиться определенного уровня стабильности в этом регионе.
Если нефть потечет, то можно предвидеть взрыв интереса к поставкам и к предоставлению услуг в Каспийском регионе. При этом остается нерешенным, вызвавший жаркую полемику вопрос о том, каким именно образом нефть будет попадать на рынок.
Ставки непрерывно растут в гонке за участием в освоении углеводородных богатств Каспия. И нигде они не достигали таких высоких показателей, как в недавно обретших независимость прикаспийских Республиках. Скованные устаревшей советской транспортной инфраструктурой, они не могут, в полную меру воспользоваться своим богатством, которое могло бы существенным образом улучшить перспективы их экономического развития и не имеют никаких иных маршрутов его доставки на внешние рынки, кроме как через Россию. Россия же, пока что, не гнушается перемешивать политику с экономикой, когда речь идет о сотрудничестве с ранее подчиненными ей республиками. Она отдает себе отчет в том, что любое ослабление экономических уз приведет к потере ее политического влияния в этом районе, что, в свою очередь, принесет России экономических ущерб.
Каспийская нефть представляют весьма конкурентную угрозу для России. Доказанные запасы нефти в Казахстане и Азербайджане представляют собой лишь ничтожную часть их реальных ресурсов. Считается, что истинный потенциал Казахстана раз в 15 превышает разведанные запасы, составляющие 5.3 млрд. баррелей. Гигантское приморское месторождение в Тенгизе, разрабатываемое компанией Chevron в сотрудничестве с Mobil и "ЛУКойлом", содержит порядка 6-9 млрд. баррелей. Нефтяное месторождение Карачаганак в Западном Казахстане поблизости от границы с Россией, на котором трудятся British Gas. Agip. Техасе. "ЛУКойл" содержит, по оценкам, около 5 млрд. баррелей запасов в переводе на нефть. Но все это несравнимо с невероятно богатым месторождением Кашаган, который является продолжением Тенгиза под Каспийскими водами, - там может скрываться от 25 до 50 млрд. баррелей. Северно-Каспийский косорциум, в который входят Mobil, Agip, British Gas, BP-Statoil, Shell и Total, приобрел лицензии на проведение в этом районе буровых работ.
Хотя обо всей этой Каспийской лихорадке говорят, как о каком-то нефтяном Эльдорадо, не мешало бы при этом принять к сведению пару существенных фактов. Во-первых, по сравнению с ближневосточными ресурсами, не так уж Каспий и богат. По самым оптимистическим прикидкам, общий объем прибрежных и подводных запасов нефти в этом районе составляет что-то около 100 млрд.баррелей, т.е. менее 10% доказанных общемировых запасов. Если эти оптимистические ожидания оправдаются, Каспий встанет в один ряд с ОАЭ, Ираком, Кувейтом и Ираном. Каждый из этих стран располагает доказанными запасами от 90 до 110 млрд.баррелей, но всех их оставила далеко позади в этом смысле Саудовская Аравия - у нее по сведениям Статистического обзора British Petroleum, в 1996 году было 261 млрд.баррелей доказанных запасов. А ресурсы бывшего Советского Союза оценивались всего лишь в 65.5 млрд.баррелей, что составляет только 6% от триллиона общемировых запасов. При этом почти 49 млрд. из этих 65.5 считались российскими, а меньше 17 млрд. приходилось на долю остальных членов СНГ. Все это предопределяет значение Каспийской нефти и ее ожидаемую роль на мировом рынке. Ее реальные запасы могут в десять раз превышать разведанные, а имеющаяся производственная и транспортная инфраструктура едва удовлетворяет потребностям сегодняшнего производства. Во многих отношениях этот регион представляет собой неосвоенную территорию с двумя дряхлеющими трубопроводами, связывающими производственные мощности на Восточном побережье неподалеку от границы Казахстана с Туркменистаном, огибающими северный берег моря и стыкующимися с советским трубопроводом, проложенным от Баку до Черноморского порта Новороссийск.
Такие объемы стратегических ресурсов обуславливают значительный интерес к Казахстану со стороны мирового сообщества, позволяют обеспечить надежную базу экономического подъема в стране.
В этой связи выбор стратегии и тактики развития нефтегазового сектора представляет особую важность для перспектив успешной трансформации и модернизации казахстанского общества. Нет сомнений в том, что нефтегазовый комплекс должен пройти этап преобразований с максимальной скоростью, все больше приближаясь по своей организационной структуре к мировым стандартам.
Значительным шагом в этом направлении явился Указ Президента Республики Казахстан "О создании Национальной нефтегазовой компании "Казахойл"".
В соответствии с постановлением правительства РК, компании поручена подготовка и реализация новых проектов, связанных с разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой углеводородов.
Вопрос развития экспортных транспортных коммуникаций углеводородного сырья в Республике Казахстан является одним из ключевых вопросов грядущего XXI века.
По инициативе Правительства Республики Казахстан, Национальной Нефтегазовой Компании "Казахойл" при содействии Национальной Компании по транспорту нефти "КазТрансОйл" 31 марта 1998 и 1 апреля 1998 года состоялась Международная конференция по проблемам развития экспортных нефтепроводов Казахстана, где рассматривались представленные доклады крупнейших мировых компаний и фирм, подготовившие технико-экономические расчеты маршрутов. Были представлены несколько вариантов экспорта казахстанской нефти на мировые рынки, их описание, основные технические и экономические параметры. Кроме описаний основных маршрутов представлены доклады о принципах налогообложения проектов в нефтегазовом секторе, экологические аспекты строительства нефтепроводов, проблемах расширения действующих нефтепроводов, тарифной политике в нефтепроводном транспорте.
Проблема транспортировки казахстанской нефти на мировой рынок является наиболее острой проблемой нефтяной отрасли современного Казахстана. Поэтому тема моей дипломной работы, я думаю, особенно актуальна сегодня, так как в долгосрочной стратегии нашего государства вопросам развития энергетических ресурсов придается приоритетный характер. Это касается, в частности, обеспечения экспорта энергоресурсов на международные рынки посредством развития новых трубопроводов, что
позволит обеспечить финансовую базу устойчивого развития экономики, добиться стабильных и надежных экспортных поставок, развивать межрегиональное и международное сотрудничество. К тому же надо принимать во внимание тот факт, что от решения данной проблемы во многом будут зависеть перспективы дальнейшего привлечения иностранных инвестиций не только в нефтяную, но и в другие связанные с ней индустрии.
В последующих главах я попытаюсь рассмотреть настоящее положение отрасли и перспективы ее развития, останавливаясь конкретно на транспортировке казахстанской нефти на мировой рынок путем введения новых трубопроводов, преимуществах одних путей над другими.
10
ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
Лидирующие позиции в группе топливно-сырьевых товаров занимает нефть. Этот товар является в современных условиях уникальным видом энергетических ресурсов, заменить который в кратчайшие сроки и в массовом масштабе не представляется возможным. Более того, 12 переработанной нефти используется в качестве моторного топлива и смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания на транспорте, в производстве электроэнергии на дизельных электростанциях, в промышленности и сельском хозяйстве. Достаточно отметить, что именно нефть обеспечивает работу 400 миллионам автомобилей и более 70 тысяч морских судов. Выращивание сельскохозяйственных культур в условиях современного сельского хозяйства требуют огромных затрат энергии, получаемой в основном с использованием жидкого топлива.
Среди огромного разнообразия сырьевых и топливных ресурсов, обращающихся в международной торговле , ведущую роль играют топливно-энергические товары - нефть, нефтепродукты, природный газ и каменный уголь. Эта группа товаров устойчиво сохраняет роль лидера среди прочих товарных групп в международной торговле.
Потребление нефти в послевоенный период быстро росло. Только за 1950-1980 годы мировое потребление этого товара увеличилось почти в шесть раз - около 450 миллионов до 2600 миллионов тонн в год. Главным стимулом для быстрого развития потребления нефти помимо ее уникальной потребительской стоимости явились монопольно низкие цены, поддерживаемые нефтяными монополиями вплоть до 70-х годов. Дешевая нефть, ввозимая более чем на 95 % из развивающихся стран, дала возможность промышленно развитым государствам перестроить в 50-60-е годы свои топливно-энергетические балансы, делая упор на преимущественное использование жидкого топлива. Так удельный вес нефти в потреблении всех коммерческих видов топливно-энергетических ресурсов в промышленно развитых странах вырос с 28 % в 1950 году до 50 % в конце 70-х годов.
Энергетический кризис 70-х годов изменил ситуацию на рынке нефти, монополистический контроль был ослаблен, страны-экспортеры нефти начали сами регулировать добычу нефти и ее цены. Результатом такой политики явилось увеличение цен на жидкое топливо и другие энергоносители. За 70-е годы цены на нефть возросли в 17 раз, на
11
природный газ - в 6 раз. на каменный уголь - в 3.4 раза. Высокий уровень цен на нефть и другие энергоносители сохранился до середины 80-х годов, а затем резко снизился.
Причины, обусловившие снижение потребления нефти в промышленно-развитых и развивающихся странах: широкое внедрение энергосберегающих технологий, осуществление структурных сдвигов в экономике, высокий уровень цен на нефть в течение длительного времени. Под влиянием этого с конца 70-х годов начались постепенные вытеснение нефти из топливно-энергетических балансов, замена ее более дешевыми природным газом и электроэнергией. За период 1975 - 1990 годов удельный вес нефти в мировом потреблении всех энергоносителей снизился с 45 до 38 %. В тоже время доля угля осталась без изменения на уровне 32 %, доля природного газа увеличилась с 20 до 24% и электроэнергии, получаемой на ГЭС и АЭС, с 3 до 5%. Начались активные поиски дешевых заменителей моторного топлива на транспорте, к числу которых относится в первую очередь природный газ, этиловый и метиловый спирты.
1.1. Тенденции развития нефтяного бизнеса в мировой экономике
Одним из наиболее важных элементов для обеспечения нормальной жизнедеятельности человечества является наличие энергоресурсов. В тоже время, среди важнейших энергетических ресурсов выделяются нефть и газ, запасы которых распределены неравномерно по всему миру. Так, мировые запасы преобладают в странах Ближнего Востока, которые составляют почти 65% общего запаса нефти, что примерно равняется 659,5 млрд. баррелей нефти. Второе место по запасам занимает Северная Америка (включая Мексику) - 86,6 млрд. баррелей нефти, затем идут Южная и Центральная Америка - 78,9 млрд. баррелей. Четвертую позицию в этом списке занимает Африка, запасы которой составляют 73,1 млрд. баррелей. Запасы бывшего Советского Союза составляют 57.0 млрд. баррелей, Австралии и Азии - 44,1 млрд. баррелей и, наконец, Европы -17,7 млрд. баррелей Распределение же газа несколько иное, 70% доказанных запасов находится в странах бывшего СССР и Ближнего Востока и составляют соответственно 56,0 и 45,2 трлн. куб. метров. Далее идут государства Азии и Австралии (9,5 трлн. куб.м.), Африки (9,4 трлн. куб.м.), Северной Америки (8,4 трлн. куб. м.), Центральной и Южной Америки (5,7 трлн. куб.м.), на самой последней позиции находятся страны Европы, их суммарные запасы составляют 5,5 трлн. куб. метров газа.
12
1.1.1.Современное состояние мирового нефтяного рынка
Наиболее известной на мировом рынке нефти является Организация Стран Экспортеров Нефти (ОПЕК), созданная в 1960 году, и насчитывающая 13 суверенных государств, каждое из которых имеет различные характеристики, связанные с географическим положением, состоянием природных ресурсов, финансов и промышленности:
1. Иран
2. Ирак
3. Кувейт
4. Катар
5. Саудовская Аравия
6. ОАЭ
7. Индонезия
8. Эквадор
9. Венесуэла
10. Алжир
11. Ливия
12. Нигерия
13. Габон
77 % от мировых достоверных запасов сырой нефти приходится на страны ОПЕК.
Согласно данным ОПЕК, около 23 (63%) доказанных к настоящему времени совокупных общемировых запасов нефти приходится на 5 стран Ближнего Востока - Саудовскую Аравию (25,5%), Ирак и ОАЭ (по 10%), Кувейт (9,5), Иран (9%).
Дополнительно на Бахрейн, Оман, Сирию, Йемен, Нейтральную зону и Катар приходится 2% от общемировых резервов. Что касается природного газа, то на регион приходится 32% доказанных общемировых запасов: Иран -15,5%, Катар - 5%, ОАЭ - 4,5%, Саудовская Аравия - 4%, Ирак - 2%, Кувейт -1%.
Кроме огромных запасов, дополнительным преимуществом ближневосточных месторождений является низкая добавочная стоимость барреля нефти.
13
Добавочная стоимость (доллар баррель)
Ирак
Саудовская Аравия
Иран
Кувейт
Катар
ОАЭ
Мексика
Аляска
Россия
Северное море
Норвегия
США (ниже 48 параллели)
США (офф-шор)
Канада (Альберта)
В то же время нефтегазовые ресурсы Ближнего Востока в настоящее время остаются относительно неиспользованными: соотношение доказанных запасов и уровня добычи взаимно непропорционально. В качестве основной причины этого называется политика квотирования добычи, используемая ОПЕК для поддержания высоких цен на сырую нефть. Однако это лишь частично объясняет данную пропорцию.
Важным фактором является и то, что при присутствии достаточных собственных средств и наличии серьезных экономических проблем, огромном внешнем и внутреннем долге, в этих пяти странах преобладают крупные месторождения, требующие значительных инвестиций для их развития. Отсутствие средств не позволяет развивать новые месторождения, без чего будет весьма сложно удовлетворять растущий мировой спрос.
Следует отметить, что само наличие крупных разрабатываемых месторождений в странах региона не создает серьезных стимулов для разработки новых резервов.
Ситуация усугубляется и тем, что географическое расположение новых резервуаров требует огромных средств не только на добычу, но и на создание новой промышленной и транспортной инфраструктуры. Соответственно, разрабатываемые месторождения требуют значительных средств на поддержание их функционирования, примерами этого являются месторождения Гауар (Саудовская Аравия), Тамама (Абу-Даби) и Асмари (Иран).
Минимальный уровень добычи в Ираке объясняется международными санкциями, препятствующими экспорту иракской нефти на мировой рынок.
В этом плане следует отметить, что увеличение объемов производства в регионе возможно лишь при условии привлечения иностранных инвестиций и приватизации национальных нефтяных компаний.
Анализируя развитие нефтяной ситуации в регионе, можно отметить, что практически все страны стремятся сохранить контроль над нефтяным сектором.
Исключение составляют Иран, ОАЭ, Нейтральная зона, Катар, Йемен, Оман, Сирия и Иорда-ния, которые открыли свои нефтяные сектора для иностранного участия.Одним из наиболее перспективных государств в этом плане считается Кувейт, где сохраняют свое действие Соглашения об оказании сервисных услуг с British Petroltum, Chevron, Shell, подписанные до национализации нефтяного сектора, однако они не могут покрыть возросшие с тех пор потребности ввиду того, что не оговариваются работы на новых территориях и использование современных технологий.
В настоящее время западные нефтяные компании надеются, что Парламент Кувейта примет решение о разрешении Договора о разделе
15
продукции и сервисных контрактов, однако внутри страны сильно сопротивление Высшего нефтяного Совета и влиятельных парламентских фракций.
Согласно оценкам американских экспертов. Саудовская Аравия вряд ли отроет свой нефтяной сектор в ближайшем будущем, исходя из того, что в настоящее время и в ближайшей перспективе отсутствует необходимость увеличения производства нефти свыше нынешнего потолка 10 млн. баррелей в день.
Иран является единственным государством региона, аннулировавшим все соглашения, подписанные с иностранными нефтяными компаниями до национализации нефтяного сектора в 1979 году, что объясняет наибольшую активность Тегерана в сравнении с другими странами региона, в деле привлечения иностранных нефтяных компаний. В марте 1995 года был подписан первый контракт на развитие двух месторождений Серри с компанией "Коноко", который, однако, был приостановлен под давлением Администрации Клинтона. С тех пор односторонние санкции США являются основным препятствием для иностранного вовлечения в нефтяной сектор Исламской Республики Иран.
Ирак также предложил проекты для иностранного участия в разведке потенциально значительных месторождений в Западной пустыне, что вызвало большой интерес у нефтяных компаний.
К другим странам, обладающим свыше 5% всех мировых запасов нефти, относятся бывший СССР (6%) и Мексика (5%). Уровень добычи СССР в 1992 году был равен примерно 9.1 млн. баррелей в сутки, немного превышая 8.9 и 8,7 млн. баррелей в сутки, добываемых соответственно США и Саудовской Аравией. За последние годы нефтедобыча в бывшем СССР значительно снизилась, упав более чем на 3 млн. баррелей в сутки с 1989 года по 1992 год. В 1993 году она снизилась до 8.0 млн. баррелей в сутки, пропустив вперед Саудовскую Аравию (8.7 млн. баррелейсутки) и США (8.6 млн. баррелейсутки) по результатам за год.
До кризиса цен на рынке нефти в 197879 годах добыча сырой нефти на Ближнем Востоке была 22.5 млн. баррелей в сутки. Однако, после падения спроса на нефть в мире, вызванного увеличившейся добычей в странах Западной Европы и Латинской Америки, Ближний Восток пожертвовал своей долей участия на рынке, снизив ее до 11 млн. баррелей в сутки в 1985 году с последующим увеличением.
Обращает на себя внимание ситуация в ряде ключевых нефтяных бассейнов:
16
- к концу текущего столетия на месторождениях в заливе Прудое в районе Северной Дуги на Аляске (одно из крупнейших в США) ожидается снижение производства более чем на 50%;
- на месторождениях в Мексиканском заливе, несмотря на значительные усилия по поддержке объемов добычи путем внедрения новых технологий, наблюдается стабильная тенденция снижения объемов производства;
- по оценкам, на месторождениях в Северном море в 1996 году ожидается максимально высокий уровень добычи - порядка 2,7 млн. баррелей в день, после чего прогнозируется спад. Однако необходимо отметить, что в качестве многообещающих рассматриваются морские месторождения в районе Северной Шотландии;
- в Южной Америке производство нефти растет главным образом за счет месторождения Кузиана, которое может вывести регион в разряд крупных нефтепроизводителей ( к 2000 году добыча достигнет уровня 800 тыс.баррелей в день).
- Нигерия является одним из крупнейших поставщиков нефти, однако из-за внутриполитической обстановки в стране ожидается политико-экономическое давление США на правящий режим генерала Сани Абара. Единственным регионом, обладающим избыточными производственными мощностями, является Ближний Восток.
На рынке усиливается роль новых экспортеров нефти - Мексики, Великобритании, Норвегии, Египта, не входящих в ОПЕК. В целом к началу 90-х годов развивающиеся страны удовлетворяли более чем на 70 % потребности промышленно развитых стран в нефти, природном газе и угле.
Зависимость промышленно развитых стран от импорта нефти, в том числе из стран - членов ОПЕК, остается по-прежнему высокой: почти 100 % - у Японии, 95 % - у Франции и Германии и 40 % - у США.
Прогнозы будущего развития спроса и предложения на рынке нефти исходят из предположения, что при ожидаемом темпе роста ВНП в 2.7 % мировое потребление первичной энергии в период 1990 - 2005 годов будет увеличиваться на 1.3 % в год, при этом рост потребления нефти будет более высоким в развивающихся странах.
Современная ситуация на мировых нефтянных рынках характеризуется заметным превышением предложения над спросом: при уровне мировой добычи около 3.9 млрд.тонн в год резервы ее форсированного наращивания составляют не менее 0.3 - 0.4 млрд. тонн.
17
Попытка оценить взаимосвязь между кризисами в нефтедобывающих странах и регионах мира и ценами на нефть за последние десятилетия указывает, что во многих случаях прямой корреляции между этими процессами нет. Это свидетельствует, что на мировом нефтяном рынке, помимо ОПЕК, существуют и работают негласные картельные соглашения, которые оказываются рычагами политической и экономической войны.
Наиболее известный пример - сговор между США и Саудовской Аравией в 1984 году, когда в разгар ирано-иракской войны Эр-Рияд по просьбе Вашингтона резко нарастил добычу и катастрофически сбросил мировые цены на нефть в обмен на обязательство США по поддержке саудидов в случае военных успехов. Результатом стал тяжелейший бюджетный кризис в СССР он за два года не достигался примерно 17 миллиардов нефтедолларов}, в качестве выхода, из которого была избрана "перестройка". '"'
Ряд обстоятельств сегодняшнего кризиса цен на нефть указывает, что мы имеем дело с подобной демпинговой нефтяной войной. Особенно существенно, неслучайное совпадение этой войны с азиатским кризисом.
Чем демпинговая нефтяная война обернется для судьбы каспийской нефти и конкретно для Казахстана?
Типовые уровни себестоимости добычи для нефтяных транснациональных корпораций (ТНК), использующих новейшие технологии составляют 25-30 за тонну.
В условиях Прикаспия, ввиду удаленности от транспортных терминалов и повышенных накладных расходов, себестоимость вряд ли окажется 35-40 за тонну. Учитывая, что контракты типа "раздел продукции" чаще всего заключается на паритетных условиях (50 % на 50 %), следует предполагать, что средняя себестоимость нефти для каспийских концессионеров (по их доле добычи, переходящей в собственность) составит 70-80 за тонну, исходя из существующих в мире аналогий, цена перекачки и доставки каспийской нефти потребителям вряд ли окажется ниже чем 18-20 за тонну . Приведенные затраты для иностранных компаний можно оценить 90-100 за тонну нефти. Причем в эти затраты не входят капитальные издержки на создание инфраструктуры добычи и транзита. Таким образом, при уровне мировых цен на нефть ниже 100-110 за тонну добыча в регионе Каспия оказывается для большинства иностранных концессионеров попросту убыточной. Хотя, разумеется,
18
отличия условий конкретных концессионеров предопределяют различия пороговой "цены рентабельности" для разных каспийских консорциумов.
Что же касается компаний тех стран, где осуществляется добыча, то с выходом проектов на расчетные режимы свою долю нефти в разделе продукции они получат (за исключением накладных расходов) практически бесплатно, и главными издержками для них оказываются транзитные расходы.
Таким образом, при уровне мировых цен порядка 100 за тонну и ниже возникает острая коллизия между государством-реципиентом соглашений и иностранными участниками, когда первые требуют форсировать добычу и экспорт, а вторые способны выполнять условия контрактов лишь себе в убыток. Пересмотр условий контрактов с увеличением доли иностранных компаний в разделе продукции позволит им довести рентабельность до уровня других регионов (Персидский залив, Нигерия, Карибский бассейн), но похоронит экономические надежды государств - обладателей "нефтяных богатств ".
В международной нефтяной отрасли производители нефти обычно не занимаются строительством и не являются операторами магистральных нефтепроводов. Бизнес по управлению нефтепроводами обычно относится к области регулируемых естественных монополий и характеризуется меньшей нормой прибыли по сравнению с предприятиями по разведке и добыче нефти, для которых характерен более высокий риск и отсутствие регулирования. В большинстве развитых стран внутренняя норма окупаемости капиталовложений для трубопроводов обычно составляет 10%-12%, а минимальная норма окупаемости капиталовложений в операциях по разведке и добыче обычно превышает 18%. В результате этого в развитых странах в секторе транспортировки нефти доминируют национальные коммунальные компании, специализирующиеся на строительстве и эксплуатации трубопроводов.
Кроме того, занимающиеся трубопроводами компании в развитых странах традиционно в значительной мере полагаются на финансирование путем получения кредитов; ввиду низкого риска и надежного возврата до 80% структуры их капиталов может приходиться на кредиты. Занимающаяся трубопроводами компания, решившая построить новый трубопровод, обычно заключает соглашение с будущими поставщиками и регулирующими организациями, что позволяет обеспечить предсказуемое поступление доходов на период времени больший, чем период выплаты задолженности по данному проекту. В данном случае фундаментальной финансовой стратегией является обеспечение достаточной прибыли после
19
выплаты всех постоянных затрат для нового трубопровода, обслуживания задолженности и получения прибыли на вложенный капитал.
Однако, за небольшим исключением, крупные трубопроводные компании не занимаются работами вне своих стран. В странах с зарождающейся рыночной экономикой, которые только недавно оказались открытыми для прямых иностранных инвестиций, например, в странах Южной Америки и в странах Каспийского региона, иностранные нефтяные компании сталкиваются с необходимостью строительства собственных систем нефтепроводов с целью экспорта своей продукции. Как правило, местные правительства не могут обеспечить необходимые большие инвестиции и даже крупные международные нефтяные компании часто организуют консорциумы для разделения между собой инвестиций в инфраструктуру на многие миллиарды долларов. По политическим причинам в эти консорциумы часто включают местные нефтяные компании, хотя способность таких преимущественно государственных компаний внести свою долю инвестиций часто является чисто номинальной.
Трубопроводы в странах с нарождающейся рыночной экономикой финансируются одним из трех способов :
• из средств спонсора;
• на основе проектного финансирования;
• в качестве сочетания первых двух способов.
1.2. ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Политика и ведущих государств мира, и развивающихся стран по прежнему находится под сильнейшим воздействием энергетического, в первую очередь - нефтяного фактора, который является одним из основных элементов, влияющих на международные отношения . В свое время "Стандарт Ойл", "Ройял Дач", "Бритиш Петролеум " были зачинателями многих изменений и даже осложнений в мировой политике и являлись причинами довольно радикальных внешнеполитических решений.
Влияние нефтяной проблемы на международные отношения в целом объясняется тремя основными причинами.
• Во-первых, постоянное повышающееся значение энергоресурсов в мировой политике вызывает новое обострение как скрытого, так и
20
открытого противоборства между ведущими державами за контроль над ними.
• Во-вторых, прибыльность нефтяного предпринимательства хорошо осознается в настоящее время в Казахстане, где правительственные круги видят в нем один из факторов, который может вывести страну из нынешнего экономического кризиса. Наличие в стране огромных запасов нефти сказывается, и будет сказываться на решении вопросов реструктурирования казахстанской экономики и проблемы внешней задолженности.
• В-третьих, нуждающиеся в замене внешнеполитические подходы нефтедобывающих государств в энергетических вопросах и взаимоотношениях с иными странами, выработанные десятилетия назад. Западные державы демонстрируют ту же линию поведения, которая была апробирована еще в конце XIX века и должна быть заменена хотя бы уже потому, что с тех пор кардинально изменились мировая система и принципы международных отношений. В большинстве стран мира, где существуют преемственность политики, "нефтяная дипломатия" определяется сочетанием правительственной политики и действием крупнейших нефтяных компаний. При этом "инерционность" внешнеполитических подходов обеспечивается преимущественно присутствием в политике нефтяных корпораций. Общеизвестно, что нефтяной бизнес консервативен по своей природе. В значительной мере, именно эта причина создает представление об инерционности нефтяных внешнеполитических процессов. Другая характеристика инерционности связана с тем, что на протяжении десятилетий участие в "большой игре" вокруг основных запасов нефти принимают одни и те же крупнейшие нефтяные компании. Нефтяная политика обладает целым рядом особенностей. В силу ее консерватизма, следует говорить об уже устоявшихся традициях международных отношений и формирования внешней политики государств в вопросах, прямо связанных с нефтью.
Практически с самого начала проявления нефтяного фактора в международных отношениях изменились и основы формирования внешней политики заинтересованных государств. В качестве действующих лиц стали выступать два компонента: Правительство и крупнейшие компании. При этом, последние, выступали в качестве инициатора большинства внешнеполитических шагов на международной арене. Следует также обратить внимание на исторически сложившуюся традицию, согласно которой, во все времена сохранялась высокая степень протекционизма государства над коммерческими действующими лицами нефтяной политики. Исключение здесь редки и бывают в основном в странах, где политические режимы оказываются не опытными.
21
Внешнеполитический аспект взаимоотношений между сообществами нефтепромышленников разных государств ярко отражается в существовании влиятельных международных институтов - ОПЕК, объединяющий большинство нефтедобывающих стран. И хотя его члены представляют свои государства, а не национальные нефтяные компании, тем не менее, данная организация является самым известным и могущественным "нефтяным клубом" в мировой политике.
1.3. КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
Как известно в марте страны-члены ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки с целью поддержания цен, но это решение, которое эксперты сразу назвали недостаточным, оказалось недовыполненным. Объем добычи ОПЕК в июне 1998 года на 300 тыс. баррелей превысил запланированные показатели в 25,7 млн. баррелей в день. Переполненным сырьем и нефтепродуктами оказался в первую очередь крупнейший американский рынок, определяющий ценовую ситуацию во всем мире. Сокращение поставок нефти из Персидского залива коснулось в ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
КАФЕДРА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ВАЛЮТНО ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
Ф.И.О.: Ковалик Людмила Александровна
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
На тему:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ ПОСРЕДСТВОМ КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО КОНСОРЦИУМА
Специальность 0714 Международные экономические отношения
Специализация: Нефтебизнес
Научный руководитель Шаукенбаева З.Т., к.т.н., доцент
Работа допускается к защите Зав. Кафедрой, д.э.н., профессор
___________ Челекбай А.Д.
1999 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
1.1. Тенденция развития нефтяного бизнеса в мировой экономике ... ... ... ... 12
1.1.1. Современное состояние мирового нефтяного рынка ... ... ... ... ... ... ... 13
1.2. Влияние нефтяного бизнеса на международные отношения ... ... ... ... ... .20
1.3. Конъюнктура мирового рынка нефти ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... . ...22
1.4. Экспорт российской нефти в Восточную Европу ... ... ... ... ... ... ... . ... ...25
1.5. Экологические проблемы в развитии нефтебизнеса ... ... ... ... ... ... ... ... .26
ГЛАВА 2 ПРОБЛЕИЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ
2.1. Основные направления сбыта казахстанской нефти ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.1.1. Проект Казахстанско-Китайского нефтепровода ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.1.2-Исследования по нефтепроводу КТИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.1.3. Проект Центрально-Азиатского нефтепровода ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
2.1.4. Проек нефтепровода Атырау-Самара ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .50
2.1.5. Проект нефтепровода Карачагонака ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
2.2 Перспективные, альтернативные проекты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..59
2.3 Оценка международных нефтяных рынков и
перспективы для Казахстана ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 72
2.3.1. Рынок Северо-Западной Европы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 72
2.3.2. Рынок Центральной и Восточной Европы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ...74
2.3.3. Рынок Средиземноморья ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..75
2.3.4. Рынок Азиатско-тихоокеанского региона ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77
2.3.5. Рынок Персидского залива ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 79
2.3.6. Экспорт по трубопроводую ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80
ГЛАВА 3 КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
3.1 .Общее описание проекта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 82
3.1.1 .Объекты проекта - первоначальное строительство ... ... ... ... ... .. ... ... ..84
3.1.2. Охрана окружающей среды ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85
3.2. Финансирование проекта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87
3.3. Структура управления проектом ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 88
3.3.1. Основная деятельность КТК-К и КТК-Р ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .91
3.4. Реализация проекта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...101
ЛИТЕРАТУРА ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .103
ВВЕДЕНИЕ
Республика Казахстан, расположенная в центре Евроазиатского континента, занимает площадь свыше 2.7 миллионов квадратных километров и обладает огромными минеральными ресурсами. Ведущее место среди них занимают - нефть и газ, определяющие сырьевой потенциал и экономическое развитие Республики. По объему разведанных запасов нефти и газа Казахстан занимает 13 место в мире. Как прогнозируют эксперты по объему добычи углеводородов республика с 26 места в мире, которое она занимает сегодня, в ближайшие годы выйдет на 6 место. Разведанные запасы нефти и конденсата на сегодня составляют 2.76 миллиардов тонн, прогнозные ресурсы составляют - 13 миллиардов тонн. Ресурсный потенциал республики позволяет достичь значительного роста добычи нефти к 2000 году до 40 миллионов тонн, к 2015 году - порядка 120-140 миллионов тонн.
Первый нефтяной фонтан забил из казахской земли в 1899 году. ПГак, что в этом году исполняется 100 лет казахстанской нефти. Этот фонтан давал по несколько тонн нефти в сутки, которые собирали в яму и дальше использовали.
Промышленная добыча началась в 1911 году из разведочной скважины Карачунгул в Макатском районе на западе Казахстана. Разведка новых месторождений, добыча, обустройство начались после Октябрьской революции. Эти годы явились бурным этапом развития нефтяной и газовой промышленности Казахстана. И уже накануне Великой Отечественной войны возникла потребность в мощностях, где можно было бы перерабатывать сырую нефть.
После войны продолжались открытие и разработка новых месторождений, преимущественно в западной части республики. Тогда Западный Казахстан и Урало-Эмбинский район считались основными нефтеносными районами. Начиная с середины 60-х годов, были открыты новые месторождения высокопарафинистой нефти - Узеньское, Жетыбайское. В силу своих качеств , такая нефть уже при комнатной температуре приобретала вязкость парафина, нужно было искать принципиально новое решение их транспортировки, и оно было найдено в виде нефтепровода с периодическим подогревом.
Начало 70-х годов ознаменовано открытием месторождений на полуострове Бузачи - это Каражанбас, Каламкас и Северные Бузачи. Там,
из скважин пошла совершенно другая нефть. Парафинов в ней почти нет, но зато много асфальтосмолистых веществ, металлов, особенно ванадия и никеля. Опять нужны были новые подходы, технологии добычи, переработки и транспортировки. Они были выработаны.
Конец 70-х годов ознаменован открытием подсолевых месторождений, которое по величине начальных извлекаемых запасов нефти уступает в СНГ лишь знаменитому Самотлорскому месторождению в Тюмени. Открытие подсолевых месторождений знаменовало собой новую эру в нефтедобыче. Если мы обратимся к карте, то несложно заметить, что все подсолевые месторождения открыты как бы по диаметру громадной Прикаспийской впадины. Некоторые расчеты позволяют предполагать, что где-то на больших глубинах они смыкаются , и там находится огромное подсолевое нефтяное озеро.
В начале 80-х годов были открыты первые месторождения нефти на юге Казахстана. Одно из самых крупных - Кумколь, чья нефть малосернистая, вязкая смолистая, легкозастывающая и парафинистая. В 1985 году началось бурение параметрической скважины, которая позволит точнее оценить перспективы нефтегазоносности Зайсанской впадины.
В настоящее время специалистами выделяются 14 нефтегазоносных бассейнов, расположенных практически во всех регионах Казахстана.
Безусловным лидером по запасам нефти является Атырауская область, это основной и старейший нефтегазодобывающий регион Республики. На сегодняшний день в области известно 75 месторождений с разведанными запасами промышленной категории 929.2 млн.тонн нефти. Сейчас разрабатывается 39 месторождений с запасами 846.1 млн.тонн. Еще 7 месторождений подготовлено к разработке, их общие запасы углеводородного сырья промышленной категории составляют 9.530 млн. тонн. Несколько месторождений сейчас законсервированы, их запасы также довольно значительны. Также продолжается разведка еще 24 месторождений с примерными запасами 50 млн.тонн нефти. Все это нефтяное изобилие объясняется тем, что Атырауская область лежит в регионе Прикаспийского нефтегазоносного бассейна, считающегося одним из самых перспективных в мире по углеводородному сырью.
Самыми крупными месторождениями являются Тенгизское (начальные извлекаемые запасы - 78.1 млн.тонн). Королевское (55.1 млн.тонн), Кенбайское (30.9 млн.тонн ). Месторождения Тенгизское и Королевское принадлежат сейчас АО "Тенгизшевройл", которое благодаря этому занимает первое место в Казахстане по запасам нефти, контролируя
33.7% всех запасов республики. При этом важно отметить, что Тенгизское и Королевское месторождения находятся в подсолевом уровне. Это сравнительно новая тенденция в работе нефтяников. Раньше добыча шла, в основном, в надсолевом уровне, по которому в последнее время открыт еще ряд месторождений Кенбай, Крыкмылтык, Сазанкуйрык и другие.
Соседняя с Атырауской - Мангистауская область также является одним из лидеров. Здесь открыто 66 месторождений, разрабатывается лишь 27. Их извлекаемые запасы промышленной категории составляют:
нефти - 724.8 млн.тонн, газа 172, 3 млрд.куб.м, конденсата - 5.6 млн.тонн. В области расположены известные месторождения Узень, Жетыбай, Каламкас, Каражанбас, где сосредоточено 504.5 млн.тонн нефти. С начала становления нефтегазовой отрасли в Мангистауской области было добыто 75 % всей казахстанской нефти.
Западно-Казахстанская область также богата запасами углеводородного сырья: известно 13 месторождений, из которых 1 -нефтяное, 7 - нефтегазоконденсатных, остальные 5 месторождений находятся в разведке .
Однако углеводородный потенциал области пока осваивается не очень активно, из нефтегазоконденсатных месторождений эксплуатируются лишь Карачаганак. Хотя лишь извлекаемые запасы нести промышленной категории составляют 196.807 тыс. тонн, без учета перспективных запасов.
16 месторождений нефти открыты в Актюбинской области (запасы промышленной категории 226.483 млн.тонн). В области расположено одно из наиболее перспективных месторождений - Жанажольское.
Кроме Запада Казахстана, крупные запасы углеводородного сырья имеются в Южном регионе. В Кзыл-Ординской области лишь в районе Арыскумского бассейна прогнозные и извлекаемые запасы нефти оцениваются в 250-300 миллионов тонн. Месторождение Кумколь располагает 89.4 млн.тонн нефти. Всего по Кзыл-Ординской области запасы нефти промышленной категории, кроме запасов месторождений Кумколь, Ащисай и Майбулак, составляют более 55 миллионов тонн. Однако в этом регионе сильнее всего проявляются проблемы, вызванные недостатком финансовых средств у геологической и нефтяной отрасли республики. Геологоразведочные работы на ряде перспективных месторождений либо приостановлены, либо идут очень низкими темпами.
Похожая ситуация и в Тургайской области: поисковые работы здесь велись, и они дали ряд признаков нефтегазоносности. На основе этого
прогнозные запасы области оцениваются в 180 млн.тонн нефти. Но до сих пор здесь нет ни одного открытого месторождения.
Подобных областей в Казахстане - несколько. Например:
• Кокшетауская (прогнозные ресурсы до 40 миллионов тонн нефти);
• Костанайская (230 миллионов тонн нефти);
• Северо-Казахстанская (от 54 до 96 миллионов тонн).
Что же касается Павлодарской, Талдыкорганской, Восточно-Казахстанской, Алмаатинской и Семипалатинской областей, то в каждой из них геологи с различной долей вероятности и в различных масштабах предполагают наличие запасов нефти.
Крупные западные нефтяные компании давно присматривались к Казахстану, являющему собой одну из последних в мире практически не тронутых кладовых "черного золота. Но доступ к богатствам страны и в частности недрам Каспия до недавнего времени был для них закрыт. Лишь политическая либерализация распахнула двери для притока иностранных инвестиций. Не менее важным в этой связи было и обретение консенсуса в области разработки углеводородных ресурсов бассейна Каспийского моря прикаспийскими государствами, что позволило добиться определенного уровня стабильности в этом регионе.
Если нефть потечет, то можно предвидеть взрыв интереса к поставкам и к предоставлению услуг в Каспийском регионе. При этом остается нерешенным, вызвавший жаркую полемику вопрос о том, каким именно образом нефть будет попадать на рынок.
Ставки непрерывно растут в гонке за участием в освоении углеводородных богатств Каспия. И нигде они не достигали таких высоких показателей, как в недавно обретших независимость прикаспийских Республиках. Скованные устаревшей советской транспортной инфраструктурой, они не могут, в полную меру воспользоваться своим богатством, которое могло бы существенным образом улучшить перспективы их экономического развития и не имеют никаких иных маршрутов его доставки на внешние рынки, кроме как через Россию. Россия же, пока что, не гнушается перемешивать политику с экономикой, когда речь идет о сотрудничестве с ранее подчиненными ей республиками. Она отдает себе отчет в том, что любое ослабление экономических уз приведет к потере ее политического влияния в этом районе, что, в свою очередь, принесет России экономических ущерб.
Каспийская нефть представляют весьма конкурентную угрозу для России. Доказанные запасы нефти в Казахстане и Азербайджане представляют собой лишь ничтожную часть их реальных ресурсов. Считается, что истинный потенциал Казахстана раз в 15 превышает разведанные запасы, составляющие 5.3 млрд. баррелей. Гигантское приморское месторождение в Тенгизе, разрабатываемое компанией Chevron в сотрудничестве с Mobil и "ЛУКойлом", содержит порядка 6-9 млрд. баррелей. Нефтяное месторождение Карачаганак в Западном Казахстане поблизости от границы с Россией, на котором трудятся British Gas. Agip. Техасе. "ЛУКойл" содержит, по оценкам, около 5 млрд. баррелей запасов в переводе на нефть. Но все это несравнимо с невероятно богатым месторождением Кашаган, который является продолжением Тенгиза под Каспийскими водами, - там может скрываться от 25 до 50 млрд. баррелей. Северно-Каспийский косорциум, в который входят Mobil, Agip, British Gas, BP-Statoil, Shell и Total, приобрел лицензии на проведение в этом районе буровых работ.
Хотя обо всей этой Каспийской лихорадке говорят, как о каком-то нефтяном Эльдорадо, не мешало бы при этом принять к сведению пару существенных фактов. Во-первых, по сравнению с ближневосточными ресурсами, не так уж Каспий и богат. По самым оптимистическим прикидкам, общий объем прибрежных и подводных запасов нефти в этом районе составляет что-то около 100 млрд.баррелей, т.е. менее 10% доказанных общемировых запасов. Если эти оптимистические ожидания оправдаются, Каспий встанет в один ряд с ОАЭ, Ираком, Кувейтом и Ираном. Каждый из этих стран располагает доказанными запасами от 90 до 110 млрд.баррелей, но всех их оставила далеко позади в этом смысле Саудовская Аравия - у нее по сведениям Статистического обзора British Petroleum, в 1996 году было 261 млрд.баррелей доказанных запасов. А ресурсы бывшего Советского Союза оценивались всего лишь в 65.5 млрд.баррелей, что составляет только 6% от триллиона общемировых запасов. При этом почти 49 млрд. из этих 65.5 считались российскими, а меньше 17 млрд. приходилось на долю остальных членов СНГ. Все это предопределяет значение Каспийской нефти и ее ожидаемую роль на мировом рынке. Ее реальные запасы могут в десять раз превышать разведанные, а имеющаяся производственная и транспортная инфраструктура едва удовлетворяет потребностям сегодняшнего производства. Во многих отношениях этот регион представляет собой неосвоенную территорию с двумя дряхлеющими трубопроводами, связывающими производственные мощности на Восточном побережье неподалеку от границы Казахстана с Туркменистаном, огибающими северный берег моря и стыкующимися с советским трубопроводом, проложенным от Баку до Черноморского порта Новороссийск.
Такие объемы стратегических ресурсов обуславливают значительный интерес к Казахстану со стороны мирового сообщества, позволяют обеспечить надежную базу экономического подъема в стране.
В этой связи выбор стратегии и тактики развития нефтегазового сектора представляет особую важность для перспектив успешной трансформации и модернизации казахстанского общества. Нет сомнений в том, что нефтегазовый комплекс должен пройти этап преобразований с максимальной скоростью, все больше приближаясь по своей организационной структуре к мировым стандартам.
Значительным шагом в этом направлении явился Указ Президента Республики Казахстан "О создании Национальной нефтегазовой компании "Казахойл"".
В соответствии с постановлением правительства РК, компании поручена подготовка и реализация новых проектов, связанных с разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой углеводородов.
Вопрос развития экспортных транспортных коммуникаций углеводородного сырья в Республике Казахстан является одним из ключевых вопросов грядущего XXI века.
По инициативе Правительства Республики Казахстан, Национальной Нефтегазовой Компании "Казахойл" при содействии Национальной Компании по транспорту нефти "КазТрансОйл" 31 марта 1998 и 1 апреля 1998 года состоялась Международная конференция по проблемам развития экспортных нефтепроводов Казахстана, где рассматривались представленные доклады крупнейших мировых компаний и фирм, подготовившие технико-экономические расчеты маршрутов. Были представлены несколько вариантов экспорта казахстанской нефти на мировые рынки, их описание, основные технические и экономические параметры. Кроме описаний основных маршрутов представлены доклады о принципах налогообложения проектов в нефтегазовом секторе, экологические аспекты строительства нефтепроводов, проблемах расширения действующих нефтепроводов, тарифной политике в нефтепроводном транспорте.
Проблема транспортировки казахстанской нефти на мировой рынок является наиболее острой проблемой нефтяной отрасли современного Казахстана. Поэтому тема моей дипломной работы, я думаю, особенно актуальна сегодня, так как в долгосрочной стратегии нашего государства вопросам развития энергетических ресурсов придается приоритетный характер. Это касается, в частности, обеспечения экспорта энергоресурсов на международные рынки посредством развития новых трубопроводов, что
позволит обеспечить финансовую базу устойчивого развития экономики, добиться стабильных и надежных экспортных поставок, развивать межрегиональное и международное сотрудничество. К тому же надо принимать во внимание тот факт, что от решения данной проблемы во многом будут зависеть перспективы дальнейшего привлечения иностранных инвестиций не только в нефтяную, но и в другие связанные с ней индустрии.
В последующих главах я попытаюсь рассмотреть настоящее положение отрасли и перспективы ее развития, останавливаясь конкретно на транспортировке казахстанской нефти на мировой рынок путем введения новых трубопроводов, преимуществах одних путей над другими.
10
ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
Лидирующие позиции в группе топливно-сырьевых товаров занимает нефть. Этот товар является в современных условиях уникальным видом энергетических ресурсов, заменить который в кратчайшие сроки и в массовом масштабе не представляется возможным. Более того, 12 переработанной нефти используется в качестве моторного топлива и смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания на транспорте, в производстве электроэнергии на дизельных электростанциях, в промышленности и сельском хозяйстве. Достаточно отметить, что именно нефть обеспечивает работу 400 миллионам автомобилей и более 70 тысяч морских судов. Выращивание сельскохозяйственных культур в условиях современного сельского хозяйства требуют огромных затрат энергии, получаемой в основном с использованием жидкого топлива.
Среди огромного разнообразия сырьевых и топливных ресурсов, обращающихся в международной торговле , ведущую роль играют топливно-энергические товары - нефть, нефтепродукты, природный газ и каменный уголь. Эта группа товаров устойчиво сохраняет роль лидера среди прочих товарных групп в международной торговле.
Потребление нефти в послевоенный период быстро росло. Только за 1950-1980 годы мировое потребление этого товара увеличилось почти в шесть раз - около 450 миллионов до 2600 миллионов тонн в год. Главным стимулом для быстрого развития потребления нефти помимо ее уникальной потребительской стоимости явились монопольно низкие цены, поддерживаемые нефтяными монополиями вплоть до 70-х годов. Дешевая нефть, ввозимая более чем на 95 % из развивающихся стран, дала возможность промышленно развитым государствам перестроить в 50-60-е годы свои топливно-энергетические балансы, делая упор на преимущественное использование жидкого топлива. Так удельный вес нефти в потреблении всех коммерческих видов топливно-энергетических ресурсов в промышленно развитых странах вырос с 28 % в 1950 году до 50 % в конце 70-х годов.
Энергетический кризис 70-х годов изменил ситуацию на рынке нефти, монополистический контроль был ослаблен, страны-экспортеры нефти начали сами регулировать добычу нефти и ее цены. Результатом такой политики явилось увеличение цен на жидкое топливо и другие энергоносители. За 70-е годы цены на нефть возросли в 17 раз, на
11
природный газ - в 6 раз. на каменный уголь - в 3.4 раза. Высокий уровень цен на нефть и другие энергоносители сохранился до середины 80-х годов, а затем резко снизился.
Причины, обусловившие снижение потребления нефти в промышленно-развитых и развивающихся странах: широкое внедрение энергосберегающих технологий, осуществление структурных сдвигов в экономике, высокий уровень цен на нефть в течение длительного времени. Под влиянием этого с конца 70-х годов начались постепенные вытеснение нефти из топливно-энергетических балансов, замена ее более дешевыми природным газом и электроэнергией. За период 1975 - 1990 годов удельный вес нефти в мировом потреблении всех энергоносителей снизился с 45 до 38 %. В тоже время доля угля осталась без изменения на уровне 32 %, доля природного газа увеличилась с 20 до 24% и электроэнергии, получаемой на ГЭС и АЭС, с 3 до 5%. Начались активные поиски дешевых заменителей моторного топлива на транспорте, к числу которых относится в первую очередь природный газ, этиловый и метиловый спирты.
1.1. Тенденции развития нефтяного бизнеса в мировой экономике
Одним из наиболее важных элементов для обеспечения нормальной жизнедеятельности человечества является наличие энергоресурсов. В тоже время, среди важнейших энергетических ресурсов выделяются нефть и газ, запасы которых распределены неравномерно по всему миру. Так, мировые запасы преобладают в странах Ближнего Востока, которые составляют почти 65% общего запаса нефти, что примерно равняется 659,5 млрд. баррелей нефти. Второе место по запасам занимает Северная Америка (включая Мексику) - 86,6 млрд. баррелей нефти, затем идут Южная и Центральная Америка - 78,9 млрд. баррелей. Четвертую позицию в этом списке занимает Африка, запасы которой составляют 73,1 млрд. баррелей. Запасы бывшего Советского Союза составляют 57.0 млрд. баррелей, Австралии и Азии - 44,1 млрд. баррелей и, наконец, Европы -17,7 млрд. баррелей Распределение же газа несколько иное, 70% доказанных запасов находится в странах бывшего СССР и Ближнего Востока и составляют соответственно 56,0 и 45,2 трлн. куб. метров. Далее идут государства Азии и Австралии (9,5 трлн. куб.м.), Африки (9,4 трлн. куб.м.), Северной Америки (8,4 трлн. куб. м.), Центральной и Южной Америки (5,7 трлн. куб.м.), на самой последней позиции находятся страны Европы, их суммарные запасы составляют 5,5 трлн. куб. метров газа.
12
1.1.1.Современное состояние мирового нефтяного рынка
Наиболее известной на мировом рынке нефти является Организация Стран Экспортеров Нефти (ОПЕК), созданная в 1960 году, и насчитывающая 13 суверенных государств, каждое из которых имеет различные характеристики, связанные с географическим положением, состоянием природных ресурсов, финансов и промышленности:
1. Иран
2. Ирак
3. Кувейт
4. Катар
5. Саудовская Аравия
6. ОАЭ
7. Индонезия
8. Эквадор
9. Венесуэла
10. Алжир
11. Ливия
12. Нигерия
13. Габон
77 % от мировых достоверных запасов сырой нефти приходится на страны ОПЕК.
Согласно данным ОПЕК, около 23 (63%) доказанных к настоящему времени совокупных общемировых запасов нефти приходится на 5 стран Ближнего Востока - Саудовскую Аравию (25,5%), Ирак и ОАЭ (по 10%), Кувейт (9,5), Иран (9%).
Дополнительно на Бахрейн, Оман, Сирию, Йемен, Нейтральную зону и Катар приходится 2% от общемировых резервов. Что касается природного газа, то на регион приходится 32% доказанных общемировых запасов: Иран -15,5%, Катар - 5%, ОАЭ - 4,5%, Саудовская Аравия - 4%, Ирак - 2%, Кувейт -1%.
Кроме огромных запасов, дополнительным преимуществом ближневосточных месторождений является низкая добавочная стоимость барреля нефти.
13
Добавочная стоимость (доллар баррель)
Ирак
Саудовская Аравия
Иран
Кувейт
Катар
ОАЭ
Мексика
Аляска
Россия
Северное море
Норвегия
США (ниже 48 параллели)
США (офф-шор)
Канада (Альберта)
В то же время нефтегазовые ресурсы Ближнего Востока в настоящее время остаются относительно неиспользованными: соотношение доказанных запасов и уровня добычи взаимно непропорционально. В качестве основной причины этого называется политика квотирования добычи, используемая ОПЕК для поддержания высоких цен на сырую нефть. Однако это лишь частично объясняет данную пропорцию.
Важным фактором является и то, что при присутствии достаточных собственных средств и наличии серьезных экономических проблем, огромном внешнем и внутреннем долге, в этих пяти странах преобладают крупные месторождения, требующие значительных инвестиций для их развития. Отсутствие средств не позволяет развивать новые месторождения, без чего будет весьма сложно удовлетворять растущий мировой спрос.
Следует отметить, что само наличие крупных разрабатываемых месторождений в странах региона не создает серьезных стимулов для разработки новых резервов.
Ситуация усугубляется и тем, что географическое расположение новых резервуаров требует огромных средств не только на добычу, но и на создание новой промышленной и транспортной инфраструктуры. Соответственно, разрабатываемые месторождения требуют значительных средств на поддержание их функционирования, примерами этого являются месторождения Гауар (Саудовская Аравия), Тамама (Абу-Даби) и Асмари (Иран).
Минимальный уровень добычи в Ираке объясняется международными санкциями, препятствующими экспорту иракской нефти на мировой рынок.
В этом плане следует отметить, что увеличение объемов производства в регионе возможно лишь при условии привлечения иностранных инвестиций и приватизации национальных нефтяных компаний.
Анализируя развитие нефтяной ситуации в регионе, можно отметить, что практически все страны стремятся сохранить контроль над нефтяным сектором.
Исключение составляют Иран, ОАЭ, Нейтральная зона, Катар, Йемен, Оман, Сирия и Иорда-ния, которые открыли свои нефтяные сектора для иностранного участия.Одним из наиболее перспективных государств в этом плане считается Кувейт, где сохраняют свое действие Соглашения об оказании сервисных услуг с British Petroltum, Chevron, Shell, подписанные до национализации нефтяного сектора, однако они не могут покрыть возросшие с тех пор потребности ввиду того, что не оговариваются работы на новых территориях и использование современных технологий.
В настоящее время западные нефтяные компании надеются, что Парламент Кувейта примет решение о разрешении Договора о разделе
15
продукции и сервисных контрактов, однако внутри страны сильно сопротивление Высшего нефтяного Совета и влиятельных парламентских фракций.
Согласно оценкам американских экспертов. Саудовская Аравия вряд ли отроет свой нефтяной сектор в ближайшем будущем, исходя из того, что в настоящее время и в ближайшей перспективе отсутствует необходимость увеличения производства нефти свыше нынешнего потолка 10 млн. баррелей в день.
Иран является единственным государством региона, аннулировавшим все соглашения, подписанные с иностранными нефтяными компаниями до национализации нефтяного сектора в 1979 году, что объясняет наибольшую активность Тегерана в сравнении с другими странами региона, в деле привлечения иностранных нефтяных компаний. В марте 1995 года был подписан первый контракт на развитие двух месторождений Серри с компанией "Коноко", который, однако, был приостановлен под давлением Администрации Клинтона. С тех пор односторонние санкции США являются основным препятствием для иностранного вовлечения в нефтяной сектор Исламской Республики Иран.
Ирак также предложил проекты для иностранного участия в разведке потенциально значительных месторождений в Западной пустыне, что вызвало большой интерес у нефтяных компаний.
К другим странам, обладающим свыше 5% всех мировых запасов нефти, относятся бывший СССР (6%) и Мексика (5%). Уровень добычи СССР в 1992 году был равен примерно 9.1 млн. баррелей в сутки, немного превышая 8.9 и 8,7 млн. баррелей в сутки, добываемых соответственно США и Саудовской Аравией. За последние годы нефтедобыча в бывшем СССР значительно снизилась, упав более чем на 3 млн. баррелей в сутки с 1989 года по 1992 год. В 1993 году она снизилась до 8.0 млн. баррелей в сутки, пропустив вперед Саудовскую Аравию (8.7 млн. баррелейсутки) и США (8.6 млн. баррелейсутки) по результатам за год.
До кризиса цен на рынке нефти в 197879 годах добыча сырой нефти на Ближнем Востоке была 22.5 млн. баррелей в сутки. Однако, после падения спроса на нефть в мире, вызванного увеличившейся добычей в странах Западной Европы и Латинской Америки, Ближний Восток пожертвовал своей долей участия на рынке, снизив ее до 11 млн. баррелей в сутки в 1985 году с последующим увеличением.
Обращает на себя внимание ситуация в ряде ключевых нефтяных бассейнов:
16
- к концу текущего столетия на месторождениях в заливе Прудое в районе Северной Дуги на Аляске (одно из крупнейших в США) ожидается снижение производства более чем на 50%;
- на месторождениях в Мексиканском заливе, несмотря на значительные усилия по поддержке объемов добычи путем внедрения новых технологий, наблюдается стабильная тенденция снижения объемов производства;
- по оценкам, на месторождениях в Северном море в 1996 году ожидается максимально высокий уровень добычи - порядка 2,7 млн. баррелей в день, после чего прогнозируется спад. Однако необходимо отметить, что в качестве многообещающих рассматриваются морские месторождения в районе Северной Шотландии;
- в Южной Америке производство нефти растет главным образом за счет месторождения Кузиана, которое может вывести регион в разряд крупных нефтепроизводителей ( к 2000 году добыча достигнет уровня 800 тыс.баррелей в день).
- Нигерия является одним из крупнейших поставщиков нефти, однако из-за внутриполитической обстановки в стране ожидается политико-экономическое давление США на правящий режим генерала Сани Абара. Единственным регионом, обладающим избыточными производственными мощностями, является Ближний Восток.
На рынке усиливается роль новых экспортеров нефти - Мексики, Великобритании, Норвегии, Египта, не входящих в ОПЕК. В целом к началу 90-х годов развивающиеся страны удовлетворяли более чем на 70 % потребности промышленно развитых стран в нефти, природном газе и угле.
Зависимость промышленно развитых стран от импорта нефти, в том числе из стран - членов ОПЕК, остается по-прежнему высокой: почти 100 % - у Японии, 95 % - у Франции и Германии и 40 % - у США.
Прогнозы будущего развития спроса и предложения на рынке нефти исходят из предположения, что при ожидаемом темпе роста ВНП в 2.7 % мировое потребление первичной энергии в период 1990 - 2005 годов будет увеличиваться на 1.3 % в год, при этом рост потребления нефти будет более высоким в развивающихся странах.
Современная ситуация на мировых нефтянных рынках характеризуется заметным превышением предложения над спросом: при уровне мировой добычи около 3.9 млрд.тонн в год резервы ее форсированного наращивания составляют не менее 0.3 - 0.4 млрд. тонн.
17
Попытка оценить взаимосвязь между кризисами в нефтедобывающих странах и регионах мира и ценами на нефть за последние десятилетия указывает, что во многих случаях прямой корреляции между этими процессами нет. Это свидетельствует, что на мировом нефтяном рынке, помимо ОПЕК, существуют и работают негласные картельные соглашения, которые оказываются рычагами политической и экономической войны.
Наиболее известный пример - сговор между США и Саудовской Аравией в 1984 году, когда в разгар ирано-иракской войны Эр-Рияд по просьбе Вашингтона резко нарастил добычу и катастрофически сбросил мировые цены на нефть в обмен на обязательство США по поддержке саудидов в случае военных успехов. Результатом стал тяжелейший бюджетный кризис в СССР он за два года не достигался примерно 17 миллиардов нефтедолларов}, в качестве выхода, из которого была избрана "перестройка". '"'
Ряд обстоятельств сегодняшнего кризиса цен на нефть указывает, что мы имеем дело с подобной демпинговой нефтяной войной. Особенно существенно, неслучайное совпадение этой войны с азиатским кризисом.
Чем демпинговая нефтяная война обернется для судьбы каспийской нефти и конкретно для Казахстана?
Типовые уровни себестоимости добычи для нефтяных транснациональных корпораций (ТНК), использующих новейшие технологии составляют 25-30 за тонну.
В условиях Прикаспия, ввиду удаленности от транспортных терминалов и повышенных накладных расходов, себестоимость вряд ли окажется 35-40 за тонну. Учитывая, что контракты типа "раздел продукции" чаще всего заключается на паритетных условиях (50 % на 50 %), следует предполагать, что средняя себестоимость нефти для каспийских концессионеров (по их доле добычи, переходящей в собственность) составит 70-80 за тонну, исходя из существующих в мире аналогий, цена перекачки и доставки каспийской нефти потребителям вряд ли окажется ниже чем 18-20 за тонну . Приведенные затраты для иностранных компаний можно оценить 90-100 за тонну нефти. Причем в эти затраты не входят капитальные издержки на создание инфраструктуры добычи и транзита. Таким образом, при уровне мировых цен на нефть ниже 100-110 за тонну добыча в регионе Каспия оказывается для большинства иностранных концессионеров попросту убыточной. Хотя, разумеется,
18
отличия условий конкретных концессионеров предопределяют различия пороговой "цены рентабельности" для разных каспийских консорциумов.
Что же касается компаний тех стран, где осуществляется добыча, то с выходом проектов на расчетные режимы свою долю нефти в разделе продукции они получат (за исключением накладных расходов) практически бесплатно, и главными издержками для них оказываются транзитные расходы.
Таким образом, при уровне мировых цен порядка 100 за тонну и ниже возникает острая коллизия между государством-реципиентом соглашений и иностранными участниками, когда первые требуют форсировать добычу и экспорт, а вторые способны выполнять условия контрактов лишь себе в убыток. Пересмотр условий контрактов с увеличением доли иностранных компаний в разделе продукции позволит им довести рентабельность до уровня других регионов (Персидский залив, Нигерия, Карибский бассейн), но похоронит экономические надежды государств - обладателей "нефтяных богатств ".
В международной нефтяной отрасли производители нефти обычно не занимаются строительством и не являются операторами магистральных нефтепроводов. Бизнес по управлению нефтепроводами обычно относится к области регулируемых естественных монополий и характеризуется меньшей нормой прибыли по сравнению с предприятиями по разведке и добыче нефти, для которых характерен более высокий риск и отсутствие регулирования. В большинстве развитых стран внутренняя норма окупаемости капиталовложений для трубопроводов обычно составляет 10%-12%, а минимальная норма окупаемости капиталовложений в операциях по разведке и добыче обычно превышает 18%. В результате этого в развитых странах в секторе транспортировки нефти доминируют национальные коммунальные компании, специализирующиеся на строительстве и эксплуатации трубопроводов.
Кроме того, занимающиеся трубопроводами компании в развитых странах традиционно в значительной мере полагаются на финансирование путем получения кредитов; ввиду низкого риска и надежного возврата до 80% структуры их капиталов может приходиться на кредиты. Занимающаяся трубопроводами компания, решившая построить новый трубопровод, обычно заключает соглашение с будущими поставщиками и регулирующими организациями, что позволяет обеспечить предсказуемое поступление доходов на период времени больший, чем период выплаты задолженности по данному проекту. В данном случае фундаментальной финансовой стратегией является обеспечение достаточной прибыли после
19
выплаты всех постоянных затрат для нового трубопровода, обслуживания задолженности и получения прибыли на вложенный капитал.
Однако, за небольшим исключением, крупные трубопроводные компании не занимаются работами вне своих стран. В странах с зарождающейся рыночной экономикой, которые только недавно оказались открытыми для прямых иностранных инвестиций, например, в странах Южной Америки и в странах Каспийского региона, иностранные нефтяные компании сталкиваются с необходимостью строительства собственных систем нефтепроводов с целью экспорта своей продукции. Как правило, местные правительства не могут обеспечить необходимые большие инвестиции и даже крупные международные нефтяные компании часто организуют консорциумы для разделения между собой инвестиций в инфраструктуру на многие миллиарды долларов. По политическим причинам в эти консорциумы часто включают местные нефтяные компании, хотя способность таких преимущественно государственных компаний внести свою долю инвестиций часто является чисто номинальной.
Трубопроводы в странах с нарождающейся рыночной экономикой финансируются одним из трех способов :
• из средств спонсора;
• на основе проектного финансирования;
• в качестве сочетания первых двух способов.
1.2. ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Политика и ведущих государств мира, и развивающихся стран по прежнему находится под сильнейшим воздействием энергетического, в первую очередь - нефтяного фактора, который является одним из основных элементов, влияющих на международные отношения . В свое время "Стандарт Ойл", "Ройял Дач", "Бритиш Петролеум " были зачинателями многих изменений и даже осложнений в мировой политике и являлись причинами довольно радикальных внешнеполитических решений.
Влияние нефтяной проблемы на международные отношения в целом объясняется тремя основными причинами.
• Во-первых, постоянное повышающееся значение энергоресурсов в мировой политике вызывает новое обострение как скрытого, так и
20
открытого противоборства между ведущими державами за контроль над ними.
• Во-вторых, прибыльность нефтяного предпринимательства хорошо осознается в настоящее время в Казахстане, где правительственные круги видят в нем один из факторов, который может вывести страну из нынешнего экономического кризиса. Наличие в стране огромных запасов нефти сказывается, и будет сказываться на решении вопросов реструктурирования казахстанской экономики и проблемы внешней задолженности.
• В-третьих, нуждающиеся в замене внешнеполитические подходы нефтедобывающих государств в энергетических вопросах и взаимоотношениях с иными странами, выработанные десятилетия назад. Западные державы демонстрируют ту же линию поведения, которая была апробирована еще в конце XIX века и должна быть заменена хотя бы уже потому, что с тех пор кардинально изменились мировая система и принципы международных отношений. В большинстве стран мира, где существуют преемственность политики, "нефтяная дипломатия" определяется сочетанием правительственной политики и действием крупнейших нефтяных компаний. При этом "инерционность" внешнеполитических подходов обеспечивается преимущественно присутствием в политике нефтяных корпораций. Общеизвестно, что нефтяной бизнес консервативен по своей природе. В значительной мере, именно эта причина создает представление об инерционности нефтяных внешнеполитических процессов. Другая характеристика инерционности связана с тем, что на протяжении десятилетий участие в "большой игре" вокруг основных запасов нефти принимают одни и те же крупнейшие нефтяные компании. Нефтяная политика обладает целым рядом особенностей. В силу ее консерватизма, следует говорить об уже устоявшихся традициях международных отношений и формирования внешней политики государств в вопросах, прямо связанных с нефтью.
Практически с самого начала проявления нефтяного фактора в международных отношениях изменились и основы формирования внешней политики заинтересованных государств. В качестве действующих лиц стали выступать два компонента: Правительство и крупнейшие компании. При этом, последние, выступали в качестве инициатора большинства внешнеполитических шагов на международной арене. Следует также обратить внимание на исторически сложившуюся традицию, согласно которой, во все времена сохранялась высокая степень протекционизма государства над коммерческими действующими лицами нефтяной политики. Исключение здесь редки и бывают в основном в странах, где политические режимы оказываются не опытными.
21
Внешнеполитический аспект взаимоотношений между сообществами нефтепромышленников разных государств ярко отражается в существовании влиятельных международных институтов - ОПЕК, объединяющий большинство нефтедобывающих стран. И хотя его члены представляют свои государства, а не национальные нефтяные компании, тем не менее, данная организация является самым известным и могущественным "нефтяным клубом" в мировой политике.
1.3. КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
Как известно в марте страны-члены ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки с целью поддержания цен, но это решение, которое эксперты сразу назвали недостаточным, оказалось недовыполненным. Объем добычи ОПЕК в июне 1998 года на 300 тыс. баррелей превысил запланированные показатели в 25,7 млн. баррелей в день. Переполненным сырьем и нефтепродуктами оказался в первую очередь крупнейший американский рынок, определяющий ценовую ситуацию во всем мире. Сокращение поставок нефти из Персидского залива коснулось в ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
