ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО Казахстанкаспийшельф)
содержание
ВВЕДЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
глава 1. ТЕРОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Сущность конкуренции на международном рынке ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Расширенная конкуренция на международном рынке ... ... ... ... ... ... ... .8
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО Казахстанкаспийшельф) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...14
2.1 Оценка возможностей предприятия на мировом рынке ... ... ... ... ... ... ..14
2.2 Ценовой фактор конкурентоспособности предприятия на международном рынке ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
ВВЕДЕНИЕ
Развитие внешнеэкономических связей отечественных предприятий требует расширения спектра знаний производственников для успешного ведения дел и создания достойного имиджа казахстанских фирм на международных рынках. В настоящее время невозможно обойтись без понимания мировых тенденций в бизнесе и признания сосуществования множества культур и управленческих подходов к принятию решений в различных странах. Определенная практика предпринимательства, уже накопленная в сфере малого и среднего бизнеса в нашей стране, со всеми ее преимуществами и недостатками, не может иметь шансов на развитие и совершенствование, без обогащения опытом других стран и учета современных направлений в маркетинге и менеджменте. Их следует рассматривать как следствие общих тенденций экономического роста и развития понимания экономических изменений. Проявляются эти тенденции в различных формах, и в каждой стране (и даже в отдельных культурных группах одной страны) они приобретают свои очертания и специфику.
Однако на фоне такого разнообразия, четко прослеживается развитие процесса глобализации бизнеса, его выхода на мировую арену, что ускоряет взаимопроникновение национальных стилей на международных рынках.
Темпы хозяйственной жизни определяются множеством факторов, в т.ч. теми, которые способствуют цикличности развития экономики в целом. Их действие проявляется в виде:
циклических кризисов (характеризующихся несовпадением купли-продажи по месту и времени, разрывом звеньев и связей в цепи продаж и покупок и т.д.);
структурных кризисов (проявляющихся в росте цен, появлении ажиотажного спроса, отставании предложения и т.д.), часто не совпадающих с циклическими;
периодических кризисов (характеризующихся появлением конфликтов, наступлением распада систем и т.д.), которые во взаимодействии с двумя предыдущими видами играют определяющую роль в развитии экономики.
Разнообразие циклов, действующих в природе и обществе, оказывает влияние как на собственно предприятие и его производственно-сбытовую деятельность (структуру, функции, способы их реализации), так и на взаимодействие его с элементами внешней среды — марко- и микросреды. Маркетинговая активность предприятия меняется в зависимости от того, в какой фазе цикла осуществляется его деятельность.
Актуальность данной работы обусловлена рядом факторов, среды которых наиболее важный – это проблема конкурентоспособности казахстанских товаров на мировом рынке.
Цель данной работы – раскрытие понятия международной конкуренции. В соответствии с целью работы определены ее следующие задачи:
раскрытие понятия международной конкуренции
определение его влияния на предприятия, действующие на мирововм рынке.
рассмотрение международной конкуренции на примере ОАО Казахстанкаспийшельф.
Теоретико-методологической базой для написания данной работы послужили работы как казахстанских, так и российских ученых-экономистов, а также материалы собранные со средств массовой информации.
ОАО Казахстанкаспийшельф (ККШ) известно в международном нефтегазовом бизнесе как организатор и оператор одного из крупнейших в мире проектов 2D сейсмической съемки в казахстанской части шельфа Каспийского моря (северо-восточная часть). В 1994-1997 гг. ККШ совместно с компаниями Аджип (Италия), Бритиш Петролеум (Великобритания) в альянсе со Статойл (Норвегия), Бритиш Газ (Великобритания), Мобил (США), Шелл (Нидерланды), Тоталь (Франция) успешно реализовала этот проект. Это позволило предварительно оценить масштабы нефтегазоносности казахстанской части шельфа и на этой основе заключить в ноябре 1997 г. Соглашение по разделу продукции (СРП) на северных блоках изученной территории. В 1998 г. для реализации СРП создана специальная компания - Offshore Kazakhstan Internetional Operating Соmрапу (ОКИОК) - в составе вышеназванных нефтяных компаний, а также компаний Филлипс Петролеум (США) и Инпекс (Япония), выкупивших в 1998 г. долю ККШ в этом проекте. В настоящее время ОКИОК приступил к завершающей фазе бурения на структуре Кашаган. Таким образом, 2003 год войдет в историю как решающий этап реализации крупнейшего нефтегазового проекта Республики Казахстан.
ГЛАВА 1. ТЕРОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
1.1 Сущность конкуренции на международном рынке
В условиях рыночной экономики фирма-производитель, поставляющая свои товары за рубеж, не может длительное время занимать устойчивые позиции, опираясь в своей стратегии только на показатели конкурентоспособности товара, т.е. не учитывая издержек по созданию и реализации товара. При вступлении на новый для себя рынок, при принятии решения о расширении производства или его сокращении, при осуществлении инвестиций в целях модернизации технологического оборудования или обновления выпускаемой продукции требуется уже оценка конкурентоспособности производителя, а не отдельного товара.
В экономической литературе еще не выработаны единое понятие "конкурентоспособность" и методы оценки уровня конкурентоспособности производителя.
В соответствии с законом сравнительных преимуществ страна специализируется на производстве и экспорте тех товаров, которые ей обходятся относительно дешевле, и импорте тех, которые в других странах сравнительно дешевле, чем внутри страны.
Размещение производства между странами должно следовать закону сравнительных издержек — каждая страна специализируется на производстве тех товаров, по которым ее издержки более низкие, хотя по абсолютной величине они могут быть иногда и несколько больше, чем у конкурентов. Обладание страной преимуществами, позволяющими обеспечить относительно более низкие издержки производства в какой-либо отрасли, является предпосылкой для завоевания данной отраслью сильных, рыночных позиций, т.е. для ее конкурентоспособности.
Кроме того, страна может обладать сравнительными преимуществами не только в существующих отраслях, но и в новых для себя сферах производства, если им будет положено начало. Сталкиваясь с иностранной конкуренцией, такие отрасли часто оказываются не в силах самостоятельно преодолеть трудности периода становления. Однако если облегчить их развитие на первоначальном этапе введением протекционистских таможенных пошлин, то новые производства могут со временем стать конкурентоспособными.
Непосредственно измерить сравнительные преимущества невозможно, поэтому предложено несколько косвенных методов. Одним из наиболее часто используемых служит метод, построенный на предположении: чем ниже издержки производства в отрасли, тем большими преимуществами обладает отрасль по отношению к конкурентам.
Исходя из методологии сравнительных преимуществ, дать оценку конкурентоспособности фирмы-экспортера в общем виде затруднительно, поскольку имеющиеся преимущества характеризуют конкурентоспособность не только конкретной фирмы, но и всей отрасли.
Самостоятельное направление исследований составляют методы оценки конкурентоспособности производителя, базирующиеся на теории равновесия фирмы и отрасли А. Маршалла и теории факторов производства. Под равновесием пони-, мается такое состояние, когда у производителя не существует стимулов для перехода в другое состояние, т.е. для изменения объема производства (изменения своей доли на рынке).
В условиях равновесия производителя (при достижении максимально возможного объема выпуска и сбыта товара при неизменном характере спроса и уровне развития техники на данном рынке) каждый из факторов производства используется с одинаковой и одновременно наибольшей производительностью. При этом у фирм отрасли отсутствует и сверхприбыль, обусловленная действием какого-либо из факторов производства, и, следовательно, у сторонних фирм нет стимулов для вступления в отрасль.
Возможность для расширения выпуска продукции появляется в том случае, когда какой-нибудь фактор производства используется не полностью и существующие масштабы производства не обеспечивают минимума издержек. Критерием же конкурентоспособности в рамках данной модели служит наличие у производителя таких факторов производства, которые могут быть использованы с лучшей, чем у других конкурентов, производительностью.
Такой подход применялся в 80-е годы Комитетом по изучению экономического положения и проблем развития ОЭСР Экспортеры ОЭСР проводили сопоставление стоимости факторов производства и их производительности по различным странам. В качестве показателей стоимости факторов производства использовались процентные ставки по банковским кредитам, относительная стоимость закупаемого оборудования (индексы цен), относительные ставки заработной платы. Преимущественным положением, большей конкурентоспособностью обладали те отрасли, где показатели относительной стоимости факторов производства оказывались ниже, чем у конкурентов.
Методы оценки конкурентоспособности производителя на основе теории равновесия и факторов производства, хотя и могут использоваться в отношении фирм и отраслей экономики, все же имеют существенные ограничения в своем применении.
В рамках теории эффективной конкуренции существует два основных подхода к определению критерия конкурентоспособности: структурный и функциональный.
Согласно структурному подходу, оценка положения может быть сделана исходя из знания уровня монополизации отрасли, т.е. концентрации производства и капитала, и барьеров для вновь вступающих на отраслевой рынок компаний. К числу основных препятствий на пути новых конкурентов обычно относятся: экономичность крупномасштабного производства, степень дифференциации продукции, абсолютные преимущества в издержках у существующих фирм, размер капитала, необходимый для организации эффективности производства.
Теория международного маркетинга позволила изучить влияние внешних условий на конкурентоспособность фирм. Возможности завоевания фирмой любого рынка зависят не только от внутренних факторов, но и от складывающихся на рынке обстоятельств. Выделяют следующие факторы, которые оказывают воздействие на интенсивность конкуренции и тем самым влияют на уровень конкурентоспособности компаний:
потенциал рынка (возможная емкость);
легкость доступа;
вид товара;
входные барьеры (необходимые инвестиции, государственное регулирование);
однородность рынка;
структура отрасли или конкурентные позиции фирм; ,
степень вовлечения фирм в данную отрасль;
возможность технологических нововведений;
экономия на масштабе;
диверсификация фирм.1
Вторым подходом в определении конкурентоспособности служит функциональный подход. Главную роль здесь играют экономические показатели деятельности фирм: соотношение издержки-цены, загрузка производственных мощностей, объемы выпуска продукции, норма прибыли и т.д. Данный метод позволяет в определенных пределах строить заключения относительно всей отрасли. Примером определения конкурентоспособности отрасли может служить методика известной консультационной американской фирмы "Дан энд Брэдстрит", на основе анализа трех главных групп показателей рыночной деятельности.
Б первую группу включают показатели, которые отражают эффективность производственно-сбытовой деятельности компаний отрасли: отношение чистой прибыли к чистым продажам, отношение чистой прибыли к чистой стоимости материальных активов, отношение чистой прибыли к чистому оборотному капиталу.
Во вторую группу показателей входят: отношение чистых продаж к чистой стоимости материальных активов, отношение чистых продаж к чистому оборотному капиталу, отношение чистых продаж к стоимости материально-производственных запасов, отношение основного капитала к стоимости материальных активов, отношение материально-производственных запасов к чистому оборотному капиталу.
Показатели второй группы характеризуют состояние производственной сферы деятельности компании — в основном интенсивность использования основного и оборотного напитала.
Третью группу составляют показатели, связанные с финансовой деятельностью предприятий: отношение оборотного капитала к текущему долгу (погашаемому в течении 1 года), период оплаты текущих счетов, отношение текущего долга к стоимости материальных активов, отношение общего долга к стоимости материальных активов, отношение текущего долга к стоимости материально-производственных запасов, отношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу.
Функциональный метод позволяет оценить конкурентоспособность отдельных предприятий или групп, являющихся составными частями фирм. В этом случае также применяются показатели, относящиеся обычно к целой компании. Это — производительность труда, рассчитанная как отношение величины добавленной стоимости к общему количеству занятых на предприятии, отношение чистой добавленной стоимости к количеству занятых на предприятии.
Сопоставление названных показателей характеризует степень конкурентоспособности всей фирмы и ее отдельных предприятий. Как правило, в достаточно крупных и диверсифицированных компаниях данные показатели могут различаться по отдельным видам деятельности или предприятиям в 2—3 раза, что указывает на отсутствие на одном из них необходимой эффективности производства. Кроме того, сопоставление общей производительности труда рассматриваемого предприятия с другими в данной отрасли позволяет выяснить, какое место оно занимает по отношению к ее конкурентам в отрасли. В современных условиях разрыв в производительности труда в 10% и более заключает в себе угрозу конкурентоспособности. Дополнительно используются в качестве показателей конкурентоспособности рентабельность инвестиций и норма прибыли.
1.2 Расширенная конкуренция на международном рынке
Понятие расширенная конкурентоспособность продукции включает не только ее конкретные характеристики, но и все, что составляет ее образ и обслуживание. Сюда можно отнести и товарную марку, упаковку и сервисное обслуживание.
Товарная марка — это имя, знак или символ (либо их сочетание), которые идентифицируют продукцию или услуги продавца. Создавая или используя хорошо известные товарные марки, компании обычно могут получить общественное признание, широкое распространение продукции и более высокие цены.
Существуют четыре типа обозначений марок. Фирменное имя, слово, буква, группа слов или букв, которые могут быть произнесены. Фирменный знак — это символ, рисунок или отличительный цвет. Торговый образ — это персонифицированная торговая марка. Торговый знак (марка) — это фирменное имя, фирменный знак, товарный образ или их сочетания, защищенные юридически. В тех случаях, когда используется зарегистрированный торговый знак, он сопровождается буквой R в кружке.
Фирменные имена, фирменные знаки и торговые образы представляют собой маркетинговые обозначения и не обеспечивают юридической защиты от использования конкурентами, если не зарегистрированы как торговые знаки. Торговые знаки (марки) гарантируют исключительность для их владельцев и создают правовую защиту против фирм, использующих запутывающие, похожие имена, рисунки или символы.
С помощью рекламы предприятие формирует у покупателей приверженность к своей марке и поддерживает популярность существующих товарных марок. Приведем ряд причин, определяющих важность товарных марок. Они следующие: I облегчается идентификация продукции, потребитель может заказывать товар или услугу по имени, вместо описания (при этом товарная марка выступает в качестве своеобразной замены стандарта или спецификации);
гарантируется, что товар или услуга обладают определенным уровнем качества и что потребители могут получить тот же уровень качества, если вновь закажут продукцию сданной товарной маркой;
известно, какая фирма отвечает за продукцию, так как производителя не марочной продукции прямо не идентифицируешь;
отпадает необходимость сравнивать по ценам, поскольку потребители осознают различия по маркам; это особенно справедливо, когда покупатели придают особые характеристики различным маркам;
фирма может рекламировать свою продукцию и услуги и связать [товарную марку с их параметрами в мышлении покупателей;
увеличивается престиж продукции по мере роста общественно-то признания товарной марки;
потребители надеются, что они меньше рискуют, когда приобретают марку, с которой они знакомы и к которой испытывают благожелательное отношение;
использование торговых марок облегчает сегментацию рынка и создает отличительный образ, так как при использовании множества марок привлекаются различные сегменты;
хорошо известные марки более привлекательны для каналов сбыта и позволяют производителю эффективнее их контролировать;
марка может использоваться для продажи целой ассортиментной группы товаров;
товарная марка может быть использована для выхода в новую продуктовую категорию, т. е. фирма, может использовать известность своей торговой марки, устанавливая ее на новую продукцию, облегчая тем самым внедрение на рынок и получая все преимущества более или менее хорошо известного товара.
Важность товарной марки для фирмы очевидна. В связи с этим предприятие должно принять четыре решения по созданию своей марки. Они связаны с корпоративными символами, философией создания марок, выбором названия марки и использованием торговых марок.
Корпоративные символы — это название фирмы, знаки и торговые образы, являющиеся важной частью общего образа компании. Когда фирма начинает свою деятельность, расширяет или диверсифицирует номенклатуру, ищет новые географические рынки и находит свое название неуклюжим, нечетким или запутывающим, ей необходимо оценить и по возможности поменять свои корпоративные символы. Зачастую при выходе на международные рынки корпоративные символы российских предприятий абсолютно не понятны иностранным покупателям. Простой перевод названия фирмы ничего не говорит покупателю и, естественно, не запоминается. Поэтому приходится менять свои корпоративные символы, но их нельзя разрабатывать в изоляции, поскольку они опять могут получить плохое признание потребителями, что скажется на всех аспектах маркетинговых усилий фирмы.
При разработке стратегии марки фирма должна сформировать свой подход к товарным маркам, определяющий использование собственных товарных марок производителя, дилера и (или) общих марок, а также применение группы или множества марок.
Марки производителей (общенациональные) содержат название производителя. Эти марки ориентируются на широкий круг потребителей, которые хотят быть уверены в хорошем функционировании продукции, высоком качестве, привержены стандартным процедурам покупки, удобству ее совершения и статуса. Эти марки обычно хорошо известны и имеют хорошую репутацию в силу строгого контроля качества.
Товары с маркой производителей продаются во многих конкурирующих розничных магазинах. Для каждого из них закупки (и соответственно инвестиции в запасы) могут быть небольшими, но известность таких марок делает товарооборот значительным. Производители тратят большие средства, продвигая свои марки, и часто публикуют рекламу совместно с дилерами, что уменьшает издержки на нее. Цены на товары с такими марками выше, чем на товары с марками других видов, причем основная часть прибыли поступает производителю. Главное в маркетинге — привлечь и сохранить потребителей, лояльных и приверженных к предложениям фирмы, контролировать маркетинговые усилия, касающиеся фирменных марок.
Марки дилеров (частные марки) содержат название оптовой или розничной сети. Такие марки привлекательны для ориентирующихся на цены потребителей, которые сравнивают цены и ассортимент с марками производителей. Они делают покупки, когда считают, что марки дилеров предлагают хорошее качество, причем дешевле. Обычно марки дилеров схожи по качеству с марками производителей, хотя упаковка при этом имеет меньшее значение. В некоторых случаях эти марки изготовляются согласно спецификациям дилеров. Ассортимент ограничен, и марки неизвестны потребителям, которые не посещают регулярно данный магазин. Главное в маркетинге — привлекать и сохранять потребителей, регулярно совершающих покупки в данном магазине, и контролировать маркетинговые планы для использования этих марок.
Общие марки содержат название самой продукции, а не производителей или дилеров. Они возникли в фармацевтической промышленности как более дешевая альтернатива дорогим, интенсивно продвигаемым маркам производителей. Эти марки привлекательны для ориентирующихся на цены осторожных покупателей, которые иногда согласны на менее качественные товары и покупают в расчете на большие семьи. Главная цель маркетинга — предложить дешевые, менее качественные товары потребителям, заинтересованным в экономии на ценах.
Многие производители и розничные магазины используют стратегию множественных марок, когда они продают как марки производителя, так и дилерские марки (а иногда и общие марки). Эта стратегия создает преимущества как для производителей, так и для розничной торговли. Существует контроль над маркой, включающей название продавца. Можно выходить на два и более сегмента рынка, получить исключительные права на марку. Стимулируется приверженность к марке и магазину, координируется размещение в торговых помещениях, расширяется ассортимент. Стабилизируется производство, и используются резервные мощности. Укрепляется сотрудничество каналов сбыта. Справедливо распределяются прибыли. Поддерживаются выделяющиеся образы и предложения. Максимизируется сбыт. Координируется долгосрочное планирование.
Хорошее фирменное название говорит о целях его использования, достоинствах или качествах. Его легко записать и запомнить, оно может произноситься лишь одним способом, может применяться для всей ассортиментной группы, может быть юридически защищено от применения другими, имеет положительное или хотя бы нейтральное значение в других странах либо на международном рынке.
Наличие торгового знака дает фирме исключительное право на использование слова, символа, сочетания букв и цифр или других приспособлений, как, например, отличительной упаковки, используемой для идентификации товаров одной компании и отличия их от других фирм на весь период их сбыта. Знак услуги выполняет те же функции для услуг.
Многонациональная фирма должна зарегистрировать свои торговые знаки в каждой стране, где она осуществляет свои операции. Чтобы торговый знак был юридически защищен, он должен иметь четкое значение, которое описывает всю товарную группу, не быть обманчиво схожим с другими товарными знаками, не подразумевать характеристики, которыми продукция не обладает.2
Другой важной составляющей планирования экспортной продукции является упаковка. Упаковка — важное средство коммуникации с потребителем. Она демонстрирует марку, указывает состав и направление использования, отражает образ марки и демонстрирует продукцию, выделяет ее через дизайн, цвет, форму и материалы. Она должна быть инструментом продвижения, является последней его формой, которую видит покупатель, прежде чем принять решение о покупке. Это особенно важно при самообслуживании, а также для фирм, специализирующихся на товарах, приобретаемых импульсивно, таких как конфеты. Упаковка также напоминает о товаре после его покупки.
Упаковку можно использовать для сегментации, специально изготовлять для конкретной рыночной группы. Когда компания предлагает несколько форм, размеров, цветов или конструкций упаковки, она может использовать множественную сегментацию.
Фирма должна учитывать требования каналов сбыта и использовать упаковку, облегчающую транспортировку, обращение и хранение. Она должна быть прочной и функционировать достаточно долго, иметь место для нанесения цен, облегчать инвентарный контроль посредством нанесения на ярлыки компьютерных кодов, препятствовать кражам в магазинах.
Наконец, упаковка должна быть важным элементом планирования новой продукции. (Более того, некоторые фирмы смогли представить существующие товары как новые, изменив их упаковку.)
Разрабатывая упаковку, следует учитывать ряд ключевых факторов.
Дизайн упаковки должен воздействовать на образ, который фирма ищет для своей продукции. Цвет, форма, материалы — все это влияет на представление потребителей о фирме и ее продукции. Простая упаковка создает образ более низкого качества товаров. Групповая упаковка соответствует групповой марке. При этом фирма использует единый элемент на каждой упаковке своей номенклатуры.
Международная корпорация должна определить, может ли стандартизированная упаковка использоваться во всем мире (только лишь с языковыми изменениями на этикетке). Стандартизация увеличивает мировое признание. Тем не менее некоторые цвета, символы и формы могут негативно восприниматься в отдельных странах. Например, белый цвет может означать чистоту или траур, т. е. совершенно различные образы.
Затем фирма выбирает размеры, цвет и форму своих упаковок. При выборе размеров нужно учитывать период хранения, удобство, традиции и конкуренцию. Выбор цвета и формы зависит от образа, который создается для марки. Количество вариантов упаковок для одного товара зависит от конкуренции и использования фирмой множественной сегментации. Продавая товар в упаковке всех размеров, существующая фирма может затруднить новой фирме получение поддержки каналов сбыта и максимального пространства на полках, а также выход на различных потребителей и сделать все это более дорогостоящим.
Должны быть также определены место, содержание, размеры этикетки, а также насколько она должна выделяться. На ней должны быть указаны названия компании и марка. Вкладыши в упаков-1ку включают рецепты, указания по использованию, меры безопасности, купоны для будущих покупок и т. д.
Множественная упаковка соединяет в себе две или более единицы товаров. Цели такой упаковки — увеличить потребление (хотя могут возникать проблемы с тем, что потребители будут накапливать продукцию), заставить потребителей покупать набор вещей или опробовать новую продукцию. Большинство видов множественной упаковки носит универсальный характер: их можно продавать в том виде, в котором они транспортируются, или разбивать на отдельные единицы.
Отдельно упакованные порции какого-либо продукта могут создавать конкурентное преимущество. Однако это может быть весьма дорогостоящим делом.
Для некоторых товаров дилеры просят заранее печатать цены. Дилеры имеют выбор: взимать эти цены или прикреплять собственные ярлыки. Многие розничные магазины предпочитают иметь свободное место, чтобы автоматически прикреплять собственные наклейки с ценами. В условиях улучшенной компьютерной технологии контроля над запасами многие торгующие организации настаивают на заранее установленных инвентарных кодах.
Наконец, компания должна убедиться, что дизайн упаковки соответствует всей маркетинговой стратегии.
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО Казахстанкаспийшельф)
2.1 Оценка возможностей предприятия на мировом рынке
ОАО Казахстанкаспийшельф (ККШ) известно в международном нефтегазовом бизнесе как организатор и оператор одного из крупнейших в мире проектов 2D сейсмической съемки в казахстанской части шельфа Каспийского моря (северо-восточная часть). В 1994-1997 гг. ККШ совместно с компаниями Аджип (Италия), Бритиш Петролеум (Великобритания) в альянсе со Статойл (Норвегия), Бритиш Газ (Великобритания), Мобил (США), Шелл (Нидерланды), Тоталь (Франция) успешно реализовала этот проект. Это позволило предварительно оценить масштабы нефтегазоносности казахстанской части шельфа и на этой основе заключить в ноябре 1997 г. Соглашение по разделу продукции (СРП) на северных блоках изученной территории. В 1998 г. для реализации СРП создана специальная компания - Offshore Kazakhstan Internetional Operating Соmрапу (ОКИОК) - в составе вышеназванных нефтяных компаний, а также компаний Филлипс Петролеум (США) и Инпекс (Япония), выкупивших в 1998 г. долю ККШ в этом проекте. В настоящее время ОКИОК приступил к завершающей фазе бурения на структуре Кашаган. Таким образом, 2003 год войдет в историю как решающий этап реализации крупнейшего нефтегазового проекта Республики Казахстан.
Вышеназванный проект сейсмических исследований позволил впервые составить и утвердить карту блоков для казахстанской части Каспийского моря. Являясь завершающим документом, карта базируется на полном комплексе полевых исследований, результаты которых всесторонне изучены в обрабатывающем и интерпретационном центрах ККШ. Наряду с интенсивной подготовкой к бурению первой скважины намечается широкий фронт для других работ, начиная от спекулятивной сейсморазведки и кончая строительством объектов инфраструктуры. Все это потребует значительного притока инвестиций и кооперирования с иностранными партнерами.
Первые проекты на указанных прибрежных участках Каспия инвестируются Японской национальной нефтяной корпорацией (ЯННК) и начали реализовываться в 1999 г. совместно компаниями Казахстан-каспийшельф", PGS (Норвегия), JGI (Япония), Мангистауму-найгеофизика, Данк. Параллельно с организацией сейсмических исследований в акватории Каспийского моря в 1994-1997 гг. и подготовкой проектов в прибрежной зоне Каспия и на площади Аральского моря в 1996-1999 гг. KKLU совместно с рядом ведущих строительных компаний -Макдермотт (США), Диллингхем (США) и специализированных компаний - КСА Дриллинг, Кэйрнс, CSM (все - Великобритания), "AIM (США) провел фундаментальные исследования развития инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций на Каспии. С 1997 г. эти исследования ведутся под руководством ННК Казахойл. К началу 2000 г. завершена программа создания и развития проекта "Инфраструктура поддержки морских нефтяных операций, которая после утверждения правлением ННК "Казахойл будет направлена на рассмотрение в Правительство Казахстана.
Таким образом, компания Казахстанкаспийшельф, созданная Правительством Республики Казахстан в 1993 г., за шесть лет непрерывной деятельности получила опыт оператора крупнейшего международного сейсмического проекта, имеет современное геофизическое морское и наземное оборудование и технику. Эта компания работая по мировым стандартам и является достойным представителем нашего государства в международном нефтяном бизнесе.3
Методы определения конкурентоспособности производителя (фирмы, отрасли), основанные на теории эффективной конкуренции, получили распространение в США и странах Западной Европы и могут быть рекомендованы для использования отечественными организациями-экспортерами.
Другой способ оценки конкурентоспособности фирмы — это оценка конкурентоспособности производителя по качеству продукции, который осуществляется "методом профилей". Он базируется на положениях теории маркетинга и используется консультационными фирмами Западной Европы. Выявляются различные критерии удовлетворения запросов потребителей применительно к какому-либо продукту, устанавливается их иерархия и сравнительная важность в пределах того спектра характеристик, которые в состоянии заметить и оценить потребитель, проводится сравнение технико-экономических данных продукта с другими конкурирующими продуктами. Эта процедура осуществляется в три этапа.
На первом этапе устанавливается, какой рынок (или рынки) существует для данного продукта и каковы требования рынков. Для каждого рынка необходимо установить, насколько удовлетворяются его требования конкурирующими на нем товарами в сравнении с идеальным продуктом, который хотел бы иметь потребитель. Информация на данном этапе собирается на основе опроса достаточно представительных групп потребителей. Затем решается вопрос: каким должен быть созданный продукт, чтобы его можно было сбывать с обеспечением максимальной рентабельности? На последнем этапе анализируется работа сбытового подразделения фирмы и всей товаропроводящей сети в сопоставлении с аналогичными подразделениями конкурентов. Цель данного этапа — определить продолжительность (время) сбыта и изучить возможности его снижения.
Все методы этой группы не содержат простых и однозначных критериев, которые позволяли бы дать оценку конкурентоспособности производителя. Если практические цели экономических исследований дают возможность построить и вычислить сравнительные показатели для одного или нескольких товаров, то в случае диверсифицированного производства такие расчеты становятся технически и экономически нецелесообразными. Поэтому при использовании методов оценки конкурентоспособности продуцентов на основе характеристик качества продукции применяются косвенные обобщенные показатели или систему показателей. Разновидностью такого подхода служит сравнение фирм по векторам компетентности, с помощью построения многоугольников конкурентоспособности (секторограмм).
Особое место занимают матричные методы оценки уровня конкурентоспособности. Они основаны на идее рассмотрения процессов конкуренции в динамике. Теоретической базой этих методов служит концепция жизненного цикла товара и технологии. Любой товар или технология с момента его появления на рынке и до исчезновения проходит определенные стадии жизненного цикла, которые включают в себя внедрение, рост, насыщение и спад. Иногда выделяются дополнительные этапы жизненного цикла, являющиеся по сути уточнением основной градации. На каждом этапе продуцент может реализовать товар или продукт данной технологии в тех или иных масштабах, что объективно отражается в занимаемой доле на рынке и в динамике продаж.
Матричная методика оценки конкурентоспособности предложенная "Бостонской консалтинговой группой" (БКГ) [11], применяется не только для анализа характеристик товаров, но и при изучении конкурентоспособности "стратегических единиц бизнеса" — товаров, сбытовой деятельности, отдельных компаний, отраслей (т.е. производителей товаров) (см. приложение 7.2).
Главным инструментом исследования служит матрица, построенная с использованием двух показателей. По вертикали отмечаются темпы роста емкости рынка в линейном масштабе, а по горизонтали - относительная доля продуцента на рынке в логарифмическом масштабе. Все стратегические единицы бизнеса могут быть расположены на этой матрице в зависимости от своих характеристик и условий рынка. Наиболее конкурентоспособными будут те, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке (т.е. "Star").
Пользуясь данным методом, можно оценить конкурентные позиции "стратегических единиц бизнеса", выработать стратегию поведения на рынке. Матричные методы широко применяются американскими консультационными фирмами и являются удобным практическим инструментом.
Конкурентоспособность производителя (фирмы, отрасли) можно определить как относительную характеристику, отражающую отличия процесса развития данного производителя от производителя-конкурента как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности. В этом случае основной смысл понятия "конкурентоспособность производителя" заключается в том, что оно характеризует возможности и динамику приспособления производителя к изменяющимся условиям конкуренции на рынке.
Показатель конкурентоспособности производителя должен включать в себя два элемента: критерий, отражающий в динамике степень удовлетворения потребителя, и временной критерий эффективности производства. Первый - показатель конкурентоспособности товара (1Т), а применительно к диверсифицированной фирме или к отрасли - конкурентоспособность товарной массы. Он определяется отношением суммы потребительных стоимостей всех товаров продуцента к стоимости потребления этих товаров.
Эффективность производственной деятельности конкурентов может быть охарактеризована с помощью второго критерия (1Э), являющегося отношением показателей эффективности у рассматриваемого продуцента и у соперника. Этот критерий также зависит от времени.
Показатель Кп является интегральной численной характеристикой конкурентоспособности продуцента. Если Кп1, то рассматриваемая фирма уступает другой компании по конкурентоспособности, если Кп1, то превосходит; при равной конкурентоспособности Кп=1.
Важное место в оценке эффективности деятельности фирмы занимает анализ изменения статей счета прибылей и убытков, и прежде всего анализ доли издержек производства в стоимости реализованной продукции (NsNnp). Если издержки имеют тенденцию к снижению, значит, возрастает рентабельность производства и, следовательно повышается конкурентоспособность продукции фирмы.
Показатель уровня организации производства, его автоматизации и производительности — отношение объема продаж к общему числу занятых (NnpЧ), или выработка в расчете на одного занятого. С помощью этого показателя можно сравнить уровень организации и автоматизации производства отдельных подразделений компании, сравнить ее с другими фирмами данной отрасли в различных странах
О конкурентоспособности можно также судить по ряду экономических показателей, содержащихся в финансовой отчетности фирм: динамика продаж в стоимостном и количественном выражении.
Если стоимость реализованной продукции растет быстрее, чем ее физический объем, значит спрос на нее растет (при этом необходимо учитывать фактор инфляционного роста цен). Если картина обратная, следовательно, продукция перестает пользоваться спросом, и фирма вынуждена снижать цены на нее;
отношение прибыли к объему продаж (в случае увеличения может означать повышение конкурентоспособности);
отношение объема продаж к стоимости материально - производственных запасов. Уменьшение этого показателя свидетельствует о замедлении оборачиваемости запасов: это либо снижение спроса на готовую продукцию, либо увеличение запасов сырья. Для уточнения рассчитывают долю стоимости нереализованной продукции в материально-производственных запасах. Если она увеличивается, следовательно, происходит затоваренность готовой продукцией в связи со снижением спроса;
отношение объема продаж и стоимости нереализованной продукции дополняет два предыдущих и в случае уменьшения означает снижение спроса или перепроизводство продукции;
загрузка производственных мощностей; как только фирма начинает испытывать трудности со сбытом готовой продукции, сразу же снижается загрузка производственных мощностей;
портфель заказов, если он значителен, характеризует высокий уровень спроса на продукцию фирмы;
объем и направления капиталовложений Обычно фирма вкладывает капиталы в производство наиболее перспективных с ее точки зрения товаров. Если она прекращает вложение капиталов в данное производство, значит, фирма не видит для себя перспектив получения в будущем достаточно высокой нормы прибыли, что может свидетельствовать о снижении конкурентоспособности данной продукции.
Финансовое положение фирмы определяется степенью финансовой независимости от внешних источников финансирования, способностью в необходимые сроки погашать свои финансовые обязательства, т.е. платежеспособностью, и возможностью представления кредитов клиентам, т.е. кредитоспособностью.
На первых этапах деятельности фирма финансируется главным образом за счет средств, полученных от реализации акций — акционерного капитала. В последующем возрастает роль капитализированной прибыли. Быстрый рост доли последней свидетельствует о высокой эффективности деятельности фирмы и о возрастании ее финансовой независимости.
Отношение собственного капитала к итогу баланса отражает финансовую независимость фирмы от внешних источников финансирования. Чем выше это отношение, тем лучше ее финансовое положение. Считается, что общая сумма задолженности не должна превышать сумму собственного капитала. Следовательно, если это отношение составляет более 50%, можно полагать, что финансирование деятельности фирмы за счет заемного капитала осуществляется в допустимых пределах.
Отношение всей задолженности к собственному капиталу, как и предыдущий показатель, отражает соотношение внешних ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
ВВЕДЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
глава 1. ТЕРОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Сущность конкуренции на международном рынке ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Расширенная конкуренция на международном рынке ... ... ... ... ... ... ... .8
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО Казахстанкаспийшельф) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...14
2.1 Оценка возможностей предприятия на мировом рынке ... ... ... ... ... ... ..14
2.2 Ценовой фактор конкурентоспособности предприятия на международном рынке ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
ВВЕДЕНИЕ
Развитие внешнеэкономических связей отечественных предприятий требует расширения спектра знаний производственников для успешного ведения дел и создания достойного имиджа казахстанских фирм на международных рынках. В настоящее время невозможно обойтись без понимания мировых тенденций в бизнесе и признания сосуществования множества культур и управленческих подходов к принятию решений в различных странах. Определенная практика предпринимательства, уже накопленная в сфере малого и среднего бизнеса в нашей стране, со всеми ее преимуществами и недостатками, не может иметь шансов на развитие и совершенствование, без обогащения опытом других стран и учета современных направлений в маркетинге и менеджменте. Их следует рассматривать как следствие общих тенденций экономического роста и развития понимания экономических изменений. Проявляются эти тенденции в различных формах, и в каждой стране (и даже в отдельных культурных группах одной страны) они приобретают свои очертания и специфику.
Однако на фоне такого разнообразия, четко прослеживается развитие процесса глобализации бизнеса, его выхода на мировую арену, что ускоряет взаимопроникновение национальных стилей на международных рынках.
Темпы хозяйственной жизни определяются множеством факторов, в т.ч. теми, которые способствуют цикличности развития экономики в целом. Их действие проявляется в виде:
циклических кризисов (характеризующихся несовпадением купли-продажи по месту и времени, разрывом звеньев и связей в цепи продаж и покупок и т.д.);
структурных кризисов (проявляющихся в росте цен, появлении ажиотажного спроса, отставании предложения и т.д.), часто не совпадающих с циклическими;
периодических кризисов (характеризующихся появлением конфликтов, наступлением распада систем и т.д.), которые во взаимодействии с двумя предыдущими видами играют определяющую роль в развитии экономики.
Разнообразие циклов, действующих в природе и обществе, оказывает влияние как на собственно предприятие и его производственно-сбытовую деятельность (структуру, функции, способы их реализации), так и на взаимодействие его с элементами внешней среды — марко- и микросреды. Маркетинговая активность предприятия меняется в зависимости от того, в какой фазе цикла осуществляется его деятельность.
Актуальность данной работы обусловлена рядом факторов, среды которых наиболее важный – это проблема конкурентоспособности казахстанских товаров на мировом рынке.
Цель данной работы – раскрытие понятия международной конкуренции. В соответствии с целью работы определены ее следующие задачи:
раскрытие понятия международной конкуренции
определение его влияния на предприятия, действующие на мирововм рынке.
рассмотрение международной конкуренции на примере ОАО Казахстанкаспийшельф.
Теоретико-методологической базой для написания данной работы послужили работы как казахстанских, так и российских ученых-экономистов, а также материалы собранные со средств массовой информации.
ОАО Казахстанкаспийшельф (ККШ) известно в международном нефтегазовом бизнесе как организатор и оператор одного из крупнейших в мире проектов 2D сейсмической съемки в казахстанской части шельфа Каспийского моря (северо-восточная часть). В 1994-1997 гг. ККШ совместно с компаниями Аджип (Италия), Бритиш Петролеум (Великобритания) в альянсе со Статойл (Норвегия), Бритиш Газ (Великобритания), Мобил (США), Шелл (Нидерланды), Тоталь (Франция) успешно реализовала этот проект. Это позволило предварительно оценить масштабы нефтегазоносности казахстанской части шельфа и на этой основе заключить в ноябре 1997 г. Соглашение по разделу продукции (СРП) на северных блоках изученной территории. В 1998 г. для реализации СРП создана специальная компания - Offshore Kazakhstan Internetional Operating Соmрапу (ОКИОК) - в составе вышеназванных нефтяных компаний, а также компаний Филлипс Петролеум (США) и Инпекс (Япония), выкупивших в 1998 г. долю ККШ в этом проекте. В настоящее время ОКИОК приступил к завершающей фазе бурения на структуре Кашаган. Таким образом, 2003 год войдет в историю как решающий этап реализации крупнейшего нефтегазового проекта Республики Казахстан.
ГЛАВА 1. ТЕРОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
1.1 Сущность конкуренции на международном рынке
В условиях рыночной экономики фирма-производитель, поставляющая свои товары за рубеж, не может длительное время занимать устойчивые позиции, опираясь в своей стратегии только на показатели конкурентоспособности товара, т.е. не учитывая издержек по созданию и реализации товара. При вступлении на новый для себя рынок, при принятии решения о расширении производства или его сокращении, при осуществлении инвестиций в целях модернизации технологического оборудования или обновления выпускаемой продукции требуется уже оценка конкурентоспособности производителя, а не отдельного товара.
В экономической литературе еще не выработаны единое понятие "конкурентоспособность" и методы оценки уровня конкурентоспособности производителя.
В соответствии с законом сравнительных преимуществ страна специализируется на производстве и экспорте тех товаров, которые ей обходятся относительно дешевле, и импорте тех, которые в других странах сравнительно дешевле, чем внутри страны.
Размещение производства между странами должно следовать закону сравнительных издержек — каждая страна специализируется на производстве тех товаров, по которым ее издержки более низкие, хотя по абсолютной величине они могут быть иногда и несколько больше, чем у конкурентов. Обладание страной преимуществами, позволяющими обеспечить относительно более низкие издержки производства в какой-либо отрасли, является предпосылкой для завоевания данной отраслью сильных, рыночных позиций, т.е. для ее конкурентоспособности.
Кроме того, страна может обладать сравнительными преимуществами не только в существующих отраслях, но и в новых для себя сферах производства, если им будет положено начало. Сталкиваясь с иностранной конкуренцией, такие отрасли часто оказываются не в силах самостоятельно преодолеть трудности периода становления. Однако если облегчить их развитие на первоначальном этапе введением протекционистских таможенных пошлин, то новые производства могут со временем стать конкурентоспособными.
Непосредственно измерить сравнительные преимущества невозможно, поэтому предложено несколько косвенных методов. Одним из наиболее часто используемых служит метод, построенный на предположении: чем ниже издержки производства в отрасли, тем большими преимуществами обладает отрасль по отношению к конкурентам.
Исходя из методологии сравнительных преимуществ, дать оценку конкурентоспособности фирмы-экспортера в общем виде затруднительно, поскольку имеющиеся преимущества характеризуют конкурентоспособность не только конкретной фирмы, но и всей отрасли.
Самостоятельное направление исследований составляют методы оценки конкурентоспособности производителя, базирующиеся на теории равновесия фирмы и отрасли А. Маршалла и теории факторов производства. Под равновесием пони-, мается такое состояние, когда у производителя не существует стимулов для перехода в другое состояние, т.е. для изменения объема производства (изменения своей доли на рынке).
В условиях равновесия производителя (при достижении максимально возможного объема выпуска и сбыта товара при неизменном характере спроса и уровне развития техники на данном рынке) каждый из факторов производства используется с одинаковой и одновременно наибольшей производительностью. При этом у фирм отрасли отсутствует и сверхприбыль, обусловленная действием какого-либо из факторов производства, и, следовательно, у сторонних фирм нет стимулов для вступления в отрасль.
Возможность для расширения выпуска продукции появляется в том случае, когда какой-нибудь фактор производства используется не полностью и существующие масштабы производства не обеспечивают минимума издержек. Критерием же конкурентоспособности в рамках данной модели служит наличие у производителя таких факторов производства, которые могут быть использованы с лучшей, чем у других конкурентов, производительностью.
Такой подход применялся в 80-е годы Комитетом по изучению экономического положения и проблем развития ОЭСР Экспортеры ОЭСР проводили сопоставление стоимости факторов производства и их производительности по различным странам. В качестве показателей стоимости факторов производства использовались процентные ставки по банковским кредитам, относительная стоимость закупаемого оборудования (индексы цен), относительные ставки заработной платы. Преимущественным положением, большей конкурентоспособностью обладали те отрасли, где показатели относительной стоимости факторов производства оказывались ниже, чем у конкурентов.
Методы оценки конкурентоспособности производителя на основе теории равновесия и факторов производства, хотя и могут использоваться в отношении фирм и отраслей экономики, все же имеют существенные ограничения в своем применении.
В рамках теории эффективной конкуренции существует два основных подхода к определению критерия конкурентоспособности: структурный и функциональный.
Согласно структурному подходу, оценка положения может быть сделана исходя из знания уровня монополизации отрасли, т.е. концентрации производства и капитала, и барьеров для вновь вступающих на отраслевой рынок компаний. К числу основных препятствий на пути новых конкурентов обычно относятся: экономичность крупномасштабного производства, степень дифференциации продукции, абсолютные преимущества в издержках у существующих фирм, размер капитала, необходимый для организации эффективности производства.
Теория международного маркетинга позволила изучить влияние внешних условий на конкурентоспособность фирм. Возможности завоевания фирмой любого рынка зависят не только от внутренних факторов, но и от складывающихся на рынке обстоятельств. Выделяют следующие факторы, которые оказывают воздействие на интенсивность конкуренции и тем самым влияют на уровень конкурентоспособности компаний:
потенциал рынка (возможная емкость);
легкость доступа;
вид товара;
входные барьеры (необходимые инвестиции, государственное регулирование);
однородность рынка;
структура отрасли или конкурентные позиции фирм; ,
степень вовлечения фирм в данную отрасль;
возможность технологических нововведений;
экономия на масштабе;
диверсификация фирм.1
Вторым подходом в определении конкурентоспособности служит функциональный подход. Главную роль здесь играют экономические показатели деятельности фирм: соотношение издержки-цены, загрузка производственных мощностей, объемы выпуска продукции, норма прибыли и т.д. Данный метод позволяет в определенных пределах строить заключения относительно всей отрасли. Примером определения конкурентоспособности отрасли может служить методика известной консультационной американской фирмы "Дан энд Брэдстрит", на основе анализа трех главных групп показателей рыночной деятельности.
Б первую группу включают показатели, которые отражают эффективность производственно-сбытовой деятельности компаний отрасли: отношение чистой прибыли к чистым продажам, отношение чистой прибыли к чистой стоимости материальных активов, отношение чистой прибыли к чистому оборотному капиталу.
Во вторую группу показателей входят: отношение чистых продаж к чистой стоимости материальных активов, отношение чистых продаж к чистому оборотному капиталу, отношение чистых продаж к стоимости материально-производственных запасов, отношение основного капитала к стоимости материальных активов, отношение материально-производственных запасов к чистому оборотному капиталу.
Показатели второй группы характеризуют состояние производственной сферы деятельности компании — в основном интенсивность использования основного и оборотного напитала.
Третью группу составляют показатели, связанные с финансовой деятельностью предприятий: отношение оборотного капитала к текущему долгу (погашаемому в течении 1 года), период оплаты текущих счетов, отношение текущего долга к стоимости материальных активов, отношение общего долга к стоимости материальных активов, отношение текущего долга к стоимости материально-производственных запасов, отношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу.
Функциональный метод позволяет оценить конкурентоспособность отдельных предприятий или групп, являющихся составными частями фирм. В этом случае также применяются показатели, относящиеся обычно к целой компании. Это — производительность труда, рассчитанная как отношение величины добавленной стоимости к общему количеству занятых на предприятии, отношение чистой добавленной стоимости к количеству занятых на предприятии.
Сопоставление названных показателей характеризует степень конкурентоспособности всей фирмы и ее отдельных предприятий. Как правило, в достаточно крупных и диверсифицированных компаниях данные показатели могут различаться по отдельным видам деятельности или предприятиям в 2—3 раза, что указывает на отсутствие на одном из них необходимой эффективности производства. Кроме того, сопоставление общей производительности труда рассматриваемого предприятия с другими в данной отрасли позволяет выяснить, какое место оно занимает по отношению к ее конкурентам в отрасли. В современных условиях разрыв в производительности труда в 10% и более заключает в себе угрозу конкурентоспособности. Дополнительно используются в качестве показателей конкурентоспособности рентабельность инвестиций и норма прибыли.
1.2 Расширенная конкуренция на международном рынке
Понятие расширенная конкурентоспособность продукции включает не только ее конкретные характеристики, но и все, что составляет ее образ и обслуживание. Сюда можно отнести и товарную марку, упаковку и сервисное обслуживание.
Товарная марка — это имя, знак или символ (либо их сочетание), которые идентифицируют продукцию или услуги продавца. Создавая или используя хорошо известные товарные марки, компании обычно могут получить общественное признание, широкое распространение продукции и более высокие цены.
Существуют четыре типа обозначений марок. Фирменное имя, слово, буква, группа слов или букв, которые могут быть произнесены. Фирменный знак — это символ, рисунок или отличительный цвет. Торговый образ — это персонифицированная торговая марка. Торговый знак (марка) — это фирменное имя, фирменный знак, товарный образ или их сочетания, защищенные юридически. В тех случаях, когда используется зарегистрированный торговый знак, он сопровождается буквой R в кружке.
Фирменные имена, фирменные знаки и торговые образы представляют собой маркетинговые обозначения и не обеспечивают юридической защиты от использования конкурентами, если не зарегистрированы как торговые знаки. Торговые знаки (марки) гарантируют исключительность для их владельцев и создают правовую защиту против фирм, использующих запутывающие, похожие имена, рисунки или символы.
С помощью рекламы предприятие формирует у покупателей приверженность к своей марке и поддерживает популярность существующих товарных марок. Приведем ряд причин, определяющих важность товарных марок. Они следующие: I облегчается идентификация продукции, потребитель может заказывать товар или услугу по имени, вместо описания (при этом товарная марка выступает в качестве своеобразной замены стандарта или спецификации);
гарантируется, что товар или услуга обладают определенным уровнем качества и что потребители могут получить тот же уровень качества, если вновь закажут продукцию сданной товарной маркой;
известно, какая фирма отвечает за продукцию, так как производителя не марочной продукции прямо не идентифицируешь;
отпадает необходимость сравнивать по ценам, поскольку потребители осознают различия по маркам; это особенно справедливо, когда покупатели придают особые характеристики различным маркам;
фирма может рекламировать свою продукцию и услуги и связать [товарную марку с их параметрами в мышлении покупателей;
увеличивается престиж продукции по мере роста общественно-то признания товарной марки;
потребители надеются, что они меньше рискуют, когда приобретают марку, с которой они знакомы и к которой испытывают благожелательное отношение;
использование торговых марок облегчает сегментацию рынка и создает отличительный образ, так как при использовании множества марок привлекаются различные сегменты;
хорошо известные марки более привлекательны для каналов сбыта и позволяют производителю эффективнее их контролировать;
марка может использоваться для продажи целой ассортиментной группы товаров;
товарная марка может быть использована для выхода в новую продуктовую категорию, т. е. фирма, может использовать известность своей торговой марки, устанавливая ее на новую продукцию, облегчая тем самым внедрение на рынок и получая все преимущества более или менее хорошо известного товара.
Важность товарной марки для фирмы очевидна. В связи с этим предприятие должно принять четыре решения по созданию своей марки. Они связаны с корпоративными символами, философией создания марок, выбором названия марки и использованием торговых марок.
Корпоративные символы — это название фирмы, знаки и торговые образы, являющиеся важной частью общего образа компании. Когда фирма начинает свою деятельность, расширяет или диверсифицирует номенклатуру, ищет новые географические рынки и находит свое название неуклюжим, нечетким или запутывающим, ей необходимо оценить и по возможности поменять свои корпоративные символы. Зачастую при выходе на международные рынки корпоративные символы российских предприятий абсолютно не понятны иностранным покупателям. Простой перевод названия фирмы ничего не говорит покупателю и, естественно, не запоминается. Поэтому приходится менять свои корпоративные символы, но их нельзя разрабатывать в изоляции, поскольку они опять могут получить плохое признание потребителями, что скажется на всех аспектах маркетинговых усилий фирмы.
При разработке стратегии марки фирма должна сформировать свой подход к товарным маркам, определяющий использование собственных товарных марок производителя, дилера и (или) общих марок, а также применение группы или множества марок.
Марки производителей (общенациональные) содержат название производителя. Эти марки ориентируются на широкий круг потребителей, которые хотят быть уверены в хорошем функционировании продукции, высоком качестве, привержены стандартным процедурам покупки, удобству ее совершения и статуса. Эти марки обычно хорошо известны и имеют хорошую репутацию в силу строгого контроля качества.
Товары с маркой производителей продаются во многих конкурирующих розничных магазинах. Для каждого из них закупки (и соответственно инвестиции в запасы) могут быть небольшими, но известность таких марок делает товарооборот значительным. Производители тратят большие средства, продвигая свои марки, и часто публикуют рекламу совместно с дилерами, что уменьшает издержки на нее. Цены на товары с такими марками выше, чем на товары с марками других видов, причем основная часть прибыли поступает производителю. Главное в маркетинге — привлечь и сохранить потребителей, лояльных и приверженных к предложениям фирмы, контролировать маркетинговые усилия, касающиеся фирменных марок.
Марки дилеров (частные марки) содержат название оптовой или розничной сети. Такие марки привлекательны для ориентирующихся на цены потребителей, которые сравнивают цены и ассортимент с марками производителей. Они делают покупки, когда считают, что марки дилеров предлагают хорошее качество, причем дешевле. Обычно марки дилеров схожи по качеству с марками производителей, хотя упаковка при этом имеет меньшее значение. В некоторых случаях эти марки изготовляются согласно спецификациям дилеров. Ассортимент ограничен, и марки неизвестны потребителям, которые не посещают регулярно данный магазин. Главное в маркетинге — привлекать и сохранять потребителей, регулярно совершающих покупки в данном магазине, и контролировать маркетинговые планы для использования этих марок.
Общие марки содержат название самой продукции, а не производителей или дилеров. Они возникли в фармацевтической промышленности как более дешевая альтернатива дорогим, интенсивно продвигаемым маркам производителей. Эти марки привлекательны для ориентирующихся на цены осторожных покупателей, которые иногда согласны на менее качественные товары и покупают в расчете на большие семьи. Главная цель маркетинга — предложить дешевые, менее качественные товары потребителям, заинтересованным в экономии на ценах.
Многие производители и розничные магазины используют стратегию множественных марок, когда они продают как марки производителя, так и дилерские марки (а иногда и общие марки). Эта стратегия создает преимущества как для производителей, так и для розничной торговли. Существует контроль над маркой, включающей название продавца. Можно выходить на два и более сегмента рынка, получить исключительные права на марку. Стимулируется приверженность к марке и магазину, координируется размещение в торговых помещениях, расширяется ассортимент. Стабилизируется производство, и используются резервные мощности. Укрепляется сотрудничество каналов сбыта. Справедливо распределяются прибыли. Поддерживаются выделяющиеся образы и предложения. Максимизируется сбыт. Координируется долгосрочное планирование.
Хорошее фирменное название говорит о целях его использования, достоинствах или качествах. Его легко записать и запомнить, оно может произноситься лишь одним способом, может применяться для всей ассортиментной группы, может быть юридически защищено от применения другими, имеет положительное или хотя бы нейтральное значение в других странах либо на международном рынке.
Наличие торгового знака дает фирме исключительное право на использование слова, символа, сочетания букв и цифр или других приспособлений, как, например, отличительной упаковки, используемой для идентификации товаров одной компании и отличия их от других фирм на весь период их сбыта. Знак услуги выполняет те же функции для услуг.
Многонациональная фирма должна зарегистрировать свои торговые знаки в каждой стране, где она осуществляет свои операции. Чтобы торговый знак был юридически защищен, он должен иметь четкое значение, которое описывает всю товарную группу, не быть обманчиво схожим с другими товарными знаками, не подразумевать характеристики, которыми продукция не обладает.2
Другой важной составляющей планирования экспортной продукции является упаковка. Упаковка — важное средство коммуникации с потребителем. Она демонстрирует марку, указывает состав и направление использования, отражает образ марки и демонстрирует продукцию, выделяет ее через дизайн, цвет, форму и материалы. Она должна быть инструментом продвижения, является последней его формой, которую видит покупатель, прежде чем принять решение о покупке. Это особенно важно при самообслуживании, а также для фирм, специализирующихся на товарах, приобретаемых импульсивно, таких как конфеты. Упаковка также напоминает о товаре после его покупки.
Упаковку можно использовать для сегментации, специально изготовлять для конкретной рыночной группы. Когда компания предлагает несколько форм, размеров, цветов или конструкций упаковки, она может использовать множественную сегментацию.
Фирма должна учитывать требования каналов сбыта и использовать упаковку, облегчающую транспортировку, обращение и хранение. Она должна быть прочной и функционировать достаточно долго, иметь место для нанесения цен, облегчать инвентарный контроль посредством нанесения на ярлыки компьютерных кодов, препятствовать кражам в магазинах.
Наконец, упаковка должна быть важным элементом планирования новой продукции. (Более того, некоторые фирмы смогли представить существующие товары как новые, изменив их упаковку.)
Разрабатывая упаковку, следует учитывать ряд ключевых факторов.
Дизайн упаковки должен воздействовать на образ, который фирма ищет для своей продукции. Цвет, форма, материалы — все это влияет на представление потребителей о фирме и ее продукции. Простая упаковка создает образ более низкого качества товаров. Групповая упаковка соответствует групповой марке. При этом фирма использует единый элемент на каждой упаковке своей номенклатуры.
Международная корпорация должна определить, может ли стандартизированная упаковка использоваться во всем мире (только лишь с языковыми изменениями на этикетке). Стандартизация увеличивает мировое признание. Тем не менее некоторые цвета, символы и формы могут негативно восприниматься в отдельных странах. Например, белый цвет может означать чистоту или траур, т. е. совершенно различные образы.
Затем фирма выбирает размеры, цвет и форму своих упаковок. При выборе размеров нужно учитывать период хранения, удобство, традиции и конкуренцию. Выбор цвета и формы зависит от образа, который создается для марки. Количество вариантов упаковок для одного товара зависит от конкуренции и использования фирмой множественной сегментации. Продавая товар в упаковке всех размеров, существующая фирма может затруднить новой фирме получение поддержки каналов сбыта и максимального пространства на полках, а также выход на различных потребителей и сделать все это более дорогостоящим.
Должны быть также определены место, содержание, размеры этикетки, а также насколько она должна выделяться. На ней должны быть указаны названия компании и марка. Вкладыши в упаков-1ку включают рецепты, указания по использованию, меры безопасности, купоны для будущих покупок и т. д.
Множественная упаковка соединяет в себе две или более единицы товаров. Цели такой упаковки — увеличить потребление (хотя могут возникать проблемы с тем, что потребители будут накапливать продукцию), заставить потребителей покупать набор вещей или опробовать новую продукцию. Большинство видов множественной упаковки носит универсальный характер: их можно продавать в том виде, в котором они транспортируются, или разбивать на отдельные единицы.
Отдельно упакованные порции какого-либо продукта могут создавать конкурентное преимущество. Однако это может быть весьма дорогостоящим делом.
Для некоторых товаров дилеры просят заранее печатать цены. Дилеры имеют выбор: взимать эти цены или прикреплять собственные ярлыки. Многие розничные магазины предпочитают иметь свободное место, чтобы автоматически прикреплять собственные наклейки с ценами. В условиях улучшенной компьютерной технологии контроля над запасами многие торгующие организации настаивают на заранее установленных инвентарных кодах.
Наконец, компания должна убедиться, что дизайн упаковки соответствует всей маркетинговой стратегии.
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО Казахстанкаспийшельф)
2.1 Оценка возможностей предприятия на мировом рынке
ОАО Казахстанкаспийшельф (ККШ) известно в международном нефтегазовом бизнесе как организатор и оператор одного из крупнейших в мире проектов 2D сейсмической съемки в казахстанской части шельфа Каспийского моря (северо-восточная часть). В 1994-1997 гг. ККШ совместно с компаниями Аджип (Италия), Бритиш Петролеум (Великобритания) в альянсе со Статойл (Норвегия), Бритиш Газ (Великобритания), Мобил (США), Шелл (Нидерланды), Тоталь (Франция) успешно реализовала этот проект. Это позволило предварительно оценить масштабы нефтегазоносности казахстанской части шельфа и на этой основе заключить в ноябре 1997 г. Соглашение по разделу продукции (СРП) на северных блоках изученной территории. В 1998 г. для реализации СРП создана специальная компания - Offshore Kazakhstan Internetional Operating Соmрапу (ОКИОК) - в составе вышеназванных нефтяных компаний, а также компаний Филлипс Петролеум (США) и Инпекс (Япония), выкупивших в 1998 г. долю ККШ в этом проекте. В настоящее время ОКИОК приступил к завершающей фазе бурения на структуре Кашаган. Таким образом, 2003 год войдет в историю как решающий этап реализации крупнейшего нефтегазового проекта Республики Казахстан.
Вышеназванный проект сейсмических исследований позволил впервые составить и утвердить карту блоков для казахстанской части Каспийского моря. Являясь завершающим документом, карта базируется на полном комплексе полевых исследований, результаты которых всесторонне изучены в обрабатывающем и интерпретационном центрах ККШ. Наряду с интенсивной подготовкой к бурению первой скважины намечается широкий фронт для других работ, начиная от спекулятивной сейсморазведки и кончая строительством объектов инфраструктуры. Все это потребует значительного притока инвестиций и кооперирования с иностранными партнерами.
Первые проекты на указанных прибрежных участках Каспия инвестируются Японской национальной нефтяной корпорацией (ЯННК) и начали реализовываться в 1999 г. совместно компаниями Казахстан-каспийшельф", PGS (Норвегия), JGI (Япония), Мангистауму-найгеофизика, Данк. Параллельно с организацией сейсмических исследований в акватории Каспийского моря в 1994-1997 гг. и подготовкой проектов в прибрежной зоне Каспия и на площади Аральского моря в 1996-1999 гг. KKLU совместно с рядом ведущих строительных компаний -Макдермотт (США), Диллингхем (США) и специализированных компаний - КСА Дриллинг, Кэйрнс, CSM (все - Великобритания), "AIM (США) провел фундаментальные исследования развития инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций на Каспии. С 1997 г. эти исследования ведутся под руководством ННК Казахойл. К началу 2000 г. завершена программа создания и развития проекта "Инфраструктура поддержки морских нефтяных операций, которая после утверждения правлением ННК "Казахойл будет направлена на рассмотрение в Правительство Казахстана.
Таким образом, компания Казахстанкаспийшельф, созданная Правительством Республики Казахстан в 1993 г., за шесть лет непрерывной деятельности получила опыт оператора крупнейшего международного сейсмического проекта, имеет современное геофизическое морское и наземное оборудование и технику. Эта компания работая по мировым стандартам и является достойным представителем нашего государства в международном нефтяном бизнесе.3
Методы определения конкурентоспособности производителя (фирмы, отрасли), основанные на теории эффективной конкуренции, получили распространение в США и странах Западной Европы и могут быть рекомендованы для использования отечественными организациями-экспортерами.
Другой способ оценки конкурентоспособности фирмы — это оценка конкурентоспособности производителя по качеству продукции, который осуществляется "методом профилей". Он базируется на положениях теории маркетинга и используется консультационными фирмами Западной Европы. Выявляются различные критерии удовлетворения запросов потребителей применительно к какому-либо продукту, устанавливается их иерархия и сравнительная важность в пределах того спектра характеристик, которые в состоянии заметить и оценить потребитель, проводится сравнение технико-экономических данных продукта с другими конкурирующими продуктами. Эта процедура осуществляется в три этапа.
На первом этапе устанавливается, какой рынок (или рынки) существует для данного продукта и каковы требования рынков. Для каждого рынка необходимо установить, насколько удовлетворяются его требования конкурирующими на нем товарами в сравнении с идеальным продуктом, который хотел бы иметь потребитель. Информация на данном этапе собирается на основе опроса достаточно представительных групп потребителей. Затем решается вопрос: каким должен быть созданный продукт, чтобы его можно было сбывать с обеспечением максимальной рентабельности? На последнем этапе анализируется работа сбытового подразделения фирмы и всей товаропроводящей сети в сопоставлении с аналогичными подразделениями конкурентов. Цель данного этапа — определить продолжительность (время) сбыта и изучить возможности его снижения.
Все методы этой группы не содержат простых и однозначных критериев, которые позволяли бы дать оценку конкурентоспособности производителя. Если практические цели экономических исследований дают возможность построить и вычислить сравнительные показатели для одного или нескольких товаров, то в случае диверсифицированного производства такие расчеты становятся технически и экономически нецелесообразными. Поэтому при использовании методов оценки конкурентоспособности продуцентов на основе характеристик качества продукции применяются косвенные обобщенные показатели или систему показателей. Разновидностью такого подхода служит сравнение фирм по векторам компетентности, с помощью построения многоугольников конкурентоспособности (секторограмм).
Особое место занимают матричные методы оценки уровня конкурентоспособности. Они основаны на идее рассмотрения процессов конкуренции в динамике. Теоретической базой этих методов служит концепция жизненного цикла товара и технологии. Любой товар или технология с момента его появления на рынке и до исчезновения проходит определенные стадии жизненного цикла, которые включают в себя внедрение, рост, насыщение и спад. Иногда выделяются дополнительные этапы жизненного цикла, являющиеся по сути уточнением основной градации. На каждом этапе продуцент может реализовать товар или продукт данной технологии в тех или иных масштабах, что объективно отражается в занимаемой доле на рынке и в динамике продаж.
Матричная методика оценки конкурентоспособности предложенная "Бостонской консалтинговой группой" (БКГ) [11], применяется не только для анализа характеристик товаров, но и при изучении конкурентоспособности "стратегических единиц бизнеса" — товаров, сбытовой деятельности, отдельных компаний, отраслей (т.е. производителей товаров) (см. приложение 7.2).
Главным инструментом исследования служит матрица, построенная с использованием двух показателей. По вертикали отмечаются темпы роста емкости рынка в линейном масштабе, а по горизонтали - относительная доля продуцента на рынке в логарифмическом масштабе. Все стратегические единицы бизнеса могут быть расположены на этой матрице в зависимости от своих характеристик и условий рынка. Наиболее конкурентоспособными будут те, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке (т.е. "Star").
Пользуясь данным методом, можно оценить конкурентные позиции "стратегических единиц бизнеса", выработать стратегию поведения на рынке. Матричные методы широко применяются американскими консультационными фирмами и являются удобным практическим инструментом.
Конкурентоспособность производителя (фирмы, отрасли) можно определить как относительную характеристику, отражающую отличия процесса развития данного производителя от производителя-конкурента как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности. В этом случае основной смысл понятия "конкурентоспособность производителя" заключается в том, что оно характеризует возможности и динамику приспособления производителя к изменяющимся условиям конкуренции на рынке.
Показатель конкурентоспособности производителя должен включать в себя два элемента: критерий, отражающий в динамике степень удовлетворения потребителя, и временной критерий эффективности производства. Первый - показатель конкурентоспособности товара (1Т), а применительно к диверсифицированной фирме или к отрасли - конкурентоспособность товарной массы. Он определяется отношением суммы потребительных стоимостей всех товаров продуцента к стоимости потребления этих товаров.
Эффективность производственной деятельности конкурентов может быть охарактеризована с помощью второго критерия (1Э), являющегося отношением показателей эффективности у рассматриваемого продуцента и у соперника. Этот критерий также зависит от времени.
Показатель Кп является интегральной численной характеристикой конкурентоспособности продуцента. Если Кп1, то рассматриваемая фирма уступает другой компании по конкурентоспособности, если Кп1, то превосходит; при равной конкурентоспособности Кп=1.
Важное место в оценке эффективности деятельности фирмы занимает анализ изменения статей счета прибылей и убытков, и прежде всего анализ доли издержек производства в стоимости реализованной продукции (NsNnp). Если издержки имеют тенденцию к снижению, значит, возрастает рентабельность производства и, следовательно повышается конкурентоспособность продукции фирмы.
Показатель уровня организации производства, его автоматизации и производительности — отношение объема продаж к общему числу занятых (NnpЧ), или выработка в расчете на одного занятого. С помощью этого показателя можно сравнить уровень организации и автоматизации производства отдельных подразделений компании, сравнить ее с другими фирмами данной отрасли в различных странах
О конкурентоспособности можно также судить по ряду экономических показателей, содержащихся в финансовой отчетности фирм: динамика продаж в стоимостном и количественном выражении.
Если стоимость реализованной продукции растет быстрее, чем ее физический объем, значит спрос на нее растет (при этом необходимо учитывать фактор инфляционного роста цен). Если картина обратная, следовательно, продукция перестает пользоваться спросом, и фирма вынуждена снижать цены на нее;
отношение прибыли к объему продаж (в случае увеличения может означать повышение конкурентоспособности);
отношение объема продаж к стоимости материально - производственных запасов. Уменьшение этого показателя свидетельствует о замедлении оборачиваемости запасов: это либо снижение спроса на готовую продукцию, либо увеличение запасов сырья. Для уточнения рассчитывают долю стоимости нереализованной продукции в материально-производственных запасах. Если она увеличивается, следовательно, происходит затоваренность готовой продукцией в связи со снижением спроса;
отношение объема продаж и стоимости нереализованной продукции дополняет два предыдущих и в случае уменьшения означает снижение спроса или перепроизводство продукции;
загрузка производственных мощностей; как только фирма начинает испытывать трудности со сбытом готовой продукции, сразу же снижается загрузка производственных мощностей;
портфель заказов, если он значителен, характеризует высокий уровень спроса на продукцию фирмы;
объем и направления капиталовложений Обычно фирма вкладывает капиталы в производство наиболее перспективных с ее точки зрения товаров. Если она прекращает вложение капиталов в данное производство, значит, фирма не видит для себя перспектив получения в будущем достаточно высокой нормы прибыли, что может свидетельствовать о снижении конкурентоспособности данной продукции.
Финансовое положение фирмы определяется степенью финансовой независимости от внешних источников финансирования, способностью в необходимые сроки погашать свои финансовые обязательства, т.е. платежеспособностью, и возможностью представления кредитов клиентам, т.е. кредитоспособностью.
На первых этапах деятельности фирма финансируется главным образом за счет средств, полученных от реализации акций — акционерного капитала. В последующем возрастает роль капитализированной прибыли. Быстрый рост доли последней свидетельствует о высокой эффективности деятельности фирмы и о возрастании ее финансовой независимости.
Отношение собственного капитала к итогу баланса отражает финансовую независимость фирмы от внешних источников финансирования. Чем выше это отношение, тем лучше ее финансовое положение. Считается, что общая сумма задолженности не должна превышать сумму собственного капитала. Следовательно, если это отношение составляет более 50%, можно полагать, что финансирование деятельности фирмы за счет заемного капитала осуществляется в допустимых пределах.
Отношение всей задолженности к собственному капиталу, как и предыдущий показатель, отражает соотношение внешних ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
